Pourquoi faut-il penser au Japon aujourd hui? Webinaire 28 juillet JETRO Paris

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SCC Pourquoi faut-il penser au Japon aujourd’hui ?

Webinaire 28 juillet 2020

JETRO Paris

Susumu KATAOKA Directeur Général

Tomomi ENDO Directrice en charge de l’Innovation

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Pourquoi faut-il penser au Japon aujourd’hui ?

En résumé :

➢ Ecosystème en mutation profonde, ouvert à l’international grands groupes, start-up, PMEs

➢ Réformes structurelles engagées depuis 8 ans nombreux secteurs en cours de transformation

changement d’état d’esprit des entreprises

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3

Eléments à retenir pour comprendre l’écosystème japonais

a. Les grands groupes toujours au cœur de l’écosystème

b. Mais on constate aujourd’hui l’émergence de nombreuses start-up, tirées par le changement d’état d’esprit des grands groupes et par le nouveau programme du gouvernement « J-Startup »

c. Des PMEs aussi désormais désireuses de se développer à l’international

Programme « J-Startup »

Lancé en 2018, directement inspiré de la French Tech

Sélectionner des start-up, Fédérer des supporteurs, Accélerer le développement international.

Les start-up sélectionnées bénéficient de différents types de soutien du gouvernement Nombre de start-up sélectionnées : 140 (91 en 2018, 49 en 2019)

Liste 2020 des J-startups :

https://www.j-startup.go.jp/en/startups/

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4

17

29

5 28 13

25 7

8 8

Répartition par secteur des J-Startups

IA

TIC

Services Mobilité

Robotique Biotech

Environnement/

Energie

Aéronautique/

Spatial

Machines

En nombre de start-up

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Exemples de start-up japonaises implantées en France

➢ ALE, à Toulouse, domaine spatial (création d’étoiles filantes) J-Startup

➢ Cyfuse, secteur biotech, partenariat noué avec l’INSERM (Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale) J-Startup

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Exemples de secteurs en pointe

➢ Voitures autonomes

• Mise en service prévue à l’occasion des Jeux Olympiques

• Projet démonstrateur en 2021 (PPP): 80 véhicules autonomes dont certains de niveau 4

• Présence de deux start-up françaises: EasyMile et Navya

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Exemples de secteurs en pointe

➢ Robotique

0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000

2012 2015 2020 2025 2035

Products for manufacturing Robotec (RT) products Agriculture, forestry and fisheries related Services related

(unit: 100 mil. JPY)

Marché de la robotique au Japon en volume (2012-2035)

Aide aux travaux ménagers

Soins à la personne Accueil et orientation Manutention des bagages

• Robotisation dans le secteur tertiaire : soins médicaux, accueil et orientation des personnes, manutention des bagages etc.

• J.O. de Tokyo : lieu de démonstration des robots avancés

• Offensive des entreprises japonaises : faiblesses dans le développement de la robotique du secteur tertiaire

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Exemples de secteurs en pointe

➢ Energies renouvelables et Hydrogène

• Essor des énergies renouvelables après l’accident de Fukushima

• « Le plan Fukushima », élaboré en septembre 2016, pour faire de Fukushima une ville précurseur des énergies

renouvelables

• Le première usine de production d’hydrogène à énergie solaire, d’une capacité de 10MW, inaugurée dès mars 2020

• J.O. de Tokyo : démonstration de la filière complète de l’hydrogène

La préfecture de Fukushima affiche l’objectif de réaliser 100% de son électricité à partir d’énergies renouvelables en 2040

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Fukushima

- Théâtre d’expérimentation des énergies renouvelables -

centrale biomasse

centrale hydraulique

centrale géothermique

Hydrogène

centrale géothermique

centrale éolienne centrale

hydraulique

méga-centrale photovoltaïque

centrale éolienne flottante

Installation de stockage d’électricité

Installation pour gérer plus d’énergies renouvelables Petite station

d’hydrogène Laboratoire public pour la

recherche des énergies renouvelables

Institut de recherche sur les technologies industrielles

(AIST)

Laboratoire public pour la recherche des énergies renouvelables

Démonstration de

« smart city »

Villes sélectionnées pour la démonstration Réalisation de toute la

filière d’hydrogène (production, transport,

utilisation)

Augmenter la capacité d’interconnexion

des énergies renouvelables

9 Plus grosse

usine au monde de production d’hydrogène

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➢ Drones

• Objectif du gouvernement : livraison par drone des îles éloignées et régions montagneuses en 2018, et en milieu urbain à partir de 2020

• La Poste du Japon effectue des livraisons de courriers et de colis par drones à Fukushima dès octobre 2018

• La ville de Fukuoka en collaboration avec une start-up (TrueBizon) effectue des livraisons par drones en milieu urbain dès mai 2019 (premier cas au Japon)

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11 Clinical

study

Phased clinical trials

（Confirmation of efficacy and safety）

Clinical study

Clinical trials

（likely to predict efficacy, confirming safety）

Procédure avant la réforme

Recherche clinique

Essais cliniques

(confirmation de qualité, d’efficacité et d’innocuité) Autorisation Commercialisation

Recherche clinique

Essais cliniques (Présomption d’efficacité et

de sûreté)

Autorisation conditionnelle

et à terme

Commercialisation Poursuite des tests de

qualité, d’efficacité et d’innocuité

Autorisation

Continuité de la Commercialisation

Nouvelle procédure en vigueur

Raccourcissement du délai

➢ Médecine régénératrice

• Deux réformes mises en œuvre en 2014 ont radicalement transformé le marché de la médecine régénératrice au Japon :

- une réforme qui permet de raccourcir considérablement le délai entre essais cliniques et

commercialisation des technologies liées à la thérapie cellulaire (de 7/8 ans en moyenne à 2/3 ans dans certains cas)

- La déréglementation qui rend désormais possible la sous-traitance de la culture cellulaire et du traitement des cellules. • Ces réformes couplées à la recherche avancée sur les cellules souches

font du Japon l’un des pays les plus attrayants en terme de R＆D.

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➢ Intelligence artificielle

• Les atouts du Japon : Maturité de l’intégration de l’intelligence artificielle dans les technologies manufacturières

Plan national en matière d’intelligence artificielle (2019) Secteurs prioritaires

a. La santé et le médical : diagnostic par imagerie médicale, médecine préventive

b. L’agriculture intelligente : utilisation des données satellite, IoT

c. La surveillance des infrastructures vétustes et la prévention de désastres naturels

d. La mobilité : voitures autonomes

e. La revitalisation des régions : villes intelligentes

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L’innovation dans les villes régionales du Japon

13

Evolution par région des levées de fonds par des startups japonaises depuis 2009 (en milliards Yens)

Région 2009 2014 2015 2016 2017 2018 ^{Tx de}

croissance annuelle

moyen

2009-2018

Tokyo ⁵⁴⁰ ^1,161 ^1,383 ^1,815 ^2,427 ^3,003 ^21.00%

Kanagawa ⁵⁹ ⁴¹ ²¹ ¹⁰⁸ ¹⁶⁷ ¹⁶⁹ ^12.40%

Osaka ³¹ ⁵⁶ ⁸³ ⁶² ⁷⁶ ¹²¹ ^16.30%

Aichi ⁵ ⁹ ¹⁵ ³¹ ⁸⁷ ⁷⁹ ^35.90%

Fukuoka ⁸ ²³ ³⁸ ⁴¹ ¹²⁶ ⁷⁵ ^28.20%

Kyoto ⁷ ²⁷ ⁷⁶ ⁴⁴ ⁸² ⁷⁵ ^30.10%

Yamagata ⁴ ³⁶ ¹³⁰ ⁴ ²² ⁶⁸ ^37.00%

Chiba ¹¹ ⁴ ⁸ ¹⁵ ¹⁶ ³⁹ ^15.10%

Hokkaido ³ ³ ¹² ²⁴ ¹¹ ³⁴ ^31.00%

Other 69 58 94 115 154 192 12.00%

Total 737 1,418 1,861 2,261 3,168 3,878 20.30%

Source：「Japan Startup Finance」

◆ Montant des levées de fonds des start-up japonaises en 2018 : env.

3 900 milliards Yens（≒ 30 milliards EUR）

◆ 77％ par des start-up basées à Tokyo, suivies par des zones métropolitaines : Kanagawa, Osaka, Aichi et Fukuoka

◆ Les villes régionales sont en train de développer leur propre écosystème

Osaka ^Aichi Nagoya Fukuoka

Tokyo Kanagawa Yokohama Kyoto

Ibaraki Tsukuba

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Sélection des “Startup Hubs” par le gouvernement japonais

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Sapporo

Hokkaido

Miyagi

Sendai

Hiroshima Kitakyushu

Western Japan Hub

（Osaka/Kyoto/Hyogo・Kobe）

Fukuoka SU Hub

Tsukuba

Yokohama

Tokyo Metropolitan Hub

(Tokyo,Yokohama,Kawasaki,Tsukuba,Wako)

Central Japan Hub

(Aichi・Nagoya/Hamamatsu)

Osaka Kyoto

Kobe Kanagawa

Ibaraki

Nagoya Aichi

Global Startup Hub Promotion Hub

◆ Le 14 juillet 2020, le Cabinet du Premier ministre du Japon a sélectionné 4 “Global Startup Hubs” et 4

“Promotion Hubs”.

◆ Les Hubs permettront un accès prioritaire aux

mesures de soutien transministérielles.

Tokyo

Hamamatsu

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Les Atouts des “Global Startup Hubs” ①

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Osaka

Aichi Nagoya Fukuoka

Tokyo Kyoto

Western Japan Hub

（Osaka/Kyoto/Kobe）

Kobe

Aichi・Nagoya【Mobility/Aerospace】

＜Acteurs clés＞TOYOTA/ DENSO/ Mitsubishi Aircraft/ Nagoya Univ.

SkyDrive （Mobilité) / TierⅣ （Mobilité）/

＊WEARE(FR) ＊AKKA (FR) timind

【Conduite autonome】“e-palette” TOYOTA × TierⅣ（JP) TOYOTA×Pony（Chine）

【Voiture volante/eVTOL】TOYOTA×Joby Aviation（USA）

SkyDrive(JP)×Aichi Prefecture

Central Japan Hub (Nagoya/Hamamatsu)

- Start-up japonaises (★: J-Startup)

＊Entreprises étrangères

Fukuoka SU Hub

TOYOTA×TierⅣ

“e-palette”

Fukuoka Growth Next

Osaka/Kyoto/Kobe 【Great Commercial Area/ Life Science 】

＜Acteurs clés＞Hankyu Group/ Panasonic/ ITOCHU/ Kyoto Univ./ Osaka Univ.

Regcell（Sc. vie) ★/Quantum Biosystems （Sc. vie)★/Megakaryon（Sc. vie) ★＊ Rain making (Osaka) ＊ Plug and Play (Kyoto) ＊ 500Startups(Kobe)＊L’Oréal (Kobe)

【iPS Cell】iPS Academia Japan (Kyoto Univ.)×accords de licence avec 75 entreprises étrangères commeSanofi-Aventis (FR)

Fukuoka^【East Asian Gateway/ Startup Friendly City】

* Zone spéciale stratégique nationale de Fukuoka (Global Startup & créationd’emplois)

＜Acteurs clés＞YASKAWA /FANUC/ Nishitetsu/ FGN/ F Ventures Mercari(<Market Platform/Unicorn)/Triple1(Blockchain/Unicorn)

＊LINE

【Service de bus à la demande utilisantl’IA】 Nishitetsu×Spare Labs (Canada)

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LIC T on om ach i

Les Atouts des “Global Startup Hubs” ②

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Osaka

Nagoya

Fukuoka

Tokyo

Kanagawa Yokohama

Kyoto Kobe

Ibaraki Tsukuba

Tokyo Metropolitan Hub

- Start-up japonaises (★: J-Startup)

＊Entreprises étrangères

◆ Des grandes zones métropolitaines proches de Tokyo

◆ Les collectivités locales de deux régions désireuses d’attirer les entreprises étrangères

Life Innovation Center(LIC)

Takeda iPark

Ibaraki・Tsukuba 【 R&D/Lifescience/Academic area】

＜Acteurs clés ＞ Centres de R&D d’entreprises internationales (Eisai /Astellas/Taiho Pharma/ONOPharma/HISAMITSU) HITACHI/

JAXA / RIKEN / AIST / Tsukuba Univ.^★Cyberdyne（Sc. de la vie, Robotique)＊ Valeo (FR) /＊Mercedes-Benz (RFA)

【Véhicules autonomes】Valeo (FR)

En janvier 2019, ouverture d'un centre de développement et d'évaluation des véhicules autonomes à Namegata (Ibaraki)

Kanagawa・Yokohama【Mobility/Lifescience】

＜Acteurs clés＞ Renault Nissan HQ/ Takeda iPark/Life Innovation Center(LIC)/

RIKEN/ Fujitsu/ Canon/ Ajinomoto/ Shiseido/Keio Univ. /

★WHILL（Mobilité) /★ METCELLA（Sc. Vie) / ★PeptiDream（Sc. Vie) /★Reprocell（Sc.

Vie) /GTRI (Sc. Vie) ＊Faurecia (FR)＊ Valeo (FR)＊Air liquid (FR)

＊Apple ＊J&J＊3M Healthcare ＊CONNECT

【Médecine régénérative & cellulaire】

GTRI (JP) ×Agilis biotherapeutics (USA) ＠LIC Tonomachi

R&D de médicaments de thérapie génique contre le déficit en AADC et la maladie de Parkinson

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48 bureaux de JETRO au Japon IBSC dans 6 villes

Bureaux temporaires gratuits

“IBSC - Invest Japan Business Support Center”

Facilitation

Consultations individuelles gratuites Consultations

Nous facilitons les projets d’investissement au Japon des entreprises étrangères

Exemples de Consultations JETRO

★Conseils sur

✓ Le marché et l'industrie

✓ Le système juridique / Taxes

✓ Réglementations du travail

✓ Obtention du statut de résident et de visas

✓ Les initiatives du gouvernement et autorités locales

★Mise en contact avec des partenaires potentiels

JETRO accompagne les projetsd’investissement en étroite collaboration avec les collectivités locales à travers le Japon

Dispositif de soutien aux entreprises étrangères

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OPEN INNOVATION AU JAPON – Références utiles

https://www.jetro.go.jp/en/jgc/reports/2020/6790871cde54c518.html https://www.jetro.go.jp/en/jgc/reports/2020/daf4ee671b77f7f7.html https://www.jetro.go.jp/en/jgc/keyplayers.html