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eédition – Septembre 2020
Immobilier de luxe : vers un essoufflement à l’horizon 2022 ?
Leviers de croissance et nouveaux facteurs de risque après la crise
La crise sanitaire a seulement mis un coup d’arrêt très temporaire au marché de l’immobilier de luxe. Au sortir du confinement, l’activité des agences haut de gamme est repartie sur les chapeaux de roues, renouant ainsi avec le rythme effréné du début d’année. Il faut dire que le pouvoir d’achat de la clientèle fortunée a été épargné par la crise et que la parenthèse de mars-avril 2020 a suscité des envies de changement chez les urbains (biens patrimoniaux en région, avec jardin ou terrasse en ville, résidences secondaires). Un dynamisme qui a permis de prendre le relai sur une demande étrangère en berne. Mais avec le possible maintien des restrictions de circulation et le probable renchérissement de l’euro face au dollar, le risque d’une désaffection durable de la clientèle internationale est bien réel. Dès lors, quelles sont les réelles perspectives de croissance des acteurs de l’immobilier de luxe ? Et quelles sont les réorientations stratégiques envisagées ?
Grâce à ce rapport complet et opérationnel, incluant notamment un comparatif des principaux ratios financiers de 90 sociétés spécialisées, vous disposerez d’un véritable outil pour stimuler votre réflexion. Nous sommes à votre disposition pour vous apporter des compléments d’information concernant cette étude de référence dont vous trouverez ci-joint la présentation. Pour la recevoir, il vous suffit de nous retourner le bon de commande au verso de la plaquette ou de vous rendre directement sur notre site internet pour la télécharger immédiatement.
Vincent Desruelles Directeur d’études
SCÉNARIO PRÉVISIONNEL 2022
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Immobilier de luxe : vers un
essoufflement à l’horizon 2022 ?
5e édition
Leviers de croissance et nouveaux facteurs
de risque après la crise
Septembre 2020 120 pages d’analyse
LES POINTS FORTS
DE L’ETUDE Une étude Xerfi Precepta pour :
Évaluer l’impact de la crise pour l’immobilier de prestige
L’étude analyse l’activité dans l’immobilier de luxe en France et vous livre nos prévisions exclusives sur le chiffre d’affaires des agences spécialisées à l’horizon 2022. Si, pour l’heure, la crise n’a pas entravé la croissance, qu’en sera-t-il au cours des prochaines années ? Quels sont les principaux risques pesant sur le marché ?
Décrypter les marges et les axes de développement des acteurs
Au travers d’études de cas, le rapport analyse les leviers de croissance actionnés par les acteurs et s’interroge sur leurs réorientations stratégiques à l’aune de la crise. Quelles mesures d’urgence ont été apportées aux problématiques opérationnelles soulevées par ce contexte inédit ? Face aux incertitudes, sur quelles activités connexes tentent-ils de se positionner ? Et quelles sont les initiatives récentes des réseaux pour renforcer leur marque ?
Analyser la concurrence et les nouveaux entrants
Cette étude dresse un état des lieux de la concurrence dans l’immobilier de luxe au travers de tableaux de classement et de positionnement des principaux acteurs spécialisés. Elle analyse également les intervenants secondaires et nouveaux entrants dans les activités de transaction et de location, ainsi que sur le segment de la location saisonnière, en pleine ébullition avec la percée des plateformes.
• L’analyse d’impact de la crise et des mesures d’adaptation prises par les acteurs
• Le scénario prévisionnel de Xerfi sur le marché de l’immobilier de luxe et l’activité des agences d’ici 2022
• L’analyse des leviers de croissance des réseaux spécialisés au travers d’études de cas
• Le décryptage des performances financières des agences spécialisées et le comparatif des principaux ratios de 90 sociétés
• Le classement des principaux acteurs selon leur nombre d’implantations en France
Un besoin d’information spécifique ?
Xerfi Spécific est le partenaire privilégié de toutes les entreprises. S’appuyant sur 27 ans d’expertise du Groupe Xerfi, cette équipe à l’écoute permanente de ses clients couvre un large spectre d’études et de prestations sur-mesure (prévisions sectorielles, baromètres, études de marché, études d’impact, études stratégiques et concurrentielles, notes de conjoncture, enquêtes, etc.).
Plus d’informations : specific@xerfi.fr
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Immobilier de luxe : vers un
essoufflement à l’horizon 2022 ?
Septembre 2020 - 120 pages d’analyse
LA SYNTHÈSE ET LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES
Cette synthèse vous livre nos prévisions, à l’aune de la crise, sur le marché de l’immobilier de prestige à l’horizon 2022. Elle analyse les mutations induites du côté de la demande (types de biens recherchés, segments dynamiques, etc.) et les réorientations stratégiques des agences haut de gamme. Elle vous permet également d’identifier et à évaluer l’importance des facteurs de risques qui pèsent à moyen terme sur la croissance des acteurs.
1. L’ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DE L’ACTIVITÉ À L’HORIZON 2022
1.1. L’IMMOBILIER DE LUXE JUSQU’EN 2020 : IMPACT DE LA CRISE ET TENDANCES DES MARCHÉS - L’évolution des déterminants du marché de l’immobilier de luxe
- L’impact de la crise sur les agences et sur la demande
- Le contexte macroéconomique (scénario d’ensemble et par secteur pour 2020) et financier (taux des crédits habitat, etc.) - Le marché de l’immobilier de logements : l’évolution des transactions
- Le marché de l’immobilier haut de gamme à Paris : transactions (2011-2020), structure des ventes, évolution des prix dans 10 arrondissements clés (2009-2020)
- Le chiffre d’affaires des agences spécialisées (2013-2020)
- La structure de charges et les marges des agences spécialisées (2014-2020) 1.2. LE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L’HORIZON 2022
- L’évolution des déterminants du marché de l’immobilier de luxe - Le scénario d’ensemble de Xerfi dans l’immobilier
- Le chiffre d’affaires des agences spécialisées - Les opportunités et menaces à moyen terme
2. L’ENVIRONNEMENT DANS L’IMMOBILIER DE LUXE
2.1. L’ANALYSE DES MOTEURS ET FREINS STRUCTURELS (ANALYSE PESTEL) 2.2. LES REVENUS ET LE PATRIMOINE DES FRANÇAIS
- La localisation géographique des hauts revenus (2015)
- Les ménages assujettis à l’impôt sur la fortune immobilière : nombre de redevables et patrimoine moyen, répartition par région et par commune (2018)
2.3. L’ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL
- Les marchés internationaux de l’immobilier de luxe : Barnes City Index (2019) et prix du luxe dans une sélection de villes - La population mondiale de personnes fortunées : nombre et patrimoine total (2018-2019, prévision 2024)
- Le Brexit : quelle influence sur la demande en immobilier de prestige ? 2.4. L’ENVIRONNEMENT RÉGLEMENTAIRE ET FINANCIER
- Les principaux éléments relatifs à la fiscalité et à l’impôt sur la fortune immobilière
- Les arbitrages de placements : comparaison de la rentabilité sur 10 ans des actifs immobiliers et des placements financiers
3. LES FAITS MARQUANTS ET AXES DE DÉVELOPPEMENT
3.1. LE BILAN DES RÉORIENTATIONS STRATÉGIQUES
- Quelles conséquences de la crise sur les axes de développement des acteurs ? 3.2. L’EXTENSION DES RÉSEAUX
- L’expansion au niveau national (modes de développement, ouvertures de nouvelles agences à Paris et dans les zones secondaires) et à l’international (modalités de croissance, exemples d’implantations)
3.3. LE DÉVELOPPEMENT DANS DES SECTEURS CONNEXES
- Le renforcement de l’offre de prestige en location saisonnière, le logement neuf « haut de gamme » et focus sur le yachting Études de cas : Barnes, Sotheby’s International Realty, John Taylor
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relations avec les clients, intermédiaires et prescripteurs, et avec les prestataires spécifiques au luxe (conciergerie, etc.) 4.2. LES RÉSEAUX IMMOBILIERS SPÉCIALISÉS
- Vue d’ensemble des principaux réseaux
- Focus sur les têtes de groupe issues des ventes aux enchères
- La présence géographique et les modes de développement des principaux réseaux - Les spécialistes du patrimoine et des propriétés viticoles
4.3. LES AUTRES PROFILS D’ACTEURS
- Les réseaux immobiliers généralistes : panorama des offres dans le luxe / haut de gamme - Les portails d’annonces spécialisés : principaux sites d’annonces de biens immobiliers de luxe
- La location saisonnière haut de gamme : offre des réseaux immobiliers de luxe et portails d’annonces, offre des spécialistes
L’ANALYSE DES FORCES EN PRESENCE
LES FICHES D’IDENTITÉ DE 14 ACTEURS CLES
- LES RÉSEAUX SPÉCIALISÉS :
SOTHEBY’S INTERNATIONAL REALTY FRANCE - MONACO, BARNES, DANIEL FÉAU, ÉMILE GARCIN, JOHN TAYLOR, COLDWELL BANKER FRANCE ET MONACO, GROUPE MERCURE, ENGEL & VÖLKERS, JUNOT, CONSULTANTS IMMOBILIER, MICHAEL ZINGRAF, VANEAU
- LES PRINCIPAUX PORTAILS IMMOBILIERS :
AVIV GROUP / SELOGER (BELLES DEMEURES, LUX RÉSIDENCE), FIGARO CLASSIFIEDS (FIGARO PROPRIÉTÉS)
LES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DE 90 ENTREPRISES
Cette partie vous propose de mesurer et comparer les performances de 90 sociétés du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune d’elles (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés. Les données présentées portent sur la période 2012-2018 selon la disponibilité des comptes.
LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L’ETUDE
20000 LIEUX
3G IMMO CONSULTANT
A VENDRE A LOUER
ACCORHOTELS
AGENCES VANEAU
AIRBNB
ANAHOME IMMOBILIER
ARTCURIAL
AVIV GROUP
BARNES
BARNES INTERNATIONAL RENTALS
BEAUCHAMP ESTATES
BELLAVISTA
BOAN ET CIE
BOSCHI IMMOBILIER
BRETEUIL IMMOBILIER
CAMAR FINANCE
CAPIFRANCE
CENTURY 21
CHÂTEAU ET PATRIMOINE
CHATEAUX ET BELLES DEMEURES DE FRANCE
CHICVILLAS
CHRISTIE'S
CIMALPES
COLDWELL BANKER FRANCE
ET MONACO
CONSULTANTS IMMOBILIERS
COTE D'AZUR SOTHEBY'S CAP FERRAT
COTE OUEST IMMOBILIER
COTE SOLEIL IMMOBILIER
DANIEL FÉAU
DEGOUEY ET CIE AGENCE IMMOB
DEMEURE
DEMEURES DE CHARME
EDITIONS NERESSIS
EFFICITY
EMILE GARCIN
ENGEL & VÖLKERS
EVASION PRESTIGE
EXCELL VIGNOBLES CONSEIL
FIGARO IMMO
FLORIOT IMMOBILIER
FONCIA
FRANCE INVESTISSEMENT TRANSACTION
GERCOP
GROUPE MERCURE
GROUPE MOBILIS
GROUPE SAINT- FERDINAND
GUY HOQUET L'IMMOBILIER
IAD FRANCE
IMMOFACILE
IMMONTAGNE
JANSSENS IMMOBILIER
JOHN PAUL
JOHN TAYLOR
JUNOT
LAFORÊT IMMOBILIER
LANDALE IMMO
LE COLLECTIONIST
LOGIC-IMMO
LUXURY RETREATS
MAGREY AND SONS
MARC FOUJOLS
MARRIOTT
MAS COLLECTION
MICHAEL ZINGRAF
MILLESIME TRANSACTION
MY CONCIERGE
NATHALIE GARCIN PARIS
NETTY
ONEFINESTAY
OPTIMHOME
ORPI
PAP
PATRICE BESSE
PREMIUM CONCIERGERIE
PROPRIETES ET CHATEAUX
PROPRIETES PARISIENNES
PROPRIETES- PRIVEES.COM
RUSTMANN & ASSOCIES
SAFTI
SAVILLS
SELOGER
SOLVIMO IMMOBILIER
SOTHEBY'S
INTERNATIONAL REALTY FRANCE - MONACO
SQUARE HABITAT
TIFFENCOGE
UUU
VINEA TRANSACTIONS
(*) liste non exhaustive
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Septembre 2020 - 120 pages d’analyse
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Réf : 20BAT49 / XPT
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