Enquête auprès des bénéficiaires des AMC Marocaines de la Microfinance. Evaluation des besoins des produits financiers & non financiers

Evaluation des besoins des produits financiers & non

financiers

Enquête auprès des bénéficiaires des AMC

Marocaines de la

Microfinance

Introduction



Objectifs de l’étude:

◦ Evaluer les besoins des bénéficiaires du microcrédit en termes de besoins financiers et non financiers.

◦ Adéquation entre l’offre et la demande de produits microcrédit.

◦ Connaître les principales activités financées par le secteur marocain de la microfinance.

◦ Déterminer les besoins financiers favorisant ou entravant les opportunités de développement des M.E.

◦ Relever les Attentes et les Besoins des Bénéficiaires en

matière d’accompagnement (Assistance technique,

formation, orientation, et autres..).

Echantillon

 1500 questionnaires ont été administrés auprès du secteur du micro crédit :

Les 12 AMC marocaines ont été approchées. Seules 6 ont répondu dans les délais.

◦

◦

◦

 1138 questionnaires ont été validés

 Echantillon suffisamment représentatif pour

une première approche de la réalité du

terrain.

I. Informations sur

les bénéficiaires

Tranches d’âge

4,5%

8,3%

19,1%

16,8% 17,9%

13,0%

10,0%

6,3%

4,2%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

14,0%

16,0%

18,0%

20,0%

[De 18 à

22 ans] [De 23 à

27 ans] [De 28 à

32 ans] [De 33 à

37 ans] [De 38 à

42 ans] [De 43 à

47 ans] [De 48 ans

à 52] [53 à

57ans] [> 57 ans[

Le secteur finance essentiellement la population jeune : 54% entre 28 et 42 ans.

Etat matrimonial

68,2%

6,4%

4,6%

20,7%

Marié (e) Divorcé (e) Veuf (ve) Célibataire

La population servie est peu volatile : il s’agit essentiellement de responsables de famille (79%).

52 48

0 10 20 30 40 50 60

Féminin Masculin Répartition par sexe

27,4 6,3

33,9 19,3

9,1 4,0 0

,0 10,0 20,0 30,0 40,0

Aucun Ecole coranique Niv primaire Niv secondaire Niv Bac Niv universitaire

• Plus d’un quart de la population est analphabète.

• 13% ont un niveau bac ou plus.

• 72,6% sont alphabétisés.

Niveau d’instruction

Logement

49,6%

27,6%

22,8%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

Propriétaire Locataire Habite chez les parents

Propriété

1,8%

20,0%

77,4%

0,8%

Type de logemment

Maison

appart

Les clients sont à 50% propriétaires et habitent pour les ¾ dans des maisons traditionnelles.

Ceci confirme la sédentarité des bénéficiaires.

Travail du conjoint

22,8%

34,5%

18,7%

15,0%

9,0%

Métier du conjoint qui travaille

Salariat Commerce Services

Métiers Manuels Autres

55% des conjoints des bénéficiaires travaillent.

Les secteurs concernés sont représentés dans le graphique.

0,0%

50,0%

100,0%

Ne trav pas travaille 33,1%

66,9%

86,1%

13,9%

Travail du conjoint du bénéficiaire du MC

Benef F Benef H

2/3 des femmes bénéficiaires du MC ont le conjoint qui travaille.

0 20 40 60 80

Le conjoint est un homme ^{CJ H Non}

Cj H trav

Sur les 14% des hommes conjoints qui travaillent, 55%

ont entre 28 et 42 ans et 32%

entre 43 et 57 ans.

0 20 40 60 80 100

[De 18 à 22 ans]

[De 23 à 27 ans]

[De 28 à 32 ans]

[De 33 à 37 ans]

[De 38 à 42 ans]

[De 43 à 47 ans]

[De 48 ans à

52]

[53 à 57ans]

[> 57 ans[

Le conjoint est une femme

CJ F Non Cj F trav

Sur les 67% des femmes conjointes qui travaillent, 83%

ont entre 28 et 47 ans.

4,2%

15,6% 16,0%

21,3% 22,4%

20,50%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

< 100dhs < 1000 dhs < 1500 dhs < 2000 dhs < 3000 dhs Plus de 3000 dhs

Montant de contribution du conjoint aux dépenses du ménage

Plus de 43% des conjoints participent pour plus de 2000 dhs.

II. Activités financées par

le micro crédit

17. Activité principale exercée

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0%

Commerce Services Bijouterie_

Textile Elevage Agriculture Autres

Activité financée par le secteur

Le commerce avec 55% et les services avec 21% dominent les activités. On constate aussi une émergence de l’agriculture et l’élevage à hauteur de 6,5%.

Agri=Elev;

4,1% Bijout;

8,0%

Commerce; 60,4%

Services; 15,0%

Textiles;

7,8%

Autres;

4,8%

Activités principales chez les femmes

Coiffeur 12%

Parfumerie 17%

Tex habilt 71%

Types d'activités commerciales chez les femmes

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

14,0%

16,0%

[De 18 à 22 ans]

[De 23 à 27 ans]

[De 28 à 32 ans]

[De 33 à 37 ans]

[De 38 à 42 ans]

[De 43 à 47 ans]

[De 48 ans à

52]

[53 à 57ans]

[> 57 ans[

4%

8%

16% 15% 17% 16%

12%

8%

5%

Distribution du Commerce (60,4%) chez les femmes

76% des femmes

exerçant le commerce comme activité principale ont entre 28 et 52 ans.

Agri=Elev

8,5% Bijout 8,3%

Commerce 44,7%

Services 25,6%

Textiles 2,5%

Autres 10,4%

Répartition des activités principales chez les hommes

Epicerie/fruits 41%

Tex habilt 21%

Autres 38%

Types d'activités commerciales chez les hommes

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

14,0%

16,0%

18,0%

20,0%

[De 18 à 22 ans]

[De 23 à 27 ans]

[De 28 à 32 ans]

[De 33 à 37 ans]

[De 38 à 42 ans]

[De 43 à 47 ans]

[De 48 ans à

52]

[53 à 57ans]

[> 57 ans[

6%

9%

18%

19% 19%

11%

9%

5%

3%

Distribution du commerce (45%) chez les hommes bénéficiaires 67% des hommes exerçant

le commerce comme activité principale ont entre 28 et 47 ans.

18. Ancienneté dans l’activité

4,7%

14,9% 20,8%

59,5%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

Moins d'un an De 1 à 3 ans De 3 à 5 ans Plus de 5 ans

A 80%, les micro entrepreneurs exercent l’activité financée depuis au moins 3 ans. Le secteur finance

très peu de créations d’activité.

20 Formalisation de l’activité

Oui;

27,80

% Non;

72,20

%

0 100 200 300 400 500

Féminin Masculin

Formelle: 36%

Formelle: 64%

Informelle: 59%

Informelle: 41%

Activité formelle et informelle par sexe

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

[1.000 - 3.000 DHS]

[3.001 - 5.000 DHS]

[5.001 - 10.000 DHS]

[10.001 - 20.000 DHS]

[20.001 - 40.000 DHS]

[Plus de 40.000 DHS[

17% 18% 19%

32%

55%

83% 82% 65%

81%

68% 45%

35%

Formalisation de l'activité en fonction du montant de prêt

Formelle Nn Form

La formalisation est corrélée au montant du prêt.

Il est à noter que plus de la moitié des micro-entrepreneurs qui prennent des micro-crédits

supérieurs à 20.000 dhs ont une activité formelle.

24 Autres modes de financement de l’activité

30%

6%

1%

19%

2%

0% 20% 40%

Epargne Amis/famille Banque Usurier Fournisseur Autre (A préciser) :

55,6% recourent à un financement complémentaire pour faire face aux besoins de leur micro-entreprise. Ils sont dans le commerce pour 52,6% et dans les services pour 20,5%.

26 Contraintes de développement de l’activité principale

10%

25%

2%

2%

3%

3%

2%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Financement Trop de charges Concurrence Approvisionnements en matières 1eres

Pbs climatiques (sécheresse,…

Fournisseur(s) Circuits de distribution Autres

Le développement des activités dépend principalement du financement (54%).

27 Activité annexe ou secondaire

Chauffeurs Commerce couture Agriculture Elevage Broderie Coiffure ménage

commerce

Couture &

broderie Agriculture

25,6% des bénéficiaires exercent une activité annexe. Leur répartition est indiquée dans le graphique.

29 Contribution de l’activité principale au payement des charges

<= 20%;

14%

>20% et

< à 50%;

23%

> 50% & <

80%; 23%

> 80% & <

100%; 13%

plus de 100%; 27%

40% des clients vivent entièrement de leur activité principale.

III. Besoins financiers des clients

a. microcrédit

31 Nombre de micro crédits contractés

[1 - 2];

49%

[3 - 4];

23%

[5 - 6];

13%[+ 6[; 15%

Seuls 28% ont contracté 5 prêts et plus.

49% sont des nouveaux bénéficiaires

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

[1 - 2] [3 - 4] [5 - 6] [+ 6[

23% 23%

29%

35%

77% 77%

71%

65%

Formalisation de l'activité en fct du nombre de prêts

Formelle Nn Form

Une légère augmentation de la formalisation est constatée à partir du 5^ème et le 6^ème prêt.

35 Nature du dernier prêt

Solidaire 73,40%

73% Individuel

27%

Nature du prêt

Les trois quarts des prêts sont des prêts solidaires.

La tendance s’inverse dès qu’on parle encours.

36 Délai pour avoir le dernier prêt

]- 2 jours];

9%

[2 à 3 jours];

20%

[4 à 7 jours];

53%

[+7 jours[;

18%

Délais trop courts pour instruire les dossiers :

29% des prêts sont débloqués en moins de 4 jours!!!

34 Durée du dernier prêt accordé

2%

3%

13%

35%

39%

6%

1%

1%

1%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

3 mois 6 mois 9 mois 12 mois [De 1 an à 2 ans]

[ De 2 à 3 ans]

[De 3 à 4 ans]

[De 4 à 5 ans]

[+ 5 ans[

Les trois quarts des prêts ont une durée de un à deux ans.

48% des crédits dépassent l’année.

32 & 33 Montant du 1

et dernier prêt

47%

27%

17%

7%

1%

1%

0% 10% 20% 30% 40%

[1.000 - 3.000 DHS]

[3.001 - 5.000 DHS]

[5.001 - 10.000 DHS]

[10.001 - 20.000 DHS]

[20.001 -40.000 DHS]

[Plus de 40.000 DHS[

75% des clients commencent avec des prêts inférieurs à 5.000 dhs.

11%

15%

41%

23%

8%

2%

-5% 5% 15% 25% 35% 45%

[1.000 - 3.000 DHS]

[3.001 - 5.000 DHS]

[5.001 - 10.000 DHS]

[10.001 - 20.000 DHS]

[20.001 -40.000 DHS]

[Plus de 40.000 DHS[

26% seulement sont à moins de 5.000 dhs.

Grande concentration entre 5.000

& 20.000 dhs (64%).

37 Utilisation des prêts

Le 1er prêt est à 81% consacré à l’entreprise (Investissement & FR). Le reste va vers l’aménagement du domicile et la consommation.

Ce taux tombe à 75% pour le dernier prêt

37%

44%

6%

2%

4%

4%

3%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Investissement FR Aménagt Domicile Consommation Depenses Imprévues Garder argent Autres

1er prêt.

25%

7%

3%

5%

6%

4%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Investissement FR Aménagt Domicile Consommation Depenses Imprévues Garder argent Autres

Dernier prêt.

38 Endettement croisé

Oui : 38,8%

Non : 61,2%

38,8% avouent avoir pris des prêts chez plusieurs AMC. Les 3/5 sont des femmes (59,4%).

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

[De 18 à 22 ans]

[De 23 à 27 ans]

[De 28 à 32 ans]

[De 33 à 37 ans]

[De 38 à 42 ans]

[De 43 à 47 ans]

[De 48 ans à 52]

[53 à 57ans] [> 57 ans[

30%

45%

40%

46%

42%

58%

36%

44%

36%

17% 15%

20%

25%

39%

40%

35% 33%

38%

Profil de ceux qui font appel à d'autres AMC par sexe et âge

F H

- Chez les femmes, le recours à une autre AMC se fait quelque soit la tranche d’âge.

- Chez les hommes, le phénomène est fréquent à partir de 38 ans.

41 Montant cumulé des prêts

28%

27%

9%

18%

7%

4%

6%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Moins de 5 000 De 5 à 10 000 De 10 à 15 000 De 15 à 20 000 De 20 à 30 000 De 30 à 40 000 plus de 40 000

10% des clients ont des besoins de plus de 30 000 dhs,

alors que 55% ont plutôt besoin d’un appoint < 10 000 dhs, si ce n’est les prêts d’une AMC pour rembourser une autre.

42 Adéquation entre les offres de financement et les besoins des clients

Oui;

74,4%

Non;

25,6%

Les trois quart des clients (74%) avouent que les prêts obtenus correspondent bien à leurs besoins.

26% clients pensent le contraire (On étudiera les raisons dans ce qui

suit):

92%

51%

39%

22%

21%

42%

63%

24%

43%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Montant Duree de prêt Périodicité de remboursemnt Différé de remboursement Flexibilité des procédures Facilité d'obtention d'un crédit individuel Tarification Souplesse des garanties Autres

44 Raisons de l’inadéquation

V45 Pensez-vous que le produit de micro- crédit obtenu répond à la totalité de vos

besoins financiers ?

Oui;

54,4%

571 Non;

45,6%

479

55,4% des clients pensent avoir eu réponse à tous leurs besoins

financiers.

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

[1 - 2] [3 - 4] [5 - 6] [+ 6[

73,7%

67,5%

81,9%

72,1%

Réponse aux besoins en fonction du nombre de prêts

NON OUI

0 50 100 150

6

13 6 60

27 26 103

34

10 6 14

57

4 33

21 77

39 29

142

69

10 5 13

65

Différents causes de non réponse aux besoins

Non oui

V48 Changements constatés après le(s) microcrédit(s)

Oui;

92,9%

Non;

7,1% L’écrasante majorité des bénéficiaires (93%) ont constaté des changements après avoir pu bénéficier du microcrédit.

79%

58%

17%

62%

14%

18%

5%

4%

9%10%

3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Augmentation des revenus Amélioration du niveau de vie (meilleure…

Auto-emploi Développement de l'activitéFormalisation de l'activité Aménagement du logement Construction d'un logement Instructions de moi-mêmeScolarisation des enfants Achat de biens de consommation (TV,…

Autres (A préciser)

Aspects où le changement est positif

Que du positif : Augmentation des revenus (79%), Développement de l’activité (62%), amélioration et construction de logements (23%), formalisation de l’activité (14%), scolarisation des enfants (9%).

Pour les femmes, les changements positifs concernent, dans l’ordre, l’augmentation des revenus (74%), l’amélioration du niveau de vie ( 12%) et le développement de l’activité (9%).

Par activité principale, notamment dans le commerce et les services, on constate, dans l’ordre, l’augmentation des revenus (68% des répondants par le positif pour le commerce et 61% pour les services), l’amélioration du niveau de vie (12% et 13%) et le développement de l’activité (8% et 10%).

III. Besoins financiers des clients

b. Autres produits financiers

V51. Produits financiers souhaités

61%

54%

12%

33%

26%

6%

11%

7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Micro-assurance Micro-épargne Micro-leasing Transfert d'argent Cartes de retrait et de paiement Mobile banking Produits alternatifs Autres (A préciser)

Besoins en d’autres produits financiers

Dans l’ordre: Micro assurance, micro-épargne, transfert d’argent et cartes de paiement.

V52 Possession d’un compte bancaire

Oui;

55,70%

Non;

44,30%

0 20 40 60 80 100 120

[De 18 à 22 ans]

[De 23 à 27 ans]

[De 28 à 32 ans]

[De 33 à 37 ans]

[De 38 à 42 ans]

[De 43 à 47 ans]

[De 48 ans à

52]

[53 à 57ans]

[> 57 ans[

10 20 32 37 36 27 20 14 12

13

21

78 52 63

36

20 19 9

Compte bancaire chez les hommes

H Oui H Non

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

[De 18 à 22 ans]

[De 23 à 27 ans]

[De 28 à 32 ans]

[De 33 à 37 ans]

[De 38 à 42 ans]

[De 43 à 47 ans]

[De 48 ans à

52]

[53 à 57ans]

[> 57 ans[

14 20

47 50

41 38 40

21 17 6

24

53 44 57

41 29

15 8

Compte bancaire chez les femmes

Oui Non

74% des hommes possédant un compte

bancaire ont un âge entre 28 et 47 ans. Ce sont 86% des femmes possédant un compte bancaire qui ont un âge entre 28 et 47 ans.

Cpte chèque;

59,40%

Cpte épargne;

40,60%

V53 Type compte

bancaire

0 10 20 30 40 50 60 70 80

[De 18 à 22 ans]

[De 23 à 27 ans]

[De 28 à 32 ans]

[De 33 à 37 ans]

[De 38 à 42 ans]

[De 43 à 47 ans]

[De 48 ans à

52]

[53 à 57ans]

[> 57 ans[

7 11

46

32 36

25

14 11

5 6

9

29

15

24

9

5

2

4

Type de compte bancaire chez les hommes

Cpt épargne Cpt chq

0 10 20 30 40 50

[De 18 à 22 ans]

[De 23 à 27 ans]

[De 28 à 32 ans]

[De 33 à 37 ans]

[De 38 à 42 ans]

[De 43 à 47 ans]

[De 48 ans à

52]

[53 à 57ans]

[> 57 ans[

3

11

25 22

31

19 16

7 4

3 9

28 20

19 19

10 8

4

Type de compte bancaire chez les femmes

Cpt épargne Cpt chq

Oui; 15,20%

Non; 84,80%

Appel à une société de financement

V54 Appel Sté financement

IV. Besoins non financiers des clients

a. Produits non financiers

V58 Produits non financiers

41%

58%

37%

49%

5%

-10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

De l'accompagnement ? Des conseils ? Des orientations ? Des formations ? Autres ? (A préciser)

Les bénéficiaires ont besoin d’être accompagnés et conseillés, en plus du financement.

IV. Besoins non financiers des clients

b. Disponibilité pour une

Formation

V62-63 Disponibilité pour une formation

 V62 Suffisamment de temps pour une formation:

 Oui 672 (65%)

 Non 368 (35%)

 V63 Combien d’heures par semaine peut on consacrer aux formations:

 2 Heures 434 (59%)

 4 Heures 226 (31%)

 6 Heures 78 (11%)

V64 Jour de la semaine préféré

164 141

113 100

157

195

0 50 100 150 200 250 300

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

Jour de préférence

Vendredi est le jour préféré, suivi du dimanche, suivis à égalité par le samedi et lundi.

V65 Tranche horaire de préférence

121

181 97

90 43

0 50 100 150 200

[8h-10h]

[10h-12h]

[14h-16h]

[16h-18h]

[18h-20h]

Autre (à préciser)

Tranches horaires préférées

La tranche 14-18H reste la tranche préférée, suivie de la tranche 10H-12H.

IV. Besoins non financiers des clients

c. Contenu de la formation

souhaitée

V66 Attente en matière de formation

428

548 138

37

0 100 200 300 400 500 600 Attentes techniques

Attentes théoriques (relation de la clientèle…)

Attentes managériales Peu d'intérêt

Beaucoup de bénéficiaires ont fait part de leur intérêt pour la formation et l’accompagnement.

0 100 200 300 400 500

Formation managériale Formation-métier Autres (A préciser)

341

487 33

Toutes les formations sont les bienvenues avec un léger avantage pour les formations métier.

V67 type de formation

V70-71 Contribution financière

37%

33%

21%

5%

3%

0% 10% 20% 30% 40%

10 DHS 20 DHS 50 DHS 100 DHS 200 DHS

505 clients (55,6%) acceptent une contribution pour la formation. Cette contribution est au maximum à 20 dhs pour

70% des clients et 8% pour 100 dhs et plus.

Merci de Votre attention