Observatoire de la vidéo à la demande

Observatoire

de la vidéo à la demande

Direction des études, des statistiques et de la prospective du CNC

Décembre 2021

2

Objectifs

➢ Valoriser le marché dans toutes ses composantes

➢ Identifier les usages des consommateurs

✓ Focus sur les pratiques des jeunes

✓ Focus sur le profil des consommateurs de séries en VàDA

✓ Comparaison internationale

➢ Analyser l’offre et la consommation en VàDA et VàD transactionnelle

➢ Estimer les investissements des plateformes dans la création originale

française

Les dernières tendances

de la VàDA

4

Pénétration de la VàDA : comparaison internationale

* Hors bouquets de base des opérateurs télécoms

Source : : Ampere Analysis–Consumer (sondage auprès de 2 000 à 4 000 personnes par pays, T3 2021)

35

66

27

67

33

75

35

80

47

81 50

84

0 25 50 75 100

télévision payante* VàDA

• La pénétration de la VàDA en France, en progression (+4 points sur un an), est près de 20 points inférieure à la pénétration de la VàDA aux Etats-Unis.

Pénétration de la TV payante et de la VàDA par pays (%, 18-64 ans)

2007 Netflix

2008

2009

2010

2011 Prime Video

2012 2013

2014 Netflix

2015

2016 Prime Video

2017

2018

2019 Disney+

2020 Disney+

Dates de lancement des principaux services

étrangers de VàDA

5

France Alle Italie Espa Grand Etats-

1 2 3

Classement des services de VàDA à l’international

Source : Ampere Analysis–Consumer (sondage auprès de 2 000 à 4 000 personnes par pays, T3 2021)

• Les plateformes américaines Netflix (214 millions d’abonnements dans le monde), Prime Video (>200 millions d’abonnements dans le monde) et Disney+ (118 millions d’abonnements dans le monde) sont les trois premiers services de VàDA en Europe

Classement des services de VàDA selon la pénétration par pays

6

Le public de la VàDA est jeune

6

✓ Le public de la vidéo à la

demande par abonnement (VàDA) est plus jeune que celui des

autres pratiques culturelles.

49 ans 43 ans 42 ans 39 ans 39 ans 33 ans

télévision internet Français jeu vidéo cinéma VàDA

Sources :

Cinéma : Médiamétrie / année cinéma / 2019 Jeu vidéo : SELL / Médiamétrie / septembre 2021 Population : INSEE / 2021

Télévision : Médiamétrie / audience cumulée 2021

VàDA & Internet : Médiamétrie / baromètre de la VàDA / novembre 2019

DEI SVOD :Moyenne de la durée des contenus (durées des titres x nombre d’épisodes) consommés (ensemble population et ensemble SVODistes). Cet indicateur ne prend pas en compte le temps passé sur la plateforme à naviguer.

DEI TV (Durée d’écoute individuelle):Moyenne du temps passé à l’écoute de la TV par individu (ensemble population et ensemble téléspectateurs).

DEA: Durée d’écoute par auditeur

Source : Baromètre de la consommation SVOD Médiamétrie - Harris Interactive / Médiamétrie médiamat 4 ans et +.

7

15 ans et plus

« SVODistes » 15 ans et plus

00:51 00:56 00:34 00:12

3:19 02:59 02:44 02:44

Durée de visionnage individuelle par tranche d’âge en septembre 2021 (hh:mm)

00:29

02:56

15-24 ans 25-34 ans 35-49 ans 50+

15-24 ans 25-34 ans 35-49 ans 50+

• 16,3 % des individus âgés de 15 ans et plus ont utilisé un service de VàDA chaque jour en

moyenne au mois de

septembre, soit 8,7 millions de Français.

• En moyenne quotidienne en septembre, les individus de 15 ans et plus passent 29 minutes devant un programme de VàDA, contre 2h56 chez les

consommateurs de VàDA. Cette durée est variable en fonction de l’âge.

Durée de visionnage quotidien de la VàDA et de la TV

D.E.I

D.E.A

VàDA

03:58

TV

2020

04:58

2020

8

Source : CNC –Vertigo

Méthodologie : chaque mois 1 000 internautes agés de 15 ans et plus sont interrogés sur leur pratique en matière de VàD.

25,1 % des internautes déclarent avoir visionné un programme en VàDA sur la période janvier- septembre 2021

(23,6 % sur janvier-septembre 2020)

12,5 % location ^{(13,7 %)}

8,4 % en achat définitif

(8,0%)

% de consommateurs de VàD 30 derniers jours

0 5 10 15 20 25 30

janv-14 mars-14 mai-14 juil-14 sept-14 nov-14 janv-15 mars-15 mai-15 juil-15 sept-15 nov-15 janv-16 mars-16 mai-16 juil-16 sept-16 nov-16 janv-17 mars-17 mai-17 juil-17 sept-17 nov-17 janv-18 mars-18 mai-18 juil-18 sept-18 nov-18 janv-19 mars-19 mai-19 juil-19 sept-19 nov-19 janv-20 mars-20 mai-20 juil-20 sept-20 nov-20 janv-21 mars-21 mai-21 juil-21 sept-21

location VàDA achat

Pénétration de la vidéo à la demande

Source : CNC –Vertigo

9

Méthodologie : chaque mois 1 000 internautes agés de 15 ans et plus sont interrogés sur leur pratique en matière de VàD.

Evolution du taux d’abonnement aux principales plateformes de vidéo à la demande et de télévision à péage

• Netflix domine largement le paysage avec un taux de pénétration de 49,7 %.

• Prime Video et Disney+ occupent la deuxième et troisième positions.

• Neuf mois après sa sortie, Salto affiche un taux de pénétration de 5,2 % .

30,3%

49,7%

9,3%

19,1%

7,7%

21,4%

5,2%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

sept.-20 oct.-20 nov.-20 déc.-20 janv.-21 févr.-21 mars-21 avr.-21 mai-21 juin-21 juil.-21 août-21 sept-21

Taux d’abonnement par foyer aux plateformes de VàDA et à la TV à péage

3,7 4,0 4,3 4,9 5,2 5,8 5,8 5,8 6,4 6,7 7,1 8,0 8,3

11,7 12,6 12,6

19,6 29,1

68,4

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0%

La Cinetek SFR Club Vidéo Rakuten TV (VOD) ADN Anime Digital Network Apple TV + TFOU MAX Gulli Max Cinéma[s] @ la demande Filmo TV iTunes SFR Play Google Play Canal+ Séries Arte (VOD) Orange (VOD) Canal VOD Disney+

Amazon Prime Vidéo Netflix

Septembre 2020

10

Source : CNC –Vertigo, appuyé sur une liste de 26 plateformes.

Méthodologie : chaque mois 1 000 internautes agés de 15 ans et plus sont interrogés sur leur pratique en matière de VàD.

Classement des plateformes de VàD

% des consommateurs de VàD 30 derniers jours

Plateformes installées à l’étranger

8,3 8,6 8,9 8,9 9,2 9,5 10,3

10,6 10,6 10,9 11,7

12,0 12,0 12,6

18,1 21,2

28,1 34,4

64,5

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0%

TFOU MAX La Cinetek BrutX Rakuten TV (VOD) Films&documentaires.com e-cinéma iTunes Google Play Cinéma[s] @ la demande Salto Apple TV + SFR Club Vidéo Canal+ Séries Canal VOD Arte (VOD) Orange (VOD) Disney+

Prime Vidéo Netflix

Septembre 2021

+5,3 pts +11,8 pts

+7,2 pts

-3,9 pts

11

Profil des abonnés Netflix et Prime Video

• Plus d’1/3 des 15-24 ans regardent Netflix, Prime Video a un profil un peu plus âgé.

• En 5 ans, la pénétration chez les 15-19 ans a progressé de 22 points pour Netflix et 16 points pour Prime Video.

Source : CNC / Vertigo –consommateurs de VàD 30DJ.

Méthodologie : chaque mois 1 000 internautes agés de 15 ans et plus sont interrogés sur leur pratique en matière de VàD.

8

20 18

14

7

3 12

26 24

19

11

5 15

30

33

24

14

6 20

30

36 38

33

21

9 22

28

42

39

36

24

10

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

total 3-14 ans 15-19 ans 20-24 ans 25-34 ans 35-49 ans 50 ans et + 2017 2018 2019 2020 2021 (Q3)

2

4 5

4

2 1

3

5 6 6

3

1 5

7 8 9

5

2 10

14

18

15

19

11

4 12

17

20 19

16

13

6

0 5 10 15 20 25

total 3-14 ans 15-19 ans 20-24 ans 25-34 ans 35-49 ans 50 ans et + 2017 2018 2019 2020 2021 (Q3)

Pénétration par tranche d’âge chez les

consommateurs de VàD (%)

12

Profil des abonnés à Disney+ et Salto

• Le public de Disney+ est particulièrement jeune. C’est chez les moins de 19 ans que la pénétration de la plateforme est la plus élevée.

• Le public de Salto est très jeune, cela peut s’expliquer par la richesse de l’offre jeunesse de la plateforme.

Source : CNC / Vertigo –consommateurs de VàD 30DJ.

Méthodologie : chaque mois 1 000 internautes agés de 15 ans et plus sont interrogés sur leur pratique en matière de VàD.

6

16

13 12

9

5

1 9

16 17 17

15

9

2

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

total 3-14 ans 15-19 ans 20-24 ans 25-34 ans 35-49 ans 50 ans et + 2020 2021 (Q3)

Pénétration par tranche d’âge chez les consommateurs de VàD (%)

3

7

4

6

4

3

1

0 1 2 3 4 5 6 7 8

total 3-14 ans 15-19 ans 20-24 ans 25-34 ans 35-49 ans 50 ans et + 2021 (Q3)

Source : Médiamétrie

13

La demande des plateformes

L’offre de programmes français sur Netflix et Prime Video (catalogue + création, en nombre de titres)

• Une demande en programmes français en baisse par rapport à septembre 2020 pour Prime Video, qui propose cependant le plus grand nombre de contenus français.

• En septembre 2021, ^~ 370 titres sur Netflix et ^~ 450 titres sur Prime Video

• Disney + ne propose qu’environ 50 programmes français, tous genres confondus.

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450

sept-16 avr-17 nov-17 juin-18 janv-19 août-19 mars-20 oct-20 mai-21

films (DTV inclus) séries jeunesse total

(films + séries + jeunesse)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

sept-16 avr-17 nov-17 juin-18 janv-19 août-19 mars-20 oct-20 mai-21

0 20 40 60 80 100 120

sept-16 avr-17 nov-17 juin-18 janv-19 août-19 mars-20 oct-20 mai-21

0 100 200 300 400 500 600 700

sept-16 avr-17 nov-17 juin-18 janv-19 août-19 mars-20 oct-20 mai-21

Netflix Prime Video

14

L’investissement des services de VàDA dans la création originale française

14

Estimation des investissements des plates-formes étrangères de VàDA dans la création originale française (M€)

• En 2021, très forte progression des investissements dans la création originale française : 245 M€, contre 86 M€ en 2020

• En 2021, l’investissement de Netflix représenterait près de 20 % de son CA France de l’année précédente

• Les séries sont le 1 ^er genre en termes d’investissements (44 % du total entre 2016 et 2021) Répartition par genre (%, 2016-2021*)

15 0

35 52

86

245

0 50 100 150 200 250

2016 2017 2018 2019 2020 2021*

Netflix Prime Video Disney+ autres

animation 20

documentaire 6

film**

29 série

44

spectacle 1

Source : CNC (estimation réalisée à partir des projets diffusés et annoncés par les plates-formes, hors programmes de flux). * données provisoires ** sans sortie au cinéma

Quelle valeur de marché ?

16

Chiffre d’affaires du marché de la VàD

* estimations CNC

Source : CNC - AQOA (GfK-NPA Conseil avant 2018)

251,7 239,6 265,0 317,6 366,6 485,1

762,4

1091,0

1560,4 1729,0

780,7

1145,6 1269,5

0,00M€

200,00M€

400,00M€

600,00M€

800,00M€

1000,00M€

1200,00M€

1400,00M€

1600,00M€

1800,00M€

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 année janvier-septembre

• 1 269,5 M€

sur la période janvier-septembre 2021

+10,8 % par rapport à janvier-septembre 2020

• Prévision en 2021 + 10,8 %

Année 2020*

1 560,4 M€

Ventes TTC estimation 100 % marché (M€)

Prévisions 2021*

1 729,0 M€

17

Chiffre d’affaires du marché de la vidéo

Source : CNC - AQOA - GfK

1 382,4 1 384,4 1 385,4

1 222,9

1 116,0

929,1

807,0

707,5

595,1 536,6

448,6 407,0

296,0 265,0 53,2 97,1 152,0

219,5

251,7

239,6

265,0

317,6

366,6 485,1 762,4

1091,0

1560,0 1729,0

0,0 200,0 400,0 600,0 800,0 1 000,0 1 200,0 1 400,0 1 600,0

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021*

Evolution du chiffre d’affaires du marché de la vidéo

Vidéo physique Vidéo à la demande

961,7

1 025,1 1 021,7

1 211,0 1 072,0

1 168,7 1 367,7

1 442,4 1 537,4

1 481,5 1 435,6

+ 7,4 %

* Estimations CNC 2021

1 498,0

1 856,0

• En 2008, la vidéo à demande représentait 4 % du marché de la vidéo. En 2021, elle représente 87 %.

1 994,0

18

Chiffre d’affaires du marché de la VàD

* estimations CNC

Source : CNC - AQOA (GfK-NPA Conseil avant 2018)

Ventes TTC estimation 100 % marché (M€)

• Paiement à l’acte : 150,0 M€ ^{sur la}

période janvier-septembre 2021

-23,0 % par rapport à janvier-septembre 2020

✓ Location : 97,4 M€

-21,3 %

✓ Achat : 52,6 M€

-26,0 %

• Abonnements : 1 119,5 M€

+17,7 %

128,2 123,5 130,1 126,5 120,0 123,4 99,4 118,0 123,7 97,4

36,2 27,6 45,1 39,3 48,8 53,8 60,8 57,6 71,1

19,2 20,5 22,7 34,6 90,8 169,1 52,6

503,3

605,0

950,8 1 119,5

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

janvier-septembre

location achat VàDA

Année 2020*

location : 163 M€

achat : 95 M€

VàDA : 1 303 M€

Prévisions 2021*

location : 127 M€

achat : 70 M€

VàDA : 1 531 M€

19

Structure du marché de la VàD

Source : CNC - AQOA (GfK-NPA Conseil avant 2018)

69,8 72,0

65,7 63,1 46,2

35,6

15,0 15,1 10,8 7,7 19,7 16,1

22,8 19,6

18,8 15,5

9,2 7,4

6,2 4,1 10,4 11,9 11,5 17,3

35,0 48,8

75,8 77,5 83,0 88,2

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

janvier-septembre

location achat VàDA

Paiement à l’acte : 11,8 %

sur la période janvier-septembre 2021

✓ Location : 7,7 % -3,1 points

✓ Achat : 4,1 % -2,1 points

Abonnements : 88,2 %

+5,2 points

Structure du marché de la VàD en valeur (%)

Année 2021 location : 7,3 %

achat : 4,0 %

VàDA : 88,6 %

Evolution des usages de

la Vidéo à la Demande

21

Consommation de la VàD selon l’écran

Source : CNC - Vertigo

84,2 87,3 87,6 88,0 87,0 86,3 88,3

35,6 34,8 35,0 36,5 39,3 41,4 42,3

24,3 23,3 23,8 25,3 28,4 34,4 34,6

12,4 12,9 14,0 17,2 21,1 26,9 29,1

16,9 16,6 16,0 15,9 16,0 19,4 20,3

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

janvier-septembre

télévision ordinateur appareil mobile dont téléphone dont tablette

% de consommateurs de VàD 30 derniers jours

• La crise sanitaire semble avoir intensifié la consommation solitaire de VàD avec une hausse sensible en 2020 de la part des appareils mobiles et notamment des téléphones

• Evolution janvier-septembre 2021/janvier- septembre 2020

télévision +2,0 points ordinateur

+0,9 point téléphone

+2,2 points tablette

+0,9 point

Source : CNC - Vertigo

22

• Intensification de la fréquence de consommation

➢ même si la part des intensifs et assidus étaient en

augmentation en 2018 et 2019, la crise sanitaire a amplifié le phénomène en 2020

➢ la part des intensifs et assidus se maintient en 2020

• Evolution janvier-septembre 2021/janvier-septembre 2020 intensifs (au moins une fois par jour)

-0,3 point

assidus (au moins une fois par semaine et moins d’une fois par jour)

+1,3 point

réguliers (au moins une fois par mois et moins d’une fois par semaine)

stable

occasionnels (moins souvent)

-2,2points

9,9 11,5 19,1 18,8

11,9 16,6 16,0

22,6 25,6

28,0 29,3 17,5

22,8 21,9

20,1 18,4

16,7 16,7 66,2

54,9 56,3

47,3 44,5 36,1 33,9

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

janvier-septembre

intensifs assidus réguliers occasionnels

Consommateurs de VàD 30 derniers jours

Fréquence de la consommation de la VàD

Quels sont les usages

vidéo des jeunes ?

24

TV/Vidéo : basculement vers la consommation

« à la demande »

Source : Ampere Analysis. 24

• Au 3 ^e trimestre 2021, la consommation à la demande représente en France 47 % de la consommation vidéo totale des 18-64 ans (et 74 % de celle des 18-24 ans).

• Elle est en progression constante au cours des 5 dernières années, quel que soit l’âge.

Répartition de la consommation vidéo (TV, VàD, autres vidéos sur internet y compris les plateformes gratuites de vidéos) en France selon le mode de consommation (%)

70 66 64

56 53

30 34 36

44 47

0 25 50 75 100

T3 2017 T3 2018 T3 2019 T3 2020 T3 2021

18-64 ans

linéaire à la demande

46 37 38

26 26

54 63 62

74 74

0 25 50 75 100

T3 2017 T3 2018 T3 2019 T3 2020 T3 2021

18-24 ans

linéaire à la demande

25

TV/Vidéo : basculement vers la consommation

« à la demande »

Source : Ampere Analysis.

Répartition de la consommation vidéo (TV, VàD, autres vidéos sur internet) par pays selon le mode de consommation au 3

trim. 2021 (%)

53

27 22 26

11 9

47

73 78 74

89 91

0 25 50 75 100

France Grande-Bretagne Etats-Unis France Grande-Bretagne Etats-Unis

18-64 ans 18-24 ans

linéaire à la demande

• Aux Etats-Unis, la consommation à la demande représente déjà 78 % de la

consommation vidéo totale des 18-64 ans et 91 % de celle des 18-24 ans.

26

Répartition de la consommation vidéo

Source : Ampere Analysis (3

trimestre 2021).

Répartition de la consommation vidéo par catégorie selon l’âge du public (%, en durée d’écoute)

• La vidéo à la demande par abonnement représente 16 % de la consommation vidéo des 18-64 ans en France et 31 % aux Etats-Unis. Ces proportions sont supérieures à 30 % chez les 18-24 ans.

77 70 72

63 65 58

16 22 21

28 26

31

7 8 7 8 9 11

0 25 50 75 100

18-64 ans

TV VàDA vidéo internet

52 42 52 50 48 44

33 39

34 35 35 38

16 19 14 16 17 18

0 25 50 75 100

18-24 ans

TV VàDA vidéo internet

Quels impacts du COVID sur le marché de la vidéo à la

demande ?

0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0

S1 S3 S5 S7 S9 S11 S13 S15 S17 S19 S21 S23 S25 S27 S29 S31 S33 S35 S37 S39 S41 S43 S45 S47

Nombre de SVODistes en 2020 Nombre de SVODistes en 2021

28

Forte progression du nombre de SVODistes

Source : Baromètre de la Consommation SVOD Médiamétrie - Harris Interactive - Population de 15 ans et plus

En million s d ’ind iv id u s

• Un nombre d’utilisateurs

quotidiens de la VàDA en forte croissance depuis 2020

• Les périodes de confinements sont marqués par une forte hausse du nombre d’utilisateurs

quotidiens de VàDA

100,0 110,0 120,0 130,0 140,0 150,0 160,0

S1 S3 S5 S7 S9 S11 S13 S15 S17 S19 S21 S23 S25 S27 S29 S31 S33 S35 S37 S39 S41 S43 S45 S47 Durée moyenne de visionnage en 2020 Durée moyenne de visionnage en 2021

29

Durée moyenne de visionnage en recul

Source : Baromètre de la Consommation SVOD Médiamétrie - Harris Interactive - Population de 15 ans et plus

En min u tes

• Une durée moyenne de visionnage en recul par rapport à 2020

• Les périodes de

confinement en 2020

sont marquées par de

fortes augmentations

de la durée moyenne

de visionnage.

Vidéo à la demande par abonnement :

offre et consommation de

programmes

31

L’offre par plateforme de VàDA

En nombre de titres (y compris DTV) : janvier 2015 – septembre 2021

Films de cinéma + films en direct vidéo

Périmètre : Canal+ Séries, Disney+, Filmo TV, Netflix, Amazon Prime Video et Salto Source : Médiamétrie

Netflix

5 497 titres en septembre 2020 (+26 % vs sept. 2019)

Prime Video 4 910 titres (-26 %)

FilmoTV

722 titres (-25 %) Canal+ Séries 430 titres (+48 %) Disney+

1 622 titres (+67 %)

Arrêt de Canalplay à compter du 25 novembre 2019.

Arrivée de Disney+ à compter du 7 avril 2020 Arrivée de Salto à compter du 20 octobre 2020

Salto 1 054 titres

• La baisse du nombre de titres dans le catalogue de Prime Video s’explique par la sortie de

nombreux films non européens (indiens principalement) du catalogue d’avril à juin 2021.

32

Offre de films cinéma en VàDA

1 893 2 029

2 789 2 930

2 761

3 404 3 441

0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500 4 000

sept-15 sept-16 sept-17 sept-18 sept-19 sept-20 sept-21

• 6 814 films cinéma sur la période janvier- septembre 2021

+5,0 % par rapport à janvier-septembre 2020

• 3 441 films cinéma en septembre 2021

Hausse de l’offre de films (+1,1 %)

Nombre de films (hors DTV)

Films de cinéma (hors DTV)

Périmètre : ADN, Canalplay, Disney+, Filmo TV, GulliMax, Netflix, Prime Video, Tfou Max, La Box VideoFutur et Salto Source : Médiamétrie

33

Recouvrement de l’offre de films cinéma en VàDA

88,4 % des films disponibles sur une seule plateforme en septembre 2021 (77,3 % en septembre 2020)

0,4 % des films disponibles sur au moins 4 plateformes en

septembre 2021 (0,7 % en septembre 2020)

Décembre 2020 offre unique : 86,1 % 4 offres et plus : 0,1 %

3 042

334 50 12 2

0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500

septembre 2021 – nombre de films (hors DTV)

Films de cinéma (hors DTV)

Périmètre : ADN, Canalplay, Disney+, Filmo TV, GulliMax, Netflix, Prime Video, Tfou Max, La Box VideoFutur et Salto Source : Médiamétrie

34

Offre de films cinéma en VàDA selon la nationalité

• 1 236 films français

en septembre 2021

-1,1 % par rapport à janvier 2021

• 1 648 films américains

en septembre 2021

+17,3 % par rapport à janvier 2021

Décembre 2020

français : 1 337 films (-1,7 % vs janvier) américains : 1 484 films (+24,9 %)

39,1%

11,6%

35,4%

13,8%

janvier-septembre 2020

français européens américains autres

35,9%

11,8%

47,9%

4,4%

janvier-septembre 2021

Films de cinéma (hors DTV)

Périmètre : ADN, Canal+ Séries, Canalplay, Filmo TV, GulliMax, Netflix, Amazon Prime Video, Tfou Max, La Box VideoFutur et SFR Play Source : Médiamétrie

• L’arrivée de Disney+ a eu un fort impact sur

l’augmentation de l’offre américaine en 2021

35

Offre et consommation par genre en VàDA

• En septembre 2021, 73 % de la consommation captée par les séries TV, contre 20%

pour le cinéma.

• Une surconsommation des séries TV.

cinéma 53

série TV 20 jeunesse

9

autre 18

Offre en septembre 2021 (%)

cinéma 17

série TV 73 jeunesse

6

autre 4

Consommation en septembre 2021 (%)

Source : Baromètre Médiamétrie.

1 titre = 1 film (y compris DTV) et 1 titre = 1 série et/ou 1 saison

36

Source : Baromètre Médiamétrie –Série TV, Jeunesse, cinéma, autres 1 titre = 1 film (y compris DTV)

1 titre = 1 série et/ou 1 saison

• Les deux tiers de la consommation sont mobilisés par des œuvres américaines alors qu’elles ne représentent que moins de la moitié des titres.

• Une surconsommation des programmes américains.

français 23

européens 18 américains

43 autres

16

Offre en septembre 2021 (%)

français 9

européens 17

américains 65

autres 9

Consommation en septembre 2021 (%)

Offre et consommation par nationalité en VàDA

37

Source : Baromètre Médiamétrie –Troisième trimestre 2021 1 titre = 1 film (y compris DTV) 1 titre = 1 série et/ou 1 saison

Consommation en VàDA selon la nationalité

16%

9%

66%

9%

Cinéma

français européens américains autres

7%

19%

67%

7%

Série TV

12%

6%

40%

42%

Jeunesse

français européens américains autres

24%

55% 14%

7%

Autres

• Les films et séries américains représentent la grande

majorité des programmes consommés.

• Les programmes jeunesse

américains sont en revanche

moins consommés, au profit

des programmes japonais

essentiellement.

Source : Baromètre Médiamétrie - Troisième trimestre 2021

38

1 titre = 1 film (y compris DTV) / 1 titre = 1 série et/ou 1 saison

Consommation en VàDA selon la nationalité

8 18

5 0

48 37

53 63

22

22

4 9

17

13

16

11 42

43

90 88

28

22

19 20

28 17

1 3 7

28

11 7

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Netflix Prime Video

Disney+ Apple TV+ Filmo TV GulliMax TFOUMax Salto Français Européen non français Américain Autres

• Les programmes

américains sont le plus consommés sur les plateformes

américaines.

Répartition de la consommation selon la nationalité – 3

trimestre 2021 (%)

Source : Baromètre Médiamétrie –Série TV, Jeunesse, cinéma, autres

39

1 titre = 1 film (y compris DTV) / 1 titre = 1 série et/ou 1 saison

Concentration de la consommation en VàDA

TOP 10 TOP 20 TOP 50 TOP 100 TOP 500

24 % 31 % 44 % 57 %

86%

• Près de 2 000 titres consommés chaque mois. En septembre 2021, 1 811 titres vus au moins une fois.

• Les Top 10 et 20 gagnent chacun 11 points par rapport à août 2021 et 7 points par rapport à septembre 2020, signe d’une plus forte concentration.

Concentration de la consommation en septembre 2021

17 %

24 %

36 %

48 %

77 %

en sept 20

Répartition des SVODistes par service et tranches d’âge

40

ans 20%

25-34 ans 36%

35-49 ans 29%

50 et + 15%

Netflix

15-24 ans 22%

25-34 ans 29%

35-49 ans 36%

50 et + 13%

Prime Video

15-24 ans 34%

25-34 ans 33%

35-49 ans 26%

50 et + 7%

Disney+

Source : Baromètre Médiamétrie –Série TV, Jeunesse, cinéma, autres

Au troisième trimestre 2021

Consommation individuelle ou à plusieurs

41 Seul

61%

à 2 31%

à 3 4%

4 et + 4%

Au troisième trimestre 2021, 61 % des

contenus ont été consommé seul (+2 points par rapport à l’année dernière)

39 % des contenus sont visionnés à plusieurs

Le téléviseur reste l’écran privilégié pour une consommation à plusieurs.

NB : les individus renseignent les contenus qu’ils ont regardé la veille. Pour chaque contenu, ils indiquent également combien de personnes l’ont regardé avec eux.

Source : Baromètre Médiamétrie –Série TV, Jeunesse, cinéma, autres

Au troisième trimestre 2021

Profils des consommateurs

de séries en VàDA

Classement des séries les plus consommées en VàDA

TOP 10 Séries TV –Troisième trimestre 2021 –15 ans et plus

Titre Genre Origine Plateforme

La casa de papel Thriller Espagne Netflix

Lucifer Fantastique Us Netflix

Downton Abbey

Drame

Grande- Bretagne

Prime Video, Netflix, Salto

Friends Sitcom Us Netflix

Outer Banks Action Us Netflix

New Amsterdam Drame Us Netflix

Vikings

Histoire Canada-Irlande

Prime Video, Netflix Suits: avocats sur mesure Comédie Us Netflix

Élite Thriller Espagne Netflix

Desperate Housewives Comédie Us Disney+, Salto

Nombre de titres par genre apparaissant dans les 600 titres les plus consommés au troisième trimestre 2021

Source : Titres consommés en SVOD selon la durée de consommation –Baromètre de la Consommation SVOD Médiamétrie –Harris Interactive

43

1 6 6 9 9

11 21

23 36

44

70 73

90 99

101

0 20 40 60 80 100 120

Western Biopic Musical Histoire Sitcom Aventure Romance Horreur Action Science-Fiction Fantastique Thriller Policier / Crime Comédie Drame

Classement des séries les plus consommées en VàDA par les jeunes de 15-24 ans

TOP 10 Séries TV –Troisième trimestre 2021 –15 –24 ans

Titre Genre Origine Plateforme

Desperate Housewives Comédie Us Disney+

Vikings Histoire

Canada- Irlande

Prime Video, Netflix

La casa de papel Thriller Espagne Netflix

Friends Sitcom Us Netflix

Suits: avocats sur mesure Comédie Us Netflix

Lucifer Fantastique Us Netflix

Squid Game Thriller

Corée du

Sud Netflix

Good Girls Comédie Us Netflix

Bones Policier / Crime Us Disney+

Lost, les disparus Fantastique Us

Prime Video, Disney+

Nombre de titres par genre apparaissant dans les 150 titres les plus consommés du troisième trimestre 2021

44

Source : Titres consommés en SVOD selon la durée de consommation –Baromètre de la Consommation SVOD Médiamétrie –Harris Interactive 1 1 2 2 3

5 9 9

10 14

15 19

27

32

0 5 10 15 20 25 30 35

Aventure Biopic Histoire Musical Sitcom Horreur Action Romance Policier / Crime Science-Fiction Thriller Fantastique Drame Comédie

Les séries françaises en VàDA

Part de public féminin Part des 25-34 ans

Structure du public des séries TV françaises

Au troisième trimestre 2021, le public de la série Lupin : dans l’ombre d’Arsène est composé à 62,9 % de femmes et à 34,7 % de 25-34 ans.

Le public des séries françaises est composé à 40,5 % de femmes âgées de 25 à 34 ans. Les femmes représentent 64,9 % du public des séries françaises.

Source : Titres consommés en SVOD –T3 2021 –Baromètre de la Consommation SVOD Médiamétrie –Harris Interactive

45

La taille de la bulle est proportionnelle au poids du titre dans la consommation.

Lupin : dans l'ombre d'Arsène

Clem

Disparu à jamais

Profilage

Mixte

La révolution Mortel Braqueurs : La série

Dix pour cent

Ici tout commence 0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0%

Les séries fantastiques en VàDA

Part de public féminin Part des 25-34 ans

Structure du public des séries TV Fantastique

Au troisième trimestre 2021, le public de la série Lucifer est composé à 71,3 % de femmes et à 39,9 % de 25-34 ans.

Le public des séries fantastiques est composé à 31,9

% de femmes âgées entre 25-34 ans. Les femmes représentent 55,1 % du public des séries fantastiques.

46

Lucifer

Loki Lost, les disparus

The Boys

Teen Wolf

Sweet Tooth

Outlander

Once Upon a Time

Game of Thrones Cendrillon

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0%

Source : Titres consommés en SVOD –T3 2021 –Baromètre de la Consommation SVOD Médiamétrie –Harris Interactive La taille de la bulle est proportionnelle au poids du titre dans la consommation.

Les séries comiques en VàDA

Part de public féminin Part des 25-34 ans

Structure du public des séries TV Comédie

Au troisième trimestre 2021, le public de la série Suits : avocats sur mesure est composé à 46,1 % de femmes et à 17,7 % de 25-34 ans.

Le public des séries comiques est composé à 37,6 % de femmes âgées entre 25 et 34 ans. Les femmes représentent 79,8 % du public des séries comiques.

47

Suits: avocats sur mesure

Desperate Housewives Good Girls

Sex Education

Atypical Modern Family

Mes premières fois Clem Valeria

New Girl

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00%

Source : Titres consommés en SVOD –T3 2021 –Baromètre de la Consommation SVOD Médiamétrie –Harris Interactive La taille de la bulle est proportionnelle au poids du titre dans la consommation.

Les séries dramatiques en VàDA

Part de public féminin Part des 25-34 ans

Structure du public des séries TV Drame

Au troisième trimestre 2021, le public de la série Downton Abbey est composé à 52,9 % de femmes et à 30,7 % de 25-34 ans.

Le public des séries dramatiques est composé à 45,3 % de femmes âgées entre 25-34 ans. Les femmes représentent 73,2 % du public des séries dramatiques.

48

Downton Abbey

New Amsterdam

HeartLand

La Cuisinière de Castamar

Grey's anatomy

Pretty Little Liars Chicago Med

Disparu à jamais

Peaky Blinders

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

40,0% 60,0% 80,0% 100,0%

Source : Titres consommés en SVOD –T3 2021 –Baromètre de la Consommation SVOD Médiamétrie –Harris Interactive La taille de la bulle est proportionnelle au poids du titre dans la consommation.

Les séries thriller en VàDA

Part de public féminin Part des 25-34 ans

Structure du public des séries TV Thriller

Au troisième trimestre 2021, le public de la série La casa de papel est composé à 51,1 % de femmes et à 32,3 % de 25-34 ans.

Le public des séries thriller est composé à 31,8 % de femmes âgées entre 25 et 34 ans. Les femmes représentent 56,3 % du public des séries thriller.

49

La casa de papel

Élite

Squid Game

Riverdale

Murder

Prison Break

Homeland

Qui a tué Sara ?

Control Z

Designated Survivor 0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0%

Source : Titres consommés en SVOD –T3 2021 –Baromètre de la Consommation SVOD Médiamétrie –Harris Interactive La taille de la bulle est proportionnelle au poids du titre dans la consommation.

Vidéo à la demande transactionnelle :

offre et consommation de

programmes

51

VàD transactionnelle : Offre active de films

Films : œuvres cinéma avec visa et films en direct vidéo Source : AQOA - Achat et location

• Plus de 25 000 références actives disponibles au 3 ^ème trimestre 2021 en vidéo à la demande

transactionnelle dont :

• 25 254 références actives disponibles à l’achat

(contre 22 753 au 3

trimestre 2020)

• 22 614 références actives disponibles à la location

(contre 21 248 au 3

trimestre 2020)

37%

7%

53%

3%

3ème trimestre 2021

français européens américains autres

Films : œuvres cinéma avec visa et films en direct vidéo

52

Source : AQOA –Achat et location

24 % des films disponibles sur une seule plateforme au 3 ^ème trimestre 2021

57 % des films disponibles sur 4 plateformes ou plus au 3 ^ème trimestre 2021

6 063

2 269 2 565 2 800

11 892

0 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000 12 000 14 000

3

trimestre 2021 - nombre de films

Q3 2020 offre unique : 31 % 4 offres et plus : 32 %

VàD transactionnelle : Recouvrement de l’offre active de films

• L’offre exclusive est de moins en moins la règle sur ce

marché.

Films : œuvres cinéma avec visa et films en direct vidéo

53

Source : AQOA –Achat et location

Consommation de VàD transactionnelle selon le genre

• Film : 114,92 M€ 3ème trimestre 2021

- 32,6 % par rapport au 3

trimestre 2020

• Audiovisuel : 11,49 M€

- 40,7 % par rapport au 3ème trimestre 2020

• Adulte : 22,79 M€

+507,7 % par rapport au 3ème trimestre 2020

• 77 534 programmes actifs

Au 3ème trimestre 2021

Consommation en volume par genre au 3

trimestre 2021

83%

8%

8% 1%

film audiovisuel adulte autres

Films : œuvres cinéma avec visa et films en direct vidéo

54

Source : AQOA –Achat et location

Offre et consommation de VàD transactionnelle selon la nationalité des films

• 8 290 films français 3ème trimestre 2021

• 12 040 films américains 3ème trimestre 2021

• Films français : 32,5 M€ 3ème trimestre 2021

• Films américains : 78,0 M€

• Films européens non français : 2,3 M€

• Autres films : 2,2 M€

français 36,6%

européens 7,4%

américains 53,1%

autres 2,9%

français 28,3%

américains 67,8%

européens 2,0%

autres 1,9%

Offre

Consommation

3

trimestre 2021

55

Synthèse

• La pénétration de la VàDA est en progression sur la période janvier-septembre 2021 par rapport à 2020 (+4 points). Elle est très élevée chez les jeunes.

• A l’inverse, la pénétration de la TVoD est en léger recul sur la même période (-1,2 point pour la location mais +0,4 point pour l’achat).

• Le marché de la vidéo est en progression de 7,4 % entre 2021 et 2020. La vidéo à la demande représente 87 % du marché.

• Le chiffre d’affaires global du marché de la VOD est en progression de 10,8 % entre 2020 et 2021.

• L’offre de films disponibles en VàDA est en hausse de 5,0 % sur janvier-septembre 2021 par rapport à la même période en 2020. Cependant, le nombre de films français disponibles est en recul au profit des films américains.

• En TVoD, l’offre de films est en hausse de 2,5 % entre le 3 ^ème trimestre 2021 et le 3 ^ème trimestre 2020.

Merci