Comment gagner durablement
le cœur des Français ?
Résultats et enseignements de l’étude
annuelle « Enseigne préférée des Français »
Sommaire
Préambule 03 Synthèse 04 Zoom sur les lauréats 2022 08 Enseignements 13 Classement EY-Parthenon 2022 des enseignes préférées
des Français 20 Top 20 par critère 28
Méthodologie 30
Contributeurs 31
EY-Parthenon | Comment gagner durablement le cœur des Français ?
Deux ans après les débuts de la crise Covid-19, le canal numérique a fait une formidable percée dans tous les secteurs de consommation. Des freins ont été levés, des habitudes ont été prises : il n’y aura pas de retour en arrière une fois la crise sanitaire entièrement révolue.
Dans le même temps, l’inflation monte, combinée à une incertitude géopolitique qui fait son grand retour en Europe. Si la maîtrise des approvisionnements est un enjeu clé depuis 2020, il y a fort à parier que l’image prix reprendra elle aussi du poids en 2022.
Face à ces bouleversements, les questions fusent :
•
Comment les comportements des Français ont-ils évolué ?
•
Évaluent-ils différemment les Principaux distributeurs ?
•
Quels distributeurs tirent leur épingle du jeu ? Lesquels reculent dans le cœur des Français ?
En début de chaque année, notre étude prend la mesure de l’ancrage des principaux distributeurs dans le cœur des Français. Ce fameux taux de fans (soit le taux de clients se déclarant fans d’une enseigne, parmi tous ceux ayant acheté au moins une fois dans le secteur) est une métrique synthétique majeure combinant le taux de
pénétration de l’enseigne avec sa capacité à transformer ses clients en fans.
Ainsi, les enseignes du premier quartile en taux de fans voient en moyenne leurs ventes croître six fois plus vite que celles du dernier quartile.
Certains lauréats sont des
marathoniens surdoués, ayant su conquérir durablement le cœur des Français avec un positionnement fort, cohérent dans la durée.
Decathlon et Leroy Merlin, nos lauréats ex-aequo cette année, en font partie avec des taux de fans deux à trois fois supérieurs à leurs dauphins.
D’autres sont plus exposés, disposant d’une avance limitée ou en recul.
Enfin, certains sont bluffants, par
leur progression absolue, ou par leur performance sur un des 14 critères d’évaluation : ils constituent des sources d’inspiration pour toute la profession.
Comme l’an dernier, nous tenons à féliciter tous les acteurs de la distribution, des équipes magasins jusqu’aux entrepôts et aux sièges, pour leur remarquable résilience durant ces deux années de chocs inédits.
« On ne s’ennuie jamais dans le retail » entend- on souvent… cela a rarement été aussi vrai !
Préambule
3
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Synthèse
Zoom sur les lauréats 2022
Leroy Merlin est cette année le lauréat tous secteurs confondus, avec le plus fort taux de fan (42%), quasi ex-aequo avec Decathlon.
Ces deux enseignes confirment leur
leadership année après année puisque Leroy Merlin était vainqueur en 2021, et Decathlon lors des éditions 2019 et 2020.
Le reste du top 10 évolue : Action poursuit sa très forte progression, se hissant à la troisième place et chassant ainsi Ikea du top 6.
Leclerc et Amazon (multimédia/
électroménager) font leur entrée au top 10, au détriment de Grand Frais et Picard.
Les lauréats au sein de chacun des 17 secteurs évalués sont inchangés par rapport à 2021. Ils parviennent à gagner dans la durée le coeur des Français :
•
Ils conservent une belle avance sur leurs concurrents, avec un taux de fans en moyenne 60% supérieur à leur poursuivant direct.
•
Neuf d’entre eux creusent même l’écart avec leur poursuivant direct.
Néanmoins, trois forts replis sont à noter : McDonald’s voit son avance se réduire par rapport à Burger King, tout comme Ikea en décoration et Kiabi en mode enfants.
•
Sur les lauréats des 17 secteurs testés, sept sont parvenus à faire progresser leurs taux de fans depuis les débuts de la crise Covid-19 il y a deux ans.
Cinq des 17 lauréats sont
« universels », affichant le plus fort taux de fans quels que soient le genre, la tranche d’âge, le niveau de revenu ou le bassin géographique (Ile-de-France vs province) : Leclerc, Sephora, Ikea, Leroy Merlin, et Action. Darty reste devant Amazon sur les plus de 54 ans, Nike devance Decathlon sur les 18-34 ans, et Burger King double McDonald’s sur les revenus moyens.
Leroy Merlin Decathlon
Action
2 1 3
5
La crise Covid-19 a fait exploser l’usage des canaux numériques dans tous les secteurs de consommation, à la fois pour préparer ses achats, mais aussi
et surtout pour finaliser lestransactions et se faire livrer.
Des freins ont été levés, des habitudes ont été prises : il n’y aura pas de retour en arrière.
Dès lors, les consommateurs sont plus exigeants en matière d’expérience numérique. Ce critère pèse de plus en plus lourd dans l’évaluation globale des enseignes.
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Face à cette formidable percée du web, les gagnants sont :
•
en premier lieu les sites des enseignes leaders, dont l’activité effectue un très fort rattrapage depuis deux ans, à coup d’investissements majeurs,
•
quelques pure players dominants ou innovants :
— Amazon dont le taux de fans progresse sur tous les secteurs évalués hormis la mode,
— les plateformes de livraison de repas, Uber Eats en tête,
— Zalando et Vinted en mode,
— Aroma-Zone en beauté,
— Mano Mano en bricolage.
Outre la domination croissante d’Amazon sur les biens culturels et les produits multimédias / électroménagers, le secteur de
la mode continue d’afficher luiaussi une forte emprise des pure
players : les 10 plateformes web demode totalisent pas moins de 27%
des fans au sein du secteur (contre 29% l’an dernier), et occupent trois des sept premières places en taux de fans.
01 02
Ens eignemen ts
SYNTHÈ SE
ENSEIGNEMENT ENSEIGNEMENT
EY-Parthenon | Comment gagner durablement le cœur des Français ?
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La livraison de repas a fortement
gagné le cœur des Français durant les deux années de crise Covid-19. Plus de 10% des sondés (+6,4 points vs. 2020) considèrent désormais l’une des trois
principales plateformes de livraison de repas comme leur enseigne préférée pour la restauration rapide ou à emporter.
Avec un acteur nettement en tête dans le cœur des Français : Uber Eats, dont le taux de fan a bondi en deux ans (de 1,8% à 6,4%).
Deux critères influencent plus
fortement la perception globale d’une enseigne : la qualité de
l’offre et la confiance — bien avantl’expérience d’achat en magasin, l’omnicanalité ou même le sacro- saint rapport qualité-prix ! L’offre exclusive reste l’atout maître pour surperformer à la fois
en qualité d’offre et en confiance,à l’image du succès année après année des enseignes monomarques (Ikea, Picard, Histoire d’Or, Zara, Kiabi, Yves Rocher), des marques intégrées en distribution (Nike, Adidas, Apple, Swarovski), et des distributeurs ayant poussé les feux de leurs marques propres (Decathlon, Leroy Merlin, Sephora).
Sur trois ans, les deux critères ayant le plus progressé sont ceux du rapport qualité-prix et de l’expérience d’achat sur internet.
À l’inverse, le plaisir d’achat en magasin est de moins en moins corrélé à la note de satisfaction générale.
Alors qu’il s’agit d’un achat plaisir, la mode adulte continue de subir le désamour des clients.
C’est le secteur le plus mal noté en satisfaction générale, juste après les courses alimentaires, et loin derrière d’autres secteurs d’achats plaisir comme la beauté, la bijouterie ou les articles de sport.
Parmi les enseignes de mode adulte, seules deux plateformes web ont un score de recommandation nette positif parmi les visiteurs et acheteurs : Zalando et Vinted. Vinted est en très forte progression depuis trois ans, plébiscité pour son triple positionnement « Bonnes affaires » / « RSE / Economie circulaire » / « Qualité de l’expérience digitale », avec un renouvellement de l’offre inégalés.
Les enseignes de mode adulte monomarque sont les plus mal notées, en recul sur un an notamment sur les deux critères clés : qualité de l’offre
et confiance. Fragilisées parla montée des plateformes numériques et les chocs de la crise Covid-19, les enseignes du secteur doivent retravailler leur positionnement (offre, cible), tout en relevant les
défis de l’omnicanalité et del’écoresponsabilité où elles restent mal notées.
03 04 05 ENSEIGNEMENT ENSEIGNEMENT ENSEIGNEMENT
7
• Leroy Merlin est cette année le lauréat tous secteurs confondus, avec le plus fort taux de fan (42%), quasi ex-aequo avec Decathlon. Ces deux enseignes confirment leur leadership année
après année : Leroy Merlin était vainqueur en 2021, et Decathlon lors des éditions 2019 et 2020.
• Action poursuit sa très forte progression, se hissant à la troisième place et chassant Ikea du
top 6. Année après année, Action
parvient à pénétrer davantage de
foyers d’une part et à fidéliser sesclients d’autre part. Sur son secteur, l’enseigne creuse l’écart sur les critères de rapport qualité-prix, de
confiance, mais aussi d’expérienceen magasin.
• Leclerc et Amazon (multimédia/
électroménager) font leur entrée au top 10, au détriment de Grand Frais et Picard qui avaient très
fortement progressé en 2020-
2021, à la faveur des confinements.01 Zoom sur les lauréats 2022
Évolution
du top 10
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Évolution du top 10 des enseignes préférées des Français
Decathlon Decathlon Leroy Merlin Leroy Merlin
Fnac (culture) IKEA Amazon (culture)
Amazon (culture)
McDonald’s Amazon (culture) McDonald’s
McDonald’s
Etam Lingerie Sephora
Action
Leclerc
Leclerc
Action Grand Frais
Leroy Merlin Leroy Merlin Decathlon Decathlon
IKEA McDonald’s IKEA
IKEA Amazon (culture)
Fnac (culture)
Sephora Etam Lingerie Sephora Sephora
Amazon (multimédia / électroménager)
Buffalo Grill Buffalo Grill Picard
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
2019 2020 2021 2022
Fnac (culture) Fnac (culture)
Action
9
Lauréats 2022 par secteur
Les lauréats au sein de chacun des 17 secteurs évalués sont inchangés par rapport à 2021 : ils parviennent à gagner dans la durée le cœur des Français :
•
Ils conservent une belle avance sur leurs concurrents, avec un taux de fans en moyenne 60%
supérieur à leur poursuivant direct.
•
Neuf d’entre eux creusent même l’écart avec leur poursuivant direct.
Néanmoins, trois forts replis sont à noter : McDonald’s voit son avance se réduire par rapport à Burger King, tout comme Ikea en décoration et Kiabi en mode enfants.
•
Sur les lauréats des 17 secteurs testés, sept sont parvenus à faire progresser leurs taux de fans depuis les débuts de la crise Covid-19 il y a deux ans.
Secteur Enseigne Taux de fans Évolution sur 1 an
2021-22
Évolution sur 2 ans 2020-22
Alimentation générale Leclerc 24,8% +1,7% -0,7%
Alimentation spécialisée Grand Frais 24,6% -3,4% +2,0%
Restauration rapide / livrée McDonald’s 29,0% -5,6% -4,0%
Restauration à table Buffalo Grill 20,2% n.a.* -6,3%
Multimédia / Electroménager Amazon 26,6% +1,6% +3,5%
Culture Amazon 35,5% -0,5% +3,4%
Décoration IKEA 28,1% -7,2% -5,2%
Bricolage Leroy Merlin 41,7% -2,3% +1,4%
Jardinage Gamm vert 21,9% -1,8% -2,2%
Objets du quotidien Action 37,6% +6,6% +10,4%
Mode adulte monomarque Zara 7,4% -0,7% +0,1%
Mode adulte multimarque Zalando 6,3% -1,9% -0,3%
Mode enfants Kiabi Enfants 15,7% -8,8% -8,7%
Sport Decathlon 41,7% -1,5% -5,7%
Beauté Sephora 27,0% -2,7% -2,8%
Joaillerie et horlogerie Histoire d’Or 23,9% -1,0% +0,5%
Optique Optic 2000 13,7% -1,2% -1,3%
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La progression la plus remarquable cette année est celle d’Action qui poursuit sa conquête dans le cœur des Français avec un gain record (+6,6%
de taux de fans dans son secteur, désormais à 37,6% de fans parmi les acheteurs d’Objets du quotidien), sur la troisième marche du podium tous secteurs confondus :
•
Action parvient année après année à augmenter son nombre de clients, tout en augmentant le taux de fans parmi ses clients.
•
Son secret ? Trois critères le distinguent très nettement aux yeux des clients : son rapport qualité-prix, son expérience en magasin et la proximité de ses magasins. Un trio qui fait également briller Lidl, n°4 en taux de fans au sein de l’alimentation générale, mais n°1 sur ces trois critères.
Enseigne Secteur Janv.
2022
Fév.
2021
Janv.
2020
Janv.
2019
Delta 2019-2022
Leroy Merlin Bricolage 3,1x** 3,2x 2,4x 2,7x +0,4
Action Objets du quotidien 2,8x 1,7x 1,6x 1,1x +1,7
Buffalo Grill Restauration servie à table 2,5x n.a.* 2,3x 1,8x +0,7
Decathlon Sport 2,4x 2,2x 3,1x 4,1x -1,7
Leclerc Alimentation générale 1,7x 1,4x 1,8x 2,0x -0,3
Amazon Multimédia / Electroménager 1,6x 1,6x 1,3x 1,6x 0,0
Sephora Beauté 1,6x 1,8x 1,7x 1,6x -0,0
Histoire d'Or Joaillerie et horlogerie 1,5x 1,3x 1,4x 1,1x +0,4
IKEA Décoration 1,5x 1,6x 1,8x 1,5x 0,0
Kiabi Enfant Mode enfant 1,3x 2,2x 1,8x 1,5x -0,2
McDonald's Restauration rapide / livrée 1,3x 1,8x 1,6x 1,5x -0,2
Grand Frais Alimentation spécialisée 1,0x 1,0x 0,9x 0,9x +0,1
Amazon Culture 1,2x 1,1x 1,0x 0,9x +0,3
Zara Mode adulte monomarque 1,2x 1,2x 1,1x 0,8x +0,4
Optic 2000 Optique 1,1x 1,0x 0,9x 0,9x +0,2
Gamm Vert Jardinage 1,0x 1,1x 1,2x 1,0x 0,0
Zalando Mode adulte multimarque 1,0x 1,4x 1,1x 1,0x 0,0
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*Le secteur de la restauration servie à table n’a pas été testé en février 2021 en raison de la pandémie.
**Clé de lecture : « En janvier 2022, Leroy Merlin avait 3,1 fois plus de fans que son dauphin dans le secteur du bricolage. Cet écart a progressé de 0,4 point par rapport à janvier 2019 »
Écart de taux de fans par rapport au dauphin du secteur
11
Vision par segment de clientèle
Femmes Hommes 18-34
ans 35-54
ans 55+
ans Bas
revenu
(<2000€/
mois)
Revenu moyen
(2000-4000€/
mois)
Haut revenu
(>4000€/
mois)
Ile-de-
France Province Alimentation
générale Leclerc Leclerc Leclerc Leclerc Leclerc Leclerc Leclerc Leclerc Leclerc Leclerc Alimentation
spécialisée Grand
Frais Grand
Frais Grand
Frais Grand
Frais Biocoop Grand Frais (vs. Picard en 202t1)
Grand Frais
Grand Frais (vs Picard en 202t1)
Grand
Frais Grand Frais Mode adulte
monomarque Zara Armand
Thiery Zara Zara Armand
Thiery
Zara (vs. Kiabi
en 2021) Zara Zara H&M Zara
Mode adulte
multimarque Zalando Zalando Zalando Vinted Galeries
Lafayette Vinted Zalando Galeries
Lafayette Zalando Zalando Mode
enfants Kiabi
Enfants Kiabi
Enfants Kiabi
Enfants Kiabi
Enfants Kiabi
Enfants Kiabi
Enfants Kiabi
Enfants Sergent
Major Kiabi
Enfants Kiabi Enfants Beauté Sephora Sephora Sephora Sephora Sephora Sephora Sephora Sephora Sephora Sephora
Bijoux et
montres Histoire
d’Or Histoire
d’Or Histoire
d’Or Histoire
d’Or Histoire
d’Or Histoire
d’Or Histoire d’Or
Histoire d’Or (vs.
Swarovski en 2021)
Swarovski Histoire d’Or
Culture Amazon Amazon Amazon Amazon Fnac Amazon Amazon Fnac Amazon Amazon
Multimédia /
Électroménager Amazon Amazon Amazon Amazon Darty Amazon Amazon Amazon Amazon Amazon Sport Decathlon Decathlon Nike Decathlon Decathlon Decathlon Decathlon Decathlon Decathlon Decathlon
Décoration IKEA IKEA IKEA IKEA IKEA IKEA IKEA IKEA IKEA IKEA
Bricolage Leroy
Merlin Leroy
Merlin Leroy
Merlin Leroy
Merlin Leroy
Merlin Leroy
Merlin Leroy
Merlin Leroy
Merlin Leroy
Merlin Leroy Merlin
Jardinage Jardiland Gamm
Vert Leroy
Merlin Leroy
Merlin Gamm Vert Gamm Vert Gamm Vert Truffaut Gamm Vert Gamm Vert Objets du
quotidien Action Action Action Action Action Action Action Action Action Action
Optique Krys Optic
2000
Optical Center (vs.
Optic 2000 en 2021)
Optical Center (vs.
Optic 2000 en 2021)
Ecouter Voir
Optical Center (vs.
Générale d’Optique en 2021)
Optic 2000
Affelou (vs. Optic 2000 en 2021)
Optic
2000 Krys
Restauration
Rapide McDonald's McDonald's McDonald's McDonald's McDonald's McDonald's Burger King McDonald's McDonald's McDonald's Restauration
à table Buffalo
Grill Buffalo
Grill Buffalo
Grill Buffalo
Grill Buffalo
Grill Buffalo
Grill Buffalo
Grill Bistro
Régent Buffalo
Grill Buffalo Grill
Cinq des 17 lauréats sont
« universels », affichant le plus fort taux de fans quels que soient le genre, la tranche d’âge, le niveau de revenu ou le bassin géographique (Ile-de- France vs province) : Leclerc, Sephora,
Ikea, Leroy Merlin, et Action. Darty
reste devant Amazon sur les plus de
54 ans, Nike devance Decathlon sur
les 18-34 ans, et Burger King double
McDonald’s sur les revenus moyens.
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02 Enseignements
La crise Covid-19 a fait très fortement progresser l’usage des canaux digitaux dans tous les secteurs de consommation.
Dès lors, les clients sont de plus en plus exigeants en matière d’expérience digitale.
Enseignement 1
Exemples pour les deux lauréats 2022
Leroy Merlin Decathlon
28%
8%
28%
8%
28%
13%
32%
15%
7%
30%
17%
41%
18%
16%
30%
27%
11%
38%
22%
2018 2019 2020 2021
2018 2019 2020 2021
2018 2019 2020 2021
Part des transactions pour lesquelles l’information décisive a été obtenue sur le canal numérique (déclaratif répondants)
Part des transactions réalisées sur le canal numérique (déclaratif répondants)
Rappel : Part des ventes réalisées sur le canal numérique (déclaratif société via presse spécialisée)
Le web devient clé pour préparer ses achats :
•
Pour s’inspirer : sur les sites marchands et, de plus en plus, sur les réseaux sociaux.
•
Pour sélectionner le bon produit : en étudiant les descriptions, les comparatifs et les avis clients.
• Et enfin pour dénicher le fameux
« meilleur prix », la meilleure promo, ou les coupons de réduction sur le web.
L’étude indique que selon les secteurs et les enseignes, 20 à 40% des répondants considèrent que c’est sur le web qu’ils ont trouvé les informations décisives pour leurs derniers achats. C’est même près de 60% pour les produits multimédia et
électroménagers. 4,5% 3,5% 7,4%
13
Outre son importance croissante dans la préparation des achats, le web a également très fortement progressé dans la part des transactions.
La FEVAD indique que la part du web dans les achats grand public de produits (donc hors services) est passée de moins de 10% en 2019,
à 13,4% en 2020, et même 14,1%
en 2021.
Côté enseignes, des acteurs comme Leroy Merlin ont vu le web passer de 3,5% des ventes en 2019 à 7,4% en 2020 et près de 11% en 2021. Pour Decathlon, la percée est encore plus
flagrante avec 4,5% du CA en 2018, 7%en 2019 et 16% en 2020.
Il n’y aura pas de retour en arrière. Des freins ont été levés, des habitudes ont été prises — notamment chez les plus réfractaires comme les seniors — à la fois pour préparer ses achats et
pour finaliser ses transactions.Cette percée est visible dans tous les secteurs. Y compris dans l’un des derniers bastions du commerce physique : les courses alimentaires, où le poids du web est passé de 6% des achats en 2018 à près de 9% en 2021, et bientôt 10% selon Kantar.
Si le format Drive continue de progresser et reste ultra-dominant dans les achats alimentaires sur le web, la livraison à domicile connaît un formidable essor — dans les
achats de courses, mais aussi dans la commande de repas et de box.
En lien avec ces développements, les consommateurs sont de plus en plus exigeants sur leur expérience numérique. Nous constatons que ce critère pèse de plus en plus lourd dans l’évaluation globale des enseignes : son indice de corrélation est passé de 0,32 début 2019 à 0,40 cette année.
Face à cette formidable percée du web, les gagnants sont en premier lieu les sites des grandes enseignes, dont l’activité effectue un très fort rattrapage depuis 2 ans, et quelques pure players dominants ou innovants.
Enseignement 2
Les grandes enseignes ont vu leurs ventes web effectuer un très fort rattrapage depuis deux ans, à coups d’investissements dans les équipes, les outils, le marketing online, mais aussi avec le lancement de marketplaces ou même le rachat de pure players.
Côté pure players, ils ont eux aussi
fortement bénéficié des deux annéesde Covid, mais à ce stade, seule une poignée a réellement gagné le cœur des Français.
Amazon reste solidement ancré dans le cœur des Français :
•
Il reste leader en taux de fans dans deux des sept secteurs où il est évalué.
•
Son taux de fans progresse depuis deux ans sur tous ses secteurs hormis la mode.
• Il reste le seul acteur web à figurer au
top 50 des enseignes en taux de fans,
tous secteurs confondus. Cdiscount
est le deuxième acteur web, mais ne
figure qu’à la 64eplace du classement
général en taux de fans.
Rang total
en taux de fans Enseigne Secteur % Fans
2022 Evolution
2021-2022 Evolution 2020-2022
4 Amazon Culture 35,5% -0,5% +3,4%
9 Amazon Multimédia / Électroménager 26,6% +1,6% +3,5%
36 Amazon Décoration 12,1% +3,1% +2,8%
63 Amazon Bricolage 7,0% +2,0% +1,9%
64 Cdiscount Multimédia / Électroménager 6,8% -0,2% -1,4%
68 Uber Eats Restauration rapide / livrée 6,4% +1,4% +4,6%
69 Amazon Sport 6,3% +0,3% +1,4%
72 Zalando Mode adulte multimarque 6,3% -1,9% -0,3%
73 Vinted Mode adulte multimarque 6,2% +0,9% +2,5%
81 Cdiscount Décoration 5,6% +0,6% +0,4%
87 Amazon Mode adulte multimarque 5,1% -0,9% -1,2%
100 Aliexpress Objets du quotidien 3,9% -2,8% -0,6%
105 Aroma-Zone Beauté 3,4%
108 Deliveroo Restauration rapide / livrée 3,0% +1,9% +1,7%
118 La Redoute Décoration 2,7%
120 Asos Mode adulte multimarque 2,6% -0,8% -0,3%
123 Cdiscount Culture 2,5% +1,5% +0,8%
130 Veepee Mode adulte multimarque 2,2% -0,7% -0,9%
142 ManoMano Bricolage 1,9% +0,8% +1,0%
147 La Redoute Mode adulte multimarque 1,8% -0,0% -0,1%
159 Amazon Alimentation générale 1,3% +0,3% +0,7%
160 PrivateSportShop Sport 1,3% +0,1% +0,5%
161 Atlas For Men Mode adulte monomarque 1,2% +0,8%
164 Just Eat Restauration rapide / livrée 1,1% +0,4% +0,1%
168 Showroomprivé Mode adulte multimarque 1,0% -0,4%
170 Wish Objets du quotidien 0,9% -1,5% -1,6%
173 Spartoo Mode adulte multimarque 0,4% -0,2% -0,3%
174 Vestiaire Collective Mode adulte multimarque 0,2% +0,1%
TOTAL +5,4%* +18,3%*
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* Évolution à iso-périmètre d’enseignes 2020-2022
Amazon fait néanmoins face à une concurrence de plus en plus large et forte. Kantar estime d’ailleurs qu’il aurait perdu trois points de part de
marché en 2020 sur les achats de produits via le web, en passant de 22% à 19%. Il subit le fort rattrapage des grandes enseignes mais aussi, par endroits, la montée de pure players ultra-spécialistes et innovants.
Parmi ces pure players en très forte progression, l’étude met en exergue :
•
les plateformes de livraison de repas qui cumulent désormais 10% des fans dans le secteur de la restauration rapide ou à emporter, Uber Eats en tête ;
•
Zalando et Vinted en mode, qui
affichent les meilleurs scores derecommandation nette du secteur de la mode — et, pour Vinted, une explosion du taux de pénétration et du taux de fans depuis trois ans ;
•
Aroma-Zone en beauté, qui capte déjà 3,4% des fans dans ce secteur, devant L’Occitane, Kiko ou Rituals, et qui fanatise remarquablement ses clients avec le deuxième meilleur score de recommandation nette tous secteurs confondus, juste derrière Apple !
• et enfin Mano Mano en bricolage,
qui capte 1,9% des fans dans le secteur (contre 0,9% pré-Covid) — proche de sa part de marché sur le bricolage en France.
Ces champions émergents sont parfaitement positionnés sur les tendances post-pandémiques : le
« bien chez soi et le cocooning », l’« écoresponsabilité et l’économie circulaire » et enfin le « fait soi- même ».
15
La livraison de repas a fortement gagné le cœur des Français durant les deux années de crise Covid. Plus de 10% des sondés (+6,4 points vs. 2020) considèrent désormais l’une des trois principales plateformes de livraison de repas comme leur enseigne préférée pour la restauration rapide ou à emporter.
Enseignement 3
Sur les trois plateformes évaluées, un acteur semble avoir creusé l’écart : Uber Eats, dont le taux de fan a bondi en deux ans (de 1,8% à 6,4%).
Il devance désormais des enseignes
aussi puissantes que Quick, Subway ou Starbucks. Deliveroo et Just Eat sont derrière à 3% et 1,1% de fans.
Rang
2022 Enseigne % Fans
2022 Evolution
2021-2022 Evolution 2020-2022
1 McDonald's 29,0% -5,6% -4,0%
2 Burger King 23,0% +3,3% +2,0%
3 KFC 8,8% +0,3% -0,3%
4 Uber Eats 6,4% +1,4% +4,6%
5 Quick 4,0% +0,2% -0,4%
6 Subway 3,3% +0,1% -0,4%
7 Deliveroo 3,0% +1,9% +1,7%
8 Starbucks 2,6% +0,0% -0,3%
9 O’Tacos 2,6% +0,2% +0,2%
10 Domino's Pizza 2,3% -0,7% -0,3%
11 Paul 2,1% -2,5% -2,3%
12 Sushi Shop 2,0% -0,8% -0,4%
13 Big Fernand 1,8% +0,3% +0,3%
14 Just Eat 1,1% +0,4% +0,1%
15 Brioche Dorée 1,1% -0,4% -0,2%
16 Pizza Hut 0,9% -0,6% -0,7%
Autres enseignes /
Aucune enseigne 6,1% +2,3% +0,3%
Restauration rapide / à emporter
L’offre exclusive reste l’atout maître pour surperformer à la fois
en qualité d’offre et en confiance, àl’image du succès année après année des enseignes monomarques (Ikea, Picard, Histoire d’Or, Zara, Kiabi, Yves Rocher), des marques intégrées en distribution (Nike, Adidas, Apple, Swarovski), et des distributeurs ayant poussé les feux de leurs marques propres (Decathlon, Leroy Merlin, Sephora).
Sur trois ans, les deux critères ayant le plus progressé sont ceux du rapport qualité-prix et de l’expérience d’achat sur internet. À l’inverse, le plaisir d’achat en magasin est de moins en moins corrélé à la note de satisfaction générale.
Indice de corrélation des critères avec la note de satisfaction globale
Plus le score est proche de 1, plus il est corrélé avec le score de satisfaction global de l’enseigne visitée :
EY-Parthenon | Comment gagner durablement le cœur des Français ?
0,88 0,78 0,75 0,54
0,58
0,46 0,40 0,31 0,28 0,06
Qualité de l’offre Confiance Service après-vente Gentillesse et conseils des équipes en magasin Plaisir d’achat en magasin Omnicanalité Expérience d’achat sur internet Rapport qualité-prix Développement durable Proximité
Deux critères influencent plus fortement la perception globale d’une enseigne : la qualité de l’offre et la confiance — bien avant l’expérience d’achat en magasin,
l’omnicanalité ou même le sacro-saint rapport qualité-prix !
Enseignement 4
Évolution vs.
sondage 02/2019
+0,04%
+0,02%
+0,02%
-0,10%
+0,03%
+0,08%
+0,12%
17
Parmi les enseignes de mode adulte, seules deux plateformes web ont un score de recommandation nette positif parmi les visiteurs et acheteurs : Zalando et Vinted. Vinted est en très forte progression depuis trois ans, plébiscité pour son triple positionnement « Bonnes affaires » /
« RSE / Economie circulaire » /
« Qualité de l’expérience digitale », avec un renouvellement de l’offre inégalés.
Les enseignes de mode adulte monomarque sont les plus mal notées, notamment sur deux critères
clés : qualité de l’offre et confiance.Alors qu’il s’agit d’un achat plaisir, la mode adulte continue de subir le désamour des clients. C’est le secteur le plus mal noté en satisfaction générale, juste après les courses alimentaires, et loin derrière d’autres secteurs d’achats plaisir comme la beauté, la bijouterie ou les articles de sport.
Enseignement 5
Scores de recommandation nette*
… sur visiteurs et acheteurs … sur acheteurs uniquement
-17% -7%
11% 10% 4%
19%
8%
Mode adulte monomarque
Mode adulte multimarque
Mode enfant
Benchmark :
Beauté Benchmark : Articles de
sport
2%
-3% -3%
* Moyenne arithmétique entre les acteurs
EY-Parthenon | Comment gagner durablement le cœur des Français ?
1 Zalando Mode adulte multimarque 12% 30%
2 Vinted Mode adulte multimarque 8% 24%
3 Petit Bateau Mode enfant 8% 24%
4 Kiabi Enfant Mode enfant 3% 8%
5 Vertbaudet Mode enfant 1% 17%
6 Orchestra Mode enfant 1% 13%
7 Jules / Brice Mode adulte monomarque -1% 9%
8 Galeries Lafayette Mode adulte multimarque -1% 12%
9 Amazon Mode adulte multimarque -3% 14%
10 Courir Mode adulte multimarque -3% 15%
11 Tape à l'oeil Mode enfant -3% 8%
12 Okaïdi Mode enfant -3% 14%
13 Veepee Mode adulte multimarque -4% 13%
14 JD Sports Mode adulte multimarque -4% 17%
15 Cyrillus Mode enfant -4% 13%
16 Zara Enfant Mode enfant -5% 6%
17 Jacadi Mode enfant -5% 11%
18 La Redoute Mode adulte multimarque -7% 7%
19 Sergent Major Mode enfant -7% 10%
20 Printemps Mode adulte multimarque -8% 13%
21 DPAM Mode enfant -9% 5%
22 Kiabi Mode adulte monomarque -9% 3%
23 Armand Thiery Mode adulte monomarque -11% 10%
24 Bonobo Mode adulte monomarque -11% 5%
25 H&M Enfant Mode enfant -12% -6%
26 Vib's Mode adulte monomarque -13% 2%
27 Cache Cache Mode adulte monomarque -13% 3%
28 Etam Mode adulte monomarque -14% -1%
29 Showroomprivé Mode adulte multimarque -14% 2%
30 Celio Mode adulte monomarque -15% -3%
31 Asos Mode adulte multimarque -15% 0%
32 H&M Mode adulte monomarque -18% -3%
33 Gémo Mode adulte monomarque -18% -7%
34 Primark Mode adulte monomarque -21% -3%
35 Promod Mode adulte monomarque -21% -4%
36 C&A Mode adulte monomarque -21% -5%
37 Zara Mode adulte monomarque -21% -8%
38 Spartoo Mode adulte multimarque -23% -1%
39 Atlas For Men Mode adulte monomarque -24% -11%
40 Camaieu Mode adulte monomarque -26% -15%
41 Vestiaire Collective Mode adulte multimarque -29% -2%
19 Rang
2022 Enseigne Secteur … sur visiteurs
et acheteurs … sur acheteurs Score de recommandation nette
19
03 Classement EY-Parthenon 2022 des enseignes
préférées des Français
Rang 2022 Enseigne % Fans 2022 Évolution
2021-2022 Évolution 2020-2022
1 Leclerc 24,8% +1,7% -0,7%
2 Carrefour Hypermarché 14,7% -2,0% +0,5%
3 Intermarché 11,9% +1,4% -0,3%
4 Lidl 11,5% +0,2% +1,3%
5 Auchan 8,9% -2,3% -1,9%
6 Super U 7,4% -0,9% -0,2%
7 Carrefour Market 5,7% +0,3% +1,1%
8 Aldi 2,7% +0,4% +1,0%
9 Cora 1,9% +0,0% +0,2%
10 Géant Casino 1,7% -0,2% -0,8%
11 Monoprix 1,7% -0,1% -0,5%
12 Amazon 1,3% +0,3% +0,7%
Autres enseignes / Aucune enseigne 5,7% +1,2% -0,4%
Critère Indice de corrélation à
la satisfaction générale dans le secteur
Satisfaction générale 1 Leclerc Amazon Lidl
Qualité de l’offre 0,93 Leclerc Amazon Carrefour HM
Confiance 0,75 Leclerc Intermarché Lidl
Rapport qualité-prix 0,69 Lidl Leclerc Aldi
Expérience en magasin 0,68 Lidl Leclerc Intermarché
Omnicanalité 0,67 Leclerc Carrefour HM Intermarché
Service après vente 0,61 Amazon Leclerc Carrefour HM
Proximité 0,50 Lidl Intermarché Leclerc
Développement durable 0,48 Leclerc Intermarché Auchan
Expérience digitale 0,41 Amazon Lidl Leclerc
Alimentation et restauration 01
Alimentation générale
Taux de fans
Podium par critère
(données disponibles
sur demande, pour
chaque secteur)
EY-Parthenon | Comment gagner durablement le cœur des Français ?
Rang 2022 Enseigne % Fans 2022 Évolution
2021-2022 Évolution 2020-2022
1 Grand Frais 24,6% -3,4% +2,0%
2 Picard 23,5% -3,9% -1,9%
3 Biocoop 18,6% +4,8% +2,8%
4 La Vie Claire 5,6% +0,6% +0,3%
5 Thiriet 4,8% +0,0% +0,4%
6 Bio c' bon 4,6% +1,8% +1,4%
7 Naturalia 3,7% -0,6% -0,0%
8 Satoriz 2,1% +0,1%
9 Les Comptoirs de la Bio 2,1% +0,7%
10 Biomonde 1,3% +0,3%
Autres enseignes / Aucune enseigne 9,0% +0,4% -4,9%*
Rang 2022 Enseigne % Fans 2022 Évolution
2021-2022 Évolution 2020-2022
1 McDonald's 29,0% -5,6% -4,0%
2 Burger King 23,0% +3,3% +2,0%
3 KFC 8,8% +0,3% -0,3%
4 Uber Eats 6,4% +1,4% +4,6%
5 Quick 4,0% +0,2% -0,4%
6 Subway 3,3% +0,1% -0,4%
7 Deliveroo 3,0% +1,9% +1,7%
8 Starbucks 2,6% +0,0% -0,3%
9 O’Tacos 2,6% +0,2% +0,2%
10 Domino's Pizza 2,3% -0,7% -0,3%
11 Paul 2,1% -2,5% -2,3%
12 Sushi Shop 2,0% -0,8% -0,4%
13 Big Fernand 1,8% +0,3% +0,3%
14 Just Eat 1,1% +0,4% +0,1%
15 Brioche Dorée 1,1% -0,4% -0,2%
16 Pizza Hut 0,9% -0,6% -0,7%
Autres enseignes / Aucune enseigne 6,1% +2,3% +0,3%
Rang 2022 Enseigne % Fans 2022 Évolution
2020-2022
1 Buffalo Grill 20,2% -6,3%
2 Del'Arte 8,2% n.a.
3 Hippopotamus 7,8% -3,8%
4 Courtepaille 7,8% -3,4%
5 Au Bureau 7,4% -1,9%
6 La Boucherie 6,3% -2,2%
7 La Pataterie 5,5% -2,9%
8 Léon de Bruxelles 5,1% -2,9%
9 Bistro Régent 4,9% n.a.
Autres enseignes / Aucune enseigne 27,0% +10,3%
Restauration rapide / à emporter
Restauration en service à table
Note : Ce secteur n’a pas été évalué en février 2021 en raison de la crise Covid-19. Les évolutions sont donc mesurées par rapport à l’enquête de janvier 2020 (Del’Arte et Bistro Régent ne figuraient pas dans la liste des enseignes mesurées).
Alimentation spécialisée
* Évolution à iso-périmètre d’enseignes 2020-2022
21
Rang 2022 Enseigne % Fans 2022 Évolution
2021-2022 Évolution 2020-2022
1 Amazon 26,6% +1,6% +3,5%
2 Darty 16,4% +0,3% -0,7%
3 Boulanger 13,4% -1,3% +4,2%
4 Fnac 10,3% -1,7% -0,2%
5 Apple 8,6% +0,3% +0,5%
6 Cdiscount 6,8% -0,2% -1,4%
7 Electro Dépôt 4,6% -0,1% -0,3%
8 Conforama 2,2% -0,8% -1,7%
9 But 1,8% -0,2% +0,4%
Autres enseignes / Aucune enseigne 9,2% +2,1% -4,2%
Rang 2022 Enseigne % Fans 2022 Évolution
2021-2022 Évolution 2020-2022
1 Amazon 35,5% -0,5% +3,4%
2 Fnac 30,4% -2,6% -0,8%
3 Cultura 12,9% -0,4% -1,6%
4 Espace Culturel Leclerc 6,6% 0,0% -0,7%
5 Cdiscount 2,5% +1,5% +0,8%
Autres enseignes / Aucune enseigne 12,0% +2,0% -1,1%
Rang 2022 Enseigne % Fans 2022 Évolution
2021-2022 Évolution 2020-2022
1 IKEA 28,1% -7,2% -5,2%
2 Maisons du Monde 18,7% -2,9% +0,2%
3 Amazon 12,1% +3,1% +2,8%
4 Conforama 9,3% -0,7% -1,8%
5 But 8,1% -0,9% +2,3%
6 Cdiscount 5,6% +0,6% +0,4%
7 La Redoute 2,7% n.a. n.a.
8 Zara Home 1,2% +0,5% -0,1%
Autres enseignes / Aucune enseigne 14,3% +7,7%* +1,5%*
Équipement du foyer
02
Multimédia Électroménager
Culture
Décoration
* Évolution à iso-périmètre d’enseignes 2020-2022
EY-Parthenon | Comment gagner durablement le cœur des Français ?
Rang 2022 Enseigne % Fans 2022 Évolution
2021-2022 Évolution 2020-2022
1 Action 37,6% +6,6% +10,4%
2 Gifi 13,3% -5,0% -4,2%
3 Centrakor 8,4% +0,7% +1,6%
4 Stokomani 5,9% +0,7% +1,3%
5 LaFoir’Fouille 5,0% -0,2% -0,3%
6 Noz 4,2% -1,6% -1,6%
7 Hema 4,1% -1,7% -0,2%
8 Aliexpress 3,9% -2,8% -0,6%
9 B&M / Babou 2,1% n.a. n.a.
10 MaxiBazar 1,6% +0,3% +0,7%
11 Wish 0,9% -1,5% -1,6%
Autres enseignes / Aucune enseigne 13,2% -5,4%*
Rang 2022 Enseigne % Fans 2022 Évolution
2021-2022 Évolution 2020-2022
1 Leroy Merlin 41,7% -2,3% +1,4%
2 Brico Dépôt 13,6% -0,1% -3,6%
3 Castorama 12,0% -0,8% -2,6%
4 Amazon 7,0% +2,0% +1,9%
5 Bricomarché 6,3% -0,4% -0,1%
6 Mr.Bricolage 4,6% -0,3% -0,9%
7 Weldom 4,0% +1,5% +1,3%
8 ManoMano 1,9% +0,8% +1,0%
9 Bricorama 1,4% -0,7% n.a.
10 Bricoman 1,4% -0,4% n.a.
Autres enseignes / Aucune enseigne 6,1% +0,6% +1,6%*
Rang 2022 Enseigne % Fans 2022 Évolution
2021-2022 Évolution 2020-2022
1 Gamm vert 21,9% -1,8% -2,2%
2 Leroy Merlin 21,4% -0,6% +1,1%
3 Jardiland 18,8% -0,7% -1,0%
4 Truffaut 10,8% -3,2% -1,6%
5 Botanic 6,0% 0,4% -0,9%
Autres enseignes / Aucune enseigne 21,1% +5,9% +4,7%
Objets du quotidien
Bricolage
Jardinage
* Évolution à iso-périmètre d’enseignes 2020-2022
* Évolution à iso-périmètre d’enseignes 2020-2022
Rang
2022 Enseigne % Fans
2022 Évolution
2021-2022 Évolution
2020-2022 Type
d'enseigne Type d'enseigne
1 Zara 7,4% -0,7% +0,1% monomarque
2 Kiabi 6,4% +3,6% +1,3% monomarque
3 Zalando 6,3% -1,9% -0,3% multimarque web
4 Vinted 6,2% +0,9% +2,5% multimarque web
5 Galeries Lafayette 5,8% +0,8% +0,3% multimarque
6 H&M 5,6% +0,4% -0,9% monomarque
7 Amazon 5,1% -0,9% -1,2% multimarque web
8 Armand Thiery 2,9% +0,6% -0,4% monomarque
9 Camaieu 2,8% -0,6% -2,5% monomarque
10 Primark 2,8% +0,2% -0,7% monomarque
11 Jules / Brice 2,7% -3,9% -4,0% monomarque
12 Celio 2,7% -0,4% monomarque
13 C&A 2,7% +0,0% monomarque
14 Asos 2,6% -0,8% -0,3% multimarque web
15 Gémo 2,4% -0,6% -1,6% monomarque
16 Bonobo 2,4% +0,0% monomarque
17 Etam 2,4% -0,0% -0,3% monomarque
18 Promod 2,2% +0,2% -0,5% monomarque
19 Veepee 2,2% -0,7% -0,9% multimarque web
20 Cache Cache 1,9% -0,4% monomarque
21 Vib's 1,9% monomarque
22 La Redoute 1,8% -0,0% -0,1% multimarque web
23 JD Sports 1,5% -0,3% multimarque
24 Printemps 1,5% -0,1% -0,2% multimarque
25 Pimkie 1,4% monomarque
26 Atlas For Men 1,2% +0,8% monomarque web
27 Courir 1,1% -1,4% -0,2% multimarque
28 Showroomprivé 1,0% -0,4% +1,0% multimarque web
29 Spartoo 0,4% -0,2% -0,3% multimarque web
30 Vestiaire Collective 0,2% +0,1% +0,2% multimarque web
Autres enseignes /
Aucune enseigne 12,6% +5,3%* +10,4%*
Mode adulte
Mode 03
* Évolution à iso-périmètre d’enseignes 2020-2022
EY-Parthenon | Comment gagner durablement le cœur des Français ?
Rang 2022 Enseigne % Fans 2022 Évolution
2021-2022 Évolution 2020-2022
1 Zara 7,4% -0,7% +0,1%
2 Kiabi 6,4% +3,6% +1,3%
3 H&M 5,6% +0,4% -0,9%
4 Armand Thiery 2,9% +0,6% -0,4%
5 Camaieu 2,8% -0,6% -2,5%
6 Primark 2,8% +0,2% -0,7%
7 Jules / Brice 2,7% -3,9% -4,0%
8 Celio 2,7% -0,4% n.a.
9 C&A 2,7% +0,0% n.a.
10 Gémo 2,4% -0,6% -1,6%
11 Bonobo 2,4% +0,0% n.a.
12 Etam 2,4% -0,0% -0,3%
13 Promod 2,2% +0,2% -0,5%
14 Cache Cache 1,9% -0,4% n.a.
15 Vib's 1,9% n.a. n.a.
16 Pimkie 1,4% n.a. n.a.
17 Atlas For Men 1,2% +0,8% n.a.
SOUS TOTAL 51,8% -0,9%* -9,6%*
Rang 2022 Enseigne % Fans 2022 Évolution
2021-2022 Évolution 2020-2022
1 Zalando 6,3% -1,9% -0,3%
2 Vinted 6,2% +0,9% +2,5%
3 Galeries Lafayette 5,8% +0,8% +0,3%
4 Amazon 5,1% -0,9% -1,2%
5 Asos 2,6% -0,8% -0,3%
6 Veepee 2,2% -0,7% -0,9%
7 La Redoute 1,8% -0,0% -0,1%
8 JD Sports 1,5% -0,3% n.a.
9 Printemps 1,5% -0,1% -0,2%
10 Courir 1,1% -1,4% -0,2%
11 Showroomprivé 1,0% -0,4% n.a.
12 Spartoo 0,4% -0,2% -0,3%
13 Vestiaire Collective 0,2% +0,1% n.a.
SOUS TOTAL 35,5% -4,4% -0,9%
Rang 2022 Enseigne % Fans 2022 Évolution
2021-2022 Évolution 2020-2022
1 Kiabi Enfant 15,7% -8,8% -8,7%
2 H&M Enfant 11,6% +0,6% +3,0%
3 Orchestra 8,0% -2,8% -5,5%
4 Zara Enfant 7,4% +0,8% +3,0%
5 Okaïdi 7,1% -4,2% -1,0%
6 Petit Bateau 5,8% -1,6% -0,4%
7 Vertbaudet 5,4% -2,2% -2,2%
8 Tape à l'oeil 5,3% n.a. n.a.
9 Sergent Major 4,8% +0,2% -0,8%
10 DPAM 2,3% -2,6% -0,3%
11 Jacadi 1,8% +0,1% -0,5%
Cyrillus 1,1% +0,2% +0,5%
Autres enseignes / Aucune enseigne 23,7% +20,4% +13,0%
Mode adulte : zoom sur enseignes monomarques
Mode adulte : zoom sur enseignes multimarques
Mode enfants
* Évolution à iso-périmètre d’enseignes 2020-2022
25
Rang 2022 Enseigne % Fans 2022 Évolution
2021-2022 Évolution 2020-2022
1 Sephora 27,0% -2,7% -2,8%
2 Nocibé 16,9% +0,4% -0,6%
3 Yves Rocher 16,8% -2,8% -2,9%
4 Marionnaud 10,9% -0,8% -0,5%
5 Aroma-Zone 3,4% n.a. n.a.
6 L'Occitane 3,2% -0,6% -0,2%
7 Kiko 2,8% -0,2% -0,6%
8 Rituals 2,0% -0,2% +0,6%
9 Nyx 1,1% +0,7% +0,2%
10 Lush 0,6% -0,6% -0,4%
Autres enseignes / Aucune enseigne 15,3% +6,8%* +7,2%*
Rang 2022 Enseigne % Fans 2022 Évolution
2021-2022 Évolution 2020-2022
1 Histoire d'Or 23,9% -1,0% +0,5%
2 Pandora 15,5% +1,2% +3,9%
3 Swarovski 13,8% -5,5% -2,5%
4 Fossil 7,9% +0,8% +1,5%
5 Julien d'Orcel 3,4% -2,4% -1,3%
6 Louis Pion 3,4% -0,5% -0,2%
7 Cleor 2,9% -1,0% -1,6%
8 Marc Orian 1,9% +0,5% -0,9%
9 Didier Guerin 1,4% -0,9% -0,6%
Autres enseignes / Aucune enseigne 26,0% +9,0% +1,2%
Rang 2022 Enseigne % Fans 2022 Évolution
2021-2022 Évolution 2020-2022
1 Decathlon 41,7% -1,5% -5,7%
2 Nike 17,7% -2,0% +2,5%
3 Intersport 15,0% +2,7% +2,1%
4 Adidas 6,8% -1,1% -0,3%
5 Amazon 6,3% +0,3% +1,4%
6 Go Sport 2,9% -0,8% -0,4%
7 Sport 2000 2,1% +0,2% -0,1%
8 PrivateSportShop 1,3% +0,1% +0,5%
Autres enseignes / Aucune enseigne 6,2% +2,0% +0,0%
Autres secteurs équipement de la personne
04
Sport
Beauté
Bijouterie et Horlogerie
* Évolution à iso-périmètre d’enseignes 2020-2022
EY-Parthenon | Comment gagner durablement le cœur des Français ?
Rang 2022 Enseigne % Fans 2022 Évolution
2021-2022 Évolution 2020-2022
1 Optic 2000 13,7% -1,2% -1,3%
2 Krys 12,4% -2,1% -4,0%
3 Optical Center 11,2% -2,0% -0,3%
4 Afflelou 10,8% -0,7% +0,0%
5 Générale d'Optique 10,7% -0,8% -2,2%
6 Atol 5,4% -0,9% +0,6%
7 Ecouter Voir (ex - Les Mutualistes) 5,4%
8 Grand Optical 3,7% -1,8% -0,5%
9 Lunettes pour tous 1,3%
10 Jimmy Fairly 0,6% -0,2%
Autres enseignes / Aucune enseigne 24,7% +9,4%* +7,7%*
Optique
* Évolution à iso-périmètre d’enseignes 2020-2022
27
Sélection de sept critères - parmis 14 testés - classés selon leur corrélation avec la note de satisfaction générale.
04 Top 20 par
critère
EY-Parthenon | Comment gagner durablement le cœur des Français ? QUALITÉ DE
L’OFFRE CONFIANCE SERVICE APRÈS
VENTE PLAISIR D’ACHAT EN
MAGASIN
ÉQUIPES EN
MAGASIN RAPPORT
QUALITÉ-PRIX DEV.
DURABLE
Indice de
corrélation*
0,88 0,78 0,75 0,58 0,54 0,36 0,35
1
Apple Nike Amazon (mode) Ecouter Voir Truffaut Action Biocoop2
Nike Histoire d'Or Amazon(culture) Swarovski Maisons du
Monde Ecouter Voir Bio c' bon
3
Adidas Adidas Ecouter Voir Pandora Rituals Decathlon Biomonde4
Swarovski Apple Histoire d'Or Histoire d'Or Swarovski Amazon(multim./
électrom) La Vie Claire
5
Petit Bateau Swarovski Pandora Satoriz Histoire d'Or Amazon(culture) Aroma-Zone
6
Grand Frais Decathlon Apple Biomonde Pandora Vinted Satoriz7
Pandora Petit Bateau Nike Fossil Adidas Aroma-Zone Naturalia8
Aroma-Zone Picard Swarovski Optic 2000 Cultura Kiabi Enfant Yves Rocher9
Histoire d'Or Sephora Amazon(multim./
électrom) Rituals Botanic Amazon (mode) Les Comptoirs de la Bio
10
Sergent Major GaleriesLafayette Zalando Apple Grand Frais Nyx L'Occitane
11
Courir Grand Frais Biomonde Cleor GaleriesLafayette Yves Rocher Ecouter Voir
12
LafayetteGaleries Leroy Merlin(bricol) Aroma-Zone L'Occitane Decathlon Kiko Botanic
13
Rituals Intersport Optic 2000 Yves Rocher Action H&M Enfant Petit Bateau14
Picard Leroy Merlin(jardin) Adidas Les Comptoirs
de la Bio Apple Lidl Jimmy Fairly
15
Bio c' bon Pandora Sergent Major Louis Pion La Boucherie Histoire d'Or Truffaut16
Sephora Cultura Petit Bateau Bio c' bon Nocibé Lunettespour tous Lush
17
Printemps Truffaut Decathlon Biocoop Nike Jimmy Fairly Decathlon18
L'Occitane Fnac JD Sports Petit Bateau Hippopotamus IKEA Cyrillus19
Burger King L'Occitane Vertbaudet Decathlon Printemps Leclerc Leclerc20
Fnac Yves Rocher Nocibé Lush Louis Pion Amazon(décoration) Gamm vert
* Plus cet indice est proche de 1, plus le critère est corrélé avec la satisfaction globale
CRITÈRES
L’étude a été menée en janvier 2022 en interrogeant en ligne un panel de plus de 9 500 consommateurs français de 18 ans et plus, comptabilisant environ 60 000 avis. Ce sondage a été réalisé par la société DYNATA.
161 enseignes ont été notées par les consommateurs, dans 17 secteurs d’activité différents.
L’étude mesure le pourcentage de fans parmi les clients ayant effectué un achat dans la catégorie concernée lors des 12 derniers mois. Les répondants donnent aux enseignes visitées une note de satisfaction globale et une note sur 14 critères* (scoring de 1 à 5 étoiles).
Cette étude donne lieu à l’événement « Enseigne Préférée des Français », qui célèbre son 13
eanniversaire en 2022.
* 5 critères généraux (Confiance, Rapport qualité-prix, Qualité de l’offre, Service après-vente, Développement durable), 5 critères sur l’expérience en magasin (Aide à la décision en magasin, Expérience d’achat en magasin, Plaisir d’achat en magasin, Gentillesse et conseils des équipes en magasin, Proximité), 4 critères sur l’expérience digitale et omnicanale (Aide à la décision en ligne, Expérience d’achat en ligne, Plaisir d’achat en ligne, Omnicanalité)
Méthodologie
EY-Parthenon | Comment gagner durablement le cœur des Français ?
EY-Parthenon est un des leaders mondiaux du conseil en stratégie, avec plus de 7 000 consultants à travers le monde, spécialistes des stratégies d’entreprise, de transactions et de redressement.
De la conception au déploiement de stratégies concrètes, EY-Parthenon
vous aide à redéfinir votre futur.Amélie Fournier
amelie.fournier@fr.ey.com
Nicolas Bouchez
nicolas.bouchez@fr.ey.com
Con tribut eur s
Frédéric Fessart Partner
frederic.fessart@parthenon.ey.com
Auteurs de l’étude :
Curieux de savoir comment les Français évaluent votre enseigne ?
Ou de comprendre comment certains acteurs obtiennent les meilleurs scores ? Prenons rendez-vous pour en discuter !
Julia Amsellem
Partnerjulia.amsellem@parthenon.ey.com
Guy-Noël Chatelin Partner
guy-noel.chatelin@parthenon.ey.com
Contact presse :
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EY | Building a better working world
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Fortes de compétences en audit, consulting, droit, stratégie, fiscalité et transactions, les équipes EY sont en mesure de décrypter les complexités du monde d’aujourd’hui, de poser les bonnes questions et d’y apporter des réponses pertinentes.
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