MARCHE BIO ET PROSPECTIVES

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WWW.CLUSTER-BIO.COM

L’ÉPICENTRE DES ACTEURS DU BIO EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

MARCHE BIO ET PROSPECTIVES

6 AVRIL 2021

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ENTREPRISES DE TRANSFORMATION TRANSFORMATEURS

ALIMENTAIRE

TRANSFORMATEURS COSMÉTIQUE ET BIEN-ÊTRE

TRANSFORMATEURS TEXTILES

RESTAURATEURS, TRAITEURS ET BRASSEURS

CENTRES DE COMPÉTENCES

& EXPERTS

ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES

MAGASINS &

DISTRIBUTEURS

STRUCTURATION DU RÉSEAU

333 ADHÉRENTS EN 2019

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UN ACCOMPAGNEMENT GLOBAL

SE LANCER Nous vous accompagnons

dans vos premiers pas en bio

S’APPROVISIONNER Maîtriser ses approvisionnements

en bio et sécuriser ses relations fournisseurs

SE FINANCER À votre disposition pour vous aider à financer vos

projets bio

INNOVER Pour créer de nouveaux produits, services, avec de

nouvelles matières premières…

SE FORMER Levier majeur de compétitivité,

nous vous proposons de la formation

COMMERCIALISER Distribution spécialisée bio, référencement, accompagnement

commercial …

ANIMER SA MARQUE Communication auprès des consommateurs bio avec un ancrage régional INTERNATIONAL

Nous vous accompagnons à l’export pour rencontrer

des partenaires commerciaux

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7 CLUSTER BIO AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

LE CONTEXTE DU BIO

DP Agence Bio –juillet 2020

+13,5% DE CROISSANCE 6,1 % de pdm de l’agroalimentaire

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE DU CLUSTER BIO AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

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LA GMS MONTE A 55% DE PDM EN 2019

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE DU CLUSTER BIO AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

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PART ET ÉVOLUTION DE MARCHE EN 2019

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CLASSEMENT GÉNÉRAL DES ENSEIGNES 2019 (CA BIO)

Source Biolinéaires octobre 2020

1610 120 383 30,5 21,4 36 395 138 164 45

+17,5% +8% +16,% +4,5% +21,5% -11% +22,4

%

+6,15% +3,8%

Réalisé 2020

N°2 en 2020 !

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LE PALMARÈS DES ENSEIGNES QUI OUVRENT LE PLUS DE MAGASINS

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PLUS DE SURFACES DES VENTES ET UN UN PARC DE MAGASINS PLUS GRANDS

Nouvelles attentes de consommateurs : offre élargie sur une surface moyenne, magasins aérés, nouveaux services, parking

rayon vrac qui prend de la place.

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ETAT DES LIEUX OUVERTURES ET FERMETURES

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ESTIMATION BILAN MSB PAR FAMILLE DE PRODUITS

SOURCE : BIOLINEAIRE NOV/DEC 2020

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ACTIVITE EN MAGASIN BIO A FIN SEPT 2020

SOURCE : BIOLINEAIRE NOV/DEC 2020

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LE LOCAL EN SOUTIEN DES MAGASINS BIO

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FORT DÉVELOPPEMENT DES MDD

NATUREO Lancement 85=>150 fin 2019

BIOCOOP 800 références X2 en 2025

GREENWEEZ

Lancement LES COMPTOIRS

Déjà 400 références

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DÉVELOPPEMENT DU DIGITAL

X

=>

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LE BIO EN DISTRIBUTION SPÉCIALISÉE EN 2019

Source : Nielsen janvier 2020

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LES ATTENTES DU CONSO DANS UN MAGASIN BIO

2017 2020

QUALITE

DES PRODUITS QUALITE

DES PRODUITS PROXIMITE

DU MAGASIN

LE CHOIX DES PRODUITS PROXIMITE

DU MAGASIN LE CHOIX

DES PRODUITS

(sept 2020 –408 conso interroges)

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REDISTRIBUTION DES CARTES

DANS LA DISTRIBUTION

Cinq candidats à la reprise pour Bio c’ Bon placé

en redressement judiciaire

Montée en puissance rapide des Comptoirs de la Bio

• Structuration des dirigeants sur juin

• Ouvertures nombreuses (25) en 2019

Développement de So Bio au national avec une politique de prix bas (Groupe Carrefour)

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CONCLUSION

• Un trio de tête (Biocoop, Naturalia, et La Vie Claire) qui se dégage et des regroupements à attendre de la part des chaines régionales et intermédiaires

• Le local et le vrac permettent au réseau bio de pérenniser leur développement

• Développement endogène succède au développement exogène. (source Biocoop)

• Rattrapage du retard du e- commerce

• Les magasins bio doivent s’affirmer comme commerce de proximité et alternatifs à la GMS.

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FOCUS GMS

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UN SEMESTRE HISTORIQUE EN GMS

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SITUATION A DATE (SOURCE IRI)

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4 MDS GÉNÉRÉS EN PLUS CETTE ANNÉE, 40% PENDANT LES 8 SEMAINES DE CONFINEMENT

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Les TGG continuent leur développement en bio 30

LE BIO EN GMS RESTE MAJORITAIREMENT PREEMPTE PAR LES MDD

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Un poids du bio 2X plus marqué en Ecommerce qu’en Hypers, sans entraver le rythme de croissance

5,2%

4,7%

5,7%

2,6%

5,7%

8,7%

Tous Circuits GMS HYPERMARCHE SUPERMARCHE DISCOUNT GSA PROXIMITE E-COMMERCE GSA

Evol. CA (%) du Bio PGC

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32

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UN PREMIER SIGNE DE RALENTISSEMENT DE LA CROISSANCE FIN 2019 ?

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UN RALENTISSEMENT DE LA CROISSANCE (DÉCEMBRE 2020)

EN JUIN EN GMS

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EVOLUTION ET POIDS DU BIO

Année 2020

Evol CA (%) et Poids CA (%) –Tous circuits GSA -Dernière période

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LECLERC BIO VILLAGE

Partenaire Officiel Du Tour De France

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LES AMBITIONS DES GMS

Carrefour : 22,5 % de pdm total marché bio.

• Objectif : 5 mds de CA en 2022 (Carrefour Monde)

• Acquisition de Greenweez, leader du e-commerce bio

• Arrivée de Benoît Soury en printemps 2018

• Investissement dans des filières bio

• Lancement de Shops in Shops « Bio expérience » Hyper Chambourcy en juillet 2018

• Rachat de So.Bio en juillet 2019 et ouverture à la franchise (octobre 2019)

• Politique sur l’innovation de rupture et des emballages.

• Développement du VRAC et des produits bio et locaux.

• 100% de la gamme nutrition infantile marque Carrefour BIO

• 5 Filières signées dans le cadre « l’ Act For Food » Leclerc :

• Objectif : devenir leader européen (source Parisien 2018)

• Lancement du 1^er« Marché Bio » en octobre 2018 à Saintes

• Être sur le podium de la distrib spé d’ici 4 ans.

• Des annonces d’ouverture depuis 2018 qui tardent à voir à le jour.

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LES AMBITIONS DES GMS

Intermarché :

• Objectifs : 45% de leur marque propres en 2020 avec leur outil industriel.

• Déplier un nouveau concept de magasins : croissance du vrac tous secteurs PGC

• Exclusion de la vaisselle jetable

• Rayonnage bois

• Prise de participation 15% dans les Comptoirs de la bio. (ouverture de comptoirs via des adhérents itm)

Groupe Auchan :

• Fermeture du 1^erAuchan Bio. (objectifs de 100 annoncés le 08/11/2017 à l’ouverture)

• Déploiement de 2 magasins Cœur de Nature

• NEW : PROG AUCHAN 2022 avec des corners de 150 à 500 m2 dédiés au Bio et + de 4000 références

Système U : +18,2% des produits Bio à marque U dont 100% des gammes de soins visages et corps en U Bio;

Match : + 40% de CA en bio sur 2019

Groupe Casino : objectifs 1,45 mds de CA en 2021 : rachat de Naturalia en 2008.

• Lancement d’un «Un tour au Jardin » sur Lyon en 2017. Pas de duplication

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LA CRISE DU COVID-19 :

ACCÉLÉRATION DES TENDANCES ALIMENTAIRES

QUELS SCENARIOS POUR LE BIO POST-COVID ?

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• Accélération de l’e-commerce

• Essor des circuits courts et des produits locaux

• Consommation de bio renforcée

• Retour du fait-maison

LES TENDANCES RENFORCÉES PAR LA CRISE DU COVID-19 :

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E-COMMERCE ALIMENTAIRE

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Source : IRI

ACCÉLÉRATION DE L’E-COMMERCE ALIMENTAIRE

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Plus de 80% de la croissance du e-commerce alimentaire reste réalisée par le drive

• Mais croissance de la livraison à domicile

Diversification de la clientèle du Drive : auparavant, les familles faisaient la majorité du chiffre d’affaires

→Retraités

Source : Nielsen

ACCÉLÉRATION DE

L’E-COMMERCE ALIMENTAIRE

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Essor de la livraison collaborative

ALLIANCES AVEC LES START-UPS DE LA LIVRAISON DE REPAS

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PRODUITS LOCAUX

ET CIRCUITS COURTS

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Source : Harris Interactive pour Cétélem, Juin 2020

Indiquez si la période de confinement vous a donné envie, au cours des prochains moins, de faire plus, moins ou ni plus ni moins que l’an dernier :

LES PRODUITS LOCAUX PLÉBISCITÉS

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DES INTENTIONS D’ACHAT FAVORABLE AU LOCAL, MADE IN FRANCE, LA PROMOTION ET LE BIO

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IMPACT TRÈS POSITIF DE LA CRISE SUR L’IMAGE DU LOCAL ET DU MADE IN FRANCE, FRAIS, PRODUITS BRUTS ET BIO

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UNE ASPIRATION AU CHANGEMENT DE DISTRIBUTION ?

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ESSOR DES DRIVES FERMIERS

Le chiffre d’affaires hebdomadaire de la Marque « Drive Fermiers » de Bienvenue à la Ferme a été multiplié par 3,5 pendant le confinement

Source : Chambres d’agriculture

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Réseau La Ruche qui dit Oui !

• Le nombre de commandes a triplé en France

• Nouveaux clients

• Nouvelles ruches

BOOM DES PANIERS LOCAUX

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→Initiatives très médiatisées dans la presse régionale

→Essentiellement de la localisation et mise en relation (pas de logistique)

LES INITIATIVES DES RÉGIONS (ET DES TERRITOIRES EN GÉNÉRAL⁾

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LA GMS AU SECOURS DES PRODUCTEURS LOCAUX

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LA CONSOMMATION DE PRODUITS

BIOLOGIQUES

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RALENTISSEMENT DE LA

CROISSANCE DU BIO DEPUIS LE DÉCONFINEMENT

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Croissance et poids du bio

En click & collect et livraison

LE RENFORCEMENT DU BIO EN E-COMMERCE

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FORTE CROISSANCE DU BIO DURANT LE CONFINEMENT

Plusieurs phénomènes :

« Les produits bio, perçus comme plus naturels que les autres, restent recherchés par les consommateurs, surtout dans une période de doute, où les produits vus comme globalisés sont sous le feu des critiques » La fréquentation du commerce en ligne et de la proximité, des canaux ou le poids du bio est plus fort structurellement, joue mécaniquement en faveur de la croissance de ces produits.

Famille “bio” : 3 repas par jour

ATTENTION : les références bio connaissent moins de ruptures que le conventionnel.

report d’achat

nombreuses expériences clients en période de crise.

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PHÉNOMÈNE DE REPORT VERS LE BIO LIÉ AUX RUPTURES

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RETOUR AU FAIT MAISON

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Source : Kantar Source : IRI

Ventes de robots pâtissiers ou multifonctions = + 31 % en avril (GIFAM)

CONFINEMENT & FAIT MAISON

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Source : Le Parisien

« Avant le confinement, les acheteurs étaient plutôt des personnes âgées ou des personnes de 40 ans qui avaient bricolé un poulailler dans leur jardin.

Les profils ont évolué aujourd'hui avec de jeunes couples avec enfants qui installent un petit poulailler sur leur terrasse ou dans le jardin de lotissement »

VERS PLUS D’AUTOPRODUCTION ?

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CONSOMMATION DE PRODUITS

ANIMAUX ET ALTERNATIVES

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LA VIANDE (DE NOUVEAU) SUR LE BANC DES ACCUSÉS

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Source : RelevanC (filiale du groupe Casino)

Les Nouveaux Fermiers ont levé 2 millions d’euros auprès d’investisseurs privés, distribués en mai 2020 en GMS

SUBSTITUTS À LA VIANDE :

UN ESSOR ENCORE TIMIDE EN FRANCE

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Haricots secs = +149% les 8 semaines précédant le 25/04 Pois chiches = + 96%

Source : Nielsen

LA NOUVELLE POPULARITÉ DES LÉGUMINEUSES

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PERSPECTIVES À 2025

SCÉNARIOS

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PRÉVISIONS ÉCONOMIQUES : UN RATTRAPAGE ÉTALÉ DANS LE TEMPS

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Source : Direction générale du Trésor

Les Français ont épargné plus de 85 milliards d’euros, un record absolu

UN BUDGET SOUS CONTRAINTES

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Source : Kantar, Juin 2020

UN BUDGET SOUS CONTRAINTES

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Source : Observatoire Cetelem

UN BUDGET SOUS

CONTRAINTES : QUELS ARBITRAGES ?

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Fin mars, un salarié sur 4 était en télétravail (Dares), un salarié sur 7 en septembre (source France Info)

VERS DE NOUVEAUX MODES DE VIE ?

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LE « MONDE D’APRÈS » : UNE VRAIE RUPTURE ? DANS QUELLE DIRECTION ?

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Aspiration au maintien du système

Aspiration au changement du système Rebond économique en 2021

Crise économique profonde et durable

Un système re-territorialisé

La Grande Débrouille Un système dualisé

Le système actuel optimisé

SCÉNARIOS À L’HORIZON : 2025

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Aspiration au

maintien du système Aspiration au

changement du système Rebond économique en 2021

Crise économique profonde et durable

Un système re-territorialisé

La Grande Débrouille Un système dualisé

Le système actuel optimisé

Bio En baisse ou stagne, surtout l’apanage des consommateurs aisés

Bio, 2 hypothèses

- En pause ou baisse car surcoût et concurrence du local - Se maintient voire progresse car les solutions pour le rendre plus accessible se développent :

➢ Changements dans les régimes alimentaires (baisse de la viande, du gaspillage)

➢ Coopératives de consommateurs pour acheter en + grandes quantités (ex : La Fourche, La Louve)

Bio En hausse, se démocratise, consentement à payer plus élevé -Développement d’un «Bio + »

Avec des garanties sur le local, le bien-être animal, la rémunération des producteurs, les modes de transformation etc.

- Contractualisation avec les territoires Bio, 2 hypothèses :

- Progresse au rythme observé précédemment (10% par an en moyenne)

- Progresse encore plus vite pour des raisons liées à la prévention-santé

Source : Céline Laisney Alimavenir pour le Cluster BIO septembre 2020

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