Le marché de la viande ovine : Conjoncture juillet août 2015

Le marché de la viande ovine : Conjoncture juillet‐août 2015

Dernière mise à jour le 04/09/2015

Les points clés du marché

Cotations:

• A 6,17 €/kg de carcasse fin août, le cours français de l’agneau était stable par rapport à son niveau de 2014 et inférieur de 7% à celui de 2013.

• L’agneau britannique cotait 4,50 €/kg de carcasse fin août (‐4% /2014) et l’agneau irlandais 4,28 €/kg de carcasse (+4% /2014).

France :

• En juillet, les abattages français d’agneaux étaient en repli de 6% par rapport à 2014.

• Les importations françaises de viande ovine étaient stables en juin.

• Les achats de viande d’agneau par les ménages français continuent de chuter.

International :

• Royaume‐Uni : La production de viande ovine reste orientée à la hausse.

• Nouvelle‐Zélande : Rebond des exportations de viande ovine en juillet.

• Chine : Les importations de viande ovine sont toujours contenues.

COURS DE L’AGNEAU

France : Fin de la baisse saisonnière du cours  moyen de l’agneau lourd 

Semaine 35

(du 24 au 30 août 2015) PMP = 6,17 €/kg de carcasse

Stable /2014 

‐7% /2013 (‐46 centimes)

 La cotation reste stable par rapport à son niveau de 2014 et inférieure à celui de 2013 en raison de :

 La chute du prix du 5^ème quartier,

 Le manque de consommation en France,

 Des prix à l’import plus bas qu’en 2014.

5,0 5,2 5,4 5,6 5,8 6,0 6,2 6,4 6,6 6,8 7,0

J F M A M J Jt A S O N D

€ / kg de carcasse

Cotation de l'agneau français ‐Prix Moyen Pondéré des régions (PMP) Source: GEB ‐Institut de l'Elevage d'après FranceAgriMer

2013 2014 2015

Royaume‐Uni : La cotation de l’agneau reste  sous pression

 Abattages d’agneaux en hausse

 Dévalorisation du prix des peaux

 Marché export difficile (chute de la demande chinoise, consommation européenne en berne, taux de change défavorable aux exportations)

 La diminution des cours reste plus limitée en euros en raison de l’appréciation de la livre sterling par rapport à la monnaie européenne.

Semaine 35

(du 24 au 30 août 2015) 4,50 €/kg de carcasse

‐4% /2014 (‐17 centimes)

‐5% /2013 (‐25 centimes)

3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5

3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5

£/kg de carcasse

Cotation de l'agneau lourd au Royaume‐Uni

Source: GEB ‐Institut de l'Elevage, d'après la Commission européenne et Eblex

€ 2014

€ 2015

£ 2014

£ 2015

€/kg de carcasse

Irlande : Creux saisonnier du cours de  l’agneau lourd

 Abattages d’agneaux en hausse (pic de production saisonnier)

Semaine 35

(du 24 au 30 août 2015) 4,28 €/kg de carcasse +4% /2014 (+15 centimes) +3% /2013 (+13 centimes)

2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5

J F M A M J Jt A S O N D

Cotation de l'agneau lourd en Irlande

Source: GEB - Institut de l'Elevage, d'après la Commission européenne

2013 2014 2015 euros/kg carcasse

FRANCE

Sur le 1^er semestre 2015 :

Imports d’agneaux vivants = ‐28% /2014 à 114 000 têtes

 Pics d’imports pour Pâques et le Ramadan beaucoup moins marqués qu’en 2014

Chute des importations d’agneaux vivants

Importations françaises d’agneaux vivants  au 1^ersemestre

Source: GEB – Institut de l’Élevage d’après Eurostat

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

2010 2011 2012 2013 2014 2015

1 000 têtes Espagne Pays‐Bas Hongrie Roumanie Autres

Saisonnalité des importations françaises d’agneaux vivants Source: GEB – Institut de l’Elevage d’après les douanes françaises

0 10 20 30 40 50 60

J F M A M J Jt A S O N D

1 000 têtes

2013 2014 2015

‐39%

‐31%

+49%

‐52%

‐47%

Bond des exportations d’agneaux vivants

Sur le 1^er semestre 2015 :

Exports d’agneaux vivants = +17% /2014 à 186 000 têtes

Exportations françaises d’agneaux vivants  au 1^ersemestre

Source: GEB – Institut de l’Élevage d’après Eurostat

Saisonnalité des exportations françaises d’agneaux vivants Source: GEB – Institut de l’Elevage d’après les douanes françaises

0 50 100 150 200 250 300

2010 2011 2012 2013 2014 2015

1 000 têtes

Espagne Italie Libye Liban Autres

0 50 100 150 200 250 300

J F M A M J Jt A S O N D

1 000 têtes 2013 2014 2015

Sur le 1^er semestre 2015 :

Imports d’ovins adultes vivants = +19% /2014 à 27 700 têtes Exports d’ovins adultes vivants = ‐41% à 24 700 têtes

Commerce d’ovins adultes vivants

Importations françaises d’ovins adultes  vivants au 1^ersemestre

Exportations françaises d’ovins adultes  vivants au 1^ersemestre

0 5 10 15 20 25 30

2010 2011 2012 2013 2014 2015

1 000 têtes

Espagne Autres

0 10 20 30 40 50 60 70

2010 2011 2012 2013 2014 2015

1 000 téc

g p

Italie Liban Autres

Nouveau repli des abattages d’agneaux…

En juillet 2015 :

 303 000 agneaux abattus (‐6% /juillet 2014)

 5 800 téc produites (‐6% /juillet 2014)

 Poids carcasse moyen stable à 19,1 kg

En cumul depuis janvier, les abattages français d’agneaux reculent de 2% en volume par rapport à 2014.

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

J F M A M J Jt A S O N D

Abattages contrôlés d'agneaux

Source: GEB ‐Institut de l'Elevage, d'après Agreste

2013 2014 2015 x 1000 têtes

… mais des sorties d’agneaux des exploitations  françaises en hausse au 1 ^er semestre

PRODUCTION INDIGÈNE FRANÇAISE

= Abattages français ‐ imports d’ovins vivants + exports d’ovins vivants

= uniquement les animaux sortant des exploitations françaises Au 1^er semestre 2015 :

Des sorties d’agneaux des exploitations françaises en hausse au 1^er semestre 2015 malgré la baisse du cheptel reproducteur fin 2014 (‐1% /2013)

Augmentation de la productivité numérique?

(en têtes) 2015‐2014

≠ Aba ages ‐41 236 Agneaux en moins dans les abattoirs français

≠ Imports en vif ‐45 052 Agneaux importés en moins

≠ Exports en vif 27 031 Agneaux exportés en plus

≠ PIB 30 847 Agneaux en plus sortant des exploitations françaises

% Variation / 2014 + 1,6%

+ +

Baisse des abattages de réformes

En juillet 2015 :

 53 000 ovins adultes abattus (‐6% /mai 2014)

 1 400 téc produites (‐4% /juillet 2014)

 Poids carcasse moyen en hausse de 2% à 26,9 kg

0 10 20 30 40 50 60 70

J F M A M J Jt A S O N D

Abattages d'ovins de réforme

Source: GEB ‐Institut de l'Elevage, d'après Agreste

2013 2014 2015 x 1000 têtes

En cumul depuis janvier, les abattages français d’ovins de réforme reculent de 1% en volume par rapport à 2014.

Les coûts de production restent élevés malgré  un repli par rapport à 2013 et 2014

En juillet 2015, l’IPAMPA ovins viande était inférieur de 2% à son niveau de juillet 2014, notamment grâce à la baisse de 5% du prix des aliments achetés et de 17% de celui de l’énergie.

70 80 90 100 110 120 130 140

Aliments achetés Energie

IPAMPA Ovins viande Evolution de l'IPAMPA et des indices les plus volatils (base 100 = 2010)

Source : Institut de l'Elevage

Stabilisation des importations  françaises de viande ovine en juin

8 700 téc importées en juin 2015 : stables /juin 2014 :

 +7% depuis le Royaume‐Uni à 3 200 téc,

 ‐14% depuis l’Irlandeà 1 700 téc,

 +10% depuis l’Espagne à 1 300 téc,

 +23% depuis la Nouvelle‐Zélandeà 1 800 téc.

0 2 4 6 8 10 12

Importations françaises de viande ovine

Source : GEB‐Institut de l’Elevage d’après les Douanes françaises

2013 2014 2015 x 1000 téc

‐13%

+8%

‐12%

‐21%

‐7% =

En cumul depuis janvier, les achats progressent en  provenance du Royaume‐Uni, mais reculent depuis 

l’Irlande, l’Espagne et la Nouvelle‐Zélande

19,1

8,8

6,1

10,6

7,9 20,2

8,1

5,5

10,3

4,8

Royaume‐Uni Irlande Espagne Nouvelle‐Zélande Autres Importations françaises de viande ovine au 1^ersemestre (1 000 téc)

Source: GEB ‐Institut de l'Elevage d'après Douanes françaises

2014 2015

+5%

‐10%

‐8%

‐3%

‐39%

 En cumul sur le 1^er semestre 2015, les importations françaises de viande ovine chutent de 7% par rapport au 1^er semestre 2014.

Baisse du prix des marchandises importées par  rapport à 2014

Prix des carcasses fraîches d’agneau en juin 2015 /juin 2014 :

• Importées du Royaume‐Uni = 5,3 €/kgéc (‐12%)

• Importées d’Irlande = 5,9 €/kgéc (‐5%)

• Françaises (Rungis) = 6,8 €/kgéc (+5%)

3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5

Royaume‐Uni Irlande

France (Rungis) Prix des carcasses d'agneau françaises à Rungis et des carcasses importées rendu France 

Source : GEB ‐Institut de l'élevage d'après Eurostat et FranceAgriMer.

€/kg

 Achats des ménages (Hors RHD)  ‐9% /2014 en cumul sur 7 mois       

 +3% prix de l’agneau au détail en moyenne. 

Une consommation en berne

0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00 14,00 16,00

0 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000 12 000

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 Achats de viande d'agneau par les ménages français

Source: GEB - Institut de l'Elevage d'après Kantar Worldpanel

Achats 2013 Achats 2014 Achats 2015 Prix 2013 Prix 2014 Prix 2015 tonnes

€/kg

 Conso calculée par bilan (abattages + imports – exports)  ‐5% /2014 au 1^er semestre

Chine

Les importations de viande ovine sont toujours  en baisse

 148 000 téc importées sur les 7 premiers mois de 2015 (‐23% /2014)

 Production intérieure en hausse

 Tassement de la demande (prix élevé de la viande ovine, ralentissement économique)

Saisonnalité des importations chinoises de viande ovine Source: GEB – Institut de l’Elevage d’après les douanes chinoises

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5

0 50 100 150 200 250

2010 2011 2012 2013 2014 2015

USD/kgéc 1 000 téc

Importations chinoises de viande ovine de janvier à juillet  Source: GEB ‐Institut de l'Elevage d'après Trade Map et les douanes chinoises

Nouvelle‐Zélande Australie Uruguay Valeur unitaire des achats

0 5 10 15 20 25 30 35 40

J F M A M J Jt A S O N D

x 1 000 téc 2013 2014 2015

Nouvelle‐Zélande

NZ

: Hausse de la production en juillet

Abattages d’agneaux :

• 1 million de têtes (+7% /2014)

• ‐2% poids carcasse à 19 kg

• 19 100 téc (+5% /2014) Abattages de réformes :

• 273 000 têtes (+19 % /2014)

• ‐2% poids carcasse à 23,9 kg

• 6 500 téc (+16 % /2014)

 + 7% de production de viande ovine en juillet à 25 600 téc.

De janvier à juillet, la production cumulée de viande ovine est stable par rapport à 2014.

0 10 20 30 40 50 60 70 80

J F M A M J Jt A S O N D

Millions de tonnes

Production de viande ovine en Nouvelle‐Zélande Source: GEB ‐Institut de l'Elevage d'après NZ Statistics

2013 2014 2015

NZ

: Rebond des exportations

32 000 téc exportées en juillet (+12% /2014) Utilisation de stocks de report congelés pour  compléter la production :

 UE : +8 % à 10 700 téc

 Asie: +12% à 13 000 téc

Valeur unitaire des envois: +2% en $NZ mais ‐4% en euro en raison de la dépréciation du  dollar NZ par rapport à la monnaie européenne.

En cumul sur 7 mois, les exportations néozélandaises de viande ovine enregistrent toutefois un recul de 4% par rapport à 2014 (‐18% vers l’Asie, +11% vers l’UE).

56,1

11,1 15,2 13,6 12,4

136,6

58,8

11,1 18,9 16,1 14,7

112,1

2014 2015

Principales destinations des exportations néozélandaises de viande ovine de janvier à juillet Source : GEB ‐Institut de l'Elevage d'après NZ Statistics

+5%

= +24% +19%

‐18%

+18%

Royaume‐Uni

En juillet 2015 :

Abattages d’agneaux :

1,3 million de têtes (+2% /2014) Abattages d’ovins de réforme : 152 000 têtes (‐12% /2014)

RU 

: La production reste en hausse

 Production de viande ovine = 29 900 téc en juillet (+4% /2014)

En cumul depuis janvier, la production enregistre une progression de 3% /2014.

0 5 10 15 20 25 30 35 40

J F M A M J Jt A S O N D

1 000 tonnes

Production de viande ovine au Royaume‐Uni 

Source: GEB‐Institut de l'Elevage d'après AHDB

2013 2014 2015

0 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000 12 000

J F M A M J Jt A S O N D

Exportations de viande ovine du Royaume‐Uni

Source: GEB‐Institut de l'Elevage d'après AHDB 

2013 2014 2015 Tonnes de produits

RU

: Recul des échanges commerciaux

↘ Importations de viande ovine : 7 100 tonnes en juin (‐18 % /2014)

Chute des envois néozélandais et australiens.

↘ Exportations de viande ovine : 6 300 tonnes en juin (‐30%* /2014)

• Renforcement de la livre sterling / euro→baisse de compétitivité de la viande britannique en UE

• Chute de la demande asiatique

*

RU

: Perspectives fin 2015

D’après AHDB – EBLEX (Juillet 2015)

 Prévisions 2^ème semestre 2015 = +9% prod° britannique de viande ovine /2014

 Progression du cheptel reproducteur fin 2014 (+3% /2013) et bonne productivité  numérique en 2015 (↔2014) 

 Abattages d’agneaux : +8% au 2^ème semestre 2015 /2014 (mais comparaison avec des  niveaux d’abattage relativement bas fin 2014).

+ Reports d’abattages d’agneaux sur le début d’année 2016

 Les réformes devraient également augmenter sur la fin d’année (+16% /2014) après un  niveau relativement bas en 2014.

 Mais repli des exportations de viande ovine

Les importations britanniques devraient diminuer (‐5%)  Tassement des disponibilités  néozélandaises + demande britannique limitée (prod° intérieure en hausse)

Les exportations devraient également continuer de baisser (‐6%) face au repli de la  demande asiatique (mais les envois vers l’UE pourraient progresser).

La consommation intérieure pourrait absorber les volumes supplémentaires.