MINISTÈRE DES FINANCES وزارة المالیة

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Sommaire

INTRODUCTION GÉNÉRALE 4

CHAPITRE I : ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL ... 5

I.LE MARCHÉ DE L’ASSURANCE DANS LE MONDE ... 6

II.LE MARCHÉ AFRICAIN DE L’ASSURANCE ... 7

III.LE MARCHÉ MAGHRÉBIN ... 8

CHAPITRE II : CONTEXTE NATIONAL ... 9

POTENTIEL ASSURABLE & INDICATEURS ÉCONOMIQUES ... 10

I.CROISSANCE ECONOMIQUE NATIONALE ET INFLATION ... 10

II.LE SECTEUR AGRICOLE ... 10

III.LE SECTEUR DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ET HYDRAULIQUE (BTPH) ... 10

IV.LES IMPORTATIONS ... 10

V.L’INDUSTRIE ... 10

VI.LE PATRIMOINE ASSURABLE ... 11

VII.ACCIDENTOLOGIE ... 13

CHAPITRE III ANALYSE DE LA PRODUCTION ET DU SERVICE D’ASSURANCE ... 16

I.PRÉSENTATION ... 17

II.DONNÉES GLOBALES ... 21

III.POSITION MACROÉCONOMIQUE ... 23

IV.LES ASSURANCES DE DOMMAGES ... 24

V.ASSURANCES DE PERSONNES ... 32

VI.SINISTRES DES ASSURANCES DE PERSONNES ... 34

VII.ACTIVITÉ DES INTERMÉDIAIRES ... 37

VIII.RÉASSURANCE ... 39

CHAPITRE IV SITUATION FINANCIÈRE/RESSOURCES HUMAINES ... 41

I.PLACEMENTS ... 42

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CHAPITRE V RATIOS TECHNIQUES ET FINANCIERS ... 46

I.RATIOS TECHNIQUES... 47

II.RATIOS FINANCIERS ... 48

ANNEXES ... 51

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INTRODUCTION GÉNÉRALE

Le Conseil National des Assurances, conformément au décret exécutif n° 95-339, modifié et complété par le décret exécutif n° 07-137, émet un Rapport Annuel sur la situation générale du secteur des assurances (RASGA), adressé au Premier Ministre par le biais de Monsieur le Ministre des Finances.

Ce rapport traite de l’activité financière, technique, juridique et de la gestion de la ressource humaine des sociétés d’assurance. Il reprend également les différents facteurs hors secteur qui impactent le marché algérien des assurances.

Les statistiques sectorielles publiées dans ce rapport proviennent des bilans comptables, des rapports d’activités ainsi que des canevas approuvés par le Conseil National des Assurances (CNA).

Les données hors secteur sont collectées auprès des différentes institutions publiques (ministères, organismes…).

Le rapport expose le chiffre d’affaires du secteur algérien des assurances par branche, la structure et les parts de marché. Nous analysons, également, la situation des sinistres déclarés, payés et ceux restants à payer ainsi que d’autres indicateurs tels que la sinistralité et le taux de règlement.

Nous présentons, en premier lieu, un aperçu du contexte mondial, des marchés

africain et maghrébin (production), ensuite le secteur des assurances en Algérie ; en

second lieu, les acteurs impactant sur ce secteur ; en troisième lieu, la gestion et

l’organisation des sociétés d’assurance.

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I. LE MARCHÉ DE L’ASSURANCE DANS LE MONDE

La croissance du produit Intérieur brut (PIB) mondial réel s’établit à 3,2% en 2018. Elle reste stable par rapport à 2017.

Les primes d’assurances mondiales progressent, en valeur nominale, de 4,8% en 2018 et atteignent 5 193 milliards USD. L’Amérique occupe 33,9% du total des primes mondiales.

En 2018, le taux de pénétration et la densité s’élèvent à 6,1% et 682 USD, respectivement.

Répartition des primes mondiales émises par continent Primes émises

(millions USD) Variation réelle¹ Taux de

pénétration Densité (USD)

2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018

Amérique 1 688 467 1 759 800 2,1 1,5 6,3 6,3 1 657 1 738

Amérique du Nord 1 520 403 1 597 278 2,6 1,6 7,1 7,2 4 120 4 377

Amérique latine et

Caraïbes 168 064 162 522 ‒1,7 0,2 3,1 2,8 262 251

Europe, Moyen-Orient

et Afrique 1 653 824 1 750 915 0,2 3,5 6,5 5,7 1 651 602

Europe de l’Ouest 1 469 732 1 560 937 0,1 3,7 7,3 7,6 2 568 3 276

Europe centrale et de

l’Est 76 752 80 261 3,9 4,4 1,9 1,7 198 164

Moyen-Orient émergent 42 176 41 335 –1,5 3,48 2,1 1,6 164 86

Afrique 65 165 68 383 0,9 –1,5 3 3,0 54 54

Asie 1 615 216 1 682 510 2,1 4,7 5,6 5,8 360 407

Asie-Pacifique avancée 904 535 927 922 1,3 –1,6 10,5 9,7 3755 3 603

Asie-Pacifique

émergente 710 681 754 588 3,1 14 4,1 3,8 188 195

Monde 4 957 507 5 193 225 1,5 3,2 6,1 6,1 650 682

Marchés avancés 3 894 670 4 086 137 1,3 1,6 7,8 7,8 3517 3 737

Marchés émergents 1 062 838 1 107 088 2,1 9,6 3,3 3,2 166 169

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II. LE MARCHÉ AFRICAIN DE L’ASSURANCE

En 2018, les primes d’assurance en Afrique enregistrent une variation réelle de -1,5% par rapport à 2017. L’Afrique du Sud, reste le principal acteur du marché de la région, représentant 70,6% du marché africain en 2018.

La participation de l’Algérie dans le marché Africain, durant la période de 2018, reste modeste avec un taux de 1,7%.

Répartition des Primes d’assurance en Afrique Primes d'assurance

(millions USD) Part du marché africain Part du marché mondial

2018 2017 2018 2017 2018 2017

Afrique 68 383 65 165 100% 100% 1,32% 1,31%

Afrique du Sud 48 269 45 770 70,6% 70,2% 0,93% 0,92%

Maroc 4 579 3 997 6,7% 6,1% 0,09% 0,08%

Egypte 1 579 1 618 2,3% 2,5% 0,03% 0,03%

Nigéria 1 220 1 162 1,8% 1,8% 0,02% 0,02%

Algérie 1 189 1 223 1,7% 1,9% 0,02% 0,02%

Kenya 2 134 2 007 3,1% 3,1% 0,04% 0,04%

Zimbabwe 735 642 1,1% 1,0% 0,01% 0,01%

Namibie 1 009 960 1,5% 1,5% 0,02% 0,02%

Tunisie 870 856 1,3% 1,3% 0,02% 0,02%

Autres Pays 6 799 6 930 9,9% 10,6% 0,13% 0,14%

Monde 5 193 225 4 957 507 - - 100% 100%

Source: Swiss Ré, Sigma n°3/2019.

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III. LE MARCHÉ MAGHRÉBIN

Pour permettre une comparaison homogène, nous avons déduit des chiffres d’affaires du Maroc et de la Tunisie les réalisations liées aux assurances « Accidents de travail » et « Maternité » qui, en Algérie, sont rattachées au système de sécurité sociale.

Avec un volume global de primes de 5 749 millions USD, le marché maghrébin des assurances représente, 8,5% du marché africain, en 2018, et 0,11% du marché mondial.

La part de l’Algérie et la Tunisie est de 0,02%, chacune, alors que celle du Maroc atteint 0,07%.

Primes d'assurance (en millions USD)

2017 2018

Algérie Tunisie² Maroc³ Algérie Tunisie² Maroc

Automobile 578 379 1 086 573 374 1 188

Parc Automobile (en

nombre) 6 162 542 2 115 053 4 056 598 6 418 212 2 219 607 4 300 000

IRD 426 124 320 410 122 352

Transport 52 28 62 49 29 67

Assurance de personnes 119 297 1 780 112 317 1 966

Population (en milliers) 42 579 11 435 34 991 42 578 11 551 35 220

Crédit 17 7 146 17 8 165

Total 1 193 835 3 394 1 160 850 3 739

Taux de change 110,96 2,48 9,69 116,61 2,62 9,39

Avec ces taux, les pays du Maghreb se positionnent très loin après les pays de l’OCDE⁴, de l’Europe Centrale et Orientale et de l’Amérique Latine. Comparativement à l’Algérie et à la Tunisie, le Maroc est le pays qui occupe la part la plus importante sur le marché africain avec un taux de 6,7% en 2018.

2017 2018

Algérie Tunisie Maroc Algérie Tunisie Maroc

Taux de pénétration 0,71% 2,15% 3,17% 0,67% 2,11% 3,09%

Densité (en USD) 28,58 73,03 106,08 27,25 73,55 97,01

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CHAPITRE II :

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POTENTIEL ASSURABLE & INDICATEURS ÉCONOMIQUES

I. CROISSANCE ÉCONOMIQUE NATIONALE ET INFLATION

Le PIB nominal passe de 18 576 milliards de DA en 2017 à 20 259 milliards de DA en 2018, soit une hausse, en valeur réelle, de 9,1%.

En 2018, le taux de croissance du produit intérieur brut (PIB), en termes réels, s’élève à 1,4%, soit une augmentation de 7,7% par rapport à l’année précédente.

Le taux d’inflation enregistré en 2018 est de 4,3%, soit une régression de 23,6% en comparaison avec celui affiché en 2017⁵.

II. LE SECTEUR AGRICOLE

⁶

Le taux de croissance de l’agriculture a marqué, en 2018, une croissance remarquable de 5%

comparativement à l’exercice de 2017.

III. LE SECTEUR DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ET HYDRAULIQUE (BTPH)

⁶

En 2018, le secteur du BTPH y compris les services et travaux publics pétroliers, enregistre un taux de croissance de 5,2% par rapport à 2017.

IV. LES IMPORTATIONS

⁵

Les importations représentent une facture de 46,2 milliards de dollars en 2018 contre 46,1 milliards de dollars en 2017 soit une légère hausse de 0,2%.

V. L’INDUSTRIE

La valeur ajoutée du secteur de l’industrie a été évaluée à 1 128 milliards de DA en 2018, soit un accroissement de 8%.

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VI. LE PATRIMOINE ASSURABLE

a. Le parc automobile

Au 31/12/2018, le parc national automobile enregistre 6 418 212 véhicules, en hausse de 4,1% par rapport à l’exercice 2017.

La répartition du parc automobile par genre, montre que les véhicules de tourisme occupent la première place soit un taux de 64,1%, suivis par les motos qui représentent 23,5% du total.

b. Le secteur des transports 1- Transport terrestre

 Le parc de transport routier de voyageurs est passé de 89 455 véhicules en 2017 à 79 959 véhicules en 2018 soit un taux de diminution de 10,6% ;

 Le nombre de véhicules du parc du transport routier de marchandises enregistré en 2018 est de 718 761 soit une régression de 5,8% en comparaison avec celui affiché en 2017 ;

 À fin 2018, le parc ferroviaire national est composé de 207 locomotives (dont 194 locomotives diesels et 13 locomotives électriques) ;

 Durant l’année 2018, le nombre de rames en service, au niveau des six tramways en exploitation, a atteint 177 rames contre 128 rames en 2017 soit un taux de croissance de 38,3%;

 Le nombre de stations du Métro d’Alger en service est passé de 14 stations en 2017 à 19 stations à la fin de l’année 2018 avec14 rames en exploitation.

2- Transport Aérien

 La flotte nationale de transport aérien de passagers est composée de 70 avions dont 58 avions pour Air Algérie et 12 avions pour Tassili Airlines.

 Concernant le transport aérien de fret, la compagnie Air Algérie dispose d’un seul avion et de 02 avions Combi (transport passagers et fret).

3- Transport Maritime

 En 2018, la flotte maritime sous pavillon national, compte 25 navires marchands de commerce.

(12)

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Secteu transp Aérien

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(13)

VII. ACCIDENTOLOGIE

a. Sinistralité routière

Le bilan officiel des sinistres corporels automobile, arrêté par le Centre National de Prévention et de Sécurité Routière (CNPSR), à fin 2018, fait ressortir une baisse de 8,2% soit un total de 22 991 accidents, engendrant 3 310 tués (en diminution de 9,04% par rapport à 2017) et 32 570 blessés en régressent de10, 24% comparativement à 2017

 Durant l’année 2018, les accidents enregistrés en zones urbaines prédominent avec un taux de 66,2 % contre 33,8 % pour les zones rurales ;

 La répartition des accidents par wilaya, au cours de l’année 2018, place la wilaya d’Alger en pôle position avec un total de 1 229 accidents, soit un taux de 5,3%. Comparativement avec 2017, Alger a enregistré une baisse de 176 accidents soit un taux de 12,5%.

 La tranche d’âge « 18-29 ans » est la plus impliquée en matière d’accidents de la circulation avec un taux moyen de 34,8 % durant l’année 2018.

Bilan des Accidents de la route (2017-2018)

31/12/2017 31/12/218 Variation

Accidents Nombre 25 038 22 991

-8,2%

accidents /jour 69 63

Décès Nombre 3 639 3 310

-9,0%

décès/jour 10 9

Blessés Nombre 36 287 32 570

-10,2%

blessés /jour 100 89

Source : CNPSR

 Les causes directes d’accidents de la circulation sont liées, à 96,1%, aux facteurs humains dont 20% dus à l’excès de vitesse et 16,5 % à l’inattention du conducteur ; 1,6 % à l’état des véhicules et 2,3 % à l’environnement.

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Bilan général des différentes interventions de la Protection Civile

Le bilan annuel de la Protection civile, pour la période allant de 2017 à 2018, est comme suit :

Source : DGPC

Année 2017 2018 Evolution (17/18)

Sorties des ambulances

ACCIDENTS DE LA ROUTE

Nombre d’accidents 57 328 54 241 -5,4%

Blessés 69 754 65 959 -5,4%

Décès 1 882 1 779 -5,5%

ASPHYXIES

Nombre d’asphyxies 1 968 1 991 1,2%

Blessés 2 928 2 793 -4,6%

Décès 134 131 -2,2%

Sorties de Camions d'intervention

INCENDIES

Nombre d'incendies 66 812 56 615 -15,3%

feux de forêt 20 684 17 121 -17,2%

Nombre d'incendies urbains 9 528 7 061 -25,9%

Nombre d'incendies industriels 593 280 -52,8%

Nombre d'incendies divers 32 363 29 222 -9,7%

Total des interventions 1 083 355 1 177 354 8,7%

Année 2017 2018 Evolution (17/18)

EFFONDREMENTS

Nombre d'interventions 2 639 2 819 6,8%

Blessés 166 203 22,0%

Décès 22 33 50,0%

INONDATIONS

Nombre d'interventions 2 289 2 968 29,7%

Blessés 304 184 -39,0%

Décès 8 15 87,5%

NOYADES

Nombre d'interventions 565 627 11,0%

Blessés 78 191 145,0%

Décès 231 264 14,3%

(15)

N 2 01

Nombre d'ac 57 32

Acc

Nombre d'inte 1 968

7 2 018

cidents 28

54 241

cidents de

erventions 1 991

Bilan

8

B 69

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Bl 2 9

n génér

Blessés 9 754

65959

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lessés 28 2 793

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9

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Décès 1 882 1 7

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Décès

134 131

és

779

GPC

2 017 2

1

2 018

(16)

CHAPITRE III :

ANALYSE DE LA PRODUCTION

ET DU SERVICE D’ASSURANCE

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I. PRÉSENTATION

1. CONFIGURATION

En 2018, le secteur algérien des assurances compte 23 sociétés d’assurances et de réassurances ; cette configuration n’ayant pas connu de changement par rapport à 2017. La répartition est la suivante :

Quatre (04) sociétés publiques d’assurance de dommages dont :

 Société Algérienne d’Assurance (SAA) avec un capital social de 30 000 000 000 DA ;

 Compagnie Algérienne d’Assurance et de Réassurance (CAAR) avec un capital social de 17 000 000 000 DA ;

 Compagnie Algérienne des Assurances (CAAT) avec un capital social de 20 000 000 000 DA ;

 Compagnie d’Assurance des Hydrocarbures (CASH) avec un capital social de 7 800 000 000 DA.

Six (06) sociétés privées d’assurance de dommages

 Trust-Alegria avec un capital social de 3 200 000 000 DA ;

 L’Algérienne des Assurances (2A) avec un capital social de 2 000 000 000 DA ;

 La Société Internationale d’Assurance et de Réassurance (CIAR) avec un capital social de 4 167 000 000 DA ;

 Salama Assurances Algérie avec un capital social de 2 000 000 00DA ;

 Générale des Assurances Méditerranéenne (GAM) avec un capital social de 2 747 500 000 DA ;

 Alliance Assurances avec un capital social de 2 205 714 180 DA.

Une (01) société mixte d’assurance de dommages

 AXA Algérie Assurance dommages avec un capital social de 3 150 000 000 DA.

Deux (02) mutuelles d’assurance

 Caisse Nationale de Mutualité Agricole (CNMA) avec un capital social de 4 500 000 000 DA ;

 LE MUTUALISTE avec un capital social de 800 000 000 DA.

(18)

Deux (02) sociétés publiques d’assurance de personnes

 Taamine Life Algérie (TALA) avec un capital social de 1 000 000 000 DA ;

 CAARAMA Assurance avec un capital social de 1 000 000 000 DA.

Deux (02) sociétés privées d’assurance de personnes

 Cardif El Djazair avec un capital social de 1 500 000 000 DA ;

 Macir Vie avec un capital social de 1 000 000 000 DA.

Trois (03) sociétés mixtes d’assurance de personnes :

 Société d’Assurance de Prévoyance et de Santé (AMANA) avec un capital social de 1 000 000 000 DA ;

 AXA Algérie Assurance Vie avec un capital social de 2 250 000 000 DA ;

 L’Algérienne Vie (AGLIC) avec un capital social de 1 000 000 000 DA.

Une (01) société publique de réassurance, seule sur le marché de la réassurance et des acceptations internationales :

 La Compagnie Centrale de Réassurance (CCR) avec un capital social de 22 000 000 000 DA ;

Deux (02) sociétés publiques d’assurance spécialisées :

 La Caisse de Garantie des Crédits à l’Exportation (CAGEX) pour la garantie des exportations avec un capital social de 2 000 000 000 DA ;

 La Société de Garantie du Crédit Immobilier (SGCI) avec un capital social de 2 000 000 000 DA.

2. CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE

L’année 2018 s’est caractérisée par la parution dans les colonnes du Journal Officiel des arrêtés en relation, essentiellement, avec le mouvement des acteurs, portant les listes nominatives des membres du Bureau Spécialisé de Tarification en assurances (BST), du Conseil d’Administration du Fonds de Garantie Automobile (FGA) et du Conseil National des Assurances (CNA) ;

Il est à noter, également, la publication des arrêtés et retraits d’agréments des courtiers d’assurance nationaux dont le nombre au 31 décembre 2018 s’élève à quarante et un (41) courtiers ;

Concernant les courtiers de réassurance étrangers autorisés à exercer sur le marché Algérien des Assurances pour une période de trois (03) années renouvelables, leur nombre est de quarante (40).

2015

(19)

3. ÉVOLUTION DES PRODUITS D’ASSURANCE

Année 2016 2017 2018

Nombre de visas accordés 16 38 26

Société dommages 11 31 19

Société AP 5 7 7

2016

 La société GAM a obtenu le visa d’un nouveau produit « Multirisque Entreprise Agroalimentaire ».

2017

 Nouveau produit lancé sur le marché par la société AGLIC « Cancer du sein » ;

 Les sociétés CAAT et SALAMA se lancent dans la branche agricole avec, respectivement, 11 et 9 nouveaux produits.

2018

 Un nouveau produit « dépannage automobile en Tunisie » est lancé par les sociétés CAAR, CAAT, SAA et ALLIANCE ;

 Lancement d’un nouveau produit par la société GAM, intitulé « Assurance mobile ».

(20)

Les taux d’évolution (de l’ensemble des tableaux) sont calculés sans les données des sociétés n’ayant pas transmis les chiffres 2018 et/ou 2017.

Pour les besoins de comparaison et d’analyse, certaines données sinistres ont été estimées, à savoir :

2018



CNMA : Le nombre des sinistres déclarés de la branche « AP ».



SAA : Le nombre des sinistres réglés de la branche « agricole » et ainsi que le nombre des données sinistres de la branche « automobile ».

2017



CNMA : Les sinistres déclarés (en nombre et en montant) ;



SAA : Les sinistres déclarés, réglés et en suspens (en nombre);



CARDIF : Les sinistres réglés et en suspens (en nombre et en montant).

Des tableaux annexes sont joints au présent document. Ces annexes affichent l’ensemble des données de tout exercice, en dehors des extractions faites pour permettre une comparaison homogène.

IMPORTANT

(21)

II. DONNÉES GLOBALES

1. PRODUCTION GLOBALE a) Production par type d’activité

En millions de DA 2017 2018 Évolution

Assurances de dommages 119 074 122 282 2,7%

Assurances de personnes 13 253 13 016 -1,8%

Marché direct 132 327 135 298 2,2%

Acceptations internationales 3 765 4 377 16,3%

Total 136 092 139 675 2,6%

Sans les données de la TRUST.

En 2018, le chiffre d’affaires réalisé par le secteur des assurances, atteint 139,6 milliards de DA (y compris les acceptations internationales), en évolution de 2,6% par rapport à l’exercice précédent.

b) Production par type de capital

En millions de DA Chiffre d'affaires structure

Évolution

2017 2018 2017 2018

Sociétés à capitaux privés* 29 154 31 429 22,0% 23,2% 7,8%

Sociétés à capitaux publics 94 869 95 372 71,7% 70,5% 0,5%

Sociétés à capitaux mixtes 8 303 8 479 6,3% 6,3% 2,1%

Total 132 327 135 280 100% 100% 2,2%

*Sans les données de la TRUST

Durant la période 2017-2018, les sociétés à capitaux publics prédominent la production du secteur des assurances, avec un taux moyen annuel de 70,5%. Le chiffre d’affaires des sociétés publiques s’élève à plus de 95 Milliards de DA.

(22)

2. SINISTRES DU MARCHÉ

c) Déclarations, Indemnisations et sinistres à payer

En millions de DA Sinistres déclarés Sinistres réglés Sinistres à payer 2017 2018 Évolution 2017 2018 Évolution 2017 2018 Évolution

Sociétés d’assurance

de dommages 52 475 61 610 17,4% 66 071 65 079 -1,5% 73 823 72 120 -2,3%

Sociétés d’assurance

de personnes 4 285 4 309 0,6% 3 919 3 961 1,1% 3 653 3 534 -3,3%

Total 56 759 65 919 16,1% 69 990 69 040 -1,4% 77 477 75 654 -2,4%

Sans les données de la TRUST

Les déclarations du secteur des assurances totalisent, au 31/12/2018, un montant de 65 919 millions de DA, en progression de 16,1% par rapport à l’exercice 2017.

Quant aux indemnisations, elles sont de l’ordre de 69 040 millions de DA dont 65 079 millions de DA consacrés aux sociétés d’assurance de dommages et 3 961 millions de DA pour les sociétés d’assurance de personnes. Les règlements fléchissent de 1,4% par rapport à l’exercice 2017.

Les sinistres à payer enregistrent, également, une baisse de 2,4% pour un montant de 75 654 millions de DA.

d) Taux de règlement

2017 2018 Évolution

Sociétés d’assurance Dommages 50,3% 49,2% -2,2%

Sociétés d’assurance de Personnes 82,4% 81,5% -1,0%

Total 53,3% 50,7% -4,9%

Sans les données de la TRUST

Le taux de règlement du marché des assurances, en 2018, calculé sur la base du nombre de dossiers atteint 50,7%, en régression de 4,9% par rapport à l’exercice de 2017.

(23)

e) Sinistralité

En millions de DA

2017 2018

Primes acquises

Sinistres de

l’exercice S/P Primes acquises

Sinistres de

l’exercice S/P Assurances de

dommages 268 085 74 986 28,0% 112 589 52 578 46,7%

Assurances de

personnes 10 980 3 985 36,3% 9 838 3 990 40,6%

TOTAL 279 064 78 971 28,3% 122 427 56 568 46,2%

Sans les données de la TRUST, SALAMA, AGLIC et MACIR VIE.

Le ratio S/P continue sa tendance haussière passant de 28,3% en 2017, à 46,2% en 2018, soit une évolution de 63,3%.

III. POSITION MACROÉCONOMIQUE

2017 2018

Chiffre d'affaires global (HAI, en milliards de DA)* 132 326 729 937 135 297 781 248 Population globale 41 721 000 42 578 000 Densité (Dinar/Habitant) 3 172 3 178 Densité (Dollar/Habitant) 28,58 27,25 PIB (en milliards de DA) 18 576 20 259

Taux de pénétration 0,71% 0,67%

Taux de change (DA/USD) 110,96 116,61

* Sans les données de la TRUST

Le Produit Intérieur Brut (PIB) passe de 18576 milliards de dinars en 2017 à 20 259 milliards de dinars en 2018, en hausse de 9,1%, contrairement au taux de pénétration qui passe de 0,71% en 2017 à 0,67% en 2018, en baisse de 6,2%.

La densité par habitant passe de 3 172 DA en 2017 à 3 178 DA par habitant en 2018, (sans le chiffre d’affaires de la TRUST). Exprimée en dollars, elle passe de 28,6 USD par habitant au 31/12/2017 à 27,2 USD par habitant à fin 2018. Cette baisse est due à la hausse du taux de change de 6 dollars par rapport à 2017.

(24)

IV . LES A

1. PR a) Pro

Le chif à 122 2 une pa

b) Rép

ASSURAN

RODUCTIO oduction pa En m

A

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2017 64 111 44 627 5 809 2 625 1 901 119 074

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201

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17/2018

17

2018 66 858 45 313 5 679 2 507 1 925 22 282

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Évolut 4,3%

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1,3%

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(25)

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(26)

BRANCHE « IRD »

La branche Incendie et Risques Divers « IRD » totalise, en 2018, un chiffre d’affaires de plus de 45,3 milliards de dinars, en hausse de 1,5%. Sa part est de 37,1% du total de la production des assurances de dommages.

Avec une part de 60,1% du portefeuille de la branche, la sous branche « Incendie » progresse de 11,4% par rapport à l’année de 2017. Elle se compose des postes de production suivants :

 « Risques industriels », dont le total des émissions s’élève à plus de 24 milliards de DA, soit une part de 53,1% dans la branche « IRD », progressant ainsi de 5,9% par rapport à l’année précédente ;

 « Risques simples », avec plus de 3,1 milliards DA, enregistrant une hausse de 82,2% ;

 « Risques de construction », dont la part est de 17,1% du portefeuille de la branche, atteignant un montant de plus de 7,7 milliards de DA ;

 Les assurances contre les effets des catastrophes naturelles (Cat-Nat) enregistrent une progression de 72,1% comparativement à 2017 et représentent 12% du chiffre d’affaires de la branche ;

 La sous-branche « Risque divers » affiche une production de 2,1 milliards de DA, occupant ainsi une part de 4,7% du total des réalisations de la branche, en baisse de 35,2%.

Structure de la branche "IRD" (2017/2018)

En millions de DA 2017 2018 Variation Structure

2017 2018 Incendie & Risques Divers (IRD) 44 627 45 313 1,5% 100% 100%

Incendie 24 454 27 231 11,4% 54,8% 60,1%

Risques industriels 22 717 24 065 5,9% 50,9% 53,1%

Risques simples 1 737 3 166 82,2% 3,9% 7,0%

Construction 10 123 7 758 -23,4% 22,7% 17,1%

Responsabilités civiles 3 624 2 757 -23,9% 8,1% 6,1%

Dont RC générale 2 041 1 675 -17,9% 4,6% 3,7%

Dont RC professionnelle 1 040 758 -27,1% 2,3% 1,7%

CAT-NAT 3 171 5 457 72,1% 7,1% 12,0%

Risque immobilier 1 981 3 140 58,5% 4,4% 6,9%

Risque commercial 893 1 484 66,2% 2,0% 3,3%

Risque industriel 297 833 180,1% 0,7% 1,8%

(27)

BRANCHE « TRANSPORT »

En 2018, la production de l’assurance « transport » s’élève à plus de 5,6 milliards de DA, en régression de 2,2% par rapport à l’année 2017.

En terme de chiffre d’affaires, la structure du portefeuille de la branche « transport » est répartie comme suit : « transport maritime » 55,9%, « transport aérien » 23% et « transport terrestre » (dont Ferroviaire) 19,9%.

Le « transport terrestre » enregistre une production de plus de 1,1 milliard de DA.

Le « transport maritime » totalise un chiffre d’affaires de plus de 3,1 milliards de dinars, dont 64,9% de cette production est détenu par les facultés maritimes qui affichent un chiffre d’affaires de plus de 2 milliards de DA.

Une tendance baissière de 14,1% a été constatée en « transport aérien » avec un chiffre d’affaires de 1,3 milliard de DA.

La sous-branche « corps aérien » totalise une production de 818 millions de DA, occupant ainsi une part de 62,6% du total du transport aérien. Quant aux facultés aériennes, elles enregistrent près de 118 millions de DA de primes émises, soit une part de 9% dans le transport aérien.

Structure de la branche "transport" (2017/2018)

En millions de DA 2017 2018 Variation Structure

2017 2018

TRANSPORT 5 809 5 679 -2,2% 100% 100%

Terrestres 1 128 1 128 0,0% 19,4% 19,9%

Facultés 479 465 -2,9% 8,2% 8,2%

Corps - - - - -

RC 649 663 2,2% 11,2% 11,7%

Maritimes 3 154 3 177 0,7% 54,3% 55,9%

Facultés 2 090 2 063 -1,3% 36,0% 36,3%

Corps 903 951 5,3% 15,5% 16,7%

RC 161 163 1,6% 2,8% 2,9%

(28)

BRANCHE « AGRICOLE »

Le chiffre d’affaires de l’assurance agricole s’élève au 31/12/2018 à un peu plus de 2,5 milliards de dinars, en régression de 4,5% par rapport à l’année 2017, répartis comment suit :

 la production végétale réalise 801 millions de DA de primes émises ;

 la production animale cumule un chiffre d’affaires de près de 589 millions de DA ;

 la « RC agriculteurs » génère un chiffre d’affaires de plus de 344millions de DA ;

 l’assurance « matériel agricole » enregistre une production de plus de 679 millions de dinars.

Structure de la branche « agricole » (2017/2018)

En millions de DA 2017 2018 Variation (2017/2018) Structure 2017 2018

RISQUES AGRICOLES 2 625 2 507 -4,5% 100% 100%

Végétal 701 801 14,3% 26,7% 31,9%

Animal 717 589 -17,9% 27,3% 23,5%

Matériel agricole 719 679 -5,5% 27,4% 27,1%

RC agriculteurs 419 344 -17,8% 16,0% 13,7%

Autres 70 94 33,2% 2,7% 3,7%

BRANCHE « CRÉDIT »

Les réalisations de la branche « crédit » s’élèvent à 1,9 milliard de DA, marquant ainsi un accroissement de 1,3% par rapport à 2017.

L’assurance « crédit immobilier » déteint 41,8% du total des réalisations de la branche, avec un chiffre d’affaires de près de 805 millions de DA.

La sous-branche « insolvabilité générale » génère un chiffre d’affaires d’un montant de près de 796 millions de dinars. Quant au « crédit à l’exportation », il totalise une production de près de 174 millions de dinars.

La sous-branche « crédit à la consommation », quant à elle, réalise une performance exceptionnelle de 268,8% en termes de chiffre d’affaires, qui est évalué à plus de 151 millions de DA. Cela peut être expliqué par la relance du crédit pour l’achat des véhicules produits localement, l’engouement qu’affichent les particuliers (dont les ménages) pour l’achat de biens durables mais aussi, par le développement du réseau de distribution.

(29)

Structure de la branche "crédit" (2017/2018) En millions de DA 2017 2018 Variation

(2017/2018)

Structure 2017 2018

CRÉDIT 1 901 1 926 1,3% 100% 100%

Crédit à l'exportation 182 174 -4,7% 9,6% 9,0%

Crédit à la consommation 41 151 268,8% 2,2% 7,8%

Crédit immobilier 929 805 -13,4% 48,9% 41,8%

Crédit agricole - - - - -

Insolvabilité générale 749 796 6,3% 39,4% 41,3%

2. SINISTRESDES ASSURANCESDEDOMMAGES a) Sinistres des assurances de dommages par branche (en montant)

En millions de DA INDEMNISATIONS

2017 2018 Évolution

Automobile 45 608 44 889 -1,6%

IRD 13 835 15 328 10,8%

Transport 5 407 4 076 -24,6%

Agricole 894 352 -60,6%

Crédit 295 415 41,0%

AP 33 19 -41,8%

TOTAL 66 072 65 079 -1,5%

En millions de DA SINISTRES À PAYER

2017 2018 Évolution

Automobile 34 062 34 150 0,3%

IRD 33 005 31 316 -5,1%

Transport 5 693 5 181 -9,0%

Agricole 206 914 343,2%

Crédit 627 348 -44,5%

AP 229 212 -7,4%

TOTAL 73 822 72 121 -2,3%

En millions de DA SINISTRES DÉCLARÉS

2017 2018 Évolution

(30)

Les indemnisations des sociétés d’assurance de dommages affichent un montant de 65 079 millions de DA, consacrées principalement à la branche « automobile » à hauteur de

69%, suivie de loin de la branche « IRD » de 23,6%.

Même constat observé en termes de sinistres à payer, les branches « automobile » et « IRD » détiennent les plus grandes parts, à savoir 47,4% et 43,4% respectivement.

Le montant des sinistres déclarés progresse, à fin 2018, de 17,4%, tiré, en grande partie, par la branche « automobile » dont la structure est de 71,6% et évolue positivement de 25,2%.

b) Sinistres des assurances de dommages par branche (en nombre)

En nombre INDEMNISATIONS

2017 2018 Évolution

Automobile 1 244 578 1 264 424 1,6%

IRD 44 822 67 231 50,0%

Transport 3 087 3 594 16,4%

Agricole 9 874 7 203 -27,1%

Crédit 199 501 151,8%

AP 749 457 -39,0%

TOTAL 1 303 309 1 343 410 3,1%

En nombre SINISTRES À PAYER

2017 2018 Évolution

Automobile 1 014 825 973 517 -4,1%

IRD 23 167 23 644 2,1%

Transport 2 602 2 373 -8,8%

Agricole 1 708 1 252 -26,7%

Crédit 472 333 -29,4%

AP 1 178 1 057 -10,3%

TOTAL 1 043 952 1 002 176 -4,0%

En nombre SINISTRES DÉCLARÉS

2017 2018 Évolution

Automobile 1 541 522 1 541 713 0,01%

IRD 82 693 138 642 67,7%

Transport 5 419 3 630 -33,0%

Agricole 8 575 395 -95,4%

Crédit 222 433 95,0%

AP 255 140 -45,1%

TOTAL 1 638 686 1 684 953 2,8%

(31)

c) Taux de règlement par branche

Taux de règlement

2017 2018 Évolution

Assurance automobile 50,5% 49,5% -2,1%

IRD 43,0% 41,5% -3,3%

Assurance agricole 40,5% 57,7% 42,5%

Assurance transport 89,7% 342,5% 282,0%

Assurance crédit 24,4% 55,4% 127,0%

Assurance de personnes 53,1% 34,7% -34,7%

TOTAL 50,3% 49,2% -2,2%

Sans les données de la TRUST.

Le taux de règlement des sociétés d’assurance de dommages est estimé, au terme de l’exercice 2018, à 49,2%, soit un repli de 2,2%.

Une forte progression du taux de règlement est observée dans les branches « transport » et

« crédit » de 282% et 127%. En revanche, les branches « automobile », « IRD » et « assurance de personnes » fléchissent respectivement de 2,1%, 3,3% et 34,7%.

I. 4.3. SINISTRALITÉ

En millions de DA 2017 2018

Primes acquises

Sinistres de

l’exercice S/P Primes acquises

Sinistres de

l’exercice S/P Automobile 218 592 46 113 21,1% 59 836 35 521 59,4%

IRD 40 483 23 230 57,4% 44 356 13 028 29,4%

Transport 5 909 4 581 77,5% 5 473 2 995 54,7%

Agricole 1 660 802 48,3% 1 512 1 057 69,9%

Crédit 1 007 283 28,1% 1 008 -20 -2,0%

AP 434 -22 -5,1% 404 -3 -0,7%

Total 268 085 74 987 28,0% 112 589 52 578 46,7%

(32)

V. ASSURANCES DE PERSONNES

1. PRODUCTION

a) Production par branche

En millions de DA Chiffre d’affaires

Évolution

2017 2018

Accident 1 632 1 743 6,8%

Maladie 95 95 0,02%

Assistance 2 910 2 834 -2,6%

Vie-Décès 5 119 4 576 -10,6%

Capitalisation 6 5 -16,0%

Prévoyance Collective 3 491 3 762 7,8%

TOTAL 13 253 13 015 -1,8%

Les assurances de personnes affichent un chiffre d’affaires de plus de 13 milliards de DA. Ce dernier recule de 1,8% par rapport à 2017. Cette activité représente 9,6% du total de la production du secteur des assurances (hors acceptations internationales).

 GARANTIE « ACCIDENT »

Les primes émises générées par la garantie « accident » s’élèvent à plus de 1,7 milliard de DA.

Elles occupent une part de 13,4% du total des réalisations des assurances de personnes.

 GARANTIE « MALADIE »

La production de la branche « maladie » se maintient autour de 95 millions de DA (+0,02% par rapport à 2017) et détient 0,7% du portefeuille des assurances de personnes.

 GARANTIE « ASSISTANCE »

La garantie « assistance » marque une baisse de 2,6% et enregistre un chiffre d’affaires de plus de 2,8 milliards de DA, occupant, ainsi, une part de 21,8% du total du chiffre d’affaires des assurances de personnes.

 GARANTIE « VIE-DÉCÈS »

La garantie « vie-décès » totalise une production de plus de 4,5 milliards de DA et détient une part de 35,2% du portefeuille des assurances de personnes.

 GARANTIE « CAPITALISATION »

La garantie « capitalisation » marque une baisse de 16%, avec une production de près de 5 millions de DA.

 GARANTIE « PRÉVOYANCE COLLECTIVE »

Elle affiche une production de plus de 3,7 milliards de DA, soit une hausse de 7,8%

(33)

b) Rép

0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000

Millions

0 500 1 000 1 500 2 000 2 500

Millions

partition du

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

u chiffre d’aaffaires par société 201

2017

2018

17/2018

(34)

VI. SINISTRES DES ASSURANCES DE PERSONNES

a) Sinistres des assurances de personnes par branche (en montant)

En millions de DA INDEMNISATIONS

2017 2018 Évolution

Accident 106 172 62,8%

Maladie 614 410 -33,3%

Assistance 718 354 -50,7%

Vie-Décès 607 517 -14,8%

Capitalisation 29 34 15,8%

Prévoyance collective 1 845 2 474 34,1%

TOTAL 3 919 3 961 1,1%

En Millions DA SINISTRES À PAYER

2017 2018 Évolution

Accident 146 270 85,2%

Maladie 68 22 -67,4%

Assistance 643 272 -57,7%

Vie-Décès 809 1 141 41,1%

Prévoyance collective 1 972 1 800 -8,7%

TOTAL 3 653 3 534 -3,3%

En Millions DA SINISTRES DÉCLARÉS

2017 2018 Évolution

Accident 120 135 12,8%

Maladie 553 299 -45,9%

Assistance 1 147 545 -52,5%

Vie-Décès 792 980 23,7%

Prévoyance collective 1 640 2 315 41,2%

TOTAL 4 285 4 309 0,6%

Durant l’exercice 2018, Les sociétés d’assurance de personnes ont réglé 104 999 dossiers pour un montant de 3 961 millions de DA, consacrés, essentiellement, à la branche « prévoyance collective » qui évolue positivement de 34,1% et détient 62,5% de parts.

Les sinistres à payer sont estimés à 3 534 millions de DA, partagés entre la branche « prévoyance collective » et la branche « vie décès » à hauteur de 50,9% et 32,3%, respectivement.

(35)

b) Sinistres des assurances de personnes par branche (en nombre)

En nombre INDEMNISATIONS

2017 2018 Évolution

Accident 1 247 929 -25,5%

Maladie 185 763 80 070 -56,9%

Assistance 11 425 2 791 -75,6%

Vie-Décès 542 650 19,9%

Prévoyance Collective 16 831 20 412 21,3%

TOTAL 215 950 104 999 -51,4%

En nombre

SINISTRES À PAYER

2017 2018 Évolution

Accident 717 1 234 72,1%

Maladie 6 043 2 697 -55,4%

Assistance 6 868 2 228 -67,6%

Vie-Décès 606 972 60,4%

Prévoyance Collective 1 488 2 519 69,3%

TOTAL 16 170 10 308 -36,3%

En nombre

SINISTRES DÉCLARÉS

2017 2018 Évolution

Accident 1 476 1 575 6,7%

Maladie 212 234 82 805 -61,0%

Assistance 19 557 4 778 -75,6%

Vie-Décès 746 1 001 34,2%

Capitalisation 481 378 -21,4%