Le marché automobile français. août 2018

août 2018

Marché français janvier à août 2018

août 2018 8 mois 2018

+ + 35,1 % + + 8,4 %

+ 40,0 % + 8,9 %

+ 12,6 % + 5,7%

+ 18,2 % + 8,5 %

Source : CCFA/AAA-DATA

= Véhicules légers (VP + VUL)

= Voitures particulières

= Véhicules utilitaires de moins de 5,1 T

= Véhicules industriels de plus de 5,1 T

+

Marché français mensuel (VP) Evolution sur 4 années

3

Source : CCFA/AAA-DATA

0 50000 100000 150000 200000 250000 300000

France Marché 8 mois 2018 1 513 933 unités (+ 8,9 %)

2015 2016 2017 2018

+ 40,0 %

Le marché automobile français

août 2018

Marché français août 2018

Immatriculations août 2017

(22 j) août 2018

(22 j) variation (et c.j.o.) en %

+ 130 814 176 697 + 35,1 % (+ 35,1 %)

107 449 150 391 + 40,0 % (+ 40,0 %) 23 365 26 306 + 12,6 % (+ 12,6 % )

2 180 2 577 + 18,2 % (+ 18,2 %)

5

Source : CCFA/AAA-DATA

= Véhicules légers (VP + VUL)

= Voitures particulières

= Véhicules utilitaires de moins de 5,1 T

= Véhicules industriels de plus de 5,1 T

+

Marché français (VL) par groupe août 2018

Groupes

Véhicules légers

(VP + VUL) août 2018 variation en %

Groupe PSA

• Peugeot

• Citroën

• DS

• Opel

Groupe Renault

• Renault

• Dacia

• Alpine

Groupes français

Groupes étrangers

TOTAL

45,8%

14,4%

10,6%

0,7%

2,1%

19,7%

6,5%

Pénétration août 2018

Groupes étrangers Peugeot Citroën DS Opel Renault Dacia Alpine

0,1%

Groupes français : 54,2 %

 Groupe PSA : 27,8 %

 Groupe Renault : 26,4 %

Source : CCFA/AAA-DATA

Marché français (VP) par groupe août 2018

Groupes Voitures particulières (VP)

août 2018 variation en %

Groupe PSA

• Peugeot

• Citroën

• DS

• Opel

Groupe Renault

• Renault

• Dacia

• Alpine

Groupes français

Groupes étrangers

TOTAL

7 47,6%

14,0%

9,1%

0,8%

2,3%

18,5%

7,6%

Pénétration août 2018

Groupes étrangers Peugeot Citroën DS Opel Renault Dacia Alpine

0,2%

Source : CCFA/AAA-DATA

Groupes français : 52,4 %

 Groupe PSA : 26,2 %

 Groupe Renault : 26,2 %

40%

35%

40%

45%

50%

55%

Marché français (VP) : part diesel

évolution mensuelle 2016-2018 (2 ans glissants)

67% 64% 58% 52% 47% 40%

0%

20%

40%

60%

80%

2013 2014 2015 2016 2017 8 mois 2018 France : évolution du marché VP diesel (en %)

Source : CCFA/AAA-DATA

Emissions de CO ₂ en France (2016-2018)

109

110 110 110

111 111

110 110 111

112

109 110

110

111 111 111 112

111 110 111 111

113

110 111

110

112 112 112 113

114

106 107 108 109 110 111 112 113 114 115

9

Source : CCFA/AAA-DATA Carte interactive ACEA des émissions de CO

en Europe :

http://www.acea.be/statistics/tag/category/co2-emissions-trends

Marché français (VUL) par groupe août 2018

Groupes Véhicules utilitaires légers (VUL)

août 2018 variation en %

Groupe PSA

• Peugeot

• Citroën

• DS

• Opel

Groupe Renault

• Renault

• Dacia

Groupes français

Groupes étrangers

TOTAL

10 35,6%

16,9%

18,8%

1,2%

26,8%

Pénétration août 2018

Groupes étrangers Peugeot

Citroën DS Opel Renault Dacia

Autres français

0,6%

0,1%

0,1%

Groupes français : 64,4 %

 Groupe PSA : 36,9 %

 Groupe Renault : 27,3 %

Le marché automobile français janvier à août 2018

11

Marché français janvier à août 2018

Immatriculations 8 mois 2017 8 mois 2018

+ 1 675 539 1 815 534

1 390 234 1 513 933

285 305 301 601

32 296 35 049

12 0

200 400 600 800 1 000 1 200 1 400 1 600

VP VUL VI

M illie rs

8 mois 2016 8 mois 2017 8 mois 2018

+ 8,5 % + 5,7 %

+ 8,9 %

Marché français (VL) par groupe janvier à août 2018

Groupes

Véhicules légers

(VP + VUL) 8 mois 2018 variation en %

Groupe PSA

• Peugeot

• Citroën

• DS

• Opel

Groupe Renault

• Renault

• Dacia

• Alpine

Groupes français

Groupes étrangers

TOTAL

13 41,3%

17,5%

10,8%

1,0%

2,8%

21,1%

5,5%

Pénétration 8 mois 2018

Groupes étrangers Peugeot Citroën DS Opel Renault Dacia Alpine

0,0%

Groupes français : 58,7 %

 Groupe PSA : 32,0 %

 Groupe Renault : 26,6 %

Source : CCFA/AAA-DATA

B aromètre des commandes

Sources : CCFA et CSIAM

v oitures particulières du CCFA

0 50 000 100 000 150 000 200 000 250 000 300 000

2017 2018

+ 4,8 %

15

B aromètre des commandes

Véhicules utilitaires légers du CCFA

Sources : CCFA et CSIAM

0 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000

2017 2018

- 2,4 %

B aromètres des commandes

VP ^et VUL ^{du CCFA}

Sources : CCFA et CSIAM

Voitures

particulières 2017 2018 ^Variation _{en %}

Janvier 180 335 211 259 + 17,1 Février 178 433 197 259 + 10,6

Mars 245 726 254 500 + 3,6

Avril 169 206 183 191 + 8,3

Mai 146 009 153 456 + 5,1

Juin 198 142 206 311 + 4,1

Juillet 126 395 132 479 + 4,8

Août 99 167

Septembre ^{195 594} Octobre 195 009 Novembre 178 142 Décembre 178 256

Véhicules utilitaires

légers 2017 2018 ^Variation _{en %}

Janvier 31 122 31 439 + 1,0

Février 32 004 34 159 + 6,7

Mars 42 010 44 370 + 5,6

Avril 36 042 37 574 + 4,3

Mai 31 361 32 462 + 3,5

Juin 43 238 43 660 + 1,0

Juillet 34 969 34 137 - 2,4

Août 18 059

Septembre 35 787

Octobre 40 735

Novembre 39 985

Décembre 43 988

17

B aromètres des commandes

VP ^et VUL ^{du CCFA}

Sources : CCFA et CSIAM

Véhicules utilitaires

légers Cumul

2017 cumul

2018 Variation en %

Janvier 31 122 31 439 + 1,0

Février 63 126 65 598 + 3,9

Mars 105 136 109 968 + 4,6

Avril 141 178 147 542 + 4,5

Mai 172 539 180 004 + 4,3

Juin 215 777 223 664 + 3,7

Juillet 250 746 257 801 + 2,8

Août 268 805

Septembre 304 592

Octobre 345 327

Novembre 385 312

Décembre 429 300

Voitures

particulières Cumul

2017 c umul

2018 ^{Variation en %}

Janvier 180 335 211 259 + 17,1

Février 358 768 408 518 + 13,9

Mars 604 494 663 018 + 9,7

Avril 773 700 846 209 + 9,4

Mai 919 709 999 665 + 8,7

Juin 1 117 851 1 205 976 + 7,9

Juillet 1 244 246 1 338 455 + 7,6

Août 1 343 413

Septembre 1 539 007

Octobre 1 734 016

Novembre 1 912 158

Décembre 2 090 414

Marché français (VP) par groupe janvier à août 2018

Groupes Voitures particulières (VP)

8 mois 2018 variation en %

Groupe PSA

• Peugeot

• Citroën

• DS

• Opel

Groupe Renault

• Renault

• Dacia

• Alpine

Groupes français

Groupes étrangers

TOTAL

18 42,7%

17,5%

9,6%

1,1%

3,2%

19,3%

6,5%

Pénétration 8 mois 2018

Groupes étrangers Peugeot Citroën DS Opel Renault Dacia Alpine

0,1%

Groupes français : 57,3 %

 Groupe PSA : 31,4 %

 Groupe Renault : 25,9 %

Marché français (VP) par type d’énergie janvier à août 2018

8 mois 2017 8 mois 2018

unités % unités %

Essence 657 914 47,32% 817 392 53,99%

Diesel ^{664 577 47,80% 608 098 40,17%}

Hybrides* 50 614 3,64% 68 839 4,55%

dont hybrides rechargeables** 6 514 0,47% 9 741 0,64%

Electricité 16 331 1,17% 17 542 1,16%

Bicarburation : essence + GPL + GNV 348 0,03% 1 488 0,10%

Superéthanol ^{401 0,03% 523 0,03%}

GNV 14 0,00% 11 0,00%

19

Source : CCFA/AAA-DATA

*Hybride : véhicule dont la propulsion est assurée par l’énergie provenant d’un carburant et d’une batterie ou tout autre dispositif de stockage d’énergie électrique.

**Hybride rechargeable : véhicule hybride rechargeable de l’extérieur, disposant d’une autonomie déclarée en

mode électrique simple.

Marché français (VUL) par groupe janvier à août 2018

Groupes Véhicules utilitaires légers (VUL)

8 mois 2018 variation en %

Groupe PSA

• Peugeot

• Citroën

• DS

• Opel

Groupe Renault

• Renault

• Dacia

Groupes français

Groupes étrangers

TOTAL

20 34,2%

17,3%

16,5%

30,2%

Pénétration 8 mois 2018

Groupes étrangers Peugeot

Citroën DS Opel Renault Dacia

Autres français

1,3%

0,2%

Groupes français : 65,8 %

 Groupe PSA : 35,1 %

 Groupe Renault :30,5 % 0,3%

0,0%

Marché français (VI) par groupe janvier à août 2018

Groupes Véhicules industriels (VI)

8 mois 2018 variation en %

Renault Trucks 9 633 +5,6%

Autres constructeurs 25 416 +9,7%

TOTAL 35 049 +8,5%

21 27,5%

72,5%

Pénétration 8 mois 2018

Renault Trucks Autres

constructeurs

Source : CCFA/AAA-DATA

1/ Renault Clio IV 6/ Dacia Sandero

84 158 / 5,6 % 48 115/ 3,2 %

2/ Peugeot 208 7/ Peugeot 2008

68 894/ 4,6 % 45 873/ 3,0 %

3/ Peugeot 3008 II 8/ Peugeot 308 II

58 573/ 3,9 % 43 119/ 2,8 %

4/ Citroën C3 III 9/ Renault Mégane IV

51 467 / 3,4 % 34 231/ 2,3 %

5/ Renault Captur 10/ Dacia Duster 2

49 667/ 3,3 % 33 072/ 2,2 %

Top 100 VP France (1/2)

janvier à août 2018

Top 100 VP France (2/2) janvier à août 2018

%

11 Renault Twingo III 31 166 2,1 12 Citroën C3 Aircross 28 351 1,9 13 Volkswagen Polo VI 24 646 1,6 14 Toyota Yaris 23 345 1,5 15 Peugeot 5008 II 21 072 1,4 16 Nissan Qashqai 2 20 612 1,4 17 Renault Kadjar 20 263 1,3 18 Volkswagen Golf VII 19 058 1,3

19 Fiat 500 18 395 1,2

20 Renault Scénic IV 18 253 1,2 21 Ford Fiesta VII 16 421 1,1 22 Volkswagen Tiguan II 16 237 1,1 23 Opel Corsa 16 180 1,1 24 Renault Gd Scénic IV 14 612 1,0 25 Peugeot 108 13 986 0,9 26 Citroën C4 II Picasso 13 727 0,9 27 Toyota C-HR 13 507 0,9 28 Citroën C4 Cactus 13 419 0,9 29 Fiat 500X 10 704 0,7

30 Mini III 10 645 0,7

31 Fiat Tipo 10 613 0,7 32 Citroën C1 II 10 499 0,7 33 Volkswagen T-Roc 10 384 0,7

23

% 57 Opel Mokka 6 439 0,4

58 Audi A3 6 283 0,4

59 Volkswagen Touran 6 179 0,4 60 Hyundai I20 6 128 0,4

61 DS DS7 6 127 0,4

62 Toyota RAV4 6 124 0,4 63 Opel Grandland 6 109 0,4 64 Renault Talisman 6 093 0,4 65 Hyundai Tucson II 6 069 0,4

66 Audi A1 6 009 0,4

67 Peugeot Partner 5 830 0,4 68 Mercedes Classe C 5 772 0,4

69 Ford Ka+ 5 650 0,4

70 Nissan X-Trail 3 5 620 0,4 71 Dacia Lodgy 5 531 0,4 72 Renault Koleos 5 509 0,4 73 Mercedes GLC 5 467 0,4 74 Jeep Compass 5 352 0,4 75 Seat Ibiza V 5 264 0,3 76 Ford Focus 5 141 0,3 77 Jeep Renegade 4 948 0,3 78 Mercedes GLA 4 918 0,3 79 Volkswagen Passat 8 4 821 0,3

% 34 Nissan Micra V 10 116 0,7 35 Renault ZOE 9 358 0,6 36 Nissan Juke 9 104 0,6 37 Fiat Panda III 8 879 0,6 38 Renault Kangoo II 8 823 0,6 39 Ford Ecosport 8 560 0,6 40 Toyota Auris 8 520 0,6

41 Ford Kuga 8 339 0,6

42 Toyota Aygo II 8 088 0,5 43 Mercedes Classe A 7 920 0,5 44 Citroën C4 II 7 905 0,5 45 Opel Crossland 7 817 0,5

46 BMW X1 7 762 0,5

47 Kia Sportage 7 700 0,5 48 Citroën Gd Picasso II 7 642 0,5 49 Citroën Berlingo 7 625 0,5 50 Skoda Fabia III 7 053 0,5 51 BMW Série 1 7 007 0,5 52 Suzuki Swift 6 970 0,5

53 DS DS3 6 842 0,5

54 Kia Picanto 3 6 654 0,4 55 Seat Arona 6 555 0,4

56 Audi Q2 6 545 0,4

%

80 Dacia Dokker 4 786 0,3 81 Renault Trafic 4 715 0,3 82 Renault Espace V 4 710 0,3

83 Audi Q5 4 633 0,3

84 Seat Ateca 4 625 0,3

85 Skoda Octavia III 4 572 0,3

86 Audi Q3 4 296 0,3

87 Hyundai Kona 4 281 0,3 88 Dacia Duster 4 269 0,3 88 Mini Countryman 2 4 269 0,3

90 Kia Stonic 4 259 0,3

91 Seat Leon 4 189 0,3

92 Audi A4 3 962 0,3

93 Ford Mondeo 3 959 0,3 94 Suzuki Ignis 3 940 0,3 95 Suzuki Vitara III 3 819 0,3 96 Volkswagen Up 3 800 0,3

97 Kia Rio Iv 3 790 0,3

98 Mercedes Classe B 3 777 0,2 99 Volvo XC60 II 3 591 0,2 100 Peugeot 508 3 321 0,2

Source : CCFA/AAA-DATA

Top 100 VUL France (1/2) janvier à août 2018

1/ Renault Kangoo II 6/ Renault Trafic

24 212/ 8,0 % 18 242/ 6,0 %

2/ Citroën Berlingo 7/ Peugeot Partner

19711/ 6,5 % 16 016/ 5,3 %

3/ Renault Master III 8/ Peugeot Expert

18 998/ 6,3 % 13 217/ 4,4 %

4/ Fiat Ducato 9/ Citroën Jumpy

18 986/ 6,3 % 10 776/ 3,6 %

5/ Renault Clio IV 10/ Peugeot 208

18 221/ 6,2 % 9 296/ 3,1 %

Source : CCFA/AAA-DATA

Top 100 VUL France (2/2) janvier à août 2018

25

Source : CCFA/AAA-DATA

%

11 Citroën Jumper 9 006 3,0 12 Peugeot Boxer 8 966 3,0 13 Citroën C3 III 7 369 2,4 14 Mercedes Sprinter 6 683 2,2 15 Ford Transit 2T 5 913 2,0 16 Ford T. Custom 5 878 1,9 17 Volkswagen Transp.VI 5 721 1,9 18 Renault Master RT 3 4 325 1,4 19 Mercedes Vito 4 244 1,4 20 Ford Ranger 4 057 1,3 21 Fiat Doblo II 3 790 1,3 22 Iveco 35C14 3 417 1,1 23 Renault Mégane IV 3 356 1,1 24 Peugeot 308 II 2 989 1,0 25 Toyota Hilux 2 811 0,9 26 Volkswagen Crafter 2 439 0,8 27 Iveco 35C15 2 256 0,7 28 Fiat Talento 2 112 0,7 29 Ford T. Connect 2 075 0,7 30 Nissan NP300 2 066 0,7 31 Volkswagen Caddy 1 968 0,7 32 Opel Vivaro 1 722 0,6 33 Toyota Proace 1 509 0,5

%

57 Fiat Tipo 513 0,2

58 M.A.N. TGE 504 0,2

59 Iveco 35Ss12 490 0,2

60 Iveco 35C12 477 0,2

61 Renault ZOE 457 0,2

62 Peugeot 3008 II 456 0,2 63 Volkswagen Polo VI 452 0,1 64 Ford T. Courier 436 0,1 65 Renault Captur 430 0,1

66 Iveco 35S16 429 0,1

67 Goupil G4 403 0,1

68 Mitsubishi Pajero 402 0,1 69 Peugeot 2008 390 0,1 70 Citroën C4 Cactus 389 0,1 71 Toyota Yaris 382 0,1

72 Isuzu N 337 0,1

73 Opel Combo 299 0,1

74 Iveco 35S18 293 0,1

75 Nissan E-NV200 291 0,1

76 Opel Corsa 278 0,1

77 Fuso Canter 264 0,1

78 Toyota L. Cruiser 263 0,1 79 Mercedes Classe X 235 0,1

% 34 Fiat Fiorino 1 438 0,5 35 Citroën C4 II 1 304 0,4 36 Iveco 35Cc16 1 247 0,4 37 Opel Movano 1 196 0,4 38 Iveco 35S14 1 156 0,4 39 Nissan NV400 1 129 0,4 40 Isuzu D-Max 1 089 0,4 41 Volkswagen Amarok 1 067 0,4 42 Renault Maxity 1 028 0,3 43 Volkswagen Golf VII 984 0,3 44 Mitsubishi L200 957 0,3 45 Mercedes Citan 900 0,3 46 Nissan NT400 855 0,3

47 Iveco 35C18 841 0,3

48 Citroën Nemo 824 0,3 49 Jeep Wrangler 794 0,3 50 Nissan NV200 785 0,3 51 Nissan NV300 758 0,3 52 Peugeot Bipper 618 0,2 53 Dacia Duster 2 565 0,2 54 Renault Alaskan 563 0,2 55 Ford Fiesta VII 552 0,2 56 Fiat Fullback 522 0,2

%

80 Dacia Duster 233 0,1

81 Volkswagen Tiguan II 229 0,1 82 Mercedes Classe V 213 0,1

83 Suzuki Jimny 202 0,1

84 Seat Ibiza V 200 0,1

85 Renault Scénic IV 190 0,1 86 Skoda Fabia III 178 0,1

87 Opel Astra 158 0,1

88 Renault Kadjar 156 0,1 89 Jeep G. Cherokee 151 0,1 90 Volkswagen Polo 147 0,0 91 Range Rover Velar 142 0,0 92 Citroën C1 II 141 0,0 93 Piaggio Porter 134 0,0 94 Land Rover Rangsport 133 0,0

95 Ford Focus 130 0,0

95 Ligier Pro Pulse 4 130 0,0 97 Citroën C4 II Picasso 129 0,0

98 Iveco 35C21 128 0,0

99 Seat Leon 123 0,0

100 Citroën C3 Aircross 116 0,0

Marché VP par gamme (France et EU-18) janvier à août 2018

54%

27%

13%

0% 6%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Economique et inférieure Moyenne inférieure Moyenne supérieure Supérieure et luxe 8 mois 2016 8 mois 2017 8 mois 2018

Source : CCFA/AAA-DATA

26%

19%

13%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

Economique et

inférieure Moyenne

inférieure Moyenne

supérieure Supérieure et luxe

Europe 18 pays : marché par gamme

7 mois 2017 7 mois 2018

Marché VP par carrosserie (France et EU-18) janvier à août 2018

48%

37%

6% 5% 3% 1% 1%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

berline tout-terrain/chemin monospace compact break combispace/minispace coupé/cabriolet monospace

8 mois 2017 8 mois 2018

27

44%

35%

10% 4% 2% 2% 1%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

berline tout-terrain

chemin break monospace

compact combispace minispace coupé

cabriolet monospace

Europe 18 pays : marché par carrosserie

7 mois 2017 7 mois 2018

Source : CCFA/AAA-DATA

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