II. Production d’électricité
II.2 Capacité des centrales de production et l’énergie produite
33. Une évaluation tant de la capacité des centrales de production26 que de l'énergie produite - selon l'acteur du marché ou selon le type de combustible - figure ci-après pour la période 2007-2015. Cette évaluation comprend quatre types de données :
- la capacité de production par type de combustible ; - l’énergie produite par type de combustible ;
- la capacité de production par acteur du marché ; - l’énergie produite par acteur du marché.
24 Elia a reçu des offres pour un volume de 1.312,8 MW, dont seulement 804,8 MW étaient conformes aux conditions du cahier de charges. De ces 804,8 MW, 358,4 MW résultent de la diminution de la demande et 446,4 MW proviennent de la production contractée par Elia pour la période hivernale 2015-2016.
25 Voir la décision (B)140605-CDC-1330 - http://www.creg.be/fr/producte9.html
26 Au début de la présente section, il a été précisé que seules les unités raccordées au réseau Elia étaient prises en considération. Ceci signifie donc que la production à un niveau de tension inférieur à 30kV n'est pas prise en compte. La CREG n'a dès lors pas traité de chiffres relatifs à la capacité de production et à l'énergie produite à ce niveau de tension dans la présente étude. Il est fait référence, pour cela, à l'étude spécifique Etude (F)111013-CDC-1113 de la CREG relative à la capacité de production en Belgique, qui envisage également les unités situées sous les 30 kV.
34. Capacité de production par type de combustible. Le Tableau 5 ci-dessous fournit une estimation de la capacité théorique de production par type de combustible pour les 9 dernières années. Le mois de décembre de l'année est systématiquement pris comme période de référence.
Tableau 5: Parts de marché de la capacité de production électrique par type de combustible Sources : Elia, CREG
En 2015, les unités nucléaires27 représentent 41,8% (41,4% en 2014) de la capacité théorique28 de production et les unités au gaz 31,9% (32,1% en 2014). Comme décrit ci-dessus, les 8 grandes TGV encore en activité ont une capacité de production de 3,3 GW, soit plus de 72,4% des unités au gaz (4,5 GW). Depuis 2008, ces dernières avaient une capacité de production supérieure aux unités nucléaires, mais depuis 2013 cette hiérarchie s’est inversée.
Les combustibles nucléaire et gazeux représentent ensemble 73,7% de la capacité de production raccordée au réseau Elia. Les centrales de pompage et les centrales au charbon représentent respectivement 9,8% et 5,2%. Le top quatre des unités de production représente 88,7% de la capacité de production totale. L’éolien a une part de marché grandissante et atteint pour la première fois une part de marché supérieure à 6,2%. Les «autres unités renouvelables»29, détiennent une part cumulée de 3,52%, le solde étant marginal, avec des parts de 1,6%.
35. Energie produite par type de combustible. Le Tableau 6 fournit une estimation de l'énergie produite par type de combustible pour les 9 années écoulées. L'année complète est prise en compte.
27 Les données relatives à la capacité nucléaire reprises dans les quatre tableaux ci-après tiennent compte du seul marché belge pour les sociétés Electrabel, E.ON et EDF.
28 Doel 3 et Tihange 2 à l’arrêt depuis 25 mars 2014 sont considérés comme faisant partie du parc nucléaire.
29 Les combustibles de ces unités regroupent notamment l’eau et les déchets recyclés.
Type de combustible 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Nucléaire 5,8 5,8 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 38% 36% 37% 36% 36% 36% 39% 41% 42%
Gaz naturel 5,7 6,5 6,4 6,6 6,7 6,7 5,5 4,6 4,5 37% 40% 40% 40% 41% 41% 37% 32% 32%
Centrales de pompage 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 9% 9% 9% 8% 8% 9% 9% 10% 10%
Charbon 1,5 1,5 1,5 1,2 1,3 1,0 0,7 0,7 0,7 10% 9% 9% 7% 8% 6% 5% 5% 5%
Eolien 0,0 0,1 0,1 0,3 0,3 0,5 0,7 0,9 0,9 0% 0% 1% 2% 2% 3% 5% 6% 6%
Autres renouvelables 0,3 0,3 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2% 2% 2% 3% 3% 3% 3% 3% 4%
Autres 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,3 0,2 0,3 0,2 4% 3% 3% 3% 3% 2% 1% 2% 2%
Total 15,3 16,0 16,1 16,3 16,4 16,3 15,0 14,3 14,2 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Part de marché (%) Capacité de production (GW)
Tableau 6: Parts de marché de l’énergie électrique produite par type de combustible Sources : Elia, CREG
En 2015, les unités de production raccordées au réseau d'Elia ont généré 54,6 TWh, soit la production la plus basse des 9 années étudiées. Par rapport à 2014, il s’agit d’une baisse de 4,8 TWh, soit 8,1 % de la production, une baisse qui vient après une année 2014 qui avait déjà connu une diminution exceptionnelle de 10,9 TWh par rapport à 2013.
Pour comprendre cette forte chute de la production, il faut se tourner avant tout vers les unités nucléaires, qui n’ont produit que 24,8 TWh en 2015 alors que 5 ans plus tôt en 2011 la production s’élevait encore à 45,9 TWh. Il s’agit d’une baisse de production nucléaire de 22,6%
en un an, avec une part de marché qui descend pour la première fois sous la barre des 50%
à 45,4%. La production reprise dans ce tableau donne une image plus correcte de la situation de la production que celle du tableau précédent qui reprend des capacités de production, notamment des centrales nucléaires même si celles-ci sont en arrêt prolongé.
La production est à la hausse pour tous les autres types de combustible, à l’exception des centrales de pompage qui connaissent une baisse de 5,9%.
La production d’électricité à partir de gaz naturel inverse sa tendance à la baisse depuis plusieurs années en valeur absolue pour atteindre 17,3 TWh en 2015. En valeur relative, la part du gaz naturel atteint un peu moins du tiers de la production totale.
Les centrales alimentées au charbon30 ont généré 3,7 TWh en 2015, ce qui représente une hausse de 16,7% par rapport à 2014. Il faut toutefois souligner qu’en 2007, la production d’électricité avec des unités alimentées au charbon était encore de 7,6 TWh.
Par type de combustible, l’énergie nucléaire (45,4%), le gaz naturel (31,7%) et le charbon (6,8%) représentent ensemble 83,9% de l’électricité totale produite en 2015 ; en 2007, le top 3 représentait encore 95,0 % de l’électricité produite totale. Cette évolution en 9 ans correspond à une baisse de 32,7 TWh, soit en valeur relative à une diminution de 39,5% de la production dite conventionnelle.
30 La dernière centrale au charbon Genk-Langerlo a été fermée à la fin du mois d’avril 2016.
Type de combustible 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Nucléaire 45,9 43,4 45,0 45,7 45,9 38,5 40,6 32,1 24,8 56% 56% 53% 53% 57% 54% 58% 54% 45%
Gaz naturel 25,0 23,0 29,8 30,0 23,5 21,3 17,6 16,2 17,3 30% 30% 35% 35% 29% 30% 25% 27% 32%
Charbon 7,6 6,9 6,4 5,2 4,5 5,1 4,3 3,2 3,7 9% 9% 7% 6% 6% 7% 6% 5% 7%
Centrales de pompage 1,3 1,3 1,4 1,4 1,2 1,3 1,3 1,2 1,1 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2%
Eolien 0,0 0,0 0,2 0,3 0,9 1,1 1,8 2,5 2,9 0% 0% 0% 0% 1% 2% 3% 4% 5%
Autres renouvelables 1,6 1,8 1,8 2,1 2,2 2,3 2,6 2,4 2,7 2% 2% 2% 2% 3% 3% 4% 4% 5%
Autres 1,1 1,1 1,0 1,8 1,8 1,9 2,1 2,0 2,1 1% 1% 1% 2% 2% 3% 3% 3% 4%
Total 82,6 77,4 85,5 86,5 80,1 71,5 70,3 59,5 54,6 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Energie produite (TWh) Parts de marché (%)
36. Exprimée mensuellement, l’énergie électrique produite par les unités de production raccordées au réseau Elia, selon le type de combustible utilisé, est illustrée à la Figure 10.
Durant la période 2012-2015 pendant laquelle plusieurs centrales nucléaires ont été arrêtées pour de longues périodes, cette figure montre que ce ne sont pas les autres unités non nucléaires qui ont compensé le plus le déficit de production mais essentiellement les importations électriques, comme le montre le chapitre relatif aux interconnexions (voir infra).
Les TGV ont toutefois davantage produit au cours des quatre derniers mois de l’année 2014, qui comportent la période (52 jours) durant laquelle les centrales nucléaires étaient simultanément indisponibles. En 2015, les unités au gaz naturel ont produit à nouveau plus d’électricité et ont dépassé le niveau de 2014 (+1,1 TWh). La baisse relative jusqu’en 2013 de la part des unités de gaz naturel, illustrée dans le Tableau 6, figure également dans la Figure 10. Depuis 2013, la part relative du gaz naturel a progressé, tout en restant en-deçà des niveaux atteints pendant les années 2009/2010. Moins visible est la part croissante de l’éolien dans l’ensemble des unités de production électrique.
Figure 10: Energie électrique générée mensuellement par les unités de production selon le type de combustible utilisé entre 2007 et 2015
Sources : Elia et CREG
37. La Figure 11 reprend, sous un autre angle, une comparaison relative (%) de l’énergie électrique produite en 2015 par rapport à celle produite, en moyenne, entre 2007 et 2014 par les unités de production par type de combustible utilisé. Toutes les productions par type de
0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000 9.000
Nucléaire Gaz naturel Charbon Centrales de pompage Eolien Autres renouvelables Autres GWh
combustible croissent, à l’exception du charbon et du nucléaire. La progression la plus importante est à mettre à l’actif de l’éolien.
Figure 11: Comparaison relative de l’énergie électrique produite en 2015 par rapport à la moyenne produite entre 2007 et 2014 par les unités de production par type de combustible utilisé (%)
Sources : Elia et CREG
38. Capacité de production par acteur du marché. Le Tableau 7 fournit une estimation de la capacité de production par acteur du marché pour les 9 années écoulées. Le mois de décembre pour chaque année est systématiquement pris comme période de référence.
Tableau 7: Parts de marché de gros des acteurs du marché dans la capacité de production d’électricité Sources : Elia, CREG
39. Il ressort de ce tableau que l’érosion de la part de marché d'Electrabel depuis 2007 poursuit son trend baissier en 2015 ; elle est passée de 85,4% en décembre 2007 à 64,5 % en décembre 2015, le niveau le plus bas depuis 2007. Depuis 2011, la part de marché d’Electrabel continue à s’éroder mais à un rythme moins soutenu qu’entre 2007 et 2010.
54,9%
Energie produite par type de combustible 2015
vs moyenne 2007/2014
(GW) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Electrabel 13,1 13,6 12,0 11,5 11,2 10,9 9,9 9,4 9,3 85% 85% 74% 70% 68% 67% 66% 66% 65%
Total 15,3 16,0 16,1 16,3 16,4 16,3 15,0 14,3 14,4 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
HHI 7.440 7.350 5.820 5.220 4.900 4.740 4.660 4.540 4.420
Capacité de production (GW) Part de marché (%)
Par rapport à 2014, la capacité de production en valeur absolue de :
Electrabel s’est très légèrement contractée confirmant la décroissance de sa capacité de production, amorcée en 2008 ;
EDF-Luminus prolonge son lent déclin, initié en 2011.
Bien que la diminution de la capacité de production d’Electrabel depuis 2008 soit significative, elle est loin d'être suffisante pour pouvoir parler d'une structure de marché compétitive. Le Herfindahl-Hirschman Index (HHI), qui est une mesure de la concentration du marché, est, quoiqu’en légère baisse par rapport à l’année précédente, encore à 4.42031 fin 2015. Un marché est considéré comme très concentré à partir d'un HHI de 2.000. Si la Belgique souhaite développer un marché de production compétitif, le chemin à parcourir semble encore long.
40. Energie produite par acteur du marché. Le Tableau 8 fournit une estimation de l'énergie produite par acteur du marché pour les 9 années écoulées. L'année entière est prise en compte pour cette évaluation ; lorsque la propriété de l’unité de production change dans le courant de l'année, ce changement est pris en compte également.
Tableau 8: Parts de marché de gros des acteurs du marché dans l’énergie produite Sources : Elia, CREG
Les données témoignent, pour la cinquième année consécutive, d’une baisse de la production totale. Selon ces données, 54,6 TWh ont été produits en 2015 contre 59,6 TWh en 2014, soit une diminution de 8,1 % par rapport à 2014 et de 36,8 % par rapport à 2010, année ayant connu la production la plus importante de la période sous revue.
41. Electrabel a produit 35,4 TWh en 2015, soit 4,3 TWh en moins qu’en 2014 et 35,8 TWh en moins qu’en 2007. La part de marché d’Electrabel s’établit en 2015 à 64,8 %, soit le niveau le plus bas des 9 dernières années. L’une des principales raisons de la baisse de la production d’Electrabel et de l’ensemble de la zone de réglage Elia est l’indisponibilité de plusieurs centrales nucléaires. Si ces centrales avaient été disponibles, la production
31 Pour la détermination du HHI, les données relatives au couplage de marché – tant pour l’importation que l’exportation - n’ont pas été intégrées pour le motif que la CREG ne dispose pas de ces données.
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Electrabel 71,2 65,8 69,4 62,4 58,0 49,8 48,9 39,8 35,4 86% 85% 81% 72% 72% 70% 69% 67% 65%
EDF-Luminus 9,3 9,4 12,2 12,2 9,3 8,5 8,8 7,8 6,9 11% 12% 14% 14% 12% 12% 13% 13% 13%
Eneltrade 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 1,3 1,4 0,7 1,2 0% 0% 0% 0% 0% 2% 2% 1% 2%
E.ON 0,0 0,0 1,3 8,8 8,5 7,8 6,9 6,3 4,7 0% 0% 2% 10% 11% 11% 10% 11% 9%
Autres (<2%) 2,1 2,2 2,6 3,0 4,3 4,1 4,4 5,0 6,5 3% 3% 3% 3% 5% 6% 6% 8% 12%
Total 82,6 77,4 85,5 86,5 80,1 71,5 70,3 59,6 54,6 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
HHI 7.570 7.370 6.800 5.520 5.490 5.120 5.090 4.720 4.470
Energie produite (TWh) Parts de marché (%)
d’électricité nucléaire supplémentaire, à puissance maximale, aurait été, en 2014 et 2015, de 14 à près de 21 TWh/année plus élevée, dont presque 76 % pour Electrabel et 20 % pour EDF-Luminus.