Convention de Marseille 9 Novembre 2009

Convention de Marseille

9 Novembre 2009

11h30 – 13h00 Résultats 2009 et perspectives 2010

Bataille du chiffre d’affaires et des parts de marché 13h00 – 14h30 Déjeuner

14h30 – 16h00 Le Produit

Questions & réponses 16h00 – 16h30 Pause

16h30 – 18h00 La qualité

La restauration La communication Questions & réponses

RESULTATS &

PERSPECTIVES 2010

Résultats Ibis

France Cumul Octobre 09 vs 08

Total Ibis 69,9% (-5,0 pts) 71,9 (+3,0%) 50,3 (-3,9%) Filiales/managés 72,3% (-5,8 pts) 74,3 (+3,1%) 53,7 (-4,5%) Franchisés 67,6% (-4,1 pts) 69,3 (+2,8%) 46,8 (-3,1%)

T.O. P.M. Revpar

Cumul

Informations complémentaires comme annoncé

Statistiques mensuelles 2009 vs 2008

Filiales & Managés Franchisés

Mai 74.8% 71,9 53,8 69,5% 68,3 47,5

(-6,9 pts) (+2,6%) (-6,1%) (-6,0 pts) (+3,6%) (-4,6%)

Juin 80,8% 80,0 64,6 75,8% 71,5 54,2

(-5,3 pts) (+3,4%) (-2,9%) (-4,6 pts) (+3,7%) (-2,2%)

Juillet 73,0% 68,9 50,3 72,1% 68,7 49,5

(-6,2 pts) (-0,6%) (-8,4%) (-5,1 pts) (+1,4%) (-5,3%)

T.O. P.M. Revpar T.O. P.M. Revpar

Informations complémentaires comme annoncé

Statistiques mensuelles 2009 vs 2008

Filiales & Managés Franchisés

Août 65,2% 64,9 42,3 69,7% 68,5 47,7

(-6,5 pts) (+0,9%) (-8,3%) (-3,2 pts) (+2,4%) (-2,1%)

Septembre 80,2% 80,6 64,6 76,2% 72,0 54,9

(-4,3 pts) (+1,7%) (-3,5%) (-2,5 pts) (+2,6%) (-0,7%)

Octobre 76,5% 77,1 58,9 68,7% 69,4 47,7

(-6,9 pts) (-0,7%) (-8,9%) (-3,6 pts) (+0,2%) (-4,7%)

T.O. P.M. Revpar T.O. P.M. Revpar

Performances vs marché 2** en 2009

Franchises

• TO tient mieux que le marché 2** particulièrement depuis avril (renforcement de nos promotions loisirs)

• Performance RevPAR globalement au niveau du marché

• Performance particulièrement remarquable dans Paris I.M.

Filiales

• RevPAR France en régression par rapport au marché à cause de la contre- performance de Paris IdF

• IdF : impact taille des hôtels/localisation (dont aéroports)

• Très bonne tenue du TO en Province et RevPAR résistant mieux que le marché.

Résultats Ibis

Indices vs marché 2** - France Cumul Sept. 09 vs 08

Indice T.O. Indice P.M. Indice Revpar

Réseau 106,0 (-0,6)

Réseau 111,5 (-0,9)

Réseau 105,2 (-0,3)

F&M F&M

F&M 108,6

(-0,9)

109,5 (-0,1)

118,9 (-1,1)

FR FR FR

101,9 (+0,6)

102,3 (-0,8)

104,3 (-0,2)

Evolution indices TO & PM vs marché 2*

de janvier à août 2009

3,3 2,0 2,4

0,5 1,5

-2,3

-0,6 -0,4 -0,4

-4,0 -3,0 -2,0 -1,0 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0

Franchisés Ibis

Evolution mensuelle indice TO 2009

Jan Fév Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept.

Paris intra-muros

101,5

(-1,3) 99,1 (-2,7)

103,9

(+0,5) 101,5 (+0,2)

105,4 (-0,8)

100,6 (-2,5) 106,0

(+1,5)

108,0 (+0,8)

Réseau

F&M

FR

F&M

Réseau FR

Réseau

FR 114,5 (+2,5)

Indice TO Indice PM Indice RevPAR

Résultats Ibis

Indices vs marché 2** - Cumul Sept. 09 vs 08

F&M

105,9 (-0,9)

106,9 (-1,3)

106,9 (-0,3)

108,4 (-0,1)

113,3 (-1,3)

115,9 (-1,6)

108,9 (-0,4) 104,4

(-0,3) 104,3

(-) Réseau F&M

FR Réseau F&M

FR

Réseau F&M

FR

Ile de France

110,6 (+0,1)

Réseau 105,2

(+0,5)

108,5 (+0,1)

105,1 (-0,3)

108,3 (+0,7) 102,8

(+0,9)

102,6 (-1,0)

105,4 (-0,1) Réseau F&M

FR Réseau F&M

FR

F&M 117,4 (+0,9)

FR

Résultats Ibis

Indices vs marché 2** - Cumul Sept. 09 vs 08

Province

En synthèse…

Une année 2009 où Ibis résiste bien en TO, particulièrement en franchise,

grâce aux promotions loisirs

Evolution des promotions loisirs Mars : Week-end 2 nuits et 3 nuits Avril : Vacances Pâques -15 €

J-30 J-20

Résistance du TO grâce aux promotions

…. et internet

•Focus juillet/août 2009

Poids des promotions 21,1% (+5,4 pts)

Internet

= un canal de conquête clients loisirs

= 57% clients internationaux

Poids internet 28,4% (+4,6 pts)

(ibishotel.com + accorhotels.com)

Perspectives activité 2010

TO PM

2010

TO PM

TO PM

2009 2008

TO PM

Les cycles hôteliers

Perspectives activité 2010

Avec la crise,

les clients prennent de nouvelles habitudes, ils les garderont ….

• utilisation massive d’internet pour rechercher le bon prix

• importance des promotions sur internet

Perspectives 2010

Bataille du CA et des parts de marché

Pour soutenir le TO,

• jouer encore plus fortement les promotions et le levier internet

• renforcer nos promotions pour soutenir aussi la semaine sur les jours faibles (évolution J-20)

• étudier l’opportunité distribution internet externe (non recommandé à ce jour)

• renforcer nos actions de communication TV + internet

Perspectives 2010

Bataille du CA et des parts de marché

Pour limiter la baisse de PM,

• hausses RAC très limitées. Attention en particulier au RAC le plus élevé

• nouveaux niveaux de prix du J-20 pour optimiser son utilisation en semaine

• projet cales inter-marques

Ibis et les distributeurs internet externes ?

Risque très important de cannibalisation

14% 11%

21%

5%

5%

2%

4%

5%

1% 1%

3%

1%

Accor web sites

Web indiret(4 major OLTA)

GDS traditionnel Call centres Autres

26% 23% 27%

Novotel Mercure Ibis

Ibis et les distributeurs internet externes ?

• Risque très important de cannibalisation

• Distributeurs en ligne

Vendent surtout les villes très demandées

Coût très élevé avec fort risque d’escalade (promotion, visibilité avec sur-commission)

Ajout de complexité et charge de travail

• Risque vis-à-vis des agences traditionnelles (inflation coûts)

Mais l’analyse se poursuit ….

Perspectives activité 2010

7,7%

(+2,5 pts)

12,0%

(+4,9 pts)

17,0%

(+5,0 pts)

(filiales & managés) 2008 Hyp 2009 Hyp 2010

Poids promotions

1 nuitée sur 5 1 nuitée sur 4 21,7%

(+3,4 pts)

25,0%

(+3,3 pts) 18,3%

(+3, pts) Poids internet direct

(ibishotel.com/accorhotels.com)

Structure actuelle des grilles tarifaires de nos marques

J-30 J-21 J-14 J-7 J

J-405

€

2 points de vigilance pour Ibis

J-30 J-21 J-14 J-7 J

J-405

€

•

•

L’offre Happy 20 évolue

Nouveaux niveaux de prix

Pour une utilisation encore plus profitable

Aujourd’hui Demain

•

•

•

•

L’offre Happy 20 évolue

Aujourd’hui Demain

L M M J V S D 49€

49€

49€

L M M J V S D 54€

74€

- 1 valeur quel que soit le jour de semaine

- écart entre Rac et Happy 20 très voire trop important en semaine ordinaire

- 1 valeur semaine et 1 valeur week-end

- jusqu’à 3 valeurs possibles pour un même hôtel - écart entre Rac et Happy 20 + cohérent sur

les jours de semaine

- protection d’Etap avec des valeurs adaptées à la semaine

- démarrage à 44€ pour une meilleure protection d’Etap les week-ends et jours loisirs

2 points de vigilance pour Ibis

J-30 J-21 J-14 J-7 J

J-405

€

•

•

Quelles sont les évolutions de Novotel et Mercure ?

Le RA3 se ferme automatiquement à J-15

•Conditions maintenues : prépaiement à la réservation, non annulable, non échangeable

•Entre J-20 et J-15, positionné au minimum à la valeur du RAC Ibis

Création d’un nouveau tarif (Semi-Flex) positionné à une valeur supérieure au RA3 ouvert à J-14 et fermé automatiquement à J-1

•Conditions : modifiable et annulable jusque J-5

En conséquence

J-30 J-20 J-15 J-1 J

J-405

€

Déploiement

•

•

Places : Janvier 2010

Hors place : Janvier – Avril 2010

Perspectives 2010

Bataille du CA et des parts de marché

Perspectives 2010 Produit

Déploiement ibis New Gen

• chambre coquelicot

• nouveaux services généraux

Nouveau web corner

• technologie, connectivité, différenciation

• valorisation wifi gratuit

Restauration

• nouveaux Encas : renforcer notre point de force différenciant

• test nouveau concept Café Pasta Pizza

Perspectives 2010

Service et Management

Le client au cœur de nos préoccupations

• déploiement Guest Satisfaction Survey au 1^er trimestre 2010

• partage du suivi de la formation « au cœur du service ibis » Formation qualifiante : groupe pilote « Acteur » en franchise

Perspectives 2010 Réseau franchise

Accompagnement dans le déploiement ISO 14001

• groupe pilote en cours

• difficultés partagées à résoudre

Poursuite des améliorations en matière de qualité constatée en 2009

Accélération du développement en franchise