Guide utilisateur
Arenametrix CRM
1. Contacts
1.1 Segmenter votre public
1.1.1 L’utilisation du système de filtres 1.1.1.1 Ajouter un filtre
1.1.1.2 Ajouter plusieurs filtres 1.1.1.3 L’ajout d’une condition 1.1.2 Les critères de segmentation 1.1.3 Créer une cible marketing
1.1.3.1 Les cibles statiques 1.1.3.2 Les cibles dynamiques 1.2 Statistiques
1.2.1 Les statistiques générales 1.2.2 La pyramide des âges
1.2.3 Les statistiques de provenance
1.3 Géomarketing
1.4 Les contacts
1.4.1 Créer un contact
1.4.2 Rechercher un contact 1.4.3 Modifier une fiche contact
1.4.4 Ajouter un contact une à cible marketing ou retirer 1.4.5 Lier un contact à une structure
Sommaire
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2. Cibles Marketing
2.1 Le tableau des cibles
2.2 Mettre à jour le nombre de contacts d’une cible dynamique 2.3 Envoyer une cible
2.3.1 Envoyer une cible vers votre outil de mailing 2.3.2 Envoyer une cible vers les réseaux sociaux 2.4 Les options d’une cible
2.4.1 Détail de la cible 2.4.2 Renommer une cible 2.4.3 Exporter une cible 2.4.4 Supprimer une cible
3. Structures
3.1 Les structures
3.1.1 Créer une structure
3.1.2 Rechercher une structure 3.1.3 Modifier une fiche structure 3.2 Les étiquettes
3.2.1 Créer une nouvelle étiquette
3.2.2 Ajouter une étiquette à une structure
3.2.3 Trouver les structures qui disposent d’une ou plusieurs étiquettes 3.3 Retrouver les contacts d’une structure ou d’une étiquette pour les contacter
4. Importer
4.1 Importer un fichier de contacts 4.2 Importer un fichier de structures
4.3 Importer un fichier de structures et de contacts simultanément
Sommaire
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Introduction
Le Module CRM d’Arenametrix
Le module CRM d’Arenametrix est l’outil qui vous permet à présent de centraliser tous vos contact en une même base de données. Celle-ci est mise à jour quotidiennement et automatiquement à partir de de vos différentes sources de données (par exemple : votre billetterie, votre boutique en ligne ou encore votre système de cashless).
Le CRM vous offre en plus de la centralisation de vos données, la possibilité de connaître votre public et ses préférences. L’outil prévoit un connexion aux différents canaux de communication (outil de mailing et SMS mais aussi les réseaux sociaux) dans le but de pouvoir faire transiter vos contacts qualifiés avec sécurité. Grâce à cette connaissance accrue de vos contacts, vos actions de communication sont optimisées et adaptées à votre public.
1. Contacts
1.1 Segmenter votre public
1.1.1 L’utilisation du système de filtres
1.1.1.1 Ajouter un filtre
Sans filtre actif, vous observez votre base de données globale.
Pour segmenter vos contacts et créer des Cibles Marketings, utilisez le système de Filtres.
Débutez une segmentation en cliquant sur le bouton d’ajout d’un nouveau critère de segmentation de votre base de données contact.
Ainsi s’affichent toutes les possibilités de segmentation de votre public.
Tout d’abord, vous avez le choix d’inclure ou d’exclure les contacts qui correspondent aux critères choisis.
Ensuite, choisissez le critère qui vous semble pertinent grâce au volet déroulant Sélectionner un champ (tableau des champs et leur définition, voir ci-dessous).
Ensuite, choisissez le moyen de calcul qui impactera le résultat de votre recherche (nous avons choisis l’exemple d’une segmentation par l'âge de votre public sur l’image ci-dessous).
1. Contacts
Entrez alors la donnée qui vous intéresse dans les champs suivants.
Et enfin validez.
1. Contacts
Nous venons de créer le filtre des personnes qui se trouvent dans votre base de données et qui ont entre 18 et 35 ans. Nous observons que le nombre de contact a évolué et logiquement diminué.
1.1.1.2 Ajouter plusieurs filtres
Il est également possible et conseillé de coupler les champs de segmentation afin d’affiner encore votre recherche. Il suffit d’ajouter un filtre supplémentaire en suivant la même méthode d’utilisation du système de filtres.
Ne venons alors de créer un filtre qui met en avant les personnes qui ont entre 18 et 35 ans ET qui sont très fidèles. Les contacts restants répondent alors aux deux critère à la fois.
À l’inverse, si vous souhaitez cumuler des contacts de différents critères, il suffit d’ajouter les informations dans le même champ. Voici un exemple où nous souhaitons faire apparaître les contacts qui ont effectué un achat soit en 2019 soit en 2018 soit en 2017, tous cumulés en un seul et même groupe de contact (nous retrouvons 25 021 contacts). C’est donc l’équivalent d’un OU.
1. Contacts
Si votre besoin est de connaître les personnes qui sont venues exclusivement durant ces trois saison, voici comment le filtre se présente. Ils sont venus en 2019 ET en 2018 ET en 2017.
Ils sont alors logiquement beaucoup moins nombreux (nous retrouvons 134 contacts).
1.1.1.3 L’ajout d’une condition
L’ajout d’une condition s’avère pratique lorsque vous souhaitez croiser des informations lors de vos segmentations. Attention : cela ne s’applique uniquement aux données liées aux achats.
1. Contacts
Je souhaite par exemple trouver les personnes qui ont acheté exclusivement lors de la saison 2019 un tarif spécifique.
Je sélectionne ma saison 2019, puis j’ajoute une condition : je sélectionne la Catégorie qui m'intéresse, et je valide.
On observe bien que, contrairement aux filtres précédents, les deux champs se situent dans un même cadre pour vous indiquer que les conditions de segmentation sont liées. Nous obtenons les contacts qui ont acheté cette catégorie de tickets uniquement lors de la saison 2019.
1.1.2 Les critères de segmentation
Les Champs Définitions
Contacts
Nom Rechercher un contact par son nom.
Prénom Rechercher un contact par son prénom.
Email Rechercher un contact par son email mais aussi rechercher tous les contacts qui disposent ou non d’un email.
Âge Segmenter par le critère d’âge de vos contacts si la date de naissance est renseignée.
Poste Cela représente la fonction des contacts, si renseignée.
Téléphone Recherche par numéro de téléphone, ou chercher tous les contacts qui dispose d’un numéro de téléphone pour leur adresser un SMS.
1. Contacts
Distance C’est la distance entre le lieu de votre activité la plus proche et l’adresse du contact. Se calcule en kilomètres.
Code postal Rechercher des contacts grâce à leur code postal. Cela permet de créer des groupes de contacts par zone géographique.
Département Rechercher des contacts grâce à leur département.
Pays Rechercher des contacts grâce à leur pays.
Opt-in Rechercher les contact Opt-in ou Opt-out.
Cible marketing Permet de retrouver et réutiliser des cibles marketing déjà enregistrées.
Type d’import Rechercher des contacts en fonction de leur provenance : Cible statique, Cible dynamique ou Import manuel.
Revenu médian Le revenu médian est une donnée de l’INSEE calculé via le code postal du contact.
Notes Les notes sont des champs libres sur les fiches contact. Il est possible de rechercher tous les contacts qui ont un point commun dans les notes.
Structures
Structure Permet de trouver les contacts rattachés à une structure.
Étiquette Recherche les contacts qui appartiennent à une structure qui dispose d’une étiquette (tag) en particulier.
Consommation globale
Récence Rechercher les personnes qui n’ont pas acheté depuis un certain temps. Se calcule en jours.
Fidélité Rechercher les contacts qui sont venus un certain nombre de fois sur les trois dernières années. Se calcule en nombre de représentations.
Délai d’achat Trouver les contacts qui achètent en moyenne un certain nombre de jours avant l’événement. Se calcule en jours.
Valeur du panier moyen Créer un groupe de personnes qui ont un panier moyen de plus ou moins une certaine somme. Se calcule en euros.
1. Contacts
Volume du panier moyen Créer un groupe de personnes qui ont un panier moyen de plus ou moins un certain nombre de billets. Se calcule en nombre de billets.
Montant total Rechercher les contacts qui ont dépensé plus ou moins une certaine somme. Se calcule en euros.
Total billets Trouver les personnes qui ont acheté plus ou moins un certain nombre de billets. Se calcule en nombre de billets.
Prix moyen Regrouper une population par rapport à la moyenne du prix qu’ils ont l’habitude de dépenser pour vos services.
Prix max Regrouper une population par rapport au prix maximum qu’ils ont dépensé en une seule et même commande.
Consommation détaillée
Nombre de billets Recherche les contacts en fonction du nombre de billets totaux obtenus.
Nombre d’achats Rechercher les contacts par le critère du nombre de commandes uniques.
Montant cumulé Trouver des contacts en fonction du montant total dépensé toutes commandes confondues.
Nombre de représentations Créer des groupes de population en fonction du nombre de représentations auxquelles ils ont assisté.
Nombre d’événements Créer des groupes de population en fonction du nombre d’
événements auxquels ils ont assisté.
Billets
Statut du billet Rechercher les contacts qui ont acheté et/ou réservé et/ou annulé leur commande.
Lieu Les personnes qui ont participé à un événement dans un lieu particulier.
Saison Les personnes qui ont obtenu un billet lors d’une saison en particulier.
Type d’événement Retrouver les contacts qui ont participé à plusieurs événements qui appartiennent à un type d’événement.
Événement Trouver les contacts qui ont participé à un ou plusieurs événements.
1. Contacts
Représentations Trouver les contacts qui ont participé à une ou plusieurs représentations.
Canal de ventes Rechercher les contacts en fonction de leur canal d’achat. Par exemple toutes les personnes qui ont acheté en ligne.
Type de catégorie Retrouver les contacts qui ont obtenu un billet d’une catégorie qui appartient à un type de catégorie.
Catégories Le résultat est différent en fonction de votre logiciel de billetterie. Cela représente les personnes qui ont acheté une catégorie ou un tarif en particulier.
Type de formule de prix Retrouver les contacts qui ont obtenu un billet d’une formule de prix qui appartiennent à un type de formule de prix.
Formule de prix Permet de retrouver des contacts qui ont obtenu un billet d’une formule de prix (tarif) en particulier.
Période d’achats Regrouper les contacts en fonction d’une période d’achats. Soit entre deux dates.
Période de représentations Regrouper les contacts qui ont participé à une représentation lors d’une période donnée. Soit entre deux dates.
Campagnes email
Campagnes Retrouver les contacts qui ont reçu une campagne en particulier.
Emails envoyés Retrouver les contacts qui ont reçu un de vos email sur une période, soit entre deux dates.
Emails délivrés Retrouver les contacts pour qui un de vos emails a été délivré sur une période, soit entre deux dates.
Emails ouverts Retrouver les contacts qui ont ouvert un de vos emails sur une période, soit entre deux dates.
Emails cliqués Retrouver les contacts qui ont cliqué un de vos emails sur une période, soit entre deux dates.
Liens cliqués Retrouver les contacts qui ont cliqué sur un lien en particulier sur un de vos emails.
Contributions (Livre d’or)
1. Contacts
Satisfaction Retrouver les répondants en fonction de la note de satisfaction qu’ils ont donnée.
Lieu Retrouver les répondants en fonction du lieu dans lequel ils ont répondu au questionnaire.
Date de publication Retrouver les répondants en fonction de la date lors de laquelle ils ont répondu au questionnaire.
1.1.3 Créer une cible marketing
L’une des finalité de la segmentation est de créer des groupes homogènes de population, de les enregistrer pour les réutiliser ou de communiquer auprès de ce public qualifié avec un message adapté pour accroître leur engagement.
Une fois le segment de population créé, il faut alors l’enregistrer.
Nommez votre cible avec un nom qui vous permettra de la reconnaître.
Il existe deux choix : enregistrer ma segmentation pour en faire une cible statique, ou pour en faire une cible dynamique. Puis cliquez sur créer.
1. Contacts
1.1.3.1 Les cibles statiques
La cible statique est une cible qui ne changera pas avec le temps. Les contacts qu'on y trouve y resteront peu importe le comportement de ces derniers. Cela est pratique pour le calcul du retour sur investissement des campagne, ou tout simplement quand nous n’avons besoin d’une cible qu’une seule fois.
1.1.3.2 Les cibles dynamiques
La cible dynamique est une cible qui se met à jour quotidiennement. A chaque fois qu’un nouveau contact entre dans les critères de ciblage, il viendra s’ajouter automatiquement à cette cible. A l’inverse, une personne qui ne correspond plus aux critères sera automatiquement retirée de la cible.
1.2 Statistiques
En plus de vous permettre de centraliser toutes vos données contacts, Arenametrix a développé un algorithme qui met à jour les statistiques de ces contacts. Ceci au service d’une meilleur connaissance de vos différents publics. Sans filtre activé, vous visualisez les statistiques de votre base de donnée globale. Dès lors que vous sélectionnez un filtre, les statistiques se mettent à jour pour la population que vous avez sélectionnée.
Toujours depuis la page Contacts, cliquez sur le volet Statistiques.
1. Contacts
1.2.1 Les statistiques générales
Ici se trouvent les statistiques générales, le nombre de contacts global (ou après segmentation), le parité de genre, l'âge moyen, la fidélité, la récence, le délai d’achat.
Les statistiques de la base globale.
Les statistiques de la base après segmentation. Nous observons l’évolution des chiffres car il s’agit d’une population différente. Nous gagnons là en précision.
1. Contacts
1.2.2 La pyramide des âges
En descendant sur cette même page, on observe une pyramide des âges qui permet une vision plus précise par tranches d'âge de votre public. Ici aussi, dès lors que vous sélectionnez un filtre, les statistiques se mettent à jour pour la population que vous avez sélectionnée.
1. Contacts
1.2.3 Les statistique de provenance géographique
En descendant sur cette même page, un peu plus bas encore, on observe les tops pays, départements et codes postaux qui permettent une vision plus précise de la répartition géographique de votre public. Ici aussi, dès lors que vous sélectionnez un filtre, les statistiques se mettent à jour pour la population que vous avez sélectionnée.
1.3 Géomarketing
Le géomarketing est outil qui vous offre l’opportunité de visualiser vos contacts sur une carte interactive. Je pouvez lire la carte à l'échelle nationale ou bien zoomer et effectuer vos analyses à l’échelle des codes postaux, qui apportent une grande précision à vos analyses géographiques. Ici aussi, dès lors que vous sélectionnez un filtre, la carte se met à jour pour la population que vous avez sélectionnée.
Depuis la page contact cliquez sur Géomarketing pour y accéder.
1. Contacts
Voici la carte à l’échelle nationale.
Voici la carte à l’échelle des codes postaux. Il suffit de zoomer à l’aide des + et - présents sur la carte.
1. Contacts
1.4 Les contacts
1.4.1 Créer un contact
Rendez-vous sur la page Contacts.
Appuyez sur le bouton « Créer un contact + ».
1. Contacts
Une fenêtre s’ouvre avec une fiche contact vierge. Entrez alors les données relatives au contact que vous souhaitez créer, puis cliquez sur le bouton vert « Créer ».
Pour information :
l’adresse mail est le seul champ obligatoire
vous pourrez revenir sur toutes ces informations et les modifier une fois la fiche créée
vous pouvez lier le contact à une structure si celle-ci existe déjà dans la base de données (mais vous pourrez également réaliser cette opération plus tard si la structure n’existe pas.
1.4.2 Rechercher un contact
Ajoutez un filtre en cliquant sur le « + » dans la zone de filtre.
Pour information, vous pouvez ajouter autant de filtres que vous le souhaitez en cliquant à nouveau sur le bouton.
1. Contacts
Sélectionnez le champ qui vous permettra de retrouver votre contact (son nom ou son adresse mail par exemple). Tapez alors le nom du contact, puis cliquez sur Valider.
Astuce : si vous cherchez votre contact à partir de son adresse mail, il n’est pas nécessaire de taper entièrement cette dernière. Si vous utilisez l’option « Contient », vous pouvez seulement remplir le début de son adresse mail (car c’est généralement une information suffisante pour retrouver votre contact), puis cliquer sur « Valider ».
1.4.3 Modifier une fiche contact
Rendez-vous sur l’onglet Mes Contacts et recherchez votre contact (cf. 2. Rechercher un contact).
Une fois votre contact trouvé, cliquez sur l'icône en bout de ligne à droite pour ouvrir la fiche
contact. 22
1. Contacts
Pour modifier les informations de la fiche contact, il faut alors cliquer sur le bouton Modifier en haut de fiche. Vous pouvez alors ajouter des notes ou modifier les informations existantes (nom, prénom, adresse etc.).
Puis Enregistrez avant de fermer la fiche.
1. Contacts
1.4.4 Ajouter un contact à une cible marketing ou retirer.
Rendez-vous sur l’onglet Mes Contacts et recherchez votre contact (cf. 2. Rechercher un contact).
Une fois votre contact trouvé, cochez la case à gauche du contact afin de le sélectionner.
Une fois votre contact sélectionné, rendez-vous dans « Plus d’options » puis cliquez sur « Ajouter à des cibles » ou « Supprimer d’une cible » en fonction du besoin.
1. Contacts
Une fenêtre s’ouvre alors. Cliquez sur l’encadré pour faire apparaître l’ensemble de vos cibles préalablement créées, puis sélectionnez la cible souhaitée. Pour information, un contact peut appartenir à plusieurs cibles différentes.
Enfin, cliquez sur Enregistrer afin d’ajouter votre contact à la cible ou le retirer dans le cas contraire.
1.4.5 Lier un contact à une structure
Rendez-vous sur l’onglet Mes Contacts et recherchez votre contact (cf. 2. Rechercher un contact).
Une fois votre contact trouvé, cochez la case à gauche de son nom de famille afin de le sélectionner.
1. Contacts
Une fois votre contact sélectionné, rendez-vous dans « Plus d’options » puis cliquez sur « Lier à une structure ».
Une fenêtre s’ouvre alors. Cliquez sur l’encadré pour faire apparaître l’ensemble de vos structures préalablement créées, puis sélectionner la structure souhaitée. Enfin, cliquez sur Enregistrer afin de lier votre contact à la structure.
Pour information, un contact ne peut être lié qu’à une seule structure.
1. Contacts
2. Cibles Marketing
2. Cibles Marketing
La page Cibles Marketing regroupe toutes les segmentations que vous avez enregistrées sous la forme de Cibles Marketing. On y retrouve les cibles statiques, les cibles dynamiques mais aussi les imports manuels effectués. Cette page vous permet de gérer vos cibles et les utiliser à des fins de communication emailing, SMS et réseaux sociaux.
Dirigez-vous alors vers la page Cibles Marketing.
2.1 Le tableau des cibles
Le tableau des cibles récapitule les informations des cibles et propose toutes les options de gestion de ces cibles.
On y retrouve le Nom, la Date de création, le Type, le Nombre de contact et les options.
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2. Cibles Marketing
2.2 Mettre à jour le nombre de contacts d’une cible dynamique
Comme expliqué précédemment, les cibles dynamiques sont des cibles qui se mettent à jour quotidiennement. Un contact qui rempli les critères de la segmentation de cette cible entrera automatiquement dans cette cible, alors qu’un contact qui n’entre plus dans les critères sera retiré.
Afin de suivre l’évolution du volume d’une cible, il suffit de cliquer sur le bouton de mise à jour de la cible concernée. Ainsi s’affiche le nombre de contacts mis à jour.
2.3 Envoyer une cible
Arenametrix a créé des connexions automatisées pour que des flux puissent circuler avec des outils externes. Ainsi après avoir finalisé votre segmentation, vous avez l’opportunité d’envoyer une cible directement vers votre outil de mailing ou les réseaux sociaux afin de leur envoyer un message adapté et personnalisé.
Voici les extensions disponibles à installer directement dans la page Mes extensions :
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2. Cible Marketing
2.3.1 Envoyer une cible vers votre outil de mailing
Lorsque je souhaite envoyer une cible vers mon outil de mailing connecté, il me suffit de cliquer sur Envoyer pour la cible concernée.
Ensuite de cocher votre outil de mailing, et cliquer sur envoyer.
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2. Cible Marketing
Vous retrouvez finalement dans votre outil de mailing une liste, prête à l’emploi, qui porte le même nom que votre cible.
2.3.2 Envoyer une cible vers les réseaux sociaux
Lorsque je souhaite envoyer une cible vers mes réseaux sociaux connectés, il me suffit de cliquer sur Envoyer pour la cible concernée.
Ensuite cocher le réseau social concerné, de choisir sur quel compte l’envoyer et cliquer sur envoyer.
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2. Cible Marketing
Ainsi, vous retrouvez maintenant une audience qui porte le même nom que votre cible dans votre gestionnaire de contenu sponsorisé sur le réseau social choisi.
2.4 Les options d’une cible
La gestion des cibles s’effectue pour chacune d’entre elles via le bouton Options qui se trouve dans votre tableau des Cibles Marketing.
2.4.1 Détails de la cible
Les Détails de la cible vous permettent de visualiser la méthode que vous aviez choisie pour créer
la cible. 31
2. Cible Marketing
2.4.2 Renommer une cible
Renommer une cible vous permet de modifier le nom d’une cible sans que cela n’interfère avec les critères de segmentation choisis, ni les contacts en son sein.
Cliquez sur renommer, modifiez le nom de la cible et enfin validez.
2.4.3 Exporter une cible
Exporter une cible vous permet d'exporter la cible au format Excel avec toutes les informations liées aux contacts. Le fichier se télécharge automatiquement. Il ne vous reste plus qu'à le consulter directement sur votre ordinateur.
3. Structures
2.4.4 Supprimer une cible
Supprimer la cible vous permet de supprimer les cibles du tableau. Pas de danger : seules les cibles seront supprimées, et non les contacts associés.
3. Structures
La page structure d’Arenametrix est le l’outil qu’il convient d’utiliser pour la gestion de vos partenaires, prospects, mécènes etc. En effet, vous avec la possibilité une fois de plus de centraliser toutes vos données non-issues du grand public, c’est à dires des structures qui gravitent autour de votre activité.
Cette fonctionnalité vous permet d’entrer, de consulter et de trier simplement des fiches structures (partenaires, entreprises, association etc.) pour lesquels nous rattachons les contacts clés dont vous avez besoin.
La finalité est une utilisation simplifiée de votre base de donnée professionnelle, pour un gain de temps et une optimisation de votre relation avec ces derniers.
Pour information, il est possible d’importer toute votre base de données en une seule fois grâce à un import excel.
3.1 Les structures
3.1.1 Créer une structure
Rendez-vous sur l’onglet Structures.
3. Structures
Une fenêtre s’ouvre avec une fiche structure vierge. Entrez alors les données relatives à la structure que vous souhaitez créer.
Pour information :
• le nom de la structure est le seul champ obligatoire
• vous pourrez revenir sur toutes ces informations et les modifier une fois la fiche créée
• vous pouvez lier un ou plusieurs contacts à la structure si ces contacts existent déjà dans la base de données (mais vous pourrez également réaliser cette opération plus tard si les contacts n’existent pas)
3. Structures
3.1.2 Rechercher une structure
Dans l’encadré « Filtres », tapez le nom ou une partie du nom de la structure que vous souhaitez rechercher, puis cliquez sur la loupe pour lancer la recherche. Votre résultat s’affiche alors.
Ensuite pour consulter les informations liées à une structure, cliquez sur l'icône de celle qui vous intéresse.
3.1.3 Modifier une fiche structure
Rendez-vous sur l’onglet Structures et recherchez votre structure (cf. Rechercher une structure).
Une fois votre structure trouvée, cliquez sur l'icône en bout de ligne afin d’ouvrir la fiche structure.
3. Structures
Pour modifier les informations de la fiche structure, il faut alors cliquer sur Editer en haut de fiche.
3. Structures
Vous pouvez alors modifier les informations existantes, en ajouter des nouvelles ou encore ajouter des Notes. Et enfin enregistrez.
3.2 Les étiquettes
Les étiquettes sont des tags que vous devez attribuer à vos structures. Celles-ci vous permettent de pouvoir les chercher et les utiliser plus rapidement. Ces étiquettes forment alors des groupes de structures avec qui vous avez l’habitude de travailler ensemble. Les exemples les plus communs seraient de regrouper toutes les structures scolaires derrière une même étiquette, ou bien toutes les associations, tous les partenaires, tous les prospects.
Le gain de temps et de précision est considérable, il ne vous suffit ensuite que de rechercher des étiquettes pour communiquer auprès de tous vos contacts de cette catégorie de structure. Pour votre information, il est possible d’importer toutes vos structures avec des étiquettes en une seule fois pour transférer votre annuaire en toute simplicité.
3. Structures
3.2.1 Créer une nouvelle étiquette
Ainsi vous pouvez créer autant d’étiquettes qu’existent de catégories de structures dans votre écosystème. Cliquez simplement sur Étiquettes.
Puis entrez le nom de la nouvelle étiquette dans le champ prévu à cet effet, et enregistrez.
3. Structures
3.2.2 Ajouter une étiquette à une structure
Lorsque vous avez créé des étiquettes, il est possible de les attribuer très simplement à une ou plusieurs structures qui doivent être regroupées dans cette catégorie.
Commencez par sélectionner les structures que vous souhaitez regrouper et cliquez sur Étiquettes.
Ensuite, vous pouvez soit attribuer une nouvelle étiquette à toutes les structures sélectionnées ; soit leur attribuer une étiquette existante.
3. Structures
Ensuite, enregistrez et toutes vos structures sélectionnées sont alors regroupées sous une même étiquette.
3.2.3 Trouver les structures qui disposent d’une ou plusieurs étiquettes
Lorsque vous souhaitez travailler sur votre base de données professionnelle, mais n’en afficher qu’une partie qui est elle regroupée sous le format d’une étiquette, c’est possible à l’aide de la barre de recherche Étiquettes. Vous pouvez en sélectionner une ou plusieurs afin d’afficher seulement les structures qui disposent de cette étiquette.
Cliquez dans l’espace prévu pour afficher les étiquettes existantes, ou taper votre recherche pour faire apparaître celles qui vous intéressent.
3. Structures
Une fois sélectionnée, seules les structures qui disposent de l’étiquette restent affichées.
3.3 Retrouver les contacts d’une structures ou d’une étiquette pour les contacter
L’une des finalités de la fonction de classification et de regroupement de vos structures est de mieux communiquer et plus simplement avec votre écosystème proche.
C’est pourquoi il vous est possible de trouver les personnes appartenant à une structure ou plusieurs personnes appartenant à des structures qui porte la même étiquette. Il suffit de suivre les explications des parties 1.1 Segmenter votre public et 1.1.3 Créer une cible marketing.
Dans ce cas là, dirigez-vous sur la page Contacts et démarrez une nouvelle segmentation.
3. Structures
Parmi tous les champs de segmentation disponibles, on retrouve Structure et Étiquette.
4. Importer
Arenametrix dispose d’un outil simplifié d’import de données que vous pouvez retrouver sur la page Importer. Cette fonctionnalité vous permet d’effectuer un ajout en masse de contacts et/ou de structures dans votre base de données.
Tant qu’il s’agit d’un fichier Excel qui renseigne des données liées à des contacts ou des structures, vous pouvez l’importer.
Attention : la seule condition à respecter est qu’il faut qu’une colonne représente un type d’information, et une ligne un contact. De plus, en première ligne, il faut que les titres soient renseignés afin de pouvoir reconnaître l’information. (Voir la capture d’écran ci-dessous).
4. Importer
4.1 Importer un fichier de contacts
Lorsque vous souhaitez importer des contact via l’outil d’import simplifié, il vous suffit de vous rendre sur la page Importer.
Ensuite choisissez Contacts puis cliquez sur sélectionner un fichier (sélectionnez le fichier en question), nommez-le et enfin validez.
Ensuite vient la page de liaison des champs. Cette page permet à Arenametrix de retranscrire les bonnes informations dans les bons emplacements des fiches contacts. Vous devez alors faire correspondre les champs entre le fichier et Arenametrix comme dans l’exemple ci-dessous.
En cliquant sur le volet déroulant, vous allez retrouver les informations de votre fichier.
4. Importer
Je sélectionne alors la bonne colonne de mon fichier qui correspondra au prénom dans Arenametrix.
Un fois que vous avez fait correspondre toutes les informations dont vous disposez, validez en cliquant sur Importer.
4. Importer
Vos contacts sont alors importés.
4.2 Importer un fichier de structures
Il est conseillé pour les structures (tout comme pour les contacts) de disposer d’un fichier pour lequel une ligne représente une entreprise et une colonne une information (voir ci-dessous).
Lorsque vous souhaitez importer des structures via l’outil d’import simplifié, il vous suffit de vous rendre sur la page Importer.
4. Importer
Ensuite, choisissez Structures puis cliquez sur sélectionner un fichier (sélectionnez le fichier en question) et enfin validez.
Ensuite vient la page de liaison des champs. Cette page permet à Arenametrix de retranscrire les bonnes informations dans les bons emplacement des fiches structures. Vous devez alors faire correspondre les champs entre le fichier et Arenametrix comme dans l’exemple ci-dessous.
En cliquant sur le volet déroulant, vous allez retrouver les informations de votre fichier.
4. Importer
Je sélectionne alors la bonne colonne de mon fichier qui correspondra au Nom de l’entreprise par exemple dans Arenametrix.
Un fois que vous avez fait correspondre toutes les informations dont vous disposez, validez en cliquant sur Importer.
4. Importer
Vos structures sont alors importées.
4.3 Importer un fichier de structures et de contacts simultanément
Vous avez également la possibilité d’effectuer un import de masse joignant à la fois les données de contacts et les données de structures auxquelles ils appartiennent. Ainsi les contact seront automatiquement affiliés à une fiche entreprise.
Lorsque vous souhaitez importer des contacts et des structures via l’outil d’import simplifié, il vous suffit de vous rendre sur la page Importer.
4. Importer
Ensuite choisissez Contacts puis cliquez sur sélectionner un fichier (sélectionnez le fichier en question), nommez-le et enfin validez.
Ensuite vient la page de liaison des champs. Cette page permet à Arenametrix de retranscrire les bonnes informations dans les bons emplacement des fiches contacts et des fiches structures.
Vous devez alors faire correspondre les champs entre le fichier et Arenametrix comme dans l’exemple ci-dessous.
En cliquant sur le volet déroulant, vous allez retrouver les informations de votre fichier.
Mais cette fois-ci, il faut également remplir la partie concernant les structures à droite de l’écran.
4. Importer
Je sélectionne alors la bonne colonne de mon fichier qui correspondra à la bonne information dans Arenametrix, puis je valide en cliquant sur Importer.
Vos contacts et vos structures sont alors importés.
