Association des Franchisés ibis
Réunion de Bureau
2 février 2009
Ordre du jour
14h00 Résultats 2008, perspectives & Actions 2009 D. Esnault 14h35 Bataille du Chiffre d’Affaires 2009 D. Esnault
15h15 Evolutions Produit J. Perdu-Bruggeman
15h45 Qualité / ISO 14001 L. Seiler
15h55 Restauration G. Sirguey
16h30 Acteurs M. Luque
16h40 Pause
17h10 Enquête satisfaction Franchise (Juillet/Août 08) J. Mulliez/G. Saragaglia Enquête satisfaction Dubaï
17h55 Contrat de Franchise : échanges sur les J. Mulliez/M. Vittaut récents aménagements
18h25 Développement du réseau J. Mulliez
18h40 Fin de la réunion
Cumul Déc. 08 (vs 07)
Total Ibis 73,0% (-1,3 pt) 69,8 (+6,3%) 51,0 (+4,4%) Filiales/managés 76,7% (-0,4 pt) 72,3 (+7,8%) 55,4 (+7,3%) Franchisés 69,5% (-2,1 pts) 67,3 (+4,8%) 46,7 (+1,8%)
T.O. P.M. Revpar
Réseau
106,1 (+1,0)
Réseau
111,4 (+0,1) Indices vs marché 2**
Cumul Nov. 08 vs 07 Indice T.O. Indice P.M. Indice Revpar
Réseau
105 (-0,9)
F&M
FR
F&M
FR
F&M
FR
109,7 (+0,6)
100,1 (-2,2)
109,5 (+2,4)
102,3 (-0,4)
120,1 (+3,2)
102,4 (-2,7)
Résultats ibis Année 2008
Indices vs marché 2**
Détail Régions - Cumul Novembre 08 vs 07
Paris intra-muros
TO PM Revpar
102,6
(+2,0) 101,6 (+2,8)
103,7 (+1,2)
101,6 (+1,8)
106,3
(+3,3) 103,3 (+4,6) 104,3
(+0,6)
107,4 (+0,1)
112,0 (+0,7)
Réseau F&M FR Réseau F&M FR
F&M Réseau
FR
Paris Ile de France
106,4 (+0,5)
107,9
(+1,6) 107,1
(+0,9)
108,5 (+1,5)
114,0 (+1,5)
117,1 (+3,3)
108,3 (-1,6) 104,6
(-0,2) 103,6
(-1,3) Réseau F&M
FR Réseau F&M
FR
Réseau F&M
FR
Province
104,8 (-1,6)
109,3 (-0,5)
105,2 (+0,8)
107,7 (+2,2)
110,3 (-0,9)
117,7 (+1,9)
101,2 (-2,3)
103,1 (-0,4)
104,4 (-2,9) Réseau F&M
FR Réseau F&M
FR
Réseau
F&M
FR
77 76,7 74,8 75,7
74,8 74,7 75,6 76,4
74,1 75,2
71,7 70,1
64,7 65,8 64,8
60,6 64,2 63,4
40 50 60 70 80
91 92 93 94 95 96 97 98 99 2000 1 2 3 4 5 6 7 8
0,2
3,8
2,3 2,6
1,3
0,3 2,2 2,4
2,0 3,1 3,0
2,6
0,5 0,7 0,9
-1,6 1,7
-2,0 -1,0 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0
92 93 94 95 96 97 98 99 2000 1 2 3 4 5 6 7 8
Historique T.O. Cumul Historique évolution Revpar
ibis Année 2008 (filiales & managés)
€uros
(Ecart N vs N-1 en valeur absolue)
Filiales & Managés Franchisés
Focus sur fin d’année 2008
TO PM Revpar TO PM Revpar
Novembre 73,1 73,9 54,0 61,9 67,4 41,7
vs n-1 (-5,0 pts) (+7,2%) (+0,3%) (-5,8 pts) (+5,3%) (-3,8%)
Décembre 66,0 72,7 48,0 56,0 66,1 37,1
vs n-1 (-4,2 pts) (+10,5%) (+4,0%) (-3,5 pts) (+6,4%) (+0,2%)
Janvier 62,2 75,7 47,1
vs n-1 (-5,0 pts) (+6,4%) (-1,5%)
indice TO indice PM indice Revpar France 114,3 (+1,2) 109,9 (+1,9) 125,6 (+3,5) Paris I.M. 102,5 (+0,9) 101,7 (+2,2) 104,2 (+3,2) Paris périphérie 110,6 (+1,2) 108,3 (+1,6) 119,6 (+3,1) Province 115,5 (+1,8) 108,3 (+1,8) 125,1 (+4,0) Novembre : mauvais mois, mais gain de parts de marché
Perte de TO sur la clientèle loisir (mensuel 08/mensuel 07)
Sept. Oct. Nov. Déc.
Total - 2,9 - 1,2 - 5,0 - 4,2
Affaires + 3,3 +1,6 - 2,0 +1,7
Loisirs - 6,3 - 2,9 - 3,0 - 5,9
Focus sur fin d’année 2008
(filiales & managés)
- 2 , 3
- 10 , 8 - 9 , 6 - 7 , 8 - 5 , 7 - 2 , 4 - 1, 2 - 0 , 9
- 0 , 8 - 5 , 9
-15 -10 -5 0 5 10
Paris IM Paris Péri Nantes Lyon Lille Strasbourg Bordeaux Marseille/Aix Toulouse Nice
Focus sur fin d’année 2008
Trimestre 4 - filiales & managés
- 8 ,4 - 1,8
- 0 ,6 0 ,4 2 ,4 7 ,3 7 ,5
8 ,9
2 ,5 6 ,5
-10 -5 0 5 10
Paris IM Paris Péri Lyon Strasbourg Nantes Bordeaux Lille Marseille/Aix Toulouse Nice
Evolution points de TO Evolution du Revpar en %
Perspectives 2009
Un T.O. attendu en baisse
• une certaine résistance en Affaires
• un risque plus important en Loisir
Objectif : tenir les prix
• hausses toujours possibles, dans le cadre de la nouvelle politique tarifaire (selon demande, principalement en Affaires)
• préférable de jouer plus fortement les promotions que de baisser les prix
− le RAC au bon prix reste la référence
− éviter la baisse de prix pour ne pas donner signal négatif au marché
− profiter de la logique des consommateurs en période de crise : recherche du bon plan sur internet
Perspectives 2009
Nos atouts dans la Bataille du C.A.
• une meilleure gestion de TARS par la plupart des hôtels (Fil./Man./Fr.)
• une stratégie internet efficace encore renforcée – promotions uniquement sur le web
– animations tactiques tout au long de l’année
(Ibis France mais aussi coordination internationale) – évolution permanente des sites
• un plan promotionnel revisité et renforcé
Uk 11%
Italie 5%
Allemagne 5%
Belgique 4%
Espagne 4%
Brésil 3%
Pays-Bas 3%
Suisse 2%
USA
2% Autres 16%
France 45%
Internet, un levier de conquête
Un levier de conquête principalement en loisir, d’une clientèle particulièrement internationale.
Une stratégie internet efficace
Poids internet vs nuitées totales France 2008
12,2% 9,8%
17% 16,1%
+1,3 +1,0
+3,4 +1,7
2,4% 2,1%
1,0%
Evolution 08/07 (pts)
+1,2 +1,1
+0,1
Sites AH.com & marque.com Web indirect
+2,5 +2,1 +3,5 +1,7
N M I EH N M I EH
Un plan promotionnel revisité et renforcé
Structure promotionnelle actuelle
• En complément du RAC qui est le bon prix de référence (donc pas de promotions en permanence)
• Simple et lisible
− réservation à l’avance (J-30)
− long week-end (VSD)
− périodes « atypiques » : vacances scolaires (nouveau : vacances février – « offre -10€ »)
Tendances clients dans le contexte de crise
• Réservations plus tardives
• Séjours loisirs plus courts
• Bon plan (discount) attractif recherché (rôle encore croissant du web)
Un plan promotionnel revisité et renforcé
Actuel
Réservation à l’avance J-30 à 39/49/59 €
Long week-end VSD à – 15% / -25%
Vacances scolaires - 10 €
Evolution
J-20 à 39/49/59 €
VS ou SD à – 15%
VSD à – 30%
- 15 €
Quand
À partir de mi-mars
À partir de fin février
Vacances Pâques (France uniquement)
Actions 2009
• Stratégie internet efficace encore renforcée
• Plan promotionnel revisité et renforcé
• Plan de communication optimisé pour soutien C.A.
• Guest satisfaction survey
• Fin formation employés (fil.)
« Au cœur du service ibis »
Service Bataille du C.A.
Management
• « Cœur du savoir-être ibis »
• Formation / Intégration
• Evaluation
• Pilotes « Acteurs » en franchise
• Fin déploiement couettes (fil.)
• Valorisation Wifi gratuit
• Poursuite déploiement sèche-cheveux
• I care, Ibis cares
• Nouveaux services généraux Coquelicot
• Plant for the planet
• Pilotes 14001 en franchise Produit
Environnement
Produit
I care, Ibis Cares
Nouveau lit Simmons
Nouveaux produits d’accueil
Nouvelles éponges
Nouveaux produits d’accueil
Présentation du distributeur :
Produit vissé
Exception cabine Baudet : solution d’adhésif Test solution d’adhésif sur Faïence
Date de déploiement : Fin Mars
Pour répondre à nos exigences de confort client, la DGA a lancé en 2007 un appel d’offres international qui permet de maîtriser les coûts, tout en proposant de
nouvelles solutions pour les années à venir.
Proposition 1 : Utilisation d’une nouvelle technologie – « Centium »
Proposition 2 : Synergie Enseigne : une qualité d’éponge identique pour toutes les marques, seul le grammage diffère, pas de logo
Les Eponges
- Qualité améliorée (toucher et solidité)
- Impact sur le prix d’entretien
Tapis de bain : Même taille
Référencement identique aux marques 3 étoiles
Les Eponges
Nouveau drap de bain :
Plus grand (70x145 au lieu de 63x140) Dimension identique aux marques 3 étoiles
Avantages :
Les Eponges
Qualitatifs
Pouvoir d’absorption supérieur Toucher plus agréable
Meilleure résistance Dimensions supérieures Une boucle 100% coton
Economiques
Optimisation poids/pièce
Réduction du temps de séchage Stabilité du coût d’entretien malgré
l’augmentation du grammage
Déploiement :
Pour les loueurs référencés : région par région 2009/2010
Début du déploiement 1er trimestre 2009 sur la région parisienne
Référencement TV
Les évolutions technologiques sur les TV sont rapides, les standards évoluent et évolueront.
Production du 20 pouces arrêté par le fournisseur Philips.
Tendance à terme passage au 26 pouces. Le timing dépend des coûts qui aujourd’hui sont trop élevés.
Nouvelle référence Ibis 22 pouces ( prix identique au 20 pouces)
Référencement TV
Sèche-cheveux
Salle de bain Baudet
Plan de pose du sèche cheveux « caraïbe » : Cabine Baudet
Emplacement : entre la porte et le miroir, au dessus de la prise
électrique existante.
Qualité
Informations Audit Produit
ISO 14001
Informations Audit produit
Début de la campagne d’audits : jeudi 5 mars
Les audits sont réalisés par MKG
Deux évolutions la check-list :
Doublement de certains items : présence de l’item + propreté de l’item Apparition de 2 nouvelles rubriques :
Développement Durable (obligations réglementaires)
Sécurité (état des lieux sur l’ensemble du réseau) / Pas d’impact sur les résultats
ISO 14001
Validation de la liste des hôtels de la vague des Pilotes
Les prochaines étapes :
– Réunion de lancement : le 03/03/2009
– Contrat Hotel/BV à signer avant la réunion de lancement Travail avec BV sur les supports
– Les hôtels seront sollicités pour une collecte d’informations avant la réunion de lancement
La vague des Pilotes est essentielle pour garantir que le déploiement des hôtels franchisés sera un succès (outils, méthodologie, rythme)
Restauration
La Restauration ibis
Le meilleur petit déjeuner dans sa catégorie.
Possibilité de manger à toute heure dans tous les hôtels.
Une variété de restaurants dans nos hôtels le nécessitant.
Le petit-déjeuner ibis
Une offre très bien appréciée de nos clients 65% de « très satisfait »*
Une offre améliorée
2008 08/début 07
Coût plateau 1,79 € +0,31 € Prix de vente 8,00 € +1,00 €
Résultats 2008 (filiales & Managés)
Taux de captage 74,4% (-2,1 pts vs 07) Individuel Affaires : - 0,8 pt Individuel Loisirs : -3,7 pts
Perspectives 2009
Objectif : taux de captage stable
Maintien du prix de vente à 8,00 € sur le 1er semestre et peut-être toute l’année Mise en œuvre plus flexible des animations pour une meilleure gestion
Evolution et affirmation du « lève-tôt / lève-tard »
Le petit-déjeuner ibis
Les en-cas ibis
Evolution du chiffre d’affaires 08 vs 07 (fil. & man.) + 20%
Un vrai point différentiant dans 100% du réseau
Au cœur de notre travail d’innovation pour 2010
Concepts ibis dans les hôtels franchisés
20 Cafés 11 Tables Rouges et Vertes
4 Estaminet 12 restaurants avec
enseigne commerciale
une grande variété de restaurants
Ibis Bordeaux Mériadeck
Autres restaurants dans les hôtels franchisés
Ibis Béziers Est Ibis Quimper nord
Les restaurants ibis
Résultats 2008 (filiales & Managés)
Nb de couverts 2008 / 2007
Concept ibis - 7,3%
Courte Paille ibis - 6,1%
Perspectives 2009
Formule restauration hors concept
- Possibilité de fermer le midi en semaine et/ou le week-end, après accord du DOF - Maintien des en-cas 24h/24
Etude sur évolution des règles d’ouverture et fermeture des concepts ibis Evolution du concept « Café » (avril 09)
- Carte à la place du bon de commande - Offre optimisée des plats
Optimisation du ratio théorique MC (ex. carte des vins)
Evolution des audits
En 2008
4 prélèvements de surface différents à chaque visite (2 restauration & 2 hébergement) Note incluse dans le résultat global de l’audit Silliker
En 2009
Evolution des prélèvements de surface (hébergement et restauration)
- 2 en hébergement et 2 en restauration identiques toute l’année pour mesurer les résultats des plans d’actions
- Notes non incluses dans note globale de l’audit Silliker.
Audit Master Bar Rendez-Vous niveau 2 à la place d’un audit restaurant.
Les enjeux de qualité et de sécurité alimentaire doivent rester au cœur des préoccupations
Audit Master
Une année 2008 en très nette progression par rapport à 2007 + 3,7 points
Critères 2008 2007 Ecart
Environnement 91,8% 91,6% + 0,2%
Produit 88,8% 85,8% + 3,0%
Bien-être 79,2% 71,6% + 7,6%
Savoir-faire 80,7% 76,9% + 3,8%
Savoir-être 79,7% 76,2% + 3,5%
Sens commercial 59,6% 50,5% + 9,1%
Qualiservice 82,7% 79,0% + 3,7%
