Les fournisseurs

2. LES FOURNISSEURS

11. Les fournisseurs de cycles et produits pour cyclistes regroupent des fabricants de cycles, des équipementiers et des grossistes. Les grandes surfaces spécialisées interviennent également comme fabricants, principalement pour les produits de marque de distributeurs.

Les principaux fabricants de cycles

12. Le secteur de la fabrication de cycles est dominé par les deux filiales du groupe suédois Cycleurope, un des principaux fabricants de cycles en Europe. Les sociétés Cycleurope Romilly (vélos de marque Gitane et Bianchi) et Cycleurope Industries ont réalisé en 2002 un chiffre d’affaires de 53 et 61 millions d’euros. Le groupe Cycleurope a créé en 1998 sa propre enseigne de commercialisation avec les franchisés Vélo et Oxygen.

13. Le groupe hollandais Accel Group, deuxième fabricant européen de cycles, possède deux filiales françaises, les sociétés Cycles Mercier France Loire et Cycles Lapierre. Ces sociétés ont réalisé en 2002 un chiffre d’affaires de 16 et 26 millions d’euros.

14. Le groupe japonais Yamaha corporation est présent sur le marché français du vélo via la société MBK Industrie.

15. Le groupe Renault est également fabricant de vélos par l’intermédiaire de sa filiale Renault Sport.

16. D'autres fabricants commercialisent des vélos sur le marché français tels que la société Planet Fun (spécialisée dans la fabrication de vélos pour les grandes surfaces telles que Décathlon, Go Sport et des hypermarchés), la société Mavic, qui appartient au groupe Adidas-Salomon depuis 1994, et la société Quantum International.

17. Enfin, des fabricants de cycles haut de gamme telles les sociétés italiennes Campagnolo, leader mondial du vélo route, Wilier, et la société espagnole Bicicletas de Alava (BH) interviennent sur le marché français par l’intermédiaire de réseaux de revendeurs.

Les principaux équipementiers

18. Les équipementiers fabriquent des composants et accessoires pour cycles.

19. La société Look Cycle international est leader mondial dans le secteur des pédales automatiques sur route et du cadre en carbone. Cette PME qui a réalisé en 2003 un chiffre d’affaires de 24,8 millions d’euros, dont 62 % à l’export, est également spécialisée dans la fabrication de pédales en carbone et de chaussures. Ses produits sont destinés au marché haut de gamme.

20. Le groupe Zéfal est le leader mondial de l’accessoire et de la pièce détachée pour vélos. Ce groupe orléanais contrôle la société Zéfal, spécialisée dans les pompes à vélos et les antivols, la société Chapak, fabricant de vêtements haut de gamme et d’accessoires pour cyclistes, et le réseau de distributeurs Véloland. En 2002, le groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 16,4 millions d’euros, en majorité sur les marchés étrangers.

21. La société Time Sport international conçoit et fabrique des cadres, fourches, pédales et chaussures pour des vélos de course et VTT. La filiale française a réalisé en 2003 un chiffre d’affaires de 13,6 millions d’euros, dont 65 % à l’export.

22. La société Mavic est le leader français de la fabrication des roues de vélos.

23. Enfin, la société Shimano France est une filiale du groupe japonais Shimano, leader mondial dans l’accessoire. Elle est l’importateur, non exclusif, en France des produits de marque Shimano et a réalisé en 2003 un chiffre d’affaires de 14 millions d’euros.

Les grossistes

24. La société José Alvarez est une filiale du groupe Nethub depuis décembre 2000. Elle est importatrice d’articles de cyclisme et distribue notamment la marque Look aux adhérents du réseau Bouticycles qu’elle a créé en 1999. En 2002, elle a réalisé un chiffre d’affaires de 30 millions d’euros, dont 55 % réalisé avec le réseau de détaillants Bouticycles.

25. La société Royal Vélo France distribue des accessoires pour cycles et est l’importateur exclusif en France des chaussures cyclistes haut de gamme de marque Sidi.

26. Enfin, la société Valdenaire est l’importateur exclusif en France des cadres haut de gamme de marque Kuota fabriqués par l’entreprise italienne Sintema.

Les distributeurs au stade du détail

27. Les cycles et produits pour cyclistes sont commercialisés dans les grandes surfaces alimentaires, dans les grandes surfaces spécialisées et multisports (Décathlon, Go Sport …) ainsi que chez des détaillants spécialisés.

28. Les principales enseignes de grandes surfaces spécialisées sont Décathlon (212 points de vente en France en septembre 2004), Go Sport (117 points de vente) et Super Sport (47 points de vente).

29. Les principales enseignes de détaillants multisports sont Sport 2000 (414 points de vente en France en septembre 2004), Intersport (402), Twinner (220) et Technicien du Sport (87).

30. A ces enseignes "multisports" s’ajoutent des enseignes de détaillants spécialisés dans le vélo. L’enseigne Vélo et Oxygen est contrôlée par le fabricant Cycleurope et regroupe 700 points de vente franchisés. L’enseigne Culture Vélo, contrôlée par la société Dossard 51, regroupe 38 points de vente, l’enseigne Véloland, contrôlée par le groupe Zéfal, compte 34 points de vente, dont 5 en succursales et 29 en franchise, l’enseigne Bouticycle, créée par la société José Alvarez, regroupe 120 détaillants, et l’enseigne Master Cycle, regroupe 28 points de vente.

31. Deux enseignes de détaillants spécialisés sont considérées par la profession comme des discounters. Il s’agit de l’enseigne Districycle, qui regroupe 25 franchisés en 2003, et de la société Serge Dutouron, spécialisée dans la vente par correspondance (plus de 50 % de son chiffre d’affaires).

32. La répartition des ventes de vélos entre ces trois circuits de distribution était la suivante (données CNPC) :

RÉPARTITION DES VENTES EN NB DE VÉLOS 2000 2001 2002 2003

Grandes surfaces alimentaires 47 % 41 % 38 % 39 %

Grandes surfaces spécialisées et multisports 30 % 32 % 36 % 36 %

Détaillants spécialisés 23 % 27 % 26 % 25 %

RÉPARTITION DES VENTES EN VALEUR 2000 2001 2002 2003

Grandes surfaces alimentaires 27 % 21 % 17 % 17 %

Grandes surfaces spécialisées et multisports 25 % 25 % 32 % 32 %

Détaillants spécialisés 48 % 54 % 51 % 51 %

33. Les informations tirées de la base Xerfi montrent que la part des ventes en valeur des détaillants spécialisés a augmenté de 6 % en 2001 et de 5 % en 2003. Depuis cette date, ceux-ci tendent cependant à céder des parts de marché au profit des grandes surfaces multisports (Décathlon, Go Sport, etc ...), dans une croissance du marché intérieur alimentée essentiellement par les importations.

34. Les produits distribués dans ces trois réseaux ne sont pas totalement équivalents. Alors qu’en 2003, plus de 55 % des vélos jouets étaient commercialisés dans les grandes surfaces alimentaires et 10 % chez les détaillants spécialisés, 81 % des vélos de course étaient commercialisés par les détaillants spécialisés et 2 % seulement dans les grandes surfaces alimentaires. Les vélos à bas prix (entrée de gamme) sont principalement distribués dans les grandes surfaces alimentaires, les vélos de moyennes gammes (VTC) dans les grandes surfaces spécialisées et les hauts de gamme chez les détaillants.

35. Cela se traduit par des écarts de prix moyens significatifs des cycles vendus dans les trois réseaux (données CNPC) :

NIVEAU MOYEN DE PRIX EUROS TTC PAR CATÉGORIE DE DISTRIBUTEUR

2000 2001 2002 2003

Grandes surfaces alimentaires 113 111 110 105

Grandes surfaces spécialisées et multisports 210 223 219 221

Détaillants spécialisés 316 428 474 486

36. En 2001, le niveau moyen des prix pour les cycles commercialisés chez les détaillants spécialisés a augmenté de 30 %, alors que sur la même période, il a augmenté de 6 % dans les grandes surfaces spécialisées et baissé de 2 % dans les grandes surfaces alimentaires.

En 2002, le prix moyen des détaillants spécialisés a augmenté de 11 %, alors qu’il a baissé de 1 % dans les deux autres réseaux. En 2003, le prix moyen des détaillants spécialisés a augmenté de 2,5 %.

37. Depuis plusieurs années, les grandes surfaces perdent du terrain au profit des grandes surfaces multisports alors que les détaillants spécialisés se maintiennent et restent leader pour les ventes en valeur.

38. Les composants et accessoires sont commercialisés principalement chez les détaillants spécialisés (45 % en 2003), dans les grandes surfaces spécialisées et multisport (37 % en 2003) puis dans les grandes surfaces alimentaires (18 % en 2003).

39. Le chiffre d’affaires annuel des trois réseaux de distribution, pour les cycles et les produits périphériques (composants de vélos, cadres, accessoires et équipement de la personne) est évalué comme suit :

Evaluation du marché en 2001 (CA TTC) en millions d’euros

CA cycles CA périphériques CA total

Grandes surfaces alimentaires 120 70 190

Grandes surfaces spécialisées et multisports 143 85 228

Détaillants spécialisés 305 194 499

Ensemble 568 349 917

Evaluation du marché en 2002 (CA TTC) en millions d’euros

CA cycles CA périphériques CA total

Grandes surfaces alimentaires 125 74 199

Grandes surfaces spécialisées et multisports 232 170 402

Détaillants spécialisés 375 200 575

Ensemble 732 444 1 176

Evaluation du marché en 2003 (CA TTC) en millions d’euros

CA cycles CA périphériques CA total

Grandes surfaces alimentaires 132 78 210

Grandes surfaces spécialisées et multisports 261 210 471

Détaillants spécialisés 400 205 605

Ensemble 793 493 1 286