Évolutions de la consommation des produits laitiers et attentes des consommateurs français et européens

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attentes des consommateurs français et européens

Stéphane Gouin, Freddy Thiburce, . Cerel

To cite this version:

Stéphane Gouin, Freddy Thiburce, . Cerel. Évolutions de la consommation des produits laitiers et attentes des consommateurs français et européens. Journées du CEREL, Centre Européen de Recherche et Enseignement Laitier (CEREL). FRA., Jul 2003, Brest, France. 12 p. �hal-02311417�

Cerel, 2003

Evolutions de la consommation des produits _laitiers et attentes des consommateurs français et européens

Stéphane

GOUIN

Maître de Confërences

Pôle d'Enseignement Supérieur et de Recherche Agronomique de Rennes

65, rue de saint Brieuc CS 8421 5 - 35 042 Rennes cedex

gouin@agrorennes. educagri .

fr

tel; 02 99 60 70 32

Freddy Thiburce

Délégué Rëgional Ouest CIDIL

Introduction

Depuis

la

trans-nationalisation des marchés,

en

1976, les styles de

vie

des consommateurs ont convergé en Europe. Cependant, leurs habitudes alimentaires font apparaître, aujourd'hui encore, des disparités que I'on ne peut ignorer tant par le concept que par l'usage des produits.

Ces évolutions tiennent principalement à des facteurs technologiques, socio-économiques et culturels, tant de nature conjoncturelle que structurelle...Il en résulte que, depuis

I99l,lapart

des dépenses de la consommation alimentaire, en valeur relative, n'est plus le principal poste budgétaire de nombreux pays européens, dont la France. Les dépenses consacrées au logement et à l'équipement, à la santé ou encore aux loisirs s'accroissent un peu plus annuellement.

Pour enrayer la baisse tendancielle des dépenses alimentaires, les industriels recherchent à créer de la valeur ajoutée, notamment aux produits basiques ou encore à introduire de nouveaux concepts. Parmi ces nouveautés, citons les produits issus du secteur laitier.

Face à ces mutations, plusieurs interrogations se posent :

-

Quelles peuvent être les évolutions de la consommation alimentaire et plus spécialement celles liées ou secteur laitier ces prochaines années ?

-

_Quels seront les consommateurs de demain ?

-

_{Quels facteurs} compétitifs disposent les entreprises laitières

du

Grand-Ouest pour satisfoire les tendances et perspectives de Ia demande ?

Cet article se décompose en trois parties. Une première partie

fait

état des évolutions

et

des comportements alimentaires. Une ^seconde partie traite de l'évolution et des perspectives des produits laitiers. Une troisième partie expose les opportunités stratégiques du secteur laitier du Grand Ouest.

l.

Evolutions des comportements alimentaires

Au cours de ces demières arutées, la société française a subi de nombreuses modifications, tant du point de vue socio-démographique, psychologique, que de la gestion du temps ou de l'organisation du travail...Ces changements ont eu un impact important sur le mode de consommation des français, lesquels n'aspirent plus aujourd'hui aux même désirs, ni aux même besoins.

1.1. Les facteurs influençant la consommation alimentaire

Les préoccupations alimentaires des français se sont considérablement modifiées. Elles résultent d'un ensemble de facteurs liés aux modes de vie (tableau 1):

-

^le ralentissement de la croissance démographique _;

-

la diminution de la taille des foyers ;

-

l'augmentation du nombre des mono-foyers ;

-

^le vieillissement de la population _;

-

l'accroissement du nombre de femmes au travail ;

DOCUlïilEiITATOl{ ÉCOl.lOII,III RURALE RE}IlilES

I illlll

lllil

lillt

ililt ilfl

ililt

ilt ill

x000928*

Cerel, 2-3 ju1llet2003

I'amélioration du niveau d'éducation _; la dégradation du niveau d'emplois.

Tableau

i:

Les facteurs d'évolution de la consommation alimentaire

Source : Auteurs.

Ces différents facteurs ont bouleversé

la

structure de

la

population française. Celle-ci

fait

état aujourd'hui d'une structure familiale par foyer moins nombreuse, dominée notamment par des mono- ménages. A ces caractéristiques, ajoutons un nombre accru de personnes àgées (tableau 2).

Tableau 2 : Evolutions en France

Source: INSEE,2003.

Ces évolutions structurelles engendrent de nouveaux comportements alimentaires, caractérisés par une typologie des français au modèle non familial dominant.

En effet, depuis 1995, le modèle dominant dans notre pays devient le ^<< non familial ^>>, totalisanl 52oÂ

des foyers contre 48o pour les < familiaux ))

-

tableau

3 -

(Crédoc, 2000). Notons que les non familiaux n'atteignaient que 460Â en7993.

2 tr'acteurs Evolutions significatives Incidences sur I'alimentation Démographiques L'avènement des seniors : aujourd'hui, une

personne sur cinq a plus de 50 ans. En 2010, une personne _sur quatre.

-

Développement

des

produits fonctionnels.

- Apparition des alicaments Socio-économiques Accroissement

de la main

d'æuvre

féminine (plus de 80% des femmes de 15 à 49 ans travaillent).

Emergence des retraités.

Persistance de la pauweté.

- Expansion des produits service.

- Fort développement des produits

à

marques

de

distributeurs

et

à marques premiers prix.

-

Augmentation des repas pris à

l'extérieur.

Environnementaux Prise en compte de l'écologie.

Agriculture raisonnée.

Démarche sociétale, citoyenne (développement durable).

- Augmentation de

^la

consommation de

^produits

biologiques, de produits du terroir ou régionaux.

- Apparition de

^produits

éthiques...

Géographiques Mondialisation versus nationalisation voire régionalisation.

- Produits à

^marques

internationales ou européerures.

- Produits à ancrages régionaux.

Technologiques Amélioration des technologies de fabrication, de conservation, de commercialisation.

- Accroissement des

^plats

industriels. Produits de 5" ^gamme (précuits sous vide).

- Produits solution.

Culturels Brassage culturel, génération mosaïque.

Métissage culinaire

- Produits exotiques et nomades à

forte dimension ethnique.

uvË,r 4plltt

1970 1980 1990 2000 2002

Population ^(en millions d'habitants) 50,1 53,7 56,6 58.7 s9.3

Ménages ^(en millions) 16.4 19"1 21,8 24,2 24.7

Taille des ménages 3,02 2.70 2.s7

)a)

2,39

Personnes de plus de 60 ans (7o) 18,0 17,0 19,0 20.5 20.7

Cerel, 2-3

julllet2003

Modèles Segments de population

o/o total

grouDe

o//o Caractéristiques

Familial éclaté 10,9 Age cornpris entre 35 et 44 ans CSP modeste à rnoyenne

Habite dans une commune>I00 000 hab.

Consomme olutôt des oroduits service

Familiaux Familial modeste 47,5 14,I Age compris entre 25 et 44 ans CSP modeste

Habite une commune <2000hab ou grande ville Consomme des produits premiers prix et de service

Familial rationnel 13,3 Age compris entre 25 et 65 ans CSP moyenne

Habite en commune <2 000 hab.

Consomme des produits de service et de plaisir Au jour le jour 9,2 ^{Age supérieur à 65 ans}

Retraité

Habite plutôt dans une commune >100 _000hab Consomme des produits frais de qualité

Non-familiaux Traditionnel

52,5

20,2 ^{Age supérieur à 65 ans} Retraité

Habite principalement une commune <2 000hab Consomme oeu de oroduits service

Célibataire campeur 14,3 Age<25 ans

CSP moyenne à supérieure ou étudiant Habite commune >100 000hab ou Paris Surconsomme des produits service

Isolé 18,0 ^{Age>65 ans}

Retraité

Habite des petites ou moyennes communes Consomme des produits basiques

Cerel,2003

Tableau 3 des consommateurs

Source: Crédoc, 1998.

Ainsi, les consommateurs d'aujourd'hui sont qualifrés de versatiles (génération

(

zappeur >) ; ^{de plus} en plus infidèles aux marques, opportunistes, éclectiques et hédonistes, polysensuel et calculateurs.

Les tendances le confirment, notamment par la recherche d'un bien être familial, d'une appartenance tribale et nomade. Elle se réfère à une génération mosaïque (Excousseau, 2001) où émerge un marché junior,

(

adulescent > (< effet Tanguy >>), voire < bobo > (bourgeois bohème

-

^{David Brook, 1999).}

1.2. Analyse qualitative et quantilative de

la

consommation

La France comme la plupart des pays occidentaux est passée de la subsistance à la satiété (L. Malassis, 1989). Des produits vendus à l'unité à faible valeur ajoutée ont laissé place à des aliments standardisés sur des segments micro-ciblés (tableau 4 ).

Tableau 4: Evolutions de la société de consommation

Source : d'après R. Rochefort, 7998

La société de consommation française est entrée, depuis 1998, dans un modèle dit <postmoderne>>

(Cabin et al., 1998), abandonnant simultanément l'ostentatoire et l'immatériel (Herpin, 2001) pour une ((consommation rassurante >, fondée cette fois sur des valeurs de santé et d'écologie (Brousseau, 2001). Ces faits augurent des changements chez le < mangeur moderne >> tels qu'une ouverture aux

J

Périodes Caractéristiques Evolutions

1950-1968 Pénurie à l'abondance Arurées glorieuses

1968-1973 Abondance contestée Années glorieuses

1974-t98s Abondance à satiété Années paresseuses 1985-1990 Consommation individualiste Arurées peureuses t99t-1997 Consommation en panne An:rées frileuses Depuis 1998 Consommation postmodeme Années prometteuses

Cerel, 2-3

julllet2003

goûts nouveaux (ethnique) ou celui de la perception des aliments (Fischler,1990, 2000). Toutefois, des particularismes prégnants subsistent issus de la culture et de l'histoire de chaque pays.

Consommer un produit alimentaire ne repose donc plus uniquement sur un besoin physiologique. I1

couvre une dimension cognitive et affective dont les caractéristiques tangibles et intangibles du produit sont multi-critères (Lalhou, 2000).

L'alimentation n'est, par conséquent, plus un simple produit au sens biologique, mais un véritable

< objet >> de socialisation à forte valeur symbolique (Baudrillard,1970

-

^{Herpin, 2001), qui les rend à}

la fois attirants et menaçants (Desarthe, 1992).

Du produit standardisé des années 70, en passant par les produits allégés puis enrichis des années 80 _; des produits fonctiorurels des années 90 pour _enfin accéder à des produits alicaments, wellness ou nutraceutiques dans les années 2000, les industries agro-alimentaires ne cessent de débanaliser les produits en leur intégrant davantage de valeur ajoutée.

Cette évolution débouche sur une redéfinition des segments de consommation et plus particulièrement sur les unités de vente consommateurs. En effet, les industriels comme les distributeurs raisonnent maintenant en univers de consommation (gestion catégorielle des produits). Cette nouvelle approche des marchés de consommation influence de ce fait de nouvelles stratégies de marques: marques cautions, ombrelles, transversales ou croisées. Elle reconsidère les relations contractuelles entre les industriels et les distributeurs (partenariat contractuel), le rôle croissant des marques de distributeurs au détriment des marques nationales. Enfin, elle initie de nouvelles politiques merchandising fondées sur des unités de besoins coûrme le home meal replacement (prêt à consommer chez soi), à assembler, prêt à cuire.

Si nous nous référons aux produits laitiers, nous assistons à une micro segmentation des ^marchés fondée sur une analyse de positionnement multicritères des produits (basiques, allégés, enrichis) pour des micro-cibles de consommateurs : enfants en pleine croissance, femme enceinte, personnes âgées, adolescent, famille...La mise ne marché des produits utilise alors une approche de situation/fonction (graphique

I).

graphique

I

^: Analyse situation/fonction par cibles consommateurs

Situations

Cibles

Petit Seniors 5e génération

4e génération

Déjeuner 3e génération

Dîner Adultes 50-60 ans

35-50 ans 25-35 ans 20-25 ans Snack

Substitut de repas

Juniors Adolescents Enfants Babys

Santé Plaisir Praticité Tradition Exotisme

Source : S. Gouin Fonctions

Cerel, 2-3 julIlet2003 4

Cerel, 2003

1.3. L'ëvolution et les tendunces des dépenses de consommation

Les dépenses des français consacrées à leur alimentation n'ont cessé de croître en valeur absolue (tableau 5). Toutefois, si l'on se réfère à leurs dépenses budgétaires, celles-ci régressent depuis 1991

(tableau 6).

L'une des principales raisons repose sur la stabilité des prix à la consommation et l'évolution des revenus per capita.

A contrario, les dépenses consacrées au logement et au transport sont en constante progression. Elles sont qualifiées de dépenses incompressibles, alors que celles liées à I'alimentation et à I'habillement sont compressibles.

Enfin, les dépenses de santé et dédiées aux culture-loisirs sont également en progression. Elles s'expliquent, pour ^partie, par une préoccupation croissante de la santé et du bien être des individus, ^et par une nouvelle gestion du temps libre (RTT...).

Tableau 5 : Consommation alimentaire des en milliards d'euros courants

Source : Comptes Nationaux, 2002.

Tableau 6 :

Source : Insee,2003

Si l'on

se réfère aux prévisions de I'INSEE, les dépenses de

la

consommation alimentaire poursuiwons structurellement leur régression (tableau 7). L'apport de plus de valeur ajoutée s'impose donc pour enrayer cette baisse prévisionnelle.

Tableau 7 : Evolution de la structure de la consommation famille ^de alimentaires des

5

t975 1980 198s 1990 t99s 2000

En

milliards d'euros

30,7 53,6 90,3 173,4 1.27,9 170,0

% 23,5 2I,4 20,7 19,2 I8,2 16,6

1970 1980 1990 2000 2010

Alimentation 26,0 2t,4 19.2 16.4 t4.4

Habillement 9"6 7? _{6,5 5,0 4,3}

Logement 15,3 17,5 18,9 19,0 19,4

Equipement maison r0,2 9,6 8,0 7? _6.2

Transport communication t3.4 16,6 I7,0 17,3 18,4

Santé _7,1 7.7 9"5 1 1.9 13.0

Loisirs 69 7,3 7,7 9,1 10,7

Divers 1 1,5 12,6 t3,2 ^14,0 t3.6

Totaux 100,0 100.0 100,0 100,0 100,0

Alimentation 1980 1985 1990 2010

Total 21.4 20,6 19,2 14,4

Produits à base de céréales 2.4 ') ') 2,0 1,3

Viandes 6.2 5.9 5? _3.6

Poissons 0,8 0,7 0,8 0,6

Produits laîtiers 2.5 2,6 2,4 1,9

Corps ^gras 0,9 0.8 0,7 0,4

Fruits et lézumes ^{(dont pomme} de terre) 2,7

t\

^1a 1.5

Produits divers (dont sucre et café) 2,r 2,0 2,1 2.6

Boissons non alcoolisées 0.4 0,5 0,6 0,5

Boissons alcoolisées

,1

2.1 r.9 t.2

Tabac 1,1

I,l

1,0 0,8

Source: INSEE,2002

Cerel, 2-3 juillet2003

1. 4. Les tendances socio-alimentaires en Europe :

Les grands changements socioculturels en Europe relevés par Risc Intemational, lors d'un récent séminaire du Cidil, témoignent de

la

frilosité des européens, d'un individualisme grandissant, de valeurs plaisirs plus modérées et d'une consommation où la frénésie n'est plus de mise.

Ceux-ci entraînent des mutations dans les tendances socio-alimentaires qui ont des impacts sur les comportements alimentaires individuels des consommateurs européens et influent sur les logiques de consommation.

Au-delà du plaisir, valeur transversale et inéluctable, sept logiques socioculturelles sont prises en compte : Ia qualité, la socialisation, la culture, la santé, les services, la tradition et la transgression.

Les grands enseignements sont le désengagement de la consommation, le plaisir maîtrisé, les conflits entre individus et I'instabilité. Le tout caractérisé par moins de vision à long terme, le rejet de la complexité, peu d'investissements et d'efforts, moins de plaisirs intenses, la recherche de bénéfices personnels et un fort besoin d'évasion.

Le levier santé est marqué par un repositionnement assez net en faveur des aliments fonctionnels, des

compléments alimentaires et le fait de prendre soin de soi à travers son alimentation.

A

^I'opposé,

restriction, régimes et expertise nutritionnelle sont égratignés. L'Allemagne et la Grande Bretagne sont les plus concernées, alors que la France est à la traîne.

En matière de qualité, la France se rattrape. Malgré tout, produits naturels, information et signes distinctifs sont globalement délaissés. On constate un décrochage des consommateurs européens après le besoin de réassurance exacerbé par les peurs suscités lors des crises alimentaires (Gouin

-

^Cordier,

2002).

La tradition revient à la source. La véracité est de mise au détriment des récupérations superficielles et faciles. Les Allemands et les Italiens y sont les plus sensibles.

En matière de culture,le goût et la cuisine sont devancés par le dépaysement suscité par l'alimentation ethnique. La France est la plus impliquée sur ce << métissage > tout en se faisant voler la vedette par l'Espagne concernant l'intérêt sensoriel !

La transgression est divisée en valeurs physiques et psychologiques. Satiété et désir inésistible d'un côté, plaisir coupable et alimentation palliative de I'autre. Ces deux demiers étant les plus dynamiques avec une courbe à la hausse, en particulier pour la Grande Bretagne.

Fonctionnalité, praticité, modernité, accessibilité décrivent les solutions-service qui se sont imposées dans

I'offre

alimentaire. Elles connaissent

un

déclin en terme d'inspiration lequel dewait ^être

compensé par

le

développement du nomadisme. C'est de nouveau la Grande Bretagne qui est en

pointe sur cette dimension !

Enfin,

la

socialisation, définre par les notions de partage et de convivialité, est marquée par le caractère informel des prises alimentaires et le lien social induit par le repas. L'Espagne est en vue sur les repas sans contraintes ; la France étant leader sur la convivialité.

En résumé, les pays latins présentent des similitudes. Les pays du Nord de l'Europe offrent une image complètement différente.

L'Allemagne est partagée entre santé et tradition. L'Italie privilégie l'enracinement maternel et rejette la modernité. La France est caractérisée par son art de vivre, sa dimension sociale et son attachement à

la gastronomie tout en s'ouvrant aux autres cultures. L'Espagne démontre un rapport sain et positif à

l'alimentation et affirme un réel leadership. Enfin,

la

Grande Bretagne affiche des tendances plus modemes en terme de nomadisme et d'alimentation déculpabilisée.

Cerel, 2-3

julllet2003

6

Cerel,2003

II.

Evolutions et perspectives des produits laitiers

Comme pour les autres secteurs alimentaires, les consommateurs privilégient les produits laitiers incorporant de l'innovation sur la base du service et plus particulièrement sur l'usage par rapport à

f instant de consommation. Globalement, les segments de la crème, l'ultra frais et le fromage tirent mieux leur épingle du jeu que le lait et les corps gras (graphique 2).

Graphique 2 :Les indices d'achats des ménages par prodult laitier entre 1988 et 2000, base 100 en 1988

Source : CIDIL - SECODIP - NIELSEN, 200'l

Le constat que l'on peut tirer de chacune des familles de produit est le suivant

Le

lait

^est dominé par le segment UHT demi-écrémé (77% des achats). Ses parts de marché poursuivent leur érosion depuis 10 ans, malgré les tentatives de diversification des cibles. Le lait souffre d'une image basique, souvent banalisée en décalage avec les attentes du marché.

Les produits premiers

prix et

les marques

de

distributeurs

(MDD -

27%

du

^marché),

cannibalisent inévitablement les marques nationales et de ce fait annihilent les progressions potentielles.

Le beurre est le produit laitier le plus en retrait du marché (consommation réduite d'un tiers en 10 ans). Les tendances alimentaires marquées par la diminution des corps ^gras nuisent à

l'image du beurre. Ce segment est jugé trop banalisé, peu < marketé >, doté de faibles campagnes publi-promotiorurelles. Le beurre souffre de l'accroissement des parts de marché des MDD (29%).

La crème repose sur un

marché

très

dynamique (innovations, services-usages, communication). Sa consommation a doublé en 10 ans, grâce à la crème UHT. Ce segment est

aujourd'hui encore dominépar les marques nationales (40% de parts de marché). Toutefois, les MDD progressent (35%). Les prix de vente à la consommation en 2000 ont pénalisé la croissance de cette famille de produits.

Les fromages arrivent en tête des dépenses des produits laitiers des ménages français. La plupart des familles de produits progressent depuis ces demières années. Parmi les produits les plus sollicités, citons les pâtes molles (32% du marché) et les pâtes pressées cuites (27Vo

ût

7

180

160

r40

t20

100

60

1988 1939 l99I 1992 l9t3 l9 95 l9o3 I 999 2000

Cerel, 2-3

jûllet2003

marché). Cette réussite tient, en partie, par les innovations (tableau

8/

et l'investissement publicitaire (138,3 millions d'euros en 2000- source Cidil)l.

Les ultra-frais arrivent en tête des produits laitiers consommés (57% de parts de marché). Ils poursuivent leur progression, depuis 10 ans et ce, malgré une hausse sensible des prix en 2000. Son succès tient ^à la dynamique d'innovation des entreprises (PME et multinationales), et plus particulièrement à leur offre diversifiée.

Il

s'explique également par l'investissement publicitaire sur ce segment (128 millions d'euros en 2000).

Tableau 8 : lnnovations et produits laitiers (nombre d'innovations)

1996 1997 1998 1999

²⁰⁰⁰

Lait et

boissons lactées 17 Beurres et autres matières

grasses

11

Crèmes Ultra-frais Fromages

Total

7

8 6 45 88

55 178

12

8 6 69 63 158

1B

20 10 71

82 201

12

62 133

13

14 6 B4

87 204

Souce : Cidil. 2002.

Au delà d'une analyse par famille ^de produits, l'intérêt porté par les consommateurs pour les produits laitiers tient à leurs multi-usages pour des instants de consommation tout aussi variés (graphique 3).

Toutefois, au regard d'une pseudo analyse EMOFF (environnement, menaces, opportunités, forces et faiblesses), les produits laitiers disposent encore d'atouts et de potentiels à exploiter ^(tableau 9).

Force est de constater que les capacités d'innovation et de communication influent considérablement sur la dynamique des marchés.

I Pour l'armée 2000, le secteur alimentaire (hors boissons) a investi 316,3 millions d'euros en publicité dont 21,3o dans le sectçur laitier (Cidil / secodip Piges, Juin 2001).

Cerel, 2-3

juillet2003

8

80 70 60 50 40 30 20

l0

0

Grâphiquo 3 : Los occâsions de consomm.lion dos produits lailiors

La lt Bêurre From a9e Yaourt

i Petit déj.

I Déleuner Il coûter WDîner I collation

Tableau9:Tendanceset

Source : d'après Marketing Cidil,2002.

Soùco: Barcnèbî fPL CdilOTha

D ess ert

la cté

des laitiers

9

La,it Beurre Crème Fromages Ultra-frais

Poids en valeur Poids en volume

150 s3%

70 3%

40Â 2%

43., 12%

31. 30%

Forces ^{- Taux de}

pénétration des foyers:97oÂ.

- Forte dimension symbolique - Produits authentiques - Politique de diversification des cibles et des usages de consommation -Apport en calcium

-Taux de pénétration des

foyers -- ^92Yo - Forte

appartenance au patrimoine culinaire.

- Usages multiples :

industriels et artisanaux, au foyer ou en RHD.

Diversification des usages.

- Produit multi- usages - Offre variée répondant à des cibles diverses.

- Image plaisir.

- Innovations dynamiques/

situation-fonctions

- Taux de pénétration des foyers:99,60Â.

- Offre tres diversifiées répondant aux évolutions de consommation.

- Développement des fromages ingrédients.

- Apport en calcium.

- Image naturelle et authentique.

- Marques fortes, innovantes et communiquantes.

- Diversification des produits :

authentiques, fonctionnels, pratiques...

- Investissements publicitaires importants (200 millions d'€ en 2002).

Faiblesses ^{- Produit basique à} emballage banalisé.

- Marché peu différencié.

- Cæur de cible jeune (- de 10 ans).

- Marché banalisé MDD et MPP.

- Image souvent désuète.

- Image négative (gras et cancérigène).

- Cæur de cible rural et âgé.

- Consommation en stagnation.

- Emergence de produits

concurrents (huile d'olive, corps gras anti-cholestéro1).

- Banalisation des emballages.

- Usages trop limités aux fins de repas.

- Concurrence étrangère.

- Baisse des ventes à la coupe.

- Recul des AOC.

- Baisse des ventes de camembert.

- Segments en déclin.

- Image industrielle.

Menaces ^- Emergence de produits de substitution fius ^de fruits, barres de céréales. . . ).

-Perte de présence au petit déjeuner.

- Concurrence forte avec les nouveaux corps gtas et la crème.

- Nouvelles modes : cuisine à la vapeur...

- Concurrence des sauces prêtes à consommer et des crèmes végétales.

- Produit perçu comme peu digeste.

- Nouvelles modes gastronomiques.

- Concurrence des produits snacking.

- Risque de disparition du rayon coupe.

- Image peu conforme aux tendances : ne pas grossir, peu de matières grasses.

Recommandations nutritionnelles contre les sucres.

- Nouvelles règles d'étiquetage du fromage

Opportunités - Développer la publi-promotion conventionnelle.

- Elargir la cible /

usages-produits

- Qualités nutritionnelles (vitamines A,D...) - Créneaux peu développés :

beurres ingrédients.

- Nouvelles cibles pour de nouveaux usaees/oroduits.

- Nouvelles cibles - Nouveaux usages, nouvelles recettes.

- Développer les usages/ situations- cibles.

- Répondre aux tendances nouvelles de la consornmation :

goûts, facilité d'utilisation, multi-usages.

- Création de valeur ajoutée forte.

- Cibles à

exploiter.

Cerel, 2-3

julllet2003

lll.

Opportunités

stratégiques

du secteur laitier du Grand Ouest

La situation du secteur laitier offre de nombreuses opportunités de différenciation. Une stratégie de

différenciation horizontale reposant sur un marketing classique, axé sur la segmentation de la clientèle et le positionnement des produits. Une stratégie de differenciation verticale trouvant son origine dans un niveau variable de qualité et dans un lien original avec la production (Broussolle et ^a1.,7994).

La branche

lait

reste encore une activité de volume où les effets d'expérience et les économies d'échelle sont importants. Elles favorisent principalement les stratégies de domination par les coûts et les faibles marges.

Toutefois, il est possible de recourir à l'une des quatre stratégies décrites ci-dessous (graphique 4) ^:

-

Une stratëgie d'amélioration correspondant à une differenciation par le haut (offre améliorée).

-

Une stratégie de spécialisation conespondant à la recherche d'un segment produit/marché (offre spécifique)

-

Une stratégie d'épuration correspondant à une différenciation par le bas (offre de référence).

-

^Une stratégie de limitation correspondant aussi à une differenciation par le bas mais ciblée sur un segment particulier (offre ciblée).

Graphique 4 : Positionnements stratégiques des produits laitiers.

vâleuf

D€ss€rts élaborés surgelés et Àl ic a m e nts, n utrac e utiques

Produits alimcntâires intermft iâires Yaourts laits enrichis

Crèmes en aérosol, Yaourts compartimentés beurres ingrédients et crèmes aromatisés

: Saint Honoré, éclâirs..,

Desserts élaborés : crèmes brtlées, fondants au

Stratégies de différenciation par le haut

luxe

au lait entier de

Stratégies de coûts

Produîs à Msryues de disttibuteuE

Ptoduits ler ptk.

laits, beurres, emmentsl

Olfre de Éfércnce

Zone écorc mique non viab I e

Espace des stratégies concurrentielles

Sources : S. Gouin, d'après Stratégor et grille de Blanc, Dussauge et Quelin

Zone de ruptures stratégiques

Stratégies de différenciation par le bas

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juillet2003 l0

Cerel,2003

Conclusion

Le secteur des produits laitiers peut encore se considérer comme un véritable < or blanc > pour notre pays, et plus spécialement pour la Bretagne. Bien des pistes restent encore peu ou mal explorées alors que des opportunités existent.

Parmi ces pistes citons : les secteurs comme la biscuiterie-pâtisserie, les fromages, le traiteur, la RHD autour de nouveaux concepts de services et d'usages, à partir de marques fortes ou thématiques.

Cependant, la réussite de ces choix dépend d'un état d'esprit que les acteurs de la filière lait doivent intégrer:

-

^Recherche d'une constante débanalisation des produits, même les plus basiques, à partir de concepts répondant mieux aux cibles selon leurs contraintes situationnelles.

-

Créer davantage de valeur ajoutée aux produits (services/usages de consommation) pour enrayer les dépenses de consommation alimentaire.

-

Rechercher des axes de consommation et des produits qui différencient de la concurrence.

-

^{Axer les produits} sur les critères de la santé/plaisir, en intégrant les contraintes de sécurité et d'environnement mais aussi de praticité.

-

Elargir les cibles de consommateurs pour éviter de tomber dans des niches saturées ou trop restrictives.

-

^Garantir la qualité sanitaire des produits et le faire savoir.

-

Privilégier les unités de besoin en mettant en avant les valeurs intrinsèques (ingrédients, modes de préparation...) et extrinsèques (marques, emballage, communication...).

-

Satisfaire les fonctions de consommation : prêt à consommer, à préparer, à assembler selon les positionnement des produits (basiques, festifs, exotique, biologiques...).

La réussite de ces choix et de ces actions dépendent de la réactivité des entreprises, mais aussi de leur capacité d'anticipation en matière de veille sociologique et économique. Elle relève également de la volonté de collaboration en < B to B > sous la forme d'accords entre industriels, de contractualisation avec la grande distribution et la RHD, mais également l'organisation par filière ^et I'action collective.

Cerel, 2-3

juillet

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