PAIEMENT MOBILE
en Zone CEMAC
2020
© FINTALK MAG
SOMMAIRE
02 Objet
de l’étude
5 choses à savoir
sur le paiement mobile
Zoom
statistiques par pays
Synthèse des opportunités et freins en zone CEMAC
01 02 03 04
PAIEMENT MOBILE EN ZONE CEMAC
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PAIEMENT MOBILE
Un Paiement mobile désigne une transaction financière effectuer via une téléphone mobile.
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Source : Données collectées sur internet
PAIEMENT MOBILE
Définition et typologie
QUELQUES EXEMPLES DE TECHNOLOGIES UTILISÉES PAR LES PAIEMENTS MOBILES
Paiement par QR Code Paiement par USSD/SMS
Dans ce cas l’utilisateur peut payer en scannant un QR code.
Généralement, il utilise une application bancaire ou de paiement sur laquelle un moyen de paiement (carte bancaire) est associé.
Ici, le consommateur envoie une demande de paiement via un SMS ou un USSD à un code court. Une prime est ensuite appliquée à sa facture téléphonique ou à son portefeuille en ligne. Ce type de paiement est populaire en Afrique et plus connu sur le terme de « Mobile Money ».
Portemonnaie électronique Paiement par NFC
Il s’agit d’un portefeuille électronique. On peut y stocker de la monnaie sans avoir besoin d'un compte bancaire. L’argent disponible sur ce portemonnaie électronique permet d'effectuer directement des paiements sur des terminaux de paiement ou par transferts d’argent.
En plein développement dans les paiements développés, elle s’appuie sur la technologie Near Field Communication, ou communication en champ proche. Pour faire usage de ce type de paiement, le téléphones doit être équipé du système NFC et associé une carte bancaire compatibles avec la norme NFC.
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QUEL TYPE DE PAIEMENT MOBILE POPULAIRE EN AFRIQUE?
« Depuis 2008, le paiement mobile progresse dans le monde devrait atteindre 4574 milliards de dollars en 2023 ».
Source Wikipédia
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Source : Données collectées sur internet
QUEL TYPE DE PAIEMENT MOBILE POPULAIRE EN AFRIQUE?
Global Afrique
Subsaharienne Afrique Centrale Nombre
comptes
d’argent mobile
1.04 Milliards 469 Millions 48 Millions
Comptes d’argent
mobile
372 millions 181 Millions 20 Millions
Volume de transactions d’argent mobile
37,1 Milliards 23,8 Milliards 1,8 Milliards
Valeurs des
transactions en $
690,1 Milliards 456,3 Milliards 30,4 Milliards
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Source :GSMA State of the Industry Report on Mobile Money - 2019
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FACTEURS CLÉS DU SUCCÉS DU PAIEMENT MOBILE EN AFRIQUE
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Source : Données collectées sur internet
FACTEURS CLÉS DU SUCCÉS DU PAIEMENT MOBILE EN AFRIQUE
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HAUSSE DU TAUX DE PÉNÉTRATION DE LA TÉLÉPHONIE MOBILE EN AFRIQUE
2018
Abonnés mobiles uniques 185 millions
Taux de pénétration
(% de la population) 48%
UNE ÉVOLUTION RÉGLEMENTAIRE EN FAVEUR DU PAIEMENT MOBILE EN AFRIQUE CENTRALE
2011 Règlement n° 01/11-CEMAC/UMAC/CM du 18 septembre 2011, fixant les conditionsd’exercicede l’activité d’émissionde monnaie électronique, ainsi que les rôles des Autorités de Régulation
2011
Instruction n° 01_GR du 31 octobre 2011 du Gouverneur de la BEAC, relative à la surveillance des systèmes de paiement par monnaie électronique avec, en annexe, un cadre référentiel recensant les éléments permettant à la BEAC d’assurersa mission de surveillance del’activité
2014 Instruction du Gouverneur n° 02/GR/UMAC du 07 mai 2014 relative à la mise en place du multibanking dans le cadre de l'activité d'émission de la monnaie électronique.
2018 Règlement n°04/18/CEMAC/UMAC/COBAC relatif aux services de paiement dans la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale.
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Source : Données collectées sur internet
FACTEURS CLÉS DU SUCCÉS DU PAIEMENT MOBILE EN AFRIQUE
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FRAIS BANCAIRES ÉLEVÉS EN ZONE CEMAC
Société Générale
Cameroun (2020) BICEC Cameroun
(2017) Afriland First bank
( 2015) CBC Offre de mobile
Money Coût mensuel
Carte Visa Classic 4000 F/mois 4000 F/mois - Frais annuel de
20 000 F/an 25 500F annuelle Pas de paiement
mensuel ou
annuel mais juste un paiement lors d’unetransaction Virement en
agence vers autre banque
7000 F -
Retrait dans un distributeur autre
que celui de sa banque
0,5% du montant
de retrait 2 650F 2 500F 2 500F
Paiement par carte au Cameroun sur TPE
Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit
Paiement par carte sur TPE hors
Cameroun et en ligne
0,5% du montant
de retrait 900 F 500 F
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LES 5 PRINCIPAUX USAGES DU MOBILE MONEY EN ZONE CEMAC
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Source : Données collectées sur internet
LES 5 PRINCIPAUX USAGES DU MOBILE MONEY EN ZONE CEMAC
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Paiement des titres de transport
En 2019, les compagnies aériennes comme Camair-Co annonce la possibilité d’acheter des billetsd’avionsvia Mobile Money.
CAMRAIL a rendu également possiblel’achatde billets de trains.
Paiement des factures d’eau et d’électricité et
d’impôts
La plupart des compagnies de fourniture d’eau et d’électricité dans la zone CEMAC proposentl’option de paiement en Mobile Money
Paiement d’abonnements de téléphone et de télévision par satellite
Grâce à un partenariat entre CanalSat et les principaux fournisseurs de services de mobile money, il possible de renouveler son abonnement via Mobile Money.
Règlement d’achats au
supermarché et en ligne Réticent au départ, la plupart des supermarchés et Hypermarchés acceptent désormais les paiements en mobile money
Paiement des frais de
scolarité De nombreuses universités dans la région ont adopté ce moyen de paiement.C’est le cas de l’universitéuniversité Omar Bongo (Gabon) ou àl’universitéde Yaoundé
Paiement de loyer et autres
frais d’hébergement On constate un développement de cette pratique entre locataires et bailleurs.
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CARTOGRAPHIE DU PAIEMENT MOBILE
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Source : Données collectées sur internet
CARTOGRAPHIE DU PAIEMENT MOBILE
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AFRIQUE CENTRALE
Cameroun Gabon Guinée
Equatoriale Tchad RCA Congo Congo
Brazzaville
Banques 16 8 5 8 4 8 9
Opérateurs de
télécoms 4 2 2 3 5 4 3
Offres de mobile
money 3 2 1 2 1 4 2
Fintechs de
paiement 10
2 (Edoley,
CaPay, KeeCash)
Bagpay
3 ( Multipay, Flash App, Maxicash)
(Wapicash, Mpesa, M Falanga, ) Autres solutions de
paiements mobiles 1 Encours de
monnaie électronique 2016
( en millions de FCFA)
<25millions <15millions <5millions <5millions <5millions <5millions
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Source : Données collectées sur internet
CARTOGRAPHIE DU PAIEMENT MOBILE
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AFRIQUE CENTRALE : CONGO KINSHASA
BANQUES OPÉRATEURS DE
TÉLECOMS OFFRES DE MOBILE
MONEY FINTECHS DE PAIEMENT
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Source : Données collectées sur internet
CARTOGRAPHIE DU PAIEMENT MOBILE
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AFRIQUE CENTRALE : CONGO BRAZZAVILLE
BANQUES OPÉRATEURS DE
TÉLECOMS OFFRES DE MOBILE
MONEY FINTECHS DE PAIEMENT
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Source : Données collectées sur internet
CARTOGRAPHIE DU PAIEMENT MOBILE
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AFRIQUE CENTRALE : TCHAD
BANQUES OPÉRATEURS DE
TÉLECOMS OFFRES DE MOBILE
MONEY FINTECHS DE PAIEMENT
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Source : Données collectées sur internet
CARTOGRAPHIE DU PAIEMENT MOBILE
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AFRIQUE CENTRALE : GUINEE EQUATORIALE
BANQUES OPÉRATEURS DE
TÉLECOMS OFFRES DE MOBILE
MONEY FINTECHS DE PAIEMENT
NC NC NC
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Source : Données collectées sur internet
CARTOGRAPHIE DU PAIEMENT MOBILE
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AFRIQUE CENTRALE : GABON
BANQUES OPÉRATEURS DE
TÉLECOMS OFFRES DE MOBILE
MONEY FINTECHS DE PAIEMENT
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Source : Données collectées sur internet
CARTOGRAPHIE DU PAIEMENT MOBILE
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AFRIQUE CENTRALE : RCA
BANQUES OPÉRATEURS DE
TÉLECOMS OFFRES DE MOBILE
MONEY FINTECHS DE PAIEMENT
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Source : Données collectées sur internet
CARTOGRAPHIE DU PAIEMENT MOBILE
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AFRIQUE CENTRALE : CAMEROUN
BANQUES OPÉRATEURS DE
TÉLECOMS OFFRES DE MOBILE
MONEY FINTECHS DE PAIEMENT
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FREINS ET OPPORTUNITÉS SUR LE PAIEMENT MOBILE
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Source : Données collectées sur internet
FREINS ET OPPORTUNITÉS SUR LE PAIEMENT MOBILE
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FREINS ET OPPORTUNITÉS SUR LE PAIEMENT MOBILE
FREINS OPPORTUNITÉS
• Risque de blanchiment d’argent et de financement d’activité illicite
• Intégration économique régionale faible en zone CEMAC
• Sécurité des opérations de mobile money encore faible (arnaques)
• L’usage du paiement mobile se limite aux petits montants
• Interopérabilité des services mobile money
• Nouvelle règlementation de la BEAC favorable au mobile money
• Adhésion de la population au Mobile Money
• Les entreprises ayant une grande
représentation régionale ont une
opportunité de se développer
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