CHAPITRE V RATIOS TECHNIQUES ET FINANCIERS
II. RATIOS FINANCIERS
Le résultat global (après impôts) réalisé par le secteur des assurances passe de 12,3 milliards de DA (sans la MAATEC) en 2015 à 13,5 milliards de DA en 2016. Il atteint au 31/12/2017, un montant de13,5 milliards de DA et au 31/12/2018, un montant de 15,1 milliards de DA, marquant ainsi une croissance moyenne annuelle de 5,3%.
Unité: en Millions de DA
RUBRIQUE 2017 2018
1- Fonds social 125 620 131 120
2- Fonds propres 158 054 165 893
Fonds propres / fonds social 125,8% 126,5%
3- Production assurances 161 541 167 374
4- Autres produits 11 530 11 958
5- Total ressources (3+4) 173 071 179 332
Production assurances / total ressources 93,3% 93,3%
Total ressources / fonds propres 109,5% 108,1%
6- Marge d'assurance / réassurance 47 767 51 395
Marge d'assurance / production assurances 29,6% 30,7%
7- Ressources nettes (4 + 6) 59 297 63 353
Ressources nettes / production Assurances 36,7% 37,9%
Ressources nettes / Fonds propres 37,5% 38,2%
8- Résultat après impôt 13 536 15 176
Résultat / Total ressources 7,8% 8,5%
Résultat / Production d'assurance 8,4% 9,1%
Résultat / Ressources nettes 22,8% 24,0%
Résultat / Fonds social 10,8% 11,6%
Résultat / Fonds propres 8,6% 9,1%
Sans les données de la TRUST et MAATEC
Par forme institutionnelle, la rentabilité des entreprises publiques, se situe à 9,2% pour les exercices 2017-2018. Celle des entreprises privées (sans les données TRUST), passe de 6,4% en 2017 à 7,6%
en 2018.
Pour les mutuelles, la rentabilité s’est améliorée passant de 6,5% en 2017 à 7% en 2018.
La rentabilité des entreprises mixtes, quant à elle, marque un bond de 202% puisqu’elle passe de 3,8% à 3,8%.
Rentabilité des entreprises d’assurance par forme institutionnelle en 2017
Unité: en Millions de DA
RUBRIQUE Entreprises
Publiques
Entreprises
Privées* Mutuelles** Entreprises mixtes
1- Fonds social 98 800 15 620 3 800 7 400
2- Fonds propres 127 852 18 052 6 971 5 179
Fonds propres / Fonds social 129,4% 115,6% 183,4% 70,0%
3- Production assurances 110 567 29 154 13 516 8 303
4- Autres produits 8 579 1 816 756 379
5- Total ressources (3+4) 119 146 30 970 14 272 8 682
Production assurances / Total ressources 92,8% 94,1% 94,7% 95,6%
Total ressources / Fonds propres 93,2% 171,6% 204,7% 167,6%
6- Marge d'assurance / réassurance 30 466 13 006 1 939 2 355
Marge d'assurance / Production assurances 27,6% 44,6% 14,3% 28,4%
7- Ressources nettes (4 + 6) 39 045 14 822 2 696 2 734
Ressources nettes / production Assurances 35,3% 50,8% 19,9% 32,9%
Ressources nettes / Fonds propres 30,5% 82,1% 38,7% 52,8%
8- Résultat après impôt 10 949 1 980 935 -327
Résultat / Total ressources 9,2% 6,4% 6,5% -3,8%
Résultat / Production d'assurances 9,9% 6,8% 6,9% -3,9%
Résultat / Ressources nettes 28,0% 13,4% 34,7% -12,0%
Résultat / Fonds social 11,1% 12,7% 24,6% -4,4%
Résultat / Fonds propres 8,6% 11,0% 13,4% -6,3%
Rentabilité des entreprises d’assurance par forme institutionnelle en 2018
Unité: en Millions de DA
RUBRIQUE Entreprises
Publiques
Entreprises
Privées* Mutuelles** Entreprises mixtes
1- Fonds social 102 800 15 620 5 300 7 400
2- Fonds propres 134 130 18 798 7 713 5 252
Fonds propres / Fonds social 130,5% 120,3% 145,5% 71,0%
3- Production assurances 112 941 31 429 14 508 8 496
4- Autres produits 8 305 2 493 772 388
5- Total ressources (3+4) 121 246 33 923 15 280 8 884
Production assurances / Total ressources 93,2% 92,6% 94,9% 95,6%
Total ressources / Fonds propres 90,4% 180,5% 198,1% 169,2%
6- Marge d'assurance / réassurance 33 492 13 236 1 688 2 979
Marge d'assurance / Production assurances 29,7% 42,1% 11,6% 35,1%
7- Ressources nettes (4 + 6) 41 797 15 729 2 460 3 366
Ressources nettes / Production assurances 37,0% 50,0% 17,0% 39,6%
Ressources nettes / Fonds propres 31,2% 83,7% 31,9% 64,1%
8- Résultat après impôt 11 197 2 573 1 064 341
Résultat / Total ressources 9,2% 7,6% 7,0% 3,8%
Résultat / Production d'assurance 9,9% 8,2% 7,3% 4,0%
Résultat / Ressources nettes 26,8% 16,4% 43,3% 10,1%
Résultat / Fonds social 10,9% 16,5% 20,1% 4,6%
Résultat / Fonds propres 8,3% 13,7% 13,8% 6,5%
*Sans les données TRUST
** Sans les données MAATEC
ANNEXES
DONNÉES GLOBALES
PRODUCTION GLOBALE : PARTIE « PRODUCTION » :
I. PRODUCTION PAR TYPE D’ACTIVITÉ
RUBRIQUE 2017 2018*
Assurances de dommages 121 717 475 486 122 281 867 388 Assurances de personnes 13 252 874 843 13 015 913 860
Marché direct 134 970 350 329 135 297 781 248 Acceptations internationales 3 765 212 527 4 376 908 188
Total général 138 735 562 855 139 674 689 436
*
Sans les données de la TRUST.II. PRODUCTION PAR TYPE DE CAPITAL
RUBRIQUE Chiffre d'affaires
2017 2018**
Sociétés à capitaux privés 31 797 704 477 31 429 408 011 Sociétés à capitaux publics* 94 869 146 528 95 371 874 747 Sociétés à capitaux mixtes 8 303 499 324 8 496 498 490
Total Marché 134 970 350 329 135 297 781 248
*Hors acceptations internationales.
**Sans les données de la TRUST.
SINISTRE DU MARCHÉ
I. DÉCLARATIONS, INDEMNISATIONS ET SINISTRES À PAYER
Rubrique Sinistres déclarés Sinistres réglés Sinistres à payer
2017 2018* 2017 2018* 2017 2018*
Assurances de
dommages 53 328 101 965 61 610 029 471 67 162 778 872 65 079 286 211 74 912 524 117 72 119 770 999 Assurance de
personnes 4 284 669 039 4 309 445 194 3 919 017 407 3 960 710 071 3 653 486 189 3 534 390 320 Total 57 612 771 004 65 919 474 665 71 081 796 279 69 039 996 282 78 566 010 306 75 654 161 319
*Sans les données de la TRUST.
II. SINISTRALITÉ
Rubrique
2017 2018
Primes acquises Sinistres de
l’exercice S/P Primes acquises Sinistres de
l’exercice S/P Assurances de
dommages 268 084 657 037 78 608 862 889 29,3% 112 589 299 803 52 578 116 568 46,7%
Assurances de
personnes 12 413 540 040 4 112 676 886 33,1% 11 041 210 015 4 189 462 358 37,9%
TOTAL 280 498 197 077 82 721 539 775 29,3% 123 630 509 818 56 767 578 926 45,9%
POSITION MACROÉCONOMIQUE
2017 2018
Chiffre d'affaires global (Hors acceptations
internationales, en milliards) 134 970 350 329 135 297 781 248 Population globale 41 721 000 42 578 000
Densité (Dinar/Habitant) 3 235 3 178
Densité (Dollar/Habitant) 29,2 27,3
PIB (en milliards) 18 576 20 259
ASSURANCES DE DOMMAGES
PRODUCTION
I. PRODUCTION PAR BRANCHE
Branche MDA 2017 2018*
Automobile 65 503 600 138 66 857 648 497
Incendie Et Risques Divers
(IRD) 45 761 523 273 45 312 847 492
Transport 5 926 042 238 5 679 240 098
Risques agricoles 2 625 175 658 2 507 201 083
Crédit 1 901 134 179 1 924 930 218
Total 121 717 475 486 122 281 867 388
*Sans les données de la TRUST.
BRANCHE « AUTOMOBILE »
En DA 2017 2018*
RC 13 159 777 991 13 020 362 102
Garanties facultatives 52 343 822 148 53 837 286 396 AUTOMOBILE 65 503 600 138 66 857 648 497
*Sans les données de la TRUST.
BRANCHE « IRD »
En DA 2017 2018*
INCENDIE ET RISQUES DIVERS (IRD) 45 761 523 273 45 312 847 492 Incendie 24 915 760 688 27 230 851 043 Risques industriels 23 072 456 078 24 064 904 401
Risques simples 1 843 304 610 3 165 946 642
Construction 10 601 721 781 7 758 373 125 Responsabilités civiles 3 656 690 494 2 756 919 826 dont : RC générale 2 079 205 834 1 675 478 386 RC professionnelle 1 051 801 339 757 928 881
CAT-NAT 3 238 383 793 5 457 064 946
Risque immobilier 2 000 716 339 3 140 447 393
BRANCHE « TRANSPORT »
En DA 2 017 2018*
TRANSPORT 5 926 042 238 5 679 240 098
Terrestres 1 157 253 720 1 127 766 252
Facultés 494 487 149 464 941 217
Corps - -
RC 662 766 571,07 662 825 034,17
Maritimes 3 238 522 499 3 176 766 444
Facultés 2 173 827 288,25 2 062 681 431,01
Corps 904 095 934,73 950 938 614,36
RC 160 599 275,54 163 146 398,14
Aériens 1 523 611 649 1 306 471 362
Facultés 132 939 279,76 117 556 787,04
Corps 797 671 047,88 818 036 371,33
RC 593 001 321,44 370 878 203,18
Ferroviaires 6 654 370 68 236 041
Corps 6 654 370,00 68 236 041,00
*Sans les données de la TRUST.
BRANCHE « AGRICOLE »
En DA 2 017 2018*
RISQUES AGRICOLES 2 625 175 658 2 507 201 083
Végétal 700 613 751 801 021 416
Animal 716 717 720 588 646 166
Matériel agricole 718 547 790 679 218 178
RC agriculteurs 418 842 002 344 459 045
Autres 70 454 393 93 856 278
*Sans les données de la TRUST.
BRANCHE « CRÉDIT »
En DA 2017 2018*
CRÉDIT 1 901 134 179 1 924 930 218
Crédit à l'exportation 182 412 429 173 787 670
SINISTRES DES ASSURANCES DE DOMMAGES
II. SINISTRES DES ASSURANCES DE DOMMAGES PAR BRANCHE (EN MONTANT)
Rubrique INDEMNISATIONS
2017 2018*
Automobile 46 303 945 763 44 888 844 592
IRD 14 208 778 986 15 327 737 291
Transport 5 428 552 169 4 075 782 941
Agricole 893 633 760 352 247 890
Crédit 294 518 786 415 275 786
AP 33 349 408 19 397 711
TOTAL 67 162 778 872 65 079 286 211
Rubrique SINISTRES À PAYER
2017 2018*
Automobile 34 626 836 726 34 149 689 200
IRD 33 173 886 397 31 315 587 303
Transport 6 049 837 115 5 180 671 856
Agricole 206 225 507 913 951 237
Crédit 627 071 192 348 146 273
AP 228 667 180 211 725 129
TOTAL 74 912 524 117 72 119 770 999
Rubrique SINISTRES DÉCLARÉS
2017 2018*
Automobile 35 889 004 093 44 094 717 188
IRD 12 025 772 773 11 749 780 925
Transport 2 733 372 057 2 719 369 825
Agricole 1 134 643 058 797 125 698
Crédit 1 529 885 997 2 239 536 117
AP 15 423 988 9 499 719
TOTAL 53 328 101 965 61 610 029 471
*Sans les données de la TRUST.
III. SINISTRALITÉ
Rubrique
2017* 2018**
Primes acquises Sinistres de
l’exercice S/P Primes acquises Sinistres de
l’exercice S/P Automobile 218 591 630 716 49 032 095 182 22,4% 59 835 950 154 35 520 616 875 59,4%
IRD 40 482 977 189 23 715 061 814 58,6% 44 355 719 670 13 028 367 048 29,4%
Transport 5 909 214 077 4 801 401 855 81,3% 5 473 233 756 2 994 747 842 54,7%
Agricole 1 659 846 738 801 682 350 48,3% 1 512 030 503 1 057 427 479 69,9%
Crédit 1 006 928 258 280 891 140 27,9% 1 008 218 392 -20 029 004 -2,0%
AP 434 060 059 -22 269 451 -5,1% 404 147 328 -3 013 673 -0,7%
Total 268 084 657 037 78 608 862 889 29,3% 112 589 299 803 52 578 116 568 46,7%
*Sans les données de SALAMA (en primes acquises) et la TRUST.
**Sans les données de SALAMA (en primes acquises) et la TRUST.
ASSURANCES DE PERSONNES
I. SINISTRALITÉ
RUBRIQUE
2017* 2018**
Primes acquises
Sinistres de
l’exercice S/P Primes acquises Sinistres de
l’exercice S/P Accident 1 480 134 975 121 134 976 8,2% 973 453 727 311 005 862 31,9%
Maladie 716 867 779 632 837 539 88,3% 567 221 397 411 365 867 72,5%
Assistance 2 957 258 819 950 223 953 32,1% 2 039 494 384 326 948 100 16,0%
Vie-Décès 4 763 385 117 640 365 789 13,4% 4 554 165 802 855 235 778 18,8%
Capitalisation 5 905 488 35 103 295 594,4% 4 961 335 46 016 326 927,5%
Prévoyance Collective 2 489 987 862 1 733 011 335 69,6% 2 901 913 369 2 238 890 426 77,2%
TOTAL 12 413 540 040 4 112 676 886 33,1% 11 041 210 015 4 189 462 358 37,9%
*Sans les données d’AGLIC (en primes acquises).
**Sans les données de MACIR VIE (en primes acquises).
ACTIVITÉ DES INTERMÉDIAIRES
II. PRODUCTION DES INTERMÉDIAIRES « ASSURANCES DE DOMMAGES »
Rubrique Automobile IRD Transport Agricole Crédit TOTAL
2017*
AGA 22 662 979 363 7 252 005 165 846 967 789 201 647 395 9 186 928 30 972 786 640 Courtiers 920 611 864 2 738 932 907 380 067 519 0 0 4 039 612 291
Bancassurance 0 106 385 417 0 273 999 069 0 380 384 486
Total 23 583 591 227 10 097 323 489 1 227 035 308 475 646 464 9 186 928 35 392 783 417
2018**
AGA 25 637 377 119 7 780 454 868 884 900 302 74 506 664 668 440 34 377 907 394 Courtiers 1 358 519 534 3 956 503 150 405 026 922 48 097 458 0 5 768 147 064
Bancassurance 0 12 156 736 0 386 876 966 0 399 033 702
Total 26 995 896 653 11 749 114 754 1 289 927 224 509 481 088 668 440 40 545 088 160
Evolution 2017/2018 14,5% 16,4% 5,1% 7,1% -92,7% 14,6%
*Sans les données de SALAMA.
**Sans les données d’AXA-DOMMAGE et la TRUST.
III. PRODUCTION DES INTERMÉDIAIRES « ASSURANCES DE PERSONNES »
En DA PRODUCTION
2017* 2018**
AGA 1 777 545 206 684 647 715
Courtiers 296 735 444 66 721 452
Bancassurance 3 497 028 639 4 457 882 336
sociétés dommages(*) 3 038 305 532 2 019 801 140
Total 8 609 614 821 7 229 052 642
*Sans les données d’AGLIC.
**Sans les données d’AXA-VIE et MACIR-VIE.
IV. COMMISSIONS DUES AUX INTERMÉDIAIRES (DOMMAGE ET AP)
RÉASSURANCE
I. CESSIONS DES SOCIÉTÉS D’ASSURANCE
En DA 2017* 2018
Cessions auprès de la CCR 26 045 348 619 27 288 010 021 Cessions directes à l'étranger (hors
CCR) 14 410 552 975 14 196 821 482
Autres (cessions auprès des
sociétés d'assurance en Algérie) 1 306 478 556 1 708 129 093 Total des cessions 41 762 380 150 43 192 960 596
*Sans les données d’AGLIC.
II. PRESSION DE LA RÉASSURANCE SUR PRODUCTION GLOBALE
En DA 2017* 2018**
PRODUCTION NATIONALE
(hors acceptations internationales) 134 970 350 329 135 297 781 248 Rétention des cédantes 93 997 742 474 92 031 157 663
Rétention de la CCR 1 347 236 036 1 781 792 082
RÉTENTION NATIONALE 95 344 978 510 93 812 949 745 CESSION ET RÉTROCESSION À L'ÉTRANGER 25 978 702 975 26 402 675 482 Cessions à l'étranger via CCR 11 568 150 000 12 205 854 000 Cessions à l'étranger hors CCR 14 410 552 975 14 196 821 482
*Sans les données d’AGLIC (réassurance).
**Sans les données production de la TRUST.
SITUATION FINANCIÈRE/RESSOURCES HUMAINES
I. PLACEMENTS
Rendements des placements et contribution du secteur au financement de l'investissement national 2017/2018
En millions de DA 2017 2018
Placements
financiers Produits
financiers* Taux Placements
financiers Produits financiers Taux
TOTAL 261 369 10 392 4,0% 311 680 10 929 3,5%
Placements des assureurs
disponibles à l'investissement** 261 369 311 680
INVEST. Nat. (ABFF)* 7 697 958 8 202 531
TAUX DE CONTRIBUTION 3,4% 3,8%
*Sans les données d’AGLIC.
FRAIS GÉNÉRAUX
II. FRAIS GÉNÉRAUX PAR SOCIÉTÉ
EN DA Frais généraux
Société 2017 2018
SAA 10 469 916 106 11 526 212 792
CAAT 5 392 351 208 6 077 168 388
CAAR 5 600 384 577 5 764 560 873
CIAR 3 815 661 724 4 041 482 687
ALLIANCE 1 988 549 359 2 154 290 514
CASH 2 579 314 574 2 452 361 000
2A 1 690 405 988 1 740 868 460
SALAMA 1 495 646 551 1 613 055 356
GAM 1 507 026 652 1 467 000 000
CNMA 1 593 397 930 1 336 740 439
AXA-DOMMAGE 1 252 944 797 1 145 066 350
TRUST 723 226 231 881 519 958
CAGEX 265 753 230 275 890 485
SGCI 132 267 755 136 774 984
Assurances de dommages 38 506 846 684 40 612 992 286
CARDIF 1 529 109 534 1 737 932 763
MACIR-VIE 860 342 904 848 781 126
AXA-VIE 1 002 819 264 835 805 018
III. STRUCTURE DES FRAIS GÉNÉRAUX
En DA Structure des frais généraux
2017* 2018
Services extérieurs et autres consommations 13 188 955 047 14 477 357 630 Charges du personnel 17 446 615 884 18 085 537 524 Impôts, taxes et versements assimilés 2 389 934 443 2 552 285 880
Autres charges opérationnelles 837 748 981 858 865 562 Charge financière 1 136 823 940 1 321 388 812 TOTAL CHARGES DE GESTION 35 000 078 294 37 295 435 408 Dotations aux amortissements, provisions
et pertes de valeur 11 218 544 781 11 479 044 995 TOTAL FRAIS GENERAUX 46 218 623 075 48 774 480 403
*sans les données d’AGLIC.
IV. COUVERTURE DES ENGAGEMENTS TECHNIQUES
En DA 2017* 2018
Valeurs d'État 148 295 829 612 157 426 478 719
Marché monétaire 292 675 855 436 000 000
Valeurs Mobilières 24 580 763 208 64 323 370 369 Actifs immobiliers 42 095 102 536 43 880 814 338
Autres placements 46 104 231 274 43 743 828 971
Total 261 368 602 485 309 810 492 396
les provisions réglementées 16 135 180 771 19 433 997 635 les provisions techniques 180 558 115 600 185 504 331 730
Total 196 693 296 370 204 938 329 365
*Sans les données d’AGLIC.
RESSOURCES HUMAINES
RUBRIQUE 2017 2018*
Effectif 14 523 15 131
Effectif formé 4 190 3 961
Masse salariale 18 446 200 819 17 707 375 011 Dépenses en formation 278 645 082 242 975 191
*Sans les données de SALAMA (en formation)