Moulures architecturales et décoratives en bois P D

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P

ROFIL DES PRODUITS FORESTIERS

D

EUXIÈME TRANSFORMATION

Moulures architecturales et décoratives en bois

Rapport présenté au

ministère des Ressources naturelles

par le Centre de recherche industrielle du Québec

Mars 2002

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NOTE AU LECTEUR

L’information contenue dans ce document est fournie à titre indicatif seulement et n’engage aucunement la responsabilité du ministère des Ressources naturelles (gouvernement du Québec).

REMERCIEMENTS

Nous tenons à remercier M. Clément Turcotte du Service du développement technologique et industriel, pour sa fidèle collaboration.

DIFFUSION

Ministère des Ressources naturelles

Direction du développement de l’industrie des produits forestiers 880, chemin Sainte-Foy, bureau 6.50

Québec (Québec) G1S 4X4 CANADA

Téléphone : (418) 627-8644, poste 4106 Télécopieur : (418) 643-9534

Nous vous invitons à visiter le site Internet du Ministère à l’adresse suivante :

http://www.mrn.gouv.qc.ca

 Gouvernement du Québec

Ministère des Ressources naturelles, 2002

Dépôt légal — Bibliothèque nationale du Québec, 2002 ISBN 2-550-39158-6

Code de diffusion : 2002-3060

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TABLE DES MATIÈRES

PAGE

TABLE DES MATIÈRES... III

LISTE DES TABLEAUX...IV

RAPPORT SOMMAIRE ... 1

1. DESCRIPTION DU PRODUIT ... 3

1.1 Définition ... 3

1.2 Nom anglais du produit ... 3

1.3 Types d’approvisionnement... 3

1.4 Matériaux de substitution ou complémentaires... 4

1.5 Code d’identification ... 4

2. ÉLÉMENTS QUANTITATIFS ... 5

3. ÉLÉMENTS QUALITATIFS... 8

4. ORIENTATIONS ... 13

5. PRINCIPAUX PRODUCTEURS DE MOULURES EN BOIS ET ORGANISMES RELIÉS.... 14

5.1 Fabricants de moulures en bois... 14

5.2 Associations ... 15

BIBLIOGRAPHIE ... 19

ANNEXE... 23

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LISTE DES TABLEAUX

PAGE

Tableau 1 : Livraison, importation et exportation de moulures en bois / Québec - Canada

(1992 - 2000) ... 5

Tableau 2 : Importation de moulures en provenance des principaux pays exportateurs – Pourcentage représenté / Canada (1997 – 2000) ... 6

Tableau 3 : Exportations de moulures en bois – par province (1996 – 2000) ... 6

Tableau 4 : Part du Québec sur les exportations canadiennes de moulures en bois (1996 – 2000)... 7

Tableau 5 : Importations de moulures en bois – par province (1996 – 2000) ... 7

Tableau 6 : Part du Québec sur les importations canadiennes de moulures en bois (1996 – 2000)... 7

Tableau 7 : Pin blanc – F.A.B. usine / Décembre 1999... 12

Tableau 10 : Dix principaux fabricants de moulures en bois, selon le nombre d’employés... 14

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PROFIL DES PRODUITS FORESTIERS DEUXIÈME TRANSFORMATION

MOULURES ARCHITECTURALES ET DÉCORATIVES EN BOIS

Rapport sommaire

DÉFINITION

å Profilé en bois, servant d’élément de contour, de transition ou de finition utilisé pour souligner un angle ou marquer une surface. Peut être uni, modelé en saillies ou en creux, suivant un profil constant sur toute sa longueur ou selon un patron répété à intervalles réguliers.

å Le nom anglais est « moulding » ou « molding ».

å Il s’agit d’un produit de deuxième transformation.

å CTI 2549, SCIAN 321919, SCIAN 321911, SH 440 91030, SH 440 92030, SH 440 9100031, SH 440 9100039, SH 440 9209021, SH 440 9209029.

ÉLÉMENTS QUANTITATIFS

LIVRAISON IMPORTATION EXPORTATION

Moulures de conifères

(M $)

Moulures, a/q de conifères

(M $)

Moulures, a/q de conifères

(M $)

Moulures, a/q de conifères

(M $) Année

Québec Canada Québec Canada Québec Canada Québec Canada Québec Canada Québec Canada 1992 n.d. 76,1 n.d. 50,1 3,5 86,1 1,2 25,7 0,3 9,5 0,9 9,2 1993 n.d. 91,3 n.d. n.d. 1,9 102,3 0,5 29,8 1,5 15,5 2,2 15,0 1994 n.d. 98,7 n.d. 72,4 1,1 94,8 0,6 30,7 3,5 25,3 2,8 17,6 1995 39,1 114,3 n.d. 67,9 0,7 72,1 0,8 26,6 4,4 26,5 3,6 21,2 1996 n.d. 105,1 n.d. 89,3 1,0 85,0 1,8 26,6 8,3 28,4 9,3 27,3 1997 n.d. n.d. n.d. n.d. 1,2 97,7 1,0 32,6 10,5 32,6 10,2 28,8 1998 n.d. n.d. n.d. n.d. 1,8 89,6 1,5 43,6 9,8 40,8 15,2 36,2 1999 n.d. n.d. n.d. n.d. 3,1 81,1 2,2 43,8 17,0 65,2 11,9 36,5 2000 n.d. n.d. n.d. n.d. 6,8 68,4 2,6 43,7 17,7 75,1 16,4 46,9

n.d. : non disponible

Sources : _åStatistique Canada. SH 44091030, 44092030, 4409209021, 4409209029, 4409100031, 4409100039 – Moulures pour la construction et a/q pour la construction, en conifères ou en bois dur – Exportations, Importations

å Statistique Canada. SH 440910 et 440920 – Moulures de conifères et de non-conifères – Livraisons

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ÉLÉMENTS QUALITATIFS

å Cette industrie, qui regroupe une centaine d’entreprises pour lesquelles la fabrication de moulures représente rarement l’activité principale, compte deux fabricants majeurs.

å La production de moulures québécoise est évaluée à 100 millions de dollars, soit environ la moitié de la production canadienne.

å Nos importations ont connu une croissance importante au cours des deux dernières années. On note une présence de plus en plus marquée sur les marchés de produits en provenance du Chili et du Brésil. Nos exportations sont principalement acheminées vers les États-Unis.

å Les grands marchés auxquels s’adressent les moulures sont ceux de la construction, des cadres de portes et fenêtres, des meubles et armoires de cuisine et des encadrements. Mis à part cette dernière utilisation pour laquelle peu de données sont publiées, les marchés concernés ont connu une robuste croissance au cours des dernières années.

å Les sources d’approvisionnement en pin, principales espèces utilisées, se modifient peu à peu depuis quelques années. Malgré que le pin blanc de l’Est au Québec et le pin ponderosa aux États-Unis dominent toujours les marchés, les essences en provenance du Chili, du Brésil, du Mexique et de la Nouvelle-Zélande y occupent une part de plus en plus importante.

å Les moulures en bois jointé arrivent toujours en première place quant au choix des matériaux. Toutefois, le MDF connaît une croissance constante atteignant près de 20 % du marché.

ORIENTATIONS

å La diversité des matériaux est l’une des caractéristiques propres au secteur des moulures depuis quelques années, où le bois solide a dû céder une part de son marché au MDF et au plastique. Cette tendance devrait se poursuivre.

å La présence de matières premières et de produits finis en provenance de pays d’Amérique du Sud et d’Indonésie influence de façon marquée les façons de faire des fabricants canadiens et américains. Diversification des sources d’approvisionnement, implantations à l’étranger, importations de produits finis sont quelques-unes des avenues choisies.

å La croissance de la sous-traitance est une tendance signalée, non seulement à l’échelle provinciale, mais également sur l’ensemble des marchés internationaux. Les composantes de portes et fenêtres et de meubles sont particulièrement concernées.

å L’utilisation de matières premières dont la provenance est conforme aux règles environnementales, telles que précisées dans les normes CSA, ISO 14001 et Forest Stewardship Council (FSC) est requise par un nombre de plus en plus important d’acheteurs.

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PROFIL DES PRODUITS FORESTIERS DEUXIÈME TRANSFORMATION

MOULURES ARCHITECTURALES ET DÉCORATIVES EN BOIS

1. DESCRIPTION DU PRODUIT

1.1 DÉFINITION

En architecture et en art décoratif, les moulures sont des éléments de contour, de transition ou de finition utilisées pour souligner un angle ou marquer une surface. Les moulures jouent un rôle important dans l’ornementation du mobilier et des lambris. Elles peuvent servir à caractériser les styles et à distinguer les époques. Leur utilisation a marqué l’architecture à une période aussi lointaine que celle de l’antiquité.

Cet ornement linéaire peut être uni, modelé en saillies ou en creux, suivant un profil constant sur toute sa longueur ou selon un patron répété à intervalles réguliers. Les moulures en bois sont employées à des fins utilitaires, comme cadres de portes ou de fenêtres, architecturales ou décoratives comme plinthes, chambranles de portes et fenêtres, etc., dans la fabrication de meubles, d’armoires de cuisine et d’encadrements.

1.2 NOM ANGLAIS DU PRODUIT

Le nom anglais est « moulding » ou « molding ».

1.3 TYPES D’APPROVISIONNEMENT

L’industrie utilise deux types d’approvisionnement en matière ligneuse selon l’intégration de l’entreprise et les installations de production qui y sont associées.

å Les billes.

å Les blocs (blocks & blanks).

Le tableau des filières des principaux produits du bois de la Direction du développement de l’industrie des produits forestiers (DDIPF)¹ classe les moulures dans la deuxième transformation du bois.

La principale essence utilisée est le pin. Au Québec, le pin blanc de l’Est occupe une place importante. Aux États-Unis, traditionnellement, le pin ponderosa (shop & better) dominait largement le marché. Cependant, depuis le début des années 1990, sa part n’a cessé de diminuer au profit du pin radiata, du pin jaune de l’Est et plus récemment, du pin blanc de l’Est². Les moulures sont également fabriquées à partir de sapin douglas, « white fir/hem fir », chêne blanc et chêne rouge, peuplier faux-tremble, érable et « lauan »³. Elles sont jointées ou non, non peintes ou préfinies, soit recouvertes d’un apprêt, d’un placage ou d’un revêtement de PVC⁴.

1 Guide de référence de la valeur ajoutée et de la deuxième transformation du bois, ministère des Ressources naturelles, avril 1999

2 Tiré de « Wood Markets », 2000 Edition

3 Tiré de la liste des produits du répertoire « Wood Moulding & Millwork Producers Association », 2001 4 « Do-It-Yourself Retailing », v178, n5, p228, May, 2000

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1.4 MATÉRIAUX DE SUBSTITUTION OU COMPLÉMENTAIRES

Les moulures en bois solide de résineux ou de feuillus, bien que dominant toujours le marché, comptent, depuis quelques années, certains matériaux concurrents. Les moulures en MDF, particulièrement, ont vu leur part du marché atteindre près de 20 %⁵ au fil des ans. Elles sont disponibles comme pour le bois solide, au naturel, peintes, recouvertes de placage ou d’un revêtement de PVC. On peut les choisir résistantes aux moisissures ou au feu⁶, elles peuvent être collées ou clouées et leurs prix sont compétitifs.

Les moulures architecturales en matières plastiques (polyéthylène, polystyrène et vinyle) offrent une gamme de produits attrayants. Elles sont également préfinies ou non, et présentent plusieurs avantages comparables au bois : elles peuvent être sciées, collées ou clouées. Plus souvent utilisées à l’extérieur, leurs prix sont toutefois plus élevés que ceux des moulures en bois jointé.

1.5 CODE D’IDENTIFICATION

å Canada : CTI 2549 Autres industries du bois travaillé (Inclut : Moulures en bois)

å Canada, États-Unis et Mexique :

SCIAN 321919 Fabrication d’autres menuiseries préfabriquées (Inclut : Moulures en bois)

å Canada, États-Unis et Mexique :

SCIAN 321911 Fabrication de portes et de fenêtres en bois

(Inclut : Cadres et moulures de fenêtres, en bois et couverts de bois)

å Échelle mondiale, exportations :

SH 440 91030 SH 440 92030

Moulures, en conifères (bois tendres) Moulures, A/Q en conifères (bois durs)

å Échelle mondiale, importations :

SH 440 9100031 SH 440 9100039 SH 440 9209021 SH 440 9209029

Moulures pour la construction, en conifères (bois tendres) Moulures, A/Q pour la construction, en conifères (bois tendres) Moulures pour la construction, en bois durs

Moulures, A/Q pour la construction, en bois durs

5 Tiré de « New millwork materials, old traditions », Industry Trends Report, April 2001

6 Tiré de « MDF nails a bigger share of mouldings market », Wood & Wood Products, March 2001

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2. ÉLÉMENTS QUANTITATIFS

TABLEAU 1: LIVRAISON, IMPORTATION ET EXPORTATION DE MOULURES EN BOIS / QUÉBEC - CANADA (1992 – 2000)

LIVRAISON IMPORTATION EXPORTATION

(M $)

Moulures de feuillus

(M $)

(M $) Année

Québec Canada Québec Canada Québec Canada Québec Canada Québec Canada Québec Canada 1992 n.d. 76,1 n.d. 50,1 3,5 86,1 1,2 25,7 0,3 9,5 0,9 9,2 1993 n.d. 91,3 n.d. n.d. 1,9 102,3 0,5 29,8 1,5 15,5 2,2 15,0 1994 n.d. 98,7 n.d. 72,4 1,1 94,8 0,6 30,7 3,5 25,3 2,8 17,6 1995 39,1 114,3 n.d. 67,9 0,7 72,1 0,8 26,6 4,4 26,5 3,6 21,2 1996 n.d. 105,1 n.d. 89,3 1,0 85,0 1,8 26,6 8,3 28,4 9,3 27,3 1997 n.d. n.d. n.d. n.d. 1,2 97,7 1,0 32,6 10,5 32,6 10,2 28,8 1998 n.d. n.d. n.d. n.d. 1,8 89,6 1,5 43,6 9,8 40,8 15,2 36,2 1999 n.d. n.d. n.d. n.d. 3,1 81,1 2,2 43,8 17,0 65,2 11,9 36,5 2000 n.d. n.d. n.d. n.d. 6,8 68,4 2,6 43,7 17,7 75,1 16,4 46,9

n.d. : non disponible

Sources : å Statistique Canada. SH 44091030, 44092030, 4409209021, 4409209029, 4409100031, 4409100039 – Moulures pour la construction et a/q pour la construction, en conifères ou en bois dur – Exportations, Importations

å Statistique Canada. SH 440910 et 440920 – Moulures de conifères et de non-conifères – Livraisons

Note : Les statistiques sur les livraisons ne sont plus publiées depuis 1997. L’utilisation de la codification SCIAN (Système de classification des industries de l’Amérique du Nord) les regroupe maintenant avec les produits d’autres menuiseries préfabriquées et à la fabrication de portes et fenêtres en bois. Le grand nombre de produits inclus dans ces catégories rend impossible l’évaluation de la part qu’y occupent les moulures.

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TABLEAU 2: IMPORTATIONS DE MOULURES EN PROVENANCE DES PRINCIPAUX PAYS EXPORTATEURS – POURCENTAGE REPRÉSENTÉ / CANADA (1997 – 2000)

1997 1998 1999 2000

(M $) % (M $) % (M $) % (M $) %

Chili 0,5 0 1,1 1 5,0 4 10,5 9

Brésil 1,9 1 3,0 2 7,0 6 13,0 12

Indonésie 4,41 3 4,8 4 3,7 3 3,3 3

Malaisie 4,9 4 5,4 4 4,4 3 3,5 3

Nouvelle-Zélande 0,02 0 3,1 2 3,4 3 1,3 1

Italie 1,0 1 1,5 1 1,8 1 2,5 2

Sous-total 12,8 10 18,8 14 25,2 20 34,1 30

États-Unis 111,1 85 107,1 80 93,0 74 71,0 63

Total principaux pays 123,9 95 125,9 94 118,2 94 105,1 93 Total Canada 130,2 100 133,2 100 124,9 100 112,1 100 Source : å Statistique Canada. SH 44012030, 44092030, 4409209021, 4409209029, 4409100031,

4409100039 – Moulures pour la construction et a/q pour la construction, en conifères ou en bois dur – Importations

TABLEAU 3: EXPORTATIONS DE MOULURES EN BOIS - PAR PROVINCE (1996 – 2000)

CB ON AB QC MB NB SK NE CA Total

Année

(M $)

1996 15,8 20,2 0,5 17,6 0,1 1,4 - 0,05 55,7

1997 16,7 22,3 0,4 20,6 0,8 0,3 0,007 0,1 61,4 1998 20,3 28,5 0,3 25,0 1,7 1,0 0,004 0,3 77,0 1999 35,3 32,4 0,3 28,9 3,2 1,2 0,2 0,2 101,7 2000 36,3 45,6 0,9 34,2 3,8 0,7 0,3 0,1 122,0

Source : Statistique Canada. SH 44012030, 44092030 – Moulures en conifères ou en bois dur – Exportations

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TABLEAU 4: PART DU QUÉBEC SUR LES EXPORTATIONS CANADIENNES DE MOULURES EN BOIS

(1996 – 2000)

Québec Canada Québec / Canada Année

(M $) %

1996 17,6 55,7 31,6

1997 20,6 61,4 33,6

1998 25,0 77,0 32,5

1999 28,9 101,7 28,4

2000 34,2 122,0 28,0

Source : å Statistique Canada. SH 44012030, 44092030 – Moulures en conifères ou en bois dur – Exportations

TABLEAU 5: IMPORTATIONS DE MOULURES EN BOIS – PAR PROVINCE (1996 – 2000)

Source : å Statistique Canada. SH 44012030, 44092030, 4409209021, 4409209029, 4409100031, 4409100039 – Moulures pour la construction et a/q pour la construction, en conifères ou en bois dur – Importations

TABLEAU 6: PART DU QUÉBEC SUR LES IMPORTATIONS CANADIENNES DE MOULURES EN BOIS

(1996 - 2000)

Québec Canada Québec / Canada Année

(M $) %

1996 2,8 111,6 2,5

1997 2,2 130,2 1,7

1998 3,3 133,2 2,5

1999 5,3 124,9 4,2

2000 9,4 112,1 8,4

Source : å Statistique Canada. SH 44012030, 44092030, 4409209021, 4409209029, 4409100031, 4409100039 – Moulures pour la construction et a/q pour la construction, en conifères ou en bois dur – Importations

CB ON AB QC MB NB SK NE TN CA Total

Année

(M $)

1996 55,2 41,9 4,5 2,8 2,6 0,9 3,7 0,2 111,6

1997 66,0 46,3 6,5 2,2 2,6 1,2 4,8 0,6 130,2

1998 65,9 45,5 6,7 3,3 2,7 1,2 5,9 1,4 133,2

1999 60,4 41,7 6,5 5,3 3,2 1,3 5,5 0.9 0,006 124,9

2000 50,4 37,0 6,0 9,4 2,5 1,2 4,9 0,7 112,1

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3. ÉLÉMENTS QUALITATIFS

L’INDUSTRIE QUÉBÉCOISE

Une centaine d’entreprises au Québec sont désignées comme fabricants de moulures architecturales en bois ou de moulures pour meubles, armoires de cuisine, portes et fenêtres ou encadrements. Cette industrie compte une majorité d’entreprises de petite taille puisque :

å 70 % d’entre elles ont moins de 30 employés.

å 23 % ont entre 30 et 100 employés.

å 6 % ont plus de 100 employés.

La plupart du temps, la fabrication des moulures ne représente pas l’activité principale de ces entreprises qui fabriquent d’autres produits, incluant les portes et fenêtres, les meubles, les armoires de cuisine ou leurs composantes, les escaliers et leurs composantes, les parquets, les revêtements extérieurs, les produits architecturaux en bois, etc. On compte seulement deux fabricants majeurs.

LES STATISTIQUES COMMERCIALES

Aucune donnée officielle n’est publiée sur la valeur des expéditions. Cependant, on évalue la production québécoise de moulures à environ 100 millions de dollars, soit 50 % de la production canadienne⁷. La moitié des expéditions de moulures serait livrée à d’autres fabricants (portes et fenêtres, meubles, etc.). En 2000, le Québec arrive au troisième rang des ventes à l’étranger avec 28 % des exportations canadiennes. Il arrive également troisième au niveau des importations, mais loin derrière l’Ontario et la Colombie-Britannique, avec 8,4 % des achats à l’étranger. Le principal pays exportateur est notre plus proche voisin du sud. Toutefois, sa part du marché ne cesse de diminuer au profit, entre autres, du Chili et du Brésil. Les États-Unis, qui étaient responsables de 85 % de nos importations en 1997, ne comptent plus en 2000 que pour 63 % de nos achats à l’étranger.

LE GÉANT AMÉRICAIN

En 1999, la production de moulures se chiffrait à 1,575 milliard de dollars américains aux États- Unis, alors que les importations totalisaient 384,6 millions de dollars américains⁸. Ce pays est fortement touché par la tendance des importations au cours des dernières années. Elles ont connu une augmentation de plus de 50 % entre 1997 et 1999, alors que la production domestique est demeurée à peu près stable. Le Canada arrive au quatrième rang des pays exportateurs, après le Chili, le Mexique et le Brésil, avec des ventes de 49,3 millions de dollars américains de moulures de résineux et au premier rang des ventes de moulures de bois dur avec 30,1 millions de dollars américains, en 2000. Notons que la part du marché des fabricants américains sur leur propre territoire est passée de 80 % en 1990 à seulement 45 % en 2000.

7 Tiré de Portrait de la production québécoise de bois d’apparence, ministère des Ressources naturelles, 13 mars 2001

8 Tiré de Annual Survey of Manufactures U.S. Census Bureau

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LES MARCHÉS CONCERNÉS

Les principaux marchés auxquels s’adressent les moulures sont les suivants :

å Construction, incluant ceux du commerce de détail et des entrepreneurs.

å Cadres de portes et fenêtres.

å Meuble et armoires de cuisine.

å Encadrements.

La vigueur de chacun de ces marchés exerce une influence sur les ventes de matériaux qui y sont rattachées. Au Québec, dans l’industrie de la construction, les résultats publiés en octobre 2001 indiquent pour les douze derniers mois, une augmentation de 13,3 % de la valeur des permis de construction du secteur résidentiel par rapport à la même période l’an dernier, se chiffrant à près de 3 milliards de dollars, sur un total de 18,3 milliards de dollars au Canada, soit une augmentation de 7,4 % à l’échelle du pays, par rapport à l’année précédente. C’est l’Ontario qui arrive au premier rang pour la valeur des permis résidentiels de construction avec 8,9 milliards de dollars⁹.

En 2000¹⁰, l’industrie canadienne des portes et fenêtres a connu une robuste croissance qui a poussé les expéditions vers de nouveaux records. La croissance a été stimulée par une augmentation des exportations et un marché intérieur solide. Les expéditions de l’industrie ont atteint 3,3 milliards de dollars, ce qui représente une hausse de 17,5 % par rapport à l’année précédente. Les expéditions de portes et fenêtres en bois se sont élevées à 1,46 milliard de dollars, soit une augmentation de 10,9 % par rapport à celles de 1999. La répartition des ventes par type de matériaux est la suivante :

å Portes en bois : 29,2 %

å Fenêtres en bois : 12,6 %

å Portes et fenêtres en acier : 23,4 % å Portes et fenêtres en matières plastiques : 16,9 %

å Fenêtres en aluminium : 9,9 %

å Portes en aluminium : 6,0 %

å Portes et fenêtres en acier inoxydable : 1,9 %

En 1999, les livraisons¹¹ québécoises de l’industrie du meuble étaient évaluées à près de 2 milliards de dollars. Cette industrie a connu une croissance phénoménale au cours des six dernières années. Les exportations jouent un rôle important dans l’augmentation des ventes, passant de 18,5 % des livraisons en 1991 (220 millions de dollars) à près de 50 % en 1998. La répartition des ventes par type de meubles est la suivante :

å Meubles résidentiels : 55,5 % å Meubles de bureau : 12,8 % å Meubles institutionnels : 18 % å Sommiers et matelas : 7,1 %

å Autres meubles : 6,6 %

La fabrication de meubles résidentiels en bois est évaluée à 700 millions, soit 35 % des livraisons totales.

9 Valeur des permis de bâtir, Statistique Canada, Cansim 11, Décembre 2001

10 Les données sur l’industrie des portes et fenêtres sont tirées de l’Examen trimestriel des portes et des fenêtres ayant pour titre : Le marché des fenêtres et des portes, Industrie Canada, Novembre 2001

11 Les données sur l’industrie du meuble sont tirées du site de l’Association des fabricants de meubles du Québec (www.afmq.com)

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Notons que, malgré les performances exceptionnelles de l’industrie du meuble au Québec, à l’échelle internationale, l’augmentation de la présence de produits provenant de pays comme la Chine, l’Indonésie ou la Malaisie représente une menace, non seulement pour les fabricants de meubles, mais également pour leurs fournisseurs. Ces pays, par leurs ressources abondantes et le faible coût de leur main-d’œuvre, offrent des produits souvent de qualité équivalente à moindre coût.

Les expéditions québécoises d’armoires de cuisine sont évaluées approximativement à 495 millions de dollars. De ce chiffre, 40 %¹² sont expédiées à notre principal partenaire commercial, les États-Unis. Les exportations totales québécoises d’armoires de cuisine étaient de près de 200 millions de dollars en 2000. Les expéditions canadiennes se chiffraient à 1,77 milliard de dollars en 2000, ce qui représente une augmentation de 13,1 % par rapport aux chiffres de 1999. La demande du marché de la rénovation au Canada a largement contribué à la hausse de 9,4 % du marché intérieur des armoires de cuisine¹³.

Peu de données sont publiées sur le marché de l’encadrement. Une quarantaine d’entreprises québécoises sont désignées comme fabricants de cadres pour tableaux, miroirs ou photographies, utilisant le bois ou le métal comme principal matériau. Les importations québécoises de cadres en bois, pour tableaux ou objets similaires, pour miroirs et pour photographies s’élevaient à 2,5 millions de dollars en 2000. L’Ontario est la principale province importatrice avec 24,6 millions de dollars, suivie de la Colombie-Britannique avec 9,7 millions de dollars. Au Canada, on importe pour une valeur de 39,4 millions de dollars de cette catégorie de produits¹⁴.

Malgré que l’ensemble des marchés desservis connaissent un contexte favorable, certains experts américains prédisent que la consommation de moulures demeurera stable en 2001- 2002¹⁵.

LA DIVERSITÉ DES MATÉRIAUX

La fabrication des moulures s’est diversifiée au cours des années, avec l’arrivée de nouveaux matériaux. Le bois jointé a cédé une part de son marché au profit du MDF¹⁶ et du plastique.

Ainsi, aux États-Unis, la répartition des ventes selon le matériau est la suivante¹⁵ :

Bois jointé : 60 %

MDF : 18 %

Bois solide non jointé : 11 % Plastique : 8 % ¹⁷

La part du marché des moulures prépeintes est passée de 74 % en 1997 à 78 % en 2000.

12 Source : Site de l’Association des fabricants et distributeurs de l’industrie de la cuisine du Québec (http://www.kitchenweb.com/participants/cuisi_pro/)

13 Source : Examen trimestriel de l’industrie des armoires de cuisine en bois, Industrie Canada, Novembre 2001 14 Source : Statistique Canada, Codes SH 4414000010, 4414000020 et 4414000090

15 Source : U.S. Moulding Market : The Battle for Market Share Continues, C.C. Crow Publications Inc., April 2001 16 Le MRN, dans son document ayant pour titre Investir dans l’industrie des produits forestiers, identifie les moulures à base de panneaux MDF parmi une gamme de produits représentant une occasion d’affaires sur les marchés de l’Amérique du Nord

17 Source : Millwork Trends : U.S. moulding industry awash in imports

(15)

LES APPROVISIONNEMENTS

Les approvisionnements québécois de l’industrie des portes, fenêtres et autres menuiseries préfabriquées étaient évalués comme suit¹⁸ :

å Sciages domestiques : 82 millions $ å Sciages importés : 103 millions $

Aux États-Unis, on estime que 1 milliard de pmp seraient utilisés pour la fabrication de moulures seulement¹⁹. Ce pays fait face à une problématique importante relative à l’importation de matière première et de produits finis de certains pays, incluant le Chili, le Brésil, le Mexique et la Nouvelle-Zélande. La consommation de résineux de grade « shop & better » récoltée dans ce pays est passée de 2,8 milliards de pmp en 1990 à 0,87 milliard pmp en 2000. Cette diminution est attribuable à la baisse d’approvisionnement en pin ponderosa, soit de 1,5 milliard de pmp en 1992 à 0,5 milliard de pmp en 2000, en raison d’importantes pressions environnementales sur la côte Ouest de l’Amérique du Nord. Malgré l’utilisation croissante d’autres essences incluant le pin jaune du Sud, le pin blanc de l’Est, le peuplier jaune, le chêne, l’érable et le frêne, on prévoit toutefois que le pin ponderosa occupera la plus importante part du marché. En 1998, aux États-Unis, la répartition des principales essences de bois utilisées pour la fabrication de moulures était la suivante :

Pin : 55,1 %

Autres résineux : 10,2 % Feuillus : 21,4 % Non précisé : 5,6 %²⁰ Moulures non préfinies

Sous-total : 92,3 %

Résineux : 5,3 %

Feuillus : 0,7 %

Non précisé : 1,7 % Moulures préfinies

Sous-total : 7,7 %

TOTAL : 100 %

À titre indicatif, aux États-Unis, les importations de matières premières sont passées de 72 millions de pmp en 1991 à 561 millions de pmp en 2000. Selon ces données, la consommation américaine de bois par le secteur « millwork » serait d’environ 1,4 milliard de pmp.

LES MOULURES ET L’ENVIRONNEMENT

En plus des prix et de la qualité des approvisionnements, les fabricants de moulures sont confrontés à un choix additionnel, celui de l’utilisation de bois dont la provenance est conforme aux règles environnementales. En 2000, le Canada comptait plus de 12 millions d’hectares de forêts certifiées conformes à l’une des trois normes, CSA, ISO 14001 et Forest Stewardship Council (FSC)²¹. D’ici 2003, 60 % des forêts canadiennes aménagées devraient être certifiées.

La certification ajoute de la valeur à un produit en garantissant son origine environnementalement et socialement responsable, elle démontre l’engagement environnemental et social de l’entreprise auprès de ses employés et de ses clients, en plus d’aider à ouvrir au marché croissant des produits « verts ». Au Canada, on compte douze fabricants de produits de menuiserie incluant la moulure, dont les produits sont certifiés FCS.

18 Source : Portrait de la production québécoise de bois d’apparence, ministère des Ressources naturelles, 13 mars 2001

19 Source : Wood Markets, Solid Wood Products Outlook 2000 to 2004, 2000 Edition 20 Source : The U.S. Millwork Industry, Business Trend Analysts, Inc., 1999

21 Opérations forestières, juin 2000

(16)

Si, à l’échelle nord-américaine, le mouvement de certification est bien engagé parmi les fabricants de moulures, au Québec, aucun n’est certifié FCS²². Notons que nos concurrents sud-américains tirent profit de cet avantage auprès de grands réseaux de ventes comme Home Depot, Wickes ou Centex Home puisque leurs produits proviennent de forêts certifiées FSC.

LES INNOVATIONS TECHNOLOGIQUES

Les plus récentes innovations technologiques sont reliées à des équipements de vision comme les optimiseurs de classification multisenseurs basés sur la technologie de la vision numérique qui permet la détection d'une large gamme de défauts et de caractéristiques propres aux essences. De plus, les équipements utilisés pour la fabrication et la finition des moulures, principalement en provenance d’Europe, sont de plus en plus sophistiqués et automatisés, permettant ainsi une optimisation de l’utilisation de la ressource, une augmentation de la productivité ainsi qu’une baisse du prix de revient.

LES PRIX

Les tableaux qui suivent présentent des indications sur les prix des sciages de pin blanc pour les trois dernières années.

TABLEAU 7: PIN BLANC – F.A.B. USINE¹/ DÉCEMBRE 1999

Northeastern Lumber Manufacturers’ Association ($ US)

Canadian Lumbermens’ Association ($ CA)

NELMA D+ FIN PRE STD IND SEL 1&2 #3 #4 #5

1×4 1 344 1 051 723 403 235 1 916 955 616 396 267

1×6 1 595 1 031 726 533 279 2 199 953 718 477 264

1×8 1 489 1 018 652 468 295 2 165 927 693 484 267

1×10 1 612 1 029 642 448 297 2 324 955 709 525 267

1×12 1 857 1 078 823 530 313 24 391 1 180 798 582 267

1×4 1 339 1 148 722 395 215 1 882 948 608 387 266

1×6 1 478 1 125 726 535 240 2 160 946 708 475 266

1×8 1 475 1 117 654 486 248 2 128 923 690 486 266

1×10 1 585 1 113 644 443 252 2 251 961 707 530 271

1×12 1 844 1 155 753 469 275 2 407 1 156 789 583 280

22 Source : www.certifiedwood.org

(17)

1×4 1 357 1 158 728 394 194 1 952 930 620 379 266

1×6 1 506 1 132 726 533 218 2 218 928 706 478 266

1×8 1 501 1 121 653 489 215 2 173 921 692 484 266

1×10 1 580 1 109 652 440 231 2 286 965 697 519 271

1×12 1 817 1 170 796 469 254 2 467 1 173 809 587 280

1 Prix payé par millier de pieds de planches par le distributeur

Source : Eastern Quotes & Comments. The Irland Group

Abréviations : å D+ : D et meilleur å PRE : Premium å IND : Industry å FIN : Finish _åSTD : Standard _åSEL : Select

4. ORIENTATIONS

La présence de plus en plus marquée sur le marché de matériaux substituts au bois solide comme le MDF, l’augmentation constante de la part du marché des fournisseurs de bois d’oeuvre et de produits finis d’Amérique du Sud et d’Océanie sont quelques-unes des menaces auxquelles fait face le secteur des moulures.

Certains fabricants américains²³ ont réagi de diverses façons, soit en développant des contacts avec des entreprises sud-américaines pour obtenir des approvisionnements en bois d’oeuvre ou en investissant dans l’implantation d’usines de transformation dans ces régions²⁴. Certaines firmes ont délaissé les moulures de résineux pour se spécialiser dans des produits en bois feuillus, en MDF ou même en plastique²⁵ alors que d’autres importent des produits finis²⁶. Toutefois, ces façons de faire ont possiblement accentué la présence des matières premières et produits en provenance de ces pays, tendance qui devrait se poursuivre au cours des prochaines années.

On note, à l’échelle internationale, une croissance de la sous-traitance de composantes de portes et fenêtres et de meubles²⁷. Au Québec, une quinzaine d’entreprises nouvelles ont vu le jour au cours des dix dernières années, dans la fabrication de composants pour l’industrie des portes et fenêtres. Une étude américaine a démontré que cette façon de faire « outsourcing » permettait une réduction des coûts et une augmentation des marges de profits.

La croissance rapide du nombre d’entreprises dont les produits sont certifiés « verts » et l’implication de joueurs importants²⁸ laissent entrevoir que cette tendance devrait s’accentuer au cours des prochaines années.

23 Les données qui suivent sont tirées de Competitiveness of U.S. Wood Furniture Manufacturers, Lessons Learned from the Softwood Moulding Industry, Forest Products Journal, July/August 2001

24 C’est le cas des entreprises américaines Woodgrain Moulding, Thunderbird Moulding et Brightwood and Snavely 25 C’est le cas de Marley Mouldings

26 Par exemple : American Mouldings avec Fletcher Challenge forests en Nouvelle-Zélande

27 Source : Outlook for the Wood Component Industry, Wood Component Manufacturers Association, March, 2000 28 Parmi les 151 entreprises du secteur « moulures et produits de menuiserie » : Jeld-Wen, Alexandria Moulding,

Ornamental Mouldings, Sauder Mouldings, etc.

(18)

Pour les produits de moulures, on emploie plusieurs qualificatifs comme « architecturales »,

« ornementales » « décoratives » ou « de finition ». La publicité d’une grande chaîne de détail définissait ces qualificatifs de la façon suivante : Les plus populaires, également les plus imposantes, sont les moulures architecturales, à utiliser aux murs, au plafond, sur les planchers ainsi qu'au pourtour des portes et des fenêtres. Les moulures de finition s'emploient le plus souvent pour enjoliver les meubles ou souligner différents types d'insertions au mur. Lorsqu’on souhaite des moulures très stylisées, on se tourne vers la gamme de moulures ornementales de l'une ou l'autre de ces catégories. Dans ce contexte, les moulures architecturales semblent présenter des opportunités plus grandes avec la possibilité d’une valeur ajoutée plus marquée.

5. PRINCIPAUX PRODUCTEURS DE MOULURES EN BOIS ET ORGANISMES RELIÉS

5.1 FABRICANTS DE MOULURES EN BOIS

Bien qu’une centaine d’entreprises sont désignées comme fabricants de moulures en bois, cette industrie ne compte que peu de joueurs spécialisés, dont le nombre d’employés dépassent la cinquantaine. Le tableau suivant présente les principaux fabricants québécois.

TABLEAU 10: DIX PRINCIPAUX FABRICANTS DE MOULURES EN BOIS, SELON LE NOMBRE D'EMPLOYÉS

Entreprise Ville Région Nombre d’employés

Boulanger & cie ltée (Roland) Warwick 17 480

Spécialité de bois Eastbec ltée Linière 12 135

Produits forestiers J.V. inc. Saint-Nicolas 12 110

Boiseries du St-Laurent inc. Métis-sur-Mer 01 107

Boccam inc. St-Georges-Est 12 60

Bois expansion inc. Montréal 06 59

Moulures algonquin inc. Mirabel 15 58

Menuiserie Des Pins (L.F.) ltée Notre-Dame-des-Pins 12 53

Moulures Blainville inc. Blainville 15 50

Moulures M. Warnet & Fils inc. Blainville 15 37

La région du Centre du Québec, qui accueille le principal fabricant, est celle où on retrouve le plus grand nombre de travailleurs impliqués dans ce secteur. Elle est suivie de la région de Chaudière/Appalaches. La liste complète des fabricants est présentée en annexe A.

(19)

5.2 ASSOCIATIONS

AMERICAN FURNITURE MANUFACTURERS ASSOCIATION (AFMA) P.O. Box HP-7

High Point, NC 27261

Téléphone : (336) 884-5000 Télécopieur : (336) 884-5303

Site Web : http://www.afma4u.org

Association qui regroupe 336 membres parmi les principaux fabricants de meubles. Elle publie un répertoire de ses membres et organise une rencontre annuelle. Elle offre, entre autres, des services de recherche d’information de marché, de statistiques sur les coûts et les opérations, sur le transport et la gestion en général.

ASSOCIATION CANADIENNE DES MANUFACTURIERS DE PORTES ET DE FENETRES (ACMPF) 27 Goulburn Ave

Ottawa, ON K1N 8C7

Téléphone : (613) 233-9804 Télécopieur : (613) 233-1929 Site Web : www.cwdma.ca

L’ACMPF a comme mission de représenter et d’apporter son support à ses membres, pour tous les aspects portant sur la fabrication de portes et fenêtres, incluant la promotion de standards de qualité, le design, la mise en marché, la distribution et les ventes.

ASSOCIATION DES FABRICANTS DE MEUBLES DU QUEBEC

1111, rue St-Urbain Montréal, QC H2Z 1Y6 Téléphone : (514) 866-3631 Télécopieur : (514) 871-9900 Site Web : www.afmq.com

Cet organisme, qui s’est donné comme objectif de participer au développement de l’industrie du meuble au Québec, regroupe près de 200 manufacturiers de meubles et de composantes de meubles qui couvrent plus de 85 % de la production québécoise :

å Mobilier résidentiel.

å Bureau.

å Et institutionnel.

(20)

ASSOCIATION DES FABRICANTS ET DISTRIBUTEURS DE L’INDUSTRIE DE LA CUISINE DU QUEBEC

(AFDICQ) 2814, 1^re Avenue Québec, QC G1L 3N9 Téléphone : (418) 626-4417 Télécopieur : (418) 626-8858

Site Web : www.kitchenweb.com/participants/cuisi_pro

L'Association regroupe une centaine de manufacturiers et de distributeurs d'armoires de cuisine et de salle de bains, dont la production représente 75 % des expéditions annuelles de l'industrie. Elle publie un hebdomadaire ayant pour titre Cuisigramme, portant sur l’industrie et organise une rencontre annuelle.

ASSOCIATION CANADIENNE DE FABRICANTS D’ARMOIRES DE CUISINE (ACAC) 27 Goulburn Ave

Ottawa, ON K1N 8C7

Téléphone : (613) 233-6205 Télécopieur : (613) 233-1929 Site Web : www.ckra.on.ca

Cette association qui compte 45 membres corporatifs, fait la promotion des produits offerts par des manufacturiers d’armoires de cuisine, de vanités de salles de bains et autres produits de menuiserie reliés. Elle veille également aux intérêts des fournisseurs et des détaillants.

ASSOCIATION DES INDUSTRIES DE PRODUITS VERRIERS ET FENESTRATION DU QUEBEC (AIPVFQ) 2095, boul. Jean-Talon Sud, Suite 220

Sainte-Foy, QC G1N 4L8 Téléphone : (418) 688-1256 Télécopieur : (418) 688-2460

Site Web : www.windoorweb.com/aipfq

L'AIPVFQ regroupe les manufacturiers de portes et fenêtres, les fournisseurs de matières premières et de produits connexes. La production manufacturière du Québec est évaluée à plus de 750 millions de dollars, dont 80 % est produite par les membres de l'Association qui en vendent plus de 30 % hors Québec. Les produits sont de pvc, bois, aluminium, verre et acier.

KITCHEN CABINET MANUFACTURERS ASSOCIATION (KCMA) 1899 Preston White Dr

Reston, VA 20191-5435 Téléphone : (703) 264-1690 Télécopieur : (703) 620-6530 Site Web : http://www.kcma.org

L’organisme compte 350 membres parmi les fabricants et les fournisseurs de l’industrie des armoires de cuisine. Il offre un répertoire de fabricants dont les produits sont certifiés et est responsable de la présentation d’une conférence annuelle.

(21)

WINDOW & DOOR MANUFACTURERS ASSOCIATION (WDMA) 1400 E. Touhy Ave, No. 470

Des Plaines, IL 60018

Téléphone : (847) 299-5200 Télécopieur : (847) 299-1286 Site Web : http://wdma.com

Organisme regroupant 140 membres incluant des fabricants de portes, fenêtres, composantes et produits reliés. Elle publie un répertoire de ses membres et commandite une rencontre semi- annuelle.

WOOD MOULDING AND MILLWORK PRODUCERS ASSOCIATION

507, 1^st Street

Woodland, CA 95695-4025 Téléphone : (530) 661-9591 Télécopieur : (530) 661-9586 Site Web: http://wmmpa.com

Cette association compte 120 membres parmi les fabricants de moulures en bois et autres produits de menuiserie. Elle offre des services de promotion des produits fabriqués par ses membres, de normalisation et de support à la mise en marché. Elle publie un répertoire annuel et organise des conférences semi-annuelles.

WOOD COMPONENT MANUFACTURERS ASSOCIATION

1000 Johnson Ferry Road, Suite A-130 Marietta, Georgia 30068

Téléphone : (770) 565-6660 Télécopieur : (770) 565-6663

Site Web : http://www.woodcomponents.org

Cette association regroupe 150 membres, dont 18 du Québec, parmi les fabricants de composantes destinées aux industries du meuble, des armoires de cuisine et de la construction, incluant les moulures, les composantes d’escaliers et les panneaux. Elle organise une rencontre annuelle.

(22)

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(25)

ANNEXE

LISTE DES FABRICANTS QUÉBÉCOIS DE MOULURES EN BOIS