ANALYSE DE L’IMPACT DE LA CRISE DU COVID-19 SUR LES SECTEURS CULTURELS

mai 2020

ANALYSE DE L’IMPACT DE LA CRISE DU

COVID-19 SUR LES SECTEURS CULTURELS

Secteur du Livre

2

REMARQUES RELATIVES À L’EXERCICE D’ANALYSE DE L’IMPACT DE LA CRISE DU COVID-19

SUR LES ACTEURS DES SECTEURS CULTURELS :

i. Ce document présente une analyse del’impact de la crise du COVID-19 sur l’activité des acteurs des secteurs culturels en France, tenant compte des informations à disposition et exploitables pour conduire cette analyse, en date du22 mai 2020;

ii. Cette analyse a été réalisée à partir de la consolidation et de l’exploitation de sources multiples de données dont notamment les résultats d’une enquête menée par le département des études, de la prospective et des statistiques du ministère de la culture auprès de plus de 7.800 acteurs des secteurs culturels, l’échange avec les organisations professionnelles, les travaux des directions métier du ministère de la culture, les donnéesd’études à disposition (i.e. INSEE, Observatoire del’égalité dans la culture, Pôle emploi et autres organismes partenaires des secteurs de la culture) ;

iii. Les estimations issues de cette analyse sont présentées sous réserves de futures mises à jour, permettant de tenir compte des résultats des études complémentaires en cours, des observations des acteurs ou de leurs représentants, du perfectionnement des hypothèses de travail, notamment s’agissant de l’évolution des conditions de reprise d’activité eu égard àl’application des mesures sanitaires et de distanciation physique ;

iv. L’évaluation conduite s’appuie sur le cadre de référence de la comptabilité nationale ;

v. Elle porte sur les agrégats économiques et segments sectoriels définis en lien avec les directions métiers du ministère de la culture, incluant les secteurs économiques suivants : l’architecture, l’audiovisuel et le cinéma, l’enseignement culturel, le livre, la presse, la musique, le patrimoine, la publicité (activité des agences), la radio, le spectacle vivant (musical, théâtre et autres spécialités) ;

vi. L’analyse de l’impact de la crise du COVID-19 sur l’activité des acteurs des secteurs culturels présentée dans ce document a pour objectif de se focaliser surl’évolution des ressources des acteurs hors subventions et dotations publiques ;

vii. Les effets de la crise du COVID-19 sur l’activité des acteurs des secteurs culturels sont attendus sur plusieurs années, fonction de nombreuses variables touchant à la fois l’offre et la demande de services, prestations et biens culturels. A ce stade,l’analyse conduite porte exclusivement sur l’exercice 2020 (période de strict confinement et sortie de confinement). viii. L’impact économique de la crise sur l’activité des acteurs des secteurs culturels est exprimée avec une double entrée : a)

comparaison entrel’activité économique estimée pour l’année 2020 et les résultats d’activité observés en 2019 sur le même périmètred’analyse d’une part, b) comparaison entre l’activité économique estimée pour l’année 2020 et l’activité attendue en 2020d’autre part. L’activité attendue en 2020 a été réalisée à partir de la projection des tendances de croissance de l’activité des secteurs observées sur les dernières années (période prise en compte : 2 à 5 ans).

RAPPEL DES PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DES SECTEURS DE LA CULTURE

CHIFFRES CLÉS DE L’ÉCONOMIE DE LA CULTURE

79 800

Nombre d'entreprises marchandes

635 700

Emplois occupés à titre principal

92 917

Chiffre d'affaires (m€ HT)

47 500

Valeur ajoutée (m€ HT)

27%

Taux de marge

4

AGENDA

1

DÉMARCHE D’ÉVALUATION ADOPTÉE

L’ÉVALUATION DE L’IMPACT DE LA CRISE DU COVID-19 A ÉTÉ CONSTRUITE SELON UN

MODÈLE NORMÉ POUR CHAQUE SECTEUR CULTUREL ANALYSÉ

COMPOSITION

Définition des agrégats sectoriels à

partir de la Comptabilité nationale

1

Etablissement d’un contrefactuel

portant sur l’année 2020

(attendu sans crise)

2

3

Identification d’hypothèses d’impact

spécifiques et adaptées par secteur

Evaluation de l’impact de la crise sur

le CA et le VA de l’année 2020

4

5

Définition des implications sociales

de la crise en termes d’emploi

Enquête menée auprès de plus de

7.800 acteurs des secteurs culturels

6

6

3 ÉTAPES

SEGMENTATION DE

L’ACTIVITÉ DE CHAQUE

SECTEUR ÉCONOMIQUE

EVALUATION DE L’IMPACT

EN TERMES DE CHIFFRE

D’AFFAIRES SUR LA

PÉRIODE DE CONFINEMENT

STRICT

EVALUATION DE L’IMPACT À

3 MOMENTS DU POST

CONFINEMENT

(JUIN, SEPTEMBRE, DÉCEMBRE)

2

3

Modèle de segmentation

Modèle d’évaluation d’impact

Modèle de calcul du mensuel

• Segmentation et détourage des activités

économiques (postes et types de revenus)

• Basée sur plus de 300 sources documentaires

(études sectorielles, Xerfi, Statista, …)

• Evaluation de l’impact en termes de CA en

période de confinement menée à partir des

entretiens

conduits auprès d’une sélection de

têtes de réseau, d’une enquête menée auprès de

7.800 entités, des premières études publiques et

de la définition de scénarios avec les directions

métier

• Evaluation de l’impact en termes de CA sur la

période estivale (juin), la rentrée (septembre) et

la

fin de l’année (décembre)

• Prise en compte du niveau et de la durée de

reprise variant entre les secteurs

• Projection modélisée du niveau d’impact mensuel

L’ÉVALUATION CONDUITE S’APPUIE SUR UNE DÉMARCHE STRUCTURÉE EN TROIS ÉTAPES,

MOBILISANT PLUS DE 300 SOURCES DOCUMENTAIRES ET 7 800 ACTEURS SONDÉS

LES HYPOTHÈSES D’IMPACT ONT ÉTÉ DÉFINIES À PARTIR D’UN SCÉNARIO D’ÉVOLUTION

TENANT COMPTE DES PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES SUIVANTES

SCÉNARIO CHOISI POUR L’ÉVALUATION

Principales caractéristiques du scénario

Pas de reconfinement envisagé jusqu’à la

fin de l’année 2020

Maintien de mesures sanitaires strictes

dans les espaces publics et les commerces

jusqu’à la fin de l’été

Limitation des événements impliquant le

rassemblement d’un grand nombre de

personnes jusqu’à la fin de l’année

Éléments structurants de méthode

•

L’analyse chiffrée conduite porte exclusivement sur

l’exercice 2020 (période de strict confinement et sortie de

confinement)

•

Les données d’activité sont exprimées en chiffres

d’affaires brut HT, hors subventions et dotations publiques

•

Les données d’activité par secteur somment les chiffres

d’affaires des entreprises (correspondant à différentes

étapes de la chaine de valeur) enregistrées sous les

intitulés NAF dédiés. Cette somme en valeur absolue ne

correspond donc pas au montant du marché du livre et de la

musique enregistrée par exemple habituellement exprimé.

•

Le secteur audiovisuel tient compte de la contribution à

l’audiovisuel public (ressources d’activité)

•

L’analyse sociale de la crise est basée sur l’étude de

référence de l’INSEE (enquête emploi) portant sur les

emplois occupés à titre principal

8

4 CAS DE FIGURE

L’ANALYSE DE L’IMPACT DE CES SECTEURS A PERMIS D’IDENTIFIER 4 CAS DE FIGURE QUI SE

DIFFÉRENCIENT SELON 3 DIMENSIONS : LE DÉBUT DE L’IMPACT RESSENTI SUR L’ACTIVITÉ,

L’INTENSITÉ DE L’IMPACT, ET LA DURÉE DE REPRISE DE L’ACTIVITÉ

Impact faible ou positif de la

crise du COVID-19 en termes

d’activité (chiffre d’affaires)

Secteurs concernés :

• Jeux vidéo

• Plateforme de streaming

CA

année 2020

Impact significatif de la crise du

COVID-19 en termes d’activité,

observé dès le début de la période

de confinement, retour proche de la

normale attendu d’ici la fin de

l’année

Secteurs concernés :

• Livre, Presse, Radio, Audiov./Ciné • Musique enregistrée (hors édition

musicale et streaming) • Agences de publicité

• Photographie, mode et design • Vente aux enchères

CA

année 2020

Impact significatif de la crise du

COVID-19 en termes d’activité,

observé dès le début de la période

de confinement, et reprise lente

de l’activité

Secteurs concernés :

• Spectacle vivant • Musée, MH, guides

• Galerie, création artistique relevant des arts plastiques • Restauration du patrimoine • Cinéma

CA

année 2020

Impact de la crise du COVID-19 en

décalage par rapport au début de

la période de confinement et dont

les effets sont attendus sur la

durée

Secteurs concernés : • Edition musicale • Opérations archéologiques • Architecture

CA

année 2020

1

2

3

4

Illustration

Illustration

Illustration

Illustration

Non exhaustif

Non exhaustif

Non exhaustif

Non exhaustif

AGENDA

1

RAPPEL DE LA DÉMARCHE D’ÉVALUATION ADOPTÉE

10

2 SEGMENTS RETENUS POUR L’ANALYSE DU SECTEUR DU LIVRE MIS EN CORRÉLATION

AVEC LA COMPTABILITÉ NATIONALE

SECTEUR DU LIVRE

COMMERCE DE DÉTAIL

DE LIVRES EN MAGASIN

SPÉCIALISÉ

1

• 100% de 47.61Z Commerce de détail de livres en magasin spécialisé

EDITION DE LIVRES

2

• 100% de 58.11Z Edition de livres

12

ACTIVITÉ INITIALEMENT ATTENDUE POUR 2020 POUR LES COMMERCES DE DÉTAIL DE

LIVRE EN MAGASIN SPÉCIALISÉ (ESTIMÉE SUR LA BASE DES DONNÉES D’AVANT-CRISE)

Sources : INSEE, MCC-DEPS, DGMIC, Entretiens, Questionnaire

COMMERCES DE DÉTAIL DE LIVRE EN MAGASIN SPÉCIALISÉ

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre _(Md€)Total

2019

(m€)

5,1

2020(e)

(m€)

5,2

Différentiel

(m€ ; %)

+17m€

+8m€

+15m€

+19m€

+23m€

+7m€

+11m€

+9m€

-5m€

+21m€

+22m€

+8m€

+154m€

346

₃₂₁

355

337

339

342

328

537

451

445

484

802

363

₃₂₉

370

355

362

348

339

546

446

466

506

810

+5%

+2%

+4%

+5%

+7%

+2%

+4%

+2%

-1%

+5%

+5%

+1%

+3%

Remarque : Les données d’activité par secteur somment les chiffres d’affaires des entreprises (correspondant à différentes étapes de la chaine de valeur) enregistrées sous les intitulés NAF dédiés. Cette somme en

ACTIVITÉ INITIALEMENT ATTENDUE POUR 2020 POUR LES ÉDITEURS DE LIVRE (ESTIMÉE

SUR LA BASE DES DONNÉES D’AVANT-CRISE)

ÉDITEURS DE LIVRE

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre _(Md€)Total

2019

(m€)

3,3

2020(e)

(m€)

3,3

Différentiel

(m€ ; %)

+1m€

+2m€

-3m€

+16m€

+10m€

-3m€

-1m€

+8m€

-3m€

+5m€

-3m€

+3m€

+31m€

216

₁₉₄

218

226

265

247

238

298

327

441

326

284

217

₁₉₇

214

242

275

244

237

305

324

446

322

₂₈₈

+0%

+1%

-2%

+7%

+4%

-1%

-0%

+3%

-1%

+1%

-1%

+1%

+1%

14

SECTEUR DU LIVRE (ÉDITEURS ET COMMERCES DE DÉTAIL EN MAGASIN SPÉCIALISÉ)

EN 2020, LA BAISSE D’ACTIVITÉ EST ESTIMÉE À PRÈS DE 23% DU CHIFFRE D’AFFAIRES POUR LE

SECTEUR DU LIVRE PAR RAPPORT À 2019

Livre

-23 %

2019 2020

ESTIMATION DE L’IMPACT DE LA CRISE SUR

LE CHIFFRE D’AFFAIRES EN 2020 (Md€)

Sources : INSEE, MCC-DEPS, DGMIC, Entretiens, Questionnaire

IMPACT MOYEN ATTENDU EN 2020 TOUS

SECTEURS CULTURELS (%, 2020)

-72% -36% -31% -28% -26% -23% -20% -16% -12% -11% 15% Presse Livre Arts Visuels Enseignement Culturel Spectacle Vivant Patrimoine Agences de publicité Architecture Audiovisuel / Cinéma Jeux vidéo Musique Enregistrée -25% Tous secteurs confondus

SECTEUR DU LIVRE (ÉDITEURS ET COMMERCES DE DÉTAIL EN MAGASIN SPÉCIALISÉ)

SI L’ON COMPARE L’ANNÉE 2020 AVEC COVID-19 À L’ANNÉE 2020 EN CONTREFACTUEL SANS

COVID-19, LA BAISSE D’ACTIVITÉ EST ALORS ESTIMÉE À PRÈS DE 25% DU CHIFFRE D’AFFAIRES

POUR LE SECTEUR DU LIVRE, SOIT UNE PERTE D’ACTIVITÉ DE 2,2 Md€

Livre

-25 %

2020 - Hors Covid-19 2020 - Impact Covid-19

ESTIMATION DE L’IMPACT DE LA CRISE SUR

LE CHIFFRE D’AFFAIRES EN 2020 (Md€)

IMPACT MOYEN ATTENDU EN 2020 TOUS

SECTEURS CULTURELS (%, 2020)

-74% -42% -37% -30% -27% -25% -21% -17% -14% -13% 10% Audiovisuel / Cinéma Architecture Spectacle Vivant Musique enregistrée Patrimoine Livre Agences de publicité Arts Visuels Presse Enseignement Culturel Jeux vidéo -27% Tous secteurs confondus

16

CETTE BAISSE D’ACTIVITÉ EST PARTICULIÈREMENT SIGNIFICATIVE DE MARS À OCTOBRE,

ATTEIGNANT JUSQU’À -78% EN AVRIL 2020 POUR LES COMMERCES DE DÉTAIL EN

MAGASIN SPÉCIALISÉ

Sources : INSEE, MCC-DEPS, DGMIC, Entretiens, Questionnaire

COMMERCES DE DÉTAIL EN MAGASIN SPÉCIALISÉ

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre _(Md€)Total

2019

(m€)

5,1

2020(cov)

(m€)

3,9

Différentiel

(m€ ; %)

+17m€

+8m€

-126m€

-262m€

-177m€

-129m€

-106m€

-144m€

-96m€

-73m€

-56m€

-54m€

346

₃₂₁

355

₃₃₇

339

342

328

537

451

445

484

802

+5%

+2%

-35%

-78%

-52%

-38%

-32%

-27%

-21%

-16%

-12%

-7%

363

₃₂₉

229

75

163

213

222

394

₃₅₅

₃₇₃

428

748

Confinement strict

-24%

-1,2 Md€ soit

Remarque : Les données d’activité par secteur somment les chiffres d’affaires des entreprises (correspondant à différentes

étapes de la chaine de valeur) enregistrées sous les intitulés NAF dédiés. Cette somme en valeur absolue ne correspond donc pas au montant du marché du livre habituellement exprimé.

CETTE BAISSE D’ACTIVITÉ EST PARTICULIÈREMENT SIGNIFICATIVE DE MARS À OCTOBRE,

ATTEIGNANT JUSQU’À -72% EN AVRIL 2020 POUR LES ÉDITEURS DE LIVRE

ÉDITEURS DE LIVRE

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre _(Md€)Total

2019

(m€)

3,3

2020(cov)

(m€)

2,5

Différentiel

(m€ ; %)

+1m€

+2m€

-69m€

-145m€

-113m€

-76m€

-69m€

-83m€

-86m€

-83m€

-37m€

-11m€

216

₁₉₄

218

226

265

247

238

298

327

441

326

284

+0%

+1%

-32%

-64%

-43%

-31%

-29%

-28%

-26%

-19%

-11%

-4%

217

₁₉₇

148

81

152

172

168

215

241

358

289

₂₇₃

Confinement strict -274m€

18

SECTEUR DU LIVRE (ÉDITEURS ET COMMERCES DE DÉTAIL EN MAGASIN SPÉCIALISÉ)

CET IMPACT SUR L’ACTIVITÉ IMPLIQUE UNE PERTE DE 486m€ POUR LE SECTEUR DU LIVRE EN TERMES

DE VALEUR AJOUTÉE PAR RAPPORT À 2020 CONTREFACTUEL CE QUI REPRÉSENTE 5% DE LA PERTE

TOTAL DE L’ENSEMBLE DES SECTEURS

Sources : INSEE, MCC-DEPS, DGMIC, DGCA, DGP, Entretiens, Questionnaire

VALEUR AJOUTÉE (m€)

1 891 1 933 1 447 Livre

+2 %

-25 %

2019 2020 – Hors Covid-19 2020 – Impact Covid-19

-486 m€ de VA sur 2020

soit

-25%

vs. 2020 contr.

PERTE EN VALEUR AJOUTÉE PAR RAPPORT AU

CONTREFACTUEL 2020 (EN m€)

-2 265 -1 689 -1 541 -1 308 -1 231 -581 -486 -224 -120 -43 92 Audiovisuel / Cinéma Agences de publicité Presse Spectacle Vivant Livre Arts Visuels Architecture Patrimoine Musique enregistrée Enseignement Culturel Jeux vidéo -9.460

CETTE BAISSE TOUCHE INDISTINCTIVEMENT LE COMMERCE DE DÉTAIL DE LIVRES ET

L’ÉDITION DE LIVRES A RAISON DE ~25% D’IMPACT ANNUEL ATTENDU

SECTEUR DU LIVRE (ÉDITEURS ET COMMERCES DE DÉTAIL EN MAGASIN SPÉCIALISÉ)

5 086 3 890

-24 %

3 280 2 510

-23 %

2019 2020

COMMERCE DE DÉTAIL DE LIVRES

EN MAGASIN SPÉCIALISÉ (m€)

-2 103m€

41%

-1 196m€

-489m€

Perte totale d’activité en 2020

Perte d’activité sur la période 17 mars - 11 mai 2020

Perte d’activité en période de confinement /

ÉDITION DE LIVRES (m€)

-770m€

-274m€

Perte totale d’activité en 2020

36%

Perte d’activité sur la période 17 mars - 11 mai 2020

Perte d’activité en période de confinement /

20

ÉVOLUTION MENSUELLE DU CHIFFRE D’AFFAIRES DU COMMERCE DE DÉTAIL DE LIVRES

EN MAGASIN SPÉCIALISÉ ATTENDUE POUR L’ANNÉE 2020 PAR RAPPORT À 2019 TENANT

COMPTE DES EFFETS DE LA CRISE DU COVID-19

Sources : INSEE, MCC-DEPS, DGMIC, Entretiens, Questionnaire

COMMERCE DE DÉTAIL DE LIVRES EN MAGASIN SPÉCIALISÉ – ÉVOLUTION DU CA (M€) EN 2019 ET EN 2020 (COVID)

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

juin

2019

janvier

février

mars

avril

mai

juillet

août

sept.

oct.

nov.

déc.

2020

-21 %

-78 %

-7 %

-24%

-78%

de CA

en 2020

vs 2019

de CA

en confin.

vs 2019

Remarque : Les niveaux d’impact s’appuient sur des hypothèses définies à partir des entretiens avec les DG et groupements professionnels, des études publiques et de l’enquête

ÉVOLUTION MENSUELLE DU CHIFFRE D’AFFAIRES DE L'EDITION DE LIVRES ATTENDUE

POUR L’ANNÉE 2020 PAR RAPPORT À 2019 TENANT COMPTE DES EFFETS DE LA CRISE DU

COVID-19

ÉDITION DE LIVRES – ÉVOLUTION DU CA (m€) EN 2019 ET EN 2020 (Covid)

0

100

200

300

400

500

mai

juin

mars

janvier

février

avril

juillet

août

sept.

oct.

nov.

déc.

2019

2020

-4 %

-64 %

-26 %

-23%

-64%

de CA

en 2020

vs 2019

de CA

en confin.

vs 2019

B

22

Sources : Xerfi, Le marché et la distribution de livres en France en 2018 / Xerfi, L’édition de livres en France en 2018

L’ÉVALUATION DE L’IMPACT DE LA CRISE DU COVID-19 EN TERMES DE CA S’APPUIE SUR LE

DIMENSIONNEMENT DU SECTEUR D’ACTIVITÉ ET L’IDENTIFICATION DES HYPOTHÈSES

D’IMPACT AU NIVEAU MENSUEL

SECTEUR DU LIVRE (ÉDITEURS ET COMMERCES DE DÉTAIL EN MAGASIN SPÉCIALISÉ)

PAR SEGMENT

DIMENSIONNEMENT DU MARCHÉ

HYPOTHÈSES D’IMPACT (VS 2019)

Illustratif – non exhaustif

COMMERCE DE

DÉTAIL DE LIVRES

ÉDITION DE

LIVRES

• 45% du CA du marché des magasins spécialisés sont réalisés par les librairies de 1e niveau (enseignes, indépendantes CA > 750M€) dont 10% en e-commerce

• 9% du CA du marché des magasins spécialisés sont réalisés par les librairies de 2e niveau (indépendantes CA < 750M€, librairie papeterie…) dont 5% en e-commerce

• 46% du CA du marché des magasins spécialisés sont réalisés par les grandes surfaces culturelles (Fnac, Leclerc, Cultura) dont 20% en e-commerce

• 95% du CA des éditeurs sont issus de la vente de livres, 5% des cessions de droit

• 33% du CA de la vente de livres sont réalisés par les librairies de 1e niveau, 7% par les librairies de 2e niveau, 34% par les grandes surfaces culturelles (Fnac, Leclerc, Cultura), 17% par les pure players de la vente en ligne (Amazon, Google…), 8% par les grandes surfaces alimentaires (Leclerc, Carrefour, Auchan …) et 2% par les autres circuits de distribution (courtage, solders, écoles …)

En période de confinement :

• Baisse de 100% des ventes physiques de livres en magasin spécialisés

• Augmentation des ventes en lignes et des livres électroniques de 80% pour les grandes surfaces culturelles, de 50% pour les librairies de 1e_{niveau et de 10% pour}

les librairies de 2e niveau qui ne sont pas parvenus à développer suffisamment leur e-commerce

En période post confinement :

• Entre juin-août, en moyenne une baisse de 30-40% des ventes physiques de livres en raison des mesures sanitaires, du report des sorties littéraires à la rentrée et de la baisse de consommation de certains domaines de livre (voyage, tourisme …) • Entre septembre-décembre, retour progressif vers la normale jusqu’à 93% de CA

par rapport à 2019 en décembre, mais limité par la poursuite de la baisse de certains domaines et les impacts sur la consommation attendus du fait de la crise

En période de confinement :

• Baisse de 78% du CA réalisé auprès des magasins spécialisés et de seulement

10-15% pour les acteurs du e-commerce et GSA qui ont pu profiter d’un effet de report

• Néanmoins l’effet de baisse est accru pour les éditeurs en raison d’un processus de vente principalement basé sur l’écoulement des stocks

En période post confinement :

• Entre juin-août, en moyenne une baisse de 40-50% des ventes dédiées aux magasins spécialisés en raison des mesures sanitaires, du report des sorties littéraires et de la baisse de consommation de certains domaines et de 5-10% pour les acteurs du e-commerce et GSA qui poursuivent l’écoulement des stocks

• Entre septembre-décembre, retour progressif à la normale jusqu’à 96% de CA en décembre, avec en revanche un renvoi des invendus de la période de confinement et estivale qui implique des conséquences importantes sur les résultats des éditeurs

PAR SON INTENSITÉ ET SA DURÉE, LA CRISE DU COVID-19 MET À RISQUE LES

PROFESSIONNELS ET EMPLOIS DU SECTEUR

SECTEUR DU LIVRE

RÉPARTITION DES EMPLOIS OCCUPÉS À

TITRE PRINCIPAL (cat. PCS)

35 900

Effectifs du Secteur

du Livre

EMPLOIS OCCUPÉS À TITRE PRINCIPAL

(SALARIÉS ET NON SALARIÉS)

AUTRES PROFESSIONS

24

QUELLES SONT VOS PRINCIPALES INQUIÉTUDES POUR LA POURSUITE DE VOTRE ACTIVITÉ ?

(NIVEAU D’IMPORTANCE - 0. (FAIBLE), 5. (FORT))

POUR LES ACTEURS DU SECTEUR, RETROUVER LES FRÉQUENTATIONS, RÉGLER LES CHARGES

ET REDÉMARRER L’ACTIVITÉ SONT LES PRINCIPALES SOURCES D’INQUIÉTUDE POUR L’AVENIR

Source : DEPS - Ministère de la Culture, enquête administrée en ligne auprès de 7800 acteurs de la culture - Mai 2020

PRINCIPALES INQUIÉTUDES DES ACTEURS DU LIVRE

N = 56 3,6 2,5 3,3 3,4 3,9 2,9 2,0 0 1 2 3 4 5 Emprunter

Régler les charges Conserver les emplois Redémarrer l’activité Retrouver la fréquentation Dépendance aux autres amont

Dépendance aux acteurs aval

POUR FAIRE FACE AUX EFFETS DE LA CRISE SUR VOTRE ACTIVITÉ, AVEZ-VOUS EU RECOURS OU COMPTEZ-VOUS

AVOIR RECOURS À L'UNE DE CES MESURES ANNONCÉES ?

L’ACTIVITÉ PARTIELLE, LE REPORT DE CHARGES ET REPORT DU PAIEMENT LOYER/FACTURES

SONT LES PRINCIPALES MESURES UTILISÉES PAR LES ACTEURS POUR FAIRE FACE À LA CRISE

RECOURS AUX MESURES LIMITANT L’IMPACT DE LA CRISE PAR

LES ACTEURS DU LIVRE (%)

67% 41% 29% _26% 18% 9% 30% 24% 43% 48% _{51% 68%} 84% 60% 10% 16% 23% 23% 14% 7% 9%

Activités partielle Report de charges Aide forfaitaire de 1500€ Demande de prêts Renégociations de Avance sur crédit Report du paiement 100%

Recours effectif Pas de recours Recours prévu

26

SECTEUR DU LIVRE

HYPOTHÈSES D’IMPACT BASÉES SUR L’EXPLOITATION DES ENTRETIENS DES

TÊTES DE RÉSEAU, ÉTUDES CONDUITES, ENQUÊTES ENGAGÉES ET

INFORMATIONS PUBLIQUES

COMMERCE DE DÉTAIL

DE LIVRES

1

Pour la période de confinement :

• Fermeture au public des librairies et grandes surfaces spécialisées

• Développement du Click & Collect par certains détaillants (400 environ, y compris des enseignes, début mai), surtout à partir de mi-avril jusqu’au 11 mai, mais avec des ventes résiduelles

• Décalage des sorties littéraires au post confinement ou à la rentrée

• Absence de réassorts depuis fin mars 2020, conduisant les canaux de distribution actifs (vente en ligne, grandes surfaces alimentaires, etc.) à ne pouvoir vendre que ce dont ils disposent en stock

• Report d'une partie des ventes vers les grandes surfaces alimentaires et les maisons de la presse • Difficulté au développement du e-commerce pour les librairies en l’absence notamment d’un tarif postal

spécifique

• Augmentation des ventes en ligne pour les grandes surfaces spécialisées

• Captation d'une partie des ventes au bénéfice d'acteurs du commerce en ligne (comme Amazon) • Annulation de manifestations littéraires sur lesquelles opèrent certaines librairies

• Pertes liées à l’absence de tourisme pour certains détaillants

Pour la période post confinement :

• Réouverture des librairies et grandes surfaces spécialisées

• Pour les librairies établies dans les DROM, réduction du nombre de vols aériens et renchérissement de leur coût, ce qui affaiblit l’exploitation de ces librairies

• Limitation d'activité par les mesures sanitaires (horaire, affluence) • Effet de report des sorties culturelles à la rentrée

• Reprise mesurée sur certains domaines (tourisme, voyage...)

• Renvoi des livres issus des offices (nouveautés) non écoulés aux éditeurs

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SECTEUR DU LIVRE

HYPOTHÈSES D’IMPACT BASÉES SUR L’EXPLOITATION DES ENTRETIENS DES

TÊTES DE RÉSEAU, ÉTUDES CONDUITES, ENQUÊTES ENGAGÉES ET

INFORMATIONS PUBLIQUES

Sources : INSEE, MCC-DEPS, DGMIC, Entretiens, Questionnaire

EDITION DE LIVRES

2

Pour la période de confinement :

• Tendance du chiffre d'affaires des éditeurs corrélée à la vente des livres

• Augmentation des ventes de livres numériques, même si de nombreux achats sont gratuits ou résultent de promotions, ce qui limite le gain de chiffre d’affaires

• Baisse des revenus des cessions de droit sur les contrats d'édition, de traduction, de représentation et de production audiovisuelle en raison notamment des annulations de foires

• Décalage des sorties littéraires au post confinement ou à la rentrée

• Augmentation des ventes sur certains domaines (littérature, cuisine, sport..), diminution des ventes sur d'autres (tourisme, voyage…)

• Annulation de manifestations littéraires sur lesquelles opèrent certaines maisons d’édition • Difficultés du grand export (non évaluées à ce stade)

Pour la période post confinement :

• Réouverture des librairies et grandes surfaces spécialisées • Limitation d'activité par les mesures sanitaires (horaire, affluence)

• Reprise des éditeurs ralentie par le décalage de sorties littéraires et l'effet d'engorgement de l'offre à la rentrée qui diminue le potentiel de vente de certains ouvrages, effet cependant modéré par les décalages de parution et l’étalement en 2020 et 2021

• Effet de reprise et de nouveauté des sorties culturelles à la rentrée (septembre) • Reprise mesurée sur certains domaines (tourisme, voyage...)

• Renvoi des livres issus des offices (nouveautés) non écoulés aux éditeurs

• Annulation de manifestations littéraires sur lesquelles opèrent certaines maisons d’édition

SECTEUR DU LIVRE

ENQUÊTE - PROFIL DES RÉPONDANTS (PANEL) 1-2

RÉPARTITION PAR TYPES DE RÉPONDANTS

7 %

78 %

14 %

Entreprise chargée d’une mission de service public (établissement public, société nationale...) Entreprise privée à but lucratif (TPE, PME, groupe d’entreprises, auto-entrepreneur...)

Entreprise privée à but non lucratif (association, société coopérative...)

25 % 8 % 96 % 75 % 42 % 27 % 38 % 50 % 69 % 59 % Commerce de détail de livres Edition de livres 4 % 4 % Distribution de livres Diffusion de livres 3 % Autres

PRINCIPALE ACTIVITÉ DES RÉPONDANTS (%)

Entreprise chargée d’une mission de service public (établissement public, société nationale...) Entreprise privée à but lucratif (TPE, PME, groupe d’entreprises, auto-entrepreneur...)

Entreprise privée à but non lucratif (association, société coopérative...)

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SECTEUR DU LIVRE

ENQUÊTE - PROFIL DES RÉPONDANTS (PANEL) 2-2

Source : DEPS - Ministère de la Culture, enquête administrée en ligne auprès de 7800 acteurs de la culture - Mai 2020

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

N = 85 Dom-tom: 16 N = 160 0 0 0 0 1 0 0 4 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1 2 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 3 1 2 0 0 1 0 2 0 0 2 1 4 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 Paris : 14 0 [10;5] 10+ < 1 ]5;1]

VENTILATION DES RÉPONDANTS PAR TAILLE

D’ORGANISATION

20 % 7 % 55 % 42 % 11 % 76 % 93 % 45 % 58 % 89 %

Commerce de détail de livres 4 %

Distribution de livres Diffusion de livres Edition de livres Autres 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % > 5 000 < 250 < 5 000 Emplois < 10