Introduction
2020 aura été une année particulière pour tous, marquée par cette crise sanitaire et économique unique en son genre. Le marché de l’immobilier tertiaire de la métropole lilloise n’a pas fait exception.
Toutefois, comme vous pourrez le lire dans cette étude, malgré un net recul de la demande placée (environ -47 % par rapport à 2019), les acteurs locaux ont su se montrer résilients et n’ont pas manqué de proactivité, permettant à la métropole lilloise de se maintenir et de consolider sa deuxième place au rang des marchés régionaux.
Document non contractuel | Bien que jugées fiables, les informations que nous avons utilisées pour cette étude ne peuvent être garanties, ni engager la responsabilité d'Advenis Conseil. La reproduction de tout ou partie de la présente étude est autorisée sous réserve d'en mentionner la source
Étude de marché
MÉTROPOLE LILLOISE
Immobilier Tertiaire
Bilan 2020
MÉTROPOLE LILLOISE
Immobilier Tertiaire
Carte territoire
Chiffres clés
(sources : lillemetropole.fr et hellolille.eu)
95 communes
4 ème agglomération française
par sa taille après Paris, Lyon et Marseille
1,2 million d’habitants (Insee 2017)
74 026 entreprises (Insee Sirene 01/01/2019)
12 367 créations d’entreprises (ADULM 2019)
512 224 emplois
2 ème pôle universitaire de France (hors IDF) Pôles d’excellence
Capitale mondiale du Design en 2020
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Advenis 2021MÉTROPOLE LILLOISE
Immobilier Tertiaire
La Demande placée
30
46 82
94 123
41
109 108
115 120 108
55 35
75 17
66
34
43
2015 2016 2017 2018 2019 2020
Evolution de la demande placée
2015 > 2020 (millier de m²) Neuf Seconde main Comptes propres 19,7
2,6
9,6
4,6
0,9 0,0
3,1 16,4
5,9
12,9
10,0
1,5
3,7 4,6
5,5
0
7,2
9,5
0,4
5,9
14,5
Lille Euralille Villeneuve
d’Ascq Grands
Boulevards Rocade Nord
Ouest Roubaix
Tourcoing Autres secteurs Décomposition de la demande placée totale en 2020
par secteur géographique (milliers de m²) Neuf Seconde main Comptes propres
Demande placée
138 741 m² Offre immédiate
319 000 m² Offre future
281 000 m²
Valeurs locatives moyennes HT/m²/an
140 > 205 € neuf
105 > 170 € seconde main
138,7
milliers m²
placés
MÉTROPOLE LILLOISE
Immobilier Tertiaire
La Demande placée
Nombre de transactions (-35 % vs 2019)
35,3 24,9
40,2 38,1
<500 m² 500-1000 m² 1000-5000 m²
>5000 m²
Décomposition de la demande
placée totale, par segment de surface (milliers de m²)
4 23 34 206
Surface moyenne transactée :
(hors comptes propres) 392 m 2 vs 2019 -38,5%
Valeurs locatives moyennes € HT/m²/an de 2020
transactions 267
195 205
160 165 145 145 140
170 170
115 120 115 110 105
Lille Euralille Villeneuve d'Ascq Grands
Boulevards Rocade Nord
Ouest Roubaix
Tourcoing Autres secteurs Neuf Seconde main
138,7
milliers m² placés Demande placée
138 741 m² Offre immédiate
319 000 m² Offre future
281 000 m²
Valeurs locatives moyennes HT/m²/an
140 > 205 € neuf
105 > 170 € seconde main
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Advenis 2021MÉTROPOLE LILLOISE
Immobilier Tertiaire
ZOOM sur la répartition de la demande placée
Demande placée
138 741 m² Offre immédiate
319 000 m² Offre future
281 000 m²
Valeurs locatives moyennes HT/m²/an
140 > 205 € neuf
105 > 170 € seconde main
20%
16%
15%
12%
9%
7%
7%
6%
4%
3%
Services divers aux entreprises Autres Formation Enseignement Finance Assurance Informatique Transport Entreposage Immobilier Distribution Commerce détail Administration Association Activités juridiques
Transactions par secteur d’activité
Siège Direction 50%
régionale 33%
Autres 17%
Répartition par structure
1%
5%
8%
10%
78%
Nouvelle implantation Diminution surface Création Sans changement Augmentation surface
Répartition par type de projet
RÉPARTITION DES TRANSACTIONS 2020
20% | Services aux entreprises
78% | Augmentation surface
50% | Sièges sociaux
MÉTROPOLE LILLOISE
Immobilier Tertiaire
L’Offre
284,5
319,0
2019 2020
Évolution de l’offre disponible à 1 an (en milliers de m²)
Évolution de l’offre future
(en milliers de m²) 690,6
281,2
2019 2020
Demande placée
138 741 m² Offre immédiate
319 000 m² Offre future
281 000 m²
Valeurs locatives moyennes HT/m²/an
140 > 205 € neuf
105 > 170 € seconde main
42115 38085
63630 63983 72447
64584
82973
64535
86232
103249
114630 114237
43890 46685
17261
69456
85139
71552
75367
83920
54039
35588
24138
15430 170825
201721
184907
194407 196368
174325 171915
148013
142154 142154 139094 139094
1T2018 2T2018 3T2018 4T2018 1T2019 2T2019 3T2019 4T2019 1T2020 2T2020 3T2020 4T2020 Evolution de l’offre future Stocks disponibles / Livrables à 3 mois
Immeubles en construction
Projets à long terme
SOMMAIRE
Par secteur :
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• Lille
• Eurallile
• Villeneuve d’Ascq
• Grands Boulevards
• Rocade Nord-Ouest
• Roubaix / Tourcoing
• Autres secteurs
Etude de marché | Bilan 2020
MÉTROPOLE LILLOISE
Analyse des secteurs
LILLE
Immobilier Tertiaire
7,8
25,3
39,0 16,4
2019 2020
Evolution de la demande placée (milliers de m²)
Neuf Seconde main
-58 %
+224 %
10,4 2,6
11,2 12,0
<500 m² 500-1000 m² 1000-5000 m²
>5000 m²
Décomposition de la demande placée totale, par segment de surface et hors comptes propres (milliers de m²)
1 7
4 56
La Demande
530 m 2
Demande placée
41 736 m² Offre immédiate
36 112 m² Offre future
35 471 m²
Valeurs locatives moyennes HT/m²/an
195 € neuf
170 € seconde main
milliers m² 41,7
placés
Valeurs locatives moyennes
€ HT/m²/ an
Neuf 195,00
Second Marché 170,00
transactions 68
milliers m² 36,1
placés
Surface moyenne transactée :
(hors comptes propres)
EURALILLE
Immobilier Tertiaire
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Advenis 202138,8
2,6 2,5
5,9
2019 2020
Evolution de la demande placée (milliers de m²)
Neuf Seconde main
+136 %
-93 %
La Demande
661 m 2
Demande placée
8 572 m² Offre immédiate
1 605 m² Offre future
26 041 m²
Valeurs locatives moyennes HT/m²/an
205 € neuf
170 € seconde main
milliers m² 8,6
placés
Valeurs locatives moyennes
€ HT/m²/ an
Neuf 205,00
Second Marché 170,00
1,5
2,5
4,6
<500 m² 500-1000 m² 1000-5000 m²
>5000 m²
Décomposition de la demande placée totale, par segment de surface et hors comptes propres (milliers de m²)
0 4
3 6 transactions 13
milliers m² 8,6
placés
Surface moyenne transactée :
(hors comptes propres)
VILLENEUVE D’ASCQ
Immobilier Tertiaire
La Demande
417 m 2
57,5
16,7 12,9
2019 2020
Evolution de la demande placée (milliers de m²)
Neuf Seconde main
-32 %
-70 % Demande placée
29 696 m² Offre immédiate
41 786 m² Offre future
53 853 m²
Valeurs locatives moyennes HT/m²/an
160 € neuf
115 € seconde main
milliers m² 29,7
placés
Valeurs locatives moyennes
€ HT/m²/ an
Neuf 160,00
Second Marché 115,00
5,3
9,0 8,1
<500 m² 500-1000 m² 1000-5000 m²
>5000 m²
Décomposition de la demande placée totale, par segment de surface et hors comptes propres (milliers de m² )
0 3
12 39 transactions 54
milliers m² 22,5
placés
19,2
Surface moyenne transactée :
(hors comptes propres)
GRANDS BOULEVARDS
Immobilier Tertiaire
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©
Advenis 202115,1 14,1
17,5
10,0
2019 2020
Evolution de la demande placée (milliers de m²)
Neuf Seconde main
-42 %
-6 %
La Demande
305 m 2
Demande placée
24 100 m² Offre immédiate
19 863 m² Offre future
10 260 m²
Valeurs locatives moyennes HT/m²/an
165 € neuf
120 € seconde main
milliers m² 24,1
placés
Valeurs locatives moyennes
€ HT/m²/ an
Neuf 165,00
Second Marché 120,00
6,8 4,7
3,2
<500 m² 500-1000 m² 1000-5000 m²
>5000 m²
Décomposition de la demande placée totale, par segment de surface et hors comptes propres (milliers de m²)
0 2
6 40 transactions 48
milliers m² 14,6
placés
Surface moyenne transactée :
(hors comptes propres)
ROCADE NORD-OUEST
Immobilier Tertiaire
6,5 1,5
2019 2020
Evolution de la demande placée (milliers de m²)
Neuf Seconde main
-72,2 %
+2%
1,5 0,9
<500 m² 500-1000 m² 1000-5000 m²
>5000 m²
Décomposition de la demande placée totale, par segment de surface et hors comptes propres (milliers de m²)
0 0
1 13
La Demande
Demande placée
2 436 m² Offre immédiate
19 863 m² Offre future
10 260 m²
Valeurs locatives moyennes HT/m²/an
165 € neuf
120 € seconde main
milliers m² 2,4
placés
Valeurs locatives moyennes
€ HT/m²/ an
Neuf 165,00
Second Marché 120,00
transactions 14
milliers m² 2,4
placés
Surface moyenne transactée :
(hors comptes propres) 508 m 2
ROUBAIX / TOURCOING
Immobilier Tertiaire
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