1000 T (ready-to-cook)

(1)

Perspectives de marché et compétitivité des filières avicoles mondiales et

européennes

JPPA 30/11/16

Camille DEMAN

deman@itavi.asso.fr

(2)

Constat: Une production de volailles en forte progression sur les dernières décennies

Perspectives de marché et compétitivité des filières • 30/11/2016 • page 2 Production 2015 en

MT

Evolution 2015/2014

Prévisions de production 2016 en

MT

États Unis 21,5 + 2,9 % 21,8

Chine 19,0 + 2,8 % 18,0

UE à 28 13,8 + 3,8 % 14,0

Brésil 13,8 + 3,6 % 14,2

Russie 4,1 + 11,4 % 4,2

Monde 114,8 + 3,4 % 115,8

Asie: 35 % de la production mondiale en 2015 Amérique du Nord: 20 %

Amérique du Sud: 19 %

Production de volailles en tonnes

Source: FAO, USDA, ABPA, CIRCABC

(3)

Perspectives de marché et compétitivité des filières • 30/11/2016 • page 3

Les Etats-Unis, leader de la production de volailles

3.800 3.900 4.000 4.100 4.200 4.300 4.400 4.500 4.600 4.700 4.800 4.900

I II III IV

1000 T (ready-to-cook)

Production trimestrielle de poulets

2013 2014 2015 2016

• En 2016, la production de volailles devrait progresser de 2,9 % par rapport à 2015 selon l’USDA soit environ 21,5 MT (produit).

• Challenge: reconquérir les marchés exports (Chine, Russie, nouveaux?), assurer une situation sanitaire indemne de maladies, gérer les stocks

Source: USDA

(4)

Brésil: une position stratégique sur le marché international

• En 2015: Production totale (dinde + poulet) de 13,5 MT, production attendue en hausse pour 2016 à nouveau (+ 3 %)

• Début 2016: hausse des coûts de production, situation qui se résorbe

• Le Brésil a tiré profit des différents embargos sur les Etats-Unis pour s’y substituer (+5,6 % en 2015), stratégie à l’export très différente des Etats-Unis

Source: ABPA

(5)

Chine: un pays à fort potentiel, dépendant de ses importations

• Incertitude quant à la production des années à venir en raison d’un manque d’approvisionnement en grand-parentaux (embargo sur les USA et la France)

• Réussir à redonner confiance au consommateur chinois vis-à-vis de la production nationale mais aussi pour continuer à exporter (ex: Japon)

- 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 600.000 700.000 800.000 900.000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Importations chinoises de viande de poulet et préparations en tonnes

Broiler meat from Brazil from Argentina from USA

Source: Trademap

(6)

Recul des échanges mondiaux (- 4,3 % en 2015 / 2014)

Perspectives de marché et compétitivité des filières • 30/11/2016 • page 5 -

500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 4.500 5.000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Milliers de tonnes

Evolution des exportations mondiales des viandes et préparations de volailles

USA Chine Brésil UE extra Thaïlande

27%

4%

34%

11%

6%

18%

Part de marché en volume des principaux exportateurs de viandes et préparations de volailles (2015)

USA Chine Brésil UE extra Thaïlande Autres

• Exportations des Etats-Unis:

- 16,4 % en volume / 2014 (3,40 MT)

• Exportations du Brésil:

+ 5,6 % / 2014 (4,36 MT)

(7)

Des perspectives de développement à horizon 2025

Source: perspectives FAO OCDE 2016-2025

(8)

…mais dont la demande ne pourra être satisfaite par la production asiatique ou africaine

Source: perspectives FAO OCDE 2016-2025 40

50 60 70 80 90 100 110 120 130 140

00 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24

Millions Tonnes

Production mondiale de viande

Volaille Porc Bœuf

0 2 4 6 8 10

UE-28 USA Brésil Afrique Asie Chine

Evolution de l'offre et de la demande en volaille 2015-2025

Consommation Production

(9)

Production de volaille dans le monde: des leaders qui confortent leur position

Evolution moyenne annuelle 2015- 2025:

Brésil: + 2,2 % / an Chine: + 1,6 % / an USA: + 1,4 % / an UE 28: + 0,5 % / an

Avec de plus petits volumes:

Inde: + 3 % / an

Mexique: + 2,8 % / an Russie: + 1,7 % / an Afrique : +1.2 %/ an

Source: Perspectives OCDE FAO 2015-2025 0

5 10 15 20 25

USA Chine Brésil UE-28 Russie Inde Mexique Afrique

MTEC

Principaux producteurs de volailles

2000 2015 2025

(10)

Le Brésil et les USA renforcent leur capacité d’exportation sur les prochaines années

-1000 -500 0 500 1000 1500 2000 2500

UE-28 Russie USA Brésil Afrique Asie Chine Thailande

Evolution des échanges mondiaux 2015- 2025 en 1000 T

Importations Exportations

(11)

En Europe, une demande toujours croissante (22,5 kg/hab)

RAPPEL TITRE PRÉSENTATION • Nom de l’auteur • Date • page 2 60

70 80 90 100 110 120

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Base 100 en 2005

Evolution de la consommation dans l'UE en indice

Viande bovine Viande porcine Viande ovine Viande de volaille Toutes viandes

(12)

La Pologne, leader de la production européenne de volailles

Source: Eurostat

• En 2015, la production polonaise de volailles a atteint plus de 2 MT

• Sur le 1^er semestre 2016, elle progresse de 1,8 % / 1^er semestre 2015

60 160 260 360 460 560 660

91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 Allemagne France Pays-Bas Royaume-Uni Belgique Pologne Espagne

(13)

L’UE, exportatrice nette en volume (519 770 TEC en 2015)

8.000 9.000 10.000 11.000 12.000 13.000 14.000 15.000

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Production / Consommation (1000 t) Import / Export (1000 t)

Import Export Production Consommation

Source: CIRCABC, Eurostat

(14)

-1.500 -1.250 -1.000 -750 -500 -250 0 250 500 750 1.000 1.250 1.500 1.750 2.000 2.250 2.500

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Millions €

Exportation s Total volaille Importation s Total volaille SOLDE Total volaille SOLDE Poulet

SOLDE Dinde

UE 25 de 2000 à 2005, UE 27 à partir de 2006

Source: CIRCAB

Mais importatrice nette en valeur (- 710 M€ en 2015)

• Echanges majoritaires au sein de l’UE (en intra-UE) et non avec les pays-tiers

• Exportations de produits peu valorisés (entier congelé par exemple) et importations de produits à haute valeur ajoutée (préparations)

(15)

L’Ukraine, une nouvelle menace?

• SAU de 41.5 Mha, 32. 5 Mha de terres arables dont 50 % terres noires (France SAU 29 Mha, 18.4 Mha de terres

arables)

• 156 agro holdings > 10 000ha

• 55 000 exploitations professionnelles et 5 millions de micro exploitations

• 20 % population active agricole

• Un poids croissant dans le commerce mondial

• 1^er producteur et exportateur mondial d’huile de tournesol

• 2^ème exportateur de céréales (3^ème en maïs derrière les USA et le Brésil)

• Des coûts de production en maïs parmi les plus bas au Monde

0 50 100 150 200 250 300

€/tonne

Source Arvalis Institut du végétal

Coût de production complet du maïs 2010-2014

CP rdt min CP rdt max CP complet

(16)

L’Ukraine, une nouvelle menace ?

• Un géant agricole aux portes de l’UE

• 1.15 MT de volailles produites en 2015

• 3^ème fournisseur de l’UE en volailles

• Compétitivité coût (proche du Brésil)

• Disponibilité en grains

• Intégration verticale + faible coût MO

• Accès aux financement internationaux

• Des quotas à droits nuls vers l’UE

• Saturés pour les découpes de volailles (16 000 T)

• Peu utilisés pour les carcasses ^-200

-150 -100 -50 0 50 100 150 200

00 05 10 12 13 14 15

1000 Tonnes

Import Export

Echanges extérieurs viandes de volaille Ukraine

(17)

L’Ukraine, une nouvelle menace ?

Volume annuel Taux d’utilisation 2015

Taux d’utilisation 9 mois 2016 Carcasses &

découpes de volailles

16 000 T 100 % 100 %

Carcasses de poulet congelé

20 000 T 22.5 % 49 %

Œufs &

ovoproduits

1 500 T 2.5 % 10 %

Œufs coquille

3 000 T 0 % (pas

d’agrément)

0 % (pas d’agrément)

Contingents à droits nuls concédés à l’Ukraine pour l’exportation de viande de volaille vers l’UE

(18)

Ukraine: Une percée récente sur le marché mondial

Evolution des exportations de volailles

Itavi d’après Association de la volaille et FranceAgriMer

Principaux clients volailles

1. Irak

2. Pays-Bas

3. Kazakhstan

4. Ouzbékistan

5. Moldavie

(19)

C ONTEXTE ÉCONOMIQUE ET AGRICOLE

Une percée récente sur le marché communautaire

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2011 2012 2013 2014 2015 6 mois 2016

Origines des importations de viandes de volailles de l'UE

Autres Argentine Chine Chili Ukraine Thaïlande Brésil

4 % des imports de l’UE sur 6 mois 2016 (19 600 tec)

Itavi d’après Commission

Myronivsky Hliboproduct

MHP 61%

Agromars 12%

Société Avicole Volodymyr-

Volynskiy 6%

Dniprovskyy 6%

Autres 15%

Principaux acteurs volailles

MHP 360 000 ha exploitées

75 % du CA dans les productions animales

(20)

L’exemple de MHP en volailles

1^er producteur agricole (porc, lait et grains), exploite 360 000 ha, 30 000 salariés Coté à la bourse de Londres

Intégration totale : 4 usines d’aliment, 3 usines de trituration de tournesol et 1 usine de trituration de soja

Leader en volailles 600 000 tonnes dont 22 % exportés

4 « fermes » de production (avec usine aliment, couvoir et abattoir)

2 fermes de reproducteurs Exemple ferme n° 3

26 sites de production

1 site = 16 bâtiments de 1500 à 2500 m² , 7 personnes + MO occasionnelle Performances (un site)

IC 1.65 à 40 jours pour un poids vif de 2.492 kgs. Cobb 500.

3 desserrages à 30, 34 et 38 jours

Itavi d’après MHP

(21)

Perspectives : Une menace pour l’aviculture européenne

• Le marché communautaire, un marché proche et rémunérateur pour l’Ukraine…

• Des capacités d’exportation en frais (30 % des volumes actuellement exportés)

• Une demande de la filière ukrainienne d’élargissement des contingents (100 000 tonnes de découpes contre 16 000 tonnes actuellement, idem en œufs)

• … Plus ou moins exigeant selon les produits

• Pas d’exigence autre que celle des agréments sanitaires en ovoproduits et viandes de volailles

• Une volonté de l’Etat de s’aligner sur les normes européennes … d’ici 2025

• Sept entreprises volailles agrées pour exporter vers l’UE

• Vers quels débouchés se fera le développement des exportations (PMO versus UE) ?

• Une volonté de l’Etat ukrainien de soutenir les PME davantage tournées vers le

marché intérieur, des opportunités d’accompagnement des PME pour les opérateurs

français ?

(22)

Conclusion

• Des perspectives de développement à l’échelle mondiale tirées par une consommation en hausse

• Deux leaders mondiaux qui confortent leur position: Etats-Unis et Brésil

• L’Union européenne semble distancée malgré une consommation de volaille encore dynamique mais des filières en déficit de compétitivité (sauf Pologne?)

• L’Ukraine, aux portes de l’UE, un concurrent qui pourrait s’avérer menaçant

• Contexte de libéralisation des échanges avec l’accord UE-MERCOSUR en

négociations (tandis que les perspectives de conclusion du TTIP semblent s’éloigner) maintient l’UE sous pression