Panorama des industries agroalimentaires - chiffres-clés Édition 2017 - France

Chiffres

et indicateurs clés

édition 2017

PANORAMA DES INDUSTRIES

AGROALIMENTAIRES

DONNÉES GÉNÉRALES

PERFORMANCE ÉCONOMIQUE DE L’INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE : DES DISPARITÉS ENTRE SECTEURS

ÉCHANGES INTERNATIONAUX

L’INNOVATION, UN FACTEUR CLÉ DE COMPÉTITIVITÉ DE L’INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE

L'AGROALIMENTAIRE DANS UNE DÉMARCHE DE QUALITÉ

PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE DES INDUSTRIES AGROALIMENTAIRES DÉFINITIONS

4 8

10 12

13 15 17

SOMMAIRE

4^Chiffres et indicateurs clés de l'agroalimentaire2017

��CHIFFRE D'AFFAIRES HT DES PAYS DE L'UE EN 2015 (MILLIARDS D'EUROS)

Source : Eurostat, traitements SSP

Industries alimentaires Fabrication de boissons (1) Données 2012 pour l'industrie des boissons.

Note : Les 16 pays représentés dans le graphique représentent 95 % du chiffre d'affaires des entreprises agroalimentaires de l'UE à 28.

Champ : IAA y compris artisanat commercial.

27 22

18

16 5

8 5 3 1

6 2

2 2

20

3

2

0 50 100 150 200

Roumanie Rép. tchèqueDanemarkPays-BasBelgiquePortugalAutricheEspagnePologneIrlandeSuèdeGrèce Royaume-UniAllemagneFranceItalie⁽¹⁾ 167

106 113 93 65 48 40 16 25 17 24

12 12 11 153

10

CHIFFRES CLÉS DES ENTREPRISES AGROALIMENTAIRES EN 2015

Source : Insee - Esane, traitements SSP

Champ : IAA, artisanat commercial et commerce de gros agroalimentaire, Dom inclus.

Entreprises (unités légales)

Effectifs salariés (ETP)

Chiffre d'affaires HT (en millions d'euros)

Valeur ajoutée (en millions d'euros)

Industries agroalimentaires Artisanat commercial Commerce de gros de produits agroalimentaires 12 956

34 079 14 717 5 787

170 617 199 825 18 365

22 855

42 608

386 412 189 707

141 659

En 2015, sur l'ensemble des entreprises agroalimentaires, les industries

agroalimentaires (IAA) françaises employaient au 31 décembre, 386412 équivalents temps pleinau sein de 18365 entreprises(unités légales). elles réalisaient un chiffre d'affaires de 170,6 milliards d'euros.

L'agroalimentaire français, deuxième européenaprès l'Allemagne en termes de chiffre d'affaires.

DONNÉES GÉNÉRALES

 POIDS DES INDUSTRIES MANUFACTURIÈRES DANS LE PRODUIT INTÉRIEUR BRUT EN 2016

Source : Insee, comptes nationaux, base 2010

88,6 %

Autres branches d'activité

 POIDS DES IAA (VALEUR AJOUTÉE) DANS LES INDUSTRIES

MANUFACTURIÈRES EN 2015

Source : Insee, Esane

82,1 %

Autres industries manufacturières

15,3 %

Industries agroalimentaires 2,6 %

Artisanat commercial 11,4 %

Industries manufacturières

 PARTS DE MARCHÉ DU COMMERCE DE DÉTAIL SELON LA FORME DE VENTE POUR LES PRODUITS ALIMENTAIRES EN 2014

Source : 50 ans de consommation alimentaire, Insee, octobre 2015 et comptes nationaux base 2010

18,2 ^%

Alimentation spécialisée, y compris artisanat commercial

7,2 %

Petites surfaces d’alimentation

générale et magasins de produits surgelés

65,5 %

Grandes surfaces d’alimentation générale

6,3 %

Commerce hors magasin

2,8 %

Autres ventes au détail

En 50 ans, la part du budget alimentation dans les dépenses de consommation des Français est passée de 35% à 20%.

En 2014, les ménages ont consacré 232 milliards d’eurosà leur budget «alimentation», à domicile ou hors domicile, soit 3600 eurosen moyenne par habitant.

Source : 50 ans de consommation alimentaire, Insee, octobre 2015 et comptes nationaux base 2010.

6^Chiffres et indicateurs clés de l'agroalimentaire2017

��ÉVOLUTION DE L'EMPLOI DANS LES IAA ET DANS L'INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE DEPUIS 2000

(en base 100 année 2000)

Source : Estimations d'emploi localisées (ESTEL) - traitements SSP

Champ : France métropolitaine au lieu de travail, données brutes.

(p) Estimations provisoires.

Industries manufacturières Industries agroalimentaires 70

75 80 85 90 95 100 105

2015(p) 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000

Les IAA ont été plus résilientes en termes d’emploi que le reste de l’industrie manufacturière notamment depuis la crise de 2008.

Champ : IAA, France.

 RÉPARTITION DES CHIFFRES CLÉS PAR TAILLE D'ENTREPRISES AGROALIMENTAIRES EN 2015 (en %)

Source : Insee - Esane 2015 - traitements SSP

0 20 40 60 80 100

250 salariés et plus 20 à 249 salariés 10 à 19 salariés 9 salariés et moins

CA à l’export Chiffre d'affaires

Salariés ETP Entreprises

Prépondérance des grandes entreprises dans les résultats de l’agroalimentaire français :alors que les entreprises (unités légales) de moins de 250 salariés

représentent 98% du nombre des entreprises, les entreprises de plus de 250 salariés concentrent 53% de l'emploiet réalisent 58% du chiffre d'affaires total et 69%

du chiffre d'affaires à l’export.

DÉPARTEMENTS D'OUTRE MER

 RÉPARTITION DES IAA ET DES EMPLOIS ASSOCIÉS DANS LES RÉGIONS FRANÇAISES

Source : Insee, Clap 2015.

CORSE BRETAGNE

PAYS DE LA LOIRE

AUVERGNE- RHÔNE-ALPES HAUTS-

DE-FRANCE

NOUVELLE- AQUITAINE

ÎLE-DE-FRANCE NORMANDIE

PROVENCE-ALPES- CÔTE D'AZUR CENTRE-

VAL DE LOIRE

GRAND EST

OCCITANIE

BOUGOGNE- FRANCHE-COMTÉ

GRAND EST

1 962 35 505

ÎLE-DE-FRANCE

1 408 20 159 NORMANDIE

845 23 426 HAUTS-DE-FRANCE

1 139 37 052

PROVENCE-ALPES- CÔTE D'AZUR 1 833 12 608

PAYS DE LA LOIRE

1 076 44 863

OCCITANIE

2 508 25 485 NOUVELLE-AQUITAINE

2 576 35 712 AUVERGNE- RHÔNE-ALPES 2 576 37 791

BRETAGNE

1 481 53 979

BOURGOGNE- FRANCHE-COMTÉ

1 066 16 152 CORSE

399 914

CENTRE-VAL-DE-LOIRE

655 12 414

GUADELOUPE

518 1 467

MARTINIQUE

268 1 534

GUYANE

142 314

LA RÉUNION

435 3 789

MAYOTTE

NC NC

/

/ Effectifs salariés en ETP Nombre d'établissements

Champ : IAA, France.

8^Chiffres et indicateurs clés de l'agroalimentaire2017

TAUX DE VALEUR AJOUTÉE EN 2015

(Valeur ajoutée brute / chiffre d'affaires) Source : Insee - Esane - traitements SSP

Champ : IAA, France.

Industries manufacturières

Huiles et graisses Aliments pour animaux Produits laitiers Viandes et préparations à base de viande Poisson, crustacé, etc.

Grains, amylacés Ensemble des IAA Boissons Fruits & légumes transformés Autres produits alimententaires

Boulangerie-pâtisserie & pâtes 27%

22%

21%

21%

18%

18%

17%

16%

16%

13^% 5%

24%

DONNÉES SUR LES 5 PREMIERS SECTEURS DES IAA EN FRANCE EN 2015

Insee - Esane, CLAP, traitements SSP

Part de l'export dans le CA Nombre d'emplois en ETP par secteur CA par secteur dont export (M€)

Aliments pour animaux Boissons

Boulangerie-pâtisserie & pâtes Produits laitiers

Viandes

Boulangerie-pâtisserie & pâtes Aliments pour animaux Produits laitiers Viandes Boissons 95 540

52 714 41 427 38 888 16 659

29 934 33 939 30 014 12 847

11 727

Champ : IAA, France.

PERFORMANCE ÉCONOMIQUE DE L’INDUSTRIE

AGROALIMENTAIRE : DES DISPARITÉS ENTRE SECTEURS

TAUX D'INVESTISSEMENT MOYEN SUR LA PÉRIODE 2014-2015

(Investissements / valeur ajoutée) Source : Insee - Esane - traitements SSP

Champ : IAA, France.

Industries manufacturières Viandes et préparations à base de viande Poisson, crustacés, etc.

Boulangerie-pâtisserie & pâtes Aliments pour animaux Autres produits alimentaires Ensemble des IAA Boissons Fruits & légumes Grains, amylacés Produits laitiers

Huiles et Graisses 44%

24%

21^% 21%

19%

19%

19%

19%

18%

16%

14%

14%

TAUX D'EXPORTATION DES ENTREPRISES EXPORTATRICES EN 2015

(Chiffre d'affaires à l'export / chiffre d'affaires total).

Source : Insee - Esane - traitements SSP

Champ : IAA, France.

Industries manufacturières Poisson, crustacé, etc.

Viandes et préparations à base de viande Boulangerie-pâtisserie & pâtes Aliments pour animaux Fruits & légumes Autres produits alimentaires Ensemble des IAA Produits laitiers Boissons Huiles et Graisses

Grains, amylacés 48%

41%

35^% 26%

26%

25%

24%

22%

21^% 13%

11%

43%

Même les IAA positionnées à l’export conservent une dépendance plus forte au marché national que la moyenne des industries manufacturières (74%de leur chiffre d’affaires est réalisé en France contre 57%).

Boissons

Aliments pour animaux Autres produits alimentaires Corps gras

Produits laitiers

Viandes Poissons Fruits et légumes Travail des grains Boulangerie-pâtisserie

Total IAA

Total produits agricoles bruts Total IAA hors boissons 0

5 10 15 20

-10 -5

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007

Champ : IAA y compris artisanat commercial, agriculture et pêche, France.

 BALANCE COMMERCIALE DES INDUSTRIES AGROALIMENTAIRES EN 2016 (en milliards d'euros)

Source : douanes, traitements SSP

5

-10 -5 10 15 20

0

10^Chiffres et indicateurs clés de l'agroalimentaire2017

La performance globale de l’agroalimentaire à l’export est un point fort de l’économie française avec un solde de7,4 milliards d'euros.

ÉCHANGES INTERNATIONAUX

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Total IAA 8,2 6,4 4,6 6,8 8,2 9,1 8,3 7,6 8,0 7,4

Total produits agricoles bruts 2,0 3,3 1,6 2,3 4,5 3,7 4,2 2,7 2,6 0,2 Total IAA hors boissons -0,7 -2,4 -2,6 -1,8 -1,4 -1,6 -2,4 -2,9 -3,3 -4,1

Détail des soldes commerciaux (en milliards d’euros)

Champ : douanes

Note : solde commercial = exportations - importations.

Champ : IAA y compris artisanat commercial, agriculture et pêche, France.

Boissons Produits des IAA

Produits bruts hors boissons Excédent commercial

Déficit commercial IMPORTATIONS

EXPORTATIONS

AMÉRIQUE DU NORD

AMÉRIQUE CENTRALE

AMÉRIQUE DU SUD

AFRIQUE DU NORD

AFRIQUE SUB-SAHARIENNE

AFRIQUE AUSTRALE

MOYEN- ORIENT PROCHE- ORIENT

ASIE DU SUD-OUEST

ASIE DU NORD

ASIE DU SUD-EST

OCÉANIE RUSSIE + EX-CEI

0,4 0,8 1,62,0 2,2

1,3 0,4 0,7

4,6

1,3

5,0

1,0

1,91,3 0,20,8

1,5 0,1

0,4 0,5 0,4 0,2

0,8 0,7 Europe occidentale + PECO

38,740,9 Exportations

Importations

EXPORTATIONS ET IMPORTATIONS DE PRODUITS AGRICOLES ET AGROALIMENTAIRES DE LA FRANCE DANS LE MONDE EN 2016 (en milliards d'euros)

Source : douanes, traitements SSP

Champ : produits agricoles et agroalimentaires, France.

BELGIQUE ROYAUME-UNI

ITALIE ESPAGNE

PAYS-BAS

PORTUGAL

POLOGNE SUÈDE

GRÈCE ALLEMAGNE 5,7

3,1

6,5

6,77,3

5,14,5 4,8

8,0 3,5

0,80,6

1,7 0,7 0,5 0,2

0,80,2 6,6

5,5 0,3

3,1

L’Union européenne est prépondérantedans les échanges agroalimentaires de la France.

12^Chiffres et indicateurs clés de l'agroalimentaire2017

0 10 20 30 40 50 60 70

Ensemble Artisanat commercial Activités financières et d'assurance Commerce de gros agroalimentaire Commerce de gros hors agroalimentaire Industries manufacturières hors IAA Industries manufacturières Industries agroalimentaires

Tous types d'innovation Innovation en produits nouveaux pour le marché

 PART DES ENTREPRISES INNOVANTES DANS L'ECONOMIE FRANCAISE EN 2012

Source : enquête communautaire sur l'innovation (CIS 2014), Insee, traitements SSP

Champ : entreprises de 10 salariés et plus, implantées en France, des secteurs marchands non agricoles hors services aux ménages (B à N de la NACE rev.2).

L’INNOVATION : UN FACTEUR CLÉ DE COMPÉTITIVITÉ DE L’INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE

DISTRIBUTION DES DÉPENSES DE R&D DECLARÉES PAR SECTEUR D'ACTIVITÉS AGROALIMENTAIRES EN 2014

Source : MESRI

5,5 %

Transformation et conservation de produits à base de viande & préparation à base de viande

2,1 %

Transformation et conservation de poisson, crustacés, etc.

3,7 %

Transformation et conservation de fruits et légumes

1,1 %

Fabrication d’huile

et de graisse végétale & animale 13,6 %

Fabrication de produits laitiers 17,6 %

Travail des grains ;

fabrication de produits amylacés 5,8 %

Fabrication de produits de boulangerie-pâtisserie & pâtes

30,4 %

Fabrication d’autres produits alimentaires

14,0 %

Fabrication d'aliments pour animaux

6,2 %

Fabrication de boissons

 PART EN VOLUME DES SIQO (HORS BIO) DANS LEUR FILIÈRE NATIONALE EN 2016 (en %)

Source : Inao, Chiffres clés 2016, hors Bio.

Palmipèdes grasVins Produits de la pêche et de l'aquacultureCéréales, farines, pains et viennoiseriesCharcuterie - salaisonsProduits laitiers (total)Fruits et légumesCrème et beurreHuiles d'oliveFromagesVolaillesBovinsCidresOlivesOvinsMielsŒufsPorc

93,1%

55%

36,3%

32,8%

29,4%

11,5%

11,1%

9,4%

7%

4,8%

3,8%

3,5%

2,9%

2,6%

2%

2%

1,4%

32,5%

L'AGROALIMENTAIRE

DANS UNE DÉMARCHE DE QUALITÉ

AOP/AOC 106 appellations (hors vins

et spiritueux), 361 vins et 17 spiritueux

139 indicationsIGP (hors vins et spiritueux)

et 74 vins

1 spécialitéSTG AB

6,5% de la surface agricole utile

(estimation au 30 juin 2017)

LES DIFFÉRENTS SIGNES D’IDENTIFICATION DE LA QUALITÉ ET DE L’ORIGINE (SIQO)

Source : INAO, chiffres-clés 2016

Label rouge Plus de 429 cahiers des charges homologués

35 boissons spiritueusesIG (hors boissons spiritueuses AOC qui sont également des indications géographiques au niveau européen)

14^Chiffres et indicateurs clés de l'agroalimentaire2017

Les ventes de produits bio en France ont connu une croissance de près de 20 % entre 2015 et 2016 et représentent un chiffre d'affaires total de 7,15 milliards d'euros en 2016 dont 229 millionsd'achats par la restauration collective (+5 %).

La bio représente en France en 2015 plus de30 000 emploiséquivalent temps plein dans la transformation et la distribution.

 ÉVOLUTION DU CHIFFRE D’AFFAIRES BIO PAR CIRCUIT DE DISTRIBUTION DE 1999 À 2016 (en millions d’euros)

Source : Agence Bio/ ANDi 2017

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000

Restauration collective Vente directe

Artisans commerçants Distribution spécialisée bio

Grandes et moyennes surfaces

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2005 1999 1 000

1 565 2 070

2 606

3 149 3 517 3 922 4 189 4 555 5 021

5 759 7 147

6%

12%

5%

35%

42%

 RÉPARTITION EN VALEUR DES ACHATS DE PRODUITS BIOLOGIQUES PAR LES MÉNAGES EN 2016

Source : Agence Bio/ANDi - 2017 5 %

Boissons sans alcool 23 %

Épicerie

19 %

Fruits et légumes frais

17 %

Crèmerie 12 ^%

Boissons alcoolisées 10 %

Viandes 7 %

Boulangerie 7 %

Mer, traiteur, surgelés

 DÉPENSES LIÉES À LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Source : INSEE- Enquête sur les investissements pour protéger l'environnement 2014 - Traitements SSP

Champ : entreprises des IAA et de l'artisanat commercial de 20 salariés et plus, Dom inclus.

En M€ En %

0 50 100 150 200 250 300

Études

Investissements spécifiques Investissements intégrés

2015 2014

2013 1000102030405060708090

Part d'établissements ayant investi ou réalisé des études

2015 2014

2013 Investissements spécifiques : achats de matériels

entièrement dédiés à la protection de l’environnement.

Investissements intégrés : surcoûts liés à l’intégration dans l’outil de production de produits ou procédés moins polluants que ceux disponibles de manière standard sur le marché.

DOMAINES DES INVESTISSEMENTS LIÉS À LA PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE

Source : INSEE- Enquête sur les investissements pour protéger l'environnement 2014 - Traitements SSP

Champ : entreprises des IAA et de l'artisanat commercial de 20 salariés et plus, Dom inclus.

3,4 %

Sites, paysages, biodiversité et autres domaines 8,6 %

Sols, eaux

2,6 ^% Bruits et vibrations

29,3 %

Limitation des gaz à effet de serre

10,2 %

Air 5,2 %

Déchets 40,4 %

Eaux usées

PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE DES INDUSTRIES AGROALIMENTAIRES

La maîtrise des enjeux

environnementaux par les IAA constitue l’un des éléments de leur compétitivité et de leur rentabilité.

Parmi les dépenses réalisées par les IAA en lien avec la protection de

l’environnement, 75% sont des investissements spécifiquement dédiés à cet objectif.

Protection de l'eau, protection de l'air et réduction des gaz à effet de serre : premières cibles des «investissements verts»

dans l’agroalimentaire.

En 2015, sur 241 millions d'eurosinvestis par les IAA pour protéger

l'environnement, 40%

ont concerné le traitement des eaux usées et 29%

la limitation des gaz à effet de serre.

16^Chiffres et indicateurs clés de l'agroalimentaire2017

 DISTRIBUTION DES PERTES ET GASPILLAGES ALIMENTAIRES, DE LA PRODUCTION À LA CONSOMMATION

Source : pertes et gaspillages alimentaires : l'état des lieux et leur gestion par étapes de la chaîne alimentaire (répartition des tonnages). ADEME. Mai 2016.

LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE

DANS LA CONSOMMATION DES MÉNAGES REPRÉSENTE EN FRANCE :

DE DÉCHETS PAR AN ET PAR PERSONNE

20 ^kg

DONT :

DE DÉCHETS ALIMENTAIRES NON CONSOMMÉS ENCORE EMBALLÉS

7 ^kg

LE COÛT DU GASPILLAGE ALIMENTAIRE

EN FRANCE EST ESTIMÉ ENTRE DANS LE MONDE, ENVIRON

⅓

DE LA CHAÎNE ALIMENTAIRE PAR AN ET PAR PERSONNE

SOIT DE 12 À 20 MILLIARDS D’EUROS

100 et 160 €

Le total des pertes et gaspillages sur l’ensemble de la chaîne alimentaire représente en masse 10 millions de tonnes, soit une valeur commerciale théorique estimée à 16 milliards d’euros, leur impact carbone s’élève à 15,3 millions de tonnes équivalent CO2, soit 3%de l’ensemble des émissions de l’activité nationale.

Entreprise: acception « unité légale », c’est-à-dire qu’à chaque numéro SIREN attribué par le répertoire national des entreprises géré par l’Insee correspond une unité.

Établissement: unité de production géographiquement individualisée, mais juridiquement dépendante de l'entreprise.

Il est identifié par son numéro SIRET de 14 chiffres.

ETP: équivalent temps plein = nombre total d'heures travaillées / moyenne annuelle des heures travaillées dans des emplois à plein temps sur le territoire économique.

Valeur ajoutée brute (VA): valeur de la production – consommation intermédiaire (biens et services transformés ou entièrement consommés au cours du processus de production)

Valeur ajoutée au coût des facteurs (VACF): VA brute – impôts à la production + subventions d'exploitation Taux de valeur ajoutée: VA / chiffre d'affaires

Taux de marge Esane: excédent brut d'exploitation (VACF – salaires – impôts + subventions) / VACF Taux de marge comptabilité nationale: excédent brut d'exploitation / VA brute

Taux d'investissement: investissements / VA

Taux d'exportation: part du chiffre d'affaires réalisé à l'export

Champ des données: les IAA recouvrent les divisions 10 et 11 de la nomenclature Naf Rév2. Le champ des données indique au cas par cas lorsque le commerce de gros et/ou l'artisanat commercial sont intégrés aux statistiques présentées.

Le secteur «fabrication à base de tabac» est exclu.

À noter que la notion d'artisanat commercial ne recoupe pas complètement la notion d'artisanat alimentaire pour laquelle les entreprises peuvent être classées dans des sous-classes des divisions 10 et 11 qui ne concernent pas uniquement une activité de type artisanale (ex : fabrication de glaces et de sorbets), ou dans des sous-classes de la division 47 (commerces de détail) qui peuvent concerner des activités de transformation (ex : boucheries, triperies...). L'activité artisanale est définie par le décret n°98-247 du 2 avril 1998 relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiers.

PRODUCTION Agriculture et pêche

TRANSFORMATION

d Industrie alimentaire Div. 10 NAF Rév 2

d ^Boissons

Div. 11 Tabac Div. 12

COMMERCIALISATION

d Commerce de gros

462 : produits agricoles bruts et animaux vivants 463 : produits alimentaires et boissons

d Artisanat commercial 10.13B : préparations à base de viande 10.71B, C et D : cuisson et fabrication de produits de boulangerie et pâtisserie

Commerce de détail (y compris GMS) Restauration hors domicile IAA

Pour en savoir +

Vous pouvez consulter le panorama des IAA. Les enjeux des IAA et les fiches régionales sont disponibles sur http://www.agriculture.gouv.fr/le-panorama-des-IAA

DÉFINITIONS

Notes

agriculture.gouv.fr/le-panorama-des-IAA