Données de cadrage économique

Bien qu’ils laissent de nombreuses traces informatiques, les flux de commercialisation et de réservation sont difficiles à appréhender sur le plan statistique. Ceci tient notamment à la complexité des circuits par lesquels peuvent transiter ces flux.

Si l’approche par l’offre ne permet pas de disposer d’un panorama d’ensemble, celle par la demande fournit des ordres de grandeurs sur les comportements des clients. On présente ici les résultats de l’enquête sur les déplacements touristiques des Français (SDT) sur l’année 2005, ainsi que quelques éclairages sectoriels complémentaires : 1.3.1 Les français et la réservation de séjours

En 2005, les Français ont effectué 185 millions de séjours touristiques, dont 172 millions en France et 23 millions à l’étranger.

- Les séjours en France ne font l’objet d’une réservation (transport, hébergement ou autres) que dans 36% des cas. Ceci tient au fait que plus de la moitié d’entre eux correspondent à des visites à la famille (43%) ou à des amis (11%) qui ne nécessitent pas de réservation d’hébergement, et le plus souvent pas d’hébergement marchand. Si l’on s’en tient aux seuls séjours d’agrément, soit 66 millions de séjours, la part des séjours réservés¹ en France est de 51%

- Inversement, 86% des séjours à l’étranger (qui sont composés à 74% de séjours d’agrément) font l’objet d’une réservation. Si l’on ne considère que les séjours d’agrément, cette part passe à 95%.

Nombre de séjours et % de séjours réservés

0 50 100 150 200

Famille, amis Autres Total Agrément Famille, amis Autres

Nombre de séjoues (millions)

Exemple de lecture : les séjours d’agrément en France s’élèvent à 90 millions dont 20% ont fait l’objet d’une réservation.

Que réserve-t-on et auprès de qui ?

L’analyse se limite ici aux seuls séjours d’agrément, ceux à caractère familial induisant des résultats très différents.

- Les séjours réservés en France le sont principalement (55%) auprès des prestataires en direct, la part des agences de voyages étant de 8% et celle des associations (villages de vacances, etc.) de 15%. A l’étranger, les proportions s’inversent puisque les agences de voyages réalisent les trois-quarts des séjours réservés et que la part des autres intermédiaires est très faible (en dehors des associations)

Part des circuits de distribution dans les séjours réservés (en %)

Office de tourisme Association Autres France

Etranger

Exemple de lecture : 54% des séjours réservés vers la France l’ont l’été directement auprès du prestataire

Source : exploitation du SDT Sofres (enquête réalisée pour la direction du Tourisme/département de la Statistique)

La réservation inclut le transport dans 12% des cas en France et 72% des cas à l’étranger.

Part des séjours selon le type de prestations réservées (en %)

12

Source : exploitation du SDT Sofres (enquête réalisée pour la direction du Tourisme/département de la Statistique)

- Il porte sur l’hébergement seul dans plus de la moitié des réservations en France.

- La pension complète est choisie pour les 2/3 des séjours réservés à l’étranger. De même les activités sont incluses dans 40% de ces séjours.

Par extrapolation, on peut estimer que :

- Les réservations d’hébergement en France (par les Français) s’élèvent à plus de 42 millions, soit les 2/3 des séjours en hébergement marchand.

- Les offices de tourisme français interviennent pour plus de 3 millions de réservations touristiques en France, les organismes associatifs intervenant pour 12 millions de séjours.

Ces données chiffrées restent approximatives car elles reposent sur une enquête réalisée auprès de ménages, avec les incertitudes inhérentes à la fiabilité statistique et à la compréhension des termes par les sondés. Elles n’en témoignent pas moins de l’importance massive du phénomène de réservation touristique, tant pour les séjours en France (compte tenu de leur volume) que pour les séjours à l’étranger (en part relative des séjours).

Le poids des agences de voyages dans la distribution des produits touristiques

Les agents de voyages sont des acteurs majeurs de la vente de voyages, mais ils n’en ont pas le monopole. Leur poids dans l’économie de la distribution en France est évalué en volume d’affaires à 12 milliards d’€ en 2006, se répartissant de la façon suivante :

- 9,6 M€ (78%) en billetterie, auprès de la clientèle affaires et dans une moindre mesure loisirs. Les ventes de billetterie se répartissent de la façon suivante :

- 82% sur l’aérien, où les agences réalisent environ 75% du total des ventes en France (le reste étant réalisé par les compagnies en direct).

- 13% sur le ferroviaire, où les agences ont une part de marché de 24% (pour 76% de ventes directes).

Répartition du volume d’affaires des agences de voyages

Maritime

Source : Kanopée, d’après le COE, le SNAV, la SNCF

- 2,2 M€ (18%) en voyages à forfait, auprès de la clientèle loisirs, correspondant à 4 millions de forfaits. Bien que la distinction entre agences de voyages et voyagistes soit de plus en plus difficile à établir, on peut estimer que les ventes directes de ces derniers représentent environ 2 000 de PAX.

Si l’on ramène de nouveau l’activité des agences de voyages en France à leur marché national, leur rôle en tant qu’intermédiaire peut être cerné comme suit :

- 2,5% des voyages et séjours « loisirs » en France (soit 1,6 millions), principalement en réservation de transport (train ou avion).

- 45% des voyages et séjours « loisirs » à l’étranger (7 millions) par la vente de forfaits (4 millions) ou de prestations sèches de transport (3 millions).

Le poids des GDS dans la réservation des produits touristiques

Les Global Distribution Systems sont des systèmes informatiques créés dans les années 60 à l’initiative des grandes compagnies aériennes américaines et européennes pour assurer la vente des billets d’avion dans les agences de voyages.

Bien avant la montée en puissance d’Internet les GDS ont étendu leur offre en proposant également la réservation d’hôtels (via les centrales de réservation des grandes chaînes ou les switch companies), des locations de voitures et des voyages à forfait.

3 grands opérateurs se partagent le marché : Sabre, Amadeus et Galileo.

En 2006, les GDS ont réalisé près d’un milliard et demi de transactions. Cependant, l’ensemble des transactions ne transitent pas par les GDS :

- Les compagnies aériennes assurent une part de leur vente en direct, via leurs propres agences ou de plus en plus via Internet. Jusqu’à il y a peu de temps, les compagnies low cost n’étaient pas distribuées par les GDS. Les compagnies aériennes ont également développé des outils de vente directe en BtoB à destination des agents de voyages.

- Bien que les GDS soient connectés à la plupart des centrales hôtelières de chaînes ou indépendantes, leur pénétration dans l’hôtellerie reste modeste, car les agences vendent peu de prestations hôtelières, ou le font en direct avec les centrales.

D’un autre côté les GDS ont diversifié leurs prestations selon un modèle stratégique à première vue étonnant qui consiste à vendre à d’autres acteurs (agences en ligne, chaînes hôtelières…) des solutions technologiques concurrençant leurs clients historiques ; ainsi que des solutions de vente en ligne aux agences de voyages concurrençant le canal des GDS.

En France, le maillon faible de l’intermédiation

Bien que la France soit un important pays émetteur et réceptif, son appareil de distribution des voyages et des séjours est beaucoup moins structuré que celui des autres grands pays touristiques.

Du point de vue réceptif, la part des ventes directes du prestataire à la clientèle finale est plus importante, et ce pour deux raisons principales :

A l’exception de quelques niches géographiques ou sectorielles, les Français sont les premiers clients des prestataires touristiques français. Et dans la grande majorité des cas, les Français réservent directement auprès de prestataires leur séjour en France.

Si les chaînes et groupes ont mis en place des partenariats stratégiques avec la distribution, les prestataires indépendants ont tendance à considérer la vente intermédiée par les agences ou centrales comme un mal nécessaire pour assurer un remplissage sur les périodes les plus creuses. La relation contractuelle entre les deux partenaires apparaît comme déséquilibrée, tant du point de vue des volumes d’affaires traités que de la maîtrise du processus de commercialisation.