RESUME DU MARCHE
Indice 20/11/2020 13/11/2020 Var. Hebdo (%) YTD
31/12/2018 20/11/2020 13/11/2020 Taux il y a 6 mois
BRVM Composite 128,8 127,9 0,8% -19,1% 159,24 552,5 555,3 610,3
BRVM 10 116,3 116,7 -0,3% -22,0% 149,11 2,0% 2,0% 2,5%
GHANA GSE 1 821,8 1 821,7 0,0% -19,3% 2257,15 4,5% 4,5% 4,5%
NIGERIA NSE 34 136,8 35 037,5 -2,6% 27,2% 26842,07 2,6% 2,6% 2,6%
KENYA NSE 143,7 143,9 -0,1% -13,6% 166,41 9,3% 9,3% 9,3%
SOUTH AFRICA JSE 56 615,3 57 182,6 -1,0% -0,8% 57084,1 0,8% 0,8% 0,8%
MAROC MADEX 8 875,7 8 673,1 2,3% -10,5% 9919,25 4,6% 4,6% 4,6%
TUNISIE TUNINDEX 6 741,8 6 643,4 1,5% -5,3% 7122,09
Titres Cours Valeurs Titres Nombre d'actions
transigées Titres Cours (FCFA) % Titres Cours (FCFA) %
SONATEL SN 11 450 918 603 850 SICABLE CI 126 154 UNIWAX CI 1 150 20,4% SOGB CI 2 180 -12,6%
ONATEL BF 2 750 214 128 755 SONATEL SN 80 692 SERVAIR CI 1 000 18,3% ORAGROUP 3 515 -9,6%
SICABLE CI 1 040 130 391 330 ONATEL BF 77 957 TOTAL SN 1 500 17,6% SAPH CI 1 320 -5,0%
BICICI 6 400 127 238 710 UNIWAX CI 73 314 CIE CI 1 385 14,9% NEI-CEDA CI 130 -3,7%
BOA BF 3 200 122 867 640 ETIT 53 904 AIR LIQUIDE
CI 195 11,4% ONATEL BF 2 750 -2,8%
2 3 6 2 5 2 5 7 2 5 7
ANALYSE DU MARCHE ACTIONS
Performance des Valeurs 20/11/2020 13/11/2020 Var. Hebdo (%) YTD
Cap. Boursière (mln) 3 871 3 842 0,8% Marché des actions
Trans Moy/jour (000) 424 589 304 921 39,2%
Nbre de jours de cotation de la
semaine / Semaine Préc. 5 5
Volume transigés 697 039 796 590 -12,5%
BICI SECTORIEL 20/11/2020 13/11/2020 YTD
Agro-alimentaire et boissons 13,3 13,0 2,2% -86,68%
Agro-Industrie 12,3 12,7 -2,6% -87,67%
Automobiles et Equipements 9,9 9,5 4,3% -0,900876164 Autres Industries 1,1 1,0 11,4% -98,93%
Banques et Ets financiers 10,5 10,4 0,8% -89,51%
Batiments et Travaux Publics 0,9 0,9 -0,5% -99,11%
Distribution 30,6 27,4 11,8% -69,39%
Editions Publications 143,7 149,2 -3,7% 43,70%
Emballages 3,4 3,5 -0,4% -96,56%
Pétrole & Gaz 7,7 7,0 9,3% -92,31%
Infrastructures 7,4 6,9 7,2% -92,57%
Industries Textiles 41,8 34,7 20,4% -58,24%
Tabac 0,3 0,3 -2,2% -99,72%
Télécommunication 43,6 44,3 -1,6% -56,37%
Transport 4,2 4,1 2,7% -95,80%
Marché des obligations
Département Recherche & Analyse financière Hebdomadaire du 20-11-2020 N°439
Agrégat monétaire et économique
Taux d'Inflation Taux interbancaire (7 jours)
Le marché des obligations est en hausse pour s’établir à 5 729,5 milliards de FCFA cette semaine. La valeur totale des transactions sur le marché s’est élevée à 259 243 177 FCFA pour 26 297 titres transigés. L'obligation TPCI 5,85% 2015-2022 (24 000 titres échangés) pour une valeur totale de 236 400 000,0 FCFA a été cette semaine la plus liquide, représentant 91,2% de la valeur totale des transactions du compartiment obligataire.
Gagnants
+ fortes hausses / + fortes baisses
Taux de change (USD/XOF) Injections de liquidités à une semaine
Taux de prêt marginal Taux Moy. Mens. Marché Mon.
Taux de Base Bancaire
Le flux transactionnel hebdomadaire s’est établi à 2 122,9 millions de FCFA en hausse de 39,2% par rapport à la semaine dernière, le volume transigé est de 697 039 titres contre 796 590 titres échangés la semaine d'avant. La plupart des transactions ont concerné SONATEL SN, ONATEL BF, SICABLE CI, représentant respectivement 43,3%, 10,1% et 6,1% de la valeur hebdomadaire transigée.
Perdants
Cette semaine, le marché a enregistré une performance positive. En effet, le principal indice, le BRVM Composite, a clôtuté à 128,8 points, soit une hausse de 0,8% comparée à la semaine dernière.
Les bonnes performances du marché ont principalement été portées par des valeurs telles que: UNIWAX CI qui affiche la plus forte hausse de la semaine (20,4%) à 1 150 FCFA , SERVAIR CI qui termine également en hausse de 18,3% à 1 000 FCFA. TOTAL SN gagne 17,6% à 1 500 FCFA. Le cours du titre CIE CI connait une hausse de 14,9% à 1 385 FCFA. Et pour finir, le titre AIR LIQUIDE CI qui termine le top 5 des hausses à 195 FCFA avec une hausse de 11,4%.
Titres les plus actifs
En valeur En volume
Cependant, le marché a enregistré de contre performances: SOGB CI qui prend la tête des plus fortes baisses de la semaine (12,6%) à 2 180 FCFA , le titre ORAGROUP perd 9,6% à 3 515 FCFA. SAPH CI termine en baisse de 5,% à 1 320 FCFA. NEI-CEDA CI affiche une baisse de 3,7% à 130 FCFA, enfin, le titre ONATEL BF termine à 2 750 FCFA avec une baisse de 2,8%.
- Introductions en bourse sur la semaine : 1 ligne(s), pour 110,0 milliards de FCFA - Remboursements sur la semaine : 2 ligne(s), pour 21,3 milliards de FCFA
dont amortissement complet : 0 ligne(s), pour 0,0 milliards de FCFA 120
125 130 135 140 145 150 155 160 165
110 115 120 125 130 135 140 145 150 155
BRVM C
BRVM 10
BRVM-10 BRVM-C
20/11/2020
Développement Politique & Economique de la semaine
Bénin Trésor Public 22 milliards de FCFA d’obligations du trésor dans les caisses de l’Etat.
Finance Plus de 2 milliards de FCFA de dettes à rembourser par l’Etat le 29 novembre.
Burkina Faso Agriculture La filière anacarde bénéficiera d’un projet de 550 millions FCFA pour son développement.
Côte d’Ivoire Agriculture La Côte d’Ivoire et le Ghana menaceraient de suspendre les programmes de durabilité de cacao des exportateurs.
Mali Pêche Des partenaires vont investir 15 millions $ dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture.
Sénégal Electricité Le taux d’électrification rural est passé de 43 % à 54 % entre 2018 et 2019.
Agriculture Le prix d’achat de l’arachide est fixé à 250 FCFA/kg pour 2020/2021.
UEMOA Marché financier La BRVM et l’AMCHAM CI scellent un partenariat stratégique.
Bénin Mali
Sénégal
Burkina Faso
Côte d’Ivoire UEMOA
Département Recherche & Analyse financière
❺ La CEDEAO a annoncé en marge d’une rencontre entre les acteurs des secteurs de la pêche et de l'aquaculture au Mali que le pays allait recevoir pour une période de trois ans un financement de 15 millions de dollars de la part de ses partenaires, encore non identifiés.
Le Mali fait partie des premiers producteurs de poissons en Afrique de l’Ouest. L’Institut national de la Statistique a indiqué dans son rapport du 4e trimestre 2019 que le pays produit 116 000 tonnes de poissons contribuant à hauteur de 3,9% du PIB.
Les emplois générés en amont et en aval de la filière pêche sont estimés à au moins 500 000, soit 7,2 % de la population active.
❻ Au Sénégal, le taux d’électrification rural a connu un important bond au cours des années écoulées. Il est, en effet passé de 43,2 % en 2018 à 53,9 % en 2019 selon le ministère du Pétrole et des Energies. Cette avancée rapproche le pays de son ambition d’atteindre l’accès universel à l’énergie d’ici 2025, alors que son taux d’électrification national était de 64 % en 2018. Des avancées ont également été réalisées dans le domaine de la diversification du mix énergétique avec l’intégration de centrales solaires et éoliennes notamment.
Les autorités envisagent également de mettre en place de nouvelles conditions tarifaires pour la période 2020-2022.
❼ Au Sénégal, le prix plancher de l’arachide est fixé à 250 FCFA/kg pour la campagne 2020/2021 qui s’ouvrira le 23 novembre. Ce tarif marque une hausse de près de 20 % par rapport au montant précédent (210 FCFA/kg). Cette augmentation du tarif témoigne de la volonté du gouvernement de valoriser cette filière stratégique qui représente la première source de revenus des producteurs en milieu rural. L’exécutif a fixé par ailleurs, la taxe perçue à l’exportation de l’arachide décortiquée à 30 FCFA/kg.
Pour le compte de la nouvelle campagne, le pays devrait se diriger vers une récolte de 1,4 million de tonnes d’arachides d’après les prévisions du Département américain de l’agriculture (USDA).
❽ La Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) et la Chambre de Commerce Américaine en Côte d’Ivoire (AMCHAM CI) ont procédé à la signature d’un Mémorandum visant : à mener des activités communes de promotion du Marché Financier Régional de l’UEMOA auprès d’investisseurs internationaux, notamment américains, à sensibiliser les entreprises membres de l’AMCHAM Côte d’Ivoire sur les opportunités offertes par la BRVM et à mener des actions de développement de la bourse pour soutenir les économies des pays de l’UEMOA.Pour se faire, la BRVM met déjà̀ à disposition de l’AMCHAM des données de bourse sous forme digitale afin d’alimenter son site web et les newsletters diffusées auprès des investisseurs américains.
Hebdomadaire du 20-11-2020 N°439
❶ Le Bénin a encaissé le 19 novembre 2020 un montant total de 22 milliards de FCFA au terme de son émission simultanée d’obligations assimilables du trésor (OAT) de maturité 5 ans et 7 ans sur le marché financier de l’Union monétaire ouest africaine (UMOA). Sur un montant total mis en adjudication de 20 milliards de FCFA, l’agence UMOA-Titres, a recensé 71,901 milliards de FCFA de soumissions globales et le trésor public béninois en a retenu 22 milliards de FCFA. Le montant retenu par l’émetteur provient exclusivement des OAT à 7ans. Le remboursement des titres émis se fera en totalité In Fine. Concernant le paiement des intérêts, il se fera sur la base d’un taux de 6,40% l’an dès la première année.
❷ L’Etat du Bénin procédera le 29 novembre 2020 au paiement des intérêts semestriels de son emprunt obligataire dénommé TPBJ 6,50% 2018-2025 pour un montant de 2,034 milliards de FCFA.
Durant la période du 23 avril au 22 mai 2018, l’Etat du Bénin avait procédé à un emprunt obligataire pour un montant de 60 milliards de FCFA assorti d’un taux d’intérêt annuel de 6,50%. Le montant mobilisé, payable en 7 ans dont 3 ans de différé, était principalement destiné au financement d’une partie des investissements prévus au programme national d’investissements au titre de l’année 2018.
Les projets financés par cet emprunt obligataire étaient concentrés dans des secteurs tels que l’agriculture, le tourisme, les transports et les travaux publics.
❸ Au Burkina Faso, un nouveau programme baptisé « Initiative de renforcement de capacités productives des entreprises de la filière anacarde » et qui s’étendra sur deux ans pour un coût global de 550 millions FCFA sera lancé pour soutenir les compagnies actives dans la filière noix de cajou.
Le protocole d’accord pour sa mise en œuvre a été signé entre le Conseil burkinabè de l’anacarde et l’Agence de financement et de promotion des petites et moyennes entreprises. Il sera mis en œuvre en trois volets : la transformation pour les petites entreprises, le renforcement de capacités pour les compagnies de commercialisation et la formation.
Pour rappel, en 2019, le pays a produit 95 000 tonnes de noix de cajou.
❹ La Côte d’Ivoire et le Ghana envisageraient de suspendre les programmes mis en œuvre par les exportateurs pour s’approvisionner en cacao durable.
Cette menace déjà brandie en 2019 pour contraindre les exportateurs à verser le différentiel de revenu de subsistance (DRD) aurait pour but cette fois de faire pression pour que ceux-ci s’acquittent de l’intégralité de la prime à la qualité sur le cacao. En effet, en Côte d’Ivoire comme au Ghana, les autorités font face à une résistance des négociants qui exigent une baisse de ce tarif pour cause de ralentissement de la demande lié au Coronavirus et préserver ainsi leurs marges bénéficiaires.
Zoom sur valeur
Secteur: Industrie
Prix au 20-11-2020 : 1 150 FCFA
Plus Bas / Plus Haut (52 Semaines) : 785 FCFA / 2 000 FCFA
Titres en circulation : 20 750 000
Capitalisation : 23,86 milliards de FCFA
Rendement Net de dividende N/A
P/E : 7,7
P/B : 1,1
Actionnariat
FRAGECI 70,5%
VLISCO B. V 0,5%
CFCI 1,3%
BRVM 27,7%
Chiffre Clés
En millions S1 2020 S1 2019 Var (%)
Chiffre d'affaires 16 629 20 838 -20,2%
Résultat d'exploitation 440 2 086 -78,9%
Résultat financier 43 -27 -256,9%
Résultat net de l'exercice 354 1 506 -76,5%
Commentaires sur les réalisations du premier semestre 2020
Hebdomadaire du 20-11-2020 N°439 Département Recherche & Analyse financière
A Propos d'UNIWAX Côte d'Ivoire
UNIWAX est la filiale ivoirienne de Vlisco, groupe néerlandais de textile. Le groupe Vlisco avec ses 2 marques (UNIWAX et WOODIN) domine le marché du textile en Côte d’Ivoire. La déclinaison des produits du groupe en 2 marques semble être une volonté marketing de cibler un public à chaque fois différent.
– UNIWAX représente la marque locale du groupe: l’entreprise produit des pagnes de qualité réalisés dans des usines à Abidjan à savoir les pagnes Wax (print, Block et Gold) et le Fancy.
Ses activités sont étendues également au Bénin, au Niger, au Ghana, au Burkina Faso, au Togo, en Guinée et au Mali.
A fin juin 2020, le Chiffre d'Affaires d’UNIWAX enregistre une baisse de 20,2% en glissement annuel à 16,6 millards de FCFA résultant:
- de la survenance de la pandémie à COVID-19 et ses mesures de prévention appliquées au cours des mois d'Avril et de Mai nécessitant la fermeture des magasins et des marchés qui a généré une regression notable du chiffre d'affaires local.
- du couvre-feu instauré dont a découlé une réorganisation du travail ayant un impact négatif sur les coûts de production.
Le Résultat d'Exploitation, en glissement annuel, est en retrait de 78,9% à 439,5 millions de FCFA du fait de la hausse des charges d'exploitation (fin de l'installation de la ligne de prétraitement, hasusse des charges d'amortissement, etc...).
Au terme du premier semestre 2020, UNIWAX CI affiche un Résultat Net en retrait de 76,5%
à 354,2 millions de FCFA au premier semestre 2020 sous l'effet combiné de la baisse du Résultat d'exploitation d'une part et de la hausse du Résultat Financier d'autre part.
Perspectives 2020
UNIWAX CI projette, au second semestre 2020, un niveau d'activité comparable à celui de la même période en 2019.
Le maintien de la discipline des coûts, la pleine disponibilité de la nouvelle ligne de prétraitement et un climat politique apaisé au cours du dernier trimestre 2020 ramèneraient la baisse du chiffre d'affaires de 20% à 14% et celle du résultat des activités ordinaires de 77% à 50% en données annuelles comparées à celles de 2019.
20/11/2020
Zoom sur valeur
Secteur : Banques
Titres en circulation :
Prix au 20/11/2020 7 600 FCFA
Plus bas/ Plus haut (52 semaines) : 7 185 FCFA /8 250 FCFA
Capitalisation Boursière : 265,28 milliards FCFA
Rendement : 5,5%
P/E : 8,8
P/B : 1,7
Actionnariat:
Privé Burkinabé 62,1%
Société Internationale d'investissement 3,7%
Société Financière du Faso 2,1%
BOAD 3,4%
SONAPOST 4,1%
UAB VIE 3,0%
Caisse Nationale de Sécurité sociale 1,6%
Flottant BRVM 20,0%
Chiffres clés
(Millions de FCFA) S1 2020 S1 2019 Var. %
Produit net bancaire 32 624 27 471 18,8%
Charges générales d'exploitation 11 381 9 238 23,2%
Résultat Brut d'Exploitation 21 244 18 234 16,5%
Coût du risque 3 526 3 714 -5,1%
Résultat Avant Impôt (RAI) 17 731 14 520 22,1%
Résultat Net (RN) 16 048 13 127 22,3%
Hebdomadaire du 20-11-2020 N°439
CORIS Bank International (CBI) a démarré ses activités sous la dénomination de la Financière du Burkina, une institution de microfinance. Elle a été reprise en 2001 par Monsieur Idrissa NASSA, son PDG actuel, avec l'aide des institutionnels tels que la SONAR et de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS), pour la transformer six ans plus tard en banque universelle. Son capital social a progressivement évolué, passant de 5 milliards FCFA à 10 milliards FCFA en 2010, il atteint 25 milliards de FCFA en 2013. Elle a ainsi renforcé sa position d'acteur majeur dans le secteur bancaire du Burkina Faso, en faisant partie du trio de tête des banques du pays. A fin 2019, la banque a un réseau de 52 agences . Le total bilan s’établit à 1 211 milliards en 2019. La compagnie a été admise à la cote de la BRVM le 22 décembre 2016.
A propos deCoris Bank International
Commentaires sur les resultats du premier semestre 2020
Dans un contexte difficile marqué par les crises sanitaire et sécuritaire, CORIS Bank International (CBI) a vu ses ressources clientèles progresser de 28,4% en un an et ses emplois évoluer de 29,8%.
Au terme du premier semestre 2020, le Produit Net Bancaire (PNB), s'est établit à 32,6 milliards de FCFA, en hausse de 18,8% par rapport à la même en 2019. Cette progression est liée à la bonne tenue des marges d'intermédiation sur l'activité de la clientèle et de la trésorerie ainsi que l'évolution appréciable des marges sur commissions.
le Résultat Brut d’Exploitation (RBE), en glissement annuel, est en croissance de 16,5% à 21,2 milliards de FCFA malgré une hausse de 23,2% des charges d'exploitation, en raison de l'accroissement de l'effectif induit par l'extension du réseau d'agences, de l'instauration d'une nouvelle grille de rémunération, de la poursuite des projets règlementaires et de la politique de digitalisation de la banque.
En lien avec RBE, le Résultat Avant Impôt est en hausse de 22,1% à 17,7 milliards de FCFA du fait d'une nette amélioration du coût du risque de 5,1% sur la même période.
A fin juin 2020, CORIS Bank International (CBI) affiche un Résultat Net en hausse de 22,3% à 16,0 milliards de FCFA.
Perspectives 2020
Au cours de l'exercice 2020, dans le cadre de la poursuite de son plan stratégique, CORIS Bank International (CBI) devrait orienter ses actions vers:
- Le renforcement de la dynamique commerciale pour plus de proximité avec sa clientèle et pour l'amélioration continue de la qualité du service;
- Le maintien et le développement de la synergie au sein du Groupe Coris;
- Le déploiement progressif de la stratégie de digitalisation en offrant un large éventail de produits à distance à la clientèle;
- le lancement des travaux de construction d'un nouveau siège pour la banque;
- Le développement de la branche islamique avec de nouveaux sites dédiés à l'activité;
- Le recrutement de jeunes diplômés.
Au regard de la persistance de la crise et des mesures de relance de l'économie, la banque a mis en place un plan d'actions prioritaire pour le second semestre, dont la mise en oeuvre permettra de consolider l'activité et d'afficher des indicateursplus résilients à fin 2020.
32 000 000
Département Recherche & Analyse financière
Actualités, Communiqués de presse, Evènements sur valeurs, Agenda
Etat du Sénégal: Paiement des intérêts semestriels et Remboursement partiel du capital "ETAT DU SENEGAL 6,30 % 2015-2025" le 25 novembre 2020 VIVO ENERGY CI: Paiement de dividendes de 63,9 FCFA net par action, le 26 novembre 2020, au titre de l'exercice 2019
Etat du Sénégal: Paiement des intérêts semestriels et Remboursement partiel du capital "ETAT DU SENEGAL 6,50 % 2014-2021" le 27 novembre 2020 TPBF: Paiement des intérêts semestriels et au dernier remboursement du capital "TPBF 6,50 % 2013-2020" le 29 novembre 2020.
TPBJ: Paiement des intérêts semestriels de l'emprunt obligataire "TPBJ 6,50 % 2018-2025" le 29 novembre 2020.
TPCI: Paiement des intérêts annuels du "TPCI 5,80 % 2019-2026" le 04 décembre 2020.
TPBF: Paiement des intérêts semestriels et Remboursement partiel du capital "TPBF 6,50 % 2018-2025" le 05 décembre 2020.
TPCI: Paiement des intérêts semestriels du "TPCI 5,95 % 2018-2025" le 13 décembre 2020.
Dividendes annoncés
Compagnies Dividende net 2019 Dividende net 2018 Dividende net 2017 Rendement du dividende 2019
Rendement du dividende 2018
Rendement du dividende 2017
Date de paiement du dividende 2019
Prix
AIR LIQUIDE CI - 0,0% 0,0% 195
BERNABE CI - 45,0 63,0 6,9% 9,7% 650
BICI CI 182,9 213,6 2,9% 3,3% 6 400
BOA BF 370,0 365,8 358,0 11,6% 11,4% 11,2% 04/05/2020 3 200
BOA BN 436,0 416,0 407,0 11,9% 11,4% 11,2% 15/05/2020 3 650
BOA CI 315,0 306,0 295,0 9,8% 9,6% 9,2% 15/06/2020 3 200
BOA MALI - 271,0 290,0 25,7% 27,5% 1 055
BOA NG 429,7 386,0 379,4 13,5% 12,1% 11,9% 20/05/2020 3 180
BOA SN 161,0 160,0 160,0 12,2% 12,1% 12,1% 19/06/2020 1 320
BOLLORE TL 90,0 184,0 182,0 7,1% 14,4% 14,3% 1 275
CFAO 26,1 31,5 9,9 6,9% 8,3% 2,6% 25/08/2020 380
CIE 105,0 79,2 32,0 7,6% 5,7% 2,3% 05/08/2020 1 385
CORIS BANK 420,0 402,0 336,0 5,5% 5,3% 4,4% 08/07/2020 7 600
CROWN SIEM 0,0% 140
ETI** - 0,0% 13
FILTISAC CI 123,1 110,0 161,3 8,8% 7,9% 11,5% 06/08/2020 1 400
(complément.) 0,0% 1 400
ONATEL BF 387,1 409,4 364,0 14,1% 14,9% 13,2% 10/06/2020 2 750
PALM CI - 252,8 0,0% 15,4% 1 645
SERVAIR ABJ 165,0 99,0 16,5% 9,9% 1 000
SGCI 273,0 202,5 585,0 3,9% 2,9% 8,4% 31/07/2020 6 980
SIB CI 270,0 252,0 189,0 10,0% 9,4% 7,0% 19/06/2020 2 690
SICABLE CI 75,0 75,0 100,0 7,2% 7,2% 9,6% 29/07/2020 1 040
SITAB CI - 0,0% 440
SODE CI 292,5 270,0 270,0 10,8% 10,0% 10,0% 25/09/2020 2 700
SOGB 126,0 126,0 432,0 5,8% 5,8% 19,8% 15/07/2020 2 180
SOLIBRA CI 1 368,0 2 322,0 3,0% 5,2% 44 880
SONATEL 1 225,0 1 500,0 1 500,0 10,7% 13,1% 13,1% 20/05/2020 11 450
SUCRIVOIRE - 72,0 0,0% 15,2% 475
TOTAL CI 113,5 108,1 103,5 9,3% 8,9% 8,5% 25/09/2020 1 220
SAPH - 78,0 0,0% 5,9% 1 320
TOTAL SN 105,3 56,3 7,0% 3,8% 1 500
TRACTAFRIC M. 159,3 150,4 60,0 7,3% 6,9% 2,7% 01/09/2020 2 195
UNIWAX CI 181,8 173,7 15,8% 15,1% 1 150
VIVO ENERGY 63,9 64,3 42,9 9,6% 9,7% 6,4% 26/11/2020 665
SMB - 450,0 112,5 14,5% 3,6% 3 100
ECOBANK CI 352,8 241,2 368,8 10,7% 7,3% 11,2% 20/07/2020 3 300
NSIA BANQUE CI 77,7 194,2 466,1 1,8% 4,5% 10,8% 27/07/2020 4 300
ORAGROUP 59,5 54,9 52,2 1,7% 1,6% 1,5% 15/07/2020 3 515
Hebdomadaire du 20-11-2020 N°439 Département Recherche & Analyse financière
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20/11/2020 Département Recherche & Analyse financière
Performance du marché Actions Hebdomadaire du 20-11-2020 N°439
2018 2019 2018 2019
BANQUES ET ETABLISSEMENTS FINANCIERS
BICICI 6 400 106 667 182 2,8% 0,0% -5,9% 19 368 127 239 1 880 11 967 1,7 1,6 10,9 10,9 3,8% 3,3%
SAFCA 275 2 233 4 0,1% 0,0% -17,9% - - 14 4 0,1 0,1 6,7 N/A N/A N/A SGBCI 6 980 217 156 371 5,6% 0,4% -9,4% 8 513 58 859 1 344 9 089 1,4 1,1 5,2 4,3 7,5% 2,6%
BOABN 3 650 74 024 126 1,9% 4,3% 1,1% 14 275 49 998 1 153 4 035 0,9 0,9 5,8 5,8 11,3% 11,6%
BOABF 3 200 70 400 120 1,8% -1,5% -15,6% 37 800 122 868 3 477 11 249 1,1 1,0 4,1 3,8 9,8% 10,0%
BOACI 3 200 64 000 109 1,7% 3,2% -19,9% 9 050 27 778 2 785 8 195 1,5 1,3 5,5 4,5 11,6% 12,0%
BOAML 1 055 16 300 28 0,4% 0,5% -8,3% 8 442 8 843 1 141 1 209 0,4 0,5 2,6 N/A 31,4% 29,3%
BOAN 3 180 41 340 71 1,1% 2,4% -6,1% 11 670 36 162 3 235 10 132 1,2 1,2 5,4 4,9 12,6% 12,9%
BOASN 1 320 31 680 54 0,8% 0,0% -14,6% 1 446 1 918 2 264 3 017 0,9 0,8 3,7 3,7 10,0% 10,0%
CBI BF 7 600 243 200 415 6,3% 3,4% -5,0% 894 6 551 2 333 17 068 2,0 1,8 9,9 8,8 4,3% 5,1%
Ecobank (ETI) 13 235 093 401 6,1% 0,0% -7,1% 53 904 701 12 742 166 0,2 0,2 1,3 1,3 N/A N/A NSIA BANQUE CI 4 300 99 631 170 2,6% 7,5% -33,5% 7 026 28 613 1 644 6 418 1,1 1,1 8,2 7,3 14,1% 5,9%
ECOBANK CI 3 300 181 667 310 4,7% 3,1% -17,3% 22 166 70 814 47 170 132 660 1,6 1,6 8,8 7,2 13,2% 8,6%
SIB CI 2 690 134 500 230 3,5% -0,4% -4,6% 6 906 18 075 1 716 4 363 1,7 1,4 5,8 4,8 7,7% 10,2%
ORAGROUP 3 515 243 994 415 6,3% -9,6% -15,3% 16 533 60 922 1 065 3 935 3,3 15,9 8,2 8,2 1,3% 1,4%
1,3 2,0 6,1 5,8 10,7% 9,4%
DISTRIBUTION 475
BERNABE 650 4 306 7 0,1% 5,7% -7,1% 355 227 40 25 0,3 0,3 2,6 10,2 7,0% 5,0%
SERVAIR ABIDJAN CI 1 000 10 912 19 0,3% 18,3% -20,0% 11 155 10 824 2 367 1 984 2,5 2,4 7,2 7,2 7,9% 13,2%
- 0 - 1,4 1,4 4,9 8,7 7,5% 9,1%
AUTOMOBILES ET EQUIPEMENTIERS
CFAO CI 380 68 921 118 1,8% 8,6% -12,6% 834 309 1 342 469 2,9 2,7 10,6 10,6 2,3% 7,2%
TRACTAFRIC MOTORS CI 2 195 22 477 38 0,6% 0,2% -18,6% 6 522 14 315 355 775 2,9 2,7 11,2 11,2 3,0% 7,4%
- 3 - 2,9 2,7 10,9 10,9 2,6% 7,3%
PETROLE ET GAZ
TOTAL SN 1 500 48 867 83 1,3% 17,6% -11,8% 4 011 5 921 2 177 2 822 2,2 2,0 7,7 7,7 4,5% 8,4%
TOTAL CI 1 220 76 813 131 2,0% 6,1% -28,2% 12 235 14 617 1 613 1 880 1,9 1,8 6,7 7,4 8,3% 8,6%
VIVO ENERGY CI 665 41 895 72 1,1% 10,8% -16,9% 12 353 8 102 3 895 2 380 1,6 N/A N/A 7,8 N/A 5,7% 8,6%
SMB 3 100 24 165 41 0,6% 3,3% 24,0% 2 523 7 202 298 880 2,2 1,9 3,1 416,6 3,4% 13,7%
- 3 - 2,0 1,9 6,3 416,6 5,5% 13,7%
TRANSPORT
BOLLORE A.L.CI 1 275 69 405 118 1,8% 5,4% -15,0% 17 812 22 601 2 959 3 716 2,3 2,2 6,7 6,7 12,6% 12,7%
MOVIS 2 395 2 001 3 0,1% 0,0% 0,0% - - - - N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
- 1 2,3 2,2 6,7 N/A 12,6% 12,7%
TABAC
SITAB 440 7 900 13 0,2% -2,2% -27,3% 12 165 5 448 18 043 8 203 3,5 7,1 N/A N/A N/A N/A -
- - 3,5 7,09 7,1 N/A N/A N/A AGRO ALIMENTAIRES ET BOISSONS
TRITURAF 490 510 1 0,0% 0,0% 0,0% - - - - N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A SOLIBRA 44 880 73 876 126 1,9% 7,5% -0,3% 88 3 949 50 2 186 0,7 0,7 56,6 56,6 5,6% 3,3%
NESTLE CI 345 7 614 13 0,2% 1,5% -12,7% 332 115 1 420 483 2,4 N/A N/A 9,3 N/A N/A N/A UNILEVER CI 4 165 38 249 65 1,0% 0,0% 66,6% 6 25 1 6 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
- 1 - 1,6 0,7 33,0 56,6 5,6% 3,3%
TEXTILE
UNIWAX 1 150 23 863 41 0,6% 20,4% -33,3% 73 314 71 663 7 266 6 528 1,1 1,1 5,7 5,7 10,9% 11,4%
-
3 - 1,1 1,07 5,7 5,7 10,9% 11,4%
EMBALLAGE
FILTISAC 1 400 19 745 34 0,5% -0,7% -18,8% 3 310 4 825 7 783 9 707 0,7 0,7 11,7 10,6 16,1% 11,0%
CROWN SIEM 140 3 527 6 0,1% 0,0% 7,7% 644 90 438 59 1,5 739,0 N/A N/A N/A N/A
- 0 - 1,1 369,9 11,7 10,6 16,1% 11,0%
AGRO INDUSTRIES
SICOR 1 620 972 2 0,0% 0,0% -40,9% - - 0 0 0,4 N/A N/A 1,0 N/A N/A N/A SOGB 2 180 47 092 80 1,2% -12,6% -15,5% 722 1 613 672 1 369 0,9 0,9 15,7 10,4 23,4% 6,8%
SAPH 1 320 33 737 58 0,9% -5,0% 0,8% 270 356 275 370 0,4 0,4 N/A 10,0 8,2% N/A PALMCI 1 645 25 431 43 0,7% 0,0% -9,6% 3 321 5 387 9 269 13 173 0,3 0,4 N/A N/A 27,5% N/A SUCRIVOIRE 475 9 310 16 0,2% 1,5% -21,5% 4 281 1 909 745 333 0,2 0,2 N/A N/A 12,0% N/A
- 1 - 0,4 0,5 8,3 10,2 17,8% 6,8%
INFRASTRUCTURES
SODECI 2 700 24 300 41 0,6% 0,0% -3,6% 21 033 56 787 2 136 5 680 1,8 1,7 8,5 8,2 9,5% 9,5%
CIE 1 385 77 560 132 2,0% 14,9% -13,4% 2 162 2 921 2 313 2 728 3,8 3,6 15,7 15,7 2,7% 6,6%
- 2 - 2,8 3,6 12,1 15,7 0,0% 9,5%
BATIMENTS TRAVAUX PUBLICS
SETAO 275 3 696 6 0,1% 0,0% 12,2% 4 505 1 239 418 116 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A SICABLE 1 040 6 157 11 0,2% -1,0% 65,1% 126 154 130 391 8 543 8 970 1,0 1,0 8,1 9,7 15,4% 11,5%
- 1 - 1,0 1,0 8,1 9,7 15,4% 11,5%
AUTRES SECTEURS
AIR LIQUIDE CI 195 1 703 3 0,0% 11,4% 5,4% 5 1 169 31 0,2 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0
- 0,2 N/A N/A N/A N/A N/A
PUBLICATION
NEI-CEDA 130 1 660 3 0,0% -3,7% -7,1% 285 38 2 740 383 1,7 1,2 2,1 2,1 N/A N/A -
ns - 1,7 1,19 2,1 2,1 N/A N/A TELECOMMUNICATION
ONATEL 2 750 187 000 319 4,8% -2,8% 1,7% 77 957 214 129 8 977 24 878 2,6 2,6 5,9 6,2 13,2% 14,9%
SONATEL 11 450 1 145 000 1 954 29,6% -0,3% -32,6% 80 692 918 604 19 894 219 398 1,6 1,6 5,7 5,8 13,1% 13,1%
-
2,1 2,1 5,8 6,0 13,2% 14,0%
TOTAL MARCHE 3 870 546 6 605 100% 697 039 2 122 946 190 651 543 037 1,7 28,4 9,2 46,6 9,8% 10,0%
Rendement (%) PER
Valeur moyenne transigé 30 jours (KXOF)
P/B 2018 P/B 2019 Volume moyen
transigé (30 jours)
Valeur Prix de Fermeture
au 20-11-2020
Cap Boursière (XOF mn)
Cap Boursière (US$ mn)
Poids au Total Marché
Valeur transigée (KXOF) variation
semaine préc.
Variation à date Volume transigé
