Les nouveaux business models du e-commerce alimentaire

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édition – Novembre 2021

Les nouveaux business models du e-commerce alimentaire

Quick commerce, drives piéton, plateformes, marketplaces : quelles opportunités pour la grande distribution ?

Les consommateurs ont désormais mille et une façons de faire leurs courses en ligne. Dernières en date, l’offre des start-up du quick commerce, de la livraison sur tournée, de la livraison collaborative ou encore des courses réalisées par un personnal shopper. Des acteurs qui comptent bien se faire une place sur un marché hyper dynamique grâce à des levées de fonds record : au moins 3 Md€ en 2021 pour les seules sociétés actives en France, à commencer par Gorillas et Flink. Si le private equity montre un intérêt marqué pour ces nouveaux agitateurs, les géants de la distribution aussi, afin de ne pas se faire distancer. Alliances et acquisitions sont au menu dans le but d’accélérer sur le terrain des nouvelles formes de livraison, en parallèle de leurs parcs de drives et points retrait. Reste à résoudre un épineux problème : celui de la rentabilité des modèles d’affaires du e-commerce, alors que le jeu concurrentiel s’emballe. Dans ce contexte foisonnant, quels sont les opérateurs les mieux placés pour perdurer ? Comment les acteurs de la grande distribution s’y prennent-ils pour conquérir des parts de marché et rentabiliser leur activité e-commerce ?

Grâce à cette étude complète et opérationnelle, qui inclut notamment une analyse détaillée des nouveaux business models, de la concurrence et une estimation exclusive du e-commerce alimentaire tous circuits confondus, vous disposez d’un véritable outil pour stimuler votre réflexion. Nous sommes à votre disposition pour vous apporter des compléments d’information concernant cette étude de référence dont vous trouverez ci-joint la présentation. Pour la recevoir, il vous suffit de nous retourner le bon de commande au verso de la plaquette ou de vous rendre directement sur notre site internet pour la télécharger immédiatement.

Delphine David Directrice d’études Xerfi Precepta

SCÉNARIO PRÉVISIONNEL 2023

WEB

Les nouveaux business models du e-commerce alimentaire

3^e édition

Quick commerce, drives piéton, plateformes, marketplaces : quelles opportunités pour la grande distribution ?

Novembre 2021 250 pages d’analyse

LES POINTS FORTS

DE L’ETUDE Une étude Xerfi Precepta pour :

Évaluer les perspectives de croissance du e-commerce alimentaire L’étude vous propose une évaluation exclusive du e-commerce de PGC FLS à l’horizon 2023. À quel rythme évolue la part des ventes en ligne dans la consommation alimentaire ? Dans quelle mesure les distributeurs parviennent-ils à fidéliser les nouveaux clients recrutés au cours des confinements ? Sur quels grands drivers repose la croissance du marché à long terme ?

Appréhender le jeu concurrentiel et ses évolutions à moyen terme Notre rapport livre une cartographie détaillée des forces en présence et des mutations de l’environnement concurrentiel. Enseignes alimentaires, plateformes de circuits courts, marketplaces de commerces, pure players spécialisés… : quelles sont les parts de marché et dynamiques de croissance de ces acteurs ? Dans quelles mesures les nouvelles start-up du quick commerce et de la livraison bouleversent-elles le jeu concurrentiel ?

Décrypter les enjeux et les leviers de croissance des distributeurs L’étude vous éclaire sur les défis stratégiques auxquels les acteurs de la grande distribution alimentaire sont confrontés et les leviers de croissance pour les relever. À quel rythme les distributeurs développent-ils leurs parcs de drives et points de retrait ? Quels sont leurs modes de développement dans la livraison ? Quelles sont les pistes qui se dessinent pour rentabiliser leurs activités e-commerce ?

• Une évaluation exclusive des ventes du e-commerce alimentaire (tous circuits confondus)

• Les prévisions de Xerfi d’ici 2023 sur le e-commerce de PGC FLS

(circuits GMS)

• Plus de 200 opérateurs cités ou analysés au travers

d’une cartographie détaillée de la concurrence

• Plus de 10 focus et analyses de cas sur des

opérateurs clés

• Les 4 grands défis stratégiques à relever par

les acteurs de la grande distribution

Un besoin d’information spécifique ?

Xerfi Spécific est le partenaire privilégié de toutes les entreprises. S’appuyant sur 28 ans d’expertise du Groupe Xerfi, cette équipe à l’écoute permanente de ses clients couvre un large spectre d’études et de prestations sur-mesure (prévisions sectorielles, baromètres, études de marché, études d’impact, études stratégiques et concurrentielles, notes de conjoncture, enquêtes, etc.).

Plus d’informations : specific@xerfi.fr

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Les nouveaux business models du e-commerce alimentaire

Novembre 2021 - 250 pages

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF : LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Le résumé exécutif vous présente en quelques pages les conclusions essentielles de l’étude et les chiffres clés pour appréhender les enjeux et les prévisions du e-commerce alimentaire à l’horizon 2023. L’accent est notamment mis sur les perspectives de croissance des ventes en ligne selon la densité des territoires, sur la menace que représentent les nouveaux entrants pour la grande distribution ainsi que sur l’évolution de la concurrence via les alliances stratégiques et le processus de plateformisation.

2. LES PRÉVISIONS DE MARCHÉ DU E-COMMERCE ALIMENTAIRE

- La dynamique jusqu’en 2021 : les dépenses alimentaires des français, le marché des produits de grande consommation et du frais libre- service, le poids du e-commerce sur le marché des PGC FLS, le chiffre d’affaires du drive

- Le scénario prévisionnel pour 2022 et 2023

o La situation et le compte des ménages : pouvoir d’achat, consommation, emploi, taux d’épargne, inflation…

o Les dépenses alimentaires et en PGC FLS des ménages, les moteurs de croissance et le chiffre d’affaires du e-commerce alimentaire

3. LA CONCURRENCE : CHIFFRES CLÉS, NOUVELLES TENDANCES ET PERSPECTIVES

- La grande distribution domine un e-commerce alimentaire hyper-hétérogène

o La cartographie détaillée de la concurrence : la typologie des acteurs, les parts de marché, les modèles de revenu, les offres (épicerie, frais…) et les modes de mise à disposition des commandes (drives livraison, retrait en magasin, livraison express…), les forces et faiblesses des principaux profils d’acteurs

o Le classement des principaux acteurs par chiffre d’affaires et selon l’audience

- Un environnement concurrentiel en pleine mutation

o La crise, accélérateur de tendances : la montée en puissance des plateformes de circuits courts, le déploiement des marketpkaces de commerces de proximité, le développement de supermarchés en ligne, la diversification des plateformes de livraison de restaurants o Le boom des nouveaux acteurs de la livraison : le quick commerce à partir de dark stores, la livraison sur tournée ou collaborative…

Études de cas : Getir, PicNic, Everli

Analyse comparative des business models des divers services de livraison (livraison standard, express, ultra-rapide, sur tournée, par un personal shopper)

o La montée en puissance du groupe La Poste dans le e-commerce alimentaire

- Notre scénario prospectif sur le jeu concurrentiel

o E.Leclerc peut-il rester en tête malgré les offensives des distributeurs et une concurrence renforcée ? o Pourquoi Amazon doit s’appuyer sur le commerce physique pour développer le e-commerce alimentaire o Les start-up du quick commerce vouée à se concentrer

o La livraison sur tournée : un créneau (très) prometteur

o Comment les plateformes vont refaçonner toute la filière alimentaire

4. LES ENJEUX ET STRATEGIES DES ACTEURS DE LA GRANDE DISTRIBUTION ALIMENTAIRE

- Les 5 enjeux et défis clés dans le e-commerce alimentaire

o Fidéliser les nouveaux clients du confinement et augmenter le nombre de clients omnicanaux o Intégrer les nouveaux modes de livraison pour ne pas se laisser distancer par les start-up o Déployer des services e-commerce adaptés aux divers territoires

o Rentabiliser les activités e-commerce

o Monétiser l’audience de sites comptant parmi les plus grosses audiences du e-commerce français

- Les axes de développement des groupes et enseignes : outre une analyse de 5 axes, cette partie propose des données détaillées pour chaque groupe : E.Leclerc, Carrefour, Intermarché, Système U, Auchan Retail, Groupe Casino, Groupe Louis Delhaize, Francap Distribution o L’unification des plateformes marchandes pour optimiser le canal de vente digital

o Le lancement de marketplaces pour élargir l’offre et générer de nouvelles sources de revenus Études de cas : Carrefour Marketplace, Casino Marketplace

o Le maillage territorial en drives et points de retrait : progression du parc, innovations dans les drives piéton et les consignes automatiques

o Le déploiement de la livraison : de la livraison standard à partir de magasins et entrepôts au quick commerce Études de cas : Auchan, Carrefour-Cajoo-Uber Eats, Monoprix-Amazon, Casino-Gorillas

o Les investissements et partenariats logistiques pour automatiser et mutualiser la préparation de commandes Étude de cas : Groupe Casino-Ocado, Intermarché

WEB

o Les groupes et enseignes de la grande distribution alimentaire : un développement du e-commerce en 5 grandes étapes o Les distributeurs de surgelés : un poids marginal du e-commerce malgré une présence historique dans la télévente et la VAD o Les enseignes bio et multifrais : des acteurs pour la plupart en retard et hésitants en matière de e-commerce

o Les enseignes d’épicerie fine : un e-commerce indispensable pour compenser la taille réduite des réseaux - Les acteurs du web

o Les pure players généralistes : une offre alimentaire concentrée sur les marketplaces

o Les spécialistes de l’alimentaire : des profils variés (dark stores et autres supermarchés, spécialistes des meals kits, du bio …) o Les plateformes de circuits courts : une approche de valorisation locale ou à grande échelle des savoir-faire régionaux o Les marketplaces de commerces : des partenaires incontournables pour les petits commerces de bouche

o Les plateformes de livraison de restaurants diversifiées dans le commerce : un duopole o Les acteurs de la livraison collaborative : une poignée de concurrents

L’ANALYSE DES FORCES EN PRESENCE

LES FICHES D’IDENTITÉ DE 18 ACTEURS CLES

 LES ACTEURS DE LA GRANDE DISTRIBUTION ALIMENTAIRE :

AUCHAN RETAIL, CARREFOUR, E.LECLERC, FRANCAP DISTRIBUTION, GROUPE CASINO, GROUPE LOUIS DELHAIZE, INTERMARCHE, SYSTEME U

 LES ACTEURS DU WEB :

CAJOO, DIJA, EVERLI, FLINK, GETIR, GORILLAS, FRICHTI, LA BELLE VIE, PICNIC, SHOPOPOP

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L’ETUDE PAR GRANDE FAMILLE

^(*)

ENSEIGNES ALIMENTAIRES

 ALDI

 ARGEL

 AUCHAN

 BIO & CO

 BIO BON GOURMAND

 BIOCOOP

 BIOMONDE

 CARREFOUR

 CASINO

 CHRONODRIVE

 COCCINELLE

 COLRUYT

 COMTESSE DU BARRY

 CORA

 COSTCO

 CROQUE GEL

 DE NEUVILLE

 DESPI LE BOUCHER

 E.LECLERC

 EATALY PARIS MARAIS

 ECOMIAM

 EISMANN

 FRANPRIX

 FRESH

 G20

 GRAND FRAIS

 HOURA

 INTERMARCHE

 KUSMI TEA

 L’EAU VIVE

 LA GRANDE ÉPICERIE DE PARIS

 LA PANIERE

 LA VIE CLAIRE

 LADUREE

 LE COMPTOIR DE MATHILDE

 LE GRAND PANIER BIO

 LE MARCHAND BIO

 LE MARCHÉ DE LÉOPOLD

 LENOTRE

 LEONIDAS

 LES COMPTOIRS DE LA BIO

 LES NOUVEAUX ROBINSON

 LIDL

 MAGASINS U

 MANGEONS FRAIS

 MARCEL ET FILS

 MARIE BLACHÈRE

 MONOPRIX

 NATURALIA

 NESPRESSO

 NETTO

 OLIVIERS & CO

 PATAPAIN

 PAUL

 PICARD SURGELÉS

 PIERRE HERME

 PRISE DIRECT’

 RAPID’MARKET

 SATORIZ

 SPAR

 SUPECO

 SUPERMARCHE MATCH

 THIRIET

 TOUPARGEL

 VIVAL

NOUVEAUX ACTEURS DU E-COMMERCE ALIMENTAIRE

 BAM COURSES

 CAGETTE & PAPRIKA

 CAJOO

 DIJA

 EVERLI

 FANCY

 FLINK

 GETIR

 GORILLAS

 INSTACART

 JIFFY

 KOL

 PICNIC

 ROHLIK

 WEEZY

 YANGO DELI

 ZAPP

PURE PLAYERS SPÉCIALISÉS ALIMENTAIRES

 ACHAT TERROIRS

 AURORE MARKET

 BIEN MANGER

 CARRÉ DE BŒUF

 CLOSER TO THE WORLD

 COOK’N BOX

 EDÉLICES

 FOODETTE

 FRANCE EXPORT FV

 FRICHTI

 GOURMIBOX

 GREENWEEZ

 HALTE GOURMANDE

 HELLO FRESH

 HOURA

 IL ÉTAIT UNE NOIX

 KAZIDOMI

 KITCHEN TROTTER

 L’INTENDANCE

 LA BELLE VIE

 LA BOÎTE DU FROMAGER

 LA FOURCHE

 LA GOURMET BOX

 LA THÉ BOX

 LE CHEF EN BOX

 LE GOURMET DU NET

 LES COMMIS

 LES NOUVEAUX FROMAGERS

 MON ÉPICERIE FRANÇAISE

 MON MARCHÉ

 MONDE BIO

 MY AMERICAN MARKET

 MY LITTLE AMERICA

 NOSCOURSESBIO

 OFFICIAL VEGAN SHOP

 ONATUREL

 QUITOQUE

 RECETTES & CABAS

 RUTABAGO

 SEVELLIA

 SMARTFOODING

 VRAC’N ROLL

PLATEFORMES DE CIRCUITS COURTS, COMMERCES ET LIVRAISON DE RESTAURANTS

 AH LA VACHE

 ALANCIENNE

 AU COIN DE MA RUE

 BONJOUR LE BON

 CAGETTE.NET

 COMMERCANTS.PRO

 COMMERCES DE FRANCE

 COOP CORICO

 CULINARIES

 DELIVEROO

 EN BAS DE MA RUE

 EPICERY

 FAIRE MES COURSES FR

 FRAICHY

 J’ACHÈTE EN LOCAL

 LA RUCHE QUI DIT OUI !

 LA RUCHE QUI DIT OUI A LA MAISON

 LES COLIS DU BOUCHER

 LOCAVOR

 LUXIMER

 MA VILLE MON SHOPPING

 MON PETIT E-COMMERCE

 OKADRAN

 OLLCA

 PELIGOURMET

 POISCAILLE

 POTAGER CITY

 POUR DE BON

 RAPIDLE

 SAUVE TON COMMERCE

 SOUTIEN COMMERÇANTS ARTISANS

 SUPER PETIT COMMERÇANT

 TEEKERS

 UBER EATS

 VITE MON MARCHÉ

PURE PLAYERS GÉNÉRALISTES

 ALIEXPRESS

 AMAZON

 EBAY

 GOOGLE SHOPPING

 GROUPON

 RAKUTEN

 SHOWROOMPRIVE

 VEEPEE

ACTEURS DE LA LOGISTIQUE ET DE LA LIVRAISON

 CHRONOFRESH

 COGEPART

 COURSEUR

 GROUPE LA POSTE

 OCADO

 SHOPOPOP

 STAR SERVICE

 STUART

 TOP CHRONO

 TUT TUT

 WARNING

 YPER

GROUPES COOPÉRATIFS AGRICOLES ET INDUSTRIELS AGROALIMENTAIRES

 ANDROS ET CIE

 ARTERRIS

 BONDUELLE

 CAVAC

 COOPERL

 DANONE

 EVEN

 IN VIVO

 LABEYRIE FINE FOODS

 MAÏSADOUR

 NAT UP

 NESTLE FRANCE

 UNILEVER

(*) liste non exhaustive

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Les nouveaux business models du e-commerce alimentaire

Novembre 2021 - 250 pages

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