Between Globalization and Regionalization: What is the Future of the Automobile Industry?

G

E

R

P

IS

A

R
           In te rn a ti o n a l N et w o rk B E T W E E N G L O B A L IZ A T IO N A N D R E G IO N A L IZ A T IO N : W H A T I S T H E F U T U R E O F T H E A U T O M O B IL E I N D U S T R Y ? * M ic h el F re y ss en et a n d Y an n ic k L u n g G E R P IS A i n te rn at io n al n et w o rk * C h ap te r to b e p u b li sh ed i n G lo b a l S tr a te g ie s a n d L o ca l R ea li ti es : T h e A u to I n d u st ry in E m er g in g M a rk et s, e d it ed b y J o h n H u m p h re y , Y v el in e L ec le r an d M ar io S al er n o ( to b e p u b li sh ed b y M ac m il la n , W in te r 1 9 9 9 -2 0 0 0 ). _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ G E R P IS A , U n iv er si té d 'E v ry V al d 'E ss o n n e, 4 b o u le v ar d F . M it te ra n d F -9 1 0 2 5 E v ry C ed ex P h o n e: + 3 3 1 6 9 4 7 7 0 2 3 F ax : + 3 3 1 6 9 4 7 7 0 0 7 E -m ai l: h tt p :/ /w w w .g er p is a. u n iv -e v ry .f r/ IN T E R N A T IO N A L IZ A T IO N : T H E 'F IN D E S I  C L E ' C H A L L E N G E F A C IN G T H E A U T O M O B IL E I N D U S T R Y If t h e ch al le n g e fa ci n g a u to m o b il e p ro d u ce rs i n t h e 1 9 8 0 s w as h o w t o c h an g e th ei r in d u st ri al m o d el , th at o f th e 1 9 9 0 s h as b ee n h o w t o r eo rg an iz e in te rn at io n al ly . O f co u rs e, in te rn at io n al iz at io n h as b ee n o n e o f th e in d u st ry 's ch ar ac te ri st ic s si n ce it s in ce p ti o n , an d i n te rn at io n al t ra d e h as a cc o u n te d f o r a h ig h er p ro p o rt io n o f sa le s th an it d o es t o d ay a t se v er al p er io d s in t h e p as t (B ar d o u , C h an ar o n , F ri d en so n a n d L au x , 1 9 8 2 ). G lo b al iz at io n h as n ei th er b ee n a ch ie v ed n o r is i t ir re v er si b le a n d u n av o id ab le . Y et t h e cu rr en t te n d en cy t o w ar d s in te rn at io n al iz at io n d if fe rs f ro m p re v io u s p h as es , an d i n p ar ti cu la r, i t d if fe rs f ro m t h e si tu at io n i n t h e 1 9 7 0 s an d 1 9 8 0 s an al y ze d b y G E R P IS A i n o n e o f it s in it ia l re se ar ch p ro je ct s (G er p is a, 1 9 8 4 ). I n p ar t, t h is i s d u e to th e g lo b al c o n te x t o f d er eg u la ti o n a n d t h e em er g en ce o f n ew g ro w th p o le s, b u t ab o v e al l b ec au se o f it s o ri g in s. T h e cl as h b et w ee n t h e in d u st ri al m o d el s u se d b y c o m p an ie s an d b et w ee n n at io n al g ro w th m o d el s se en o v er t h e la st t w en ty y ea rs h as d es ta b il iz ed th e w ag e-la b o u r n ex u s an d , in t u rn , th e m ar k et s o f m an y m at u re c o u n tr ie s, i n cl u d in g co u n tr ie s th at h av e b en ef it ed f ro m t h is c o n fr o n ta ti o n . C o m p an ie s ca n n o l o n g er r el y u p o n m ar k et s th at a re r el at iv el y p re d ic ta b le i n t er m s o f th e le v el a n d t y p e o f d em an d . C o m p an ie s ar e th er ef o re fa ce d w it h th e fo ll o w in g ch o ic e: ei th er to o rg an iz e th em se lv es i n s u ch a w ay t h at t h ey c an r em ai n p ro fi ta b le i n a n u n st ab le i n te rn at io n al ec o n o m ic e n v ir o n m en t w h il e th ey a w ai t a p o ss ib le h o m o g en iz at io n o f co m p et it iv e co n d it io n s in t er m s o f p ro d u ct s, c ap it al a n d l ab o u r, o r to s ee k o u t lo ca l an d r eg io n al ec o n o m ic sp ac es in w h ic h th ey ca n re cr ea te th e co n d it io n s o f re g u la te d g ro w th . W h ic h p ro ce ss w il l w in o u t? T h e an al y si s o f in te rn at io n al t ra d e d o es n o t y et p er m it u s to ar ri v e at a cl ea r co n cl u si o n . It is th er ef o re n ec es sa ry to u n d er ta k e a d et ai le d d es cr ip ti o n o f th e in te rn at io n al iz at io n tr aj ec to ri es cu rr en tl y b ei n g fo ll o w ed b y 1

co m p an ie s (p ro d u ce rs , su p p li er s, d is tr ib u to rs ) in o rd er to id en ti fy th ei r st ra te g ic ch o ic es a n d t o u n d er st an d t h e o u tc o m es . T h is i s an i m p o rt an t q u es ti o n n o t o n ly f o r co m p an ie s in t h e au to i n d u st ry , b u t al so f o r o u r u n d er st an d in g o f w h at is g o in g to h ap p en in th e au to m o b il e in d u st ry . E it h er co m p an ie s ar e g o in g t o a d ap t o r tr an sf o rm t h ei r so ci o p ro d u ct iv e m o d el a s a fu n ct io n o f th e n ew g lo b al c o n te x t an d t h e in te g ra te d r eg io n s th at a re b ei n g c re at ed , o r th ey a re g o in g t o f o cu s o n t h e ar ea s th at c o n ta in , o r m ay i n t h e m ed iu m t er m c o n ta in , th e p re co n d it io n s fo r th e co n ti n u ed f u n ct io n in g o f th ei r ex is ti n g m o d el , o r al te rn at iv el y th ey w il l m is u n d er st an d o r u n d er es ti m at e th e ch o ic es b ef o re th em , as a re su lt o f w h ic h t h ei r p er fo rm an ce m ay w el l b e se ri o u sl y c o m p ro m is ed . A n u n d er st an d in g o f th e ac ti o n s an d o u tc o m es o f th e ac to rs w h o m ak e u p t h e au to m o b il e in d u st ry i n a ll i ts as p ec ts ( p ro d u ct iv e o rg an iz at io n a n d e m p lo y ee r el at io n sh ip s) t h er ef o re r eq u ir es a n u n d er st an d in g o f th e co n ce p ts a n d p at h s to w ar d s in te rn at io n al iz at io n b ei n g f o ll o w ed b y e ac h o f th em . T H E R E C O M P O S IT IO N O F G L O B A L E C O N O M IC A N D P O L IT IC A L S P A C E T h e 1 9 9 0 s d o n o t ap p ea r to b e a m er e co n ti n u at io n o f th e cr is is t h at s ta rt ed i n t h e ea rl y 1 9 7 0 s, b u t ra th er a n ew p h as e. I t w o u ld a p p ea r th at a ft er h av in g r ed u ce d t h e co m p et it iv e g ap s b et w ee n t h em , au to m o b il e p ro d u ce rs a n d t h ei r su p p li er s ar e o n ce m o re a tt em p ti n g t o i n cr ea se t h ei r p ro d u ct io n v o lu m es a n d p en et ra te t h ei r co m p et it o rs ' m ar k et s. B u t th is o ff en si v e is o cc u rr in g in a g lo b al sp ac e w h ic h is u n d er g o in g a p ro ce ss o f re co m p o si ti o n u n d er th e im p ac t o f fo u r d if fe re n t, an d so m et im es co n tr ad ic to ry , p ro ce ss es : fi n an ci al g lo b al iz at io n , th e li b er al iz at io n o f w o rl d t ra d e an d d er eg u la ti o n , th e co n st it u ti o n o f re g io n al e n ti ti es a ro u n d e ac h p o le o f th e T ri ad a n d fi n al ly th e em er g en ce o f th e n ew ly in d u st ri al iz in g co u n tr ie s, p ar ti cu la rl y in A si a. T h es e ar e h av in g a m aj o r ef fe ct o n th e au to m o b il e in d u st ry a s th ey r ei n fo rc e th e g lo b al c h ar ac te r o f th e co m p et it iv e p ro ce ss . F in a n ci a l g lo b a li za ti o n W h il e th e in te rn at io n al iz at io n o f th e au to m o b il e in d u st ry re m ai n s u n d ef in ed , p ar ti cu la rl y w it h re g ar d to th e fo rm it ta k es (g lo b al iz at io n o r re g io n al iz at io n ), fi n an ci al g lo b al iz at io n h as b ee n l ar g el y c o m p le te d , ev en i f th is p ro ce ss h as n o t b ee n ac co m p an ie d b y t h e d ev el o p m en t o f a sy st em o f re g u la ti o n a p p ro p ri at e to t h e n ew co n fi g u ra ti o n . E v en w it h o u t ev o k in g t h e sy st em ic r is k s th at m ak e th e w h o le w o rl d ec o n o m y f ra g il e (A g li et ta , B re n d er a n d C o u d er t, 1 9 9 0 ), c o m p an ie s ar e p er m an en tl y su b je ct t o e rr at ic f lu ct u at io n s in e x ch an g e ra te s. T h es e fl u ct u at io n s h av e en o rm o u s im p ac ts o n co m p an y co m p et it iv en es s an d p ro fi ta b il it y , an d ca n u n d er m in e th e p ar am et er s o f lo n g -t er m i n d u st ri al s tr at eg y , fo rc in g c h an g es i n i n v es tm en t p ro je ct s (D o h n i, 1 9 9 5 ). T h e th re e p ri n ci p al a u to m o b il e p ro d u ci n g c o u n tr ie s, t h e U n it ed S ta te s, Ja p an an d G er m an y , h av e th e th re e m ai n cu rr en ci es u se d in th e in te rn at io n al m o n et ar y sy st em , th e U S d o ll ar , th e Y en an d th e M ar k n o w th e E u ro fo r th e E u ro p ea n U n io n w h ic h ar e im m ed ia te ly af fe ct ed b y th e tr an sa ct io n s o f fi n an ci al in st it u ti o n s an d th ro u g h w h ic h g o v er n m en ts m ay tr y to cr ea te n ew co m p et it iv e ad v an ta g es . S ig n if ic an t an d s u d d en f lu ct u at io n s in e x ch an g e ra te s af fe ct n o t o n ly t h e re la ti o n sh ip s b et w ee n t h e th re e w o rl d r eg io n s, b u t ca n a ls o o cc u r w it h in r eg io n al s p ac es , su ch a s th e E u ro p ea n U n io n i n t h e ea rl y 1 9 9 0 s. H o w ev er , in t h e se co n d h al f o f th e 1 9 9 0 s th e m o st d ra m at ic sh if ts in ex ch an g e ra te p ar it ie s, h av e ta k en p la ce in th e em er g in g m ar k et s, w it h t h e co ll ap se o f th e M ex ic an P es o l at e in 1 9 9 4 , th en i n S o u th ea st A si a in 1 9 9 7 , R u ss ia i n 1 9 9 8 a n d B ra zi l in 1 9 9 9 ( se e th e p ap er b y L u n g i n t h is v o lu m e) . 2

L ib er a li za ti o n o f a u to m o ti v e tr a d e T h e w av e o f fr ee t ra d e w h ic h d o m in at es t h e en d o f th e tw en ti et h c en tu ry h as b ro u g h t ab o u t th e n eg o ti at ed i n tr o d u ct io n o f n ew r u le s to g o v er n i n te rn at io n al t ra d e. T h es e ru le s se ek t o e li m in at e ta ri ff a n d n o n -t ar if f b ar ri er s to t ra d e, e it h er i m m ed ia te ly o r af te r tr an si ti o n p er io d s o f v ar y in g l en g th . T h e cr ea ti o n o f a su p ra n at io n al r eg u la to ry b o d y , th e W o rl d T ra d e O rg an iz at io n , b ea rs w it n es s to t h e w il l to d o t h is e v en i f it i s n o t y et p o w er fu l (e sp ec ia ll y g iv en t h e p re ro g at iv es o f th e m aj o r ec o n o m ic p o w er s, su ch a s A ct 3 0 1 i n t h e U n it ed S ta te s) . B o th t h e m aj o r au to m o b il e p o w er s an d t h e sm al le r co u n tr ie s th at h av e lo n g b ee n c o n ce rn ed t o p ro te ct t h ei r n at io n al i n d u st ry h av e b ee n af fe ct ed b y th e re d u ct io n , o r in d ee d el im in at io n , o f b ar ri er s to tr ad e in au to m o ti v e p ro d u ct s (v eh ic le s an d c o m p o n en ts ) w h ic h h as t ak en p la ce i n r ec en t y ea rs . A s fa r as tr ad e b et w ee n th e U n it ed S ta te s, E u ro p e an d Ja p an is co n ce rn ed , ta ri ff p ro te ct io n is al m o st n o n -e x is te n t an d th e o th er fo rm s o f p ro te ct io n is m , n o ta b ly b et w ee n J ap an a n d i ts p ar tn er s, w il l b e p h as ed o u t. T h e ag re em en t re ac h ed b et w ee n Ja p an a n d t h e E u ro p ea n U n io n t o a ss u re a v o lu n ta ry r es tr ic ti o n o f ex p o rt s b y J ap an es e p ro d u ce rs u n ti l th e fi n al o p en in g o f th e E u ro p ea n m ar k et o n th e 1 Ja n u ar y 2 0 0 0 (V ig ie r, 1 9 9 2 ) il lu st ra te s th is t re n d . T h e ab an d o n m en t o f im p o rt s u b st it u ti o n s tr at eg ie s h as l ed t o t h e re d u ct io n o f ta ri ff b ar ri er s an d e li m in at io n o f q u o ta s in a r an g e o f co u n tr ie s (s ee t h e p ap er b y H u m p h re y a n d O et er i n t h is v o lu m e) . T h is t en d en cy a p p ea rs t o b e st ro n g e v en i f th er e h av e b ee n s o m e re v er sa ls i n c ri si s si tu at io n s. O n e ex am p le i s th e 1 9 9 5 d ec is io n o f th e B ra zi li an g o v er n m en t to i n cr ea se ta ri ff s o n a u to m o b il es f ro m 2 0 t o 7 0 p er c en t an d a d o p t a q u o ta r eg im e u n ti l th is l at te r p o li cy w as r u le d o u t b y t h e W T O . A s ec o n d e x am p le w o u ld b e in cr ea se d t ar if fs i n T h ai la n d f o ll o w in g t h e 1 9 9 7 c ri si s. T h e g lo b al iz at io n o f co m p et it io n i s in p ra ct ic e le ad in g t o a n e ro si o n o f th e n at io n al b as es o f th e au to m o b il e in d u st ry b o th i n t er m s o f fi n al m ar k et s (i n cr ea se d i m p o rt s an d d ec li n e o f n at io n al p ro d u ce rs ) an d i n t er m s o f co m p o n en ts ( in te rn at io n al iz at io n o f th e co m p o n en ts i n d u st ry ) w h ic h i s m ak in g t h e si tu at io n s o f d o m es ti c co m p an ie s an d w h o le s u p p ly c h ai n s in e v er y c o u n tr y m o re fr ag il e. E v en s o , th e g lo b al iz at io n o f co m p et it io n d o es n o t im p ly th e cr ea ti o n o f a w o rl d au to m o b il e m ar k et . A w o rl d m ar k et p re su p p o se s th at in v ar io u s co u n tr ie s it is p o ss ib le t o f in d h o m o g en eo u s p ro d u ct s o r p ro d u ct r an g es a n d t h e sa m e p ri ce f o r th e fi n al p ro d u ct (v eh ic le o r m o d el ra n g e) an d fo r in te rm ed ia te g o o d s (p ro d u ct io n eq u ip m en t an d c o m p o n en ts ), w h ic h w o u ld f ac il it at e an i n te rn at io n al d ec o m p o si ti o n o f th e p ro d u ct io n p ro ce ss at th e w o rl d sc al e. W e ar e fa r fr o m th is si tu at io n , in p ar t b ec au se t h e p ro ce ss o f re g io n al i n te g ra ti o n i s co n ti n u in g a p ac e. R eg io n a l in te g ra ti o n T h e in te rn at io n al iz at io n o f ec o n o m ie s is o cc u rr in g l ar g el y w it h in t h e fr am ew o rk o f th e co n st ru ct io n o f re g io n al g ro u p in g s. I n te g ra ti o n i n E u ro p e is t h e m o st a d v an ce d ca se , w it h it s ec o n o m ic an d m o n et ar y u n io n p ro ce ed in g b ey o n d th e re m o v al o f b ar ri er s to tr ad e to in cl u d e th e co o rd in at io n o f ec o n o m ic p o li ci es . T h e E u ro p ea n u n io n t h u s co n st it u te s an i n te g ra te d e co n o m ic p o le , p ar ti cu la rl y f o r th e au to m o b il e in d u st ry , in w h ic h co m p an ie s d ef in e th ei r sa le s st ra te g ie s an d th ei r p ro d u ct io n in v es tm en ts a t th e co n ti n en ta l sc al e: E u ro p ea n iz at io n ( B o rd en av e an d L u n g , 1 9 9 6 ; H u d so n an d S ch am p , 1 9 9 5 ). In N o rt h A m er ic a, co m p an ie s d id n o t w ai t fo r th e o ff ic ia l cr ea ti o n o f a fr ee t ra d e zo n e (N A F T A ) in o rd er t o i n te g ra te t h ei r m ar k et s an d p ro d u ct io n sy st em s. C an ad a, w h ic h w as al w ay s at tr ac ti v e fo r th e U S in d u st ry , b en ef it ed w id el y f ro m t h e A u to P ac t ag re ed w it h t h e U n it ed S ta te s as e ar ly a s 1 9 6 6 , 3

w h il e N o rt h A m er ic an i n v es tm en ts d es ig n ed t o m ak e th e N o rt h o f M ex ic o a n e x p o rt b as e b eg an i n t h e 1 9 8 0 s (C ar ri ll o , 1 9 9 0 ; M ic h el li , 1 9 9 4 ; L ay an i n t h is v o lu m e) . T h e g ro w th o f re g io n al i n te g ra ti o n i n t h e S o u th er n c o u n tr ie s (M er co su r, A S E A N ) is a m o re re ce n t p h en o m en o n an d is o f p ar ti cu la r im p o rt an ce to /f o r th e au to m o b il e in d u st ry , g iv en t h e si g n if ic an ce o f ec o n o m ie s o f sc al e in t h e in d u st ry . In a c o n te x t o f th e g lo b al iz at io n o f co m p et it io n , co m p an ie s ar e d ra w n t o d ev el o p p ro d u ct io n ac ti v it ie s in ev er y re g io n , in cl u d in g th e A si a-P ac if ic zo n e, w h er e th e in te g ra ti o n p ro ce ss i s ec o n o m ic al ly d o m in at ed b y J ap an es e co m p an ie s ev en i f it c an ta k e in st it u ti o n al fo rm s th at d o n o t re co g n iz e Ja p an es e p o li ti ca l le ad er sh ip (f o r ex am p le A S E A N ). A t th e sc al e o f ea ch o f th es e re g io n s, co m p an ie s o rg an iz e a d iv is io n o f la b o u r th at d ra w s o n t h e ad v an ta g es i n h er en t in e ac h p la ce w it h i ts s p ec if ic co m p et en ci es . T h is r eg io n al v er ti ca l d iv is io n o f la b o u r is v er y c le ar a t th e E u ro p ea n sc al e, in N o rt h A m er ic a w it h th e in te g ra ti o n o f M ex ic o an d w it h in th e A S E A N co u n tr ie s (s ee t h e p ap er s b y L ay an , an d b y G u ih eu x a n d L ec le r in t h is v o lu m e) . T h e em er g en ce o f n ew a u to m o b il e co u n tr ie s T h e g lo b al iz at io n o f co m p et it io n i s n o t li m it ed t o r en ew ed d ir ec t co m p et it io n a m o n g th e m ai n a u to m o b il e p ro d u ci n g c o u n tr ie s (U n it ed S ta te s, J ap an , G er m an y , It al y a n d F ra n ce ). I t al so i n cl u d es t h e em er g en ce o f n ew s p ac es i n t h e au to m o b il e in d u st ry , b o th n ew m ar k et s g iv en p o te n ti al g ro w th i n d em an d a n d n ew p ro d u ct io n l o ca ti o n s g iv en a d v an ta g es i n t er m s o f co st s, p ar ti cu la rl y w ag e co st s. T h es e em er g in g r eg io n s an d c o u n tr ie s ar e th e fo cu s o f th e p ap er s in t h is v o lu m e. T h e au to m o b il e in d u st ry i s th u s g re at ly i n fl u en ce d b y t h e re co m p o si ti o n o f g lo b al ec o n o m ic a n d p o li ti ca l sp ac e; t h e g lo b al iz at io n o f co m p et it io n i s a p o w er fu l fa ct o r in d et er m in in g t h e rh y th m s an d f o rm s o f in te rn at io n al iz at io n b y c o m p an ie s. T H E G L O B A L IZ A T IO N O F C O M P E T IT IO N In te rn at io n al iz at io n in tu rn m o d if ie s th e co n te x t o f a co m p et it iv e g am e w h ic h is d o m in at ed b y t h re e m ai n c h ar ac te ri st ic s. T h e fi rs t is t h e g eo g ra p h ic al r ed is tr ib u ti o n o f m ar k et s w it h t h e se ar ch f o r m ar k et s in i n d u st ri al iz ed a n d d ev el o p in g c o u n tr ie s. T h e se co n d is th e re o rg an iz at io n o f p ro d u ct io n , w h ic h h as tr an sf o rm ed n o rm s o f p ro d u ct io n a n d t ra d e. T h e th ir d i s th e d es ta b il iz at io n a n d d er eg u la ti o n o f w ag e-la b o u r n ex u s. T h e se a rc h f o r m a rk et s A s fa r as d em an d f o r au to m o b il e p ro d u ct s is c o n ce rn ed , th e sa tu ra ti o n o f th e m at u re m ar k et s in t h e in d u st ri al iz ed c o u n tr ie s st an d s in c o n tr as t to t h e re ce n t d y n am is m o f th e n ew ly e m er g in g c o u n tr ie s (s ee t h e p ap er b y L u n g i n t h is v o lu m e) . T h e st ag n at io n o f th e au to m o b il e m ar k et i n t h e T ri ad c o u n tr ie s is n o t si m p ly a c y cl ic al p h en o m en o n (r ec es si o n in E u ro p e an d Ja p an ). It re fl ec ts a re la ti v e sa tu ra ti o n o f d em an d fo r au to m o b il es w it h t h e ra te o f g ro w th i n t h es e m ar k et s n o t ex ce ed in g 2 -3 p er c en t p er y ea r o v er t h e lo n g t er m . T h e u ti li za ti o n o f au to m o b il es f o r p er so n al j o u rn ey s is m ad e al m o st o b li g at o ry b y th e co n ce n tr at io n o f th e p o p u la ti o n in u rb an ag g lo m er at io n s w h ic h a re o ft en p o o rl y p ro v id ed f o r in t er m s o f p u b li c tr an sp o rt s y st em s an d w h er e li v in g s p ac es a re p re d o m in an tl y d is p er se d ( D u p u y , 1 9 9 5 ; O rf eu il ,1 9 9 4 ). M o b il it y c an o n ly b e ac h ie v ed t h ro u g h c ar u se . T h e em er g en ce o f m u lt ip le c ar h o u se h o ld s ra is es th e le v el o f o w n er sh ip a n d t h is l ea d s to u rb an c o n g es ti o n a n d i n cr ea se d a ir p o ll u ti o n . T h e su cc es s o f th e au to m o b il e b ec o m es a t h re at f o r it s in d u st ry i n t h e se n se t h at t h e ca r is c ri ti ci ze d a s a ca u se o f th e il ls o f m o d er n s o ci et y . 4

W it h t h e th re at o f ra d ic al m ea su re s b y t h e p u b li c au th o ri ti es b ec o m in g i n cr ea si n g ly cr ed ib le , au to m o b il e p ro d u ce rs a re e x p lo ri n g n ew s o ci al u sa g es o f th e ca r (s u ch a s ca r p o o li n g ) an d b o o st in g r es ea rc h i n to t ec h n ic al s o lu ti o n s th ro u g h n ew f u n ct io n s o r n ew p ro d u ct s. I f re se ar ch i n to n o n -p o ll u ti n g v eh ic le s (e le ct ri c ca rs ) d o es n o t co m e u p w it h so lu ti o n s so o n , o th er i d ea s w il l b e fa v o u re d , n o ta b ly h y b ri d v eh ic le s. H en ce n ew ac to rs ar e em er g in g in th e in d u st ry , su ch as el ec tr o n ic s su p p li er co m p an ie s. T h es e ac to rs m ay b et te r b e ab le t o r et h in k , an d t h er eb y s av e, t h e p ri n ci p le o f a se lf -p ro p el le d in d iv id u al iz ed v eh ic le th at is d if fu se d to th e m as se s. In a d et er io ra ti n g co n te x t, m o re ra d ic al in n o v at io n s ar e li k el y to em er g e o u ts id e th e au to m o b il e in d u st ry f ro m a ct o rs l es s re st ri ct ed t h an t h e v eh ic le p ro d u ce rs b y p re v io u s te ch n o lo g ic al c h o ic es ( se e D av id , 1 9 8 5 , fo r a d is cu ss io n o f 'l o ck i n ') . In t h e sh o rt te rm , in te n se co m p et it iv e ri v al ri es am o n g au to m o b il e p ro d u ce rs te n d to fa v o u r re te n ti o n o f th ei r tr ad it io n al p ar ad ig m . T h ey a re o b li g ed t o r es p o n d t o t h e sa tu ra ti o n o f d em an d w it h an in cr ea se d se g m en ta ti o n o f m ar k et s, o ff er in g v eh ic le s th at ar e b et te r ad ap te d t o n ew c o n su m er a tt it u d es s u ch a s th e co m b in at io n o f co m fo rt a n d p ra ct ic al it y o f m in iv an s in E u ro p e, l ig h t tr u ck s (p ic k u p s) i n t h e U n it ed S ta te s an d ev en t h e u rb an m in ic ar a n d i ts e le ct ri c v ar ia n ts . G iv en t h e sa tu ra ti o n o f su ch m ar k et s an d t h e em er g en ce o f ex ce ss p ro d u ct io n c ap ac it y (e st im at ed to b e m o re th an tw o m il li o n u n it s in E u ro p e) w it h th e ar ri v al o f n ew p ro d u ce rs , th e m an u fa ct u re rs s o u g h t o u t n ew m ar k et s in e m er g in g c o u n tr ie s. T o b e su re , m ar k et s in th e N o rt h co n ti n u ed to ac co u n t fo r th re e q u ar te rs o f g lo b al au to m o b il e sa le s in 1 9 9 7 , b u t th e cr is is o f 1 9 9 7 i n E as t A si a an d i ts c o n se q u en ce s fo r th e em er g in g m ar k et s h av e in te n si fi ed c o m p et it iv e p re ss u re s o n a u to c o m p an ie s In d u st ri a l re o rg a n iz a ti o n T h e au to m o b il e co m p an ie s ar e co n fr o n te d w it h t h is n ew c o m p et it iv e co n te x t, a n d i n re ce n t y ea rs t h ey h av e ad o p te d n ew t ec h n iq u es t o m an ag e p ro d u ct io n s o a s to p er m it q u al it y , v ar ie ty an d p ro d u ct iv it y to b e in cr ea se d si m u lt an eo u sl y . S u ch st ru ct u ra l ch an g es ar o se o u t o f d if fe re n ti at ed tr aj ec to ri es (F re y ss en et , et al , 1 9 9 8 ) an d as a fu n ct io n o f d if fe re n t ti m e-sc al es in th e cr ea ti o n o f co h er en ce w it h in th e n ew 'a p p ar at u se s' w h ic h li n k m ar k et re la ti o n sh ip s (p ro d u ct iv e o rg an iz at io n ) an d m an ag em en t o f w o rk ( em p lo y ee r el at io n sh ip s) . T h is d iv er si ty o f tr aj ec to ri es an d th e o ft en u n d er es ti m at ed p lu ra li ty o f in d u st ri al m o d el s is a r es u lt o f th e d if fe re n t re sp o n se s o f p ro d u ce rs t o t h e n ew g lo b al n o rm s o f p ro d u ct io n a n d t ra d e in t h e au to m o b il e in d u st ry ( B o y er a n d F re y ss en et , 1 9 9 9 ). O f p ar ti cu la r n o te i s th e re la ti v e le v el li n g o f q u al it y g ap s co m p ar ed t o t h e si tu at io n t h at p re v ai le d in th e m id 1 9 8 0 s (M ac D u ff ie an d P il s, 1 9 9 4 ), as w el l as th e re la ti v e h o m o g en iz at io n o f m o d el r an g es o n ce p ro d u ce rs d iv er si fi ed t h ei r m o d el s in o rd er t o b e p re se n t in t h e sa m e m aj o r m ar k et s eg m en ts . A t th e sa m e ti m e, c o m p an ie s (b o th su p p li er s an d p ro d u ce rs ) h av e si g n if ic an tl y i n cr ea se d f ac to r p ro d u ct iv it y t h an k s to m o re ef fi ci en t m o d es o f o rg an iz at io n w h ic h h av e p er m it te d th e si m u lt an eo u s m an ag em en t o f th e m ai n d im en si o n s o f p ro d u ct io n e ff ic ie n cy : q u al it y , v ar ie ty a n d p ro d u ct iv it y . S ig n if ic an t in cr ea se s in p ro d u ct iv it y h av e b ee n a ch ie v ed r ec en tl y , ev en if d if fe re n ce s re m ai n . In te rn at io n al iz at io n t h er ef o re o ff er s n ew o p p o rt u n it ie s to r es to re p ro fi t m ar g in s th at h av e b ee n re d u ce d b y p ri ce co m p et it io n an d to at te m p t to re d is co v er q u as i-p ro fi ta b le s it u at io n s. T h er e h av e b ee n r ec o n fi g u ra ti o n s o f in d u st ri al m o d el s (B o y er a n d F re y ss en et , 1 9 9 5 ), b u t o n ly a t th e le v el o f ea ch c o m p an y t h at h as a tt em p te d a m o re o r le ss c o m p le te 5

p ro ce ss o f cr ea ti n g in te rn al co h er en ce an d ex te rn al re le v an ce fr o m a v ar ie ty o f te ch n ic al , o rg an iz at io n al a n d m an ag er ia l ap p ar at u se s an d p ra ct ic es a im ed a t re d u ci n g th e u n ce rt ai n ti es o f th e m ar k et an d th e la b o u r p ro ce ss . H o w ev er , th es e lo ca l re co n fi g u ra ti o n s h av e n o t le d to re n ew ed m ac ro ec o n o m ic co h er en ce , an d th is h as co n tr ib u te d to co n ti n u in g u n ce rt ai n ti es re g ar d in g th e ev o lu ti o n o f au to m o b il e m ar k et s. T h e d es ta b il iz a ti o n o f w a g e-la b o u r n ex u s T h e re o rg an iz at io n o f p ro d u ct io n h as le d to a co n tr ac ti o n o f em p lo y m en t in th e au to m o b il e in d u st ry . T h is h as b ee n w o rs en ed b y th e d ra co n ia n co st -r ed u ct io n so lu ti o n s ad o p te d b y b o th p ro d u ce rs a n d s u p p li er s in o rd er t o r ei n fo rc e th ei r p ri ce co m p et it iv en es s. T h is p ro ce ss h as b ee n d ra m at ic i n c o u n tr ie s w h er e th e se ct o r p la y s a m aj o r ro le : in F ra n ce f o r in st an ce , o v er t h e p as t fi ft ee n y ea rs m o re t h an 1 0 0 ,0 0 0 j o b s h av e b ee n el im in at ed in th e au to m o b il e in d u st ry . T h e d ro p in em p lo y m en t h as co n tr ib u te d to an ac ce n tu at io n o f th e so ci al d ic h o to m ie s re su lt in g fr o m th e d es ta b il iz at io n an d d er eg u la ti o n o f th e w ag e-la b o u r n ex u s, n o ta b ly th ro u g h th e cr u m b li n g o f th e sy st em s fo r co ll ec ti v e b ar g ai n in g w h ic h h ad b ee n c re at ed i n t h e p o st w ar p er io d i n d if fe re n t fo rm s in d if fe re n t co u n tr ie s (B o y er , 1 9 8 6 ). T h e re d u ct io n in e m p lo y m en t in t h e au to m o b il e in d u st ry h as l ed t o a n i n cr ea se i n u n em p lo y m en t, b o th d ir ec tl y t h ro u g h r ed u n d an ci es a n d e sp ec ia ll y i n d ir ec tl y t h ro u g h c u tb ac k s in t h e h ir in g o f y o u n g p eo p le w h o h av e ju st fi n is h ed th ei r tr ai n in g . In si n g le -i n d u st ry re g io n s ce n tr ed o n a u to m o b il e p ro d u ct io n , th e cr is is h as b ee n p ar ti cu la rl y s h ar p , as f o r ex am p le i n D et ro it i n t h e U n it ed S ta te s (T ra ch te a n d R o ss , 1 9 8 5 ), a ff ec ti n g t h e w h o le lo ca l ec o n o m y a n d s o ci et y . T h e el im in at io n o f jo b s in t h e au to m o b il e in d u st ry h as ce rt ai n ly s o m et im es b ee n c o m p en sa te d b y a r ap id e x p an si o n o f th e se rv ic e se ct o r, y et th e p re ca ri o u s n at u re o f th e jo b s cr ea te d , th e lo w l ev el s o f p ay a n d t h e ab se n ce o f co ll ec ti v e b ar g ai n in g m ay w el l le ad to a d ec re as e in w o rk er s' re al w ag es . In th is co n te x t, th e cu rr en t q u es ti o n in g o f th e w el fa re st at e fu rt h er ac ce n tu at es so ci al in eq u al it ie s. T h is s it u at io n t en d s to r ai se q u es ti o n s ab o u t d o m in an t co n su m p ti o n b eh av io u rs a n d fa v o u rs t h e d ev el o p m en t o f n ew c o n su m er a tt it u d es , p ar ti cu la rl y n ew s o ci al u se s fo r th e au to m o b il e, a n d n ew e x p ec ta ti o n s ab o u t p ro d u ct s. M ea n w h il e, t h e d if fu si o n o f u n em p lo y m en t th ro u g h o u t E u ro p e an d th e re d u ct io n o f re al w ag es in th e U n it ed S ta te s ar e le ad in g t o t h e ex cl u si o n o f p ar t o f th e p o te n ti al a u to m o b il e m ar k et ( F ro u d e t al ., 1 9 9 8 ). S o ci al cr is is re in fo rc es th e sa tu ra ti o n o f th e au to m o b il e m ar k et an d en co u ra g es p ro d u ce rs t o o ff er s p ec if ic p ro d u ct s to t h e lo w i n co m e cl ie n te le ( R en au lt T w in g o o r F ia t S ei ce n to ). H o w ev er th e sh if t in d em an d to w ar d s sm al le r ca rs je o p ar d iz es t h e p ro fi ta b il it y o f p ro d u ce rs b ec au se p ro fi t m ar g in s o n t h es e ca rs a re lo w er t h an f o r lu x u ry c ar s. IN T E R N A T IO N A L IZ A T IO N T O R E D U C E C O S T S A N D I N C R E A S E V A R IE T Y C o st re d u ct io n an d in cr ea se d p ro d u ct v ar ie ty re m ai n tw o m aj o r o b je ct iv es fo r au to m o b il e co m p an ie s w is h in g t o s tr en g th en t h ei r co m p et it iv en es s o b je ct iv es t h at ar e, in fa ct , co m p at ib le in m an y ci rc u m st an ce s (J et in an d L u n g , 1 9 9 6 ). In te rn at io n al iz at io n l ie s at t h e h ea rt o f th es e ch al le n g es , as c an b e d ed u ce d f ro m a n an al y si s o f th e fi v e m ai n s tr at eg ie s p ro d u ce rs a re a d o p ti n g t o a tt ai n t h es e o b je ct iv es : th e si m p li fi ca ti o n o f p ro d u ct s (d ec o n te n ti n g ), th e re o rg an iz at io n o f d is tr ib u ti o n , p re ss u re o n w ag es a n d f le x ib il it y o f w o rk , re d u ci n g t h e co st s o f co m p o n en ts , an d , n at u ra ll y , th e in te rn at io n al iz at io n o f p ro d u ct io n . 6

T h e v o g u e fo r d ec o n te n ti n g L at el y , th e v o g u e w it h in t h e au to m o b il e in d u st ry h as b ee n t o w ar d s d ec o n te n ti n g th e si m p li fi ca ti o n o f th e p ro d u ct b y s tr ip p in g t h e ca r o f su p er fl u o u s co m p le x it ie s. S u ch co m p le x it ie s d ir ec tl y i n cr ea se c o st s th ro u g h t h e co st o f co m p o n en ts m an u fa ct u re o r th e 'c o m p le x if ic at io n ' o f as se m b ly ; al te rn at iv el y , in d ir ec t co st s re su lt fr o m , fo r ex am p le , ex ce ss iv e w ei g h t o r ev en t h e co st s o f m an ag in g a n e x ce ss iv e v ar ie ty o f ce rt ai n co m p o n en ts . T h e n ec es sa ry te ch n ic al o r m an ag er ia l so p h is ti ca ti o n ca n n o t al w ay s b e ju st if ie d , p ar ti cu la rl y w h en it re m ai n s in v is ib le to th e co n su m er an d co n tr ib u te s n o a d d it io n al u se v al u e to t h e p ro d u ct . T o a c er ta in e x te n t th e v o g u e fo r d ec o n te n ti n g i s, i n l ar g e p ar t, a c o m p en sa ti o n f o r ex ce ss es o n t w o l ev el s: f ir st ly , in te rm s o f th e in tr o d u ct io n o f n ew t ec h n o lo g ie s ai m ed a t im p ro v in g c o m fo rt , q u al it y o r sa fe ty , w h ic h h as l ed t o a s ig n if ic an t ri se i n t h e re al p ri ce o f ca rs r ec en tl y ( w h il e re al w ag es r em ai n ed s ta g n an t o r ev en f el l) ; se co n d ly , th ro u g h a n e x ce ss iv e p ro li fe ra ti o n o f m o d el v ar ie ti es a n d o f v ar ia ti o n s fo r ea ch m o d el . T h es e ex ce ss es w er e p ar ti cu la rl y n o ti ce ab le in Ja p an d u ri n g th e ec o n o m ic b o o m (b u b b le ) o f th e la tt er h al f o f th e 1 9 8 0 s, s o m u ch s o t h at t h e su d d en c h an g e in t h e ec o n o m ic si tu at io n re v ea le d an o v er en g in ee ri n g o r fa t d es ig n th at h as co m p el le d p ro d u ce rs t o r at io n al iz e co st s (F u ji m o to , 1 9 9 9 ). T h ro u g h a p ro ce ss o f co p y ca t co m p et it iv e b eh av io u r, t h e A m er ic an s fo ll o w ed s u it , an d t h en t h e E u ro p ea n s im p o rt ed t h is t en d en cy , ju st a s b ef o re w it h r ee n g in ee ri n g o r b en ch m ar k in g . W h il e d ec o n te n ti n g i s n o t a m aj o r fa ct o r in i n te rn at io n al iz at io n , it m ay g o so m e w ay to w ar d s fa ci li ta ti n g it th ro u g h a ra ti o n al iz at io n o f m o d el s an d co m p o n en ts f ro m a g lo b al p er sp ec ti v e (p ar ts s h ar in g , fe w er p la tf o rm s) . T h e re o rg a n iz a ti o n o f d is tr ib u ti o n P ri o r to t h e v o g u e fo r d ec o n te n ti n g , an o th er s tr at eg y a d o p te d b y p ro d u ce rs t o c u rb co st s w as th e re o rg an iz at io n o f d is tr ib u ti o n sy st em s. T h er e is m u ch ro o m fo r m an o eu v re i n t h is d o m ai n , g iv en t h at m ar k et in g a n d d is tr ib u ti o n c o st s ac co u n t fo r cl o se t o a t h ir d o f th e sa le p ri ce ( ex cl u d in g t ax es ) o f a v eh ic le . T h e co n ce rn t o c u rb d is tr ib u ti o n c o st s is n o t o n ly a n o u tc o m e o f co m p et it io n a m o n g p ro d u ce rs b u t al so a re ac ti o n t o t h e ap p ea ra n ce o f p o te n ti al n ew c o m p et it o rs i n t h e au to m o b il e d is tr ib u ti o n se ct o r. P ro d u ce rs a re h av in g t o t ak e ac co u n t o f th e sh if t to w ar d s th e sa le o f n ew v eh ic le s b y n ew la rg e in d ep en d en t d is tr ib u ti o n g ro u p s su ch as A u to N at io n in th e U n it ed S ta te s, th e ef fe ct s o f co m p et it io n o n se rv ic es li n k ed to d is tr ib u ti o n fr o m sp ec ia li ze d a u to m o b il e re p ai r g ro u p s (s u ch a s K w ic k -F it a n d M id as ) an d t h e ef fe ct s o f d er eg u la ti o n o f d is tr ib u ti o n i n E u ro p e (C h an ar o n a n d J u ll ie n 1 9 9 9 ). A u to m o b il e p ro d u ce rs h av e, th er ef o re , b ee n fo rc ed to re th in k th ei r d is tr ib u ti o n sy st em s b y t es ti n g n ew f o rm s o f d is tr ib u ti o n , n o ta b ly a t th e la u n ch o f in n o v at iv e p ro d u ct s (f o r ex am p le , w it h th e m ar k et in g o f th e M er ce d es /S w at ch S m ar t u rb an m in ic ar ). N ev er th el es s, e x p er im en ta ti o n h as b ee n l im it ed , an d r es tr u ct u ri n g l ar g el y co n fi n ed w it h in p ar ti cu la r co u n tr ie s, e v en i n E u ro p e. D is tr ib u ti o n p ra ct ic es a re r o o te d in a s tr o n g i n st it u ti o n al i n er ti a, r ef le ct in g n o t o n ly t h e im p ac t o f n at io n al r eg u la ti o n s b u t al so th e cu lt u ra l p ra ct ic es o f co n su m er s, as il lu st ra te d b y th e tr ad it io n al d is tr ib u ti o n sy st em in Ja p an . In th is co n te x t, o n e m ig h t sp ec u la te o n th e p o ss ib le em er g en ce o f la rg e in te rn at io n al d is tr ib u ti o n c o m p an ie s th at m ig h t b ec o m e a th re at t o th e au to m o b il e p ro d u ce rs ( Ju ll ie n , 1 9 9 9 ). 7

P re ss u re o n w a g e co st s T h e th ir d av en u e fo r p ro d u ce rs to cu rb th ei r co st s is w el l k n o w n : co n ta in in g o r re d u ci n g w ag e co st s. W h il e th es e co st s re p re se n t o n ly a s m al l p ar t o f th e v al u e o f th e au to m o b il e (7 -1 0 p er c en t) , co m p an ie s ar e p er m an en tl y c o n ce rn ed t o l im it t h e g ro w th o f d ir ec t an d in d ir ec t w ag es p ai d to au to m o b il e w o rk er s (o r to so ci al w el fa re in st it u ti o n s) s o a s to a v o id c o st i n fl at io n . W h il e th e in d ex in g o f w ag es t o p ri ce s w h et h er t ac it o r re co g n iz ed i n c o ll ec ti v e ag re em en ts ch ar ac te ri ze d t h e g o ld en a g e o f F o rd is m , d e-in d ex at io n i s n o w th e n o rm , an d th e te n d en cy i s to v ar y w ag es a s a fu n ct io n o f th e co m p an y 's e co n o m ic r es u lt s as a f o rm o f p ro fi t sh ar in g . P ro d u ce rs a re al so a tt em p ti n g t o o b ta in a f re sh s ta rt f ro m t h ei r em p lo y ee s an d u n io n s w it h r eg ar d t o m o d es o f o rg an iz in g w o rk , re co n fi g u ri n g t h e em p lo y ee r el at io n sh ip i n o rd er t o o b ta in g re at er i n te rn al a n d e x te rn al w o rk f le x ib il it y . E x te rn al f le x ib il it y i n v o lv es t h e v ar io u s m ea n s o f fa ci li ta ti n g t h e q u an ti ta ti v e ad ju st m en t o f em p lo y m en t le v el s as a f u n ct io n o f th e sh o rt -t er m e co n o m ic s it u at io n : h ir in g a n d l ay in g o ff , se as o n al a d ju st m en ts t o w ee k ly w o rk in g h o u rs o v er t h e co u rs e o f a y ea r, a n d s o o n . T h is c o n ce rn m ay b e co m p at ib le w it h cl ai m s m ad e b y u n io n s fo r sh o rt er w o rk in g h o u rs , an d h en ce n eg o ti at io n s b et w ee n u n io n an d m an ag em en t m ay p er m it p ro g re ss in th is ar ea . V o lk sw ag en h as , th er ef o re , at l ea st t em p o ra ri ly , co n ce d ed a 2 8 .5 h o u r w ee k t o i ts G er m an w o rk er s, w h ic h h as a ll o w ed t h e co m p an y t o d ea l w it h a s u rp lu s la b o u r fo rc e. H o w ev er , w h at i s al so a t st ak e in s u ch n eg o ti at io n s is o ft en t h e in te rn al f le x ib il it y o f la b o u r th ro u g h th e re d ef in it io n o f m o d es o f in v o lv in g w o rk er s, n o ta b ly w it h in a te am w o rk fr am ew o rk (D u ra n d , S te w ar t an d C as ti ll o 1 9 9 9 ), th e in te n si fi ca ti o n o f w o rk , an d s ch ed u le s th at a ll o w t h e lo n g er u se o f eq u ip m en t (f o r ex am p le n ig h t an d w ee k -e n d s h if ts ) so a s to a cc el er at e th e ra te a t w h ic h i t is a m o rt iz ed . In o rd er t o r ei n fo rc e th ei r p o si ti o n s d u ri n g t h es e n eg o ti at io n s (w h et h er e x p li ci t o r im p li ci t) a n d o b ta in c o n ce ss io n s fr o m t h ei r em p lo y ee s, m o st c o m p an ie s m ak e u se o f a d o u b le t h re at :

•

T h e fi rs t is r el o ca ti o n o f p ro d u ct io n o p er at io n s ab ro ad . W id el y u se d t h ro u g h o u t th e 1 9 7 0 s ag ai n st w o rk er s in th e au to m o b il e in d u st ry in th e U n it ed S ta te s (t o w ar d s C an ad a an d t h en M ex ic o ) an d G re at B ri ta in ( re lo ca ti o n t o S p ai n ), t h is st ra te g y p ai d o ff . T h e sa m e te n d en cy i s cu rr en tl y o p er at in g i n G er m an y . W h il e th e tr ad it io n al a d v an ta g e o f G er m an i n d u st ry ( it s n o n -p ri ce c o m p et it iv en es s) i s cr u m b li n g u n d er t h e im p ac t o f g ro w in g f o re ig n c o m p et it io n , p ar ti cu la rl y f ro m Ja p an , it s h ig h sa la ry co st s m ak e th e id ea o f re lo ca ti o n ab ro ad in cr ea si n g ly cr ed ib le . M o st o f th e au to m o b il e p ro d u ce rs o p er at in g i n G er m an y h av e o b ta in ed si g n if ic an t co n ce ss io n s fr o m th e u n io n s (V W , M er ce d es , O p el , F o rd ). In a re v er sa l fa m il ia r to h is to ry , af te r h av in g b ee n a ss o ci at ed w it h t h re at s to B ri ti sh w o rk er s (B o rd en av e an d L u n g , 1 9 8 8 ), S p ai n h as n o w i ts el f b ec o m e th re at en ed b y th e p ro sp ec ts o f re lo ca ti o n f ro m S o u th er n t o E as te rn E u ro p e.

•

T h e se co n d t h re at i s th e ex te rn al iz at io n o f p ro d u ct io n o f co m p o n en ts p re v io u sl y u n d er ta k en i n te rn al ly , w h en s u p p li er s ar e ab le t o o ff er t h e sa m e p ro d u ct s at l o w er co st s an d w it h a w id e ad ap ti v e fl ex ib il it y ( v o lu m e, q u al it y , ju st -i n -t im e, t ec h n ic al co m p et en ci es , an d s o o n ). P re ss u re o n t h e su p p li er i n d u st ry P re ss u re o n s u p p li er s is a n o th er b as ic s tr at eg y i n t h e au to m o b il e in d u st ry a im ed a t re d u ci n g c o st s, g iv en t h at a lm o st 7 0 p er c en t o f th e v al u e o f a ca r is p ro d u ce d b y t h e co m p o n en ts in d u st ry an d su b co n tr ac to rs . W it h th e re in fo rc em en t o f p ri ce 8

co m p et it io n , p ro d u ce rs h av e, th er ef o re , tu rn ed to th ei r su p p li er s in th e se ar ch fo r si g n if ic an t p ri ce r ed u ct io n s. T h e ra ti o n al iz at io n o f th e su p p li er i n d u st ry s h o u ld a cc el er at e th er ef o re , p ar ti cu la rl y u n d er t h e im p ac t o f th e g lo b al iz at io n o f th is s ec to r w h ic h c o n st it u te s o n e re sp o n se t o th e v ar io u s p re ss u re s p la ce d u p o n i t. C o m p an ie s h av e to r ei n fo rc e th ei r te ch n o lo g ic al co m p et en ci es if th ey ar e to d es ig n co m p o n en ts w it h a h ig h te ch n o lo g y co n te n t (e le ct ro n ic s, co m p o si te m at er ia ls , an d so o n ); u se h ig h te ch n o lo g y p ro ce ss es , an d su p p ly p ro d u ct s to th e h ig h es t q u al it y st an d ar d s, n o t o n ly in t er m s o f ab se n ce o f d ef ec ts b u t al so i n t er m s o f p ro d u ct i n te g ri ty ( ch ar ac te ri st ic s in u se ). H en ce , th er e ar e st ro n g p re ss u re s to in n o v at e. T h es e co m p et en ci es h av e to b e co n so li d at ed w h en p ro d u ce rs d el eg at e a g ro w in g p ro p o rt io n o f th e d es ig n , p ro d u ct io n a n d a ss em b ly o f co m p o n en ts , an d e v en w h o le f u n ct io n s an d s u b sy st em s o f v eh ic le s, t o t h ei r su p p li er s. S u p p li er s, th er ef o re , n ee d b o th im p ro v ed co m p et en ci es an d lo w er co st s, w h ic h co n st it u te s a fo rc e fo r re lo ca ti o n o f la b o u r in te n si v e ac ti v it ie s to c o u n tr ie s an d r eg io n s w it h l o w w ag e co st s, s u ch a s th e p er ip h er ie s o f th e T ri ad . G lo b al s o u rc in g i s b ec o m in g a l ei tm o ti v ; th is i n v o lv es a s p ec ia l su p p ly r el at io n sh ip b et w ee n t h e p ro d u ce r an d t h e su p p li er ( o ft en t h e so le s u p p li er o f th e co m p o n en t in q u es ti o n ) w h ic h su p p li es al l o f it s cl ie n t' s fa ct o ri es , w h er ev er th ey ar e lo ca te d w o rl d w id e (s ee t h e ch ap te r b y H u m p h re y a n d S al er n o i n t h is v o lu m e) . T h e as se m b ly li n es m ay b e su p p li ed b y c o m p o n en ts i m p o rt ed f ro m a g lo b al f ac to ry o r b y p ro d u ct s m an u fa ct u re d at a su p p li er fa ct o ry lo ca te d in th e sa m e co u n tr y o r re g io n as th e as se m b ly p la n t. G lo b al s o u rc in g p er m it s b o th : R el ia n ce o n a s u p p li er o f in te rn at io n al s ca le , w h ic h h as t h e re q u is it e ca p ab il it ie s (C h an d le r, 1 9 9 2 ) si n ce it h as d ev el o p ed b as ic co m p et en ci es an d p o ss es se s ad eq u at e fi n an ci al re so u rc es to in v es t in re se ar ch an d d ev el o p m en t an d to in n o v at e b y o ff er in g n ew c o m p o n en ts ; C o st s cu tt in g t h an k s to e co n o m ie s o f sc al e p er m it te d b y i n cr ea se d p ro d u ct io n v o lu m es . H en ce th e co n ce n tr at io n o f th e su p p li er in d u st ry (C h an ar o n , 1 9 9 9 ) ap p ea rs to b e ac ce le ra ti n g t h ro u g h m er g er a n d a cq u is it io n t en d en ci es o p er at in g a t th e g lo b al s ca le . T h e cr is s-cr o ss f lo w s o f in v es tm en t ac ro ss t h e A tl an ti c ar e re in fo rc in g t h e p re se n ce o f A m er ic an s u p p li er s in E u ro p e, a n d t h e E u ro p ea n i n d u st ry h as t ri ed t o r es p o n d b y in v es ti n g i n t h e U n it ed S ta te s an d a ro u n d a ss em b ly f ac to ri es b ei n g b u il t in e m er g in g co u n tr ie s. I n te rn at io n al iz at io n c o n ti n u es th e in d u st ri al c o n ce n tr at io n a lr ea d y t ak in g p la ce u n d er th e im p ac t o f th e re st ru ct u ri n g o f su p p li er re la ti o n sh ip s th ro u g h th e ad o p ti o n o f h ie ra rc h ic al p at te rn s (C h an ar o n , 1 9 9 5 ; H el p er , S ak o , 1 9 9 9 ). T h is i s n o t to b e in te rp re te d a s an a li g n m en t w it h s o m e Ja p an es e m o d el o f su p p li er r el at io n s; J ap an it se lf i s b ei n g a ff ec te d b y a q u es ti o n in g o f tr ad it io n al s u p p li er r el at io n sh ip s (G u ih eu x an d L ec le r in t h is v o lu m e; L ec le r, 1 9 9 8 ). A t an y ra te , g lo b al iz at io n h as b ec o m e th e k ey w o rd fo r an au to m o b il e su p p li er in d u st ry , w h ic h i s n o w b ei n g t h o ro u g h ly r es tr u ct u re d b y t h is r ac e to g lo b al s ca le . T h e o u ts o u rc in g o f a si g n if ic an t p ro p o rt io n o f p ro d u ct io n a n d t h e g ro w in g d if fu si o n o f m o d u la r as se m b ly ( L u n g e t al , 1 9 9 9 ) re in fo rc e th e ro le o f th e m aj o r m u lt in at io n al su p p li er co m p an ie s. W it h th ei r sp ec if ic te ch n o lo g ic al co m p et en ci es an d ex te n si v e fi n an ci al re so u rc es , th ey ca n n eg o ti at e o n an eq u al fo o ti n g w it h th e au to m o b il e p ro d u ce rs . T h is w il l st im u la te c h an g es i n p o w er r el at io n sh ip s b et w ee n t h e p ar ti ci p an ts in th e au to m o b il e sy st em an d le ad to a re co n fi g u ra ti o n o f re la ti o n sh ip s b et w ee n p ro d u ce rs a n d s u p p li er s. 9

T h e in te rn a ti o n a li za ti o n o f p ro d u ct io n F in al ly , an d m o re d ir ec tl y , co st r ed u ct io n s m ay b e b as ed o n t h e in te rn at io n al iz at io n o f p ro d u ct io n . In te rn at io n al iz at io n p er m it s co m p an ie s to b en ef it fr o m ec o n o m ie s o f sc al e, a s fi rm s re lo ca te t o e m er g in g c o u n tr ie s an d s im u lt an eo u sl y m ai n ta in a p re se n ce in t h e m ar k et s o f th e in d u st ri al iz ed c o u n tr ie s. I n p ra ct ic e, a t co n st an t v o lu m es , th e p ro d u ct io n a n d s al e o f th e sa m e p ro d u ct s ac ro ss d if fe re n t m ar k et s, r at h er t h an t h e sa le o f co u n tr y - o r re g io n -s p ec if ic p ro d u ct s, l ea d s to e co n o m ie s o f sc al e. T h e g lo b al c ar st ra te g y t ak es u p t h e at te m p ts t o c re at e a w o rl d c ar b y t h e A m er ic an s in t h e 1 9 7 0 s as a re sp o n se t o s u cc es sf u l Ja p an es e in cu rs io n s in to v ar io u s m ar k et s (M ax cy , 1 9 8 1 ). T h e ai m i s to p ro d u ce a n d m ar k et a v eh ic le i n t h e m aj o r m ar k et s (p ar ti cu la rl y t h o se o f th e T ri ad ) w h ic h r es p o n d s to t h e ex p ec ta ti o n s (s o m et im es d iv er se ) o f co n su m er s in t h es e m ar k et s, s h ar in g a n u m b er o f co m p o n en ts w h il st a cc ep ti n g l o ca l ad ap ta ti o n s. T h is st ra te g y , w h ic h w as i n it ia te d b y F o rd ( B o rd en av e, 1 9 9 8 ), i s n o w b ei n g t ak en u p b y G en er al M o to rs . T o a c er ta in e x te n t, J ap an es e co m p an ie s ar e in v o lv ed i n a n i n v er se te n d en cy w it h t h ei r st ra te g y o f lo ca l ad ap ta ti o n o f m o d el s w h il e th ey h ad p re v io u sl y m ar k et ed an h o m o g en eo u s p ro d u ct th ro u g h o u t al l th ei r m ar k et s (o n g lo b al lo ca li za ti o n f o r H o n d a, s ee M ai r, 1 9 9 4 ). If w e ac ce p t th at th er e is a re la ti v e co n v er g en ce o f au to m o b il e m ar k et s, 'c o m m o n al iz at io n ' an d t h e sh ar in g o f p ri n ci p al c o m p o n en ts f it i n w it h t h e au to m o b il e p ro d u ce rs ' st ra te g y t o r ed u ce t h e n u m b er o f p la tf o rm s u se d a t th e g lo b al s ca le ( T ab le 4 .1 ). T h e id ea i s to d is tr ib u te , o v er a g re at er v o lu m e, t h e g ro w in g c o st s o f d es ig n in g an e v er i n cr ea si n g n u m b er o f m o d el s th e li fe c y cl es o f w h ic h a re r ed u ce d d u e to t h e ac ce le ra te d p ac e o f p ro d u ct r ep la ce m en t. T h e p la tf o rm s tr at eg y p er m it s co st r ed u ct io n to b e re co n ci le d w it h t h e g re at er v ar ie ty t h at r es u lt s fr o m t h e co m p et it iv e b at tl e: t h e n ew p ro d u ct s in t h e in d u st ri al iz ed c o u n tr y m ar k et s (m in iv an , u rb an m in ic ar ) an d t h e sp ec ia l v eh ic le s th at s o m e p ro d u ce rs o ff er i n t h e em er g in g m ar k et s ca n b e d ev el o p ed o n t h e sa m e p la tf o rm , w h ic h r ed u ce s d es ig n c o st s an d t h e le ad t im e (t im e to m ar k et ), an d i n cr ea se s ec o n o m ie s o f sc al e fo r sh ar ed c o m p o n en ts . H en ce t h e P al io , d ev el o p ed o n t h e p la tf o rm o f th e F ia t U n o m o d el , m ay b e p ro d u ce d in v o lu m es u p t o 1 m il li o n i n t h e n ew c ar e m er g in g c o u n tr ie s o f th e S o u th a n d i n E as te rn E u ro p e (B al ce t an d E n ri et ti , 1 9 9 8 , 1 9 9 9 ). S im il ar ly , th e p ap er s b y G u ih eu x an d L ec le r an d b y F u ji m o to a n d S u g iy am a in t h is v o lu m e d is cu ss t h e d ev el o p m en t o f A si an c ar s fo r S o u th E as t A si an m ar k et s b y J ap an es e p ro d u ce rs . In cr ea se d v ar ie ty in v o lv es a b ro ad en in g o f th e p ro d u ct r an g e th ro u g h a n i n cr ea se d n u m b er o f m o d el s an d v ar ia n ts an d ac ce le ra te d p ro d u ct re p la ce m en ts . T h is in cr ea se d v ar ie ty ca n n o t, h o w ev er , b e p er m it te d t o g en er at e ex ce ss c o st s, a n d t h is l ea d s th e p ro d u ce rs : T o u ti li ze co m p o n en ts an d p la tf o rm s to th e m ax im u m (c o m m o n al iz at io n , p la tf o rm s tr at eg y ) T o c o n cl u d e al li an ce s w it h c o m p et it o rs f o r lo w v o lu m e v eh ic le s an d c o m p o n en ts (d e B an v il le a n d C h an ar o n , 1 9 9 9 ) T o d el eg at e a si g n if ic an t p ro p o rt io n o f d ev el o p m en t, p ro d u ct io n an d ev en as se m b ly t o s u p p li er s. T h is e x te rn al iz at io n r ed u ce s fi n an ci al c o m m it m en ts a n d th er ef o re t h e ri sk s ru n b y t h e p ro d u ce r. T h e ev o lu ti o n o f th e a u to m o b il e p ro d u ct T h es e d ev el o p m en ts a ss u m e b o th a c er ta in c o n v er g en ce a m o n g t h e p ri n ci p al m ar k et s so th at p la tf o rm s ca n b e sh ar ed am o n g m o d el s w h ic h re sp o n d to th e d if fe re n t ex p ec ta ti o n s o f co n su m er s, a n d a t ec h n ic al d ev el o p m en t o f th e p ro d u ct t o w ar d s a m o d u la r v eh ic le co n ce p t. H er e, th er e ar e tw o co n tr as ti n g co n ce p ti o n s o f th e 1 0

au to m o b il e p ro d u ct . F ro m o n e p er sp ec ti v e, th e au to m o b il e is a p ro d u ct -s y st em . S ev er al e x am p le s il lu st ra te t h is p ro p o si ti o n : th e w ay t h e v eh ic le h o ld s th e ro ad d o es n o t d ep en d o n ly o n t h e st ee ri n g b u t o n a c h ai n o f re ac ti o n s w it h in t h e w h o le v eh ic le ; v ib ra ti o n a n d a co u st ic c h ar ac te ri st ic s ar e d et er m in ed b y n u m er o u s co m p o n en ts a n d th ei r w ay t h ey a re a rr an g ed . T h e ca r is a p ro d u ct s y st em i n t h e st ro n g s en se o f th e w o rd sy st em : th e ch ar ac te ri st ic s o f th e v eh ic le ar e m o re th an th e su m o f th e ch ar ac te ri st ic s o f th e p ar ts . T h e in cr ea si n g d em an d s o f co n su m er s fo r q u al it y ( p ro d u ct in te g ri ty ) sh o u ld l ea d p ro d u ce rs t o d es ig n l o w v o lu m e y et b et te r ad ap te d p ro d u ct s. T a b le 4 .1 P la tf o rm S tr at eg ie s N o te s (a ) E x ce p t lu x u ry b ra n d s (B en tl ey , B u g at ti , L am b o rg h in i) 7 1 4 C h ev ro le t, B u ic k , O ld sm o b il e, P o n ti ac , C ad il la c, S at u rn , O p el , V au x h al l, S aa b G en er al M o to rs 1 6 2 4 F o rd , L in co ln , M er cu ry , Ja g u ar F o rd (c ) 7 2 0 T o y o ta , L ex u s T o y o ta 5 2 4 N is sa n , In fi n it i N is sa n 3 5 R en au lt R en au lt (b ) 3 6 C it ro ën , P eu g eo t P S A 3 7 F ia t, L an ci a, A lf a-R o m eo F ia t 4 1 6 V W , A u d i, S ea t, S k o d a V o lk sw ag en (a ) p la n n ed m id -1 9 9 0 s N u m b er o f w o rl d -w id e p la tf o rm s (p a ss en g er c a rs o n ly ) B ra n d s A u to m a ke r g ro u p 1 1

(b ) E x cl u d in g t h e D ac ia s u b si d ia ry i n R u m an ia . (c ) N u m b er o f p la tf o rm s fo r p as se n g er c ar s an d l ig h t tr u ck s - b ef o re t h e ta k e-o v er o f V o lv o . S o u rc es : C o m p an ie s, P re ss . F ro m a c o n tr as ti n g p er sp ec ti v e, t h e au to m o b il e p ro d u ct i s co n si d er ed t o b e m o d u la r; i t ca n b e re co n fi g u re d , at l ea st p ar ti al ly , b y m o d if y in g t h e v ar io u s su b as se m b li es . T h is i s th e co n ce p ti o n o f th e ca r w h ic h p re v ai le d a t th e in ce p ti o n o f th e in d u st ry w it h a se p ar at io n b et w ee n t h e d es ig n a n d p ro d u ct io n o f th e ch as si s o n t h e o n e h an d , an d t h at o f th e b o d y a n d t h e fi tt in g o f th e in te ri o r o n t h e o th er , o r ag ai n t h at o f th e en g in e an d th e m ec h an ic al co m p o n en ts . T h is co n ce p ti o n h as b ee n m ai n ta in ed in th e tr u ck in d u st ry an d p er fe ct ly co rr es p o n d s to th e d em an d s o f co m m o n al iz at io n an d th e d el eg at io n o f d es ig n , p ro d u ct io n a n d t h e as se m b ly o f su b sy st em s to s u p p li er s. G iv en th e sp ec if ic it ie s o f th e tr u ck i n d u st ry , th e fi rs t ex p er im en ts t o o k p la ce i n a n a ss em b ly fa ct o ry f o r V o lk sw ag en t ru ck s in B ra zi l (M ar x , Z il b o ce v iu s, S al er n o , 1 9 9 6 ). M o d u la r as se m b ly i s n o w d if fu si n g , es p ec ia ll y i n g re en fi el d s it es i n e m er g in g c o u n tr ie s (s ee H u m p h re y a n d S al er n o i n t h is v o lu m e) . T h es e d ev el o p m en ts p o si ti o n p ro d u ct d es ig n a n d t h e o rg an iz at io n o f d es ig n a t th e h ea rt o f cu rr en t re st ru ct u ri n g p ro ce ss es . P ro d u ct d ev el o p m en t at th e g lo b al sc al e im p li es n ew m et h o d s in re la ti o n to d if fe re n t m ar k et s an d in th e m an ag em en t o f re la ti o n sh ip s b et w ee n t h e d if fe re n t se rv ic es a n d d ep ar tm en ts i n v o lv ed i n t h e d es ig n o f a w o rl d c ar . T h e ai m i s to h av e al l em p lo y ee s b el o n g in g t o d if fe re n t se rv ic es ( fo r ex am p le m ar k et in g a n d d es ig n ) an d w h o a re l o ca te d i n d if fe re n t w o rl d r eg io n s (f o r ex am p le m ar k et in g e m p lo y ee s in E u ro p e an d t h e U n it ed S ta te s) w o rk in g t o g et h er . T h e p la tf o rm -b as ed s tr at eg y , an d m o re b ro ad ly t h e m o d u la r v eh ic le , al so e n ta il t h e re d ef in it io n o f o rg an iz at io n al an d d es ig n m et h o d s, to th e ex te n t th at th e ea rl y in v o lv em en t o f su p p li er s in th e d ev el o p m en t o f n ew p ro d u ct s b ec o m es th e n o rm (L ec le r et a l. 1 9 9 9 ; L ai g le , 1 9 9 5 ). F o ll o w in g t h e re st ru ct u ri n g d u e to t h e in tr o d u ct io n o f si m u lt an eo u s an d c o n cu rr en t en g in ee ri n g t ec h n iq u es ( C la rk a n d F u ji m o to , 1 9 9 1 ; M id le r, 1 9 9 3 ; Jü rg en s, 1 9 9 9 ), g lo b al iz at io n m ay b ri n g ab o u t n ew ch an g es to th e o rg an iz at io n o f p ro d u ct d ev el o p m en t b y a u to m o b il e p ro d u ce rs . 1 2

W H IC H S T R A T E G IE S O F I N T E R N A T IO N A L IZ A T IO N ? T h e su cc es s o f th e in te rn at io n al iz at io n o f au to m o b il e co m p an ie s an d t h ei r su p p li er s w il l d ep en d u p o n th ei r ap ti tu d e fo r fa ci n g th e m u lt ip li ci ty o f u n ce rt ai n ti es ab o u t m ar k et s an d e m p lo y ee r el at io n s. M o re o v er , th e su rv iv al a n d p o si ti o n o f co m p an ie s w il l d ep en d o n t h e su cc es s o r fa il u re o f th is i n te rn at io n al iz at io n . H en ce t h e w o rk in g o u t o f in te rn at io n al iz at io n s tr at eg ie s w il l la rg el y d et er m in e co m p an y f u tu re s. T h es e st ra te g ie s ca n in it ia ll y , at le as t, b e g ro u p ed in to th re e m aj o r sc en ar io s: 1 ) g lo b al h o m o g en iz at io n a t o n e ex tr em e, 2 ) re g io n al h et er o g en iz at io n a t th e o th er e x tr em e, a n d 3 ) re g io n al d iv er si fi ca ti o n / g lo b al c o m m o n al iz at io n a s an i n te rm ed ia te o u tc o m e. T h e g lo b al h o m o g en iz at io n sc en ar io w o u ld co rr es p o n d to th e ca se in w h ic h th e li b er al iz at io n o f g lo b al t ra d e p re v ai le d o v er t h e p ro ce ss es o f cr ea ti n g m o re r es tr ic te d ec o n o m ic s p ac es , w it h a ll a u to m o b il e m ar k et s o r at l ea st t h e m o st i m p o rt an t am o n g st th em te n d in g to h o m o g en iz e, w it h em p lo y m en t co n d it io n s co n v er g in g u n d er th e im p ac t o f co n st ra in ts t h at w er e co m m o n t o a ll . A t th is p o in t, t h e d ec is io n t o c re at e a g lo b al m o d el r an g e w o u ld b e re le v an t, w h et h er a f u ll r an g e o r a n ic h e ra n g e. T h is sc en ar io a ss u m es t h at t h e re d u ct io n o r el im in at io n o f cu st o m s d u ti es i s n o t su b st it u te d b y o th er r es tr ic ti o n s o n t ra d e, n o ta b ly l o ca l co n te n t re q u ir em en ts . In t h e m ed iu m t er m at l ea st , co m p an ie s sh o u ld i n v es t w h er e th ey w an t to s el l, t h o u g h e v en i n t h is c as e th e cr ea ti o n o f a w o rl d m o d el r an g e is b y n o m ea n s im p o ss ib le . In th is co n te x t, a st ra te g y o f in te rn at io n al iz at io n m ig h t co n si st o f sp ec ia li zi n g p ro d u ct io n o p er at io n s an d re g io n s in o n e se g m en t o f th e m o d el ra n g e, ei th er fo r co m p o n en ts o r fo r fi n is h ed v eh ic le s, i n o rd er t o b en ef it f ro m m ax im u m e co n o m ie s o f sc al e. G iv en t h at e ac h r eg io n i s sp ec ia li ze d i n o n e se g m en t, o n e ca n i m ag in e th at e ac h lo ca l su b si d ia ry m ig h t h av e it s o w n p ar ti cu la r so ci o p ro d u ct iv e sy st em w it h o u t th is af fe ct in g t h e co h er en ce o f th e w h o le , u n le ss t h e d if fe re n ce s w er e p ro fo u n d t h at t h ey p ro d u ce d si g n if ic an tl y d if fe re n t in co m e d is tr ib u ti o n s an d th er ef o re d if fe re n t au to m o b il e m ar k et s. T h is w o u ld u n d er m in e th e h y p o th es is o f an h o m o g en iz at io n o f g lo b al d em an d . T h e in te rm ed ia te sc en ar io , re g io n al d iv er si fi ca ti o n /g lo b al co m m o n al iz at io n , p re su p p o se s th at w it h o u t at ta in in g c o m p le te h o m o g en iz at io n b o th p ro d u ct m ar k et s an d w o rk s h ar e ce rt ai n f u n d am en ta l tr ai ts a cr o ss t h e d if fe re n t w o rl d r eg io n s, o n ly b ei n g d if fe re n ti at ed b y s ec o n d ar y f ac to rs . In t h is f ra m ew o rk a s tr at eg y o f sh ar in g p ri n ci p al c o m p o n en ts ( g lo b al c o m m o n al iz at io n ) an d p la tf o rm s an d a r el at iv el y s im il ar p o li cy re g ar d in g th e b as ic el em en ts o f w o rk p la ce re la ti o n sh ip s w o u ld en ab le co m p an ie s to o ff er b o th d if fe re n ti at ed re g io n al p ro d u ct ra n g es an d w o rk p la ce re la ti o n sh ip s w it h re g io n al sp ec if ic it ie s w h ic h w o u ld st il l b e ta rg et ed at th e sa m e en d s, f o r ex am p le , fl ex ib il it y a n d p o ly v al en ce . T h is s ce n ar io w o u ld l ea d t o a c en tr al iz at io n o f p la tf o rm d es ig n a n d t h e cr ea ti o n o f an o v er al l em p lo y m en t p o li cy an d w o u ld le ad to a g lo b al iz at io n o f co m p o n en ts p ro d u ct io n a n d , co n se q u en tl y , o f th e su p p li er i n d u st ry . A t th e sa m e ti m e, i t w o u ld b e ac co m p an ie d b y a re g io n al iz at io n o f m o d el d es ig n , lo ca ll y d er iv ed fr o m g lo b al p la tf o rm s, an d o f co u rs e o f th ei r p ro d u ct io n . A u to n o m y w o u ld re m ai n in th e d et er m in at io n o f co n cr et e m o d al it ie s fo r w o rk p la ce r el at io n sh ip s as a f u n ct io n o f th e lo ca l co n te x t (w it h r es p ec t to r u le s re g ar d in g w ag e d et er m in at io n , fo r in st an ce ). O n e m ig h t im ag in e th at p ro d u ct io n co u ld b e tr an sf er re d b et w ee n re g io n s if n ec es sa ry , si n ce ea ch fa ct o ry w o u ld as se m b le d if fe re n t m o d el s o n sh ar ed p la tf o rm s. G lo b al p la n n in g o f p ro d u ct io n p ro g ra m m es m ig h t th er ef o re b e en v is ag ed . F o rd a n d H o n d a d is p la y s o m e o f th es e ch ar ac te ri st ic s. F in al ly , in t h e re g io n al h et er o g en ei ty s ce n ar io , h o m o g en iz at io n c la sh es m o re d ir ec tl y w it h t h e cr ea ti o n o f d if fe re n ti at ed r eg io n al c o m p le x es . In t h is h y p o th es is , it i s th e 1 3

d y n am ic o f re g io n al i n te g ra ti o n t h at p re v ai ls , in cl u d in g t h e in te g ra ti o n o f co u n tr ie s at d if fe re n t le v el s o f d ev el o p m en t an d w it h s o m ew h at d if fe re n t co m p et en ci es . W it h in ea ch re g io n th is d y n am ic p ro d u ce s a sp ec ia li za ti o n an d co n ce n tr at io n w h ic h re la u n ch es g ro w th . H o w ev er , re g io n al i n te g ra ti o n m ay a ss u m e d if fe re n t fo rm s. T h es e in cl u d e si m p le f re e tr ad e zo n es ( in w h ic h e co n o m ic a n d s o ci al p o w er r el at io n sh ip s ar e p er m it te d t o w o rk t h em se lv es o u t) o r tr u e ec o n o m ic , p o li ti ca l an d s o ci al i n te g ra ti o n (i n p ar ti cu la r, i n v o lv in g a c o n tr o ll ed p o li cy t o i n cr ea se t h e p u rc h as in g p o w er o f th e p o p u la ti o n ). M ar k et s an d w o rk w o u ld b e so d if fe re n t, a n d p er m an en tl y s o , b et w ee n w o rl d r eg io n s th at p ro d u ct r an g es a n d e m p lo y m en t p o li ci es w o u ld b e sp ec if ic t o e ac h r eg io n , ex ce p t fo r in te rr eg io n al tr ad e in so m e n ic h e m ar k et s. T h is sc en ar io co u ld to le ra te th e p er si st en ce o f le ss in te rn at io n al iz ed c o m p an ie s, w h ic h w o u ld re m ai n l o ca l p la y er s w it h a n i n tr ic at e k n o w le d g e o f th e re g io n al m ar k et a n d g re at a g il it y . H o w ev er , g iv en th e h an d ic ap s w h ic h t h is t y p e o f co m p an y w o u ld e x p er ie n ce ( se e ab o v e) , th is s ce n ar io se em s to su p p o rt a m u lt ir eg io n al co n fi g u ra ti o n : re g io n al su b si d ia ri es w o u ld h av e g re at a u to n o m y i n t er m s o f th ei r p ro d u ct s tr at eg ie s, b u t th e g ro u p w o u ld e x er ci se fi n an ci al co n tr o l an d p ro b ab ly d is tr ib u te k n o w le d g e an d ex p er ie n ce b et w ee n th e d if fe re n t re g io n s. H er e w e re co g n iz e 'M u lt i R eg io n al M o to rs ', d es cr ib ed as th e o p ti m al f o rm o f in te rn at io n al o rg an iz at io n i n C h ap te r 8 o f T h e M ac h in e th at C h an g ed th e W o rl d ( W o m ac k , Jo n es a n d R o o s, 1 9 9 0 ) in c o n tr as t to t h e 'g lo b al c o m p an y '. O u r in te n ti o n , th er ef o re , is t o q u es ti o n t h e id ea o f th e g lo b al iz at io n o f th e au to m o b il e in d u st ry ( S o lv el , 1 9 8 8 ; C h an ar o n a n d L u n g , 1 9 9 5 ) an d t o e x p lo re t h e h y p o th es is t h at th e cr ea ti o n o f n ew ec o n o m ic re g io n s an d th ei r co ex is te n ce w il l p ro d u ce n ew h et er o g en ei ti es t h at g o b ey o n d s h o rt -r u n o r ap p ar en t co n v er g en ce s. T h is v ie w p o in t is ju st if ie d b ec au se th ey ar e co n st it u te d b y d if fe re n t ec o n o m ic , p o li ti ca l an d so ci al p ro ce ss es . C o n se q u en tl y s u ch p ro ce ss es c an b e co n tr ad ic to ry a n d l ea d t o s o ci al a n d p o li ti ca l te n si o n s w it h u n ce rt ai n o u tc o m es . T h ey w il l th er ef o re en te r co m p et it io n m ai n ta in in g o r en d o w in g t h em se lv es w it h p ar ti cu la r ad v an ta g es . A u to m o b il e co m p an ie s th er ef o re co o rd in at e th ei r ac ti v it ie s ac ro ss th e d if fe re n t re g io n s o f th e w o rl d ac co rd in g to ap p ro ac h es w h ic h fi t th ei r in te rn at io n al iz at io n st ra te g y . T h e v ar ie ty o f co n fi g u ra ti o n s is g re at er w h en th e sc o p es o f ac ti v it y o f d if fe re n t co m p an ie s h av e d if fe re n t co n to u rs a n d a re h et er o g en eo u s. E v en w h en f ac ed w it h th e sa m e en v ir o n m en t, co m p an ie s o rg an iz e th em se lv es in d if fe re n t w ay s d ep en d in g u p o n t h ei r o w n h is to ry , th ei r p re v io u s le ar n in g a n d t h ei r st ra te g ic h o ri zo n . H en ce , w h il e th e tw o p ri n ci p al A m er ic an p ro d u ce rs , F o rd a n d G en er al M o to rs , h av e h ad p ar al le l in te rn at io n al iz at io n t ra je ct o ri es f o r m o re t h an s ev en ty y ea rs , o p er at in g i n th e sa m e re g io n s ac co rd in g t o v er y s im il ar c h ro n o lo g ie s, t h er e h av e b ee n s ig n if ic an t d if fe re n ce s th ro u g h o u t th is h is to ry (D as sb ac h , 1 9 8 9 ), as th er e ar e to d ay (B él is -B er g o u ig n an , B o rd en av e an d L u n g , 1 9 9 6 ). W it h i ts F o rd 2 0 0 0 p la n , F o rd h as la u n ch ed th e g lo b al in te g ra ti o n o f it s ac ti v it ie s w it h a tr an sr eg io n al co n fi g u ra ti o n b as ed o n l o ca l co m p et en ci es ( U n it ed S ta te s, E u ro p e, J ap an ). G M i s fo ll o w in g i ts r iv al , b u t it r em ai n s w it h in a b i-re g io n al s tr u ct u re w it h G M N o rt h A m er ic a o n t h e o n e h an d an d O p el , in ch ar g e o f th e re st o f th e w o rl d , o n th e o th er . A si m il ar v ar ie ty o f st ru ct u re s ca n b e se en a m o n g J ap an es e fi rm s (B o y er a n d F re y ss en et , 1 9 9 9 ); t h e id ea th at t h ey a re c o n v er g in g t o w ar d s a si n g le m o d el o f g lo b al iz at io n m ay b e d is p u te d . F o ll o w in g th is , it is n ec es sa ry to ex am in e th e d ev el o p m en t o f th e n ew re g io n s in v o lv ed in th e in te rn at io n al iz at io n o f co m p an ie s in o th er w o rd s, th e em er g in g co u n tr ie s o r re g io n s w h ic h a re b ei n g c re at ed if w e ar e to u n d er st an d t h e li k el ih o o d o f su cc es s o f th e v ar io u s in te rn at io n al iz at io n s tr at eg ie s. F o r ea ch t y p e o f re g io n w e n ee d to k n o w h o w m ar k et s w o rk a n d w h at i n st it u ti o n al fr am ew o rk s (i n p ar ti cu la r st at e in te rv en ti o n ) ar e ev o lv in g . B ey o n d t h is o v er al l fr am ew o rk , w e n ee d t o i d en ti fy t h e p ro b le m s b ei n g e n co u n te re d b y c o m p an ie s, g iv en t h ei r in te rn at io n al s tr u ct u re s an d 1 4