Les outils de l e-achat Enquête annuelle

Les outils de l’e-achat Enquête annuelle 2007-2008

Des achats de plus en plus exigeants

Une conférence animée par François-Charles Rebeix Sylvain Chanourdie

Programme

„ Introduction

„ Présentation de l’étude La Lettre des Achats

„ Questions

La Lettre des Achats aujourd’hui

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ƒ L’accès aux annonces emploi

Une base d’enquêtes régulières

ƒ Les formations achats (France et Europe)

ƒ Le baromètre emploi des achats

ƒ Le top 200 des achats (France et Europe)

ƒ Les consultants achats 9Les outils de l’achat

Enquête Top 200

„ 200 premières entreprises françaises

„ Industrie et services

„ 720 milliards de montant d’achat

„ Enquête menée de mi-mai à fin juin 2007

„ 85 réponses détaillées

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Externalisation Travail sur la gestion et les processus achats Synergies Professionalisation de la fonction achats Outils électroniques Innovation Relations fournisseurs Développem ent durable et éthique Sourcing dans les pays à bas coûts Réduction des coûts

Top 200 : les axes de travail en 2008

Source : La Lettre des Achats

Panel de directeurs des achats des 200 premières entreprises françaises.Plusieurs réponses possibles.

Top 200 :

Objectif 100% des dépenses analysées

Achats couverts par l'outil d'analyse des dépenses

42%

15% 15% 15%

3% 3% 3% 3%

100 % 90-99 % 80-89 % 70-79 % 60-69 % 50-59 % 40-49 % < 40 % Taux de couverture (montant d'achats)

Entreprises concernées

Source : La Lettre des Achats. Panel de directeurs des achats des 200 premières entreprises françaises.

Top 200 :

L’e-sourcing pèse peu en montant d’achats

Source : Panel de directeurs achats des 200 premières entreprises françaises.Source : La Lettre des Achats Panel de directeurs des achats des 200 premières entreprises françaises.

Couverture de l'e-sourcing

33%

24%

14%

10%

5%

14%

1 - 5 % 10 % 15 % 20 % 40 % 50 %

Part d'achats menés en ligne (en valeur) Entreprises

concernées

Top 200 :

L’e-procurement couvre quelques %

Couverture de l'e-procurement

24%

10%

24%

7% 7% 7%

10% 10%

< 4 % 5% 10% 15% 20% 25% 30% > 30%

Part d'achats couverts (montants) Entre prises

conce rnées

Source : La Lettre des Achats

Panel de directeurs des achats des 200 premières entreprises françaises.

Les outils de l’achat - 9

édition

„ 2005 : la consolidation

„ 2006 : le pragmatisme

„ 2007 : un marché de renouvellement ?

Méthodologie

„ Enquête réalisée entre avril et juillet 2007

„ Périmètre : les prestataires remplissant 3 conditions

1. commercialiser une application d’e-achat en France au minimum,

2. compter des références clients significatives,

3. proposer une offre généraliste (hors outils dédiés à un secteur d’activité particulier).

„ Rappel : données déclaratives ; certains prestataires n’ont pas souhaité répondre.

„ cartographie

des acteurs et des fonctionnalités disponibles.

„ 4 segments d’offre identifiés.

Quatre types d’outils d’e-achat

„ Le décisionnel

„ L’e-sourcing

„ L’e-procurement

„ La dématérialisation des factures et des paiements

Nos résultats

Une offre très riche

ƒ Près de 40 fournisseurs de solutions hors facture électronique

ƒ Une soixantaine de solutions (modules inclus)

ƒ De nouveaux entrants

ƒ De quelques clients à plus de 500 références

ƒ Projets de montants très inégaux

Cinq métiers différents

44 %

18 % 12 %

10 %

16 %

Editeur de logiciel métier

Opérateur de facture électronique Place de marché

Editeur ERP

Editeur mixte (logiciel et conseil)

Disparité des acteurs

ƒ Chiffre d’affaires 2006 en millions d’euros :

ƒ Ariba 210

ƒ SAP 200 (activité achats)

ƒ Oracle-PeopleSoft >150 (activité achats estimée)

ƒ cc-hubwoo 32

ƒ Quadrem 28,8

ƒ IBX – Portum 27,2

ƒ BravoSolution 25,4

ƒ Perfect Commerce 17

ƒ Verticalnet 15

ƒ … …

ƒ Les 3 premiers couvrent 80% du total des ventes des 39 prestataires (environ 800 millions d’euros)

Des signes de fragilité…

„ Recul des ventes : Ariba (- 8 %), SynerTrade (- 30 %), Verticalnet (- 25 %)

„ Poursuite des consolidations :

ƒ cc-hubwoo acquiert Intersources (juin)

ƒ BravoSolution acquiert Mobile Workers (juillet)

ƒ Perfect Commerce et CorMine fusionnent (août)

ƒ Ariba acquiert Procuri (septembre)

ƒ SAP acquiert Business Objects (octobre)

ƒ BravoSolution acquiert Verticalnet (novembre)

„ Les petits prestataires stagnent

… et des espoirs pour 2007

ƒ Bon premier semestre 2007 selon les prestataires

ƒ Les grands comptes renouvellent leur applications (PSA, Total, Thomson…)

ƒ De nouveaux secteurs s’équipent : banques et assurances

Grandes tendances de l’e-achat

ƒ Standardisation des fonctions essentielles

ƒ Élargissement amont et aval des fonctionnalités

ƒ Intégration améliorée avec le système d’information

ƒ Ergonomie en progrès

Évolution de l’offre commerciale

ƒ Généralisation de l’ASP / on demand

ƒ Mise en avant des services

ƒTarification toujours peu transparente

ƒ Offres pour le secteur public au point mort

Évolution de la demande

ƒ Maturité forte vis-à-vis des outils :

- 80% des grandes entreprises équipées

- Une des priorités des directeurs des achats - Multiplication des responsables SI achats

ƒ Des exigences renforcées :

9 - Pression sur les prix

9 - Pression sur l’adaptation de la solution

ƒ Les fournisseurs mieux pris en compte

ƒ Les PME s’équipent

Le décisionnel

Le décisionnel

ƒ

Une définition en deux mots :

ƒ Un outil d’analyse des dépenses

ƒ Une aide au pilotage de la fonction

ƒ

Principales caractéristiques :

ƒ Restituer de manière homogène des informations d’origines diverses

ƒ Éditer des rapports, des tableaux de bord, des statistiques, des prévisions, des indicateurs de volumétrie, etc.

Décisionnel : tendances 2007

„ Le décisionnel rattrape l’e-sourcing dans les grandes entreprises

„ Les datawarehouses achats (BI et ERP) cèdent du terrain

„ Fortes différences de couverture fonctionnelle :

9analyse des dépenses ET/OU

9mesure de la performance achats ET/OU 9pilotage de la fonction

„ Les éditeurs d’e-sourcing l’intègrent dans leur suite, en mode ASP

Les solutions décisionnelles avec datawarehouse d’entreprise

„ Projets complexes et coûteux

„ Orientation analyse des dépenses plus que performance achats

„ Gros travail

de classification et de nettoyage à prévoir

„ Intégration au SI : données des ERP, facturation,

comptabilité,

e-procurement, etc.

„ Couverture des dépenses et analyse très poussées

Inconvénients Avantages

Les modules décisionnels d’une suite d’e-achat

Deux approches distinctes :

ƒ L’analyse des dépenses complémentaire de l’e-sourcing

Î Ariba, Emptoris, Procuri, Verticalnet ; BravoSolution et SynerTrade en 2007

ƒ De l’analyse des dépenses au simple suivi d’action achats

Î suites SRM « légères » : BuyingPack, Clipack, Kimoce, Ivalua, Oalia, Oxalys

„ « Profondeur » d’analyse variable selon les solutions

„ Extraction plus ou moins complexe selon les ERP

„ Travail de classification et nettoyage

„ Préconfiguration pour les acheteurs

ƒ Des résultats exploitables et obtenus rapidement

ƒ Bon rapport

« performance/prix »

Inconvénients Avantages

Quelques critères discriminants

Existe-t-il un outil de mesure de la performance des achats en standard?

79 % 14 %

7 %

Oui Non NC

Mode de mise à disposition de la solution décisionnelle

59 % 26 %

15 %

ASP Licence Les deux

Quelques critères discriminants (suite)

Existe-t-il un m oyen de gérer des plans de progrès fournisseurs et acheteurs ?

65 % 21 %

14 %

Oui Non NC Existe-t-il un moyen de comparaison de

la performance achats avec celle d'autres organisations ?

36 % 53 % 11 %

Oui Non NC

L’e-sourcing

L’e-sourcing

ƒ

Une définition en deux mots :

ƒ Un outil de workflow pour la préparation des cahiers des charges, la gestion de projets.

ƒ Un outil de gestion des appels d’offres (RFx) et de pilotage d’enchères inversées.

ƒ

Principales caractéristiques :

ƒ Permettre des gains de productivité sur les processus

« administratifs ».

ƒ Promettre des gains sur les transactions grâce aux enchères.

E-sourcing : tendances 2007

„ Maturité technique sur l’essentiel : consultations, enchères, gestion de projets, base fournisseurs

„ Élargissement au décisionnel : pilotage des achats ET analyse des dépenses

„ Tension sur les prix : offres à prix d’appel,« packages »

„ ASP généralisé : une offre sur 23 en licence seule

„ Poids du conseil métier achats : jusqu’à 50 % du chiffre d’affaires de certains prestataires

Le poids du conseil métier

Généralistes

Spécialistes achats

Editeurs de logiciel Mixtes : logiciel et conseil métier Spécialistes

e-sourcing

Verticalnet

Activ Browser

Ariba

BravoSolution DoubleTrade

SAP Oracle

Emptoris

SynerTrade Clipack

Approche SRM

Kimoce

Quadrem

Procuri Infor (SSA)

Oxalys Oalia Ivalua

Places de marché

B.A.

Logiciels

Perfect Commerce

e-sourcing et décisionnel

MFG-Sourcing Parts

Commerce Decisions ERP

Microsoft

IBX – Portum cc-hubwoo

(Procuri)

Les poids lourds de l’e-sourcing

ƒ Ariba, BravoSolution, Emptoris, Procuri, SynerTrade, Verticalnet

ƒ Autonomes, élargis au décisionnel, parfois à l’e-procurement

ƒ Offres capables de répondre à tous les besoins

ƒ Cibles : grands comptes

ƒ Offre de conseil expert achats : de

l’accompagnement jusqu’à l’externalisation

L’e-sourcing

des places de marché

ƒ Les outils deviennent tous performants :

cc-hubwoo allié à Procuri, IBX a acquis Portum

Æl’e-sourcing s’inscrit dans le modèle intégré

« source-to-pay », en ASP

ƒ Pour les clients de l’offre d’e-procurement

ƒ Peu de conseil métier, sauf IBX-Portum

ƒ MFG/SourcingParts : un modèle à part, spécialisé sur l’e-sourcing

L’e-sourcing des outsiders

ƒ Suites SRM de « petits » éditeurs : BuyingPack, Clipack, Kimoce, Ivalua, Oalia, Oxalys

ƒ Outils complets mais consultation en ligne en retrait

ƒ Le décisionnel n’inclut pas toujours une vraie analyse des dépenses

ƒ Bon rapport performances/prix

ƒ Adaptés aussi pour de petits services achats (dès quelques acheteurs)

ƒ Souvent en « open source », gage de pérennité

L’e-sourcing des éditeurs d’ERP

ƒ Outils complets sur le plan fonctionnel mais réputés peu conviviaux

ƒ Coût élevé

ƒ Peu de clients les ont choisis à ce jour : chiffres secrets…

ƒ SAP revient grâce à l’acquisition

de Frictionless Commerce (solution ASP)

Quelques critères discriminants

Mode de mise à disposition de la solution

68 %

5 % 27 %

ASP Licence Les deux

Existe-t-il un outil de gestion de projets achats ?

86 % 14 %

Oui Non

Quelques critères discriminants

Existe-t-il une assistance à la rédaction des contrats par clausier ?

48 %

43 % 9 %

Oui Non NC

Existe-t-il une plate-forme d'auto- enregistrement des fournisseurs

disponible en standard?

18 4

1

Oui Non NC

L’e-procurement

L’e-procurement

ƒ

Une définition :

ƒ Un outil pour passer les commandes en ligne à partir d’un e-catalogue.

ƒ Un outil de workflow qui permet au service achats de suivre l’ensemble des commandes.

ƒ

Caractéristiques :

ƒ Permettre des gains dans les processus « administratifs ».

ƒ Donner plus de visibilité sur l’ensemble des dépenses.

E-procurement : tendances 2007

„ Davantage d’achats couverts : prestations intellectuelles, MRO

„ Attention aux e-catalogues

„ Succès des sites Web des fournisseurs

„ Les places de marché vers plus de services

ERP vs places de marché

Grands comptes

Éditeurs ERP / PGI Places de marché Ariba

BuyingPack BA logiciels

Infor

Oracle PeopleSoft Perfect Commerce

Qualiac

AchatPro SAP

Editeurs métier achats Cible

commerciale

Places de marché sectorielles Quadrem

IBX

cc-hubwoo

PME

Oxalys

Basware W4

Verticalnet

IBX

MFG -

SourcingParts Ivalua

Oalia Clipack

Microsoft

Les éditeurs d’ERP

„ Offre complète : gestion des demandes d’achats + e-catalogue + hub fournisseurs

„ Echanges avec le fournisseur et e-catalogues gérés par le donneur d’ordre (mode licence)

„ Apports continus d’ergonomie

„ Oracle et SAP créent leur propre « réseau » de fournisseurs grâce aux technologies web (XML)

Les éditeurs métier

„ En général, pas de catalogues électroniques.

Au minimum, la gestion de demandes d’achats

„ Pas de réseau de fournisseurs prêt à raccorder

„ Offres réduites au strict minimum

Les places de marché

„ Vers une offre complète en ASP, concurrente des éditeurs SRM

„ Pour les grands comptes

„ Mondialisation des réseaux fournisseurs

„ Facture électronique disponible

Quelques critères discriminants

Existe t-il un hub de gestion des échanges fournisseurs ?

65 % 26 %

9 %

Oui Non NC Mode de mise à disposition de la solution

52 %

22 % 26 %

ASP Licence Les deux

Quelques critères discriminants (suite)

Prenez-vous en compte des cartes d'achats?

48 % 52 % Oui

Non

Prenez-vous en charge l'hébergement des catalogues pour vos clients?

61 %

39 % Oui

Non

La dématérialisation (fiscale)

de la facture

La dématérialisation des factures

ƒ Une définition en deux mots :

ƒ Un ensemble de solutions pour supprimer la facture papier avant de généraliser le paiement en ligne.

ƒ Un prolongement de l’e-procurement vers la comptabilité notamment pour boucler la boucle des échanges numériques.

ƒ Principales caractéristiques :

ƒ Supprimer les coûts de traitement du papier et de l’archivage.

ƒ Réduire les litiges. Fiabiliser les conditions de paiement.

Dématérialisation de la facture : tendances 2007

„ Les acteurs de l’e-procurement ont rattrapé leur retard : seuls 4 manquent à l’appel

„ La dématérialisation fiscale devient la norme de l’offre (exceptions : Basware et Infor)

„ Mais sur le terrain, la dématérialisation fiscale reste un choix de pionniers (grande distribution)

„ Elle implique de gros volumes de factures

„ Multiplication des spécialistes de la facture, souvent issus de l’EDI

Une offre disponible

„ Deux profils en dématérialisation fiscale :

ƒ Spécialistes de l’e-facture : @GP, Atos, b-process, Influe-Illicom, Prologue, Seres, Sterling Commerce, Trustmission (Posteasy)…

ƒ Acteurs de l’e-procurement : Ariba, IBX, Oracle, Quadrem et SAP

Æ attention, ces mêmes prestataires d’e-procurement ne traitent pas tous les flux de facture papier

„ Prise en compte des flux EDI classiques en général : cohabitation possible

„ La gestion des paiements en ligne est le nouvel horizon des plus avancés

Des différences notables

Gestion des paiements en ligne ?

60 %

40 %

Oui Non Gestion des workflows ?

85 % 15 %

Oui Non

Le mot de la fin

„ Le rapport performances/prix s’améliore, surtout grâce aux offres « au plus juste des besoins »

„ Les offres restent difficilement comparables : acteurs nombreux, fonctionnalités différentes, tarifications complexes, ROI théorique

„ Le tout intégré dans un ERP n’est pas pour demain

„ Les outils ne remplacent pas le métier !

Merci de votre attention Place aux questions…