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Report No: ACS16609
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Republic of Senegal
Senegal Groundnut Values Chain Reform
Etude Diagnostique de la Chaîne de valeurs arachide au Sénégal
Propositions de réformes
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Décembre 2015
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GFA01
AFRICA .
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Etude Diagnostique de la Chaîne de valeurs arachide au Sénégal
Propositions de réformes
Décembre 2015
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Sommaire
Liste des acronymes ... 7
Liste des tableaux ... 8
Liste des graphiques ... 8
Résumé exécutif ... 9
Tendances mondiales ... 9
Diagnostic de la chaîne de valeurs arachide ... 9
Propositions de réformes pour une chaîne de valeurs arachide performante... 11
1. Introduction ... 15
Contexte ... 16
Objectifs de l’étude ... 17
Méthodologie ... 18
2. Les grandes tendances dans la chaîne de valeurs arachide ... 19
L’huile d’arachide et les autres huiles végétales dans le monde ... 20
Production mondiale d’huile d’arachide brute ... 20
Exportations mondiales d’huile d’arachide brute ... 20
La place du Sénégal dans le marché mondial de l’arachide ... 25
Production d’arachide graine ... 25
Exportation d’arachide graine ... 28
Production d’huile d’arachide ... 29
Exportation d’huile d’arachide ... 30
Exportation de tourteau d’arachide ... 32
Le marché intérieur de l’huile d’arachide ... 32
Evolution de la production et de la collecte de l’arachide au Sénégal ... 34
Production de graines, production d’huile et exportation d’huile d’arachide ... 34
Evolution de la production et de la collecte d’arachide ... 35
3. Problématique de la chaîne de valeurs arachide ... 36
Carte de la chaîne de valeurs arachide au Sénégal ... 37
Demande finale des produits de la chaine de valeurs ... 37
Les transformateurs ... 38
Les importateurs... 41
Les collecteurs ... 41
Les producteurs ... 41
Les fournisseurs d’intrants et de services ... 41
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Les services financiers ... 42
Les interventions publiques ... 42
Problématique de la crise Suneor ... 42
Un modèle opérationnel et commercial (business model) qui prive la société des marges nécessaires pour générer des bénéfices ... 43
Un outil industriel vétuste et manifestement surdimensionné ... 47
Une activité de raffinage du soja dont la rentabilité était uniquement basée sur la protection et qui ne résiste pas à la percée de l'huile de palme, nettement moins chère ... 50
Suneor, une société dans une situation financière dramatique ... 55
Perspectives pour l'activité de raffinage pour la consommation locale ... 56
Problématique des semences d’arachide ... 59
Problématique de la crédibilité et de la représentativité du CNIA ... 61
Problématique de la commercialisation ... 64
Problématique de la performance de la chaîne de valeurs ... 65
4. Propositions de réformes... 67
Sortie de crise de la Suneor ... 68
Réforme du volet industriel de la filière arachidière ... 71
Réformes du secteur et reconstitution du capital semencier ... 73
Redynamisation du CNIA ... 75
Contractualisation de la production et de la collecte ... 77
5. Conclusion ... 78
Annexes... 81
Références ... 86
6 Etude réalisée par:
Consultants :
Ismael Ouedraogo, Agroéconomiste Elke Kreuzwieser, Economiste Amadou Cisse, Agroéconomiste Banque Mondiale :
Aifa Fatimata Ndoye Niane, Agroéconomiste Philip English, Economiste en Chef
El Hadj Adama Touré, Agroéconomiste en Chef Jean-Philippe Tre, Agroéconomiste principal Avec la contribution de :
Vera Songwe, Directrice des Opérations, Banque Mondiale Louise Corde, Directrice des Opérations, Banque Mondiale
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Liste des acronymes
CAF Coût, Assurance et Fret
CAIT Complexe Agro-Industriel de Touba
CCPA Cadre de Concertation des Producteurs d'Arachide CNCAS Caisse Nationale de Crédit Agricole
CNIA Comité National Interprofessionnel de l’Arachide COPACO Compagnie Cotonnière
COPEOL Compagnie d’Exploitation des Oléagineux DAGRIS Société Agricole et Industrielle du Sud
FOB Free On Board
G dS Gouvernement du Sénégal HBA Huile Brute d'Arachide
ISRA Institut Sénégalais de Recherche Agricole LOASP Loi d’Orientation Agro-Sylvo-Pastorale
NOVASEN Nouvelles Valorisations d'Arachide du Sénégal
OHADA Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires OLEOSEN Oléagineux du Sénégal
OPS Opérateurs Privés Semenciers/Stockeurs
PPAAO/WAAPP Programme de Productivité Agricole en Afrique de l’Ouest
PRACAS Programme d’Accélération de la Cadence de l’Agriculture Sénégalaise
PSE Plan Sénégal Emergent
SIFCA Société Immobilière et Financière de la Côte Africaine
SOFIPROTEOL Société Financière de la Filière des Oléagineux et des Protéagineux SONACOS Société Nationale de Commercialisation des Oléagineux du Sénégal UEMOA Union Economique et Monétaire Ouest Africaine
USDA United States Department of Agriculture
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Liste des tableaux
Tableau 1: Capacités de trituration et de raffinage des huiliers industriels ... 39 Tableau 2: Comparaison de la valeur export déclarée au prix FOB Dakar de l'Huile Brute d'Arachide (US$/T) ... 45 Tableau 3: Implantation et capacités des usines de la SUNEOR ... 48 Tableau 4: Répartition du chiffre d'affaires de Suneor entre ventes locales et ventes à l'export (millions de FCFA) ... 52
Liste des graphiques
Graphique 1 : Principales productions agricoles (végétales et animales) du Sénégal, 2010 ... 16 Graphique 2 : Parts de marché des huiles végétales exportées 2009/10-2013/14 ... 21 Graphique 3 : L’étroitesse s’accentuant du marché mondial de l’huile d’arachide, 1972- 2014 ... 22 Graphique 4 : Evolution du cours moyen annuel de l'HBA en $US /Tonne (CAF
Rotterdam) 2002 - 2014 ... 23 Graphique 5 : Cours mondial des huiles de palme, soja et arachide ($US/tonne) ... 24 Graphiques 6 : Les leaders mondiaux dans la production d’arachide graine en 1965, 2010 et 2013. ... 27 Graphique 7 : Evolution de la part du Sénégal et de la Chine (leader mondial) dans la production mondiale d’arachide graine, 1970-2014 ... 28 Graphique 8 : Evolution de la part du Sénégal et de l’Argentine (leader mondial) dans les exportations mondiales de l’arachide graine, 1972-2014 ... 29 Graphique 9 : Place du Sénégal dans la production mondiale d’huile d’arachide brute en 2013/2014. Source : Index Mundi (données USDA). ... 29 Graphique 10 : Evolution de la part du Sénégal et de la Chine (leader mondial) dans la production mondiale d’huile d’arachide brute, 1972-2014 ... 30 Graphique 11 : La place du Sénégal dans l’exportation d’huile d’arachide en 2013/14 .. 31 Graphique 12 : Evolution de la part du Sénégal et de la Chine (leader mondial) dans les exportations de l’huile brute d’arachide, 1972-2014 ... 31 Graphique 13 : Evolution de la part du Sénégal et de l’Argentine (leader mondial) dans les exportations de tourteau d’arachide, 1972-2014 ... 32 Graphique 14 : Evolution des productions de graines et d’huile, et de l’exportation de l’huile d’arachide du Sénégal, 1972-2014... 35 Graphique 15 : Production et collecte industrielle de graines ... 35 Graphique 16 : Fonctions et relations entre acteurs de la chaîne de valeurs arachide ... 38 Graphique 17 : Huiles importées au Sénégal, 2000-2012 ... 53 Graphique 18 : Le prix de l’huile de palme au Sénégal et dans le monde ... 54 Graphique 19 : Superficie, production et rendement de la culture d’arachide au Sénégal, 1999-2012 ... 59 Graphique 20 : Processus de production des semences certifiées d’arachide ... 60
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Résumé exécutif
Sur requête du Ministère de l’Agriculture et de l’Equipement Rural, la Banque mondiale a conduit une étude diagnostique approfondie de la chaîne de valeurs arachide ayant permis d’identifier les goulots d’étranglements de la chaîne et de proposer de nouvelles réformes au bénéfice des agriculteurs et de l’économie sénégalaise.
Tendances mondiales
Avec quelques 200 000 tonnes exportées annuellement, pour 0,3 % de part de marché, l’huile brute d’arachide est à présent un marché de niche sur le marché mondial. Son marché est de surcroit très étroit, occasionnant des prix fluctuants, du fait qu’une petite partie seulement (4 %) de la production totale d’huile bute d’arachide dans le monde est exportée. La production mondiale de l’huile d’arachide est en croissance, du fait principalement de la Chine, mais cette production est consommée en très large partie par les pays producteurs (Chine, Inde, Myamar), etc. C’est aussi que quatre huiles (palme, soja, tournesol, colza) s’accaparent aujourd’hui environ 90 % du marché mondial des huiles végétales. Parmi celles-ci, l’huile de palme, tirée à partir d’une plante pérenne à production continue, domine largement (plus de 60 % des exportations) le marché mondial en volume et en bas prix depuis les années 1980.
Le Sénégal se plaçait aux premiers rangs des pays exportateurs d’huile brute et de tourteau d’arachide dans le monde dans les années 1960. Bien qu’il reste aujourd’hui un acteur important, surtout de par son potentiel, le Sénégal a perdu beaucoup de parts de marché aussi bien dans la production que l’exportation de l’huile brute d’arachide (mais pas en tourteau d’arachide).
En dépit de la concurrence grandissante des autres oléagineux, l’arachide garde des atouts non négligeables. L’huile d’arachide est considérée comme une huile de luxe. Elle retient la préférence de nombreux consommateurs, y compris dans la sous-région, si elle pouvait être produite à un prix plus abordable. L’arachide de bouche est, quant à elle en plein essor, mais le Sénégal ne lui a pas encore accordé toute l’attention qu’elle mérite.
Diagnostic de la chaîne de valeurs arachide
L’arachide est une culture d’une grande importance économique et stratégique au Sénégal. Cette importance tient au fait qu’elle est une culture à la fois vivrière, commerciale, industrielle, fourragère et fertilisante. Elle reste aujourd’hui, tant du point de vue volume que valeur, la production agricole (végétale ou animale) la plus importante au Sénégal. Elle constitue la principale source de revenu des ménages ruraux ou exploitations familiales agricoles, particulièrement dans le bassin arachidier qui compte 63
10
% de la population rurale sénégalaise, dont 60 % en dessous du seuil de pauvreté ; environ 482 000 exploitations familiales; et 45 à 60 % des terres cultivées au Sénégal.
Depuis 2000, la chaîne de valeurs arachide connaît une crise profonde résultant de la combinaison de plusieurs facteurs d'ordre structurel, climatique et conjoncturel. Cette crise a réduit considérablement les performances économiques de la chaîne de valeurs arachide. Des réformes majeures introduites pour tenter de redresser la situation, la plus importante est la privatisation partielle en 2005 de la Société Nationale de Commercialisation des Oléagineux du Sénégal (SONACOS), devenue Suneor, avec actuellement 80 % des parts au repreneur, 15 % à l’Etat et 5 % au personnel. Les objectifs attendus de la privatisation à savoir l’assainissement et la redynamisation de la chaîne de valeurs, n’ont pas été atteints. La crise persiste : (i) la production d’arachide reste fortement tributaire des aléas climatiques et n'augmente pas tendanciellement ; (ii) la reconstitution du capital semencier pour améliorer les rendements demeure un défi ; (iii) la commercialisation est préoccupante avec la collecte industrielle en forte baisse (de 55
% à moins de 10 % de la production en 2012 avant de remonter grâce à l’intervention de l’Etat) ; (iv) l’interprofession est très affaiblie et le mécanisme pour la fixation du prix au producteur n’est pas approprié.
Graphique : Représentation schématique de la chaîne de valeurs arachide
Source : Analyse des auteurs
Carte de la chaîne de valeurs arachide
I n t e r v e n t i o n s E t a t
\I
\\
\
\n te rv e n o ns P u bl iq u es
S e r v i c e s F i n a n c i e r s
Distribu on Export Marché intérieur Marché régional
Transforma on
Importa on
Collecte
Produc on
Fournitures
Huiliers industriels Transformateurs ar sanaux
Importateurs
OPS Collecteurs marché parallèle
Producteurs
Semences Engrais, phyto Equipement Services agr.
11 La société Suneor est au bord de la faillite avec des pertes cumulées estimées à 45
milliards de francs CFA depuis la privatisation et des fonds propres négatifs de -3,9 milliards de francs CFA à la fin de l'exercice 2013. Les déficits des exercices précédents (6 sur 9) ont conduit à un endettement excessif envers les banques qui rend très difficile la mobilisation du financement pour l’achat des graines ainsi que le fonctionnement quotidien de la société (nantissement des stocks par les banques). Selon le droit des sociétés commerciales de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), la prochaine Assemblée Générale Annuelle pour l'approbation des comptes 2013 devra décider de la dissolution anticipée de la société ou de sa recapitalisation immédiate. La situation de Suneor nécessite donc une intervention urgente de l'État pour sécuriser la campagne 2014/15 et assurer l'avenir de la chaine de valeurs arachide.
Globalement, des réformes urgentes sont nécessaires pour permettre la relance de la chaine de valeurs arachide au bénéfice des agriculteurs, des consommateurs, et de l’économie sénégalaise et conformément aux objectifs de développement du Plan Sénégal Emergent (PSE) et du Programme d’Accélération de la Cadence de l’Agriculture Sénégalaise (PRACAS).
Propositions de réformes pour une chaîne de valeurs arachide performante 1) Des réformes pour une sortie de crise de Suneor et pour un secteur d'huilerie
compétitif
Le sauvetage du secteur de l’huilerie passera par l'introduction d'une concurrence accrue en mettant fin au quasi-monopole de Suneor. De par sa place dans la chaîne de valeurs, Suneor est une entreprise "trop grosse pour faire faillite", ce qui ne permettra pas à l'État de se dégager et d'arrêter les subventions au segment industriel de la chaîne.
C'est cette considération qui aurait dû amener l'État à privilégier la privatisation par lots en 2005 pour diminuer son risque. Il n'est pas trop tard et la situation dramatique de la chaîne ouvre la voie à des solutions courageuses. La vente d'une ou de deux usines de trituration à des nouveaux opérateurs pourra diminuer le risque et apporter en même temps l'argent frais nécessaire pour moderniser l'outil industriel.
L'usine de Dakar n'est pas viable. L'équipement était utilisé jusqu'en 2012 pour le raffinage de l’huile brute de soja importée. Or, l'huile raffinée de soja ne peut plus concurrencer l’huile de palme sur le marché local (plus de 70 % de part de marché).
L'usine tourne à moins de 10 % de sa capacité depuis 2013, sans perspective d'amélioration (la dernière livraison d'huile brute de soja remonte à mi-2013). Par contre, elle occupe un terrain de grande valeur sur le Port de Dakar que l’Etat pourrait acheter ainsi que le terrain de "Belair" pour apporter sa part à la recapitalisation de la société. Les terrains réunis pourront ensuite être transformés en zone industrielle et donnés en bail.
Les loyers tirés de cette zone amortiront très rapidement le prix du rachat des terrains.
12 L'équipement de raffinage existant pourrait éventuellement être transféré pour
l'adjoindre soit à l'usine de Ziguinchor, soit à l'usine de Lydiane-Kaolack pour réaliser le raffinage sans rupture de charge suite à la trituration, si le marché national pour l'huile d'arachide s'accroit de façon durable. Mais cette décision technique de transfert éventuel de l'installation de raffinage (ou de rachat de nouveaux équipements polyvalents pouvant servir également au raffinage de l'huile de palme brute) devra rester la responsabilité soit de Suneor, soit du repreneur d'une des deux usines.
Les installations de trituration d'arachide et de raffinage de l'usine de Diourbel sont à l'arrêt depuis les années 90. Avec le déplacement de la zone de production arachidière et la stratégie d'exportation de l'huile brute, l'usine n'a plus de justification. Les équipements vétustes n'ont probablement plus de valeur commerciale par rapport à des équipements modernes performants. Une petite activité industrielle y est maintenue de façon artificielle, sous forme d'embouteillage d'eau de Javel et de vinaigre. Comme les matières premières sont importées via le Port de Dakar, et les débouchés des produits finis se situent en grande partie à Dakar, ces activités ne suivent aucune logique industrielle et ne sont pas rentables. Les autres initiatives de diversification (margarine, savon, dentifrice) ont été abandonnées faute de compétitivité. L'atelier de Louga est affecté au tri de l'arachide de bouche, avec 3 employés. Il existe une demande pour ce produit, mais l'emplacement optimal de l'unité relèvera d'une décision industrielle.
Pour assainir et relancer la filière arachide, l’Etat devra accepter de financer le plan social des usines de Dakar et de Diourbel qui ne sont plus intégrées dans la chaîne de valeurs arachide, ne sont pas rentables actuellement et n'ont pas de perspectives d'avenir. Elles plombent la situation financière de Suneor (qui a d'ailleurs demandé leur fermeture à plusieurs reprises) et font obstacle à la restructuration de la chaîne, car aucun repreneur ne sera prêt à inclure ces unités dans les actifs, même pas au franc symbolique, si la cession est accompagnée de l'obligation de la reprise du personnel. Le plan social pourra comprendre les options de retraite anticipée (apparemment environ un tiers du personnel serait déjà proche de la retraite), reclassement, reconversion ou aide à l’installation pour environ 180 personnes.
La réforme de Suneor se fera de préférence par recours aux voies extrajudiciaires, à savoir la négociation, éventuellement dans le cadre d’une médiation. Cette décision devrait être prise pour présentation et validation par le Conseil d’Administration (CA) de Suneor. En cas d'entrée d'un partenaire stratégique ou de vente d'usines, une renégociation de la convention de cession (sous forme d’avenant) pourrait s'avérer nécessaire.
L'État devra se donner les moyens pour garantir le respect de l’accord par le partenaire, si la négociation aboutit à une solution satisfaisante. Il faudra notamment s'assurer que le partenaire mettra en œuvre les moyens financiers nécessaires pour mener à bonne fin
13 la restructuration, après la recapitalisation, sans appeler de nouveau l'État au secours en
cas de résultats financiers décevants.
Une politique de concurrence favorisera également l'innovation dans le secteur, sous forme d’introduction de nouvelles technologies, de nouveaux produits (éventuellement mélange d'huiles) et de recherche active de nouveaux marchés, y compris dans la sous- région et/ou à travers des partenariats. D’autres huiliers de capacité moindre tels les Nouvelles Valorisations d'Arachide du Sénégal (NOVASEN) et le Complexe Agro- Industriel de Touba (CAIT), de même que des entreprises artisanales de trituration pourront se développer. Toutefois, l'État devra laisser les industriels s'ajuster aux nouvelles réalités du marché, dans l'intérêt à moyen terme de la chaîne de valeurs.
A moyen terme la réforme devra permettre de :
• Favoriser un modèle de coopération entre usiniers et producteurs dans un rayon de proximité, par la contractualisation ;
• Améliorer la compétitivité de l’arachide par une meilleure performance des usiniers ; et
• Promouvoir une concurrence saine pour l’achat des graines et la vente de l’huile végétale au profit des producteurs et consommateurs.
Avec un plus grand nombre d’usines fonctionnelles, la réforme favorisera la création d’emplois, plus d’opportunité de vente et de pouvoir de négociation pour les producteurs et donc plus de revenus agricoles pouvant motiver davantage les jeunes dans la production agricole.
Cependant, le succès de cette réforme exige d’autres réformes complémentaires en amont.
2) Une réforme pour une interprofession rénovée et forte
Une interprofession forte et opérationnelle est importante pour prendre en charge la destinée des producteurs. La reforme consistera à :
• Mettre le CNIA en conformité avec la Loi d’Orientation Agro-Sylvo-Pastorale (LOASP),
• Renouveler les instances du Comité National Interprofessionnel de l’Arachide (CNIA), notamment le collège des producteurs pour une meilleure représentativité des différentes organisations de producteurs et donc plus de crédibilité,
• Redéfinir le rôle de coordination et de concertation du CNIA et les modalités de son financement,
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• Établir un accord-cadre avec l’Etat avec délégation de la gestion de la chaine de valeurs: fixation du prix au producteur, gestion de compte de soutien, autorisation de prélèvements, facilitation de la contractualisation, etc.
3) Une réforme pour une politique de subvention efficiente
L’amélioration de la productivité est impérative pour assurer une offre adéquate de la matière première aux industriels. Il conviendra à l’Etat de bâtir une politique efficiente de subvention centrée sur les variétés améliorées de semences certifiées d’arachide et soutenir la dynamique de professionnalisation des coopératives agricoles et organisations paysannes dans la production de semences certifiées pour améliorer la productivité agricole.
4) Une réforme pour une commercialisation sans intervention de l’Etat
La concurrence aidant, chaque huilerie prendra les dispositions nécessaires pour assurer son approvisionnement à temps en graines d’arachide. Ceci conduira à une généralisation de la contractualisation entre les huiliers et les producteurs avec éventuellement un appui dans l’acquisition des intrants. La réforme consistera à développer un modèle de contractualisation organisé comme suit :
• Demande de crédit d’intrants par le producteur sous contrat et approbation par la CNCAS ;
• Montant du crédit approuvé et transféré à l’huilier pour l’achat des intrants (semence certifiée, engrais, etc.) fournis au producteur sous contrat ;
• Fourniture requise par contrat de services agricoles (préparation du sol, etc.) au producteur par l’huilier ;
• Remboursement du crédit intrants (et de services) par le producteur en nature à l’huilier au prix indicatif CNIA ;
• Paiement du crédit intrants par l’huilier à la CNCAS après réception de l’arachide graine.
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1. Introduction
16 Contexte
L’arachide est d’une grande importance stratégique au Sénégal parce qu’elle est une culture à la fois industrielle, commerciale, vivrière, fourragère et fertilisante (légumineuse fixatrice d’azote). Dans les années 1960, elle faisait du Sénégal le premier exportateur d’huile brute d’arachide (HBA) et le second exportateur de tourteau d’arachide dans le monde. A elle seule, l’arachide gênerait alors 80 % des recettes d’exportation et 60 % du produit intérieur brut agricole (PIBA). Elle reste aujourd’hui, tant du point de vue volume que valeur, la production agricole (végétale ou animale) dominante au Sénégal (graphique 1). Elle constitue la principale source de revenu des ménages ruraux ou exploitations familiales agricoles, particulièrement dans le bassin arachidier. Celui-ci compte 63 % de la population rurale sénégalaise, avec 60 % en dessous du seuil de pauvreté, environ 482 000 exploitations familiales et 45 à 60 % des terres cultivées au Sénégal.
Graphique 1 : Principales productions agricoles (végétales et animales) du Sénégal, 2010
Source: http://faostat.fao.org/
Depuis les années 1990 cependant, la chaîne de valeurs1 arachide connaît une crise profonde résultant de la combinaison de plusieurs facteurs structurels (désorganisation de la chaîne, privatisation ratée) ; climatiques (irrégularités et insuffisance des pluies) ; et conjoncturels (concurrence des autres huiles végétales). Des réformes majeures introduites
1Pourquoi dit-on chaîne de “valeurs” plutôt que chaîne de “valeur”? Une chaine de “valeur” se dit d’un bijou précieux, comme une chaîne en or. On peut posséder plusieurs chaînes de valeur. Dans chaîne de
« valeurs », on sous-entend une chaîne de plusieurs valeurs ajoutées générées au niveau des différents stages: l’approvisionnent des intrants, la production, la collecte, la transformation et la distribution.
17 pour tenter de redresser la situation, la plus importante est la privatisation partielle de la
Société Nationale de C ommercialisation des Oléagineux du Sénégal (SONACOS) en 2005, avec à l’époque, 76,6 % des parts au repreneur (Advens), 15 % à l’Etat et 8,40% au personnel2. D’autres huiliers de capacité moindre apparaissent aussi, tels les Nouvelles V alorisations d'Arachide du Sénégal (NOVASEN), devenu la Compagnie d’Exploitation des Oléagineux (COPEOL) et le Complexe Agro-Industriel de Touba (CAIT), de même que des entreprises artisanales de trituration.
Les objectifs attendus de la privatisation (assainissement et de redynamisation de la chaîne de valeurs) n’ont pas été atteints. La crise persiste et même s’empire depuis la privatisation de la SONACOS. La production d’arachide graine est en dents de scie, la collecte industrielle baisse, jusqu’à moins de 10 % de la production certaines années, et la nouvelle société, Suneor, est quasiment en faillite. Ses pertes sont de 2,9 à 10,5 milliards de francs CFA entre 2008 et 2012, correspondant à cinq années déficitaires sur huit.
Jusqu’à présent, la réponse de l’Etat à la crise semble avoir été de continuer à intervenir lourdement dans la chaîne de valeurs et de la subventionner fortement, créant par là même un problème plutôt qu’une solution à la crise. A elles seules, les subventions à l’arachide représentent en moyenne plus de la moitié (51 % entre 2003/2004 et 2011/2012) des subventions totales à l’agriculture. A la place d’une libéralisation tant attendue, la même tendance de l’intervention de l’Etat s’est poursuivie jusqu’à 2013/2014.
Objectifs de l’étude
Le Gouvernement du Sénégal (GdS) entend opérer des réformes m a j e u r e s urgentes pour permettre l'émergence de la chaîne de valeurs arachide conformément aux objectifs de développement du Programme d'Accélération de la Cadence de l’Agriculture Sénégalaise (PRACAS) et au Plan Sénégal Emergent (PSE).
Pour ce faire, à travers le Ministère de l‘Agriculture et de l'Equipement Rural, le GdS a sollicité une assistance technique à la Banque mondiale pour un diagnostic de la chaîne de valeurs arachide, avec les objectifs suivants :
procéder à une analyse de la problématique de la chaîne de valeurs depuis la réforme de 2005, et
identifier des pistes de nouvelles réformes au bénéfice des agriculteurs et de l’économie sénégalaise.
Les résultats attendus sont des propositions concrètes de réformes urgentes à entreprendre pour le redressement et la redynamisation de la chaîne de valeurs
2 Suneor rapporte (Mai 2014) que les parts sont maintenant de 80% pour le groupe ADVENS, 15%
pour l’Etat et 5%, pour le personnel
18 arachide. Plus particulièrement, il est attendu de l’étude des mesures concrètes à mettre
en œuvre pour une sortie de crise de la Suneor - y compris des propositions de restructuration de l’entreprise.
Méthodologie
La revue diagnostique a été conduite par une équipe composée de staff des bureaux de Dakar et d’Abuja de la Banque mondiale, appuyée par trois consultants (deux experts internationaux spécialistes, l’une des questions financières et l’autre des chaînes de valeurs, et d’un expert national spécialiste des questions institutionnelles de la chaîne de valeurs arachide).
Du 28 avril au 9 mai 2014, en mission à Dakar, l’équipe a effectué une revue des documents (données statistiques nationales et internationales, rapports et documents publics et internes à la Banque mondiale et à Suneor), et procédé à des entretiens avec les cadres du Ministère de l’Economie, des Finances et du Plan ainsi que les acteurs clés de la chaîne de valeurs : huiliers industriels, représentants des producteurs et Comité National Interprofessionnel de l’Arachide (CNIA). L’équipe n’a pas effectué la visite de terrain dans le bassin arachidier à Kaolack parce que le Cadre de Concertation des Producteurs d'Arachide (CCPA) qu’elle se proposait de visiter a gracieusement accepté de la rencontrer à Dakar. L’équipe a tenu trois séances de restitution des résultats préliminaires de l’étude avec le Ministre de l’Agriculture et de l’Equipement Rural pour recueillir son feedback pour la finalisation du rapport.
Dans ce qui suit, le rapport traite des grandes tendances dans la chaîne de valeurs arachide, de la problématique majeure de la chaîne de valeurs et des propositions de réformes pour une sortie de crise de Suneor, pour une reconstitution du capital semencier, pour la redynamisation de l’interprofession (CNIA) et pour l’amélioration du système de commercialisation.
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2. Les grandes tendances dans la chaîne de
valeurs arachide
20 L’huile d’arachide et les autres huiles végétales dans le monde
Production mondiale d’huile d’arachide brute
La production mondiale d’huile d’arachide brute (5,340 millions de tonnes pour 3 % de part de marché entre 2009/10 - 2013/14) est largement dominée par les autres huiles végétales. Quatre grandes huiles se partagent 86 % de la production mondiale sur la période : huile de palme (34 %, 10 fois la part de l’huile d’arachide ; huile de soja (27 %) ; Huile de colza (16 %) et huile de tournesol (9 %). La production de l’huile de palme est concentrée à 90 % en Indonésie (leader mondial) et en Malaisie. Ces deux pays ont connu un succès spectaculaire dans la production d’huile de palme dans les années 1980. De 1972 à 2014, la production d’huile de palme a été multipliée par 115 en Indonésie et par 25 en Malaisie.
Exportations mondiales d’huile d’arachide brute
L’huile d’arachide brute, avec 206 000 tonnes exportées pour 0,3 % de part de marché des exportations d’huiles végétales en 2014 (2013/143), est un marché de niche. L’huile de palme domine largement le marché mondial avec 62 % de part de marché en 2014.
Ensemble, les quatre grandes huiles végétales identifiées tantôt accaparent quasiment le marché mondial avec 91 % de part de marché, laissant la portion congrue aux autres (graphique 2). La taille minuscule du marché de l’huile d’arachide est juste un peu plus grande que celle de l’huile de coton, mais quatre fois plus petite que celle de l’huile d’olive, un autre marché de niche.
Les stigmas de l’aflatoxine et des allergènes alimentaires (contrepoids aux qualités intrinsèques de l’huile d’arachide) marquent l’arachide et contribuent au changement des habitudes alimentaires des consommateurs dans les pays d’importation au profit des autres huiles végétales - par ailleurs coûtant de moins en moins cher. Ces facteurs contribuent à freiner les exportations et la consommation d’huile d’arachide dans le monde. L’aflatoxine (un danger réel à long terme) ne pose en principe plus problème dans l’huile d’arachide à cause des procédés de décontamination efficaces attestés. Mais la suspicion de la présence d’allergènes (un danger immédiat) reste accolée à l’huile d’arachide même hautement raffinée, qui reste soumise à l’étiquetage des allergènes (contrairement à l’huile de soja hautement raffinée, qui en est dispensée), bien que ce procédé soit reconnu pour éliminer toute trace de protéine allergène dans l’huile4. Pour les autorités de santé publique et les consommateurs européens et américains du Nord,
3Estimations du 1er septembre 2013 au 31 mai 2014; l’année de commercialisation allant du 1er Septembre au 31 Août pour USDA (US Department of Agriculture), source des données.
4Position de Santé Canada sur les huiles hautement raffinées dérivées des sources d’allergènes alimentaires, http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/label-etiquet/allergen/oil-refined-huile-raffinees-fra.php
21 le risque subsiste que l’huile d’arachide raffinée n’ait pas été traitée correctement et
pourrait contenir encore des protéines, donc des allergènes.
Graphique 2 : Parts de marché des huiles végétales exportées 2009/10-2013/14 Source : Index Mundi (USDA: http://www.indexmundi.com/agriculture/)
Le marché mondial de l’huile d’arachide est aussi un marché étroit, c’est-à-dire, la part de la production exportée est très faible. Elle est tombée à 4 %5 en 2014, mais suit en fait une tendance à la baisse depuis les années 1980 (graphique 3). Par contraste, la majeure partie de l’huile de palme produite est exportée (76 %) et l’huile d’olive, aussi un marché de niche, n’est pas considérée comme un marché étroit avec le quart de la production exportée (voir encadré).
L’étroitesse du marché de l’huile d’arachide s’explique par l’importance de la consommation intérieure de l’huile d’arachide, surtout dans les deux plus grands producteurs et consommateurs
5Le marché mondial du riz, donné comme archétype de marché étroit, même avec 27 millions de tonnes, est fait en moyenne de 6-7% seulement de la production mondiale. Par contraste, la part de la production mondiale exportée est de 20% pour le blé, 11% pour le maïs, et 36% pour le soja.
Huile de tournesol 9%
Huile de soja 14%
Huile de colza
6% Huile d'arachide
0%
Noix de palme 5%
Huile de coco 3%
Huile de coton 0%
Huile d'olive 1%
Huile de palme 62%
Exportations mondiales d'huiles végétales 2009/10-2013/14
Marché mondial des huiles Huile
végétale
Production exportée Huile de palme 76%
Huile de coco 53%
Huile noix de palme
49%
Huile de Tournesol 40%
Huile d’olive 25%
Huile de soja 22%
Huile de colza 15%
Huile d’arachide 4%
Huile de coton 3%
Source: USDA
22 du monde, la Chine et l’Inde. Aucun de ces deux pays n’est aujourd’hui un leader dans
l’exportation de l’huile d’arachide.
L’étroitesse du marché est un facteur de volatilité de prix, toute chose égale par ailleurs.
Les petites quantités disponibles sur le marché seront soumises à des fortes pressions à la hausse (ou à la baisse), si un grand producteur et consommateur, comme la Chine, décidait d’importer (ou d’exporter) davantage que d’ordinaire à cause de mauvaise (ou bonne récolte) d’arachide. De fait, la Chine a plus que doublé ses importations d’huile d’arachide de 2008/09 (20 000 tonnes) à 2009/10 (47 000 tonnes) et est devenu depuis lors le deuxième importateur d’huile d’arachide derrière l’Union européenne et devant les USA. De même le nombre limité de pays importateurs importants (une demi- douzaine6) est un autre élément d’instabilité du marché.
Graphique 3 : L’étroitesse s’accentuant du marché mondial de l’huile d’arachide, 1972- 2014
Source : Index Mundi (données USDA)
Le cours mondial de l'huile brute d'arachide (HBA) n'est coté sur aucune bourse mondiale, contrairement à l'huile de soja et l’huile de palme qui le sont sur le Chicago Board of Trade (CBOT). Les statistiques d'exportation sont obtenues par la publication Oil World ou Public Ledger, qui reçoit la notification des contrats passés, et les estimations de USDA. Les prix sont donnés spot, c.a.f. Rotterdam. Il n'existe pas de marché à terme de l'huile d'arachide, seulement quelques contrats à 1 ou 2 mois peuvent être notifiés. La série des cours moyens annuels de l'HBA entre 2002 et 20147 atteste de cette volatilité, avec des pointes historiques en 2008 et 2012.
6EU, Chine, USA, Suisse, Hong Kong, Malaisie, Nigeria (http://www.indexmundi.com/agriculture/) 7Moyenne 1er trimestre 2014
0%
5%
10%
15%
20%
- 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000
1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014
Année de commercialisation (1972=1971/72)
Production (1000T)
Part de la production mondiale d'huile d'arachide exportée, 1972-2014
Part exportée (%) Production totale (1000T)
23 Graphique 4 : Evolution du cours moyen annuel de l'HBA en $US /Tonne (CAF
Rotterdam) 2002 - 2014
Source: Oil World, 2014 – 1er trimestre
Depuis les niveaux records atteint entre mai et août 2012 (autour de $US 2500), les prix mondiaux ont baissé de façon continue, pour tomber à $US 1174 la tonne fin avril 2014.
C'est certes un effondrement de plus de 50% par rapport aux prix moyens historiquement élevés de 2012, mais il faut rappeler que ce niveau se situe dans la moyenne des années 2003-2006, donc autour de la période de privatisation de la SONACOS.
L’huile d'arachide est réputée être une huile de luxe avec un « premium » de prix par rapport à ceux des autres huiles végétales (palme, soja, colza, tournesol) comme le mettent en évidence les longues séries chronologiques. Par ailleurs, depuis les initiatives en faveur de l'utilisation du biodiésel comme substitut des produits pétroliers, une relation entre les cours du pétrole brut et les cours des oléagineux, surtout l'huile de palme et soja, a été constatée. Mais l'huile d'arachide semble avoir décroché de la tendance mondiale des oléagineux à partir de Juin 2011, comme le montre le graphique ci-après et la série statistique en annexe.
0 500 1000 1500 2000 2500 3000
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Evolution du cours de l'huile brute d'arachide ($/T)
24 Graphique 5 : Cours mondial des huiles de palme, soja et arachide ($US/tonne)
Source : Index Mundi
Cependant, depuis Janvier 2014, on constate une baisse du "premium" de l'huile d'arachide (qui n'est plus que de $US 300 en mars 2014) et une quasi convergence entre les prix mondiaux de l'huile de palme et de l'huile de soja (la différence n'est plus que de
$US 60 sur le premier trimestre 2014), comme le montre le graphique ci-dessus.
Toutefois, il serait extrêmement hasardeux d'extrapoler les tendances pour estimer les prix sur les mois ou années à venir. Cette évolution des prix a fortement affecté la rentabilité des industriels sénégalais qui exportent l'huile d'arachide brute, notamment le plus important, Suneor.
Dans l’ensemble, les tendances ne sont pas favorables à l’huile d’arachide, mais plutôt à une domination accrue de l’huile de palme et au maintien de l’importance de l’huile de soja dans le monde. Les observateurs s’attendent à un accroissement de la production d’huile de palme, provenant à la fois des extensions de plantations à grande échelle (Asie, Amérique latine surtout) et de coopératives villageoises (Afrique) et des avancées technologiques de productivité (culture de tissus). L’huile de palme s’infiltre même déjà dans les produits que l’on pouvait penser être entièrement à base d’arachide. Par exemple, on la retrouve en mélange avec l’huile d’arachide et même, de manière inattendue, dans le beurre d’arachide (aux USA). Les principaux importateurs d’huile d’arachide (Union européenne, Chine) sont aussi parmi les plus grands importateurs d’huile de palme. Quant au soja, son développement reposera moins sur les extensions de superficie et davantage sur l’amélioration de la productivité provenant de l’utilisation des organismes génétiquement modifiés (OGM) et de la gestion informatisée et automatisée de la production (comme en Argentine, leader mondial de l’exportation).
0 500 1000 1500 2000 2500 3000
Cours mondial des huiles de palme, soja et arachide sur 5 ans ($USD/tonne)
Arachide Soja Palme
25 Dans un tel contexte marqué par l’étroitesse du marché mondial de l’huile d’arachide
et la tendance à la baisse des exportations de cette huile fortement concurrencée par les huiles de soja et surtout de palme, l’avenir à long terme de l’arachide au Sénégal pourrait être compromis. Dans le bassin arachidier, les producteurs l’ont bien compris comme en témoigne le recours à une diversification de leurs productions agricoles. Par exemple, la pastèque qui était une culture de dérobée, faite à la fin de l’hivernage, occupe de plus en plus une place grandissante dans les superficies emblavées. L’horticulture serait également une intéressante source alternative de revenus agricoles mais la maitrise de l’eau est un grand défi. En effet, le bassin arachidier est en bonne partie non pourvue de cours d’eau. Les eaux souterraines sont souvent très profondes. Par conséquent, il est difficile de rentabiliser les investissements requis pour mobiliser ces eaux pour la production agricole. Les eaux de pluies ruisselantes demeurent la source d’eau alternative à maitriser et bien valoriser pour promouvoir les productions horticoles dans le bassin arachidier. La réhabilitation des bas-fonds pour améliorer leur capacité de rétention en eau est également une stratégie à renforcer pour la production de riz comme source alternative de revenu et d’alimentation des producteurs dans certaines zones du bassin arachidier. Les autres céréales mil, mais et sorgho peuvent dans le long-terme constituer une autre alternative à l’arachide si les initiatives d’incorporation de ces céréales dans la fabrication du pain est renforcée pour prendre l’ampleur nécessaire. Les technologies d’incorporation du mil et du mais diffusées dans le cadre du PPAAO/WAAPP ont permis à certains producteurs de disposer des contrats de vente avec les transformateurs de céréales qui en font de la farine fine boulangère qu’ils revendent aux boulangeries. Une meilleure valorisation des céréales locales permettant d’en faire à la fois une culture de subsistance et de rente avec une bonne connexion des producteurs au marché, pourrait dans le long terme constituer une autre bonne alternative à l’arachide.
La place du Sénégal dans le marché mondial de l’arachide
Production d’arachide graine
La production nationale d’arachide graine faisait du Sénégal le quatrième producteur du monde en 1965, derrière l‘Inde (alors leader incontesté), le Nigéria et la Chine. Avec une production de plus d’un million de tonnes en 2000/2001 tout comme en 2010/2011, le Sénégal retrouva son rang de 5ème producteur mondial d’arachide. En 2013/14, le Sénégal a régressé à la dixième place (graphique 6), avec 1.8% de part de marché correspondant à 725 000 tonnes de production. Entre temps, l’Inde a perdu sa place au profit de la Chine (40 % de part de marché en 2014).
26
0.501 1.52 2.53 3.54 4.5
Millions
1965
Production (Int $1000) Production (MT)
02 46 108 1214 16
Millions
2010
Production (Int $1000) Production (Tonnes)
27 Graphiques 6 : Les leaders mondiaux dans la production d’arachide graine en 1965,
2010 et 2013.
Source : http://faostat.fao.org/ et Index Mundi (données USDA)
La perte de part de marché de la production nationale d’arachide graine suit en fait une tendance à la baisse depuis les années 1980 (graphique 7). Elle s’explique par la stagnation de la production nationale (ayant rarement atteint ou dépassé un record d’un million de tonnes d’arachide graine) alors que la production mondiale totale est en augmentation. Cette tendance au niveau mondial tient à la Chine qui a fait un bond prodigieux en avant dans la culture de l’arachide à partir des années 1980. Elle a multiplié par huit sa production d’arachide de 1972 à 2014, quasiment uniquement sur la base de l’accroissement de la productivité avec des rendements atteignant près de 3 tonnes/ha contre près de 800 kg/ha en moyenne au Sénégal. Les facteurs du succès de la Chine8 peuvent servir d’inspiration au Sénégal, par exemple en ce qui concerne l’utilisation des semences de qualité.
8 Peanut Production and Utilization in the People’s Republic of China (www.worldpeanutinfo.com/documents/ChinaProduction.pdf)
02 46 108 1214 1618
Millions
2013
Production (Tonnes)
28 Graphique 7 : Evolution de la part du Sénégal et de la Chine (leader mondial) dans la
production mondiale d’arachide graine, 1970-2014 Source : Index Mundi (données USDA)
Exportation d’arachide graine
Le Sénégal n’a véritablement pas exploité le créneau d’exportation de l’arachide graine, si ce n’est que de manière sporadique et limitée (graphique 8). Le marché mondial de l’arachide de bouche est florissant, mais aussi celui pour lequel les exigences sanitaires concernant les aflatoxines sont les plus draconiennes, surtout au niveau de l’Union Européenne (UE). Le défi pour le Sénégal concernant le respect de la norme UE9, nettement plus contraignante que celle du Codex Alimentarus, est de mettre en place un système de contrôle de qualité certifié à l’exportation. NOVASEN (racheté par COPEOL) a abandonné cette activité. Les exportations de graines de trituration ont été longtemps interdites, jusqu’en Janvier 2010, quand la demande des huiliers n’a pas été à la mesure de la production abondante de l’année. La Chine, active en 2012/13 sur ce créneau, n’est pas revenue l’année suivante. On note aussi des exportations de graines à destination du Royaume uni pour l’alimentation des oiseaux.
92 p.p.b d’aflatoxine B1 ou 4 ppb pour la somme totale des quatre aflatoxines (B1, B2, G1, G2) dans les produits arachidiers destinés à la consommation humaine directe. La non-conformité à l’une ou l’autre norme est rédhibitoire. Les normes du Codex et des autres pays sont pour la somme totale des aflatoxines et concernent les arachides destinées à des traitements ultérieurs (15 p.p.b pour le Codex, 20 p.p.b. pour les USA).
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
- 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000 45,000
1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014
Production (1000T)
Année de commercialisation (1972=1971/72)
Part Senegal (%) Part Chine (%) Production (1000T)
29 Graphique 8 : Evolution de la part du Sénégal et de l’Argentine (leader mondial) dans
les exportations mondiales de l’arachide graine, 1972-2014 Source : Index Mundi (données USDA).
Production d’huile d’arachide
Le Sénégal se place aussi mal aujourd’hui dans la production mondiale d’huile d’arachide (graphique 9). La Chine en est le leader, reflétant sa domination dans la culture de l’arachide. A eux deux, la Chine et l’Inde, représentent 71% de la production mondiale d’huile d’arachide en 2014. Notons que pour certains pays, la production d’huile d’arachide ne va pas nécessairement de pair avec la production d’arachide parce que l’huile d’arachide cède le pas à d’autres utilisations alimentaires. Aux USA, par exemple, la trituration pour l’huile et le tourteau n’utilise que 10-13 % de la production d’arachide.
Graphique 9 : Place du Sénégal dans la production mondiale d’huile d’arachide brute en 2013/201410. Source : Index Mundi (données USDA).
10 Y compris l’huile artisanale
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
- 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500
1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014
Export (1000T)
Année de commercialisation (1972=1971/72)
Part Sénégal (%) Part Argentine (%) Total export (1000T)
2,760.00
1,400.00
270 263 155 133 115 94 93 55
Les dix premiers producteurs d'huile d'arachide en 2014 (1000 T)
30 La tendance de la production d’huile brute d’arachide au Sénégal est à la baisse, surtout
relative au leader mondial (graphique 10). Cette tendance tient au dysfonctionnement de la SONACOS/Suneor et de la collecte, sur lesquels nous reviendrons. Dans le même temps, la Chine et l’Inde continuent d’augmenter leur production d’huile d’arachide pour la consommation nationale.
Graphique 10 : Evolution de la part du Sénégal et de la Chine (leader mondial) dans la production mondiale d’huile d’arachide brute, 1972-2014
Source : Index Mundi (à partir des données USDA)
Exportation d’huile d’arachide
La part de marché du Sénégal dans les exportations mondiales d’huile d’arachide est à son niveau historique le plus bas (moins de 10 %), même si le Sénégal se place en cinquième rang en 2013/14. Ici, les quatre plus grands exportateurs concentrent 76 % de part de marché. Mais le leader n’est ni la Chine ou l’Inde, les plus grands producteurs d’huile d’arachide (voir graphique 10 plus haut), mais plutôt l’Argentine. Celle-ci est devenue depuis quelques années un grand pays exportateur de produits agricoles, même sans se placer parmi les premiers producteurs du monde de ces produits. Ceci est le cas pour l’exportation de l’huile de soja et de la graine d’arachide.
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
- 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000
1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014
AProduction (1000T)
Année de commercialisation (1972=1971/72)
Part Sénégal (%) Part Chine (%) Production totale (1000T)
31 Graphique 11 : La place du Sénégal dans l’exportation d’huile d’arachide en 2013/14
Source : Index Mundi (données USDA)
Le Sénégal, qui faisait figure de leader dans l’exportation d’huile d’arachide brute dans le passé, a beaucoup perdu de son importance, notamment dans les trois dernières années. Cette perte de part de marché se produit dans une tendance générale de stabilisation des exportations mondiales d’huile d’arachide, mais à leur niveau historique le plus bas, d’environ 200 000 tonnes/année. En 2013, la faible exportation (19 000 tonnes) d’huile d’arachide brute par rapport à la production de 54 000 tonnes, traduit le fait que la Suneor n’a pas pu concurrencer les acheteurs chinois pour l’achat de l’arachide graine. Ces acheteurs ne sont pas revenus en 2014 et les résultats sont meilleurs, mais grâce en partie aux subventions de l’Etat.
Graphique 12 : Evolution de la part du Sénégal et de la Chine (leader mondial) dans les exportations de l’huile brute d’arachide, 1972-2014
Source : Index Mundi (données USDA)
Argentine 40%
Bresil 18%
Mali9%
USA9%
Senegal 7%
Chine 5%
Gambie
2% Inde
2%
Soudan 2% EU
2%
Nigeria
2% Hong Kong 2%
Exportateurs d'huile d'arachide, 2014
0%
10%20%
30%40%
50%60%
70%
80%
0 100 200 300 400 500 600
1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014
Exportations (1000T)
Année de commercialisation (1972=1971/72)
Part Senegal (%) Part Argentine (%) Total export
32 Exportation de tourteau d’arachide
Le Sénégal maintient cependant une bonne position dans les exportations mondiales de tourteau d’arachide (20 % du marché et deuxième après l’Argentine en 2013/14).
Ceci témoigne de la qualité du tourteau sénégalais, exempt d’aflatoxine grâce au procédé de la SONACOS. Les autres huiliers sénégalais ont maintenant accès à ce procédé mais n’ont pas encore investi dans les installations pour le faire ; de ce fait leurs tourteaux n’en sont pas exempts. Malheureusement, le marché mondial du tourteau d’arachide s’est effondré encore plus rapidement que celui de l’huile d’arachide à partir des années 1993 (graphique 13).
Graphique 13 : Evolution de la part du Sénégal et de l’Argentine (leader mondial) dans les exportations de tourteau d’arachide, 1972-2014
Source : Index Mundi (données USDA)
Le marché intérieur de l’huile d’arachide
Traditionnellement, le Sénégal ne consommait que l'huile d'arachide locale raffinée.
L'huile végétale est entrée sur le marché domestique à partir de 1980/81, année de sécheresse et de forte baisse de la récolte d’arachide. Devant la tendance à la baisse de la production arachidière, la baisse conséquente du pouvoir d'achat des sénégalais et l'écart persistant entre les cours de l’huile d’arachide et ceux des différentes huiles brutes sur le marché mondial, il devenait plus rémunérateur pour la SONACOS – qui dominait alors la filière d'arachide - d'exporter l'huile brute d'arachide et d'importer de l'huile végétale brute (soja) pour la raffiner et la conditionner pour la vente sur le marché local.
Exporter l'huile d'arachide brute (plus chère) et importer l'huile de soja (moins chère) pour la consommation intérieure est économiquement justifiée si le consommateur bénéficie des bas prix. Mais le consommateur n’en tirait aucun avantage parce que cette
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
- 500 1,000 1,500 2,000
1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014
Exportations (1000T)
Année de commercialisation (1972=1971/72)
Part Sénégal (%) Part Argentine Total export (1000 T)
