SYNTHESE DU RAPPORT DU DELEGATAIRE
En application de la convention signée le 2 novembre 2010, avec la Communauté Urbaine MPM, le Département a confié par le contrat de délégation de service public du 21 décembre 2011, l’exploitation de la ligne de transport de voyageurs Marseille / Aéroport par autoroute au groupement Transprovence / Kéolis Bouches-du-Rhône, pour une durée de 6 ans.
Ce contrat a été transféré à la Métropole AMP à compter du 1er janvier 2017.
Conformément à l’article L 1411-3 du Code Général des Collectivités Territoriales, dès la communication du rapport du délégataire mentionné à l'article 52 de l'ordonnance du 29 janvier 2016, son examen est mis à l'ordre du jour de la plus prochaine réunion de l'assemblée délibérante qui en prend acte.
Sa synthèse se décompose en deux parties :
BILAN TECHNIQUE I/ L’offre de service :
L’offre de service qui s’est élevée à 1 343 471 kilomètres, est en légère hausse de 0,5% par rapport à 2015 (1 336 446 km). Des courses supplémentaires ont été mises en place lors de l’Euro de football 2016 et pour les fêtes de fin d’année.
II) Tarification
Les tarifs ont fait l’objet de deux modifications au 1er mars et au 1er juin 2016.
III) Véhicules.
10 cars de type Magelys Pro, renouvelés en 2015, assurent le service. Il s’agit de véhicules de grand tourisme, d’un haut niveau de confort et équipés d’un système d’information voyageur en temps réel.
IV) Fréquentation
La fréquentation a bénéficié de l’effet Euro 2016 au mois de juin et juillet 2016.
En 2016, 869 539 voyages ont été réalisés sur la navette, soit + 8,7% par rapport à 2015 (800 022). La part de marché de la navette sur le total des déplacements Marseille-Aéroport se monte à 10,4%.
Il est à noter que 64,6% des voyages ont été effectués avec un billet unité et 24% avec un titre aller-retour.
2 2
L’engagement sur les recettes 2016 était égal à 5 289 396 € HT. Les recettes relatives à l’année 2016 se sont élevées à 5 550 348 € HT, soit +10,7% par rapport à 2015 (5 011 921 € HT).
Il s’est dégagé un excédent de 260 818,08 € HT. En application de l’article 26 de la convention du 21 décembre 2011, cet excédent a été réparti à raison de 196 526,49 € HT pour le délégataire et 64 291,59 € HT pour l’autorité organisatrice.
L’intéressement annuel indexé revenant au Département était égal à 1 624 384 € HT à majorer de l’excédent de recettes (64 292 € HT) soit un total de 1 688 676 € HT.
Compte tenu des montants à déduire au titre des frais d’accostage en gare routière de Marseille Saint-Charles (119 378 € HT) et de l’intéressement à la qualité de service (84 030 € HT), en application de l’article 27 de la convention, la redevance nette perçue par l’autorité organisatrice est égale à 1 485 268 € HT, en hausse de 37,64% par rapport à l’exercice 2015 (1 079 119 € HT).
L’examen de ce rapport annuel du délégataire de la ligne d’autocars Marseille - Aéroport n’a pas d’incidence financière.
Reçu au Contrôle de légalité le 26 octobre 2017
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2016
Rapport annuel
d'activité
Rapport annuel d’activité 2016
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Sommaire
Préambule 3
I. L’offre de service 4
II. Les moyens dédiés au service 8
III. La fréquentation 15
IV. Les recettes 24
V. Les actions de communication et de marketing 36
VI. Qualité de service et relation clientèle 52
VII. Les éléments financiers et comptables 57
VIII. Perspectives d’évolution du service et les principaux projets pour 2017 66
IX. Annexes 67
Reçu au Contrôle de légalité le 26 octobre 2017
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Préambule
Le Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône a confié au groupement Trans Provence / SAP Keolis Bouches-du-Rhône la gestion déléguée de la ligne régulière Marseille – Aéroport Marseille Provence, pour une durée de 6 ans, depuis le 1er janvier 2012 et jusqu’au 31 décembre 2017 sous forme d'une convention de Délégation de Service Public.
Le compte rendu annuel d’activité a pour objet d'exposer les différents éléments relatifs à l'exploitation de la ligne pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2016, conformément à l'article 18 de ladite convention.
Les résultats financiers et d’exploitation, ainsi que les actions commerciales menées au cours de l’année 2016 sont détaillés et analysés dans le présent rapport.
Pour l’année 2016, nous enregistrons 869 539 voyageurs (+ 8,7% par rapport à 2015) alors que le trafic de l'aéroport Marseille Provence a augmenté de +2.6% par rapport à 2015 pour atteindre 8,5 millions de passagers.
La croissance de la fréquentation de la navette a donc été beaucoup plus forte que la hausse du trafic voyageur de l’aéroport. Elle a gagné par conséquent des parts de marché sur ses concurrents directs que sont les voitures personnelles et les taxis et l’Euro 2016 nous a permis d’accroitre la notoriété de la navette.
Les chiffres clés de la DSP depuis 2012
2012 2013 2014 2015 2016
Fréquentation 707 331 766 469 786 473 800 022 869 539
Variation Fréq (n/ n-1) en
% 19,90% 9,40% 1,80% 1, 70% 8,7 %
Recettes TTC 4 900 916 5 465 255 5 501 196 5 513 113 6 105 235 Variation Recettes TTC (n/
n-1) en % 7,20% 11,70% 0,70% 0,20% 10,7%
Recettes HT 4 580 296 5 107 715 5 001 087 5 011 924 5 550 214 Variation Recettes HT (n/
n-1) en % 5,70% 11,70% -2,10% 0,20% 10,7%
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1. L’offre de service
1.1. Offre kilométrique
En 2016, l'offre de service s’est élevée à 1 343 471 kilomètres contre 1 336 446 kilomètres en 2015, en raison des courses supplémentaires mis en place pour l’Euro (+89 voyages) et pendant les vacances de Noël (+10 voyages).
Juin – Juillet
L’augmentation kilométrique en juin est due en grande partie au dispositif de renforts mis en place pour faire face à l’affluence massive attendue dans le cadre des 6 matchs programmés au stade Vélodrome de Marseille pour l’Euro 2016 :
Samedi 11 juin : Angleterre/ Russie à 21h Mercredi 15 juin : France / Albanie à 21h
Samedi 18 juin : Islande / Hongrie à 18h Mardi 21 juin : Ukraine / Pologne à 18h
Jeudi 30 juin : Quart de finale à 21h Jeudi 7 juillet : Demi-finale à 21h
Décembre
Pour la première fois en 5 ans, un service de doublage a été mis en place durant les vacances de Noël 2016 afin de de répondre au mieux aux fortes affluences des fêtes de fin d’année.
2016 2015 Evolution
% Commentaire
Janvier 113 562 113 562 0,0%
Février 106 235 102 572 3,6%
Mars 113 562 113 562 0,0%
Avril 109 899 109 899 0,0%
Mai 113 562 113 562 0,0%
Juin 111 977 109 899 1,9% 76 Voyages supplémentaires liés à l'EURO 2016
Juillet 113 917 113 562 0,3% 13 Voyages supplémentaires liés à l'EURO 2016
Août 113 562 113 453 0,1%
Septembre 109 899 109 899 0,0%
Octobre 113 562 113 562 0,0%
Novembre 109 899 109 899 0,0%
Décembre 113 835 113 015 0,7% 10 Voyages supplémentaires du 20/12 au 02/01 entre 7h30 et 8h30
Total 1 343 471 1 336 446 +0,5%
Reçu au Contrôle de légalité le 26 octobre 2017
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1.2. Itinéraire
Le trajet réalisé par la ligne 91 est Gare routière Marseille St Charles Aéroport Marseille Provence par l’autoroute A7 et la RD9.
Il existe un itinéraire bis, puisqu’en cas de trafic intense, la navette peut également emprunter l’autoroute A55.
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1.3. Les horaires
Aucun changement d’horaire n’a été réalisé sur l’année 2016.
La navette est souple dans son utilisation, sans réservation préalable et avec un départ toutes les 15 mn aux heures de pointe. Elle propose un service bagagiste et de nombreux services à bord.
Dans le sens Marseille vers l’Aéroport Marseille Provence
Amplitude : de 4h10 à 23h30 Nombre de trajets : 67 Cadence :
Toutes les 15 minutes - entre 9h50 17h50
Toutes les 20 minutes - entre 4h10 et 9h30 - entre 18h10 et 23h30
Dans le sens l’Aéroport Marseille Provence vers Marseille
Amplitude : de 4h50 à 00h10 Nombre de trajets : 67 Cadence :
Toutes les 15 minutes - entre 10h10 et 18h10
Toutes les 20 minutes - entre 4h50 et 9h50 - entre 18h30 et 00h10
Reçu au Contrôle de légalité le 26 octobre 2017
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1.4. Les tarifs
Le Conseil Départemental des Bouches du Rhône a décidé d’augmenter les tarifs à deux reprises les 1er Mars 2016 et le 1er Juin 2016. Ces mesures ont fait l’objet de deux avenants à la convention de DSP.
Gamme tarifaire en vigueur à compter du 1er mars 2016
Tarifs en € TTC Avantages accordés
Ticket unité 8,30 €
Ticket Aller / retour 13,30 €
Ticket unité + RTM 9,20 € Avec correspondance RTM
Ticket AR + RTM 14,70 € Réduction de 20% par rapport TU + RTM Carte hebdomadaire 19,40 €
Carte hebdomadaire + RTM 25,60 €
Carte mensuelle 66,00 €
Carte mensuelle + RTM 87,00 €
Carte annuelle 660,00 €
Carte annuelle + RTM 864,00 €
6 voyages
34,90 € Réduction de 30% par rapport au tarif 6 TU Réduction supplémentaire de 10% et 20%
respectivement pour l'achat de 2 recharges et 3 recharges ou plus
Enfants 6-11 ans 4,15 € Demi-tarif
Jeunes 12-25 ans 5,80 € Réduction 30%
TU groupe (+ de 15 pers.) 6,10 € Réduction 26%
Gamme tarifaire en vigueur à compter du 1er juin 2016
Tarifs en € TTC Avantages accordés
Ticket unité 8,30 €
Ticket Aller / retour 13,40 €*
Ticket unité + RTM 9,20 € Avec correspondance RTM
Ticket AR + RTM 14,70 € Réduction de 20% par rapport TU + RTM
Carte hebdomadaire 19,40 €
Carte hebdomadaire + RTM 25,60 €
Carte mensuelle 66,00 €
Carte mensuelle + RTM 87,00 €
Carte annuelle 660,00 €
Carte annuelle + RTM 864,00 €
6 voyages 34,90 € Réduction de 30% par rapport au tarif 6 TU
Réduction supplémentaire de 10% et 20% respectivement pour l'achat de 2 recharges et 3 recharges ou plus
Enfants 6-11 ans 4,15 € Demi-tarif
Jeunes 12-25 ans 5,80 € Réduction 30%
TU groupe (+ de 15 pers.) 6,10 € Réduction 26%
(*) Cette évolution tarifaire concerne uniquement le combiné AR/RTM, évolution liée à l’opération Euro 2016.
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2. Les moyens dédiés au service
2.1. Le personnel
2.1.1. Effectif nominal - Une Directrice
- Une Responsable Marketing (0,25 EQTP) - Une Responsable Qualité (0,15 EQTP)
- 3 Contrôleurs et un Responsable d'Exploitation basés directement à l'Aéroport - 28 conducteurs
- 5 hôtesses pour les guichets de vente de l’aéroport - 5 bagagistes.
Services Hôtesses Aéroport Marseille Provence : 2 guichets
Guichet 1
Lundi – Mardi – Jeudi - Vendredi Poste du matin : 6h05 à 13h50 Poste du soir : 14h20 à 22h10
Mercredi – Samedi - Dimanche Poste du matin : 6h05 à 14h05 Poste du soir : 14h05 à 22h10 Guichet 2 Poste du matin : 9h15 à 13h00
Poste du soir : 13h15 à 17h00
Poste journée 9h15 à 13h15 13h45 à 17h00 Gare Marseille St Charles : 1 guichet
Guichet 1 Ouvert 7j / 7
De 5h30* à 21h 30
* Changement des horaires du guichet de la Gare St-Charles le 1er janvier 2016
Services Bagagistes Gare St-Charles
Un bagagiste en poste de : 7h00 à 14h00 14h00 à 17h00 Aéroport Marseille
Provence
Un bagagiste en poste de : de 8h30 à 11h30 de 11h30 à 19h00
Durant l’événement de l’Euro 2016, des renforts d’hôtesses et de bagagistes ont été mis en place (Cf. Annexe Bilan Euro 2016).
Reçu au Contrôle de légalité le 26 octobre 2017
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2.1.2. Formation
Personnel concerné Effectif Formation
Contrôleurs 4
Sauveteur Secouriste du Travail Habilitation Electrique
Gestion des conflits
Conducteurs 7
Formation incendie Extincteur
Accueil PMR
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2.2. Les véhicules
Les 10 autocars de type Magelys Pro (véhicules Grand tourisme), renouvelés en 2015 constituent la flotte de véhicule dédiée à l’exploitation de la navette Marseille Aéroport.
Suite à ce renouvellement, une nouvelle découpe a été réalisée, afin de rendre la navette plus attractive, de mieux la distinguer parmi les autres, et d’éviter ainsi les confusions pour les voyageurs avec la Navette Aix - Gare TGV – Aéroport.
Ces véhicules de type Magelys Pro EURO VI permettent de placer la navette Marseille Aéroport sur un créneau haut de gamme (avec des véhicules de Grand Tourisme), offrant de nombreux services pour le voyageur :
- Girouettes claires et lisibles
- Accessibilité aux personnes à mobilité réduite - Entièrement climatisés
- Baies panoramiques offrant une grande clarté intérieure - Boites automatiques pour une conduite plus souple - Sièges grand confort
- Repose pieds - Tablettes
- Nouveaux systèmes de fermeture des soutes sécurisés
- Des écrans TFT à bord diffusant des films de sécurité, et films touristiques, en partenariat avec l’aéroport et l’office de tourisme de Marseille du département des Bouches du Rhône.
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2.3. Les points de vente
2.3.1. La vente aux guichetsDeux points de vente sont proposés aux clients, positionnés à chaque terminus de la ligne :
- à l’Aéroport Marseille Provence (guichet aéroport situé entre les halls 1 et 4) - à la Gare SNCF Marseille St Charles (service assuré par du personnel de la RTM) Les horaires d’ouverture proposés permettent de couvrir une large amplitude :
- Guichet de l’aéroport : 6h05 - 22h10 du lundi au dimanche - Guichet de la gare : 5h30 - 21h30 du lundi au dimanche
Les horaires du guichet de la gare St-Charles ont été modifiés au 1er janvier 2016 ; 5h30 au lieu de 5h10. La vente jusqu’à 5h30 est assurée à bord par les conducteurs.
Le guichet aéroport propose la vente des titres de transport pour : - La navette Marseille/Aéroport
- Toutes les lignes départementales qui desservent l’aéroport :
la ligne 40 Aix / TGV / Aéroport
la ligne 17 Salon / Vitrolles / Aéroport
la ligne 36 Aéroport / Arenc
la ligne 38 Aéroport / Martigues / Vitrolles
- Les lignes TER dans le cadre d’une convention de dépositaire signée avec la SNCF - La RTM dans le cadre d’une convention de dépositaire signée avec la RTM.
5 hôtesses assurent l’information et la vente de titres de transport en français, anglais, arabe et espagnol.
En dehors des heures d’ouverture, les conducteurs assurent la vente à bord.
Pour améliorer l’accueil des clients voyageurs, le guichet aéroport a connu un réaménagement intérieur et de la façade.
L’objectif est de permettre aux voyageurs de mieux voir et entendre les hôtesses (mise en place de micro extérieur et intérieur). Ces travaux ont fait l’objet d’un avenant le 26 février 2016.
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P a g e|12 2.3.2. La vente en ligne
La vente des billets de la navette est disponible sur le site dédié http://www.navettemarseilleaeroport.com/. Il offre plus de souplesse au client, en lui permettant de préparer son voyage en amont, sans attente au guichet.
En 2016 le partenariat avec Digitick a été reconduit. Quatre types de titres sont disponibles à l’achat en ligne :
- billet plein tarif
- tarif enfant (6-11 ans) - tarif jeune (12-25 ans) - l’aller-retour
(Cf. bilan du nombre de titres vendues chapitre V).
Reçu au Contrôle de légalité le 26 octobre 2017
P a g e|13 2.3.3. La vente aux bornes
En Août 2015, 2 bornes ont été placées à l’Aéroport et 1 à la Gare Saint Charles à proximité des guichets.
Ces bornes permettent de faciliter l’acte d’achat pour les voyageurs, y compris pendant les heures de fermeture des guichets. En 43 secondes, le voyageur peut obtenir son titre de transport avec une borne.
A la borne de distribution des titres en Gare Saint Charles, le client se voit proposer uniquement à la vente les titres de transport de la navette Marseille Aéroport suivant.
- Ticket unitaire - Ticket aller/retour - Enfant 6-11 ans - Jeunes 12-25 ans
À l’aéroport les bornes de distribution de titres proposent à la vente des titres de transport de toutes les lignes Cartreize au départ de l’aéroport, y compris les Navettes Marseille Aéroport. Les titres à la vente sur ces bornes sont :
- Ticket unitaire - Ticket aller/retour - Enfant 6-11 ans - Jeunes 12-25 ans
Les bornes de distribution automatique de titres sont devenues un canal indispensable de distribution des titres, comme en témoignent les chiffres de décembre, avec près de 8% des recettes obtenues auprès de ces bornes.
Borne de la Gare Saint Charles
Bornes de l’Aéroport Marseille Provence
Rapport annuel d’activité 2016
P a g e|14 2.3.4. Ventes des titres par le biais du site de Ryanair
La vente des titres unitaires de la navette Marseille Aéroport depuis le site internet de vente RYANAIR est désormais possible depuis le 12 Août 2015, grâce à la mise en place d’un partenariat avec Ryanair pour proposer des billets Navette Marseille-Aéroport en même temps que l’achat de billets d’avion.
Cette expérimentation concluante de 6 mois a été renouvelée en 2016 pour la vente de titres sur le site internet de Ryanair.
Seuls les titres unités sont commercialisés via le site Ryan Air.
Bien que ce canal de vente reste marginal (0,14% des recettes en 2016), il apporte néanmoins de la visibilité à la navette, via le site Ryanair.
2.4. Les contrôles
Suivi des contrôles en 2016
Nombre de voyageurs contrôlés
Fréquentation totale
Taux de contrôles
Nombre de véhicules contrôlés
Janvier 16 2 330 55 950 4,2% 250
Février 16 1 406 53 329 2,6% 235
Mars 16 2 454 62 256 3,9% 247
Avril 16 2 334 68 687 3,4% 266
Mai 16 2 334 68 687 3,4% 266
Juin 16 2 334 94 824 2,5% 266
Juillet 16 667 89 261 0,7% 73
Août 16 588 83 443 0,7% 36
Septembre 16 522 79 929 0,7% 45
Octobre 16 595 72 808 0,8% 39
Novembre 16 3 649 59 919 6,1% 238
Décembre 16 7 366 68 939 10,7% 327
Total 2016 26 969 869 539 3,1% 2 294
En 2016, 26 969 passagers ont été contrôlés soit un taux de contrôle qui s’élève à 3.1% de la fréquentation totale et 4,7% des courses (2294 / 48910 courses annuelles).
Le taux de contrôle a baissé durant les mois de l’Euro et l’été, les contrôleurs étant fortement mobilisés sur l’évènement de l’Euro.
Reçu au Contrôle de légalité le 26 octobre 2017
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7,2%
7,7%
9,0%
9,8% 10,4%
année 2012
année 2013
année 2014
année 2015
année 2016
Part de Marché
3. La fréquentation
3.1. Evolution globale de la fréquentation
La Navette Marseille Aéroport a enregistré 869 539 voyageurs en 2016, soit une très forte évolution de sa fréquentation de +8,7% par rapport à 2015.
Ainsi, la fréquentation de la navette connaît une plus forte progression que la croissance du trafic aérien de l’aéroport Marseille Provence (+2,6 % par rapport à 2015) avec 8,5 millions de passagers transportés.
Les éléments favorables à son développement sont :
- La qualité de service optimale : véhicules haut de gamme, bagagistes, hôtesses, services à bord, contrôleurs…
- Une offre de service très attractive avec une forte fréquence (15 mn en heures de pointe et 20 mn en heures creuses) sur une large amplitude (de 4h à 0h10), 7j/7, 24h/24
- Des nouveaux canaux de distribution de titres de transport - Des campagnes de communication à fort impact visuel
En outre, en 2016, la couverture des matchs de l’Euro 2016 a permis d’accroître la fréquentation durant les mois de juin et juillet.
Des parts de marché ont donc été prises sur les autres modes de transport (voitures particulières, parkings de l’aéroport, locations de voitures et taxis…). Les parts de marchés sont passés de 9,8% en 2015 à 10.4 % en 2016. Ainsi depuis le démarrage de la convention de DSP, 3,2 points de part de marché ont été gagnés.
Il est à noter que par rapport à la part de marché des transports en commun de l’Aéroport qui s’élève à 16,1% en 2016 (Source : Aéroport Marseille Provence), la navette représente donc 65% des voyageurs arrivant en transport en commun à l’Aéroport.
707 331 766 469 786 473 800 022 869 539
année 2012 année 2013 année 2014 année 2015 année 2016
Fréquentation annuelle de la navette
+9,4 +1,8% +1,7% +8,7%
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3.2. Une forte saisonnalité
Les mois de juin, juillet, août et septembre continuent de constituer les mois les plus fréquentés de la navette avec près de 31% de la fréquentation annuelle (39% en 2015), en légère baisse cette année néanmoins, compte tenu de la très bonne performance du dernier trimestre 2016.
Sur l’année, la moyenne des voyageurs par jour s’établit à 2375 : les mois de mai à septembre dépassent très nettement cette moyenne.
- Le mois le plus fréquenté est juin avec 3161 voyageurs en moyenne par jour. Il se démarque nettement des autres mois du fait de l’événement Euro 2016.
- Le mois le plus faible reste janvier avec 1805 voyageurs en moyenne par jour. Mais il progresse toujours fortement. Pour mémoire, en 2014, la moyenne par jour pour janvier était de 1632 voyageurs et en 2015 de 1738 voyageurs.
On distingue toujours 2 saisons :
1.
La saison basse, de novembre à mars : la fréquentation moyenne par jour est supérieur à 1900 voyageurs (1976 voyageurs par jour en moyenne sur les 5 mois), qui correspond au plan de vol hiver de l’aéroport.2.
La saison haute, de avril à octobre : la fréquentation moyenne par jour par mois est supérieure à 2550 voyageurs (2660 voyageurs par jour en moyenne sur les 7 mois) et dépasse toujours les 2600 voyageurs par jour en juin, août et septembre, qui correspond à au plan de vol été.1 805 1 839 2 008
2 290 2 587
3 161 2 879
2 692 2 664 2 349
1 997 2 224
jan fev mars avril mai juin juillet août sept oct nov dec
Fréquentation 2016: moyenne selon les mois
Reçu au Contrôle de légalité le 26 octobre 2017
P a g e|17 2 635
2 196 2 321 2 397
2 813
2 147 2 180 2457
2045 2066
2329 2469
1934
2180
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
Fréquentation: moyenne par type de jour
2016 2015
2 298
1 746 1 847 1 968
2 423
1 595 1 887 2127
1647 1665 1838 2144
1500 1929
BASSE SAISON 2016
20162015 2 864
2 514 2 652 2 701
3 089
2 539
2 379 2700
2337 2337 2603
3089
2228 2364
HAUTE SAISON 2016
20162015
3.3. Un équilibre entre la semaine et le week-end
De même que pour l’année 2015, l’analyse de la fréquentation par type de jour montre un écart significatif entre le week-end et la semaine :
- Le jour le plus fréquenté du week-end reste le Vendredi avec 2813 voyageurs en moyenne (13,9 % par rapport à 2015). En 2015, le vendredi était la journée la plus forte avec 2469 voyageurs en moyenne.
- Le jour le plus faible de la semaine est le Samedi avec 2147 voyageurs en moyenne : soit une évolution de 5% par rapport au jour le plus faible en 2015. En 2015 c’était le Mardi avec 2045 voyageurs en moyenne.
Cette même analyse menée selon la saison haute ou basse ne change pas les conclusions. La faiblesse du samedi est plus marquée en basse saison.
Moyenne 2677 voy/jour
Moyenne 2385 voy/j
Moyenne 1 967 voy/jour
Rapport annuel d’activité 2016
P a g e|18
Analyse par horaire de départ
Au départ de l’aéroport
Au départ de l’Aéroport : 67 courses par jour + une course de nuit au minimum : les navettes de nuits sont planifiées en fonction des vols de nuits.
- La moyenne sur l’année est de 18 voyageurs par course contre 17 voyageurs en 2015 : 40 courses dépassent cette moyenne, dont la plupart entre 8h30et 12h 55 et 14h20 et 20h30.
- Les horaires les plus fréquentées sont 11h55 et 12h10 avec plus de 32 voyageurs en moyenne
- Les courses du matin de 4h10 à 7h50 sont globalement très peu fréquentées (moins de 5 voyageurs par course en moyenne).
‐ La navette de 4h10 transporte 4 personnes en moyenne, soit moins qu’en 2015 (10 personne en moyenne). Malgré cette baisse, la mise en place des horaires de la navette répond aux attentes de certains salariés travaillant à l’aéroport.
- Cette baisse s’explique par ailleurs par le fait que Ryanair ne base plus ses avions à Marseille : les vols Ryanair au départ de Marseille sont moins matinaux depuis le 1er Avril 2016 et ceux à l’arrivée à Marseille moins tardifs.
L’offre renforcée à 15mn commence à 10h10 et se termine à 18h10.
La fréquentation demeure importante au-delà de cette plage horaire de 8h30 à 19h10, voire jusqu’à 20h30.
Cadencement de 15 min
Reçu au Contrôle de légalité le 26 octobre 2017
P a g e|19 En Basse Saison : départ aéroport
La moyenne des voyageurs en basse saison est de 15 par course contre 14 en 2015.
35 courses dépassent la moyenne de basse saison de 15 voyageurs (51% des départs contre 46 % en 2015).
La plage horaire la plus fréquentée en basse saison est de 8h30 à 18h50, avec un rebond à 20h10 et 20h50.
En Haute Saison : départ aéroport
La moyenne des voyageurs en haute saison est de 21 par course, contre 19 en 2015 39 courses dépassent la moyenne de haute saison de 21 voyageurs (soit environ 57 % des départs contre 70% en 2015).
.
La plage horaire la plus fréquentée est de 8h10 à 13h10 avec un rebond de 9h30 à 12h40.
Cadencement de 15 min
Cadencement de 15 min
Rapport annuel d’activité 2016
P a g e|20
Au départ de la gare Saint Charles
Au départ de la Gare : 67 courses par jour + une course de nuit.
- La moyenne sur l’année est de 17 voyageurs par course: 38 courses dépassent cette moyenne, dont la plupart entre 6h50 et 17h05.
- L’horaire le plus fréquenté est 8h30 avec 37 voyageurs en moyenne (8h50 en 2015).
- On observe que les pics de fréquentation sont concentrés le matin de 7h10 à 10h05.
- Les horaires très matinaux entre 4h10 et 6h30 transportent près de 10 voyageurs par course avec un pic à 5h30 (15 voyageurs en moyenne).
- A partir de 19h50 le soir, la fréquentation est faible avec en moyenne moins de 10 passagers par course.
La navette charge logiquement plus de clients le matin dans le sens Marseille vers Aéroport que le soir.
Cadencement de 15 min
Reçu au Contrôle de légalité le 26 octobre 2017
P a g e|21 En Basse Saison: départ gare Saint Charles Marseille
La moyenne des voyageurs en basse saison est de 15 par course contre 13 en 2015.
28 courses dépassent la moyenne de basse saison de 15 voyageurs (41 % des départs contre 46 % en 2015).
La plage horaire la plus fréquentée en basse saison est de 7h10 à 10h25, avec un rebond de 12h10 à 15h40 et 18h30 à 18h50
En Haute Saison: départ gare Saint Charles Marseille
La moyenne des voyageurs en haute saison est de 19 par course contre 13 en 2015.
37 courses dépassent la moyenne de basse saison de 19 voyageurs (soit 54 % des départs, contre 70% en 2015).
La plage horaire la plus fréquentée est de 7h10 à 11h10 et de 12h10 à 17h25. Avec un rebond de 18h30 à 19h10
Cadencement de 15 min
Cadencement de 15 min
Rapport annuel d’activité 2016
P a g e|22
2012 2013 2014 2015 2016 74,00%
68,40%
66,70%
65,20%
64,60%
Evolution de la fréquentation du BU
47%
17%
24%
4%
8%
Fréquentation par catégorie de titre en 2016
BU
BU jeunes et enfants A/R
6
voyages+groupes
> 15 pers
48%
17%
23%
3%
9%
Fréquentation par catégorie de titre en 2015
BU
BU jeunes et enfants A/R
6
voyages+groupe s > 15 pers
3.4. Fréquentation par titre de transport
La clientèle de la navette Marseille-Aéroport est toujours majoritairement une
clientèle occasionnelle.
De ce fait, 64,6% des voyages s’effectuent avec un ticket unité (adulte, enfant ou jeune).
Toutefois, on observe année après année que la part des voyages effectués avec un ticket unité diminue (65,20%
en 2015).
Cette baisse de voyages effectués avec un ticket unité
est confirmée par le glissement de la fréquentation vers d’autres titres :
- le billet Aller-Retour (+14,9% par rapport à 2015), qui permet une fidélisation de la clientèle sur le trajet retour.
- le titre 6 voyages qui évolue encore favorablement cette année (+18,2%)
- A noter la bonne performance du titre unité jeune (12-26) qui progresse fortement (+10,9% par rapport à 2015) alors que le tarif unité enfants reste stable (+1,1% par rapport à 2015).
Le nombre de voyages réalisés avec des abonnements a fortement diminué, (-11,3%) par rapport à 2015.
On constate une baisse de la fréquentation sur les abonnements combinés RTM : l’abonnement hebdomadaire RTM enregistre -8,9% de fréquentation et l’abonnement annuel combine RTM chute le plus avec -44,9% par rapport à 2015.
Les voyages réalisés avec l’abonnement mensuel enregistrent une baisse de -3%, et l’abonnement hebdomadaire -7,3%.
Reçu au Contrôle de légalité le 26 octobre 2017
P a g e|23
BU BU+RTM Aller/retour Aller/retour+R TM
Enfants 6-
11 Jeunes 12-26 6
voyages Groupes >
15 pers Abt hebdo+RT
M
Abt hebdo Abt mens
+ RTM Abt mens Abt annuelAbt Annuel comb Total
Total 2016 402 347 9 521 194 435 14 680 10 622 139 011 32 571 218 4 477 5 614 37 216 17 006 832 989 869 539
Part 2016 46,3% 1,1% 22,4% 1,7% 1,2% 16% 3,7% 0,03% 0,5% 0,6% 4,3% 2,0% 0,1% 0,11% 100%
Total 2015 376 506 9 317 168 200 13 817 10 508 125 369 27 552 264 4 915 6 057 37 486 17 529 708 1 794 800 022
Part 2015 47,10% 1,20% 21,00% 1,70% 1,30% 15,70% 3,40% 0,00% 0,60% 0,80% 4,70% 2,20% 0,10% 0,20% 100,00%
Outre l’augmentation de la fréquentation des titres Aller-Retour, titres jeunes 12-26 ans, des 6 voyages, nous pouvons observer une augmentation des voyages réalisés avec l’abonnement annuel de 17,5%. Son poids reste néanmoins marginal dans la fréquentation totale.
Rapport annuel d’activité 2016
P a g e | 24 Evolution de la fréquentation par titre en 2016
Ke o l1s
oH i!iw,,-
" " 'ans Provence
Reçu au Contrôle de légalité le 26 octobre 2017
P a g e | 25
4. Les recettes
4.1. Recettes commerciales
Les recettes de l’année 2016 s'élèvent à 6 105 383 € TTC soit 5 550 348 € HT, traduisant une progression de + 10,7% par rapport à 2015.
Cette forte progression suit logiquement la hausse de la fréquentation (+8.7%) due majoritairement à l’événement Euro 2016 mais également à une très bonne fin d’année 2016, notamment au mois de décembre.
A noter également une hausse des tarifs de +1.3% qui peut expliquer également une légère partie de la hausse de recettes.
4 900 916
5 465 255 5 501 196 5 513 113
6 105 383
année 2012 année 2013 année 2014 année 2015 année 2016
Evolution des recettes TTC
4 580 296
5 107 715 5 001 087 5 011 921
5 550 348
année 2012 année2013 année2014 année2015 année2016
Evolution des recettes HT
+0,7% +0,2%
-2,1% +0,2%
+11,7%
+11,7%
+10,7%
+10,7
Rapport annuel d’activité 2016
P a g e | 26
BU BU+RTM ALLER-RETOUR ALLER-RETOUR + rtm Enfants 6-11 JEUNES 12-26 6 voyages Groupes > 15 pers TOTAL TTC TOTAL HT
Total-16 3 214 173 87 059 1 418 169 102 064 47 351 847 281 202 907 836 6 105 383 5 550 348
Total-15 2 993 911 82 041 1 193 635 97 220 45 989 756 505 169 530 1281 5513113 5011921
% 7,4% 6,1% 18,8% 5,0% 3,0% 12,0% 19,7% 18,1% 10,7% 10,7%
BU BU+RTM ALLER-
RETOUR ALLER- RETOUR +
rtm
Enfants 6-11
JEUNES
12-26 6 voyages Abt hebdo Abt hebdo + rtm
Abt mensuel
Abt mensuel +
rtm
Abt Annuel Abt annuel + rtm
Groupes >
15 pers TOTAL TTC Total-16 3 214 173 87 059 1 418 169 102 064 47 351 847 281 202 907 13 125 14 913 34 873 108 867 1 980 11 108 1 513 6 105 383 Part de la recette totale
Total-16 52,6% 1,4% 23,2% 1,7% 0,8% 13,9% 3,3% 0,2% 0,2% 0,6% 1,8% 0,0% 0,2% 0,0% 100,0%
Les titres occasionnels (BU, 6 voyages, AR, Jeunes 12-16) et occasionnels combinés RTM représentent près de 97% de la recette totale.
Les recettes des titres combinés RTM ainsi que des abonnements annuels, mensuels et hebdomadaires restent peu représentatives dans les recettes (3%).
Le titre le plus vendu reste toujours le billet unitaire (près de 53% des recettes). Les recettes du billet unitaire ont encore progressé cette année (+7.4%), hausse plus faible néanmoins que les titres AR (+18,8%), les 6 voyages (+19,7%) et les titres unité jeunes (+12%) qui grignotent quelques parts de marché sur le billet unité.
A noter que les titres AR étaient proposés en priorité à la vente durant la période de l’Euro et que les recettes de ce titre ont explosé durant le mois de juin (+52%).
Evolution des recettes par titres 2016 par rapport à 2015
Part des recettes 2016 par titres dans la recette totale 55%
3%
14%
25%
1% 1% 1%
Répartition des recettes par titre 2016
BU et BU + RTM 6 voyages JEUNES 12‐26 AR et AR+RTM Abt hebdo et abt hebdo+RTM Abt mensuel et Abt mensuel + RTM Enfants 6‐11
Reçu au Contrôle de légalité le 26 octobre 2017
P a g e | 27
Mai à Septembre
(5 mois) 49,9%
Octobre à Avril (7 mois)
50,1%
Répartition des recettes par mois 2016
Evolution des recettes 2016 par moisTOTAL TTC TOTAL HT TOTAL TTC TOTAL HT
janv-16 383 763 348 875 juil-16 631 417 574 015
janv-15 360 439 327 671 juil-15 531 295 482 995
% 6,47% 6,47% % 18,84% 18,84%
févr-16 363 056 330 051 août-16 580 696 527 905
févr-15 335 190 304 718 août-15 551 177 501 070
% 8,31% 8,31% % 5,36% 5,36%
mars-16 439 601 399 637 sept-16 576 411 524 010
mars-15 407 512 370 465 sept-15 548 646 498 769
% 7,87% 7,87% % 5,06% 5,06%
avr-16 482 623 438 748 oct-16 511 608 465 098
avr-15 484 357 440 325 oct-15 492 219 447 472
% ‐0,36% ‐0,36% % 3,94% 3,94%
mai-16 570 534 518 667 nov-16 413 631 376 028
mai-15 494 059 449 145 nov-15 387 603 352 366
% 15,48% 15,48% % 6,72% 6,72%
juin-16 685 450 623 136 déc-16 466 593 424 175
juin-15 521 527 474 115 déc-15 399 094 362 813
% 31,43% 31,43% % 16,91% 16,91%
Total 2016: 6 105 383TTC soit 5 550 348 HT Total 2015: 5 513 113 TTC soit 5 011 921 HT
Près de 50% des recettes annuelles sont réalisées durant les mois de mai à septembre. En effet chacun de ces mois constituent environ 10% du montant total : ce qui correspond au changement de plan de vol de l’aéroport.
Rapport annuel d’activité 2016
P a g e | 28
4.2. Evolution des recettes par titres en TTC
Les titres occasionnels
BU BU+RTM ALLER-
RETOUR
ALLER- RETOUR
+ rtm
Enfants 6-11
JEUNES 12-26
6 voyages
Groupes
> 15 pers
janv-16 211 281 5 940 77 866 5 541 1 825 51 661 14 861 0
janv-15 197 071 5 958 70 190 7 854 2 042 49 932 12 879 0
% 7,2% -0,3% 10,9% -29,4% -10,6% 3,5% 15,4%
févr-16 181 318 4 954 86 106 5 809 2 780 57 466 11 978 0
févr-15 170 839 4 831 77 225 6 810 2 546 50 895 9 942 0
% 6,13% 2,55% 11,50% -14,70% 9,19% 12,91% 20,48%
mars-16 225 641 6 898 109 325 8 878 2 154 57 171 14 293 555
mars-15 215 152 5 834 92 604 9 024 2 218 54 091 14 737 0
% 4,88% 18,24% 18,06% -1,62% -2,89% 5,69% -3,01%
avr-16 244 286 6 210 120 658 9 217 4 685 64 780 17 143 763
avr-15 258439 6 362 113 263 8 446 4 289 65 140 14 833 0
% -5,48% -2,39% 6,53% 9,13% 9,23% -0,55% 15,57%
mai-16 301 738 8 749 143 693 11 378 2 233 68 498 18 259 0
mai-15 268599 7 814 114 730 9 010 2 673 58 945 17 496 0
% 12,34% 11,97% 25,24% 26,28% -16,46% 16,21% 4,36%
juin-16 367 989 10 865 170 656 9 893 3 810 87 609 18 567 0
juin-15 287525 9 671 111 809 9 926 2 735 68 736 14 957 116
% 27,99% 12,35% 52,63% -0,33% 39,31% 27,46% 24,14%
juil-16 336 233 8 142 129 632 7 174 9 421 102 010 23 201 0
juil-15 285901 7 286 106 215 6 937 9 426 85 614 14 709 329
% 17,60% 11,75% 22,05% 3,42% -0,05% 19,15% 57,73% -100,00%
août-16 310 520 8 639 105 619 6 292 9 474 105 827 18 015 0
août-15 310190 8 034 95 224 5 711 9 774 93 409 12 866 0
% 0,11% 7,53% 10,92% 10,17% -3,07% 13,29% 40,02%
sept-16 310 569 8 998 131 601 12 304 2 233 74 727 18 421 0
sept-15 310378 8 677 116 171 9 673 2 333 69 449 15 714 421
% 0,06% 3,70% 13,28% 27,20% -4,29% 7,60% 17,23% -100,00%
oct-16 274 265 6 946 125 303 10 099 3 362 57 635 18 092 195
oct-15 275217 6 926 109 516 9 278 3 538 55 825 14 806 415
% -0,35% 0,29% 14,42% 8,85% -4,97% 3,24% 22,19% -53,01%
nov-16 215 518 5 465 102 108 8 085 1 768 50 593 14 302 0
nov-15 210223 5 597 91 163 7 529 1 328 45 141 13 629 0
% 2,52% -2,36% 12,01% 7,38% 33,13% 12,08% 4,94%
déc-16 234 815 5 253 115 602 7 394 3 606 69 304 15 775
déc-15 204377 5 051 95 525 7 022 3 087 59 328 12 962 0
% 14,89% 4,00% 21,02% 5,30% 16,81% 16,81% 21,70%
Total-16 3 214 173 87 059 1 418 169 102 064 47 351 847 281 202 907 1513 Total-15 2 993 911 82 041 1 193 635 97 220 45 989 756 505 169 530 1281
% 7,4% 6,1% 18,8% 5,0% 3,0% 12,0% 19,7% 18,11%
Les titres occasionnels connaissent une hausse générale. Les titres unitaires restent encore très majoritaires dans les recettes, ils connaissent une hausse par rapport à 2015 (7,4% et 6,1% pour les billets unitaires combinés RTM).
Les recettes des billets Aller/Retour et des billets 6 voyages ont augmenté de façon significative (+18,8% pour les billets AR et + 19,7% pour les 6 voyages par rapport à 2015).
Les recettes des billets Aller/Retour combinés RTM progressent de 5,0%.
A noter une forte augmentation des recettes des billets de groupes (+18,11% par rapport à 2015). Mais leur poids reste marginal par rapport à la recette totale (moins de 0,1%)
Reçu au Contrôle de légalité le 26 octobre 2017
P a g e | 29 Les abonnements
Abt hebdo Abt hebdo + RTM Abt mens Abt mens +rtm Abt Annuel Abt Annuel comb
janv-16 1 073 939 2 390 7 887 0 2 499
janv-15 999 963 2831 8054 0 1 666
% 7,4% -2,5% -15,6% -2,1% 50,0%
févr-16 1 092 716 2 453 7 551 0 833
févr-15 833 1334 2642 6460 0 833
% 31,1% -46,3% -7,2% 16,9% 0,0%
mars-16 1 066 1 251 2 640 8 865 0 864
mars-15 703 1284 2642 8390 0 833
% 51,6% -2,6% -0,1% 5,7% 3,7%
avr-16 1 261 1 254 2 970 9 396 0 0
avr-15 1 073 914 2705 8893 0 0
% 17,5% 37,2% 9,8% 5,7%
mai-16 1 048 1 306 3 366 10 266 0 0
mai-15 1 147 914 3334 9397 0 0
% -8,6% 42,9% 1,0% 9,2%
juin-16 970 1 126 3 300 10 005 660 0
juin-15 1 499 963 3522 10068 0 0
% -35,3% 16,9% -6,3% -0,6%
juil-16 1 183 1 485 2 706 9 570 660 0
juil-15 925 1013 3208 9732 0 0
% 27,9% 46,6% -15,6% -1,7%
août-16 1 261 1 075 3 366 9 744 0 864
août-15 1 055 1408 3522 9984 0 0
% 19,5% -23,7% -4,4% -2,4%
sept-16 834 1 178 3 036 9 918 0 2 592
sept-15 1 332 1359 2831 8642 0 1 666
% -37,4% -13,3% 7,2% 14,8% 55,6%
oct-16 1 164 1 536 3 366 7 917 0 1 728
oct-15 1 314 1680 2893 9145 0 1 666
% -11,4% -8,6% 16,3% -13,4% 3,7%
nov-16 1 106 1 306 2 772 9 744 0 864
nov-15 1 036 988 3082 7887 0 0
% 6,8% 32,2% -10,1% 23,5%
déc-16 1 067 1 741 2 508 8 004 660 864
déc-15 1 129 1260 2264 6460 629 0
% -5,5% 38,2% 10,8% 23,9% 4,9%
Total-16 13 125 14 913 34 873 108 867 1 980 11 108
Total 15 13 045 14 080 35 476 103 112 629 6 664
% 0,6% 5,9% -1,7% 5,6% 214,8% 66,7%
On observe une diminution des recettes liées à la vente d’abonnements mensuels simple (-1,7% par rapport à 2015), contre une augmentation des abonnements mensuels combinés (5,6 % par rapport à 2015). Les recettes de l’abonnement hebdomadaire ont légèrement augmenté (0,6% par rapport à 2015), ainsi que l’abonnement hebdomadaire combiné (5,9 %).
Rapport annuel d’activité 2016
P a g e | 30
4.3. Vente en ligne
Ventes internet CA total
PLEIN TARIF ENFANT JEUNES 12-25 A-R CA TTC % CA total TTC
janv-16 364 16 314 536 11 893 3,10% 383 763
janv-15 345 6 234 440 9 975 2,77% 360 439 evol % 5,51% 166,67% 34,19% 21,82% 19,23% 11,88% 6,47%
févr-16 411 38 412 590 13 645 3,76% 363 056
févr-15 287 35 306 516 11 031 3,29% 335 190 evol % 43,21% 8,57% 34,64% 23,69% 14,23% 8,31%
mars-16 598 23 287 835 17 601 3,50% 503 179
mars-15 387 22 310 630 13 315 3,27% 407 512 evol % 54,52% 4,55% -7,42% 32,19% 6,97% 23,48%
avr-16 571 53 410 931 19 720 4,09% 482 622
avr-15 505 78 515 802 17 954 3,71% 484 357 evol % 13,07% -32,05% -20,39% 9,84% 10,24% -0,36%
mai-16 565 24 434 936 19 755 3,46% 570534
mai-15 571 42 429 802 17 849 3,61% 494 059 evol % -1,05% -42,86% 1,17% 10,68% -4,08% 15,48%
juin-16 758 54 473 907 21 413 3,12% 685 450
juin-15 589 38 386 744 16 971 3,25% 521 527 evol % 28,69% 42,11% 22,54% 21,91% 26,17% -4,00% 31,43%
juil-16 780 121 587 839 21 623 3,42% 631 417
juil-15 695 138 522 748 19 091 3,59% 531 295 evol % 12,23% -12,32% 12,45% 12,17% 13,26% -4,74% 18,84%
août-16 668 67 508 821 19 770 3,40% 580 696
août-15 632 63 506 699 17 532 3,18% 551 177 evol % 5,70% 6,35% 0,40% 17,45% 12,77% 6,92% 5,36%
sept-16 634 8 285 792 17 561 3,05% 576 411
sept-15 548 6 310 851 17 464 3,18% 548 646 evol % 15,69% 33,33% -8,06% -6,93% 0,56% -4,09% 5,06%
oct-16 574 38 322 774 17 161 3,35% 511 608
oct-15 500 41 329 709 15 464 3,14% 492 219 evol % 14,80% -7,32% -2,13% 9,17% 10,97% 6,69% 3,94%
nov-16 469 25 278 665 14 520 3,51% 413 630
nov-15 353 1 210 555 11 387 2,94% 387 603 evol % 32,86% 2400,00% 32,38% 19,82% 27,51% 19,39% 6,71%
déc-16 442 59 320 652 14 506 3,11% 466 593
déc-15 428 43 381 551 13 114 1,13% 399 094 evol % 3,27% 37,21% -16,01% 10,62% 175,13% 16,91%
Total 2016 6 708 540 4 735 9 232 208 406 3,41% 6 105 383
Total 2015 5 840 513 4 438 8 047 181 148 3,29% 5 513 118
evol % 14,9% 5,3% 6,7% 14,7% 15,05% 3,8% 10,7%
Reçu au Contrôle de légalité le 26 octobre 2017
P a g e | 31
0 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000
Janv Fev Mars Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc
Evolution des ventes en ligne par mois
2016 2015 En 2016, la vente en ligne représente 3,41% du chiffre d’affaires, avec une
augmentation de 3,8 % par rapport à 2015.
Le billet aller-retour est toujours très apprécié, il continue de devancer le ticket unitaire.
Ce titre est le plus plébiscité en vente en ligne par les voyageurs depuis sa mise en circulation en 2012.
