Filière Bois et Ameublement en Rhône-Alpes : Commerce Extérieur sur l’année 2010 * SYNTHESE DES DONNEES DES DOUANES SOMMAIRE

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Filière Bois et Ameublement en Rhône-Alpes : Commerce Extérieur sur l’année 2010 *

SYNTHESE DES DONNEES DES DOUANES

SOMMAIRE

I) Principales tendances du commerce extérieur, Bois et Ameublement en

Rhône-Alpes ... 2

A) Données régionales 2010 par activité ... 2

B) Part de la filière bois et de l’ameublement dans le commerce extérieur ... 2

II)

Au niveau de la filière Bois sur l’année 2010 ... 3

A) Import / Export toute activité bois ... 4

B) Mise en perspective de chaque activité filière dans la région Rhône-Alpes ... 4

III)

Au niveau de l’Ameublement sur l’année 2010 ... 12

A) Import / Export toute activité Meubles ... 12

B) Mise en perspective de chaque activité Meubles dans la région Rhône-Alpes ... 13

Note méthodologique :

• Source : les données présentées sont issues des statistiques des Douanes (http://lekiosque.finances.gouv.fr)

• Unité : les données sont exprimées en valeur (euros). Les quantités ne sont disponibles qu’au niveau national.

• Champ couvert : nous avons choisi de présenter les données sur deux groupes d’activités distincts : filière Bois (tous produits bois, des bois ronds aux objets divers, hors meubles) et l’Ameublement (tous produits meubles). En effet :

- d’une part, l’ameublement comprend aussi les meubles fabriqués avec d’autres matériaux : métal, plastique, …

- d’autre part, l’écart de valeur entre l’ameublement et la filière bois est conséquent.

Montrer les deux activités de manière séparée nous a semblé plus pertinent que la somme totale.

Les productions 2011de l’observatoire de FIBRA sont soutenues par

(2)

2

I) Principales tendances du commerce extérieur, Bois et Ameublement en Rhône-Alpes

A) Données régionales 2010 par activité

LIBELLE ACTIVITE Import RA

en k€ % / France* Export RA

en k€ % / France* Solde RA en k€

Bois brut 2 200 1,4% 4 700 1,5% 2 500

Bois, sciés et rabotés 112 100 9,1% 21 800 6,2% -90 300

Panneaux et placages à base de

bois 67 500 7,3% 2 900 0,4% -64 600

Parquets assemblés 7 000 8,9% 300 1,6% -6 700

Autres éléments de menuiserie et

de charpente 25 800 5,3% 8 900 7,0% -16 900

Emballages en bois 7 500 3,6% 6 200 1,6% -1 300

Autres objets en bois ; objets en

liège, vannerie et sparterie 47 300 6,3% 18 400 11,8% -28 900

Total filière bois 269 400 7,0% 63 100 3,1% -206 300

Sièges et leurs parties ; parties de

meubles 266 200 9,4% 100 700 13,0% -165 500

Meubles de bureau et de magasin 16 000 5,6% 8 200 6,4% -7 900

Meubles de cuisine 32 400 7,6% 23 000 32,9% -9 400

Autres meubles 226 300 11,3% 89 600 12,9% -136 700

Total Ameublement 540 900 9,7% 221 400 13,3% -319 500

Total filière bois + ameublement 810 300 8,6% 284 500 7,6% -525 700 Nota : les chiffres sont arrondis à la centaine de milliers d’euros.

* : Pourcentage de l’activité en Rhône-Alpes par rapport à la même activité en France RA = Rhône-Alpes

B) Part de la filière Bois et de l’Ameublement dans le commerce extérieur total

Cette part est très faible :

La part de la filière Bois en Rhône-Alpes représente 0,7% des imports et 0,2% des exports, toutes activités économiques confondues (en France : 1,0% des imports et 0,5% des exports).

La part de l’Ameublement en Rhône-Alpes représente 1,3% des imports et 0,5% des exports, toutes activités économiques confondues (en France : 1,4% des imports et 0,4% des exports).

La filière Bois et l’Ameublement rassemblés représentent donc 2,0% des importations et 0,7%

des exportations sur l’ensemble des activités économiques en Rhône-Alpes.

Ces deux activités sont par contre causes de déficit de la balance commerciale. Ainsi pour la France, les meubles sont le 8^ème poste de déficit, et la filière bois, le 17^ème.

(3)

Bois brut; 7,5%

Bois, sciés et rabotés;

34,5%

Panneaux et placages à base de bois; 4,6%

Parquets assemblés;

0,4%

Autres éléments de menuiserie et de charpente; 14,1%

Emballages en bois;

9,8%

Autres objets en bois ; objets en liège, vannerie

et sparterie; 8,3%

Export Rhône-Alpes : répartition par activités Bois

Bois brut 1%

Bois, sciés et rabotés 46%

Panneaux et placages à base de bois

27%

Parquets assemblés 3%

Autres éléments de menuiserie et de

charpente 10%

Emballages en bois 3%

Autres objets en bois ; objets en liège, vannerie

et sparterie 10%

Import Rhône-Alpes : répartition par activités Bois II) Au niveau de la filière Bois sur l’année 2010

A) Import/export toutes activités bois

(4)

4

B) Mise en perspective de chaque activité dans la région Rhône-Alpes

>TOTAL FILIERE BOIS

Au niveau de la filière bois, 8% des pays représentent 65% des importations et 5% des pays représentent 70% des exportations. L’Europe est la provenance principale avec 68%.

Depuis 2006, les importations suivent l’activité de la filière en Rhône-Alpes, comme en France (de même, elles avaient augmenté régulièrement depuis dix ans jusqu’alors, à cause de la montée en puissance du bois dans la construction). Elles repartent à la hausse avec la reprise ; de fait, après la crise, les acheteurs se tournent vers des produits moins chers qu’ils trouvent hors de nos frontières.

Les exportations sont faibles et sur une tendance à la baisse. Peu d’entreprises prospectent les

marchés d’export.

0 20 40 60 80 100 120 140 160

Asie‐Oceanie Europe de l'ouest

Europe de l'est Europe du nord

Afrique Amérique

Millions d'euros

Total filière bois : imports et exports par groupe de pays en Rhône-Alpes en M d'€

Import Export

Top provenances sur 95 pays :

1^er : Allemagne 17%

2^ème : Belgique 10%

3^ème : Chine 8%

4^ème : Autriche 8%

5^ème : Finlande 7%

6^ème : Italie 6%

7^ème : Suède 6%

8^ème : Suisse 4%

Top destinations sur 114 pays :

1^er : Suisse 33%

2^ème : Italie13%

3^ème : Algérie 7%

4^ème : Espagne 6%

5^ème : Maroc 5%

6^ème: Tunisie 4%

0 50 100 150 200 250 300

2006 2007 2008 2009 2010

En millions d'euros

Evolution des importations et exportations de la filière bois en Rhône-

Alpes

Importation : Total filière bois

Exportation : Total filière bois ‐250

‐200

‐150

‐100

‐50 0

2006 2007 2008 2009 2010

Total filière bois : Evolution du solde

en Rhône-Alpes

(5)

>BOIS BRUT

Au niveau du bois brut, 15% des pays représentent 67% des importations et 23% des pays représentent 93% des exportations.

Ce poste est le seul à bénéficier d’un solde positif. Mais pour les acheteurs de bois ronds de Rhône-Alpes, voir partir les produits chez nos voisins est plutôt un point négatif.

Les exportations ont suivi l’évolution de la demande qui a régressé ces dernières années.

0 1 2 3 4 5

Europe de l'est Europe du nord Afrique Amérique

Bois brut : importations et exportations par groupe de pays en Rhône-Alpes en M d'€

Import Export

Top provenances sur 22 pays :

1^er : Suisse 33%

2^ème : Belarus 18%

3^ème : Congo 16%

(république démocratique)

1^er : Italie 78%

2^ème : Suisse 9%

3^ème : Tunisie 6%

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

2006 2007 2008 2009 2010

Bois brut : Evolution des importations et exportations en Rhône-Alpes

Importations Exportations

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2006 2007 2008 2009 2010

Bois brut : Evolution du solde

en Rhône-Alpes

(6)

6

>BOIS SCIES ET RABOTES

Au niveau du bois sciés et rabotés, 8% des pays représentent 52% des importations et 8% des pays représentent 68% des exportations

Les périodes de bonne activité du bois construction entraînent des hausses d’importations des sciages. Les sciages européens sont compétitifs en prix et en qualité et les entreprises ont du mal à trouver ce mix qualité/prix au niveau local.

Nota : une analyse au niveau France, montre que dans le détail une majorité de sciages importés sont les produits les moins transformés par rapport à ceux qui sont poncés, rabotés, aboutés.

Les exportations étant relativement faibles et stables, le solde se dégrade.

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Afrique Amérique

Bois sciés et rabotés : importations et exportations par groupe de pays en Rhône-Alpes en millions d'Euros

Import Export

0 20 40 60 80 100 120

2006 2007 2008 2009 2010

Bois sciés et rabotés : Evolution des importations et exportations en Rhône-

Alpes

2^ème : Finlande 15%

3^ème : Suède 11%

1^er : Suisse 23%

3^ème : Italie 13%

4^ème : Maroc 11%

‐100

‐90

‐80

‐70

‐60

‐50

‐40

‐30

‐20

‐10 0

2006 2007 2008 2009 2010

Bois sciés et rabotés : Evolution du

solde en Rhône-Alpes

(7)

0 10 20 30 40 50 60 70

2006 2007 2008 2009 2010

Panneaux et placages à base de bois : évolution des importations et exportations en Rhône-Alpes

Importations Exportations ‐70

‐60

‐50

‐40

‐30

‐20

‐10 0

2006 2007 2008 2009 2010

Panneaux et placages à base de bois : évolution du solde en Rhône-

Alpes

0 10 20 30 40 50 60

Afrique Amérique

Panneaux et placages à base de bois : importations et exportations par groupe de pays en Rhône-Alpes en millions d'Euros

Import Export

>PANNEAUX ET PLACAGES

Au niveau des panneaux et placages à base de bois, 9% des pays représentent 70% des importations et 8% des pays représentent 47% des exportations.

La région Rhône-Alpes, forte consommatrice de panneaux et placages et très peu productrice, importe aussi de manière constante ces produits (malgré l’offre nationale).

Les exportations sont infimes.

Top provenances sur 47 pays :

1^er : Allemagne 23 % 2^ème : Belgique 21 % 3^ème : Italie 16 % 4^ème : Autriche 10 %

1^er : Suisse 78%

2^ème : Chine 9%

(8)

8 0

1 2 3 4 5

Europe de l'est

Europe du nord

Afrique Amérique

Parquets assemblés : importations et exportations par groupe de pays en Rhône‐Alpes en millions d'Euros

Import Export

>PARQUETS ASSEMBLES

Au niveau des parquets assemblés, 31% des pays représentent 65% des importations et 29%

des pays représentent 89% des exportations.

L’arrivée massive de la concurrence étrangère (produits à bas coût de Chine…-, ou plus compétitifs -Scandinavie…-) se lit dans la montée en flèche des importations.

Les exportations sont très faibles et le solde se dégrade fortement.

1^er : Suède 20%

2^ème : Allemagne 16%

3^ème : Pays-Bas 16%

4^ème : Chine 13%

1^er : Suède 62%

2^ème : Suisse 27%

0 1 2 3 4 5 6 7 8

2006 2007 2008 2009 2010

Parquets assemblés : Evolution des importations et exportations en Rhône-

Alpes

‐7

‐6

‐5

‐4

‐3

‐2

‐1 0

2006 2007 2008 2009 2010

Parquets assemblés : Evolution du

solde en Rhône-Alpes

(9)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

Europe de l'est

Europe du nord

Afrique Amérique

Autres éléments de menuiserie et de charpente:

importations et exportations par groupe de pays en Rhône- Alpes en millions d'Euros

Import Export

>AUTRES ELEMENTS DE MENUISERIE ET CHARPENTE

Au niveau des autres éléments de menuiserie et de charpente, 11% des pays représentent 63% des importations et 8% des pays représentent 80% des exportations.

Là aussi, la demande en construction provoque des besoins d’importations constants depuis 2006 avec une tendance haussière en 2010.

Les exports, plus faibles, sont stables, le solde est donc négatif.

3^ème : Suisse 11%

5^ème : Italie 8%

1^er : Suisse 67%

2^ème : Mauritanie 7%

3^ème : Maroc 6%

0 5 10 15 20 25 30

2006 2007 2008 2009 2010

Autres éléments de menuiserie et de charpente : Evolution des importations et

exportations en Rhône-Alpes

‐16

‐14

‐12

‐10

‐8

‐6

‐4

‐2 0

2006 2007 2008 2009 2010

Autres éléments de menuiserie et de charpente : Evolution du solde

en Rhône-Alpes

(10)

10 0

1 2 3 4 5 6

Afrique Amérique

Emballage en bois : importations et exportations par groupe de pays en Rhône-Alpes en millions d'Euros

Import Export

>EMBALLAGE EN BOIS

Au niveau des emballages en bois, 12% des pays représentent 69% des importations et 5%

des pays représentent 72% des exportations.

Pour l’emballage, la nouveauté est la montée en puissance de la concurrence de pays voisins.

Doublée à la perte de marchés à l’exportation, elle entraîne l’apparition d’un solde négatif en 2010.

‐2

‐1 0 1 2 3 4 5 6 7 8

2006 2007 2008 2009 2010

Emballage en bois : évolution du solde en Rhône-Alpes

0 2 4 6 8 10 12

2006 2007 2008 2009 2010

Emballage en bois : évolution des importations et exportations en Rhône-Alpes

2^ème : Royaume-Uni 18 % 3^ème : Turquie 13 % 4^ème : Italie 13 %

1^er : Suisse 36%

2^ème : Turquie 27 % 3^ème : Allemagne 9 %

(11)

0 5 10 15 20 25 30

Afrique Amérique

Autres objets en bois; objets en liège; vannerie et sparterie:

importations et exportations par groupe de pays en Rhône-Alpes, en millions d'Euros

Import Export

>AUTRES OBJETS EN BOIS

Au niveau des autres objets en bois ; objet en liège ; vannerie et sparterie, 6% des pays représentent 66% des importations et 5% des pays représentent 68% des exportations.

Sur ces marchés fortement concurrentiels à l’international, et globalement en baisse, les importations et les exportations ont baissé.

‐45

‐40

‐35

‐30

‐25

‐20

‐15

‐10

‐5 0

2006 2007 2008 2009 2010

Autres objets en bois; objets en liège, vannerie et sparterie : évolution du

solde en Rhône-Alpes

0 10 20 30 40 50 60 70

2006 2007 2008 2009 2010

Autres objets en bois; objets en liège, vannerie et sparterie : évolution des importations et exportations en Rhône-Alpes

1^er : Chine 39 % 2^ème : Roumanie 9 % 3^ème : Indonésie 6 % 4^ème : Portugal 6 % 5^ème : Vietnam 6 %

1^er : Suisse 35 % 2^ème : Espagne 11 % 3^ème : Italie 8%

4^ème : Belgique 7 %

(12)

12

III) Au niveau de l’Ameublement sur l’année 2010 A) Import/export toutes activités Meubles

Sièges et leurs parties ; parties de meubles;

49,2%

Meubles de bureau et de magasin; 3,0%

Meubles de cuisine; 6,0%

Autres meubles; 41,8%

Import Rhône-Alpes : répartition par activités Meubles

Sièges et leurs parties ; parties de meubles;

45,5%

Meubles de bureau et de magasin; 3,7%

Meubles de cuisine;

10,4%

Autres meubles; 40,5%

Export Rhône-Alpes : répartition par activités Meubles

(13)

B) Mise en perspective de chaque activité Meubles dans la région Rhône-Alpes

>TOTAL AMEUBLEMENT

Au niveau de l’ameublement, 6% des pays représentent 67% des importations et 5% des pays représentent 67% des exportations. L’Europe est la provenance principale avec 75%.

La crise a été bénéfique au secteur dont le déficit s’est nettement contracté. Mais les exportations connaissent de sérieuses difficultés et le solde se dégrade à nouveau en 2010.

0 50 100 150 200 250

Europe de l'est

Europe du nord

Afrique Amérique

Total ameublement : importations et exportations par groupe de pays en Rhône-Alpes en millions d'Euros

Import Export

1^er : Chine 24%

2^ème : Italie 20%

3^ème : Roumanie 8%

4^ème : Pologne 7%

1^er : Suisse 18%

3^ème : Espagne 12%

5^ème : Etats-Unis 6%

6^ème : Royaume-Uni 5%

7^ème : Pays-Bas 5%

0 100 200 300 400 500 600 700 800

2006 2007 2008 2009 2010

Evolution des importations et exportations de l'ameublement en Rhône-Alpes

Importation : Total ameublement

Exportation : Total ameublement ‐500

‐450

‐400

‐350

‐300

‐250

‐200

‐150

‐100

‐50 0

2006 2007 2008 2009 2010

Total ameublement : évolution du solde en Rhône-Alpes

(14)

14

>SIEGES ET LEURS PARTIES

Au niveau des sièges et leurs parties ; parties de meubles, 4% des pays représentent 56% des importations et 3% des pays représentent 46% des exportations.

Comme pour tout le secteur, la reprise entraîne une dégradation du solde en 2010 pour les sièges.

0 20 40 60 80 100 120

Europe de l'est

Europe du nord

Afrique Amérique

Sièges et leurs parties; parties de meubles : importations et exportations par groupe de pays

en Rhône-Alpes , en millions d'Euros

Import Export

1^er : Chine 26%

2^ème : Italie 18%

3^ème : Roumanie 12%

3^ème : Suisse 11%

0 50 100 150 200 250 300 350 400

2006 2007 2008 2009 2010

Sièges et leurs parties; parties de meubles : évolution des importations et exportations

en Rhône-Alpes, en millions d'Euros

‐200

‐150

‐100

‐50 0

2006 2007 2008 2009 2010

Sièges et leurs parties; parties de meubles : évolution du solde

en Rhône-Alpes

(15)

>MEUBLES DE BUREAU ET MAGASIN

Au niveau des meubles de bureau et de magasin, 10% des pays représentent 64% des importations et 3% des pays représentent 46% des exportations.

Les importations subissent l’effet de ce marché en baisse depuis 2008 en France.

Les exportations qui se sont maintenues permettent une amélioration du déficit.

0 2 4 6 8 10 12

Europe de l'est

Europe du nord

Afrique Amérique

Meubles de bureau et de magasin : importations et exportations par groupe de pays en Rhône-Alpes

en millions d'Euros

Import Export

1^er : Italie 26%

2^ème : Suède 18%

3^ème : Danemark 12%

Top destinations sur 96 pays :

1^er : Suisse 21%

0 5 10 15 20 25

2006 2007 2008 2009 2010

Meubles de bureau et de magasin : évolution des importations et exportations

en Rhône-Alpes

‐14

‐12

‐10

‐8

‐6

‐4

‐2 0

2006 2007 2008 2009 2010

Meubles de bureau et de magasin : évolution du solde en Rhône-Alpes

(16)

16

>MEUBLES DE CUISINE

Au niveau des meubles de cuisine, 6% des pays représentent 84% des importations et 5% des pays représentent 64% des exportations.

Les meubles de cuisine ont dopé le marché ces dernières années. De plus, les producteurs français ont su tirer leur épingle du jeu et les importations reculent.

Le solde de la balance commerciale est en nette amélioration, mais reste négatif.

0 5 10 15 20 25 30 35

Europe de l'est

Europe du nord

Afrique Amérique

Meubles de cuisine: importations et exportations par groupe de pays en Rhône-Alpes en millions d'Euros

Import Export

1^er : Italie 46%

Top destinations sur 57 pays :

1^er : Suisse 30%

0 10 20 30 40 50 60

2006 2007 2008 2009 2010

Meubles de cuisines : évolution des importations et exportations en Rhône-Alpes en millions d'Euros

‐20

‐15

‐10

‐5 0

2006 2007 2008 2009 2010

Meubles de cuisines : évolution du solde en Rhône-Alpes

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>AUTRES MEUBLES

Au niveau des autres meubles, 4% des pays représentent 56% des importations et 3% des pays représentent 43% des exportations.

Sur le marché domestique, qui connait un bon niveau de consommation depuis 2006, les producteurs nationaux ont reconquis des parts de marché, aidés en partie par la crise.

Les parts de marché à l’exportation ont été perdus et le solde se dégrade à nouveau.

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Europe de l'est

Europe du nord

Afrique Amérique

Autres meubles : importations et exportations par groupe de pays en Rhône-Alpes en millions d'Euros

Import Export

1^er : Chine 27%

2^ème : Italie 19%

3^ème : Pologne 9%

Top destinations sur 118 pays:

1^er : Suisse 22%

0 50 100 150 200 250 300 350 400

2006 2007 2008 2009 2010

Autres meubles : évolution des importations et exportations en Rhône-Alpes

‐180

‐160

‐140

‐120

‐100

‐80

‐60

‐40

‐20 0

2006 2007 2008 2009 2010

Autres meubles : évolution du solde en Rhône-Alpes