Marché des Systèmes de Sécurité Électroniques dans le Secteur Non-Résidentiel en France Nouvelles tendances et prévisions Août 2015

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Marché des Systèmes de Sécurité Électroniques dans le Secteur

Non-Résidentiel en France 2015

Vidéosurveillance  Alarmes Intrusion  Contrôle d’Accès Électronique

Nouvelles tendances et prévisions Août 2015



Sur un marché de la sécurité « très émotionnel », où les menaces terroristes et les « faits divers » entraînent une hausse du sentiment d’insécurité, les demandes en termes d'équipements de sécurité augmentent ces dernières années. Toutefois, malgré des tendances très positives tous secteurs confondus, les réalités sont un peu différentes marché par marché, conduisant à des taux de croissances également différents.



Sur le marché non-résidentiel, beaucoup de secteurs utilisateurs sont déjà mâtures limitant ainsi les nouveaux projets dans une conjoncture de baisse des mises en chantier de bâtiments industriels et tertiaires. Le temps est également aux économies dans le secteur public, soutenu toutefois dans ses investissements par des fonds d’aides comme le FIPD.



Les donneurs d’ordre, privés comme publics, sont également fortement motivés dans leur investissement par la forte baisse des prix qui leur permet une sophistication de leur système – nombre supérieur de points de surveillance, recours à des systèmes plus performants et « intelligents », utilisation de plus d’équipements et de matériels … - et l’envie de bénéficier des dernières avancées du marché en termes de technologie.



Dans ce contexte, plusieurs questions se posent sur l’évolution de ces marchés :



Quelle a été l’évolution ces dernières années des marchés de la sécurité électronique dans ce contexte économique morose ? Quelles seront les évolutions pour les cinq prochaines années (2015-2019) ?



Quels sont les besoins sur ces marchés, et notamment pour les différents secteurs utilisateurs ? Quels sont les enjeux et opportunités de ces dernières années ? Quelles en seront les évolutions ?



Quels sont les différents positionnements des principaux acteurs du marché ? Comment les nouveaux entrants peuvent-ils se positionner ? Quel doit être le message des nouveaux prestataires ? Quid des services associés ?

Quelles perspectives pour le deuxième semestre 2015 et l’année 2016 ? Une nouvelle étude de marché indispensable pour :

 Analyser de manière détaillée l’évolution du marché français des systèmes de sécurité électroniques dans le secteur non-résidentiel, avec de nouvelles données 2014 et des prévisions

 Comprendre les différents facteurs qui influencent ce marché à l’heure actuelle

 Disposer de données indispensables pour une juste compréhension de votre marché

 Identifier les forces en présence

 Identifier les potentiels de croissance et les enjeux

Cette étude a été construite sur la base d’entretiens téléphoniques réalisés auprès de fabricants de systèmes de sécurité électroniques et accessoires, d’importateurs, de distributeurs, d’intégrateurs, d’installateurs, de magazines spécialisés et d’associations professionnelles

Pour plus d’informations, tournez la page …

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Dans cette étude, vous trouverez des données chiffrées sur les tailles de marché, des données rétrospectives depuis 2010 ainsi que des données prévisionnelles jusqu’en 2019.

De nombreuses répartitions et ventilations du marché vous permettront de mieux vous positionner et d’identifier les nouvelles opportunités. Chaque tableau de données chiffrées est accompagné de commentaires expliquant les répartitions des différents segments ainsi que leurs évolutions.

Avec cette étude et son fichier Excel en main, vous disposez des données essentielles à l’élaboration de votre planification stratégique et budgétaire.

Cette étude présente une analyse quantitative et qualitative des éléments suivants :



Marché des systèmes de sécurité électroniques dans le secteur non- résidentiel en France, en valeur, 2010-2019 (millions d’€ aux prix fabricants et aux prix intégrateurs)



Marché des systèmes de sécurité électroniques dans le secteur non- résidentiel en France, par type de système, 2010-2019 (millions d’€) :

 Systèmes intégrés

 Systèmes non intégrés



Marché des systèmes de sécurité électroniques dans le secteur non- résidentiel en France, par type d’équipement, 2010-2019 (millions d’€

aux prix fabricants et aux prix intégrateurs) :

 Vidéosurveillance

 Alarmes intrusion

 Contrôle d’accès électronique



Marché de la vidéosurveillance dans le secteur non-résidentiel en France, 2010-2019 (millions d’€ aux prix fabricants et aux prix intégrateurs)



Marché de la vidéosurveillance dans le secteur non-résidentiel en France, par type de système, 2010-2019 (millions d’€) :



Marché de la vidéosurveillance dans le secteur non-résidentiel en France, par type d’application, 2010-2019 (millions d’€) :

 Levée de doutes (enregistrement)

 Levée de doutes (télésurveillance ou autosurveillance)

 PC de surveillance

 Autres : lecture de plaques minéralogiques, comptage des objets, comptage de visiteurs, analyse d’images et de comportements



Marché de la vidéosurveillance dans le secteur non-résidentiel en France, par type de technologie, 2010-2019 (millions d’€) :

 Hybride

 Tout numérique

 Tout analogique



Marché de la vidéosurveillance dans le secteur non-résidentiel en France, par type de transmission et par type de site, 2010-2019 (millions d’€):

 Filaire :

o Grands sites o Petits et moyens sites

 Radio :

 Mixte :



Marché de la vidéosurveillance dans le secteur non-résidentiel en France, par type de coût, 2014 (millions d’€) :

 Installation

 Équipement o Hardware o Software



Marché des équipements hardware de vidéosurveillance dans le secteur non-résidentiel en France, par type, 2014 (millions d’€) :

 Enregistreurs et serveurs

 Caméras et objectifs

 Équipements de contrôle et de transmission

 Moniteurs

 Accessoires



Marché des équipements software de vidéosurveillance dans le secteur non-résidentiel en France, par type, 2014 (millions d’€) :

 Logiciel de supervision

 Analyse d’image : o Détection intrusion

o Identification des plaques minéralogiques o Comptage d’objets

o Autres : autres applications d’analyse d’image telle que l’analyse comportementale



Marché de la vidéosurveillance dans le secteur non-résidentiel en France, par type de travaux, 2014 (millions d’€ et % du total) :

 Première installation

 Remplacement



Marché de la vidéosurveillance dans le secteur non-résidentiel en France, par secteur utilisateur, 2010-2019 (millions d’€):

 Grands bureaux tertiaires, sièges sociaux et administrations

 Organismes financiers (banques et assurances)

 Milieux urbains

 Transports

 Data centers

 Grands surfaces commerciales (galeries marchandes, hypermarchés, supermarchés, superettes et grands magasins)

 Sites industriels et entrepôts logistiques

 PME-PMI

 Hôtels, cafés et restaurants

 Etablissements culturels et de loisirs

 Aéroports

 Établissements de santé (ensemble des établissements à caractère médical ou social, de la maison de retraite au gros CHU)

 Établissements scolaires et universitaires

 Autres (notamment les commerces)



Marché de l’alarme intrusion dans le secteur non-résidentiel en France, 2010-2019 (millions d’€ aux prix fabricants et aux prix intégrateurs)



Marché de l’alarme intrusion dans le secteur non-résidentiel en France, par type de système, 2010-2019 (millions d’€) :



Marché de l’alarme intrusion dans le secteur non-résidentiel en France, par type de transmission et par type de site, 2010-2019 (millions d’€) :

 Filaire :

 Radio :

 Mixte :

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

Marché de l’alarme intrusion dans le secteur non-résidentiel en France, par type de système de détection et par type de site, 2010-2019 (millions d’€):

 Volumétrique : o Grands sites o Petits et moyens sites

 Volumétrique + périmétrique : o Grands sites

o Petits et moyens sites

 Volumétrique + Périmétrique + Périphérique : o Grands sites

 Périmétrique : o Grands sites o Petits et moyens sites

 Autres (autres combinaisons possibles entre systèmes de détection périmétrique, périphériques et volumétriques ou périphérique seul) :



Marché de l’alarme intrusion dans le secteur non-résidentiel en France, par type de réaction à l’intrusion et par type de site, 2010-2019 (millions d’€):

 Sirène seule : o Grands sites o Petits et moyens sites

 Sirène + levée de doutes : o Grands sites

 Autres : inclut l’ensemble des réactions à une intrusion en dehors du déclenchement d’une sirène seule (flash lumineux ou générateur de fumée)



Marché de l’alarme intrusion dans le secteur non-résidentiel en France, par type de coût et d’équipement, 2014 (millions d’€ et % du total) :

 Installation

 Équipement : o Détecteurs o Centrale

o Sirène, fumigène, autres o Autres



Marché de l’alarme intrusion dans le secteur non-résidentiel en France, par type de travaux, 2014 (millions d’€ et % du total) :

 Remplacement



Marché de l’alarme intrusion dans le secteur non-résidentiel en France, par secteur utilisateur, 2010-2019 (millions d’€) :

 Grands bureaux tertiaires, sièges sociaux

 Administrations

 Data centers

 Grandes surfaces commerciales

 PME-PMI

 Hôtels et restaurants

 Établissements culturels et de loisirs

 Aéroports



Marché du contrôle d’accès électronique dans le secteur non- résidentiel en France, 2010-2019 (millions d’€ aux prix fabricants et aux prix intégrateurs)



Marché du contrôle d’accès électronique dans le secteur non-résidentiel en France, par type de système, 2010-2019 (millions d’€) :



Marché du contrôle d’accès électronique dans le secteur non-résidentiel en France, par type de système de programmation, 2010-2019 (millions d’€) :

 Systèmes centralisés

 Systèmes autonomes

 Acces on card



Marché du contrôle d’accès électronique dans le secteur non-résidentiel en France, par type de transmission et par type de site, 2010-2019 (millions d’€) :

 Filaire :

 Radio :

 Mixte :



Marché du contrôle d’accès électronique dans le secteur non-résidentiel en France, par type de technologie d’identification, 2010-2019 (millions d’€ aux prix intégrateurs) :

 Technologies uniques : o Sans contact :

 Uni fonctionnel

 Multi fonctionnel o Avec contact

o Systèmes biométriques o Portiers

 Technologies multiples :

o Badges (associés à un portier)

o Systèmes biométriques (associés à un badge) o Autres



Marché des systèmes biométriques rattachés à des systèmes de contrôle d’accès centralisés dans le secteur non-résidentiel en France, par type de lecteur, 2014 (millions d’€ et % du total) :

 Empreinte/doigt

 Système veineux

 Main

 Iris

 Autres (technologies de reconnaissance par la voix, la signature, les mouvements, l’ADN)



Marché du contrôle d’accès électronique dans le secteur non-résidentiel en France, par type de coût, 2014 (millions d’€ et % du total) :

 Installation

 Équipement



Marché du contrôle d’accès électronique dans le secteur non-résidentiel en France, par type de travaux, 2014 (millions d’€ et % du total) :

 Remplacement



Marché du contrôle d’accès électronique dans le secteur non-résidentiel en France, par secteur utilisateur, 2010-2019 (millions d’€) :

 Grands bureaux tertiaires, sièges sociaux

 Grandes surfaces commerciales (galeries marchandes, hypermarchés, supermarchés, superettes et grands magasins)

 Data center

 PME-PMI

 Administrations

 Hôtels, restaurants, établissements culturels et de loisirs

 Aéroports

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L’étude contient également une analyse des éléments suivants :



Attentes des utilisateurs du secteur non-résidentiel privé :

 Aperçu général : o Demande o Critères d’achat o Freins à l’achat o Décision d’achat o Satisfaction

o Réaction face à la crise o Procédure d’achat

 Grands bureaux tertiaires et sièges commerciaux : o Réglementation :

 Principe de transparence

 Principe de proportionnalité o Demande

o Décision d’achat o Critères de choix

 Sites industriels et logistiques : o Demande

o Décision d’achat o Freins à l’achat

 PME-PMI :

o Comment se financent les PME ?

o Le soutien des PME par la puissance publique o Demande

o Critères de choix o Décision d’achat

 Sites sensibles (centrales nucléaires, sites classés SEVESO…) : o Demande

o Evolution de la demande o Critères de choix o Satisfaction, Insatisfaction o Freins à l’achat

o Décision d’achat

o Remplacement des systèmes

 Data centers : o Demande o Sécurité des sites

 Grandes surfaces commerciales et commerces : o Réglementation

o Demande o Décision d’achat o Critères de choix o Satisfaction o Freins à l’achat

o Les solutions CCTV dans le secteur commercial o La surveillance conviviale de centres commerciaux o La souplesse et l’évolutivité

 Secteur bancaire et organismes financiers : o Demande

o Évolution de la demande o Critères de choix o Budget

o Décision d’achat

 Hôtels, restaurants, cafés

 Établissements culturels (musées et bibliothèque)

 Établissements de loisirs : o Décision d’achat

 Stades

 Transports :

o Évolution de la demande o Décision d’achat

 Petit tertiaire et professions libérales



Attentes des utilisateurs du secteur non-résidentiel public :

 Sécurité urbaine – la surveillance vidéo intelligente :

o Solutions de vidéosurveillance utilisées dans le secteur urbain :

 Solutions de plus en plus moderne

 Intégration autour d’un réseau fédérateur

 Adaptation à l’environnement existant – solution hybride

 Des solutions éprouvées

 Fonctions les plus souvent demandées

 Administrations et établissements de services publics : o Demande

o Critères d’achat o Décision d’achat o Freins à l’achat o Budget

 Établissements de santé : o Demande

o Hôpitaux publics et établissements de santé privés o Maisons de retraite

o Solutions de vidéosurveillance utilisées dans le secteur de la santé

o Protection contre le vol o Sécurité à la maternité o Critères d’achat o Freins à l’achat

 Établissements scolaires et universitaires : o Le but des installations

o Les précautions à prendre lors de l’installation des systèmes o Les difficultés de gestion des systèmes

o Le cas des écoles maternelles et primaires o Le cas des universités

o Technologies innovantes et faciles à utiliser o Critères de choix

o Freins à l’achat o Décision d’achat



Taux d’équipement dans le secteur non-résidentiel en France, par secteur utilisateur, 2014 :

 Alarme intrusion

 Télésurveillance



Niveau d’équipement dans le secteur non-résidentiel en France, par secteur utilisateur, 2014 :

 Nombre moyen de caméras en France, par secteur utilisateur, 2014

 Nombre moyen de points de contrôle en France, par secteur utilisateur, 2014

 Nombre moyen de détecteurs d’intrusion en France, par secteur utilisateur, 2014



^{Prix :}

o Changements tarifaires o Prix moyens

o Stratégies tarifaires des nouveaux entrants

o Changements tarifaires o Prix moyens

o Stratégies tarifaires

 Contrôle d’accès électronique o Changements tarifaires o Prix moyens

o Stratégies tarifaires



Analyse régionale :

 Le marché des systèmes de sécurité électroniques dans le secteur non-résidentiel en France, par zone géographique, 2014 (% du total en valeur)



Circuits de distribution des systèmes de sécurité électroniques dans le secteur non-résidentiel en France, 2014 (% du marché total en volume) :

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

Structure de l’industrie :

 Principaux intervenants sur le marché des systèmes de sécurité électronique dans le secteur non-résidentiel en France, 2014 :

o Intégrateurs issus du marché de la sécurité

o Intégrateurs issus du marché de l’ingénierie électrique indoor et outdoor

o Fabricants généralistes dotés de fonctions d’intégration o Fabricants spécialisés non dotés de fonctions d’intégration

 Principales stratégies de différenciation mises en œuvre par les fabricants



Vie des entreprises (investissements, redressements et liquidations judiciaires, acquisitions etc.)



Profils des fabricants et fabricants/intégrateurs spécialisés dans la construction électrique ou les automatismes :

 Bouygues Construction : o Bouygues Energies et Services

 Cofely Inéo

 Delta Dore France

 Eiffage Énergie

 Legrand France

 Siemens Building Technologies

 SPIE Communications

 VINCI Energies



Profil des fabricants de contrôle d’accès et anti-intrusion :

 Aiphone France

 Atral

 Bosch Security Systems France

 CDVI

 Global Security Products

 Honeywell Security France

 Kaba : o Kaba o Kaba Saflok

 Morpho



Profils des distributeurs et/ou intégrateurs spécialisés dans la sécurité :

 ADI Global Distribution

 Delta Security Solutions

 Eryma

 Groupe Artys

 Scutum

 Securitas Direct



Profils des fabricants/installateurs et/ou fabricants/intégrateurs :

 Anaveo

 Gunnebo France

 Stanley Security France

 TEB



Profils des fabricants de vidéosurveillance :

 Axis Communications

 Bosch Security Systems France

 Global Security Products

 Grundig

 JVC Professional France

 Panasonic France

 Pelco

 Pentax Ricoh Imaging France

 Sony France



Analyse de PESTEL :

 Politique

 Économie

 Immobilier :

o Construction neuve de bâtiments non-résidentiels, par secteur, 2009-2014 (données mensuels, par secteur)

 Social

 Technologie

 Environnement

 Législation



Les facteurs affectant le marché des systèmes de sécurité électroniques dans le secteur non-résidentiel en France :

 Moteurs

 Freins



Les opportunités et menaces sur le marché des systèmes de sécurité électroniques dans le secteur non-résidentiel en France

____________

Cette étude comporte 385 pages de commentaires et d'analyse approfondie, avec 87 tableaux de données chiffrées.

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TABLE DES MATIÈRES 1. POINTS DE REPÈRES

2. INTRODUCTION 2.1 La Société MSI 2.2 Méthodologie 2.3 Définitions 2.3.1 Cadre de l'Étude

2.3.2 Données sur le Marché : Sources et Unités

2.3.3 Définitions des Termes liés à l'ensemble des Systèmes de Sécurité Électroniques

2.3.4 Définitions des Termes liés à la Segmentation par Type de Site 2.3.5 Définitions des Termes liés à la Segmentation par Type de

Travaux

2.3.6 Définitions des Termes liés à la Segmentation par Type de Coût

2.3.7 Définitions des Termes liés au Marché de la Vidéosurveillance 2.3.8 Définitions des Termes liés au Marché des Alarmes Intrusion 2.3.9 Définitions des Termes liés au Marché du Contrôle d'Accès 2.3.10 Définitions liées à la Distribution

2.3.11 Définitions liées à l'Univers du Bâtiment 2.3.12 Définitions des Secteurs Utilisateurs Finaux 2.4 Abréviations

3. ANALYSE PESTEL 3.1 Politique

3.1.1 Aperçu Général 3.1.2 Contexte International 3.1.3 Contexte National

3.1.4 Dernières Mesures Concernant la Prévention des Cambriolages, Vols et Infractions

3.2 Économie

3.2.1 Point de Conjoncture 3.2.2 Production de Crédits Habitat

3.3 Construction Neuve de Bâtiments Non-Résidentiels 3.4 Social

3.5 Technologie 3.6 Environnement 3.7 Législation

3.7.1 Législation liée à l'Utilisation des Équipements de Vidéosurveillance

3.7.2 Rôle du Comité Interministériel de Prévention de la Délinquance

3.7.3 Fond Interministériel de Prévention de la Délinquance 3.7.4 Chartes Éthiques et Comités d'Éthique

3.7.5 Autres Lois et Décrets relatifs au Secteur de la Sécurité 4. FACTEURS AFFECTANT LE MARCHÉ

4.1 Moteurs 4.2 Freins

5. TAILLE DU MARCHÉ 5.1 Aperçu Général, 2010-2014

5.2 Prévisions, Aperçu Général, 2015-2019 5.3 par Type de Système, 2010-2014

5.4 Prévisions, par Type de Système, 2015-2019 5.5 par Type d'Équipement, 2010-2014

5.6 Prévisions, par Type d'Équipement, 2015-2019 5.7 Vidéosurveillance

5.7.1 Aperçu Général, 2010-2014

5.7.2 Prévisions, Aperçu Général, 2015-2019 5.7.3 par Type de Système, 2010-2014

5.7.4 Prévisions, par Type de Système, 2015-2019 5.7.5 par Type d'Application, 2010-2014

5.7.6 Prévisions, par Type d'Application, 2015-2019 5.7.7 par Type de Technologie, 2010-2014

5.7.8 Prévisions, par Type de Technologie, 2015-2019

5.7.9 par Type de Transmission et par Type de Site, 2010-2014 5.7.10 Prévisions, par Type de Transmission et par Type de Site,

2015-2019

5.7.11 par Type de Coût et d'Équipement, 2014 5.7.12 Équipements Hardware, par Type, 2014 5.7.13 Équipements Software, par Type, 2014 5.7.14 par Type de Travaux, 2014

5.7.15 par Secteur Utilisateur, 2010-2014

5.7.16 Prévisions, par Secteur Utilisateur, 2015-2019 5.8 Alarmes Intrusion

5.8.4 Prévisions, par Type de Système, 2015-2019

5.8.5 par Type de Transmission et par Type de Site, 2010-2014

5.8.6 Prévisions, par Type de Transmission et par Type de Site, 2015-2019

5.8.7 par Type de Système de Détection et par Type de Site, 2010- 2014

5.8.8 Prévisions, par Type de Système de Détection et par Type de Site, 2015-2019

5.8.9 par Type de Réaction à l'Intrusion et par Type de Site, 2010- 2014

5.8.10 Prévisions, par Type de Réaction à l'Intrusion et par Type de Site, 2015-2019

5.8.11 par Type de Coût et d'Équipement, 2014 5.8.12 par Type de Travaux, 2014

5.8.13 par Secteur Utilisateur, 2010-2019

5.8.14 Prévisions, par Secteur Utilisateur, 2015-2019 5.9 Contrôle d'Accès Électronique

5.9.4 Prévisions, par Type de Système, 2015-2019 5.9.5 par Type de Système de Programmation, 2010-2014 5.9.6 Prévisions, par Type de Système de Programmation, 2015-

2019

5.9.7 par Type de Transmission et par Type de Site, 2010-2014 5.9.8 Prévisions, par Type de Transmission et par Type de Site,

2015-2019

5.9.9 par Type de Technologie d'Identification, 2010-2014 5.9.10 Prévisions, par Type de Technologie d'Identification, 2015-

2019

5.9.11 Systèmes Biométriques, par Type de Lecteur, 2014 5.9.12 par Type de Coût, 2014

5.9.13 par Type de Travaux, 2014 5.9.14 par Secteur Utilisateur, 2010-2019

5.9.15 Prévisions, par Secteur Utilisateur, 2015-2019 6. ATTENTES DES UTILISATEURS

6.1 Secteur Non-Résidentiel Privé 6.1.1 Aperçu Général

6.1.2 Grands Bureaux Tertiaires et Sièges Commerciaux 6.1.3 Sites Industriels et Logistiques

6.1.4 PME-PMI

6.1.5 Sites Sensibles (Centrales Nucléaires, Sites Classés SEVESO …) 6.1.6 Data Center

6.1.7 Grandes Surfaces Commerciales et Commerces 6.1.8 Secteur Bancaire et Organismes Financiers 6.1.9 Hôtels, Restaurants et Cafés

6.1.10 Établissements Culturels (Musées et Bibliothèques) 6.1.11 Établissements de Loisirs

6.1.12 Stades 6.1.13 Transports

6.1.14 Petit Tertiaire et Professions Libérales

6.1.15 Taux d'Équipement et Niveau d'Équipement dans le Secteur Privé, par Secteur Utilisateur

6.2 Secteur Non-Résidentiel Public 6.2.1 Aperçu Général

6.2.2 Sécurité Urbaine - La Surveillance Vidéo Intelligente 6.2.3 Administrations et Établissements de Services Publics 6.2.4 Établissements de Santé

6.2.5 Établissements Scolaires et Universitaires

6.2.6 Taux d'Équipement et Niveau d'Équipement dans le Secteur Public, par Secteur Utilisateur

7. PRIX

7.1 Vidéosurveillance 7.2 Alarmes Intrusion 7.3 Contrôle d'Accès 8. ANALYSE RÉGIONALE 9. DISTRIBUTION 9.1 Aperçu Général 9.2 Circuits

10. STRUCTURE DE L'INDUSTRIE 10.1 Aperçu Général

10.2 Principales Stratégies de Différenciation Mises en Œuvre par les Fabricants

11. VIE DES ENTREPRISES

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12. PROFILS DES FABRICANTS ET

FABRICANTS/INTÉGRATEURS SPECIALISÉS DANS LA CONSTRUCTION ÉLECTRIQUE OU LES AUTOMATISMES 12.1 Bouygues Construction

12.1.1 Aperçu Général

12.1.2 Bouygues Energies et Services 12.2 Cofely Inéo

12.3 Delta Dore France 12.4 Eiffage Énergie 12.5 Legrand France

12.6 Siemens Building Technologies 12.7 SPIE Communications 12.8 VINCI Energies

13. PROFILS DES FABRICANTS DE CONTROLE D'ACCÈS ET ANTI-INTRUSION

13.1 Aiphone France 13.2 Atral

13.3 Bosch Security Systems France 13.4 CDVI

13.5 Global Security Products 13.6 Honeywell Security France 13.7 Kaba

13.7.1 Aperçu Général 13.7.2 Kaba

13.7.3 Kaba Saflok 13.8 Morpho

14. PROFILS DES DISTRIBUTEURS ET/OU INTÉGRATEURS SPECIALISES DANS LA SÉCURITÉ

14.1 ADI Global Distribution 14.2 Delta Security Solutions 14.3 Eryma

14.4 Groupe Artys 14.5 Scutum 14.6 Securitas Direct

15. PROFILS DES FABRICANTS/INSTALLATEURS ET/OU FABRICANTS/INTÉGRATEURS

15.1 Anaveo 15.2 Gunnebo France 15.3 Stanley Security France 15.4 TEB

16. PROFIL DES FABRICANTS DE VIDÉOSURVEILLANCE 16.1 Axis Communications

16.2 Bosch Security Systems France 16.3 Global Security Products 16.4 Grundig

16.5 JVC Professional France 16.6 Panasonic France 16.7 Pelco

16.8 Pentax Ricoh Imaging France 16.9 Sony France

17. OPPORTUNITÉS ET MENACES 17.1 Opportunités

17.2 Menaces

18. INFORMATIONS

18.1 Associations Professionnelles 18.2 Presse Professionnelle 18.3 Salons Professionnels 18.4 pour Aller plus Loin

Toutes les données chiffrées contenues dans cette étude sont également présentées dans un fichier Excel. Vous pouvez ainsi :



travailler les données



calculer vos propres estimations



intégrer ces données dans vos présentations et rapports www.msi-reports.com

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LISTE DES TABLEAUX

1) Marché des Systèmes de Sécurité Électroniques en France (Fabricants HT), par Type d'Équipement, 2013-2014 2) Marché des Systèmes de Sécurité Électroniques en France

(Intégrateurs HT), par Type d'Équipement, 2013-2014 3) Évolution du Produit Intérieur Brut en France, 1990-2014 4) Évolution du Pouvoir d'Achat par Ménage en France, 2005-2013 5) Taux d'Intérêt Moyen des Crédits Habitat Octroyés aux Ménages en

France, 2007-2014

6) Mises en Chantier de Bâtiments Non-Résidentiels en France, par Secteur, 2000-2014

7) Marché des Systèmes de Sécurité Électroniques dans le Secteur Non-Résidentiel en France, 2010-2014

8) Prévisions du Marché des Systèmes de Sécurité Électroniques dans le Secteur Non-Résidentiel en France, 2015-2019

9) Marché des Systèmes de Sécurité Électroniques dans le Secteur Non-Résidentiel en France, par Type de Système, 2010-2014 10) Prévisions du Marché des Systèmes de Sécurité Électroniques dans

le Secteur Non-Résidentiel en France, par Type de Système, 2015- 2019

11) Marché des Systèmes de Sécurité Électroniques dans le Secteur Non-Résidentiel en France, par Type d’Équipement, au Prix Fabricants HT,2010-2014

12) Marché des Systèmes de Sécurité Électroniques dans le Secteur Non-Résidentiel en France, par Type d’Équipement, au Prix Intégrateurs HT, 2010-2014

13) Prévisions du Marché des Systèmes de Sécurité Électroniques dans le Secteur Non-Résidentiel en France, par Type d’Équip ement, au Prix Fabricants HT, 2015-2019

14) Prévisions du Marché des Systèmes de Sécurité Électroniques dans le Secteur Non-Résidentiel en France, par Type d’Équipement, au Prix Intégrateurs HT, 2015-2019

15) Marché de la Vidéosurveillance dans le Secteur Non-Résidentiel en France, 2010-2014

16) Prévisions du Marché de la Vidéosurveillance dans le Secteur Non- Résidentiel en France, 2015-2019

17) Marché de la Vidéosurveillance dans le Secteur Non-Résidentiel en France, par Type de Système, 2010-2014

18) Prévisions du Marché de la Vidéosurveillance dans le Secteur Non- Résidentiel en France, par Type de Système, 2015-2019

19) Marché de la Vidéosurveillance dans le Secteur Non-Résidentiel en France, par Type d'Application, 2010-2014

20) Prévisions du Marché de la Vidéosurveillance dans le Secteur Non- Résidentiel en France, par Type d'Application, 2015-2019 21) Marché de la Vidéosurveillance dans le Secteur Non-Résidentiel en

France, par Type de Technologie, 2010-2014

22) Prévisions du Marché de la Vidéosurveillance dans le Secteur Non- Résidentiel en France, par Type de Technologie, 2015-2019 23) Marché de la Vidéosurveillance dans le Secteur Non-Résidentiel en

France, par Type de Transmission et par Type de Site, 2010-2014

24) Prévisions du Marché de la Vidéosurveillance dans le Secteur Non- Résidentiel en France, par Type de Transmission et par Type de Site, 2015-2019

25) Marché de la Vidéosurveillance dans le Secteur Non-Résidentiel en France, par Type de Coût et d'Équipement, 2014

26) Marché des Équipements Hardware de Vidéosurveillance dans le Secteur Non-Résidentiel en France, par Type, 2014

27) Marché des Équipements Software de Vidéosurveillance dans le Secteur Non-Résidentiel en France, par Type, 2014

28) Marché de la Vidéosurveillance dans le Secteur Non-Résidentiel en France, par Type de Travaux, 2014

29) Marché de la Vidéosurveillance dans le Secteur Non-Résidentiel en France, par Secteur Utilisateur, 2010-2014

30) Prévisions du Marché de la Vidéosurveillance dans le Secteur Non- Résidentiel en France, par Secteur Utilisateur, 2015-2019 31) Marché de l'Alarme Intrusion dans le Secteur Non-Résidentiel en

France, 2010-2014

32) Prévisions du Marché de l'Alarme Intrusion dans le Secteur Non- Résidentiel en France, 2015-2019

33) Marché de l'Alarme Intrusion dans le Secteur Non-Résidentiel en France, par Type de Système, 2010-2014

34) Prévisions du Marché de l'Alarme Intrusion dans le Secteur Non- Résidentiel en France, par Type de Système, 2015-2019 35) Marché de l'Alarme Intrusion dans le Secteur Non-Résidentiel en

France, par Type de Transmission et par Type de Site, 2010-2014

36) Prévisions du Marché de l'Alarme Intrusion dans le Secteur Non- Résidentiel en France, par Type de Transmission et par Type de Site, 2015-2019

37) Marché de l'Alarme Intrusion dans le Secteur Non-Résidentiel en France, par Type de Système de Détection et par Type de Site, 2010-2014

38) Prévisions du Marché de l'Alarme Intrusion dans le Secteur Non- Résidentiel en France, par Type de Système de Détection et par Type de Site, 2015-2019

39) Marché de l'Alarme Intrusion dans le Secteur Non-Résidentiel en France, par Type de Réaction à l'Intrusion et par Type de Site, 2010-2014

40) Prévisions du Marché de l'Alarme Intrusion dans le Secteur Non- Résidentiel en France, par Type de Réaction à l'Intrusion et par Type de Site, 2015-2019

41) Marché de l'Alarme Intrusion dans le Secteur Non-Résidentiel en France, par Type de Coût et d'Équipement, 2014

42) Marché de l'Alarme Intrusion dans le Secteur Non-Résidentiel en France, par Type de Travaux, 2014

43) Marché de l'Alarme Intrusion dans le Secteur Non-Résidentiel en France, par Secteur Utilisateur, 2010-2014

44) Prévisions du Marché de l'Alarme Intrusion dans le Secteur Non- Résidentiel en France, par Secteur Utilisateur, 2015-2019 45) Marché du Contrôle d'Accès Électronique dans le Secteur Non-

Résidentiel en France, 2010-2014

46) Prévisions du Marché du Contrôle d'Accès Électronique dans le Secteur Non-Résidentiel en France, 2015-2019

47) Marché du Contrôle d'Accès Electronique dans le Secteur Non- Résidentiel en France, par Type de Système, 2010-2014 48) Prévisions du Marché du Contrôle d'Accès Électronique dans le

Secteur Non-Résidentiel en France, par Type de Système, 2015- 2019

49) Marché du Contrôle d'Accès Électronique dans le Secteur Non- Résidentiel en France, par Type de Système de Programmation, 2010-2014

50) Prévisions du Marché du Contrôle d'Accès Électronique dans le Secteur Non-Résidentiel en France, par Type de Système de Programmation, 2015-2019

51) Marché du Contrôle d'Accès Electronique dans le Secteur Non- Résidentiel en France, par Type de Transmission et par Type de Site, 2010-2014

52) Prévisions du Marché du Contrôle d'Accès Electronique dans le Secteur Non-Résidentiel en France, par Type de Transmission et par Type de Site, 2015-2019

53) Marché du Contrôle d'Accès Électronique dans le Secteur Non- Résidentiel en France, par Type de Technologie d'Identification, 2010-2014

54) Prévisions du Marché du Contrôle d'Accès Électronique dans le Secteur Non-Résidentiel en France, par Type de Technologie d'Identification, 2015-2019

55) Marché des Systèmes Biométriques Rattachés à des Systèmes de Contrôle d'Accès Centralisés dans le Secteur Non-Résidentiel en France, par Type de Lecteur, 2014

56) Marché du Contrôle d'Accès Électronique dans le Secteur Non- Résidentiel en France, par Type de Coût, 2014

57) Marché du Contrôle d'Accès Électronique dans le Secteur Non- Résidentiel en France, par Type de Travaux, 2014

58) Marché du Contrôle d'Accès Électronique dans le Secteur Non- Résidentiel en France, par Secteur Utilisateur, 2010-2014 59) Prévisions du Marché du Contrôle d'Accès Électronique dans le

Secteur Non-Résidentiel en France, par Secteur Utilisateur, 2015- 2019

60) Marché des Systèmes de Sécurité Electroniques dans le Secteur Non-Résidentiel en France, par Zone Géographique, 2014 61) Distribution des Systèmes de Vidéosurveillance dans le Secteur

Non-Résidentiel en France, 2014

62) Distribution des Systèmes d'Alarmes Intrusion dans le Secteur Non- Résidentiel en France, 2014

63) Distribution des Systèmes de Contrôle d'Accès Électronique dans le Secteur Non-Résidentiel en France, 2014

(9)

LISTE DES TABLEAUX présentés dans le fichier Excel uniquement

I. Nombre de Cambriolages en France, par Région, 2009-2013 II. Nombre Moyen de Caméras en France, par Secteur Utilisateur,

2014

III. Nombre Moyen de Points de Contrôle en France, par Secteur Utilisateur, 2014

IV. Nombre Moyen de Détecteurs d'Intrusion en France, par Secteur Utilisateur, 2014

V. Taux d'Équipement en Systèmes de Vidéosurveillance dans le Secteur Non-Résidentiel en France, par Secteur Utilisateur, 2014

VI. Taux d'Équipement en Alarmes Intrusion dans le Secteur Non- Résidentiel en France, par Secteur Utilisateur, 2014

VII. Taux d'Équipement en Contrôle d'Accès Électronique dans le Secteur Non-Résidentiel en France, par Secteur Utilisateur, 2014

VIII. Taux d'Équipement en Télésurveillance dans le Secteur Non- Résidentiel en France, par Secteur Utilisateur, 2014 IX. Données Financières de Delta Dore, 2009-2014

X. Chiffre d'Affaires Consolidé d'Eiffage Energie, 2009-2013 XI. Chiffre d'Affaires Consolidé d'Eiffage Energie, par Métier, 2013 XII. Chiffre d'Affaires Consolidé d'Eiffage Energie, par Type de

Client, 2013

XIII. Données Financières de Legrand France, 2009-2013 XIV. Données Financières d'Aiphone, 2009-2014 XV. Données Financières d'Atral, 2009-2013

XVI. Données Financières de Bosch Security Systems France, 2009- 2013

XVII. Données Financières de CDVI, 2010-2013 XVIII. Données Financières de Kaba, 2009-2014

XIX. Données Financières d'ADI Global Distribution, 2009-2012 XX. Données Financières de Delta Security Solutions, 2009-2013 XXI. Données Financières d'Eryma, 2010-2013

XXII. Données Financières de Scutum, 2009-2013

XXIII. Données Financières de Securitas Direct France, 2009-2013 XXIV. Données Financières d'Anaveo, 2009-2014

LISTE DES ANALYSES

1) Taux de Chômage et Nombre de Chômeurs en France Métropolitaine, 2004-2014

2) Évolution du Nombre de Défaillances d'Entreprises dans le Secteur de la Construction en France, 2001-2014

3) Indicateurs de la Confiance des Ménages et du Climat des Affaires en France, 2003-2014

4) Indicateur du Climat des Affaires dans le Bâtiment en France, 2000-2014

5) Évolution de la Consommation en Biens des Ménages Français, 2008-2014

6) Production de Crédits Nouveaux à l'Habitat des Particuliers en France, 2005-2014

7) Réglementations et Formalités Obligatoires pour la Vidéosurveillance dans les Lieux Publics et Privés, 2014

8) Obligations et Réglementations pour la Vidéosurveillance dans les Lieux Publics et Privés, 2014

9) Facteurs Affectant le Marché des Systèmes de Sécurité Électroniques dans le Secteur Non-Résidentiel en France, 2014 9) Facteurs Affectant le Marché des Systèmes de Sécurité

Électroniques dans le Secteur Non-Résidentiel en France, 2014 (Suite)

10) Principaux Intervenants sur le Marché des Systèmes de Sécurité Électroniques dans le Secteur Non-Résidentiel en France, 2014 11) Opportunités et Menaces sur le Marché des Systèmes de Sécurité

Électroniques dans le Secteur Non-Résidentiel en France, 2014

(10)

BON DE COMMANDE :

Marché des Systèmes de Sécurité Électroniques dans le Secteur Non-Résidentiel en France (août 2015)

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 MSI Étude : Marché de la Vidéosurveillance en France (août 2014) 1695 € HT 1745 € HT 1995 € HT

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