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PAIEMENT MOBILE en Zone CEMAC FINTALK MAG

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Academic year: 2022

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Texte intégral

(1)

PAIEMENT MOBILE

en Zone CEMAC

2020

© FINTALK MAG

(2)

SOMMAIRE

02 Objet

de l’étude

5 choses à savoir

sur le paiement mobile

Zoom

statistiques par pays

Synthèse des opportunités et freins en zone CEMAC

01 02 03 04

PAIEMENT MOBILE EN ZONE CEMAC

(3)

01

PAIEMENT MOBILE

(4)

Un Paiement mobile désigne une transaction financière effectuer via une téléphone mobile.

04

Source : Données collectées sur internet

PAIEMENT MOBILE

Définition et typologie

QUELQUES EXEMPLES DE TECHNOLOGIES UTILISÉES PAR LES PAIEMENTS MOBILES

Paiement par QR Code Paiement par USSD/SMS

Dans ce cas l’utilisateur peut payer en scannant un QR code.

Généralement, il utilise une application bancaire ou de paiement sur laquelle un moyen de paiement (carte bancaire) est associé.

Ici, le consommateur envoie une demande de paiement via un SMS ou un USSD à un code court. Une prime est ensuite appliquée à sa facture téléphonique ou à son portefeuille en ligne. Ce type de paiement est populaire en Afrique et plus connu sur le terme de « Mobile Money ».

Portemonnaie électronique Paiement par NFC

Il s’agit d’un portefeuille électronique. On peut y stocker de la monnaie sans avoir besoin d'un compte bancaire. L’argent disponible sur ce portemonnaie électronique permet d'effectuer directement des paiements sur des terminaux de paiement ou par transferts d’argent.

En plein développement dans les paiements développés, elle s’appuie sur la technologie Near Field Communication, ou communication en champ proche. Pour faire usage de ce type de paiement, le téléphones doit être équipé du système NFC et associé une carte bancaire compatibles avec la norme NFC.

01

(5)

02

QUEL TYPE DE PAIEMENT MOBILE POPULAIRE EN AFRIQUE?

(6)

« Depuis 2008, le paiement mobile progresse dans le monde devrait atteindre 4574 milliards de dollars en 2023 ».

Source Wikipédia

06

Source : Données collectées sur internet

QUEL TYPE DE PAIEMENT MOBILE POPULAIRE EN AFRIQUE?

Global Afrique

Subsaharienne Afrique Centrale Nombre

comptes

d’argent mobile

1.04 Milliards 469 Millions 48 Millions

Comptes d’argent

mobile

372 millions 181 Millions 20 Millions

Volume de transactions d’argent mobile

37,1 Milliards 23,8 Milliards 1,8 Milliards

Valeurs des

transactions en $

690,1 Milliards 456,3 Milliards 30,4 Milliards

02

Source :GSMA State of the Industry Report on Mobile Money - 2019

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03

FACTEURS CLÉS DU SUCCÉS DU PAIEMENT MOBILE EN AFRIQUE

(8)

08

Source : Données collectées sur internet

FACTEURS CLÉS DU SUCCÉS DU PAIEMENT MOBILE EN AFRIQUE

03

HAUSSE DU TAUX DE PÉNÉTRATION DE LA TÉLÉPHONIE MOBILE EN AFRIQUE

2018

Abonnés mobiles uniques 185 millions

Taux de pénétration

(% de la population) 48%

UNE ÉVOLUTION RÉGLEMENTAIRE EN FAVEUR DU PAIEMENT MOBILE EN AFRIQUE CENTRALE

2011 Règlement n° 01/11-CEMAC/UMAC/CM du 18 septembre 2011, fixant les conditionsd’exercicede l’activité d’émissionde monnaie électronique, ainsi que les rôles des Autorités de Régulation

2011

Instruction n° 01_GR du 31 octobre 2011 du Gouverneur de la BEAC, relative à la surveillance des systèmes de paiement par monnaie électronique avec, en annexe, un cadre référentiel recensant les éléments permettant à la BEAC d’assurersa mission de surveillance del’activité

2014 Instruction du Gouverneur n° 02/GR/UMAC du 07 mai 2014 relative à la mise en place du multibanking dans le cadre de l'activité d'émission de la monnaie électronique.

2018 Règlement n°04/18/CEMAC/UMAC/COBAC relatif aux services de paiement dans la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale.

(9)

09

Source : Données collectées sur internet

FACTEURS CLÉS DU SUCCÉS DU PAIEMENT MOBILE EN AFRIQUE

03

FRAIS BANCAIRES ÉLEVÉS EN ZONE CEMAC

Société Générale

Cameroun (2020) BICEC Cameroun

(2017) Afriland First bank

( 2015) CBC Offre de mobile

Money Coût mensuel

Carte Visa Classic 4000 F/mois 4000 F/mois - Frais annuel de

20 000 F/an 25 500F annuelle Pas de paiement

mensuel ou

annuel mais juste un paiement lors d’unetransaction Virement en

agence vers autre banque

7000 F -

Retrait dans un distributeur autre

que celui de sa banque

0,5% du montant

de retrait 2 650F 2 500F 2 500F

Paiement par carte au Cameroun sur TPE

Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit

Paiement par carte sur TPE hors

Cameroun et en ligne

0,5% du montant

de retrait 900 F 500 F

(10)

04

LES 5 PRINCIPAUX USAGES DU MOBILE MONEY EN ZONE CEMAC

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11

Source : Données collectées sur internet

LES 5 PRINCIPAUX USAGES DU MOBILE MONEY EN ZONE CEMAC

04

Paiement des titres de transport

En 2019, les compagnies aériennes comme Camair-Co annonce la possibilité d’acheter des billetsd’avionsvia Mobile Money.

CAMRAIL a rendu également possiblel’achatde billets de trains.

Paiement des factures d’eau et d’électricité et

d’impôts

La plupart des compagnies de fourniture d’eau et d’électricité dans la zone CEMAC proposentl’option de paiement en Mobile Money

Paiement d’abonnements de téléphone et de télévision par satellite

Grâce à un partenariat entre CanalSat et les principaux fournisseurs de services de mobile money, il possible de renouveler son abonnement via Mobile Money.

Règlement d’achats au

supermarché et en ligne Réticent au départ, la plupart des supermarchés et Hypermarchés acceptent désormais les paiements en mobile money

Paiement des frais de

scolarité De nombreuses universités dans la région ont adopté ce moyen de paiement.C’est le cas de l’universitéuniversité Omar Bongo (Gabon) ou àl’universitéde Yaoundé

Paiement de loyer et autres

frais d’hébergement On constate un développement de cette pratique entre locataires et bailleurs.

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05

CARTOGRAPHIE DU PAIEMENT MOBILE

(13)

13

Source : Données collectées sur internet

CARTOGRAPHIE DU PAIEMENT MOBILE

05

AFRIQUE CENTRALE

Cameroun Gabon Guinée

Equatoriale Tchad RCA Congo Congo

Brazzaville

Banques 16 8 5 8 4 8 9

Opérateurs de

télécoms 4 2 2 3 5 4 3

Offres de mobile

money 3 2 1 2 1 4 2

Fintechs de

paiement 10

2 (Edoley,

CaPay, KeeCash)

Bagpay

3 ( Multipay, Flash App, Maxicash)

(Wapicash, Mpesa, M Falanga, ) Autres solutions de

paiements mobiles 1 Encours de

monnaie électronique 2016

( en millions de FCFA)

<25millions <15millions <5millions <5millions <5millions <5millions

(14)

14

Source : Données collectées sur internet

CARTOGRAPHIE DU PAIEMENT MOBILE

05

AFRIQUE CENTRALE : CONGO KINSHASA

BANQUES OPÉRATEURS DE

TÉLECOMS OFFRES DE MOBILE

MONEY FINTECHS DE PAIEMENT

(15)

15

Source : Données collectées sur internet

CARTOGRAPHIE DU PAIEMENT MOBILE

05

AFRIQUE CENTRALE : CONGO BRAZZAVILLE

BANQUES OPÉRATEURS DE

TÉLECOMS OFFRES DE MOBILE

MONEY FINTECHS DE PAIEMENT

(16)

16

Source : Données collectées sur internet

CARTOGRAPHIE DU PAIEMENT MOBILE

05

AFRIQUE CENTRALE : TCHAD

BANQUES OPÉRATEURS DE

TÉLECOMS OFFRES DE MOBILE

MONEY FINTECHS DE PAIEMENT

(17)

17

Source : Données collectées sur internet

CARTOGRAPHIE DU PAIEMENT MOBILE

05

AFRIQUE CENTRALE : GUINEE EQUATORIALE

BANQUES OPÉRATEURS DE

TÉLECOMS OFFRES DE MOBILE

MONEY FINTECHS DE PAIEMENT

NC NC NC

(18)

18

Source : Données collectées sur internet

CARTOGRAPHIE DU PAIEMENT MOBILE

05

AFRIQUE CENTRALE : GABON

BANQUES OPÉRATEURS DE

TÉLECOMS OFFRES DE MOBILE

MONEY FINTECHS DE PAIEMENT

(19)

19

Source : Données collectées sur internet

CARTOGRAPHIE DU PAIEMENT MOBILE

05

AFRIQUE CENTRALE : RCA

BANQUES OPÉRATEURS DE

TÉLECOMS OFFRES DE MOBILE

MONEY FINTECHS DE PAIEMENT

(20)

20

Source : Données collectées sur internet

CARTOGRAPHIE DU PAIEMENT MOBILE

05

AFRIQUE CENTRALE : CAMEROUN

BANQUES OPÉRATEURS DE

TÉLECOMS OFFRES DE MOBILE

MONEY FINTECHS DE PAIEMENT

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06

FREINS ET OPPORTUNITÉS SUR LE PAIEMENT MOBILE

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22

Source : Données collectées sur internet

FREINS ET OPPORTUNITÉS SUR LE PAIEMENT MOBILE

06

FREINS ET OPPORTUNITÉS SUR LE PAIEMENT MOBILE

FREINS OPPORTUNITÉS

• Risque de blanchiment d’argent et de financement d’activité illicite

• Intégration économique régionale faible en zone CEMAC

• Sécurité des opérations de mobile money encore faible (arnaques)

• L’usage du paiement mobile se limite aux petits montants

• Interopérabilité des services mobile money

• Nouvelle règlementation de la BEAC favorable au mobile money

• Adhésion de la population au Mobile Money

• Les entreprises ayant une grande

représentation régionale ont une

opportunité de se développer

(23)

Vous pouvez nous contacter sur les réseaux sociaux ou par mail

Retrouvez encore plus d’actualités sur la finance digitale en Afrique sur fintalk-mag.com

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