1er TRIMESTRE OBSERVATOIRE DU MARCHE POSTAL. Direction des Activités Postales

2022

Direction des Activités Postales

OBSERVATOIRE DU MARCHE POSTAL

1er TRIMESTRE

1

OBSER VA TOI RE DU MARC HE PO ST AL

TRIMESTRE 2022

I. LE SEGMENTATION DU MARCHE POSTAL

Le marché postal burkinabè comprend quatre (4) grands segments :

- le segment Poste aux lettres : il s’agit du courrier ordinaire correspondant aux envois postaux de type lettres, paquets, imprimés et recommandés des particuliers, entreprises et administration, aussi bien national qu’international ; - le segment Colis et Express : comme son nom l’indique, ce segment

regroupe deux types d’envois postaux : l’express, c’est-à-dire le courrier à délai garanti et les colis c’est-à-dire les envois de marchandises. Mais la frontière entre les 2 types de courrier est de plus en plus difficile à délimiter : le courrier express est de tous formats et les colis sont à délai garanti. Ce segment concerne aussi bien le national que l’international ;

- le segment Services financiers : il s’agit des prestations financières de tous genres : comptes d’épargne, transferts d’argent, moyens de paiement, assurance, etc.

- le segment Autres Services : il s’agit principalement des services numériques et logistiques de tous genres également : internet, e-commerce, e- administration, logistique, etc.

II. LES OPERATEURS DU MARCHE POSTAL

Au 31 mars 2022, le marché postal burkinabè est animé par vingt-six (26) opérateurs détenteurs d’une autorisation d’exploitation des activités postales.

N° ZONE DE DESSERTE : NATIONALE ET INTERNATIONALE 1. SOCIÉTÉ EMS CHRONOPOST INTERNATIONAL BURKINA 2. DHL INTERNATIONAL BURKINA FASO

3. SNTB-SAGA EXPRESS

4. SILSON GLOBAL BUSINESS BURKINA SARL (UPS) 5. LA POSTE (EX : SONAPOST)

6. FASO MAIL EXPRESS (FAMEX) 7. RED STAR EXPRESS

ZONE DE DESSERTE : NATIONALE ET CEDEAO 8. TRANSPORT CONFORT VOYAGEURS (TCV)

9. COMPAGNIE BURKINABE DE TRANSPORT RAKIETA 10. SOCIETE SISSIMAN TOURS (ELITIS)

11. SOCIETE FAIRNESS TRANSPORT AND SERVICES (FTS) 12. SOCIETE BURVAL CORPORATE SA

13. SOCIETE SERVICE EXPRESS

14. SOCIÉTÉ DE TRANSPORT EN COMMUN « SOTRACO-SA »

15. COMPAGNIE DE TRANSPORT RALLE OUEDRAOGO ET FRERES (CTROF) ZONE DE DESSERTE : NATIONALE

16. SOCIETE DE TRANSPORT AOREOMA ET FRERES (STAF) 17. SOCIETE DE TRANSPORT RAHIMO (NORANE SARL) 18. SOCIETE DE TRANSPORT NORD FASO (STNF)

2

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TRIMESTRE 2022

19. SOCIETE SARAMAYA TRANSPORT SARL 20. SOCIETE SAHEL VOYAGE

21. SOCIETE UNION EXPRESS

ZONE DE DESSERTE : LOCALE (OUAGADOUGOU) 22. SOCIETE LE MESSAGER

23. SMART SERVICES

24. MTOPO PAYMENT SOLUTIONS 25. LE COURSIER

26. SOCIETE AFRICAINE DE NEGOCE ET DE DISTRIBUTION (SANDI SARL)

Cependant, l’observatoire du premier trimestre de l’année 2022 a été élaboré sur la base des données communiquées par les onze (11) opérateurs postaux ci-dessous.

N° OPERATEUR LOGO ZONE DE DESSERTE

1 EMS CHRONOPOST BF NATIONAL ET INTERNATIONAL

2 DHL INTER BURKINA NATIONAL ET INTERNATIONAL

3 SNTB SAGA EXPRESS NATIONAL ET INTERNATIONAL

4 UPS NATIONAL ET INTERNATIONAL

5 LA POSTE BF NATIONAL ET INTERNATIONAL

6 FAMEX NATIONAL ET INTERNATIONAL

7 TCV NATIONAL ET CEDEAO

8 RAKIETA NATIONAL ET CEDEAO

9 SISSIMAN TOURS NATIONAL ET CEDEAO

10 BURVAL CORPORATE NATIONAL ET CEDEAO

11 STAF NATIONAL

3

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TRIMESTRE 2022

III. LE VOLUME DES ENVOIS DU MARCHE POSTAL III.1. Le volume du courrier par segment

Au premier trimestre de 2022, le volume global du courrier pour l’ensemble du marché postal est de 766 913 envois, composés de :

- 641 415 courriers ordinaires, soit 83,64% des envois ; - 109 520 courriers express, soit 14,28% des envois ; - 15 978 colis postaux, soit 2,08% des envois.

Segments Volume des envois du Trimestre 1 de 2022

Nombre Pourcentage

Courrier ordinaire 641 415 83,64

Courrier Express 109 520 14,28

Colis postaux 15 978 2,08

Totaux 766 913 100

Comparativement au premier trimestre de 2021, le volume global est en forte progression de +392 818 envois en valeur absolue et de +105% en valeur relative.

Cette hausse provient essentiellement du courrier ordinaire et du courrier express qui connaissent respectivement une progression de +122,33% et +62,20%.

84%

14%

2%

Volume des envois du Trimestre 1 de 2022

Courrier ordinaire Courrier Express Colis postaux

4

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TRIMESTRE 2022

Segments

Volume des envois Variation 2022/2021 Trimestre1

2022

Trimestre1 2021

Valeur absolue

Valeur relative Courrier ordinaire 641 415 288 499 352 916 122,33

Courrier Express 109 520 67 521 41 999 62,20

Colis postaux 15 978 18 075 -2 097 -11,60

Totaux 766 913 374 095 392 818 105,00

III.2. Le volume du courrier par destination

Le service intérieur désigne les envois postaux collectés et distribués à l’intérieur du Burkina Faso par les opérateurs postaux. Le service international désigne les envois postaux échangés entre le Burkina Faso et les autres pays.

Suivant la destination, au premier trimestre de 2022, le volume global de 766 913 envois est composé de :

- 352 924 courriers du service intérieur, soit 46,02% des envois ; - 413 989 courriers du service international, soit 53,98% des envois.

Destinations

Volume des envois du Trimestre 1 de 2022

Nombre Pourcentage

Service intérieur 352 924 46,02

Service international 413 989 53,98

Totaux 766 913 100,00

0 100 000 200 000 300 000 400 000 500 000 600 000 700 000

Courrier ordinaire

Courrier Express

Colis postaux

Volume des envois Trimestre1 2022 Volume des envois Trimestre1 2021

5

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TRIMESTRE 2022

Comparativement au premier trimestre de 2021, les volumes des destinations intérieures et internationales sont en progressions respectives de +260,10% et +49,95%.

Destinations

Volume des envois Variation 2022/2021 Trimestre1

2022

Trimestre1 2021

Valeur absolue

Valeur relative Service intérieur 352 924 98 006 254 918 260,10 Service international 413 989 276 089 137 900 49,95

Totaux 766 913 374 095 392 818 105,00

46%

54%

Volume des envois du Trimestre 1 de 2022 par destination

Service intérieur Service international

0 50 000 100 000 150 000 200 000 250 000 300 000 350 000 400 000 450 000

Trimestre1 2022 Trimestre1 2021 Volume des envois

Service intérieur Service international

6

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TRIMESTRE 2022

III.3. Le volume du courrier intérieur par segment

Dans les relations intérieures, au premier trimestre de 2022, les opérateurs du marché postal burkinabè ont traité 352 924 envois, composés de :

- 253 365 courriers ordinaires, soit 71,79% des envois ; - 92 056 courriers express, soit 26,08% des envois ; - 7 503 colis postaux, soit 2,13% des envois.

Segments

Volume du courrier intérieur du Trimestre 1 de 2022

Nombre Pourcentage

Courrier ordinaire 253 365 71,79

Courrier Express 92 056 26,08

Colis postaux 7 503 2,13

Totaux 352 924 100,00

III.4. Le volume du courrier international par segment

Dans les relations avec l’international, au premier trimestre de 2022, les opérateurs du marché postal burkinabè ont traité 413 989 envois, composés à :

- 93,73% du courrier ordinaire ; - 4,22% du courrier express ; - 2,05% de colis postaux.

Ils ont expédié hors du territoire national 92 212 envois dont : - 76 806 courriers ordinaires ;

- 10 131 courriers express ; - 5 275 colis postaux.

Ils ont reçu de l’extérieur 321 777 envois dont : - 311 244 courriers ordinaires ;

72%

26%

2%

Volume du courrier intérieur du Trimestre 1 de 2021

Courrier ordinaire Courrier Express Colis postaux

7

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TRIMESTRE 2022

- 7 333 courriers express ; - 3 200 colis postaux.

Segments

Volume du courrier international du Trimestre 1 2022

Expéditions Réceptions Total Pourcentage Courrier ordinaire 76 806 311 244 388 050 93,73

Courrier Express 10 131 7 333 17 464 4,22

Colis postaux 5 275 3 200 8 475 2,05

Totaux 92 212 321 777 413 989 100

Pourcentage 22,27 77,73 100,00

IV. LE CHIFFRE D’AFFAIRES DU MARCHE POSTAL IV.1. Le chiffre d’affaires par services

Au premier trimestre de 2022, les opérateurs du marché postal burkinabè ont réalisé un chiffre d’affaires global de 2 185 966 416 FCFA. Ce chiffre d’affaires est dominé à 71,28% par le courrier express et à 16,89% par les Boîtes postales.

0 50 000 100 000 150 000 200 000 250 000 300 000 350 000

Courrier ordinaire

Courrier Express

Colis postaux

Volume du courrier

international du Trimestre 1 2022 Expéditions

Volume du courrier

international du Trimestre 1 2022 Réceptions

8

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TRIMESTRE 2022

Services

Chiffre d'affaires postal du trimestre 1 de 2022

Montant Pourcentage

Courrier ordinaire 538 230 0,02

Courrier Express 1 558 122 094 71,28

Colis postaux 193 584 396 8,86

Mandats postaux 27 562 989 1,26

Boites postales 369 252 265 16,89

Autres services 36 906 442 1,69

Totaux 2 185 966 416 100,00

Comparativement au premier trimestre de 2021, le chiffre d’affaires du marché postal est en hausse de 16,68%.

Cette hausse est essentiellement liée à la progression du chiffre d’affaires des colis postaux (+75,34%) et des Boîtes postales (+38,64%).

Services

Chiffre d'affaires du marché postal

Trimestre 1 2022 Trimestre 1 2021 Variation 2022/2021

Courrier ordinaire 538 230 51 179 436 -98,95

Courrier Express 1 558 122 094 1 423 446 375 9,46

Colis postaux 193 584 396 110 404 413 75,34

Mandats postaux 27 562 989 22 135 394 24,52

Boites postales 369 252 265 266 344 500 38,64

Autres services 36 906 442 0

Totaux 2 185 966 416 1 873 510 118 16,68

0%

71%

9%

1%

17%

2%

Chiffre d'affaires postal du trimestre 1 de 2022

Courrier ordinaire Courrier Express Colis postaux Mandats postaux Boites postales Autres services

9

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TRIMESTRE 2022

IV.2. Le chiffre d’affaires et le volume du courrier

Au premier trimestre de 2022, le volume global de 766 913 envois postaux a généré un CA de 1 752 244 720 FCFA, soient les chiffres d’affaires moyen de :

- 14 226,83 FCFA pour le courrier express ; - 12 115,68 FCFA pour les colis postaux ; - 0,84 FCFA pour le courrier ordinaire.

Segments

Chiffre d'affaires et volumes du trimestre 1 de 2022 Montant Volume du

courrier Chiffre d'affaires moyen

Courrier ordinaire 538 230 641 415 0,84

Courrier Express 1 558 122 094 109 520 14 226,83

Colis postaux 193 584 396 15 978 12 115,68

Totaux 1 752 244 720 766 913 2 284,80

IV.3. Le chiffre d’affaires et le volume des mandats postaux

Au premier trimestre de 2022, les opérateurs postaux ont traité 1 346 mandats postaux pour un chiffre d’affaires de 27 562 989 FCFA.

Comparativement au premier trimestre de 2021, le volume des mandats postaux enregistre une baisse de -94,65% en volume.

0 200 000 000 400 000 000 600 000 000 800 000 000 1 000 000 000 1 200 000 000 1 400 000 000 1 600 000 000

Chiffre d'affaires du marché postal Trimestre 1 2022 Chiffre d'affaires du marché postal Trimestre 1 2021

10

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TRIMESTRE 2022

Cependant, le chiffre d’affaires des mandats postaux connait une hausse de 24,52%.

De même, le chiffre d’affaires moyen par mandat traité est en hausse, passant de 879,65 FCFA au premier trimestre de 2021 à 20 477,70 FCFA au premier trimestre de 2022.

Mandats postaux

Mandats postaux traités

Variation en Trimestre 1 %

2022

Trimestre 1 2021

Mandats émis 568 24 264 -97,66

Mandats payés 778 900 -13,56

Totaux mandats 1 346 25 164 -94,65

Chiffre d'affaires 27 562 989 22 135 394 24,52 Chiffre d'affaires moyen 20 477,70 879,65

V. LES SERVICES FINANCIERS POSTAUX

Les services financiers postaux sont exclusivement exploités par l’opérateur désigné, La Poste Burkina Faso (La Poste BF) qui a en charge la fourniture du service postal universel. Ces services comprennent les mandats postaux, les transferts électroniques d’argent, les opérations de monnaie mobile et les comptes de dépôt.

V.1. Le volume des transactions financières postales Au premier trimestre de 2022, l’opérateur désigné a réalisé :

- 1 346 mandats postaux ;

0 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000

Mandats émis Mandats payés

Mandats postaux traités Trimestre 1 2022 Mandats postaux traités Trimestre 1 2021

11

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TRIMESTRE 2022

- 14 956 transferts électroniques d’argent ; - 22 217 opérations de monnaie mobile.

Transferts postaux d'argent

Nombre des transactions du Trimestre 1 de 2022

Nombre Pourcentage

Mandats postaux 1 346 3,62

Transferts électroniques 14 956 40,23

Mobile Money 22 217 59,77

Totaux 37 173 100

Au premier trimestre de 2022, l’opérateur désigné, à travers le Centre des Chèques Postaux et la Caisse Nationale d’Epargne tenait dans ses livres 815 696 comptes postaux dont :

- 5 581 comptes courants ; - 810 115 comptes d’épargne.

Comptes postaux de dépôts

Nombre des comptes du Trimestre 1 de 2022 Nombre Pourcentage

Comptes courants 5 581 0,68

Comptes d'épargne 810 115 99,32

Totaux 815 696 100

3%

39%

58%

Nombre des transactions du Trimestre 1 de 2022

Mandats postaux Transferts électroniques Mobile Money

12

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TRIMESTRE 2022

V.2. La masse monétaire des transactions financières postales

Au premier trimestre de 2022, les transactions financières postales ont généré une masse monétaire de 550 108 416 678 FCFA répartie comme suit :

- 3,21% pour les opérations de transferts électroniques d’argent ; - 3,42% pour les opérations de monnaie mobile ;

- 37,99% pour l’avoir global des comptes courants ; - 55,39% pour l’avoir global des comptes d’épargne.

Services financiers postaux

Montant des transactions du Trimestre 1 de 2022

Montant Pourcentage Transferts électroniques 17 664 051 202 3,21

Mobile Money 18 800 933 467 3,42

Comptes courants* 208 959 161 073 37,99

Comptes d'épargne* 304 684 270 936 55,39

Totaux 550 108 416 678 100

*Avoir global des comptes

VI. LES EMPLOIS CHEZ LES OPERATEURS POSTAUX

Les opérateurs postaux emploient du personnel à temps plein et à temps partiel.

Au premier trimestre de l’année 2022, les opérateurs ont employé un effectif de 1 400 agents avec une masse salariale de 1 842 233 787 F CFA.

Cet effectif est constitué de 893 employés de sexe masculin, soit 63,79% et 507 employés de sexe féminin, soit 36,21%.

3% 4%

38%

55%

Montant des transactions du Trimestre 1 de 2022

Transferts électroniques Mobile Money

Comptes courants*

Comptes d'épargne*

13

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TRIMESTRE 2022

Genre Employés à temps plein

Employés à

temps partiel Total Pourcentage

Hommes 847 46 893 63,79

Femmes 497 10 507 36,21

Total 1344 56 1400 100,00

Comparativement au premier trimestre de 2021, le volume des emplois est en hausse de 52 emplois (soit +3,85% en valeur relative). De même la masse salariale est en hausse de 254 260 965 FCFA (soit +16,01% en valeur relative).

VII. LES INVESTISSEMENTS DANS LE SECTEUR POSTAL

Le secteur postal a enregistré au cours du premier trimestre de l’année 2022, des investissements d’un montant total de 67 177 043 FCFA.

Investissements au trimestre 1 de 2022

Construction d'agences Matériel de transport Autre matériel du courrier

Nombre Coût Nombre Coût Nombre Coût

0 0 3 48 036 945 7 19 140 098

Investissement total 67 177 043

Comparativement au premier trimestre de 2021, les investissements sont en hausse de 65 042 043 FCFA en valeur absolue (soit + 3 046,46% en valeur relative).

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900

Employés à temps plein

Employés à temps partiel

Hommes Femmes

14

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TRIMESTRE 2022

VIII. LISTE DES OPERATEURS DEFAILLANTS

Les opérateurs postaux ci-après cités n’ont pas fourni les données statistiques du premier trimestre 2022.

N° ZONE DE DESSERTE : NATIONALE ET INTERNATIONALE 1. RED STAR EXPRESS

ZONE DE DESSERTE : NATIONALE ET CEDEAO

2. SOCIETE FAIRNESS TRANSPORT AND SERVICES (FTS) 3. SOCIETE SERVICE EXPRESS

4. SOCIÉTÉ DE TRANSPORT EN COMMUN « SOTRACO-SA »

5. COMPAGNIE DE TRANSPORT RALLE OUEDRAOGO ET FRERES (CTROF) ZONE DE DESSERTE : NATIONALE

6. SOCIETE DE TRANSPORT RAHIMO (NORANE SARL) 7. SOCIETE DE TRANSPORT NORD FASO (STNF) 8. SOCIETE SARAMAYA TRANSPORT SARL 9. SOCIETE SAHEL VOYAGE

10. SOCIETE UNION EXPRESS

ZONE DE DESSERTE : LOCALE (OUAGADOUGOU) 11. SMART SERVICES

12. MTOPO PAYMENT SOLUTIONS 13. LE COURSIER

14. LE MESSAGER

15. SOCIETE AFRICAINE DE NEGOCE ET DE DISTRIBUTION (SANDI SARL)