PANORAMA DES INDUSTRIES AGROALIMENTAIRES

(1)

ÉDITION 2022

PANORAMA DES INDUSTRIES AGROALIMENTAIRES

Chiffres et indicateurs clés

(2)

(3)

SOMMAIRE

4 DONNÉES GÉNÉRALES

8 PERFORMANCE ÉCONOMIQUE DE L’INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE : DES DISPARITÉS ENTRE SECTEURS

10 ÉCHANGES INTERNATIONAUX

12 L’AGROALIMENTAIRE DANS UNE DÉMARCHE DE QUALITÉ

14 L’INNOVATION, UN FACTEUR CLÉ DE COMPÉTITIVITÉ DE L’INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE

15 DÉFINITIONS

(4)

CHIFFRE D'AFFAIRES HT DES PAYS DE L'UE EN 2018 (en milliards d'euros)

Source : Eurostat, traitements SSP

Commerce gros prod agric. brut⁽¹⁾ Commerce gros prod. alim. boisson & tabac Industries alimentaires (hors fabrication de boissons) Fabrication de boissons

(1) Y compris animaux vivants.

(2) Les données de la fabrication des boissons sont indisponibles pour l’Irlande depuis 2014 et pour le Royaume-Uni depuis 2012. L’évolution des industries alimentaires a été appliquée pour estimer le chiffre d’affaires de ce secteur en 2018.

Note : Les 16 pays représentés dans le graphique représentent 96 % du chiffre d'affaires des entreprises agroalimentaires de l'UE à 28.

Champ : IAA y compris artisanat commercial et commerce de gros agroalimentaire.

0 100 200 300 400 500

Rép. tchèqueDanemarkRoumanieAutricheIrlandeBelgiquePortugalPays-BasPologneSuèdeGrèce⁽²⁾ Royaume-UniAllemagneEspagneFranceItalie⁽²⁾

DONNÉES GÉNÉRALES

CHIFFRES CLÉS DES ENTREPRISES AGROALIMENTAIRES EN 2019

Source : Insee - Esane, traitements SSP

* (y compris fabrication de boissons)

Champ : IAA, artisanat commercial et commerce de gros agroalimentaire, DOM inclus.

Entreprises

Effectifs salariés (ETP)

Chiffre d'affaires HT (en millions d'euros)

Valeur ajoutée (en millions d'euros)

Industries agroalimentaires* Commerce de gros de produits

agroalimentaires Artisanat commercial

16 431

22 927

38 468

436 547

185 846 145 617

14 643

197 538

155 484

16 295 6 847

40 243

Au 31 décembre 2019, sur l’ensemble des entreprises agroalimentaires,

les industries agroalimentaires (IAA) françaises employaient 436 547 équivalents temps plein au sein de 16 473 entreprises (unités légales).

Elles réalisaient un chiffre d’affaires de 197,5 milliards d’euros.

L’agroalimentaire français est

le deuxième européen après

l’Allemagne en termes de chiffre

d’affaires.

(5)

POIDS DES INDUSTRIES MANUFACTURIÈRES DANS LE PRODUIT INTÉRIEUR BRUT EN 2020

Source : Insee, Comptes de la Nation - base 2014

89% Autres branches d'activité

POIDS DES IAA (VALEUR AJOUTÉE) DANS LES INDUSTRIES

MANUFACTURIÈRES EN 2019

Source : Insee - Esane

82%

Autres industries manufacturières

15% Industries agroalimentaires (y compris fabrication de boissons) 3% Artisanat commercial 11%

Industries manufacturières

VALEUR AJOUTÉE BRUTE DE LA BRANCHE AGROALIMENTAIRE

⁽¹⁾

Source : Insee, Comptes de la Nation - base 2014

(1) La branche fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac regroupe l'ensemble des unités de production homogènes fabricant les produits cités.

Milliards d’euros 2014

30 32 34 36 38 40 42 44 46

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000

(6)

RÉPARTITION DES CHIFFRES CLÉS PAR CATÉGORIE D'ENTREPRISES AGROALIMENTAIRES EN 2019 (en %)

GE ETI

PME hors MIC MIC

Champ : entreprises des industries et du commerce de gros agroalimentaires, tabac exclu, DOM inclus.

Les micro-entreprises (MIC) emploient moins de 10 salariés et totalisent un chiffre d’affaires ou un total de bilan de moins de 2 millions d’euros par an.

Les petites et moyennes entreprises (PME) emploient moins de 250 salariés et totalisent un chiffre d’affaires de moins de 50 millions d’euros ou un total de bilan de moins de 43 millions d’euros.

Les entreprises de taille intermédiaire (ETI) emploient de 250 à 5 000 salariés et totalisent un chiffre d’affaires de moins de 1,5 milliard d’euros ou un total de bilan de moins de 2 milliards d’euros.

Les grandes entreprises (GE) représentent les entreprises restantes.

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

IAA Commerce de gros de produits agroalimentaires

Nombre

d'entreprises Effectifs salariés en équivalent

temps plein

Chiffre d'affaires

hors taxes Chiffre d'affaires

à l'exportation Valeur ajoutée - y compris autres

produits et autres charges

ÉVOLUTION DE L'EMPLOI DANS LES IAA ET DANS L'INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE DEPUIS 2000 (hors interim)

(en base 100 année 2000)

Source : Insee - Estimations d'emploi localisées (ESTEL)

Industries manufacturières Industries agroalimentaires

Champ : France métropolitaine, données brutes y compris artisanat commercial. La source ne permet pas de distinguer l'artisanat commercial au sein des industries agroalimentaire (y compris fabrication de boissons)

(p) Estimations provisoires 70

75 80 85 90 95 100 105

2019 (p) 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000

(7)

DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER

938 1 707 942

1 614 2 283

943 689

509 2 289 1 187

1 187 1 156

2 233

344

100 198 391 345

CORSE BRETAGNE

PAYS DE LA LOIRE

AUVERGNE- RHÔNE-ALPES HAUTS-

DE-FRANCE

NOUVELLE AQUITAINE NORMANDIE

PROVENCE-ALPES- CÔTE D'AZUR CENTRE-

VAL DE LOIRE

GRAND EST

OCCITANIE

BOUGOGNE- FRANCHE-COMTÉ DE-FRANCEÎLE-

GUYANE MARTINIQUE GUADELOUPE LA RÉUNION

/ /

Eﬀectifs salariés en ETP Nombre d'unités légales

29 337

8 045

23 176

13 176

21 883

12 708 13 341

9 468

1 056 27 997

26 669 49 342

34 142

343 1 479 1 878 3 985

RÉPARTITION DES IAA ET DES EMPLOIS ASSOCIÉS DANS LES RÉGIONS FRANÇAISES

Source : Esane 2019, Flores 2018, Sirus, Insee, traitements SSP

Champ : IAA dont fabrication de boissons et hors artisanat commercial, France.

Nb d’unités légales mono-régionales ou quasi mono-régionales et leurs ETP

Note : La régionalité a été calculée à partir de celle de 2018 et complétée par le répertoire SIRUS. Les chiffres présentés sont provisoires.

Une entreprise peut être localisée dans plusieurs régions. Ces données sont basées sur les unités légales monorégionales ou quasi mono-régionales.

Entreprise mono-régionale : tous les salariés (ou à défaut les établissements) sont dans la région.

Entreprise quasi mono-régionale : le nombre de salariés (et à défaut les établissements) est à plus de 80 % dans la région.

(8)

PERFORMANCE ÉCONOMIQUE

DE L’INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE : DES DISPARITÉS ENTRE SECTEURS

DONNÉES SUR LES 5 PREMIERS SECTEURS DES IAA EN FRANCE EN 2019

Effectifs salariés en ETP

Champ : entreprises des industries agroalimentaires et du commerce de gros agroalimentaires hors artisanat commercial et tabac exclu, DOM inclus.

Viande et préparation

à base de viande Produits laitiers Boulangerie-

pâtisserie & pâtes Fabrication

de boissons Fruits et légumes transformés Viande et préparation

à base de viande Produits laitiers Boulangerie-

de boissons Fruits et légumes transformés

103 388 79 836 51 241 48 998 24 889

Chiffre d'affaires en France et à l'export, par secteur (M€)

Viande et préparation à base de viande

Produits laitiers Boulangerie-

de boissons Viande et préparation

à base de viande

Produits laitiers Boulangerie-

de boissons Aliments

pour animaux

32 282 M€

31 668 M€ 20 870 M€ 12 597 M€ 7 229 M€

3 935 M€

9 637 M€ 10 663 M€ 2 541 M€ 2 138 M€

Chiffre d'affaires hors exportations - Chiffre d'affaires à l'exportation

Industrie

manufacturière Boulangerie- pâtisserie

& pâtes

Autres produits alimentaires

25

%

24

%

Fabrication de boissons

28

%

23

%

Fruits et légumes transformés

23

%

Industries agroalimentaires

19

%

Produits laitiers Viande et

préparation à base de viande

Aliments animauxpour

Poisson, crustacés,

etc.

Grains, amylacés

18

%

18

%

17

%

17

%

16

%

Huiles et graisses

10

%

TAUX DE VALEUR AJOUTÉE EN 2019

(valeur ajoutée y compris autres produits et autres charges / chiffre d'affaires) Source : Insee - Esane, traitements SSP

(9)

Industrie manufacturière Boulangerie-

pâtisserie

& pâtes

21

%

22

%

25

%

23

%

22

%

19

%

Produits laitiers

Viande et préparation

à base de viande Aliments

animauxpour

etc.

Grains, amylacés

18

%

17

%

20

%

17

%

18

%

14

%

TAUX D'INVESTISSEMENT (MOYENNE 2018-2019)

(investissements / valeur ajoutée) Source : Insee - Esane, traitements SSP

Huiles et graisses

Fabrication de boissons

Industrie manufacturière

Boulangerie- pâtisserie

& pâtes

43

%

31

%

49

%

26

%

34

%

26

%

Produits

laitiers Viande et

préparation à base de viande Aliments

animauxpour

etc.

Grains, amylacés

23

%

23

%

22

%

17

%

11

%

11

%

TAUX D'EXPORTATION DES ENTREPRISES EN 2019

(chiffre d'affaires à l'export / chiffre d'affaires total) Source : Insee - Esane, traitements SSP

Huiles et graisses Fabrication

de boissons

(10)

10

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Total IAA 8 6 5 7 8 9 8 8 7 7 7 7 7 6

Total produits

agricoles bruts 2 3 2 2 5 4 4 3 3 1 0 1 2 1

Total IAA

hors boissons -1 -2 -3 -2 -1 -2 -2 -3 -4 -5 -5 -6 -6 -5

ÉVOLUTIONS DES IMPORTATIONS, EXPORTATIONS ET DU SOLDE DES ÉCHANGES AGROALIMENTAIRES Y COMPRIS FABRICATION DE BOISSONS MAIS HORS TABAC (en milliards d'euros)

Source : Douanes

Solde global

Solde (produits des IAA) Solde (produits agricoles) Exportations produits agricoles

Exportations

Importations Soldes

Exportations produits des IAA Importations produits des IAA Importations produits agricoles

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000

0 1

-1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

,-./01234-/567819:46;-.08<

,-./01234-/56781/081=>><

,-./01:.-?9.

DÉTAIL DES SOLDES COMMERCIAUX (en milliards d’euros)

Source : Douanes

Note : solde commercial = exportations - importations

Champ : IAA y compris artisanat commercial, agriculture et pêche, France

ÉCHANGES INTERNATIONAUX

(11)

5,3

2,4

5,6

6,4 6,3

5,34,7 4,7

7,7

3,7

0,70,6

0,91,5 0,51,0

5,5 6,6

BELGIQUE ROYAUME-UNI

ITALIE ESPAGNE

PAYS-BAS

PORTUGAL

POLOGNE ALLEMAGNE

IRLANDE

0,4 0,7 1,6 1,8 2,4

1,4

0,4 0,6 5,3

1,7

5,5

0,8

1,51,2 0,20,5

0,5 0,4 0,2 0,3

0,60,2

0,3 2,7

1,3 0 AMÉRIQUE

DU NORD

AMÉRIQUE CENTRALE

AMÉRIQUE DU SUD

AFRIQUE DU NORD

AFRIQUE SUB-SAHARIENNE

AFRIQUE AUSTRALE

PROCHE-ORIENT ASIE DU SUD-OUEST

ASIE DU NORD

ASIEDU SUD-EST

OCÉANIE RUSSIE + EX-CEI

MOYEN- ORIENT

EXPORTATIONS ET IMPORTATIONS DE PRODUITS AGRICOLES ET AGROALIMENTAIRES DE LA FRANCE DANS LE MONDE EN 2020 (en milliards d'euros)

Source : Douanes, traitements SSP

Boissons Produits agricoles Produits des IAA Excédent commercial Déficit commercial

IMPORTATIONS

EXPORTATIONS Europe occidentale + PECO

41 Md€

41,3 Md€

Exportations Importations

Champ : produits agricoles et agroalimentaires, France

(12)

Label rouge

436 cahiers des charges homologués

AOC/AOP

101 appellations (hors vins et spiritueux), 363 vins et 17 spiritueux

STG

2 spécialités

IGP

146 indications (hors vins et spiritueux) et 74 vins

IG

35 boissons spiritueuses (hors boissons spiritueuses AOC qui sont également des indications géographiques au niveau européen)

AB

9,5 % de la surface agricole utile

L’AGROALIMENTAIRE

DANS UNE DÉMARCHE DE QUALITÉ

PART EN VOLUME DES SIQO (HORS BIO) DANS LEUR FILIÈRE NATIONALE EN 2020

Source : INAO, SSP, AFIDOL

Label rouge*

IGP et IGP-LR AOC/AOP

Fruits et légumes Farines, pains et viennoiseriesCharcuteries-salaisonsCrèmes et beurresProduits laitiersHuile d'oliveFromagesVolaillesBovinsPorcsŒufsMielsOvin

Produits de la pêche et de l'aquacultureBoissons spiritueusesPalmipèdes GrasCidresOliveVins⁰ ¹⁰⁰

2 % 3 % 3 % 3 % 3 % 4 %

5 % 5 % 5 %

9 % 11 %

16 % 22 %

30 % 41 % 41 %

58 %

81 % 93 %

* pour volailles et œufs, cette catégorie inclut les volailles commercialisées en IGP-LR

LES DIFFÉRENTS SIGNES D’IDENTIFICATION DE LA QUALITÉ ET DE L’ORIGINE (SIQO)

Source : INAO, données 2020

ORIGINE DES APPROVISIONNEMENTS SELON LES PRODUITS BIO EN 2020 (en %)

Source : Agence Bio / AND-International 2021

Pays tiers Union européenne

France

Tous produits Mer, saurisserie, fumaison Épicerie et boissons non alcoolisées Fruits Légumes Traiteur et surgelés Boulangerie pâtisserie fraiche Viandes fraiches et transformées Lait, produits laitiers Œufs Vins et autres boissons alcoolisées

100 0

99 % 99 % 98 %

95 % 5 % 2 %

75 % 66 %

78 % 41 %

30 %

24 % 41 %

28 % 26 %

25 % 7 % 4 % 33 % 32 % 35 % 15 % 18 %

67 %

27 % 17 %

1 % 1 %

(13)

CHIFFRE D'AFFAIRES BIO ET CHIFFRE D'AFFAIRES DES AUTRES SIQO EN 2020 ET ÉVOLUTION PAR RAPPORT À 2019 (en millions d’euros)

Source : INAO et Agence BIO

Vins Boissons spiritueuses

et cidres Produits

laitiers (inclus lait bio)

Volailles Charcuteries salaisons Produits de

la pêche et de l’aquaculture

Viandes volailleshors

Fruits et Légumes Farines,

pains et viennoiseries

Œufs 1

10 100 1000 10000 100000

Secteurs dans lesquels la part des autres SIQO est plus importante que celle du bio

Secteurs dans lesquels la part du bio est plus importante que celle des autres SIQO

CA de la production française issue de l’AB 2019 CA de la production sous autres signes de la qualité et de l’origine 2019

CA de la production française issue de l’AB 2020 CA de la production sous autres signes de la qualité et de l’origine 2020

+8 % -9 %1150 17 776 60 3398 919 2398 220 538 95 406 319 358 453 499 911 344 485 152 420 117

+28 % -8 % +9 % +1 % +9 % -4 % +4 % +2 % +10 % +10 % +11 % +11 % +12 % -11 % +5 % +16 % +14 % -5 %

RÉPARTITION EN VALEUR DES ACHATS DE PRODUITS BIOLOGIQUES PAR LES MÉNAGES EN 2020

Source : Agence Bio / AND-International 2020

4%

Boissons sans alcool 31% Épicerie

17%

Fruits et légumes frais 15%

Crèmerie 9%

Boissons alcoolisées 9% Viandes

8% Boulangerie

7% Mer, traiteur, surgelés

Les ventes de produits bio en France ont connu une croissance de 10,4 % entre 2019 et 2020

et représentent un chiffre d’affaires total de près de 13,2 milliards d’euros en 2020. Bien que

la crise sanitaire du COVID-19 ait fortement touché le secteur de la restauration collective

(-32,3 % de CA bio en 2020), la consommation à domicile des ménages a plus que compensé

ce recul avec une croissance annuelle de plus de 1,3 milliard d’euros en 2020. La bio représente

en France en 2020 69 800 emplois directs dans la transformation et la distribution.

(14)

L’INNOVATION :

UN FACTEUR CLÉ DE COMPÉTITIVITÉ

PÉNÉTRATION DU COMMERCE EN LIGNE DANS L'AGROALIMENTAIRE Évolution de la part d'entreprises

ayant un site web

Source : Insee - TIC 2020, traitements SSP

Évolution de la part du chiffre d'affaires des ventes sur site web

Source : Insee - TIC 2020, traitements SSP

2018 2017

2019

Industrie manufacturière (y compris IAA) Industries agroalimentaires (IAA)

2020

70 % 70 %

73 % 73 %

73 % 76 %

75 % 75 %

2019

5 % 5 %

DÉPENSES INTÉRIEURES DE RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT EXPÉRIMENTAL

DES ENTREPRISES PAR BRANCHE DE RECHERCHE EN 2019 - NAF RÉV.2 GROUPES 10.1 À 11.0, DONNÉES SEMI DÉFINITIVES

(en millions d'euros et en pourcentage)

Source : Mesri-Sies

80,8 / 13% Fabrication de boissons

70,7 / 13% Fabrication d'aliments pour animaux

191,7 / 30% Fabrication d'autres produits alimentaires

55,1 / 9% Fabrication de produits de boulangerie-pâtisserie et de pâtes alimentaires

37,6 / 6% Travail des grains,

fabrication de produits amylacés 136,8 / 22%

Fabrication de produits laitiers 4,7 / 1%

Fabrication d'huiles

et graisses végétales et animales 27,2 / 4%

Transformation et conservation de fruits et légumes

7,9 / 1%

Transformation et conservation de poisson, de crustacés et de mollusques

17,1 / 3% Transformation et conservation de la viande et préparation de produits à base de viande

La DIRDE de la branche de recherche des IAA (industries alimentaires et fabrication de boissons) représente 2,6 % de la DIRDE de l'ensemble des industries manufacturières.

(15)

DÉFINITIONS

Entreprise : plus petite combinaison d’unités légales qui constitue une unité organisationnelle de production de biens et de services jouissant d’une certaine autonomie de décision, notamment pour l’affectation de ses ressources courantes.

Établissement : unité de production géographiquement individualisée, mais juridiquement dépendante de l’entreprise. Il est identifié par son numéro SIRET de 14 chiffres.

ETP : équivalent temps plein = nombre total d’heures travaillées / moyenne annuelle des heures travaillées dans des emplois à plein temps sur le territoire économique.

Entreprise au sens juridique ou « unité légale » : l’entreprise en termes « d’unité légale » est une entité juridique de droit public ou privé. Cette entité juridique peut être : une personne morale, dont l’existence est reconnue par la loi indépendamment des personnes ou des institutions qui la possèdent ou qui en sont membres ; une personne physique, qui, en tant qu’indépendant, peut exercer une activité économique. Elle est obligatoirement déclarée aux administrations compétentes (greffes des tribunaux, sécurité sociale, DGI...) pour exister. L’unité légale est l’unité principale enregistrée dans sirene. Cette dé1nition de l’unité légale ne doit pas être confondue avec celle de l’entreprise au sens économique, considérée comme une unité statistique.

Valeur ajoutée brute (VA) ou Valeur ajoutée hors taxe : valeur de la production - consommation intermédiaire (biens et services transformés ou entièrement consommés au cours du processus de production).

Valeur ajoutée au coût des facteurs (VACF) : VA brute – impôts à la production + subventions d’exploitation.

Taux de valeur ajoutée : VA / chiffre d’affaires.

Taux de marge Esane : excédent brut d’exploitation (VACF – salaires – impôts + subventions) / VACF.

Taux de marge comptabilité nationale : excédent brut d’exploitation / VA brute.

Taux d’investissement : investissements corporels brut hors apports / VACF.

Taux d’exportation : part du chiffre d’affaires réalisé à l’export.

Champ des données : les IAA recouvrent les divisions 10 et 11 de la nomenclature d’activité Naf rev2, sauf la partie artisanat commercial (sous-classes 1013B, 1071B, C et D de la NAF rev2.).

Le secteur « fabrication à base de tabac » est exclu.

À noter que la notion d’artisanat commercial ne recoupe pas complètement la notion d’artisanat alimentaire pour laquelle les entreprises peuvent être classées dans des sous-classes des divisions 10 et 11 qui ne concernent pas uniquement une activité de type artisanale (ex : fabrication de glaces et de sorbets), ou dans des sous-classes de la division 47 (commerces de détail) qui peuvent concerner des activités de transformation (ex : boucheries, triperies...).

L’activité artisanale est définie par le décret n° 98-247 du 2 avril 1998 relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiers.

PRODUCTION



Agriculture et pêche

TRANSFORMATION



Industrie alimentaire

Div. 10 NAF Rév 2



Boissons

Div. 11



Tabac

Div. 12

Sauf mention contraire, les IAA ne prennent pas en compte l'artisanat commercial

COMMERCIALISATION



Commerce de gros

462 : produits agricoles bruts et animaux vivants 463 : produits alimentaires et boissons



Artisanat commercial

10.13B : préparations à base de viande

10.71B, C et D : cuisson et fabrication de produits de boulangerie et pâtisserie



Commerce de détail

(y compris GMS)



Restauration hors domicile

IAA

(16)

CONTACT

Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation Direction générale de la performance économique

et environnementale des entreprises

Délégation ministérielle aux entreprises agroalimentaires

dmea.dgpe@agriculture.gouv.fr

Crédits photos : agriculture.gouv.fr FÉVRIER 2022

→ Pour en savoir plus

https://agreste.agriculture.gouv.fr/agreste-web/