Partie IV. ACTIVITE DE AFRIQUIA GAZ
TADLA GAZ
MAGHREB GAZ
MAGHREB GAZ est détenue à hauteur de 37,5% par AKWA Group, de 37,5% par SHELL MAROC et de 25,0% par ZIZ. MAGHREB GAZ dispose de deux centres emplisseurs, MAGHREB GAZ II et III à Benslimane et Laacilate, et d’un terminal de stockage à Mohammedia. Sa capacité d’emplissage est de 160 000 T/an et sa capacité de stockage est de 4 600 tonnes pour le butane et 1 100 tonnes pour le propane.
GAZAFRIC
Créée en 1974, GAZAFRIC est détenue à parts égales par Afriquia Gaz et la famille BICHA. GAZAFRIC dispose de deux centres emplisseurs d’une capacité d’emplissage totale de 130 000 T/an :
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Agadir : la capacité de stockage est de 7 000 tonnes de butane et 600 tonnes de propane,Le plus grand centre emplisseur de GAZAFRIC a été mis en service en 2009 à Sidi Bibi, à 30 km d’Agadir, pour une capacité d’emplissage de 120 000 T/an et une capacité de stockage de 2 000 tonnes.
TADLA GAZ
TADLA GAZ, située dans le centre-est, est détenue à hauteur de 50% par AKWA Group et 50% par SHELL MAROC. Sa capacité d’emplissage est de 45 000 T/an pour le butane et 3 000 T/an pour le propane.
AB GAZ
AB GAZ, situé dans le nord, est filiale de AKWA Group à hauteur de 52,5% et ZIZ à 47,5%. La société bénéficie d’une capacité de stockage de 600 tonnes et d’une capacité d’emplissage de 80 000 T/an pour le butane.
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La logistique dans le domaine des GPL (réception, stockage et transport) ;▪
L’emplissage des bouteilles de gaz (butane et propane) ;▪
L’entretien des bouteilles de gaz et des palettes.Leader dans le domaine de l’emplissage des GPL, avec 30% de part de marché, SALAM GAZ dispose de :
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12 centres emplisseurs situés à Sidi-Kacem, Tanger, Fès, Oujda, Nador, Errachidia, Tétouan, Taza, Al Hoceima, Skhirat, Larache et Marrakech.▪
Un terminal de réception et de stockage du butane à Nador, d’une capacité de 200 000 T/an.SALAM GAZ réalise 40% de son emplissage avec la société Afriquia Gaz.
Figure 24. Répartition géographique des installations de SALAM GAZ
Source : AFRIQUIA GAZ
L’accès à ces différents centres permet à Afriquia Gaz de couvrir une grande partie du territoire marocain et d’assurer une proximité avec les dépositaires.
VI.3.3. Stockage
Le stockage intervient après la réception des livraisons de GPL de SAMIR et des approvisionnements à l’international.
Terminal de stockage de Jorf Lasfar
Appartenant à Afriquia Gaz, le Terminal de Jorf Lasfar est directement relié par pipe au port de Jorf Lasfar afin d’optimiser l’acheminement de GPL. Une extension de la capacité de stockage a été réalisée en 2011 ramenant la capacité totale à 3 900 tonnes pour le propane et 14 800 tonnes pour le butane.
Le nouveau terminal de stockage de GPL permet d’augmenter considérablement les capacités de stockage et de décongestionner le site de Mohammedia. Ce nouveau site, qui constitue le plus grand centre de stockage de gaz aérien du Maroc, est équipé d’un pipeline de 12’’ et a eu pour effet immédiat d’améliorer le débit de déchargement des navires. A terme, cet investissement de 340 M MAD permettra une réduction considérable des coûts.
STOGAZ
Centre d’emplissage etde stockage Terminal d’importation
Ce centre dispose d’une capacité de stockage de propane de 2 400 TM et s’appuie sur une technologie de construction avant-gardiste, basée sur l’immersion de deux cylindres de stockage dans un bassin d’eau, permettant de limiter la fuite de gaz en cas d’incident.
GAZAFRIC
GAZAFRIC dispose d’un terminal de réception avec une capacité de stockage de 7 500 tonnes. Situé à Agadir, ce terminal contribue à l’approvisionnement des régions du sud du Maroc.
SOMAS
Créée en 1974, SOMAS compte parmi ses actionnaires les principaux distributeurs de GPL au Maroc. Elle assure, depuis Mohammedia, la réception de cargaisons de tous types de bateaux, en particulier des butaniers d’une capacité allant jusqu’à 40 000 tonnes en réfrigéré.
La société assure aussi le stockage de GPL dans des cavités souterraines et sa livraison via un réseau de pipes ainsi qu’une flotte de camions citernes. Elle dispose de capacités de stockage significatives matérialisées par deux cavités de capacités respectives de 123 739 m3 et 125 000 m3, pour une capacité totale de 250 000 m3 équivalent à 120 000 T (cette dernière a été portée à 200 000 tonnes dernièrement) soit près d’un mois de consommation nationale en GPL. Grâce à ses capacités de stockage, SOMAS assure au pays une sécurité d’approvisionnement en butane.
VI.3.4. Parc de bouteilles et de citernes
BouteillesLe tableau ci-dessous détaille l’évolution du parc de bouteilles de Afriquia Gaz : Tableau 44 Evolution du parc de bouteilles de Afriquia Gaz
Bouteilles 2012 2013 2014 Var. 13/12 Var. 14/13
3 Kg 11 946 591 11 988 485 12 148 126 0,4% 1,3%
6 Kg 1 164 812 1 256 128 1 335 955 7,8% 6,4%
12 Kg 8 192 462 8 628 807 9 055 502 5,3% 4,9%
34 Kg 72 008 75 803 77 592 5,3% 2,4%
Total 21 375 873 21 949 223 22 617 175 2,7% 3,0%
Source : AFRIQUIA GAZ
Les bouteilles de Afriquia Gaz sont fabriquées par INTRAL et TECHNOGAZ.
L’évolution du parc de bouteilles, tirée notamment par la croissance des bouteilles de 6kg, 12kg et 34 kg, a évolué en moyenne de 3,0 % entre 2013 et 2014.
Au 31 décembre 2014, le parc repose essentiellement sur les bouteilles de 3 kg (53,7%) et les bouteilles de 12 kg (40,0%).
La taille importante du parc de bouteilles de Afriquia Gaz constitue un facteur primordial de son positionnement dans la mesure où il permet notamment la disponibilité des bouteilles à grande échelle sur le marché.
La réglementation en vigueur prévoit une durée de vie de 40 ans pour les bouteilles 12 kg et 34 kg, et de 30 ans pour les bouteilles de 3 kg et 6 kg. A fin 2014, en termes d’années d’existence, le parc de bouteilles de Afriquia Gaz se décline comme suit :
Tableau 45 Parc de bouteilles en termes d’années d’existence
Age Parc de bouteilles % du parc propriété de Afriquia Gaz. Leur durée de vie est fixée à 30 ans par la réglementation en vigueur.
VI.3.5. Fournisseurs de moyens administratifs et logistiques
Afin de renforcer les synergies entre les composantes de AKWA Group et de mettre à profit l’expertise développée par chacune d’elles dans son domaine d’activité, Afriquia Gaz externalise en partie ses activités de support (achats, communication interne, système d’information, formation et comptabilité) aux sociétés de moyens du groupe, à savoir, AKWA Group (pilotage stratégique), TAFRAOUTI SA (gestion immobilière), PROACTIS (prestations de gestion administrative et comptable), TIMLOG (transport) et PETRODIS (ensemble des achats hors matières premières) ou à des directions fonctionnelles du groupe telles que la Direction Marketing, la Direction des Ressources humaines, la Direction Stratégie et Organisation, la direction Audit et la direction Affaires Juridiques.
Des contrats de gestion, bien définis, régissent la relation commerciale entre Afriquia Gaz et ces sociétés de moyens :
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AKWA Group facture selon une clé de répartition des charges, comprenant principalement les salaires et les loyers de la holding ;▪
PROACTIS facture selon une estimation du temps passé, par chaque département de la société, au service de Afriquia Gaz ;▪
TIMLOG facture le kilomètre parcouru avec une décote d’environ 30% par rapport au tarif en vigueur au niveau de la SNTL ;▪
TAFRAOUTI SA facture l’espace bureau utilisé par Afriquia Gaz au prorata du mètre carré utilisé, à un prix inférieur à celui du marché.VI.3.6. Système de Management Qualité Sécurité Environnement
Afriquia Gaz a mis en place un Système de Management Qualité Sécurité Environnement (SMQSE) qui couvre le siège et l’ensemble des centres d’emplissage et de stockage détenus en propre.
Ce SMQSE a été établi conformément aux exigences des normes ISO 9001 version 2008, ISO 14001 version 2009 et OHSAS 18001 version 2007. Il s’applique aux domaines de l’importation, du stockage, de l’emplissage, du transport et de distribution de gaz butane et propane (conditionné et vrac).
En outre, la Société a obtenu en 2011 la certification Qualité, Hygiène, Sécurité et Environnement pour l’ensemble de sa chaîne de valeurs qui regroupe l’importation, le stockage, l’emplissage, le transport et la distribution de GPL.
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Les Choix préalables d’externalisation intégrant les préoccupations de qualité des processus concernés et d’optimisation de leurs modalités de déploiement ;▪
L’application d’un système de surveillance et de mesure des résultats obtenus ainsi qu’un dispositif de pilotage pour la régulation et la gestion maîtrisée de leur déploiement ;▪
La caractérisation complète de ces processus et/ou la mise en œuvre d’un système documentaire complet qui est validé aussi bien en interne par les intervenants concernés au sein de Afriquia Gaz que par les intervenants externes sollicités ;▪
La réalisation au besoin de contrats d’interface, tel que celui validé avec PETRODIS, spécialisée dans le groupe en matière d’achats, qui définit toutes les exigences applicables à cet effet.
Contrôles QualitéPour assurer le contrôle qualité des bouteilles qu’elle remplit, Afriquia Gaz dispose de bancs d’épreuves servant à effectuer des tests hydrauliques sur les bouteilles de GPL. Ces tests consistent à mettre à l’épreuve des bouteilles de butane et de propane à des conditions de pression supérieures (respectivement 15 bars et 30 bars ) aux normes requises par le Ministère de l’Energie (2 bars pour les bouteilles de GPL).
Par ailleurs, tout au long de leur durée de vie réglementaire, les bouteilles sont contrôlées et subissent des tests hydrauliques tous les cinq ans, par des organismes affiliés au ministère de l’Energie.
Procédures de sécuritéLes mesures de sécurité mises en place par la société sont d’ordres préventif et curatif. Une couverture adéquate des risques industriels par des polices d’assurance spécialisées vient compléter le dispositif.
Les mesures curatives reposent sur l’équipement de sécurité adéquat dont dispose chacun des sites de production. Cet équipement composé entre autres d’extincteurs CO2 et azote, de circuit anti-incendie permet d’appréhender tout risque d’anomalie.
Les mesures préventives reposent, quant à elles, sur un travail régulier d’amélioration des process, d’information, de sensibilisation et de responsabilisation, à travers :
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Un pari sur la technologie de pointe dans la construction des installations et dans les procédés de fabrication et leur contrôle dans les centres d’emplissage et de stockage ;▪
La sensibilisation des utilisateurs finaux aux risques inhérents à l’utilisation des gaz à travers des spots télévisés ;▪
La responsabilisation de chaque salarié, en premier lieu des chefs de sites ainsi que du directeur technique, qui sont responsables de la sécurité et veillent au respect des procédures.Enfin, la société a contracté différentes polices d’assurance pour couvrir sa responsabilité vis-à-vis des risques liés à une manipulation dangereuse des bouteilles de GPL.
Soulignons qu’à l’instar de l’ensemble des distributeurs et des emplisseurs au Maroc, les installations de Afriquia Gaz répondent à des normes de sécurité très strictes et régulièrement contrôlées par les autorités compétentes. Par ailleurs, dans le cadre de l’appartenance de la société à AKWA Group, Afriquia Gaz est tenue de respecter les normes établies par le comité HSE propre au Groupe.
VI.3.7. Système d’information et de gestion
Système informatiqueA l’origine, l’informatique de Afriquia Gaz était gérée de façon centralisée par les informaticiens du Groupe,
Pour accompagner le fonctionnement du module intégré de suivi commercial et de production, un réseau de lignes spécialisées avec les sites de production et les dépositaires, est mis en place pour l’actualisation quotidienne des données relatives à la commercialisation et à la production.
Organisation comptable et financièreL’organisation comptable et financière de la société s’insère dans la politique du Groupe, et repose sur une prise en charge des différentes fonctions par les équipes de PROACTIS.
PROACTIS s’occupe de tout ce qui concerne la comptabilité, la gestion de la paie, la gestion des assurances et prévoyance sociale, l’optimisation fiscale, et le système d’information.
VI.4. Politique d’investissement
Le tableau ci-dessous retrace l’évolution des investissements de Afriquia Gaz sur la période s’étalant de 2013 - 2014 :
Tableau 46 Evolution des investissements de Afriquia Gaz
En K MAD 2013 2014 Var. 14/13
Supply Chain 13 623 65 756 >100%
Distribution 232 272 212 297 -8,6%
Divers 5 250 1 921 -63,4%
Total investissements 251 145(*) 279 974 11,5%
(* )L'écart de 4 756 K MAD (avec le tableau de flux) correspond à une avance sur investissements inscrites dans les comptes en 2012
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Stockage de butane : construction en cours de plusieurs sphères de stockage pour un total de 14 800 TM après extension.Un pipeline reliant les installations au niveau de Jorf Lasfar a été mis en service en janvier 2010.
Un terminal de stockage à Tanger a été lancé en 2014. Il s’agit d’un projet qui s’étale sur 3 ans. Le montant prévisionnel de l’investissement global dans le Terminal de Tanger s’élève à 270,0 M MAD sur la période 2014-2016 pour une capacité totale de stockage qui s’établit à 21 000 m3. La date de mise en service est, ainsi, prévue en 2017.
Ces investissements permettent à Afriquia Gaz de bénéficier d’une autonomie en termes de stockage vis-à-vis de la SOMAS pour le butane et des autres centres confrères pour le propane. A cela s’ajoute le fait que les capacités de stockage plus importantes de la société faciliteront une meilleure gestion des stocks permettant ainsi de minimiser les coûts d’importation en cas de libéralisation du marché.
Aussi, la mise à disposition des confrères des nouvelles capacités générera des gains en termes de rémunération sur stockage.
VI.4.1. Parc de bouteilles
Les principaux investissements dans le parc de bouteilles concernent :
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Le renforcement du stock-outil des centres emplisseurs, ce stock permet la poursuite des opérations d’emplissage après l’arrêt des livraisons et ce pour assurer celles de la journée suivante (tôt le matin) ;▪
Le remplacement des bouteilles réformées et/ou au terme de la durée de vie réglementaire ;▪
Le développement du marché national par la consignation des nouvelles bouteilles ;▪
La requalification des bouteilles défectueuses (réparation à chaud de certains types de défectuosités répertoriées) ;Le développement du marché et de l’activité de distribution en vrac nécessite une enveloppe budgétaire annuelle assez importante dont le plus gros est alloué au segment industriel « gros vrac ».
VI.4.3. Emplissage (matériel d’exploitation)
Pour améliorer les performances des centres emplisseurs et l’entretien des bouteilles, les principaux investissements concernent les éléments suivants :
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Bascules électroniques d’emplissage ;▪
Carrousels ;▪
Arrosages des cigares et des bras de chargement ;▪
Cabines de peinture bouteilles ;▪
Machines à laver ;▪
Jaugeurs sphères et cigares ;▪
Bascules d’emplissage ;▪
Capsuleuses hydrauliques ;▪
Casiers et containers pour la logistique des centres emplisseurs ;▪
Chariots élévateurs pour la logistique des centres emplisseurs ;▪
Stations pour le traitement des eaux usées ;▪
Compresseurs pour unité de vidange ;▪
Rénovation et entretien des halls d’emplissage ;▪
Rénovation et maintien des réseaux électriques, GPL, eau, etc.VI.5. Politique de partenariat
Le secteur gazier marocain se caractérise par la mise en commun des actifs de production de toute la filière.
Ainsi, Afriquia Gaz a réalisé une partie de ses investissements en partenariat avec d’autres acteurs, en l’occurrence dans le cas de STOGAZ (co-investissement réalisé avec la Société SHELL).
En outre, Afriquia Gaz détient une participation de 20% dans le capital de SALAM GAZ, en partenariat avec TOTAL, SAMIR et ZIZ, qui interviennent également dans cette activité.
Il n’est pas inenvisageable que d’autres investissements similaires soient réalisés à l’avenir avec d’autres partenaires.
VI.6. Politique de financement
Afriquia Gaz a une politique de financement proactive. Ainsi, la Société opère des arbitrages entre les différentes sources de financement en fonction de leur coût.