2ème baromètre de l'immobilier ORPI-CRÉDOC Extrait de la conférence de presse du 12 février 2008

(1)

1

2

ème

Baromètre de l’immobilier

ORPI - CREDOC

« L’envie d’immobilier » ne faiblit pas

(2)

Instaurer un rendez-vous annuel afin de :

• Proposer une lecture pertinente du contexte

immobilier actuel

• Pallier un manque d’informations concernant les

intentions des consommateurs

• Réaliser une étude nationale, en étudiant les

principales villes françaises

Les ambitions du Baromètre Immobilier

ORPI-CREDOC

(3)

Méthodologie

• Enquête Nationale

– 1 045 individus représentatifs de la population

– Méthode des quotas

• Enquête Villes

:

Bordeaux, Lyon, Marseille/Aix, Cannes/Antibes,

Rouen/Le Havre, Toulouse, Nancy/Metz, Biarritz/Bayonne, Nantes

– Sur échantillons par ville de 100 individus, représentatifs de la

population vivant dans les agglomérations de plus de 200 000 habitants

(sauf Paris)

• Terrain

réalisé début janvier 2008, par téléphone

• Analyse économique des données existantes

: INSEE, syndicats

professionnels, acteurs de l’immobilier

(4)

Sommaire de la présentation

• Rappel du contexte économique………. …p.10 à 15

• La perception des prix immobiliers………...p.17 à 23

• La réalisation de l'achat en 2008………..p.24 à 33

• La « gentrification »……….p.34 à 38

(5)

Rappel du contexte économique

9 Un sentiment très fort de hausse des prix en

général…

(6)

Une croissance économique mesurée en 2007

Évolution du PIB, en volume et en %

Source : INSEE 0,0% 0,5% 1,0% 1,5% 2,0% 2,5% 3,0% 3,5% 4,0% 4,5% 5,0% 1996 T1 1997 T1 1998 T1 1999 T1 2000 T1 2001 T1 200 2 T1 200 3 T1 2004 T1 2005 T1 2006 T1 200 7 T1 200 8 T1 N/N-1 T/T-4

Prévision 2008 du Gouvernement :

+2,25% (objectifs : entre 2 et 2,5%)

Prévision 2008 du Gouvernement :

+2,25% (objectifs : entre 2 et 2,5%)

(7)

Baisse de la confiance des ménages fin 2007

Source : INSEE

Janvier 2008 : moral des ménages

le plus bas depuis 1987

Janvier 2008 : moral des ménages

le plus bas depuis 1987

-500 -400 -300 -200 -100 -100 200 300 400 500 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 -35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15

Variation annuelle, en milliers du nombre de chômeurs

Echelle inversée

Solde de réponses

Confiance des ménages

Confiance des ménages

Chômage

Attentats (juillet-oct 95) Guerre du Golfe

(janv-mars 1991) _{Elections présidentielles} 11 Septembre

Elections présidentielles Mondial Football Elections présidentielles

(8)

Un pouvoir d'achat qui continue de croître…

Évolution du pouvoir d’achat, en %

Sources : INSEE, CREDOC 2,5% 0,9% 3,5% 1,8% 1,7% 3,0% 0,5% 1,5% 3,6% 0,8% 2,6% 1,7% 1,2% -0,2% 0,5% -0,8% 3,6% 2,3% 3,3% 3,3% 3,2% 3,4% 3,4% 0,6%0,4% 3,5% 1,4% 2,4% 2,4% 2,4% _2,4% 0,7% -0,6% 1,8% -0,7% 0,4% 2,1% 2,5%2,4% 2,3% 2,5% 0,7% 1,6% -0,1% -2,5% -1,5% -0,5% 0,5% 1,5% 2,5% 3,5% 4,5% 1 986 1 987 1 988 1 989 1 990 1 991 1 992 1 993 1 994 1 995 1 996 1 997 1 998 1 999 2 000 2 001 2 002 2003 2004 2005 2006 ₂₀07*

Pouvoir d'achat moyen par ménage

(9)

…mais un sentiment très fort de hausse des prix en

général

Sources : INSEE

-60

-40

-20

0

20

40

60 1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

2,5%

3,0%

3,5%

4,0%

4,5%

Opinion sur l'évolution passée des prix (nouveau questionnaire)

Prix (glissement annuel)

Evolution des prix en glissement annuel

Passage à l'euro fiduciaire (février 2002)

Accord Sarkozy avec la distribution

(10)

0% 5% 10% 15% 20% 25% 196 0 1962 196 4 1966 1968 197 0 1972 197 4 1976 197 8 1980 1982 198 4 1986 198 8 1990 199 2 1994 1996 199 8 2000 200 2 2004 2006

Loisirs et culture

Santé

Communication

Transport

Logement

Alimentation

Le logement, plus que jamais 1

er

_{poste de dépenses des}

ménages

Source : INSEE

**Logement et dépenses liées* : 1er poste**

budgétaire en 2006

25% des dépenses des ménages

250 Mds €

**Logement et dépenses liées* : 1er poste**

budgétaire en 2006

25% des dépenses des ménages

250 Mds €

(11)

9 Un sentiment de cherté plus aigu chez les

moins de 25 ans, les employés et les

locataires.

9 57% des habitants de Biarritz et Bayonne ne

pourraient plus s’acheter leur logement

aujourd’hui

(12)

Prix de l’immobilier : ralentissement de la hausse

Source : FNAIM -1,2% 0,8% 3,7% 8,9% 10,1% 7,5% 10,3% 14,3% 15,4% 10,4% 7,1% 3% -2% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 T3 500 1000 1500 2000 2500 3000

Evolution annuelle, en %

Prix au mètre carré France, en courant

(13)

Les Français perçoivent effectivement la hausse des prix

Concernant votre logement, diriez-vous que…?

Base 2008 : 1045 individus âgés de 18 ans et plus – réponses multiples

Source : 2ème_{Baromètre ORPI-CREDOC, janvier 2008}

5% 13% 15% 16% 39% 3% 10% 15% 17% 32% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% nsp Il est cher C'est une bonne affaire

aujourd'hui Il est au prix du marché C'est un logement que vous

ne pourriez pas acheter aujourd'hui

2008

2007

Le logement est cher

pour :

Les 18-24 ans (21%)

Les employés (20%) et

les ouvriers (16%)

Les locataires (20%)

Mais seulement pour 13%

des cadres

Le logement est cher

pour :

Les 18-24 ans (21%)

Les employés (20%) et

les ouvriers (16%)

Les locataires (20%)

Mais seulement pour 13%

des cadres

(14)

43% 41% 38% _37% 39% 45% 57% 36% 38% 35% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Marseille/Aix Lyon Toulouse Bordeaux Nantes Nancy/Metz Rouen le Havre Cannes Antibes Biarritz Bayonne Région parisienne

Mais cette perception est différente d'une ville à

l'autre

Base 2008 : 102 individus âgés de 18 ans et plus minimum par ville

Moyenne nationale :

39%

Concernant votre logement, diriez-vous que c'est un logement que vous ne pourriez

pas acheter aujourd'hui ?

(15)

Locataires et propriétaires n'ont pas la même perception

du marché

Concernant votre logement, diriez-vous que…?

Base 2008 : 1018 individus âgés de 18 ans et plus

* Accédants à la propriété : personnes en cours de remboursement de crédit immobilier

*

L'écart se creuse entre

propriétaires et

locataires sur :

- Logement qu'on ne

pourrait pas acheter

aujourd'hui : +6% vs +4%

en 2007

- Il est cher : +11% vs

+6%

L'écart se creuse entre

propriétaires et

locataires sur :

- Logement qu'on ne

pourrait pas acheter

aujourd'hui : +6% vs +4%

en 2007

- Il est cher : +11% vs

+6%

20% 19% 12% 35% 9% 16% 17% 41% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% Il est cher Il est au prix du marché C'est une bonne affaire

aujourd'hui C'est un logement que vous

ne pourriez pas acheter aujourd'hui

(16)

46% des Français pensent que les prix vont encore

monter

Que ce soit pour l'achat ou la location, comment pensez-vous que les prix de l'immobilier

vont évoluer dans votre région d'ici 6 mois ?

20% 21% 33% 25% 31% 34% 6% 8% 9% _12% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2007 2008 ne sait pas

Les prix vont baisser fortement, de plus de 5%

Les prix vont baisser très légèrement, de moins de 5%

Les prix vont rester stables

Les prix vont monter très légèrement, de moins de 5%

Les prix vont augmenter fortement, de plus de 5%

53% _46%

Forte perception de la

hausse des prix à :

- Lyon (51%)

- Cannes/Antibes (52%)

Faible perception de hausse

des prix à :

- Toulouse (31%)

- Nantes (39%)

Forte perception de la

hausse des prix à :

- Lyon (51%)

- Cannes/Antibes (52%)

Faible perception de hausse

des prix à :

- Toulouse (31%)

- Nantes (39%)

(17)

30% de gens prêts à acheter si les prix venaient à

baisser

Si les prix continuent à monter, que comptez-vous faire ?

Base 2008 : 473 individus âgés de 18 ans et plus estimant que les prix vont continuer à monter

26%

18%

33%

30%

8%

33%

52%

0% 20% 40% 60% 80% 100% 2007 2008

Sans opinion (personne sans projet)

vous vendez votre résidence principale pour gagner le plus possible, et vous rachetez le plus vite possible.

La hausse est une bulle spéculative, vous attendez que les prix baissent pour acheter

Vous achetez dès que possible, car les prix seront encore plus élevés dans l'avenir

23% des habitants Région Parisienne

achèteraient dès que possible si les

prix continuent à monter

23% des habitants Région Parisienne

achèteraient dès que possible si les

prix continuent à monter

(18)

9 Une légère baisse du taux de projet

immobilier d’ici 2 ans (19% contre 22 % en

2007)

9 Un taux de projet plus élevé que la moyenne

à Biarritz/Bayonne (31 %), Lyon (27 %) et

Nantes (27 %)

(19)

19% des Français ont un projet immobilier d'ici 2 ans

Avez-vous l'intention de réaliser un projet immobilier d'ici 2 ans ?

Projet 2008 :

Marseille/Aix : 24% (- 3 pts*)

**Lyon : 27% (-9 pts*)**

Toulouse : 20% (-7 pts*)

Bordeaux : 21% (-3 pts*)

Nantes : 27%

Nancy/Metz : 14%

Rouen/Le Havre : 17% (-8 pts*)

Cannes/Antibes : 20%

Biarritz/Bayonne : 31%

Projet 2008 :

Marseille/Aix : 24%

(- 3 pts*)

Lyon : 27%

(-9 pts*)

Toulouse : 20%

(-7 pts*)

Bordeaux : 21%

(-3 pts*)

Nantes : 27%

Nancy/Metz : 14%

Rouen/Le Havre : 17%

(-8 pts*)

Cannes/Antibes : 20%

Biarritz/Bayonne : 31%

* Ecart constaté par rapport à 2007

42% 42% 23% 15% 11% 8% 34% 43% 19% 12% 7% 4% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

18 à 24 ans 25 à 34 ans 35 à 44 ans 45 à 54 ans 55 à 64 ans 65 ans et plus

2007 2008

(20)

Progression du budget envisagé pour suivre la

hausse des prix

10% 10% 28% 24% 23% 26% 21% _21% 9% 11% 8% 8% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2007 2008 NSP > 300 000 euros De 200 000 à 300 000 euros De 150 000 à 200 000 euros De 100 à 150 000 euros < 100 000 euros

Quel budget envisagez-vous pour l'achat de votre bien immobilier ?

Base 2008 : 132 individus âgés de 18 ans et plus ayant l'intention d'acheter

(21)

Focus Lyon et Biarritz / Bayonne : des situations

différentes

Quel budget envisagez-vous pour l'achat de votre bien immobilier ?

Base 2008 nationale : 132 individus âgés de 18 ans et plus ayant l'intention d'acheter

46% 11% 20% 49% 18% 40% 16% 0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Lyon Biarritz Bayonne

Moins de 150 k€ De 150 à 300 k€ Plus de 300 k€ NSP

Part des projets de

150 à 300 k€ :

Marseille/Aix : 35%

Toulouse : 61%

Bordeaux : 65%

Nantes : 54%

Nancy/Metz : 48%

Rouen/Le Havre : 67%

Cannes/Antibes : 53%

Part des projets de

150 à 300 k€ :

Marseille/Aix : 35%

Toulouse : 61%

Bordeaux : 65%

Nantes : 54%

Nancy/Metz : 48%

Rouen/Le Havre : 67%

Cannes/Antibes : 53%

(22)

Le recours à la famille en forte croissance

Allez-vous bénéficier d'une aide de votre famille (autre que votre conjoint) pour acheter

votre bien immobilier ?

Base 2008 : 132 individus âgés de 18 ans et plus ayant l'intention d'acheter

La hausse des prix

impose une solidarité

familiale pour acheter :

particulièrement pour les

18-24 ans (18%) et les

45-54 ans (15%)

La hausse des prix

impose une solidarité

familiale pour acheter :

particulièrement pour les

18-24 ans (18%) et les

45-54 ans (15%)

8% 13% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 2007 2008

(23)

La part des moins de trente ans stagne en termes

d'accession à la propriété

Répartition des acheteurs et accédants à la propriété, par âge

Source : Meilleurtaux.com 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 2002 2004 2006 2007 plus de 60 ans 56-60 51-55 46-50 41-45 36-40 31-35 26-30 20-25 10,7% 19,4% 31,7% 41,1% 44,5% 31,1%

(24)

Emprunt : des projets plus optimistes que la réalité

Répartition des crédits immobilier, par durée

Source : Meilleurtaux.com

16,3 ans *

18,7 ans *

21,5 ans *

6,5% 5,4% 5,6% _4,1% _3,6% 39,0% 25,7% 18,4% 14,8% 12,4% 32,5% 32,6% 28,4% 24,9% 21,8% 2,2% 11,4% 23,7% 31,7% 32,5% 2,3% 8,4% 16,0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 2002 2004 2005 2006 2007 T3 30 ans 25 ans 20 ans 15 ans 10 ans De 0 à 14 ans De 15 à 19 ans 25 ans et plus De 20 à 24 ans 27% 22% 21% 30%

Pour acquérir votre bien immobilier, sur

quelle durée souhaitez-vous emprunter ?

Base 2008 : 103 individus âgés de 18 ans et plus ayant l'intention d'emprunter pour acheter

(25)

Très forte satisfaction des clients d'agences

immobilières

27% 29% 46% 45% 14% 16% 13% 11% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2007 2008 Non, très insatisfait Non, plus instatisfait Oui, plutôt satisfait Oui, très satisfait 73% 73%

Avez-vous été satisfait des services de l'agence immobilière ?

Base 2008 : 505 individus âgés de 18 ans et plus ayant déjà eu affaire à une agence immobilière

(26)

Les avantages de l'agence immobilière :

Choix, gain de temps et sécurité

13% 29% 36% 40% 55% 16% 24% 30% 50% 49% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

vous avez été satisfait des services des agences

immobilières L'agent immobilier apporte des conseils utiles pour bien

choisir

C'est un gage de sécurité pour bien acheter / vendre /

louer votre logement C'est un gain de temps L'agent immobilier vous permet de disposer de plus de

choix de biens

2007 2008

Pour quelles raisons souhaitez-vous utiliser les services d'une agence immobilière ?

Base 2008 : 109 individus âgés de 18 ans et plus envisageant de recourir aux services d'une agence immobilière

(27)

9 29 % des Français trouvent leur quartier plus

agréable

9 35 % des français ont observé des

changements sociologiques récents

9 Une « gentrification » plus marquée à

Bordeaux et à Biarritz

(28)

29 % des Français trouvent leur quartier plus

agréable qu'avant

Non, le quartier se dégrade

10% Cela n'a pas changé

56%

Oui, c'est plus agréable qu'avant

29% Vous n'avez pas

d'avis , vous venez d'emménager dans ce

quartier 5%

Ces 5 dernières années, trouvez-vous que votre quartier ou votre zone de résidence s'est

améliorée pour devenir plus agréable ?

Particulièrement en

banlieue parisienne

(39%)

Particulièrement en

banlieue parisienne

(39%)

(29)

Une amélioration du cadre de vie particulièrement

forte en région parisienne

Ces 5 dernières années, trouvez-vous que votre quartier ou votre zone de résidence s'est

améliorée pour devenir plus agréable ?

Base 2008 nationale : 1045 individus âgés de 18 ans et plus

Fort sentiment

d'amélioration à

Biarritz (44%)

Région parisienne (38%)

Mais sensation de

dégradation à

Marseille / Aix (18%)

Lyon (18%)

Fort sentiment

d'amélioration à

Biarritz (44%)

Région parisienne (38%)

Mais sensation de

dégradation à

Marseille / Aix (18%)

Lyon (18%)

24% 24% 34% 32% 25% 26% 33% 29% 44% 38% 18% 18% 10% 13% 8% 15% 16% 13% 14% 15% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

Oui, c'est plus agréable qu'avant Non, le quartier se dégrade

Moyenne

(30)

35 % des Français pensent que la sociologie de leur

quartier a changé

Non, les nouveaux habitants sont plus

modestes 16%

Cela n'a pas changé 58%

Oui, les nouveaux habitants sont plus

aisés 19% Vous habitez depuis

moins de 5 ans dans votre quartier

7%

Ces 5 dernières années, avez-vous le sentiment que les nouveaux habitants de votre

quartier sont plus aisés que les anciens habitants ?

Les nouveaux habitants sont plus

aisés particulièrement pour :

Les 45-54 ans (22%)

Les artisans / commerçants (34%)

Les accédants à la propriété en cours

de remboursement (28%)

Les nouveaux habitants sont plus

aisés particulièrement pour :

Les 45-54 ans (22%)

Les artisans / commerçants (34%)

Les accédants à la propriété en cours

de remboursement (28%)

(31)

Des nouveaux habitants plus aisés dans les villes

du Sud de la France

Ces 5 dernières années, avez-vous le sentiment que les nouveaux habitants de votre

quartier sont plus aisés que les anciens habitants ?

Base 2008 nationale : 1045 individus âgés de 18 ans et plus

20% 23% 18% 26% 17% 11% 20% 20% 24% 21% 20% 13% 10% 12% 11% 14% 17% 12% 13% 23% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Oui, les nouveaux habitants sont plus aisés Non, les nouveaux habitants sont plus modestes

Moyenne

(32)