5.1 L’ensemble du marché
Le revenu issu des prestations d’interconnexion et d’accès entre opérateurs des réseaux fixes et mobiles représente 2,2 milliards d’euros au quatrième trimestre 2020, dont plus des deux-tiers (72%) provient des opérateurs fixes. L’ensemble des revenus de ces services augmente de 6,6% en un an.
Malgré une croissance moins élevée par rapport aux deux trimestres derniers, la progression du revenu des services d’interconnexion des opérateurs fixes est plus de deux fois plus élevée que celle du quatrième trimestre 2019 (11,5% en un an, après +4,9% il y a un an). Cette croissance est liée, ce trimestre, en majorité à celle des revenus liés aux réseaux d’intersites vendus aux opérateurs.
Le revenu des opérateurs mobiles se contracte pour le deuxième trimestre consécutif, de -3,9% en un an ce trimestre, soit un niveau trois fois inférieur à celui du quatrième trimestre 2019 (-1,1% en un an).
La chute du revenu des services de terminaison d’appel SMS/MMS et du revenu issu du roaming in explique cette baisse.
Note :
- L’attention du lecteur est attirée sur le fait que les chiffres de l’interconnexion ci-dessus peuvent ne pas être exempts de doubles comptes, notamment sur le champ des opérateurs fixes.
- Les revenus et les volumes de l’interconnexion ne sont pas établis sur les mêmes périmètres, ce qui rend un rapprochement entre ces deux indicateurs inapproprié pour une estimation de prix moyen (les revenus d’interconnexion incorporent des revenus fixes tels que les paiements au titre des liaisons de raccordement ainsi que des prestations entre opérateurs).
- Définitions et évolutions des tarifs du marché de gros et des terminaisons d’appels en annexe D (L’interconnexion fixe et mobile).
Revenus des services d'interconnexion et d'accès
(en millions d’euros) T4 2019 T1 2020 T2 2020 T3 2020 T4 2020 Variation
T419/T420
Opérateurs fixes 1 408 1 414 1 553 1 617 1 570 11,5%
Opérateurs mobiles 650 655 656 657 625 -3,9%
Ensemble des services d’interconnexion et d'accès 2 058 2 068 2 209 2 274 2 195 6,6%
5.2 Les services d’interconnexion et d’accès des opérateurs fixes
Le revenu issu des prestations fournies sur les réseaux fixes s’élève, au quatrième trimestre 2020, à 1,6 milliard d’euros. Il est composé pour 77% (+4 points en un an) du revenu issu des prestations d’accès à internet à haut et très haut débit et aux réseaux intersites (1,2 milliard d’euros), le reste étant lié aux services d’interconnexion et d’accès au service téléphonique (360 millions d’euros). Sa croissance s’est fortement accélérée depuis le début de l’année 2020, en particulier en raison de la forte augmentation des revenus des offres d’accès en cofinancement des réseaux FttH.
Le montant des prestations liées au service téléphonique fixe recule chaque trimestre de 5 à 12% par an depuis le début de l’année 2019, et d’environ 4% ce trimestre. Le trafic vocal associé (21,0 milliards de minutes), qui était en baisse continue depuis 2006, augmente depuis le début de l’année 2020 en raison de l’augmentation du trafic vocal depuis les réseaux fixes sur le marché de détail jusqu’alors en recul. Le taux de croissance du trafic vocal s’élève à 4% environ en rythme annuel sur l’ensemble de l’année 2020 sur le marché de gros, tandis qu’il est de 7% sur le marché de détail.
Le revenu issu des autres raccordements fixes progresse de 17% en un an au quatrième trimestre 2020.
Il se compose en grande majorité du revenu de l’accès à internet haut et très haut débit, et en particulier du revenu lié aux prestations de dégroupage et de « bitstream » (pour 55%, soit -24 points en un an). Ce dernier diminue depuis six ans (-24% au quatrième trimestre 2020) tout comme le nombre de lignes associé (-13,6%). En effet, le nombre de lignes cuivre haut débit DSL louées par les opérateurs alternatifs via ces offres de gros, dorénavant inférieur à 10 millions (9,8 millions), ne cesse de diminuer, et en particulier celles en dégroupage total, composante principale de ces lignes : 8,3 millions, soit -1,4 million en un an au quatrième trimestre 2020.
En revanche, les prestations liées aux accès à très haut débit augmentent fortement et plus particulièrement depuis le début de l’année 2020. Sur l’ensemble de l’année 2020, le revenu associé a été multiplié par près de trois en un an. L’accélération des cofinancements explique en partie cette forte croissance. La baisse du revenu lié à la location de lignes cuivre en dégroupage et en « bitstream » est ainsi plus que compensée.
Par ailleurs, le revenu lié à la vente des accès aux réseaux intersites auprès des opérateurs s’élève à 364 millions d’euros. Hormis au deuxième trimestre 2020, durant lequel il était en légère baisse (-0,9%
en un an), il continue de croître, à un rythme particulièrement élevé depuis plus de deux ans : +41% ce trimestre, soit un niveau supérieur à celui du quatrième trimestre 2019 (+26%). Il contribue pour 60%
à l’augmentation annuelle du total des revenus d’accès internet.
Service téléphonique (yc VGA)
T4 2019 T1 2020 T2 2020 T3 2020 T4 2020 Variation T419/T420
Revenus (millions d'euros) 374 375 358 335 360 -3,8%
Trafic (millions de minutes) 21 016 22 137 21 274 20 440 20 997 -0,1%
Revenus des services d'interconnexion et d'accès internet
(millions d'euros) T4 2019 T1 2020 T2 2020 T3 2020 T4 2020 Variation
T419/T420 Internet à haut et très haut débit(dégroupage, bitstream, très haut débit) 775 783 956 1 007 846 9,2%
Réseaux intersites vendus aux opérateurs 259 256 238 275 364 40,6%
Total revenus d'accès internet et réseaux intersites (marché de gros) 1 034 1 039 1 194 1 281 1 211 17,0%
Note : les données concernant les abonnements FttH sur le marché de gros ne sont pas disponibles depuis le quatrième trimestre 2019.
Plus d’informations sur l’état des déploiements des services haut et très haut débit fixes : https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/le-marche-du-haut-et-tres-haut-debit-fixe-deploiements/
Parc d'accès en dégroupage et en "bitstream" (hors DSLE)
(en millions) T4 2019 T1 2020 T2 2020 T3 2020 T4 2020 Variation
T419/T420
Nombre de lignes partiellement dégroupées 0,288 0,270 0,259 0,244 0,227 -21,0%
Nombre de lignes totalement dégroupées 9,739 9,461 9,182 8,804 8,324 -14,5%
Nombre de lignes en "bitstream" (nu, classique et IP National) 1,300 1,289 1,274 1,254 1,233 -5,1%
Nombre de lignes dégroupées et en "bitstream" 11,326 11,021 10,715 10,301 9,784 -13,6%
8,3
Nombre d'accès en dégroupage et en "bitstream"
dégroupage total bitstream (nu, classique et IP National) dégroupage partiel Total lignes
0,8 0,8
T1 2012 T3 2012 T1 2013 T3 2013 T1 2014 T3 2014 T1 2015 T3 2015 T1 2016 T3 2016 T1 2017 T3 2017 T1 2018 T3 2018 T1 2019 T3 2019 T1 2020 T3 2020 million
Comparaison des croissances annuelles des abonnements cuivre et FttH
Marché de gros
Cuivre FttH
5.3 Les services d’interconnexion et d’accès des opérateurs mobiles
Le revenu de l’ensemble des services d’interconnexion et d’accès des opérateurs mobiles s’élève à 625 millions d’euros HT au quatrième trimestre 2020. Ce revenu est en repli pour le deuxième trimestre consécutif (-3,9% en un an au quatrième trimestre 2020), principalement en raison de la contraction continue du revenu des prestations de terminaison d’appel SMS, mais également en raison et de la baisse du revenu issu du roaming in depuis un an.
Le revenu des services de terminaison d’appel SMS et MMS, ainsi que le volume de SMS entrants associé, continue de diminuer à un rythme annuel plus intense, de -15,4% chacun, contre une diminution de -2,5% en un an pour le revenu et de -10,7% en un an au quatrième trimestre 2019 concernant le nombre de SMS entrants. La part de ce revenu dans le revenu total des services d’interconnexion et d’accès des opérateurs mobiles a chuté de 6,2 points en un an pour s’établir à 45,7% ce trimestre.
En repli depuis un an, le revenu issu des services proposés par les opérateurs français aux clients des opérateurs étrangers en itinérance en France (roaming in) a fortement diminué au troisième trimestre 2020 (-21,9% en un an). Au quatrième trimestre 2020, le recul est moindre mais reste supérieur aux trimestres précédents : -12,9% en un an au quatrième trimestre 2020, contre -7,2% au quatrième trimestre 2019.
Depuis le début de l’année 2020, la progression du trafic vocal associé aux prestations d’interconnexion mobile s’est accélérée : +18,2% en un an ce trimestre, contre +5,4% en un an au quatrième trimestre 2019. En conséquence, le revenu des prestations de terminaisons vocales croît de 19,3% en un an. La part de ce revenu sur l’ensemble des revenus des prestations d’interconnexion mobile représente 39,7%, soit +7,7 points en un an.
Revenus des services d'interconnexion et d'accès des opérateurs mobiles
(en millions d’euros) T4 2019 T1 2020 T2 2020 T3 2020 T4 2020 Variation
T419/T420
Terminaisons d'appel nationale et internationale 208 238 262 224 248 19,3%
Prestations de terminaison d'appel SMS et MMS 337 333 294 303 285 -15,4%
Roaming in 105 84 101 130 91 -12,9%
Ensemble des services d’interconnexion et d'accès 650 655 656 657 625 -3,9%
Trafics des services d'interconnexion des opérateurs mobiles
T4 2019 T1 2020 T2 2020 T3 2020 T4 2020 Variation T419/T420
Trafic (en millions de minutes) 27 707 31 335 35 901 29 911 32 752 18,2%
SMS entrants (en millions d'unités) 23 611 23 817 20 388 21 521 19 980 -15,4%
5.4 Le trafic en roaming in des opérateurs mobiles
Alors qu’au troisième trimestre 2020, les usages (voix, SMS, data) des clients des opérateurs étrangers en France (« roaming-in ») se contractaient à un rythme inférieur à ceux du roaming out, les consommations en voix et de données des clients en roaming in suivent à nouveau la tendance de celles du roaming out , à l’exception de l’usage des SMS qui décroit encore de façon moins soutenue.
L’ensemble des usages en roaming in régressent plus rapidement ce trimestre par rapport au troisième trimestre 2020, néanmoins ils diminuent à un rythme inférieur au deuxième trimestre 2020.
Le trafic de communications vocales en roaming in décroît de 12,2% en un an, contre une diminution de 2,5% en un an au quatrième trimestre 2020. Le volume de données en roaming in recule également depuis trois trimestres, de -19,3% en un an ce trimestre, après une progression de 48,5% en un an un an auparavant. Au deuxième trimestre 2020, les replis de ces usages étaient encore plus soutenus (resp. -28,8% et -43,8% en un an).
La chute du trafic de SMS en roaming in s’est fortement amplifiée depuis le deuxième trimestre 2020 : -43,3% en un an au quatrième trimestre 2020, après une baisse de 9,5% en un an un an auparavant.
Note :
- Le « roaming in » correspond à la prise en charge par un opérateur mobile français de l’ensemble des communications (voix, SMS, données) émises et reçues en France par les clients des opérateurs mobiles étrangers. Le revenu correspond à des reversements entre opérateurs. Le rapport revenu/volume ne correspond à aucun tarif et en particulier pas à un tarif facturé au client.
- Ce segment de marché est un sous-ensemble du marché total. Cf. l'évolution des tarifs du roaming in en annexe D (L’interconnexion fixe et mobile).
Trafic de "Roaming in" des opérateurs mobiles T4 2019 T1 2020 T2 2020 T3 2020 T4 2020 Variation T419/T420
Communications vocales (en millions de minutes) 1 384 1 402 1 079 1 518 1 216 -12,2%
Trafic de SMS (en millions) 170 160 77 189 97 -43,3%
Consommation de données (en teraoctets) 21 556 21 571 12 968 35 391 17 403 -19,3%