Guide de formation et programme de cours Formation de l IBC. Institut des banquiers canadiens

Institut des banquiers canadiens

La formation de choix des leaders en services financiers

Guide de formation et programme de cours 2008

Formation de l’IBC

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À propos de CSI

Associé, Institut des banquiers canadiens Baccalauréat en commerce (services financiers) Université Nipissing

Cours sur le crédit

Fonds d’investissement au Canada MBA pour cadres en services financiers Université du Québec à Montréal

MBA (services financiers) Université Dalhousie

Programme d’études sur la PME

Programme de formation bancaire professionnelle Programme en fiducie

Fiducie personnelle – Développement des affaires Fiducie personnelle – Gestion de patrimoine et de fiducies

Programmes en fiscalité Programme hypothécaire

Programme Planificateur financier personnel Programme en planification financière au Québec Protection du consommateur

Répertoire des cours

Responsable de la conformité de la succursale Services aux étudiants

Solutions de formation continue Titres et diplômes

Titre de CFP™

3 12 10

21 17 8

7

16 6 19

20 20 13 15 21 22 17 4 18 5 14

PAGE

INDEX DU GUIDE

DES PROGRAMMES

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[

] Assistance pédagogique

[

] Bcom (services financiers)

[

] Formation continue

[ ] Le contenu convient aux étudiants à l’international

[

] MBA (services financiers)

[ ] Offert en classe

[

] Professionnel accrédité en crédit hypothécaire

[

] Programme A.I.B.C.

[

] Programme de formation bancaire professionnelle

[

] Programme d’études sur la PME

[

] Programme en fiscalité

[

] Programme en fiducie personnelle – Développement des affaires

[

] Programme en fiducie personnelle – Gestion de patrimoine et de fiducies

[

] Programme en planification financière au Québec

[

] Programme hypothécaire

[

] Programme Planificateur financier personnel

(hors Québec)

[

] Trust and Estate Practitioner

LÉGENDE DESCRIPTIVE

DU COURS

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À PROPOS DE CSI

Référence incontournable, CSI offre depuis plus de 30 ans des services de formation continue de premier ordre aux professionnels des services financiers. Ayant formé plus de 700 000 personnes dans le monde, nous sommes sur la scène internationale le partenaire de choix des professionnels et des entreprises en quête de formation en services financiers. Notre champ d’expertise va des valeurs mobilières aux services bancaires, des fonds communs de placement aux assurances et de la gestion de portefeuille à la planification financière.

CSI est un chef de file éclairé. La formation que nous dispensons colle à la réalité et permet aux professionnels de se démarquer dans leur domaine, faisant d’eux des leaders qui excellent dans la carrière de leur choix. En imposant à nos diplômés des normes de formation et des normes éthiques qui font autorité, nous nous assurons qu’ils possèdent des connaissances et des compétences de niveau supérieur. Nous élaborons le contenu de nos cours en tenant compte des tendances et des commentaires continus de nos partenaires du monde entier. Nous veillons ainsi à ce que nos diplômés soient à la fine pointe dans toutes les disciplines du secteur des services financiers.

CSI est un partenaire. En travaillant en collaboration avec des praticiens et des organismes de réglementation des services financiers, nous établissons une norme supérieure de formation dans un marché en évolution. En allant aux devants des besoins du secteur, nous élaborons des programmes et des examens pertinents et adaptés à la réalité.

Produits de CSI disponibles à www.CSI.ca Produits de l’IBC disponibles à www.CSI.ca/ibc

CSI accorde des titres qui sont devenus un véritable gage d’expertise.

Nos étudiants acquièrent des connaissances de pointe. Au Canada et partout dans le monde, des organismes de réglementation, des entreprises de services financiers et des associations en ont fait leur norme. Nos diplômés détiennent des titres très prestigieux largement reconnus dans tout le secteur des services financiers.

CSI est estimé pour son expertise en ce qui a trait au contenu des cours et à l’enseignement des programmes. Nous avons établi des titres professionnels dans des spécialités nouvelles, comme les produits dérivés et la gestion de patrimoine. Ces titres sont venus se greffer à nos cours et à nos séminaires déjà bien établis et respectés. Nous sommes en outre des pionniers de l’utilisation de l’Internet comme outil d’enseignement et de perfectionnement professionnel. Nous offrons des cours et du soutien pédagogique en ligne.

CSI – Chef de file innovateur de la formation continue pour les professionnels des services financiers soucieux de leur carrière. Les cours de CSI sont offerts sur demande en différents formats, à l’endroit et au moment qui conviennent aux étudiants et aux organisations qui les emploient.

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Numéro de dossier

Un numéro de dossier unique et permanent est attribué à chaque nouvel étudiant de CSI. Ce numéro vous identifie dans vos échanges avec CSI et demeurera le vôtre tout au long de vos études. De concert avec votre mot de passe, votre numéro de dossier vous permet l’accès à votre dossier personnel d’étudiant de même qu’à des services de soutien en ligne sécurisés.

Exemptions de cours et crédits inter-programmes

Divers programmes de CSI permettent d’accorder des exemptions pour les cours suivis dans une université ou auprès d’un autre établissement reconnu. Des crédits inter-programmes s’appliquent automatiquement aux cours similaires offerts dans plus d’un programme de CSI.

Formation à distance

Les activités de formation continue (FC) et les cours à distance de CSI sont offerts toute l’année durant. Vous pouvez donc entreprendre votre formation au moment de votre choix. Les préalables, s’il y a lieu, sont indiqués dans la description détaillée des cours du présent guide ou sur notre site Web. Vous disposez d’un an à partir de la date de votre inscription pour suivre un cours. Vous pouvez demander une prolongation d’un an si, pour une raison ou pour une autre, vous êtes incapable de terminer le cours dans ce délai. Des frais s’appliqueront toutefois.

Formation en classe

Plusieurs cours, formations et activités de FC offerts par CSI se déroulent dans une salle de cours. L’icône dans la description du cours ou de l’activité indique que cette option est disponible. Pour obtenir les informations les plus récentes quant aux droits d’inscription, aux dates limites et aux endroits où se déroulent les cours, veuillez consulter le calendrier des cours magistraux à l’aide des liens rapides qui se trouvent dans notre site Web (www.csi.ca/ibc).

Évaluation

Chaque cours inclut un examen, et la note de passage est de 60 % (la note de passage est de 70 % pour certains cours). En cas d’échec, vous pouvez vous prévaloir de deux essais supplémentaires au cours de la période de validité de votre inscription. Des frais supplémentaires non remboursables s’appliquent pour chaque nouvelle tentative.

Examen final

Dès le moment où vous vous inscrivez à un cours, vous pouvez vous inscrire à une séance d’examen. Si vous avez opté pour une formation en classe, l’examen aura lieu le dernier jour de cours. Il durera trois heures et couvrira en tout ou en partie les notions abordées dans le cours. Il n’y a pas d’examen final à l’issue des activités de FC. Vous devrez répondre à un test en ligne.

Inscription à l’examen final – Formation à distance

Vous n’avez aucuns frais à acquitter la première fois que vous vous inscrivez à un examen de CSI (pour les examens hors Canada, voir ci- dessous). En cas d’échec, vous avez droit à un maximum de trois essais par examen. Des frais s’appliquent toutefois pour la deuxième et la troisième tentatives. Vous devez vous inscrire au moins 14 jours avant la date de l’examen. Si vous vous y prenez moins de 14 jours à l’avance, vous devrez vous prévaloir du service d’inscription express, et des frais s’appliqueront (étudiants qui s’inscrivent à une séance d’examen hors Canada et étudiants avec des besoins particuliers, voir ci-dessous).

Que vous vous prévaliez du service normal ou du service express, les séances d’examen n’ont lieu qu’aux dates et aux heures indiquées dans la liste qui se trouve sur notre site Web (www.csi.ca). Les demandes d’inscription aux examens sont traitées selon le principe du « premier arrivé, premier servi ». Nous ferons le maximum pour satisfaire à votre demande et nous communiquerons avec vous si d’autres dispositions doivent être prises.

Séances d’examen hors Canada

Les droits d’inscription au cours n’incluent pas les frais d’examen. Vous devrez acquitter un supplément pour vous inscrire à une séance d’examen à l’extérieur du Canada. Ces droits d’inscription supplémentaires s’appliqueront chaque fois que vous passerez un examen dans un centre à l’extérieur du Canada. Ils sont exigés pour couvrir les coûts que comporte la tenue de ces examens. Pour vous inscrire à une séance d’examen, vous devez aviser CSI au moins trois semaines à l’avance par courrier électronique ou par télécopieur. Si vous vous y prenez moins de trois semaines à l’avance, vous devrez vous prévaloir du service express, et des droits internationaux express s’appliqueront. Normalement, des séances d’examen ont lieu tous les mois à l’extérieur du Canada. Les dispositions nécessaires sont prises à la fin de chaque mois.

Besoins particuliers

Si votre état de santé ou un handicap vous empêche de passer un examen, nous nous efforcerons de trouver une solution qui tient compte à la fois de vos besoins particuliers et de notre responsabilité d’évaluer votre maîtrise de la matière à l’étude.

Pour nous signaler des besoins particuliers, communiquez par courriel avec le service des examens à l’adresse [email protected].

Veuillez le faire le plus tôt possible après votre inscription pour que nous ayons le temps de prendre les dispositions nécessaires.

Vous devrez fournir une attestation officielle de votre handicap ou de votre état de santé signée par un praticien autorisé.

SERVICES

AUX ÉTUDIANTS

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Façonnez votre savoir et développez vos compétences en suivant un programme d’études de CSI. Témoignez de votre réussite – auprès de vos clients et de votre institution – en ajoutant à votre nom une certification. Puisque, la plupart des programmes de CSI sont reconnus par d’autres organismes de formation décernant des diplômes et des titres, vous pourrez profiter d’une plus grande reconnaissance.

Reconnaissances Autres reconnaissances

Baccalauréat en commerce (services financiers)

L’Université Nipissing, située à North Bay en Ontario, décerne le Baccalauréat en commerce (services financiers), diplôme spécialisé de premier cycle qui s’appuie sur l’expérience de travail de l’étudiant, les connaissances acquises dans les cours de CSI reconnus par l’université et les cours exigés par l’université.

(Détails du programme : page 10)

MBA (services financiers)

Premier en son genre au Canada, le MBA (services financiers) est décerné par l’Université Dalhousie en collaboration avec CSI. Le MBA pour cadres en services financiers est décerné par l’Université du Québec à Montréal en collaboration avec CSI. S’appuyant sur le travail de deuxième cycle universitaire réalisé par l’entremise du Programme de formation bancaire professionnelle de CSI, il témoigne de vos connaissances, de votre expérience et de vos talents en leadership.

(Université Dalhousie : page 7 ou Université du Québec à Montréal : page 8)

Planificateur financier

L’IQPF décerne le titre de Planificateur financier qui est le seul titre en Planification financière reconnu au Québec.

(Programme en planification financière au Québec : page 15)

Planificateur financier agréé

Titre reconnu à l’échelle internationale et décerné au Canada par le Conseil relatif aux standards des planificateurs financiers.

(Programme PFP^MC : page 13)

Professionnel accrédité en crédit hypothécaire

Le titre de Professionnel accrédité en crédit hypothécaire est octroyé par l’Institut canadien des courtiers et des prêteurs hypothécaires.

(Programme hypothécaire : page 20)

Trust and Estate Practitioner

Le titre TEP est reconnu à l’échelle internationale et décerné par la Society of Trust and Estate Practitioners.

(Programme en fiducie personnelle – Développement des affaires : page 19 et Gestion de patrimoine et de fiducies : page 19)

TITRES ET

DIPLÔMES

Associé, Institut des banquiers canadiens (A.I.B.C.)

L’Associé de l’Institut des banquiers canadiens est un titre reconnu à l’échelle internationale identifiant un professionnel compétent, fiable et renseigné dans le secteur des services financiers. Il démontre votre professionnalisme au sein de l’industrie et un enrichissement de vos connaissances dans votre domaine de spécialisation.

(Programme A.I.B.C. : page 12)

Brevet, Institut des banquiers canadiens (B.I.B.C.)

Le Brevet, Institut des banquiers canadiens est l’une des attestations les plus prestigieuses de CSI. Il confirme des connaissances de niveau de deuxième cycle et la compréhension des enjeux clés auxquels sont confrontés les cadres supérieurs des institutions financières ainsi que la possession des compétences de leadership nécessaires pour gérer ces enjeux dans un contexte mondial marqué par la concurrence.

(Programme de formation bancaire professionnelle : page 6)

Membre, Institut de fiducie

(MIF

)

Le titre de Membre, Institut de fiducie^MC témoigne de grandes connaissances et d’une expérience de travail reconnue dans des domaines particuliers de spécialisation de même que des connaissances clés des affaires.

(Fiducie personnelle – Gestion de patrimoine et de fiducies : page 19 ou Programme hypothécaire : page 20 ou Programme en fiscalité : page 20)

Planificateur financier personnel

(PFP

)

Titre bien connu et très recherché, le Planificateur financier personnel^MC est la marque d’un professionnel en planification financière qui est très renseigné, compétent et formé pour offrir une orientation élaborée aux clients bien nantis qui désirent une gestion personnalisée de leur patrimoine.

(Programme PFP^MC : page 13)

CSI décerne d’autres titres professionnels reconnus dans le secteur des services financiers. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site de CSI au www.csi.ca.

6

Obtenez le Brevet de l’Institut des banquiers canadiens

Décerné depuis 1969, le Brevet de l’Institut des banquiers canadiens (B.I.B.C.) est l’une des attestations les plus prestigieuses octroyées par CSI. Notre réseau de 11 000 diplômés B.I.B.C. est composé de leaders financiers qui ont acquis la compréhension et les compétences nécessaires pour gérer avec efficacité et efficience dans le secteur des services financiers, dont le contexte est caractérisé par la concurrence mondiale. L’obtention de ce titre exige de suivre avec succès les sept cours du Programme de formation bancaire professionnelle.

Le Programme de formation bancaire professionnelle de CSI s’adresse d’abord aux gestionnaires et dirigeants des services financiers et vous enseignera à prévoir les tendances à venir pour être en mesure d’ajuster vos stratégies financières à l’évolution de la conjoncture.

Le programme vous fournira une compréhension approfondie des problèmes clés que les hauts dirigeants des institutions financières doivent surmonter et vous dotera des compétences, techniques et concepts pertinents nécessaires pour gérer avec efficience et efficacité des entités de services financiers dans un contexte de concurrence mondiale. Le développement des compétences de gestion, comme le travail d’équipe, le leadership et les communications, fait aussi partie intégrante du programme.

Après avoir suivi deux cours du programme, vous êtes aussi admissible à une demande d’inscription au programme de MBA (services financiers) de l’Université Dalhousie offert en partenariat avec CSI.

PBP B.I.B.C. MBA (SERVICES

FINANCIERS)

La première étape du Programme de formation bancaire professionnelle^MC est constituée des six cours suivants, dont chacun allie formation à distance et une session intensive en classe de cinq à six jours offerte à divers lieux. Visitez notre site Web pour trouver l’endroit le plus près de chez vous de même que l’horaire des cours.

Votre cheminement dans le programme

Gestion des ressources humaines dans le contexte des institutions financières 016

Systèmes financiers internationaux* 018 Marketing des institutions financières 020

Gestion de la productivité dans le contexte des institutions financières 019

Gestion du risque financier des banques* 015

Gestion stratégique des institutions financières 029

Projet d’intégration B.I.B.C.* 030

Pour vous inscrire à ce cours vous devez réussir les six cours précédents du programme.

* Ce cours exige un niveau élevé de mathématiques financières. Le manuel L’essentiel des mathématiques financières peut être commandé à partir de notre site Web pour faciliter l’accroissement du niveau de compétence en mathématiques.

PROGRAMME DE

FORMATION BANCAIRE PROFESSIONNELLE

Pour vous inscrire à ce cours vous devez réussir les cinq cours précédents du programme.

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Dans une classe à part

Votre expérience de travail et vos cours précédents de formation professionnelle font partie de votre demande d’admission au programme de MBA (services financiers). Ce programme combine l’excellence universitaire et l’expertise du monde réel et offre une richesse de connaissances théoriques et pratiques immensément précieuses aux professionnels des services financiers.

Alors que les programmes traditionnels de MBA exigent une présence à des moments et lieux préétablis, le programme de MBA (services financiers) est beaucoup plus souple car vous pouvez habiter n’importe où et effectuer la majeure partie du travail afférent à vos cours grâce à l’apprentissage en ligne. De plus, vous pouvez choisir un horaire d’étude personnalisé qui convient à vos engagements professionnels et personnels.

Votre apprentissage en ligne, qui vient enrichir l’accès à un professeur au moyen du téléphone, du courrier électronique et d’un forum sur le Web, est accru par des sessions intensives en classe tenues dans des grandes villes au Canada. Le programme se termine sur le cours clé « Strategic Leadership and Change » qui a lieu l’été sur le campus historique de Dalhousie.

Pour obtenir plus de renseignements, visitez le site Web de CSI.

Fondée en 1818, l’Université Dalhousie est située à Halifax et tire vanité de ses quelque 3 200 étudiants de cycles supérieurs et 70 000 anciens étudiants répartis aux quatre coins du monde. L’Université Dalhousie est reconnue à l’échelle internationale pour l’envergure de ses programmes d’enseignement supérieur professionnel, notamment la médecine, le droit et la gestion.

À propos de l’Université Dalhousie

MBA (SERVICES FINANCIERS)

L’Université Dalhousie et CSI offrent conjointement aux professionnels des services financiers l’occasion de donner à leur carrière un véritable élan. Plus de 500 professionnels des services financiers ont déjà obtenu leur diplôme au cours des dix années de ce partenariat. Si vous avez suivi avec succès deux cours dans le cheminement Gestion de patrimoine ou Gestion des services financiers, vous pouvez soumettre votre demande d’admission au MBA (services financiers).

Cours du Programme de formation bancaire professionnelle (PBP) – Offerts en anglais uniquement - Gestion des ressources humaines dans le contexte des

institutions financières 016

- Systèmes et marchés financiers internationaux 018 - Marketing des services financiers 020

- Gestion de la productivité dans le contexte des institutions financières 019

- Gestion du risque financier des banques 015 - Gestion stratégique des institutions financières 029 - Projet d’intégration Brevet de l’Institut des banquiers

canadiens (B.I.B.C.) 030

Les étudiants qui réussissent les sept cours du PBP obtiennent le B.I.B.C.

Suivez avec succès deux cours de CSI dans l’un des deux cheminements suivants et vous pourrez soumettre votre demande d’admission au MBA (services financiers). Offerts par CSI en partenariat avec l’Université Dalhousie, ce programme flexible est bien adapté à vos besoins professionnels et personnels.

Cheminement 1 : Gestion des services financiers Cheminement 2 : Gestion du patrimoine

Cours du Programme en planification financière^MC (PFP^MC ) –Offerts en anglais uniquement

- Principes de planification financière 700 - Placements et fiscalité 710

- Assurance et retraite 720

- Gestion de portefeuille et planification fiscale 730 - Gestion du risque et planification successorale 740 Programme en fiducie personnelle – Développement des affaires - Établissement d’une fiducie 328

- Gestion successorale et fiduciaire 329 PBP

- Gestion de la productivité dans le contexte des institutions financières 019

Les étudiants qui réussissent tous les cours de la série 700 seront admissibles à :

s LACTIVITÏDINTÏGRATIONDEPLANIFICATIONFINANCIÒRE ⁷⁵⁰ afin d’obtenir le titre PFP^MC;

s LEXAMEN#ERTIFIED&INANCIAL0LANNER^TM (CFP^TM) du FPSC afin d’obtenir le titre CFP^TM.

OU

Vous avez terminé avec succès votre MBA (services financiers) de l’Université Dalhousie.

Cours (en anglais uniquement) offerts par l’Université Dalhousie Comptabilité

Économie des entreprises Marketing avancé

Finance corporative avancée Gestion internationale

Prise de décisions quantitatives TI dans l’ère de l’information

Développement des compétences de gestion Leadership et gestion de changement stratégique

ET ET

Votre cheminement dans le programme

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MBA POUR CADRES

EN SERVICES FINANCIERS

Offert par l’École des sciences de la gestion en partenariat avec CSI

Offrez-vous le MBA pour cadres en services financiers, conçu pour vous

Vous avez de l’ambition et désirez gravir les échelons du siège social de votre institution financière? Vos compétences ont de la valeur au sein de l’industrie? Le programme MBA pour cadres en services financiers peut vous aider à atteindre vos objectifs.

Avec l’industrie des services financiers comme toile de fond, il propose un ressourcement en gestion (marketing, finance, production, ressources humaines, comptabilité, stratégie, systèmes d’information, éthique).

Conçu pour des gestionnaires à l’emploi, le programme est offert à temps partiel, en week-ends allongés. Suite à la réussite des 15 cours du programme, l’étudiant se voit décerner le grade de MBA et le B.I.B.C.

Depuis plus de 10 ans, le MBA pour cadres en services financiers de l’École des sciences de la gestion (ESG UQAM) est offert en collaboration avec CSI. Ce programme est offert en français à Montréal;

en anglais et en français à Hull, à l’Université de Québec en Outaouais.

C’est le premier programme de ce type offert en français au Canada qui s’adressait originalement aux banquiers. Suivant l’évolution de l’industrie des services financiers, le programme est maintenant destiné aux cadres des institutions financières et de leurs filiales. Il accueille des cadres qui œuvrent dans le domaine bancaire, de l’assurance, des valeurs mobilières, des fiducies et tout autre domaine propre aux institutions financières. Il compte désormais plus de 700 diplômés.

Ce MBA vous offre la possibilité de travailler avec une équipe de professionnels de haut rang des plus qualifiés en services financiers et d’opter, en toute souplesse, pour la formule accélérée de trois cours par trimestre sur deux ans ou de deux cours par trimestre sur trois ans.

Les cours sont offerts un vendredi, samedi et dimanche par mois, de 9 h 30 à 17 h. La structure du programme intègre dans les cinq modules les sept cours du Programme de formation bancaire professionnelle de CSI et vous permet d’acquérir votre brevet de l’Institut des banquiers canadiens (B.I.B.C.).

L’ESG UQAM, détient l’accréditation EQUIS (European Quality Improvement System), un label de qualité qui distingue les meilleures écoles de gestion à vocation internationale dans le monde. Sa mission est de former des gestionnaires compétents, créatifs, intègres et socialement responsables. Elle se distingue comme étant une des écoles de gestion les plus actives en recherche au Canada. Plus d’une centaine de chercheurs oeuvrent dans : 2 instituts de recherche, 2 centres de recherche interdisciplinaires, 12 chaires institutionnelles et 4 prestigieuses chaires de recherche du Canada. Elle s’est taillé une réputation enviable dans les divers milieux socio-économiques grâce à la qualité de ses enseignements, de sa recherche et aux réussites de ses étudiants et diplômés. À titre d’exemple, cumulant prix et mentions, les étudiants de l’École obtiennent depuis plusieurs années des résultats supérieurs à la moyenne aux examens des ordres comptables professionnels. De plus, l’ESG UQAM est reconnue pour son positionnement unique au Québec en matière d’enseignement et de recherche en services financiers.

Ce que nos professeurs et nos diplômés disent

« Appliquer des concepts théoriques dans des situations pratiques. Mon expérience comme professeur dans le programme MBA pour cadres en services financiers a été fort intéressante. Pour moi, la formation est essentielle et vitale pour la vie professionnelle et personnelle de mes étudiants. La formation permet de développer des compétences et capacités variées dans un environnement sans risque. Les erreurs sont permises et bienvenues. »

Professeur Martin Spraggon Université du Québec en Outaouais

« Mon MBA fait en sorte que j’ai encore plus de crédibilité qu’auparavant.

Parmi les sept cours de CSI que j’ai suivis dans le cadre du programme MBA pour cadres en services financiers, les trois cours dont j’ai tiré le plus de profit sont gestion de la productivité, pensée stratégique et gestion du risque financier des banques. Ces cours m’ont permis de me dépasser au maximum et de perfectionner ma pensée stratégique lorsque je dois prendre des décisions qui concernent la gestion. »

Nicolas Côté Planificateur financier, Desjardins

Diplômé 2005

« J’ai une meilleure perspective des enjeux et défis dans lesquels toute institution devra évoluer. Des cours pertinents, un enseignement de qualité et un contact professionnel sont les phrases qui décrivent mon expérience avec CSI dans le cadre du programme MBA pour cadres en services financiers. La conjugaison du travail à celui d’un programme tel celui menant au titre B.I.B.C. accentue le développement professionnel et personnel, selon moi, de façon exponentielle vu les nombreux livrables à respecter, et je conseillerai à quiconque ayant de la motivation, de l’énergie et de la discipline de s’enrôler dans cette conjugaison. »

Martine Coulombe Directrice principale, Groupe Santé, Services aux entreprises

Banque Nationale du Canada Diplômée 2005

À propos de l’UQAM

9 MODULE 1

MODULE 3

MODULE 4

MODULE 5 MODULE 2

* Les cours suivis d’un astérisque (*), sont reconnus selon une entente de partenariat conclue avec CSI pour l’obtention du Brevet décerné par CSI sous réserve de s’y inscrire selon les conditions de l’organisme et de payer les frais supplémentaires exigés.

** Avec l’accord de la direction du programme.

Votre cheminement dans le programme

Conditions d’admission :

Vous possédez un Baccalauréat (3,2 sur 4,3) et quatre années d’expérience professionnelle

(ou exceptionnellement sept années d’expérience pertinente) et vous êtes en activité professionnelle.

Informations supplémentaires :

École des sciences de la gestion de l’UQAM Tél. : 514 987-3000, poste 2538

Courriel : [email protected]

Site Web : http://www.esg.uqam.ca/servicesfinanciers

Gestion financière 3 crédits L’information et

la technologie de l’information

3 crédits

+ +

Marketing des institutions financières *

3 crédits

Les aspects juridiques et déontologiques du

milieu financier 3 crédits Gestion de la productivité

dans le contexte des institutions financières *

3 crédits

+ +

Gestion stratégique des institutions financières *

3 crédits 3 crédits au choix**

Contexte socio-politique et économique des

services financiers 3 crédits

+ +

Projet d’intégration*

3 crédits

3 crédits au choix**

Gestion du risque financier des

banques*

3 crédits

+ +

ET ET ET Gestion des ressources

humaines dans le contexte des institutions

financières 3 crédits

Information comptable

2 crédits L’information et

la technologie de l’information

3 crédits

+ +

ET

Information financière et évaluation de la

performance +

Ce programme d’études comporte 45 crédits.

L’individu et l’organisation 3 crédits

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BACCALAURÉAT EN COMMERCE (SERVICES FINANCIERS)

L’Université Nipissing et CSI s’unissent pour vous offrir la possibilité d’obtenir un diplôme de premier cycle spécialisé en services financiers.

Près de 400 étudiants se sont déjà prévalus de ce programme unique et sont en voie de faire partie d’un nombre croissant de diplômés. Si vous n’avez pris qu’un cours de CSI approuvé par l’Université Nipissing, vous pouvez demander à vous inscrire à ce Baccalauréat en commerce spécialisé en services financiers et bénéficier de crédits accordés en équivalence.

La souplesse dont vous avez besoin

Le programme de Baccalauréat en commerce (services financiers) vous offre la souplesse dont vous avez besoin pour décrocher votre diplôme de premier cycle tout en poursuivant vos objectifs professionnels. Vous pouvez suivre jusqu’à 12 cours, tous à distance, par année.

Le programme vise à enrichir l’expérience d’apprentissage des étudiants en explorant des méthodes d’enseignement innovatrices, qui incluent la formation à distance, les séminaires intensifs en classe et les cours en ligne.

Vos professeurs sont facilement disponibles pour vous aider dans vos études, vous offrant soutien et orientation par courrier électronique, téléphone et forums de discussion en ligne.

Le Baccalauréat en commerce (services financiers) est aussi structuré de manière à ce que les frais de scolarité soient payés graduellement tout au long du programme et que vous ne soyez pas aux prises avec un fardeau financier une fois vos études terminées.

Profitez du partenariat de longue date entre CSI et l’Université Nipissing et utilisez tous les crédits de CSI reconnus que vous avez obtenus jusqu’à maintenant pour décrocher ce diplôme spécialisé de premier cycle.

À propos de l’Université Nipissing

Fondée en 1967, l’Université Nipissing est l’une des universités les plus récentes de l’Ontario. Elle est principalement une université de premier cycle qui cible le succès de ses étudiants de même que leur bien-être.

L’Université Nipissing s’est mérité une excellente réputation pour ses programmes d’études en affaires, éducation, arts, sciences et sciences sociales. Elle est déterminée à fournir à ses étudiants une expérience d’apprentissage axée sur la créativité, l’innovation et l’excellence en enseignement et recherche.

Ce que nos professeurs et diplômés disent

« Le contenu stimulant du Baccalauréat en commerce spécialisé en services financiers le situe parmi les meilleurs diplômes de premier cycle en affaires offerts n’importe où dans le monde. L’excellence du programme se manifeste et s’enrichit dans l’excellence de ses étudiants.

La formation à distance permet aux étudiants d’étudier à la maison tout en développant leur carrière. Dans l’ensemble, l’Université Nipissing s’est classée au premier rang dans l’enquête auprès des diplômés réalisée en mai 2005 par le magazine Maclean’s et s’est méritée la cote A+ dans le bulletin de classement des universités du Globe and Mail en novembre 2005. »

John Knox, Ph.D., professeur adjoint d’administration des affaires, Université Nipissing

« Les qualifications ajoutent de la valeur, de la crédibilité et du respect.

Le contenu était excellent, très pertinent et applicable. L’information était de qualité supérieure. Les professeurs et les instructeurs se sont rendus accessibles chaque fois que j’ai eu des questions, ce qui a été peu fréquent. La méthode d’évaluation et de reconnaissance des acquis a été très efficace et m’a permis d’employer mon savoir préalable pour me faciliter l’obtention du diplôme. Ce programme est très innovateur et original à cet égard. »

Marion Cook, directeur de compte, Services bancaires aux entreprises, BMO Groupe financier, diplômée 2005

« Je sais avec certitude que mes connaissances se sont améliorées sur tous les fronts. De nos jours, la seule constante est le changement et il est important de rester au courant de toutes les nouveautés qui se répercutent sur mon travail. C’est la personne qui a les connaissances supérieures qui bénéficie de l’avancement professionnel. Mon expérience auprès de l’Université Nipissing m’a encouragé à poursuivre. »

Chester Hinkson, directeur national (Haïti), Banque Scotia, diplômé 2003

« J’ai pu réaliser un rêve : faire des études universitaires. L’apprentissage à mon propre rythme m’a donné de la souplesse pour gérer mon emploi du temps professionnel et familial tout en me permettant de me concentrer pour bien apprendre un ou deux sujets plutôt que d’essayer de trop en prendre dans une année et de râler tout au long. Le faire de cette manière m’a permis de mieux retenir la matière des cours, et je peux ainsi m’en servir au travail maintenant et plus tard. Le personnel administratif, les professeurs ainsi que l’échange de correspondance, tout a été super. »

Carol Routliffe, administrateur principal de services fiduciaires, Gestion MD, diplômée 2005

« Le personnel universitaire avait à cœur mon intérêt véritable. Un diplôme universitaire vous confère de la crédibilité lorsque vous sollicitez un emploi puis lorsque vous êtes au travail. Il montre à la direction que vous êtes une personne déterminée. La formation continue est importante pour conserver sa valeur sur le marché de l’emploi et rester à jour dans tout travail. J’ai nettement aimé le fait que je pouvais suivre les cours par correspondance plutôt que d’avoir à m’y présenter en personne. »

Kevin Krzyzanowski, planificateur financier, RBC Groupe Financier, diplômé 2005

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Votre cheminement dans le programme

Vous avez terminé avec succès votre Baccalauréat en commerce (services financiers) offert conjointement par CSI et l’Université Nipissing.

Baccalauréat en commerce (services financiers) 90 crédits

Cours CSI

s 6OUSDEVEZSUIVREUNMINIMUMDE six cours de CSI.

s 6OUSPOUVEZSUIVREUNMAXIMUM de 13 cours (équivalent de 39 crédits) offerts par CSI et ils seront tous reconnus pour votre Baccalauréat en commerce (services financiers).

ET

Cours Nipissing

s 6OUSDEVEZSUIVREUNMINIMUM

de 16 cours offerts par Nipissing dans le cadre du programme Baccalauréat en commerce (services financiers).

s $ESEXEMPTIONSSUPPLÏMENTAIRES

de cours ou des équivalences peuvent être accordés pour d’autres cours universitaires ou d’un diplôme collégial.

Pourquoi s’inscrire au Baccalauréat en commerce (services financiers)

1. Aucuns frais de scolarité annuels 2. Prix concurrentiels des cours

3. Matériel de formation inclus dans les droits d’inscription aux cours

4. Des méthodes d’enseignement flexibles : la formation à distance, les séances de formation en classe et les cours en ligne 5. Jusqu’à concurrence de 13 cours de CSI sont approuvés par l’Université Nipissing (équivalent de 39 crédits) dans le cadre du baccalauréat

6. Aucun nombre minimum de cours de CSI n’est exigé pour présenter une demande d’inscription; pour obtenir le diplôme, il faut cependant suivre avec succès au moins six cours reconnus de CSI.

7. Le programme offre l’occasion d’obtenir deux titres de CSI, soit l’A.I.B.C. et le PFP^MC

8. En moyenne, un cours à chacun des trois trimestres, chaque année (de six à dix heures d’étude par semaine) 9. Délai maximal de dix ans pour décrocher le diplôme

10. La plupart des étudiants terminent le programme en cinq ans, dans le cadre d’études à temps partiel

Quelles sont les conditions d’admission à ce programme?

Votre demande d’admission sera considérée si vous étiez inscrit à une autre université, ou si vous êtes titulaire d’un diplôme collégial de deux ou trois ans dans lequel vous avez obtenu une moyenne académique minimale de « B ».

Vous pourriez aussi être admissible sur une base d’expérience si vous possédez les connaissances appropriées, êtes âgé d’au moins 21 ans et respectez les conditions d’admission de l’Université Nipissing.

Tél. : 705-474-3450, poste 4343 Téléc. : 705-475-0264

Courriel : [email protected] Site Web : www.nipissingu.ca/ccbe

12

Le programme d’Associé, Institut des banquiers canadiens (A.I.B.C.) vise à vous aider à acquérir des connaissances spécialisées dans le contexte des services financiers. Ce programme souple propose un choix de 10 attestations de réussite de même que le titre A.I.B.C. qui témoigne de l’enrichissement des connaissances et du professionnalisme sectoriel requis pour maximiser le rendement au travail et faire progresser votre carrière.

Pour obtenir le titre d’A.I.B.C., vous devez réussir six cours. Un de

chaque domaine de connaissance, et réussir trois cours de n’importe

quel domaine de connaissance.

Réussir le Projet d’intégration A.I.B.C.

997

Compter une année d’expérience en services financiers

*Cours disponible en anglais uniquement.

**Ne répond pas aux exigences de qualification canadiennes.

ET

OU

Votre cheminement dans le programme

Finance d’entreprise 950* Comptabilité 955* Économie 960*

Attestation de réussite Principes de gestion

des affaires

Produits et services financiers 945*

Introduction à la gestion financière des banques 935* Fonds d’investissement

au Canada 200

Attestation de réussite Conformité et conseil au consommateur Principes de planification financière 700

Placements et fiscalité 774 / 710* Assurance et retraite 778 / 720*

Attestation de réussite Conseil financier

Établissement d’une fiducie 328 Services financiers : vue d’ensemble 591 Fonds d’investissement

au Canada 200

Domaine de connaissance : Compétences générales du personnel

Domaine de connaissance : Services conseils aux clients

Domaine de connaissance : Conformité et service à la clientèle

Fonds d’investissement – perspective internationale 270**

OU

Fonds d’investissement – perspective internationale 270**

OU Crédit à la consommation 551 Prêts hypothécaires résidentiels 552 Services financiers : vue d’ensemble ₅₉₁

Attestation de réussite Hypothèques et crédit à la

consommation Comportement humain dans l’entreprise 910

Marketing 915*

Communication efficace 920

Comportement et besoins financiers du consommateur 930

Attestation de réussite Compétences gestion de

personnel

Études sur l’entrepreneurship canadien 141

Évaluation du risque : système d’affaires du client 143 Aspects juridiques des services financiers aux entreprises 144

Attestation de réussite Services financiers aux

entreprises Introduction à l’administration

des successions et des fiducies : niveau 1 ₅₂₂ Fonds d’investissement

au Canada 200

Attestation de réussite Gestion de patrimoine et de

fiducies

Attestation de réussite Fiducie personnelle :

développement des affaires Fonds d’investissement –

perspective internationale 270**

OU

Trois cours suivis avec succès vous méritent une attestation de réussite dans l’une des 10 spécialisations disponibles alors qu’un total de six cours s’impose pour obtenir le titre A.I.B.C.

Le programme A.I.B.C. a plusieurs cours en commun avec d’autres programmes de CSI. Chaque cours est offert en version imprimée, en format d’auto- apprentissage avec travaux facultatifs et examen final. Les cours sont proposés en tout temps en inscription continue; des séances d’examen ont lieu chaque mois.

ASSOCIÉ,

INSTITUT DES BANQUIERS CANADIENS

13 Fournir des services de qualité à ses clients a toujour été la plus

grande priorité au sein de l’industrie des services financiers. Un service personnalisé, des produits et des services bancaires relationnels et axés sur la connaissance du client prennent encore plus d’importance alors que la génération des baby-boomers est à l’aube de la retraite et bien renseignée sur les placements et suscite une demande pour un service de pointe de l’industrie des services financiers.

Le Programme Planificateur financier personnel^MC (PFP^MC) de CSI, une norme sectorielle prépondérante, veille à ce que les diplômés acquièrent les connaissances, les compétences et les outils pour évaluer et gérer diverses formes de patrimoine afin d’optimiser la situation financière de leurs clients.

Le programme, qui est de niveau universitaire, s’adresse aux professionnels qui seront aux prises avec les aspects les plus stimulants et complexes des services de consultation personnelle. Il cible principalement ceux qui connaissent les principes fondamentaux des services de consultation personnelle, ont une solide connaissance de l’algèbre, de la statistique, de l’économie et de la comptabilité et comprennent la valeur temporelle de l’argent.

Les professionnels apprendront aussi à maîtriser des instruments financiers concernant notamment l’assurance, la gestion immobilière, l’incidence des sources de revenu d’entreprise sur la situation financière personnelle du client et sa planification successorale. Ils devront intégrer avec brio tous les éléments en un plan financier cohérent qui tient compte de l’attitude du client envers le risque et de ses objectifs de placement.

Ce programme fournit aux participants un aperçu complet des systèmes juridiques canadiens de même que des responsabilités d’ordre déontologique et moral des planificateurs. Les aspects juridiques (conformité) et les répercussions fiscales font partie intégrante de la planification financière à ce niveau. Plutôt que de les traiter comme des sujets distincts, nous les avons intégrés directement dans certains cours.

De plus, le programme souligne comment les planificateurs financiers ont souvent à collaborer avec d’autres experts pour développer une stratégie personnalisée de gestion de patrimoine, coordonner la mise en œuvre du plan et procéder à une revue périodique.

Le programme PFP^MC mène aussi au titre Certified Financial Planner™*.

Structure du programme

Le programme est constitué de cinq cours, de cinq examens et du Projet d’intégration de la planification financière.

Le contenu du programme est évolutif, partant de l’introduction pour aborder des sujets plus avancés. Les trois premiers cours/examens comprennent des sujets essentiels pour aider vos clients dans leurs décisions financières. Les deux suivants couvrent des éléments plus complexes de la planification financière. L’activité finale intègre tous les sujets couverts précédemment en s’appuyant à des études de cas pour traiter tous les aspects des situations de planification financière et la formulation de plans financiers.

Inscription continue

Tous les cours du programme sont offerts en inscription continue. Vous pouvez vous inscrire au moment qui vous convient le mieux et passer l’examen quand vous êtes prêt. Après votre inscription, vous disposez d’un an pour suivre le cours et réussir l’examen. Il est possible d’obtenir une prolongation d’un an, moyennant des frais.

Cours en classe

Des cours sont fréquemment offerts dans les grandes villes canadiennes.

Consultez notre calendrier des cours sur notre site Web pour connaître les dates et lieux des prochains cours. Des cours en classe peuvent être offerts en entreprise sur demande. Communiquez avec CSI pour obtenir plus de renseignements.

Examens

Les demande d’inscription aux séances d’examen tenues dans les centres d’examen partout au pays sont traitées selon le principe du « premier arrivé, premier servi ». Visitez notre site Web pour obtenir plus de renseignements.

Transfert en provenance d’autres programmes

Des exemptions sont disponibles si vous avez suivi des cours d’autres établissements d’enseignement et des équivalences sont disponibles pour les cours suivis dans le cadre de l’ancien Programme en planification financière personnelle ou de l’ancien Programme en consultation financière personnelle.

Attestation et prix

La réussite des trois premiers cours/examens est reconnue par une Attestation de réussite – Consultation financière.

Le titre de PFP^MC est décerné aux étudiants qui terminent avec succès les cinq premiers cours/examens du programme et l’Activité d’intégration de planification financière.

Structure des cours

Chaque cours comprend deux travaux en ligne facultatifs. Les travaux sont obligatoires pour les crédits universitaires menant au MBA (services financiers) et au Baccalauréat en commerce (Services financiers).

Programme planificateur financier personnel – Caraïbes

Optez pour un programme de calibre élevé en planification financière, offert par CSI en partenariat avec la CABFI (Caribbean Association of Banking and Financial Institutes). Ce programme mène au titre largement reconnu de planificateur financier personnel^mc (P.F.P.^mc). Ce programme a fait l’objet d’une localisation pour le marché des Caraïbes et il garantit l’acquisition par les diplômés des connaissances, compétences et outils leur permettant d’optimiser la situation financière de leurs clients. Pour obtenir plus de détails, visitez notre site Web.

* CSI n’octroie pas le titre de CFP™. Le droit d’utiliser CFP™ et CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™ est accordé sous licence par le Conseil relatif aux standards des planificateurs financiers du Canada (CRSPF) aux personnes qui ont satisfait à ses critères de scolarité, réussi l’examen de CFP™ du CRSPF, satisfait à l’exigence d’expérience de travail et convenu de respecter le code de déontologie du CRSPF.

PROGRAMME

PLANIFICATEUR FINANCIER PERSONNEL ^MC

(Étudiants du Québec : voir page 15)

14

TITRE DE CFP ^TM

Le Conseil relatif aux standards des planificateurs financiers (CRSPF) a accrédité le Programme PFP^MC de CSI à titre de programme de cours approuvé pour être admissible à son examen de CFP™.

Votre cheminement dans le programme

Principes de planification financière 700 Placements et fiscalité 710

Assurance et retraite 720

Attestation de réussite – Consultation financière Gestion de portefeuille et planification fiscale 730 Gestion du risque et planification successorale 740

Activité d’intégration en planification financière 750* Inscription auprès du CRSPF à l’examen de CFP™

Répondre à d’autres exigences du CRSPF

Titre de PFP

Titre de CFP™

ET/OU

* Cette activité comprend la rédaction d’un plan financier complet et un examen final.

15 Le Programme en planification financière est un programme d’études de

deuxième cycle qui est devenu un critère de référence dans le secteur des services financiers. Il permet d’acquérir les connaissances, les compétences et les outils nécessaires pour évaluer et gérer la richesse dans le but d’optimiser la situation financière du client.

En plus de posséder d’excellentes aptitudes en communication, le planificateur financier doit, en effet, bien comprendre et savoir utiliser les divers instruments financiers dont il dispose, y compris l’assurance, la gestion immobilière, l’impact des sources de revenu d’entreprise sur la situation financière personnelle du client et la planification successorale. Le planificateur doit, en outre, être capable d’intégrer ces divers éléments en un tout cohérent : un plan financier qui tienne compte de la tolérance au risque et des objectifs financiers du client.

Votre cheminement dans le programme

Principes de planification financière 700 Placements et fiscalité – Québec 774 Assurance et retraite – Québec 778

Attestation de réussite – Finance personnelle

Gestion de portefeuille et planification fiscale Québec 782 Gestion du risque et planification successorale Québec 786

Attestation de réussite – Finance personnelle avancée

Économie 960* Comptabilité 955*

Aspects juridiques et éthiques de la planification financière 790 Planification financière des sociétés au Québec 125

Fonds d’investissement au Canada 200

Préparation à l’examen de l’IQPF offerte par l’IQPF

Examen de l’IQPF (et satisfaction aux autres exigences de l’IQPF)⁽¹⁾⁽²⁾

Titre de Planificateur financier (Pl. fin.)

(décerné par l’IQPF)

Le Programme en planification financière représente la clé d’un des domaines les plus complexes, mais aussi les plus stimulants des services financiers aux particuliers. Il s’adresse à des professionnels qui ont déjà une bonne maîtrise des principes fondamentaux des services de consultation aux particuliers. Il exige également une base solide en algèbre, en statistique, en économie et en comptabilité, ainsi qu’une bonne compréhension de la valeur temporelle de l’argent.

Choisissez un cheminement de formation de qualité supérieure en planification financière, qui satisfait aux exigences de la Loi 188 et mène à l’examen de planification financière de l’IQPF.

Obtenez le titre de Planificateur financier (Pl. Fin.) et donnez à vos clients l’assurance de votre compétence reconnue pour les aider à atteindre leurs objectifs financiers.

(1) L’obtention de deux certificats en administration, droit, économie ou actuariat ou l’équivalent permet de vous inscrire au cours préparatoire à l’examen de l’IQPF et de passer l’examen menant au titre de Pl. Fin.

(2) CSI ne percevra plus les droits de reconnaissance pour ces cours.

* Disponible en anglais uniquement.

PROGRAMME EN PLANIFICATION FINANCIÈRE AU QUEBEC

Certificat en Planification financière (décerné par CSI)

16

PROGRAMME D’ÉTUDES

SUR LA PME

Améliorez le service à votre clientèle d’affaires, faites une meilleure évaluation de leurs entreprises et réduisez vos risques en matière de prêt. Raffinez vos compétences en communication et approfondissez votre compréhension du secteur des entreprises exploitant l’industrie du savoir au Canada. Par des études de cas à la fine pointe, tirées de votre clientèle, vous apprendrez à bien évaluer la viabilité d’une entreprise – son produit, son marché, sa compétitivité et ses capacités – et vous comprendrez son environnement économique et juridique.

Association des comptables généraux accrédités du Canada

Les cours du Programme d’études sur la PME permettent d’accumuler des unités de formation continue qui sont reconnus par l’Association des comptables généraux accrédités du Canada.

Votre cheminement dans le programme

Quatre cours obligatoires Études sur l’entrepreneurship canadien 141 Évaluation du risque : l’environnement économique142 Évaluation du risque : le système d’affaires du client 143 Aspects juridiques des services financiers aux entreprises144

Un cours au choix

Services-conseils aux entreprises : vue d’ensemble 158 OU

La relation-conseil avec l’entrepreneur 140

Diplôme d’études sur la PME

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FONDS D’INVESTISSEMENT

AU CANADA

Qualifiez-vous pour vendre des titres de fonds d’investissement et guider vos clients dans la sélection des fonds communs de placement tout en offrant un service supérieur.

Accréditation du programme

Le cours Fonds d’investissement au Canada satisfait aux conditions de qualification de tous les organismes de réglementation pour vendre des fonds d’investissement (fonds communs de placement). De plus, l’Association canadienne des courtiers de fonds communs exige que vous terminiez les programmes de formation et de supervision dans les 90 jours de votre inscription pour la vente. CSI a élaboré un cours en ligne unique qui répond à cette exigence, c’est la Formation qualifiante de 90 jours en épargne collective.

Cours

Fonds d’investissement au Canada

Le cours Fonds d’investissement au Canada, offert par CSI permet aux professionnels appelés à offrir des services consultatifs aux particuliers d’acquérir les connaissances et les compétences nécessaires pour aider leurs clients à choisir les instruments et la stratégie de placement la plus appropriée.

Ce cours qui mène à un permis de vente pour les fonds communs de placement vous renseigne sur les divers types de fonds, comment en évaluer le rendement et déterminer s’ils conviennent à votre client.

Au Canada, le cours Fonds d’investissement au Canada est aussi offert dans plusieurs universités et collèges. Pour le suivre, vous devez vous inscrire directement auprès de l’établissement d’enseignement. Consultez notre site Web pour obtenir la liste complète de ces établissements.

Il a deux objectifs : celui d’apprendre aux professionnels à évaluer les objectifs financiers de leurs clients afin de s’assurer que ceux-ci choisissent des placements qui leur conviennent et celui de donner aux professionnels une vue d’ensemble du secteur des placements, en mettant l’accent sur les fonds de placements.

Fonds d’investissement – perspective internationale

Du marché monétaire aux titres cotés en bourse, vous apprendrez tout sur les divers fonds d’investissement du monde et comprendrez comment ils peuvent répondre aux besoins des investisseurs. (Note : Ce cours ne répond pas aux exigences de qualification canadiennes.)

Formation qualifiante de 90 jours en épargne collective

Élaborée exclusivement par CSI, la Formation qualifiante de 90 jours en épargne collective rehausse grandement le programme de formation interne d’une entreprise, en y ajoutant un vaste contenu qui aide le personnel à acquérir les compétences et les connaissances pratiques nécessaires pour travailler efficacement dans les domaines de la vente et de la consultation, au sein du secteur des fonds communs de placement.

La Formation qualifiante en épargne collective, d’une durée de 90 jours, est conçue pour être intégrée à un programme de formation interne.

Fonds d’investissement au Canada – Révision d’un jour

Offert dans les principales villes au Canada, Révision d’un jour du cours Fonds d’investissement au Canada (FIC) est un cours dispensé en classe, en une journée, qui vise à faciliter la préparation des étudiants à l’examen.

Destiné à fournir tous les outils nécessaires à la réussite des étudiants, le cours en classe porte sur les aspects les plus complexes du cours FIC.

Veuillez visiter notre site Web pour consulter le calendrier.

province applicables aux directeurs de succursale ainsi qu’aux responsables de la conformité en succursale.

Avant de suivre ce cours, vous devez vous conformer aux exigences des organismes de réglementation provinciaux et réussir le cours Fonds d’investissement au Canada ou son équivalent.

Les organismes de réglementation provinciaux exigent que vous possédiez un droit de pratique afin de superviser les représentants en épargne collective dans le contexte du régime de conformité. Le cours Responsable de la conformité de la succursale de CSI répond à cette exigence et l’examen final de CSI vous qualifie pour le poste de responsable de la conformité.

Le cours Responsable de la conformité de la succursale a été créé pour permettre aux directeurs de succursale d’acquérir les qualifications nécessaires pour satisfaire aux exigences imposées par les organismes canadiens de réglementation dans le domaine des valeurs mobilières.

Cours

Responsable de la conformité de la succursale

Ce cours de perfectionnement s’adresse aux personnes qui ont pour fonction de superviser les représentants des fonds communs. Il répond aux critères d’admissibilité des organismes de réglementation de chaque

RESPONSABLE DE LA CONFORMITÉ

DE LA SUCCURSALE

18

Pour répondre aux exigences du marché et poursuivre votre développement professionnel, faites les bons choix afin de gagner du temps.

Avantages

s #ONNAISSANCESETTECHNIQUESSPÏCIALISÏESFAVORISANTVOTRE perfectionnement professionnel

s#ONFORMITÏAUXEXIGENCESENMATIÒREDEFORMATIONCONTINUEPARDES associations et / ou responsables de réglementation sectorielle s 0ROGRAMMESDEFORMATIONÌDISTANCEPRATIQUESETDISPONIBLESAU

moment et à l’endroit qui vous conviennent s #OURSETMODULESADAPTÏSPERTINENTSETRECONNUS

s 0OSSIBILITÏSDACQUÏRIRDESCRÏDITSENVUEDELOBTENTIONDUNAUTRE titre ou diplôme

s -ODULESDEFORMATIONCONTINUE&# DECOURTEDURÏEETCOURS professionnels spécialisés

s $ISPONIBILITÏENANGLAISOUENFRAN AISENLIGNE

Modules de FC

Si vous préférez cibler des domaines de compétence et de connaissances précises par des modules de courte durée, nos modules de FC vous intéresseront.

Dans des disciplines comme la fiscalité, les placements, les successions, les fiducies, la retraite, le crédit, l’assurance, l’éthique et les services-conseils à l’entreprise, nous offrons des modules en ligne qui exigent de 1 à 15 heures d’étude.

De plus, CSI continue à explorer de nouvelles voies pour élargir le programme de FC par ses relations avec des partenaires spécialisés et des experts. Ainsi, CSI offre une activité gratuite d’apprentissage en ligne parrainée par Canadian Home Income Plan Corporation (CHIP).

Suivi des activités

Vous pouvez en ligne, à partir de votre dossier d’étudiant, faire le point sur vos activités et imprimer votre relevé de notes. CSI peut également convenir avec votre employeur de transmettre par voie électronique cette information à l’organisme de réglementation concerné.

Reconnaissance de l’industrie

Pour combler vos besoins de formation continue, CSI veille à ce que ses modules de FC soient reconnus par les organismes sectoriels appropriés.

Pour vous aider à vous conformer aux exigences de FC faisant l’objet de réglementation ou d’autorisation et enrichir votre expérience d’apprentissage, CSI offre des activités d’apprentissage qui ont été reconnues par au moins une association et / ou un responsable de réglementation de l’industrie des services financiers.

CSI offre notamment des activités reconnues par :

s L!SSOCIATIONCANADIENNEDESCOURTIERSENVALEURSMOBILIÒRES s !DVOCIS

s !SSOCIATIONCANADIENNEDESCONSEILLERSHYPOTHÏCAIRESACCRÏDITÏS s L!LBERTA)NSURANCE#OMMISSION

s LA#HAMBREDELASÏCURITÏFINANCIÒRE s L)NSTITUTQUÏBÏCOISDEPLANIFICATIONFINANCIÒRE

CSI propose aussi des activités qui satisfont aux exigences du Conseil relatif aux standards des planificateurs financiers.

Activités de FC reconnues par l’industrie

s #ONTRERLEBLANCHIMENTDARGENTETLEFINANCEMENTDESACTIVITÏS terroristes :

916 (Banque), 917 (Assurance)

s )NTRODUCTIONAUXFONDSDERETRAITEETDEPENSION477 s 2ÏGIMESDEPRESTATIONS452

s 0LANIFICATIONSUCCESSORALEAUXENTREPRISES⁴⁴² s 0LANIFICATIONFISCALEAUXENTERPRISES⁴⁴³ s ³THIQUEPROFESSIONNELLEENSERVFINANCIERS493

s 0LANIFICATIONFINANCIÒREPOURLESRETRAITÏSMIGRATEURS450 s ³TATSFINANCIERSDESPETITESENTREPRISES⁶⁶⁹

s )NTRODUCTIONAUDROITTESTAMENTAIRE⁴⁵⁶

s )MPÙTSRÒGLESDATTRIBUTIONETFRACTIONNEMENTDUREVENU466 s 3TRATÏGIESDEPLANIFICATIONPOURAÔNÏS

le programme de revenu résidentiel 576 s #ONFIDENTIALITÏ902

s 0LANIFICATIONDERETRAITE⁴⁶⁵

s 0ROBLÒMESFISCAUXDESFIDUCIESETSUCCESSIONS⁴⁶²

s ,UTILISATIONDESFIDUCIESENPLANIFICATIONFINANCIÒREETSUCCESSORALE459 Visitez notre site Web pour consulter une liste à jour des activités approuvées.

Les cours et les modules de FC de CSI satisfont aux critères établis par la plupart des associations et des organismes dirigeants. Cependant, nous recommandons que vous communiquiez avec le groupe pertinent pour vous renseigner et déterminer si vous faites les bons choix.

SOLUTIONS DE FORMATION

CONTINUE

19 Introduction à l’administration des successions et des fiducies 522

Administration des successions et des fiducies 531 Fiscalité successorale et fiduciaire 523 Services financiers : vue d’ensemble 591

Expérience sectorielle de deux ans

Diplôme de Spécialiste, Institut de fiducie^MC (SIF^MC)

Examen – Application de cas 537 Fonds d’investissement au Canada 200 Expérience de deux ans dans la spécialisation

Titre de Membre, Institut de fiducie

(MIF

)

De nos jours, le marché financier se complexifie de plus en plus et exige des professionnels de l’industrie qu’ils se dotent des compétences requises pour répondre aux besoins de leurs clients en matière de gestion de patrimoine. Les cours de l’Institut de fiducie de CSI font partie intégrante des stratégies de gestion de patrimoine des spécialistes de fiducies et des planificateurs financiers.

Programme en fiducie personnelle – Développement des affaires

Apprenez à évaluer les besoins de gestion de patrimoine et de fiducie de vos clients en offrant les produits et services les plus appropriés pour protéger leur patrimoine.

Les travaux des cours sont obligatoires pour accumuler des crédits universitaires en vue du MBA pour cadres en services financiers. Si vous œuvrez surtout en gestion de successions et fiducies, le Programme en fiducie personnelle – Gestion de patrimoine et de fiducies vous conviendra davantage.

Programme en fiducie personnelle – Gestion de patrimoine et de fiducies

Pour gérer le domaine complexe et fort spécialisé des successions et des fiducies. Apprenez à bien protéger, investir et distribuer les biens des successions et des fiducies et à suivre les procédures administratives appropriées.

Ces cours s’adressent aux professionnels ayant de l’expérience en fiducie personnelle. Si vous œuvrez en gestion de patrimoine, le cours Fiducie personnelle – Développement des affaires vous conviendra davantage.

Principes de planification financière 700

Gestion du risque et planification successorale 786 Établissement d’une fiducie 328

Gestion successorale et fiduciaire 329 Services financiers : vue d’ensemble 591 Expérience sectorielle de deux ans

Diplôme de Spécialiste, Institut de fiducie

(SIF

)

Votre cheminement dans le programme

Votre cheminement dans le programme

PROGRAMMES

EN FIDUCIE

20

Les professionnels d’expérience qui administrent ou souscrivent des prêts hypothécaires résidentiels ou commerciaux, de même que les

représentants de produits hypothécaires verront croître leur chiffre d’affaires et diminuer le risque de manquement, tant pour leur entreprise que pour leurs clients, grâce au Programme hypothécaire de CSI.

Votre cheminement dans le programme

Devenez un spécialiste de la fiscalité et raffinez vos compétences en gestion de patrimoine. Devenez un conseiller précieux pour vos clients en leur offrant des stratégies élaborées de planification fiscale qui aideront à protéger leurs biens. Ces cours ont été conçus à l’intention de professionnels ayant déjà une certaine expérience en fiscalité.

Votre cheminement dans le programme

Fiscalité des particuliers 532 Fiscalité successorale et fiduciaire 533 Fiscalité dans le contexte

économique mondial 534

Services financiers : vue d’ensemble 591 Expérience sectorielle de deux ans

Titre de Membre, Institut de fiducie

(MIF

)

Achèvement du volet recherche*

Expérience de deux ans en fiscalité

Diplôme de Spécialiste, Institut de fiducie^MC (SIF^MC)

Titre de Membre, Institut de fiducie

(MIF

)

Prêts hypothécaires résidentiels¹552 Prêts hypothécaires commerciaux 558 Services financiers : vue d’ensemble 591 Expérience sectorielle de deux ans

Cours d’évaluation*

Achèvement du volet recherche*

Expérience de deux ans dans la spécialisation

Diplôme de Spécialiste, Institut de fiducie^MC (SIF^MC)

* Pour obtenir plus de détails, rendez-vous à www.csi.ca/ibc.

1 Ce cours répond à l’exigence d’entrée visant l’obtention du titre de CHA octroyé par l’ACCHA – Association canadienne des conseillers hypothécaires accrédités (anciennement l’ICCPH).

PROGRAMME HYPOTHÉCAIRE

PROGRAMME

EN FISCALITÉ