J. Sebastian van Berkom, B.Comm. a fondé Van Berkom et Associés Inc. (« VBA ») en 1991 et en est le président et chef de la direction. Il est aussi le président et chef de la direction de Van Berkom Golden Dragon Limited à Hong Kong incorporé le 22 février 2012. Ses responsabilités incluent s’assurer que la philosophie de l’investissement, le processus et la discipline de la firme sont proprement implantés, avec les bons incitatifs et les bonnes ressources. M. van Berkom a entrepris sa carrière en gestion de placement en 1971 chez Bell Canada au service des caisses de retraite. En 1979, il est devenu un associé de LRM, puis il a co-fondé en 1984 Placements Montrusco Bolton inc. Il a remporté le trophée du Fonds à petite capitalisation boursière de l’année et il s’est également classé comme finaliste en 1998 lors du Grand Prix de l’Entrepreneur Annuel. En 2003, il a doté l’École de gestion John-Molson de l’Université Concordia à Montréal de la chaire Van Berkom dédiée à la recherche sur les titres à petite capitalisation boursière. En 2005, il a été nommé directeur-fondateur de l’Institut sur la gouvernance d’organisations privées et publiques au Canada (« IGOPP »). En 2011, il a financé la compétition Van Berkom de petite capitalisation de l’École de gestion John-Molson de l’Université Concordia.
Simon Lussier, B.Comm., MBAs'est joint à VBA le 1ermars 2012 à titre de vice-président, développement des affaires et opérations. Comptant 20 ans d’expérience dans le marché des titres à petite capitalisation boursière, Simon est responsable du développement des affaires pour nos produits au Canada, et joue un rôle d’importance grandissante dans les opérations de la firme. Il apporte également son soutien au nouveau fonds asiatique, relevant de notre filiale récemment incorporée, Van Berkom Golden Dragon Limited, dont le siège social est situé à Hong Kong. Avant de se joindre à VBA, M. Lussier était Premier vice-président, Institutionnel Actions, chez Valeurs mobilières Banque Laurentienne (2006-2012).
Auparavant, Simon était Vice-président et directeur chez Sprott Securities Inc. à Montréal (1994-2006).
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PRINCIPAUX PROFESSIONNELS EN PLACEMENT
Benoît Durand, B.Comm., CFA s’est joint à VBA en 1999 et occupe actuellement le poste d’associé, vice-président, gestionnaire de portefeuille principal, actions canadiennes à petite capitalisation boursière. Il participe également aux activités de marketing et de service à la clientèle, de même qu’à l’administration de la firme. Benoît a entrepris sa carrière dans le secteur des placements en 1983 à la Compagnie Trust Royal. En 1984 il a œuvré au Crédit Foncier puis est devenu gestionnaire de portefeuille chez Gentrust (qui a été acquise par Gestion de portefeuille Natcan) en 1986.
Charles Timmons, MBA, CFA s’est joint à VBA en 2007 et occupe actuellement le poste d’associé et analyste principal, actions canadiennes à petite capitalisation boursière. Il est responsable de l’analyse fondamentale de certains secteurs du marché canadien. Auparavant, Charles a travaillé chez Optimum gestion de placements inc. à titre d’administrateur de portefeuilles (1999 à 2000), puis d’analyste et arbitragiste, actions canadiennes (2000 à 2006) avant de devenir analyste financier, actions canadiennes.
Gabriel Bouchard-Phillips, CA, CFAs’est joint à VBA le 30 mai 2011 et occupe actuellement le poste d’analyste principal, actions canadiennes à petite capitalisation boursière. Il est responsable de l’analyse fondamentale de certains secteurs du marché canadien. Avant de se joindre à VBA en 2011, Gabriel a travaillé comme analyste pour la Société canadienne d’hypothèques et de logement (“SCHL”) au sein de la division Placements et Caisse de retraite (2008-2011). Auparavant, il a occupé le poste d’analyste senior chez Deloitte au sein du groupe de Vérification et de services conseils (2005-2008).
Rhonda Y. Touchette, B.Comm., MBA s'est jointe à VBA en 1994. Elle occupe le poste d'analyste financière et de négociatrice. Ses principales responsabilités consistent à assister l’équipe de gestion d’actions canadiennes à petite capitalisation boursière dans la recherche fondamentale que requiert le suivi d'une liste de titres établie par VBA. Auparavant, elle a travaillé chez Beutel Goodman & Company à Toronto à titre d’administratrice de caisses de retraite (1988-1992).
Équipe des actions canadiennes à petite capitalisation boursière
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PRINCIPAUX PROFESSIONNELS EN PLACEMENT
Équipe des actions américaines à petite capitalisation boursière
Mathieu Sirois, M.Sc., (Finance, HEC Montréal) CFA occupe actuellement le poste d’associé, de vice-président et de gestionnaire de portefeuille principal, division de gestion d’actions américaines à petite capitalisation boursière. Mathieu s’est joint à l’équipe américaine de VBA en mai 2000. En 2007, Mathieu est nommé gestionnaire de portefeuille principal, division de gestion d’actions américaines à petite capitalisation et est responsable de toutes les décisions de placement relatives au produit et de la gestion de l’équipe des actions américaines à petite capitalisation boursière. Il mène également de la recherche fondamentale sur diverses sociétés américaines à petite capitalisation boursière. Mathieu est un membre du Comité de direction d’entreprise, un membre du Conseil d’administration et un important actionnaire de VBA.
Owen Gibbons, MPhil. (Université Oxford). Owen est associé et analyste principal, division de gestion d’actions américaines à petite capitalisation boursière. Il est responsable de l’analyse fondamentale sur les titres à petite capitalisation du marché américain. Avant de se joindre à VBA en 2009, Owen a travaillé pendant plus de 10 ans à titre d’analyste financier, côté acheteur et vendeur, auprès de firmes telles Morgan Stanley, Deutsche Asset Management et, plus récemment, à titre de vice-président, actions internationales chez Gestion de portefeuille Natcan.
Ammar Ali, B.Comm., (Majeur en finance, Université McGill) CFA. Ammar est associé et analyste principal, division de gestion d’actions américaines à petite capitalisation boursière. Il est responsable de l’analyse fondamentale sur les titres à petite capitalisation du marché américain. Avant de se joindre à VBA en 2009, Ammar a travaillé chez Montrusco Bolton Investments Inc. à Montréal à titre d’analyste financier (2007-2009). Il a aussi travaillé dans les industries des banques d’affaires (2005-2007) et des agences de cotation (2004-2005).
Judy M. Grant, B. Comm., (Majeur en finance, Université Concordia) CFA occupe le poste d’analyste financière et négociatrice. Judy s’est jointe à VBA en 1995 et occupe son poste actuel au sein de l’équipe américaine de VBA depuis 1999. Elle a entrepris sa carrière en placement au sein de la Banque Toronto Dominion (de 1990 à 1993) et a par la suite œuvré chez Jarislowsky Fraser & Co. (de 1993 à 1995).
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PRINCIPAUX PROFESSIONNELS EN PLACEMENT
Équipe des actions asiatiques à petite capitalisation boursière
Lawrence Lai, B.Comm. (MIS), CFA est Directeur associé, gestionnaire de portefeuille principal, actions asiatiques à petite capitalisation boursière. Il était responsable du développement et de l’organisation du plan d’affaires en Asie et est responsable de toutes les décisions de placement relatives au produit et de la gestion de l’équipe des actions asiatiques à petite capitalisation boursière. Il mène également de l’analyse fondamentale du marché asiatique actions à petite capitalisation boursière. Lawrence s’est joint à VBA en 2004 à titre d’analyste pour les divisions canadiennes et américaines. Auparavant, Lawrence travaillait pour l’équipe d’actions EAFE chez Jarislowsky Fraser à Montréal.
Zhuo Ling, B.Comm. (Finance et Économie avec mentions, Université Concordia), est Analyste, actions asiatiques à petite capitalisation boursière. Il est responsable d’effectuer de la recherche fondamentale sur le marché d’équité asiatique. Avant, Zhuo travaillait en Fusion et Acquisitions/Restructuration chez Rothchild et en analyse d’investissements chez Mirabaud. Auparavant, il travaillait chez China Construction Bank et Essence Securities en banque d’investissement.
Gino Caluori est Analyste principal indépendant, actions asiatiques à petite capitalisation boursière. Il est responsable d’effectuer de la recherche fondamentale sur le marché d’équité asiatique. Une fois son B.Comm. (Finance) complété, Gino s’est joint à VBA à l’été 2002 à titre d’Assistant à la recherche pour l’équipe d’actions américaines à petite capitalisation boursière, avant de compléter d’autres études supérieures. Gino a également travaillé dans le domaine de la taxation internationale. Il a de plus voyagé plusieurs mois en Chine.
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RENSEIGNEMENTS RENSEIGNEMENTS RENSEIGNEMENTS RENSEIGNEMENTS
and the investment performance results are based on the carve out of the Asian small-cap equities purchased for the Van Berkom et Associés Inc. (VBA) est inscrite auprès des commissions des valeurs mobilières du Québec, de l’Ontario, de l’Alberta, de la Colombie-Britannique et de Manitoba à titre de gestionnaire de portefeuille. VBA est également inscrite auprès de la SEC à titre de conseiller en placement indépendant.
Les chiffres relatifs à la performance qui sont présentés sont les résultats pondérés dans le temps du rendement total du Fonds composé d’actions canadiennes à petite capitalisation boursière géré par les professionnels en placement de Van Berkom et Associés Inc., du 1erjuillet 1992 jusqu’à aujourd’hui. Le fonds composé a été créé le 1erjuillet 1992.
Les chiffres relatifs à la performance qui sont présentés sont les résultats pondérés dans le temps du rendement total du Fonds composé d’actions américaines à petite capitalisation boursière géré par les professionnels en placement de Van Berkom et Associés Inc., du 1erjuillet 2000 jusqu’à aujourd’hui. Le fonds composé a été créé le 1erjuillet 2000.
Le Fonds composé comprend des portefeuilles de comptes distincts institutionnels courants, entièrement discrétionnaires, institutionnels, exonérés d’impôt, qui déboursent des frais et qui font l’objet d’un mandat de gestion d’actions de sociétés canadiennes à petite capitalisation boursière. Seuls les mois civils complets sont inclus dans le calcul du rendement. Les évaluations sont calculées et la performance présentée en dollars canadiens. La performance présentée exclut tous les frais de gestion.
L’indice de référence présenté est l’indice BMO des titres à petite capitalisation boursière qui ne comporte aucun frais de placement. Des honoraires de conseil en placement seront soustraits des résultats de performance réalisés au nom des clients de VBA, lesquels sont calculés avant les frais de gestion. En règle générale, les honoraires sont facturés en fonction de la taille du portefeuille tel qu’indiqués ci-dessus.
*Note: VBGD est enregistré avec la SFC (Securities and Futures Commission) à Hong Kong sous la licence de Type 9 à titre de gestionnaire d’actifs. La performance ci-haut est basée seulement sur le rendement du montant investis en actions asiatiques de petite capitalisation boursière de notre premier client depuis nos débuts en janvier 2012. L’institut CFA n’a pas participé à la préparation de ce rapport de mesure.
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