Комплексное многолетнее планирование (кМЛП)
Методика и руководство для пользователя
кМЛП по расчету затрат и финансирования
Обновлен в 2014 году
Департамент иммунизации, вакцин и биологических
препаратов благодарит доноров, чья нецелевая финансовая поддержка сделала возможным публикацию этого
документа
Данный документ был разработан:
Расширенной программой иммунизации
Департамента иммунизации, вакцин и биологических препаратов Код заказа:
WHO/IVB/14.06Отпечатано: апрель 2014 года.
Эта публикация является пересмотренной версией оригинала (WHO/IVB/06.15), опубликованного в декабре 2006 года.
Эта публикация доступна в Интернете по адресу:
www.who.int/vaccines-documents/
Копии этого документа, так же как и дополнительные материалы по иммунизации, вакцинами и биологическим препаратам можно запросить по адресу: CH-1211 Geneva 27, Switzerland
Fax: + 41 22 791 4227, e-mail: vaccines@who.int
© Всемирная организация здравоохранения 2014 г.
Все права защищены. Публикации Всемирной организации здравоохранения могут быть получены из WHO Press, World Health Organization, 20 Avenue Appia, 1211 Geneva 27, Switzerland (tel: +41 22 791 3264; fax: +41 22 791 4857; e-mail:
bookorders@who.int). Просьбы в отношении разрешения на воспроизведение или перевод своих публикаций, или для продажи, либо для бесплатного распространения должны быть направлены в WHO Press по адресу (fax: +41 22 791 4806; email:
permissions@who.int).
Обозначения, используемые в этом издании, и приводимые в нем материалы ни в коем случае не отражают мнение Всемирной организации здравоохранения о
юридическом статусе какой-либо страны, территории, города или района и их органов власти, либо взгляды о делиминации их границ. Границы, обозначенные
пунктирными линиями, являются приблизительными, так как в отношении их пока не достигнуто общего согласия.
Упоминание некоторых компаний или продукции отдельных изготовителей не означает, что Всемирная организация здравоохранения отдает им предпочтение по сравнению с другими, не упомянутыми в тексте, или рекомендует их к
использованию. За исключением ошибок и пропусков, названия патентованных продуктов выделяются начальными прописными буквами.
Всемирной организацией здравоохранения были предприняты все меры по проверке информации, содержащейся в этой публикации. Однако опубликованный материал распределяется без какой-либо гарантии. Ответственность за интерпретацию и использование материала лежит на читателе. Всемирная организация
здравоохранения ни при каких обстоятельствах не несет ответственности за ущерб, причиненный в результате его использования.
Названные авторы несут ответственность за выраженные точки зрения в этой публикации.
Отпечатано Службой публикаций документов ВОЗ, Женева, Швейцария.
Содержание
Сокращения……… 6
Благодарность……… 7
Введение………. 8
1. Стратегическое планирование иммунизации с расчетом затрат………….. 11
1.1. Пересмотренный подход по планированию иммунизации……… 11
1.2. Для чего нужен расчет затрат в рамках кМЛП?... 12
1.3. Каковы связи в Руководстве кМЛП в отношении расчета затрат?... 12
1.4. Каковы связи кМЛП с более широкими действиями по расчету затрат сектора здравоохранения?... 13
2. Обзор Методики кМЛП по расчету затрат и финансирования………. 16
2.1. Описание рабочих таблиц в Методике кМЛП……… 16
2.2. Может ли использоваться Методика кМЛП в условиях децентрализации?... 20
2.3. Можно ли повредить Методику кМЛП?... 20
2.4. Для чего Методика кМЛП не должна применяться?... 21
2.5. Куда направлять отзывы и где искать техническую поддержку?... 21
3. Некоторые принципы и предложения по процедуре………... 23
4. Важные концепции, методологии и термины………... 27
4.1. Какие затраты подлежат расчету в кМЛП?... 27
4.2. В чем разница между затратами и потребностями в ресурсах?... 30
4.3. Какие основные методологии использовались для расчета затрат?... 32
4.4. Какие есть методологические различия и ограничения?... 35
5. Использование Методики кМЛП для расчета затрат и финансирования.. 38
5.1. Обзор рабочей таблицы Ввод данных……….. 38
5.2. Обзор каждой таблицы данных, имеющихся в рабочей таблице Ввод данных……… 44
5.3. Результаты расчета затрат и таблицы……….. 81
5.4. Обзор рабочих таблиц по финансированию и финансовым прогнозам…... 83
5.5. Этапы заполнения рабочей таблицы Финансирование……….. 84
5.6. Этапы заполнения рабочей таблицы Со-финансирование………. 88
6. Анализ результатов……… 90
6.1. Анализ оценки затрат и финансирования в прошлом (базисный уровень) 91 6.2. Анализ будущих потребностей в ресурсах, финансирования и пробелов... 94
6.3. Анализ стратегий иммунизации………... 99
6.4. Анализ устойчивости………. 100
6.5. Панель управления………. 103
7. Разработка сценария……….. 104
7.1. Типы сценариев……….. 104
7.2. Использование Методики кМЛП для разработки сценария……….. 105
8. Ежегодный мониторинг с использованием методики кМЛП по расчету затрат и финансирования... 107
8.1. Ежегодное планирование и финансовые ресурсы……….. 107
8.2. Обзор ключевых предположений по расчету затрат……….. 108
8.3. Управление финансированием и тенденции в области финансирования
иммунизации………... 109
8.4. Требования по отчетности………. 110
9. Другие области применения информации Методики кМЛП по расчету затрат и финансирования……… 111
10. Связи с другими методиками по расчету затрат……… 112
10.1. Методика ВОЗ по прогнозированию в отношении вакцин……….. 112
10.2. Единая форма отчетности ВОЗ/ЮНИСЕФ……… 112
10.3. Методика ВОЗ по расчету затрат на профилактику и контроль рака шейки матки (С4Р)………... 112
Приложение I: Сводная таблица в отношении потребностей в данных и их источниках……… 113
Приложение II: Глоссарий ключевых терминов кМЛП по расчету затрат.... 120
Сокращения
АКДС Адсорбированная коклюшно-дифтерийно-столбнячная вакцина
АМР США Агентство США по международному развитию
АС Столбнячный анатоксин (вакцина) АЭЭ Анализ экономической эффективности
БЦЖ Вакцина БЦЖ
БСБЗ Беднейшие страны с большой задолженностью
ВВП Валовый внутренний продукт
ВОЗ Всемирная организация здравоохранения
ГАВИ Альянс ГАВИ (бывший Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации)
ГВСИ Глобальное видение и стратегия иммунизации ГепB Гепатит В (вакцина)
ГПДВ Глобальный план действий в отношении вакцин ГОР Годовой отчет о ходе работы
ДССН Документ о реализации стратегии сокращения масштабов нищеты
ДМИ Дополнительные мероприятия по иммунизации ЖДВ Женщина детородного возраста
ИОК Информация, обучение, коммуникация
кМЛП Комплексный многолетний план (по иммунизации) Методика кМЛП Методика кМЛП по оценке затрат и финансирования МВФ Международный валютный фонд
Минздрав Министерство здравоохранения Минфин Министерство финансов
МКК Межведомственный координационный комитет МЛП Многолетний план (по иммунизации)
НПИ Национальная программа иммунизации НСЗ Национальные счета на здравоохранение ОПВ Оральная полиовакцина
ПВД Полностью вакцинированные дети ПМС Показатель младенческой смертности
ПРЗ Правительственные расходы на здравоохранение РПИ Расширенная программа иммунизации
СБ Самоблокирующиеся шприцы
TБ Туберкулез
ЦТР Цели тысячелетия в области развития ЮНИСЕФ Детский фонд ООН
DFID Департамент по международному развитию (Великобритания)
Hib Гемофильная палочка типа b (вакцина)
JICA Японское агентство по международному сотрудничеству
(JRF) Единая форма отчетности ВОЗ/ЮНИСЕФ
LCU Единица местной валюты
MDRI Инициатива по многостороннему обеспечению покрытия долга
MTEF Структура среднесрочных затрат
SWAp Широко-секторальный подход
THE Общие затраты на здравоохранение ULY Годы полезной эксплуатации U1P Население в возрасте до одного года
Благодарность
Этот документ был пересмотрен Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) при поддержке других партнеров по иммунизации с целью отразить обновленную версию методики кМЛП по расчету затрат и
финансирования. Пересмотренный документ заменяет предыдущую публикацию:
Затраты на иммунизацию и финансирование: методика и рекомендации по применению в рамках комплексного Многолетнего планирования (кМЛП) (2006, WHO/IVB/06.15).
Вклад в этот документ был сделан естественными партнерами Альянса ГАВИ:
Фондом Билла и Мелинды Гейтс, Центром по Глобальному Развитию, Программой детских вакцин при ПОТЗ, ЮНИСЕФ, Агентством США по международному развитию (АМР США), Всемирным банком и ВОЗ.
Ревизия документа была осуществлена Клаудио Полити, Михаэлем Хиншем (штаб- квартира ВОЗ) и Анн Левин, независимым консультантом. Нам бы хотелось выразить свою благодарность Жан-Бернарду Ле Гаргассону (Агентство по профилактической медицине), Уильяму Мине и Виктору Галайда (независимым консультантам), которые участвовали в ревизии документа. Особая благодарность многочисленным
национальным менеджерам РПИ и коллегам из ВОЗ и ЮНИСЕФ в региональных и страновых бюро и партнерам по иммунизации, которые внесли свой вклад в этот труд.
Введение
В ответ на глобальные проблемы в области иммунизации, включая необходимость в защите большего числа людей и внедрения новых вакцин Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) в сотрудничестве со своими партнерами разработали Глобальное видение и стратегию иммунизации (ГВСИ) на период 2011-2015 гг., с последовавшим далее Глобальным планом действий в отношении вакцин (ГПДВ) на период 2011-2020 гг. ГПДВ является структурой, предлагающей лицам, определяющим политику, и заинтересованным сторонам единое видение иммунизации и набор стратегий, из которых страны могут выбрать себе наиболее подходящие к своим потребностям. В соответствии с ГПДВ, и как путь его реализаци на национальном уровне, страны призываются к разработке своих комплексных многолетних планов (кМЛП) по иммунизации.
В 2005 году в сотрудничестве с партнерами по Альянсу ГАВИ ВОЗ и ЮНИСЕФ разработали Руководство ВОЗ-ЮНИСЕФ по разработке комплексного многолетнего плана (пМЛП)* в качестве средства оказания поддержки странам по улучшению их планирования иммунизации. Этот новый подход вызван необходимостью упростить и гармонизировать проведение разнообразных мероприятий по планированию
иммунизации на национальном уровне, что, в свою очередь, привело к дублированию усилий, высоким накладным расходам и недостатку соответствия национальным системам. Процесс кМЛП, как ожидается, будет направлять планирование
иммунизации на национальном уровне в единое русло комплексного планирования с расчетами затрат. С учетом инициативы ГПДВ и его структуры, рекомендации кМЛП и методики были пересмотрены с учетом опыта стран по разработке многолетних планов на период ГВСИ.
При разработке этих рекомендаций было всеми признано, что стратегическое планирование в области иммунизации требует достоверной информации о том, сколько в настоящее время тратится средств, сколько было затрачено, из каких источников происходило финансирование, и какой объем финансирования потребуется в будущем для достижения целей программы. Анализ затрат и финансирования в рамках кМЛП является поэтому ключевым этапом в процессе планирования национальной программы иммунизации (НПИ).
* Публикация 2005 года была недавно пересмотрена несколько под другим названием: World Health Organization (WHO), United Nations Children’s Fund (UNICEF). WHO–UNICEF guidelines for
comprehensive multi-year planning for immunization: update September 2013. Geneva: WHO; 2014 (WHO/IVB/14.01; http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/100618/1/WHO_IVB_14.01_eng.pdf?ua=1, accessed 27 May 2014).
Для того чтобы помочь в подготовке элементов оценки затрат и финансирования кМЛП, была разработана методика на основе Microsoft Excel – Методика по расчету затрат и финансирования, чтобы облегчить проведение оценки затрат на
иммунизацию в прошлом и финансирования с тем, чтобы помочь в выработке прогнозов на потребности в ресурсах и финансирование в будущем и проводить анализ соответствующих финансовых проблем при достижении целей программы иммунизации. Методика кМЛП по расчету затрат и финансирования (Методика кМЛП) сопровождается этим комплексным Руководством для пользователя, которое дает обзор важных концепций, методологий и определений. Оно также дает
поэтапную инструкцию о том, как применять Методику кМЛП, руководство по источникам информации и анализу результатов, а также и руководство по интерпретации результатов.
Структура руководства следующая:
• введение в стратегическое планирование по иммунизации и затратам
• обзор Методики по расчету затрат и финансирования
• предложения по процедурам
• базисные концепции, методологии и термины
• как применять Методику по расчету затрат и финансирования
• как анализировать результаты и интерпретировать их
• как разрабатывать альтернативные сценарии по расчету затрат и
финансирования
• как применять Методику в отношении годового мониторинга
• другие пути применения информации, полученной в результате применения Методики по расчету затрат и финансирования
• приложения: (1) Сводная таблица потребностей в данных и источников; (2) Глоссарий важных терминов
В то время как Методика кМЛП и Руководство для пользователя принципиально нацелены на менеджеров национальных программ иммунизации в отношении разработки комплексных многолетних планов, документы также могут
использоваться исследователями, консультантами, международными донорами и другими лицами, занимающимися планированием в развивающихся странах. Для реализации Методики кМЛП и понимания Руководства не нужно формального обучения в области экономики здравоохранения или предварительного приобретения опыта.
Целью этих материалов является постоянное совершенствование и обновление.
Поэтому рекомендуется пользователям регулярно посещать веб-сайт для получения последних версийǂ.
ǂ Доступно по адресу: www.who.int/immunization/programmes_systems/financing/tools/cmyp/en
1. Стратегическое планирование иммунизации с расчетом затрат
1.1 Пересмотренный подход по планированию иммунизации
В ответ на глобальные проблемы в области иммунизации, включая необходимость в защите большего числа людей и внедрения новых вакцин, ВОЗ и ЮНИСЕФ в сотрудничестве с другими партнерами разработали Глобальный план действий в отношении вакцин (ГПДВ) на период 2011-2020 гг. ГПДВ является структурой, в рамках которой предлагается лицам, определяющим политику, и заинтересованным сторонам единое видение иммунизации и набор стратегий, из которых страны могут выбрать наиболее подходящие для своих конкретных потребностей.
В соответствии с ГПДВ страны призываются к разработке своих комплексных многолетних планов (кМЛП) по иммунизации. На сегодняшний день опыт
планирования иммунизации на уровне стран выявил множество недостатков. Планы основаны на обзоре достижений в прошлом и проблемах; они в недостаточной мере направляют нас в будущее; по каждой инициативе или целевой болезни существуют отдельные планы; планы могут разрабатываться для удовлетворения конкретных предложений по финансированию, а не отражать приоритеты страны; оценка затрат в планах не в достаточной мере проработана для определения четких потребностей в финансировании и недостатка в ресурсах, а многие планы слабо увязаны с более широкими сторонами сектора здравоохранения или макроэкономическими условиями.
Этот опыт научил нас, что планирование должно отражать приоритеты страны и приводиться в соответствие с циклами планирования в стране. Процесс планирования должен быть упрощен и гармонизирован. Для решения этих вопросов процесс кМЛП по иммунизации ВОЗ и ЮНИСЕФ начался в 2005 году с формулировками новых руководств и методик. Благодаря инициативе ГПДВ, руководство и методики в отношении кМЛП были пересмотрены с целью приведения процесса планирования иммунизации на уровне страны в единое русло, т.е. комплексный единый план с оценкой затрат в соответствии с новой структурой.
В общем, Руководство ВОЗ-ЮНИСЕФ в отношении комплексного многолетнего планирования по иммунизации1 предоставляет новый подход к планированию, который:
• обеспечивает, что стратегии в области планирования достаточно комплексны;
• интегрирует и консолидирует мероприятия с другими вмешательствами в области здравоохранения и в рамках программы иммунизации для решения схожих проблем;
• планирует по компонентам системы иммунизации, а не по отдельным болезням или инициативам;
• оценивает затраты и финансирование кМЛП с целью обеспечения улучшенного управления в отношении устойчивости финансирования программы;
• увязывает годовые планы с многолетним планом;
• увязывает с процессами планирования и бюджетирования более обширных программ сектора здравоохранения.
1.2 Для чего нужен расчет затрат в рамках кМЛП?
Хорошо известно, что стратегическое планирование иммунизации требует достоверной информации о затратах для достижения целей программы, оценки имеющегося финансирования, размещения средств в пределах программы и недопущения дефицита в финансировании. По этой причине анализ затрат и финансирования кМЛП является ключевым этапом в процессе планирования.
Считается, что расчет затрат в рамках кМЛП имеет ряд преимуществ.
Он укрепляет национальное бюджетирование и планирование иммунизации и помогает найти ответ на фундаментальные вопросы: во сколько обойдется достижение целей программы, кто оплатит эти расходы, и каким образом приоритезировать мероприятия на основе имеющегося финансирования.
Это помогает в процессе принятия решений относительно усовершенствования программы, например, в понимании финансовых последствий при внедрении новых вакцин. Базовая оценка затрат программы поможет в разработке сценариев в области усовершенствований и понимании увеличения затрат на такие действия.
Это будет способствовать накоплению информации, которая поможет пропаганде и мобилизации ресурсов, необходимых для вакцинации и иммунизации. Хорошее понимание пробелов в финансировании может способствовать дискуссии с
министрами и донорами по поводу того, как мобилизовать ресурсы, необходимые для программы.
1.3 Каковы связи в Руководстве кМЛП в отношении расчета затрат?
Руководство ВОЗ-ЮНИСЕФ в отношении комплексного многолетнего планирования по иммунизации дает серию шагов по разработке такого плана. Шаг 6 этого
руководства имеет отношение к анализу затрат, финансирования и финансовым пробелам в кМЛП. Учтите, что базисом расчета затрат должны быть цели программы и этапы, определяемые в процессе осуществления шагов 1-3 (см. рисунок 1).
Рисунок 1. Связи затрат в Руководстве кМЛП
Шаг 6 подразумевает шесть компонентов. Компонент 6(1) заключается в проведении диагноза макроэкономики и среды обитания сектора здравоохранения, в котором оперирует программа иммунизации. Этот диагноз рекомендует изучение трех
областей: (а) тенденции в государственном финансировании медицинских служб; (b) процессы планирования и бюджетирования сектора здравоохранения; (с) текущие или потенциальные реформы, которые могут повлиять на программу иммунизации.
Такой диагноз укрепит любые прогнозы в отношении будущего финансирования иммунизации, а также его надежности.
Компоненты 6(2) и 6(3) касаются базисной оценки затрат и финансирования программы иммунизации, выработки прогнозов на будущее относительно
потребности в ресурсах на основе целей программы, определенных в рамках шагов 1- 3 кМЛП и для разработки альтернативных сценариев относительно потребностей в ресурсах и финансировании.
Компонент 6(4) касается анализа результатов и их интерпретации, особенно в
отношении пробелов в финансировании иммунизации. И, наконец, компоненты 6(5) и
1. Анализ сектора здравоохранения 2. Расчет затрат и финансирования кМЛП 3. Создание сценария с использованием методики расчета затрат 4. Интерпретация результатов расчета затрат, финансирования и проблем с ними 5. Разработка стратегий по устойчивости финансирования 6. Показатели финансовой
устойчивости и задачи Шаг 7
Запуск кМЛП в действие
Шаг 6 Затраты, финансирование
и мобилизация ресурсов
Шаг 5 Сроки проведения мероприятий, мониторинг и
оценка
Шаг 2 Цели и этапы
Шаг 3 Стратегии планирования
Шаг 4 Связи с национальными,
региональными и глобальными
целями Шаг 1
Анализ ситуации
6(6) направлены на определение стратегий и показателей, которые помогут вам двигаться в направлении к финансовой устойчивости.
1.4 Каковы связи кМЛП с более широкими действиями по расчету затрат сектора здравоохранения?
Ни стратегическое планирование иммунизации, ни оценка затрат на нее не были когда-либо простым процессом. Программа иммунизации является одним из многих компонентов системы здравоохранения страны. Она поддерживается широким спектром национальных и международных партнеров, а также игроков, у которых могут быть разные цели и потребности и которые могут рассматривать планирование иммунизации в другом контексте (см. рисунок 2).
Рисунок 2. Согласование различных целей при планировании иммунизации
MoH Policy MoH Policy
GAVI GAVI
MoF Priorities MoF Priorities World
World B ank B ank
EPI objectives EPI objectives
New vaccine introduction, increasing cover age…
Polio, measles, campaigns,
outbreaks, surveillance…
Poverty Reduction (M DG, PRSP,
M TEF …)
Health Sector Planning, integration,
SWAp…
Министерство финансов, например, может рассматривать иммунизацию в контексте Целей тысячелетия в области развития (ЦТР) или в плане того, как она может
способствовать снижению нищеты. Таким образом, стратегическое планирование иммунизации должно соответствовать этим более обширным целям, представленным в ЦТР, и любое бюджетирование иммунизации потребует отражения в
соответствующих национальных процессах бюджетирования, таких как структура среднесрочных расходов (MTEF).
Министерство здравоохранения, с другой стороны, будет рассматривать иммунизацию в контексте более обширных целей и процессов планирования.
Национальная программа иммунизации может иметь свои специфичные цели в
отношении планирования и бюджетирования, которые могут отличаться от таковых в международных организациях и инициативах, поддерживающих программу.
Хотя различные процессы планирования и цели не обязательно конкурируют между собой, их согласование в контексте стратегического плана по иммунизации не
является легкой задачей, и поэтому важно, чтобы цели и приоритеты соответствовали друг другу. Аналогично, информация по затратам, полученная при разработке кМЛП, должна быть связана с соответствующим консолидированным планом по расчету затрат и бюджетирования сектора здравоохранения. При необходимости может оказаться полезным увязать различные осуществляемые мероприятия, имея в виду:
документы по стратегии снижения нищеты (ДССН); обзоры по расходам сектора здравоохранения и общегосударственным расходам; бюджетирование, распределение и расходы (MTEF, NHA), а также внешнюю поддержку и процессы мобилизации ресурсов (круглые столы доноров, SWAp, и т.д.). Это имеет эффект повышения видимости иммунизации во время процессов планирования в секторе
здравоохранения и может увеличить шансы мобилизации ресурсов, необходимых для программы.
Поскольку соответствующие циклы планирования и мероприятия по оценке затрат/бюджетированию в секторе здравоохранения различаются по странам, а форматы бюджетирования также могут различаться от одной страны к другой, не представляется возможным разработать шаблон по оценке затрат, который подошел бы для каждой существующей ситуации. Для согласования этих сложностей
Методика кМЛП по расчету затрат и финансирования включает таблицу по затратам, которая предоставляет максимально детализированный уровень в отношении оценки затрат. Это демонстрирует, как отдельные статьи бюджета в таблице кМЛП по расчету могут быть связаны и сопоставлены со статьями бюджета в другом
(дополнительная информация по таблице расчета затрат содержится в разделе 5.3).
Также период, охватывающий оценку ресурсов, должен составлять 5 лет, поскольку при более продолжительном периоде необходимо делать больше предположений в отношении прогнозов на будущее, и оценки становятся недостоверными. Поэтому максимальный срок в пять лет является наиболее подходящим, особенно при увязке с годовыми операционными планами и распределениями ресурсов.
2. Обзор методики кМЛП по расчету затрат и финансирования
Методика кМЛП по расчету затрат и финансирования (в дальнейшем в тексте упоминается, как Методика кМЛП) является шаблоном программы Microsoft Excel.
2.1 Описание рабочих таблиц в Методике кМЛП Методика кМЛП содержит следующие рабочие таблицы:
• Базовая страница
• Стиль
• Контрольный список
• Панель управления
• Ввод данных
• Расчет затрат
• Финансирование
• Пробелы и показатели
• Графики
• Устойчивость
• Со-финансирование
• Цены на вакцины
• Годовой рабочий план
• Указатель
На Базовой странице вы можете найти быстрые переходы на важные разделы и схематичные основные мероприятия, необходимые для кМЛП. Нажимая на иконки быстрых переходов на верхней панели, вы открываете Контрольный список,
рабочие таблицы Со-финансирование и Графики. Каждая из других рабочих таблиц имеет аналогичные быстрые переходы, открывающие Базовую страницу и
Контрольный список. Быстрые переходы на Базовой странице, расположенные рядом с «START HERE» (Начать здесь), откроют три таблицы, которые требуют ввода данных, и три обзорные таблицы.
Рабочая таблица Стиль содержит описание различных стилей, форматов и красок,
используемых в тексте и цифрах в Методике кМЛП.
Рабочая таблица Контрольный список содержит контрольный список относительно всех необходимых вводимых данных. По мере того, как вы вводите данные, вы должны вести контроль по поводу того, что уже сделано путем двойного щелчка на соответствующем окне в контрольном списке. Это поможет осуществлять
мониторинг прогресса во время ввода данных и будет напоминать вам, какие данные еще должны быть введены.
Панель управления содержит краткое изложение ситуации по затратам и финансированию и краткое изложение базисных годовых расходов. Она также содержит таблицу с информацией по финансированию базисного года, которая полезна для использования в отношении финансовых показателей Единой формы отчетности. Оба кратких изложения будут автоматически обновляться по мере ввода данных в Методику кМЛП.
Начните с выбора «Enter/edit costing data» (ввести/редактировать данные по затратам) на Базовой странице.
Рабочая таблица Ввод данных - это то, где вам нужно вводить все данные по затратам и прогнозам относительно необходимых ресурсов. Она содержит набор таблиц для ввода данных относительно расчета вакцин, расходных материалов для инъекций, персонала, транспортных средств, холодовой цепи и обслуживания, дополнительных мероприятий по иммунизации, других текущих и капитальных расходов, а также других расходов, не указанных где-либо еще. Учитывая важность этой таблицы, разделы 5.1 и 5.2 этого Руководства содержат объяснение, как
заполнять таблицу и находить требуемые данные.
Вернитесь назад и нажмите на «Enter/edit financing data» на Базовой странице.
Данные по финансированию в прошлом и будущем вводятся в рабочую таблицу Финансирование. Некоторые предложения по процедурам относительно сбора информации по финансированию представлены в разделах 5.4 и 5.5 Руководства, а также в Приложении 1.
Вернитесь и нажмите на «Enter/edit financing data» на Базовой странице.
Данные по со-финансированию ГАВИ вводятся в рабочую таблицу Со-
финансирование. Некоторые предложения по процедурам относительно сбора информации по со-финансированию представлены в разделе 5.6 Руководства.
Рисунок 3. Скриншоты Методики кМЛП по оценке затрат и финансирования (для иллюстрации)
1. Таблица ввода данных 3.Таблица оценки затрат
5. Таблица Пробелы и показатели 6.Графики
Остальные таблицы автоматически генерируются на основе информации, вводимой в рабочие таблицы Ввод данных, Финансирование и Со-финансирование.
Рабочая таблица Расчеты консолидирует формулы, которые конвертируют
информацию и данные, представленные в рабочей таблице Ввод данных, в затраты и оценки относительно требуемых ресурсов. Широкая лежащая в основе методология, используемая в рабочей таблице Расчеты, описана в разделе 4 Руководства. Эта таблица скрыта и доступна только для разработчиков.
Рабочая таблица Расчет затрат имеет связь с рабочей таблицей Расчеты и
представляет результаты в виде различных таблиц по оценке затрат. Эти таблицы по оценке затрат описаны в разделе 5.3 Руководства.
Рабочая таблица Пробелы и Показатели имеет связь с рабочей таблицей Финансирование и генерирует сводную таблицу по затратам, будущим
потребностям в ресурсах, финансированию и пробелам, что необходимо для полной финансовой диагностики кМЛП. Эта таблица автоматически рассчитывает ряд показателей, которые должны использоваться при анализе. Она содержит несколько таблиц, представляющих вариацию в отношении обеспеченного и вероятного
финансирования по годам, и делает общие оценки финансовых пробелов, и к чему
они приведут со временем. Эти показатели описаны в разделах 6.1 и 6.2 в Приложении к Руководству.
Рабочая таблица Графики имеет связь с рядом других таблиц в Методике кМЛП и содержит ряд автоматически генерируемых графиков и диаграмм, необходимых для анализа. Эта таблица содержит графики, которые определяют профили будущих потребностей в ресурсах, а также профили финансирования и пробелов в будущем.
Это позволяет прояснить уровень потребностей в ресурсах, требуемых в НПИ, а также - какое финансирование окажется в распоряжении в будущем. Дополнительную информацию можно получить в разделах 6.1 и 6.3 Руководства.
Рабочая таблица Устойчивость имеет связь с рядом других таблиц Методики кМЛП и содержит ряд автоматически генерируемых макроэкономических показателей и показателей финансовой устойчивости, которые могут использоваться при вашем анализе. Дополнительную информацию можно получить в разделе 6.4 Руководства.
Рабочая таблица Цены на вакцины содержит детальную информацию по ряду вакцин и поставкам вакцин. В этой таблице вы найдете следующую информацию по каждому наименованию: вакцина, код вакцины, состав вакцины, метод введения, рекомендованный календарь прививок, число доз во флаконе и стоимость флакона.
Следующая информация предоставляется по поставкам вакцины: инъекционные расходные материалы/оборудование, ссылки, число единиц в коробке, стоимость коробки, стоимость перевозки и общие расходы.
Рабочая таблица Годовой план содержит шаблон, используемый для перечисления основных мероприятий, которые должны выполняться в течение каждого года запланированного периода. Шаблон построен таким образом, что позволяет регулярно обновлять степень реализации плана в соответствии с ожидаемыми сроками.
Указатель содержит список таблиц и сводку по содержанию каждой из них. Кроме того, указаны таблицы, требующие ввода данных пользователем.
Учтите, что все таблицы в Методике кМЛП могут распечатываться.
Рисунок 4. СтруктураМетодикикМЛП
2.2 Может ли использоваться Методика кМЛП в условиях децентрализации?
Важно отметить, что Методика кМЛП может применяться в качестве обобщенного подхода, но может удовлетворять и специфические ситуации или контекст в стране.
Например, Методика не ограничена административным уровнем какой-либо страны.
В условиях децентрализации разные разделы Методики кМЛП могут использоваться на разных уровнях системы (суб-национально). Это может найти применение
особенно в условиях большой страны и там, где сбор данных необходимо проводить на более низких уровнях системы, или там, где для выполнения мероприятий
программы иммунизации нужны суб-национальные (например, областные) планирование и бюджетирование.
2.3 Можно ли повредить Методику кМЛП?
По причине своих сложных связей и формул, Методика кМЛП очень чувствительна к любому изменению форматирования (добавление или удаление клеток, рядов или столбиков) и редактированию (вырезание, копирование и стандартное вставление информации из других источников). Для ее защиты от какого-либо повреждения в результате изменения форматирования или редактирования были предусмотрены определенные защитные меры, и таблицы также защищены паролем. Более детальная информация по защите и паролям в отношении Методики кМЛП представлена в разделе 5.1 этого Руководства.
2.4 Для чего Методика кМЛП не должна применяться?
Основной целью Методики кМЛП является содействие расчету затрат и
финансирования кМЛП и прогнозированию будущих потребностей в ресурсах и финансирования для достижения целей программы. Однако Методика кМЛП на данный момент нацелена лишь на три области.
1. Первая заключается в том, что она не была разработана для анализа
экономической эффективности (АЭЭ), который может помочь при оценке и сравнении альтернативных вариантов применения при ограниченных ресурсах.
Хотя определение целей и стратегий программы во время разработки кМЛП должно быть обосновано с учетом экономической эффективности (особенно в отношении внедрения новых вакцин), Методика кМЛП в своем сегодняшнем виде плохо приспособлена для укрепления такой приоритетной работы. Более того, Методика кМЛП не создавалась для определения эффективности
распределения ресурсов. Критическим фактором при любом планировании и бюджетировании должно быть эффективное использование средств.
2. Вторым ограничением является ее существующий формат. Методика кМЛП не обладает способностью автоматически реагировать на масштаб мероприятий.
В идеале, затраты меняются при изменении масштабов мероприятий по иммунизации. Например, при экономии на масштабе мероприятия затраты должны снижаться (как при охвате), поскольку постоянные компоненты мероприятия (например, здания) используются более эффективно. Однако также возможен и обратный эффект, когда затраты растут пропорционально масштабу мероприятия, если последней группой населения, подлежащей охвату иммунизацией, является труднодоступная группа. Также может иметь место и экономия, когда происходит сочетание мероприятий, приводящее к сокращению затрат. В то время как технологии и методологии становятся быстро доступными для проведения мероприятий на глобальном уровне по расчету затрат, когда эффекты масштаба мероприятия могут быть учтены, они еще не стали частью Методики кМЛП. Пока все расчеты, связанные с
масштабом мероприятия, должны делаться вручную.
3. И, наконец, Методика кМЛП имеет специфику, связанную с иммунизацией, и поэтому не адаптирована для включения расчета затрат других медицинских мероприятий. Более того, она имеет ограниченную связь с другими
существующими методиками по расчету затрат на мероприятия, программы и пакеты услуг в области здравоохранения.
Работа по совершенствованию Методики кМЛП и преодолению этих ограничений продолжается.
2.5 Куда направлять отзывы и где искать техническую поддержку?
Мы приветствуем вопросы и комментарии в отношении Методики кМЛП и Руководства. Хотя мы и постарались определить какие-либо несоответствия в системе, если вы найдете ошибки, столкнетесь с проблемами, или у вас появятся
предложения по усовершенствованию этих материалов, пожалуйста, сообщите нам.
Просьба направлять свои комментарии по адресу:
The World Health Organization
Department of Immunization, Vaccines and Biologicals Expanded Programme on Immunization
20 Avenue Appia CH–1211, Geneva 27 Switzerland
immunizationfinancing@who.int
По поводу вопросов, комментариев и технической поддержки, связанных с разработкой кМЛП, просьба связаться с вашим региональным бюро. По поводу общей информации в отношении подачи кМЛП, как части заявки на финансирование со стороны ГАВИ, войдите на ГАВИ веб-сайт: www.vaccinealliance.org.
Более общая информация по планированию и финансированию иммунизации доступна на веб-сайте: www.who.int/immunization/programmes_systems/financing/en/
3. Некоторые принципы и предложения по процедуре
Прежде чем начинать использовать кМЛП для расчета затрат и финансирования, необходимо отметить некоторые принципы. Первое, это важность создания состояния лидерства и сопричастности отдела иммунизации вашего Минздрава в отношении процесса разработки кМЛП. Также важно инспирировать приверженности и долевого участия в отношении процесса, приоритетов и стратегий иммунизации
заинтересованным сторонам, представленным в Межведомственном
координационном комитете (МКК). Поскольку любые действия по расчету затрат и прогнозированию потребностей в финансовых ресурсах будут однозначно
основываться на многих предположениях, ограниченных данных и
неопределенностях в будущем, необходимо согласование этих предположений в тесном сотрудничестве и достижение согласия со всеми заинтересованными сторонами, чтобы окончательные оценки для кМЛП заслуживали доверия и были приемлемы и полезны.
К сожалению, кМЛП не является детальной схемой процесса, и поэтому необходимо значительное время для его адаптации каждой отдельной страной. Эта работа не может проводиться в изоляции и потребует сотрудничества в отношении сбора данных, анализа и обратной связи и др. с коллегами из Минздрава и Минфина, а также со всеми партнерами, поддерживающими иммунизацию.
Вторым принципом является важность создания хорошей команды для работы по использованию кМЛП по расчету затрат и финансирования. Команда должна набираться из соответствующих лиц, с соответствующим опытом, и у которых должно быть достаточно времени для проведения этой работы до ее завершения.
Нужны целеустремленная и управляемая команда, состоящая из не более, чем 3 человек. Будет важно решить, кто будет ими руководить, и кто координировать их деятельность.
Ниже приведены некоторые предложения по процедурам и этапам работы такой группы:
1. Группа по разработке кМЛП должна прочитать Руководство ВОЗ/ЮНИСЕФ по комплексному многолетнему планированию иммунизации2, уделяя особое внимание этапу: Анализ затрат, финансирования и финансовых пробелов в кМЛП. Обсудить этапы, чтобы команда полностью поняла поставленную задачу, каким образом стадии расчета затрат при разработке кМЛП будут наполнять содержанием общее планирование финансовой устойчивости НПИ, а также то, что необходимо предпринять для достижения этих целей.
2. Прочитать Руководство, чтобы понять методологию, ключевые концепции и термины, и получить пошаговые инструкции по применению Методики кМЛП и Руководства, и где получать необходимые данные. Последние версии
Методики кМЛП и Руководства доступны в Интернете3. Поскольку эти
2 ВОЗ и ЮНИСЕФ, 2014 г. (см. ссылку 1, стр.1).
3 Доступно на:www.who.int/immunization/programmes_systems/financing/tools/ cmyp/en/
