Fortis annonce avoir placé avec succès EUR 625 millions dans le cadre de titres « Core Tier 1 Capital » non dilutifs Communiqué de presse

Texte intégral

(1)CETTE PUBLICATION N'EST PAS UNE OFFRE DE VENTE DE TITRES AUX ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE. LES TITRES N'ONT PAS ÉTÉ ENREGISTRÉS SELON LE UNITED STATES SECURITIES ACT DE 1933, TEL QU'AMENDÉ (LE "SECURITIES ACT"), ET NE POURRONT ÊTRE OFFERTS À LA VENTE OU VENDUS AUX ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE À DÉFAUT D'UN TEL ENREGISTREMENT OU D'UNE EXEMPTION VALABLE À L'OBLIGATION D'ENREGISTREMENT CONFORMÉMENT AU SECURITIES ACT. L'ENTREPRISE N'A PAS L'INTENTION D'OFFRIR EN VENTE UN SEUL DES TITRES AUX ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE.. Communiqué de presse Bruxelles / Utrecht, le 23 mai 2008. Fortis annonce avoir placé avec succès EUR 625 millions dans le cadre de titres « Core Tier 1 Capital » non dilutifs. Fortis Rue Royale 20 1000 Brussels Belgium. Fortis annonce ce jour avoir placé avec succès un montant d’EUR 625 millions dans le cadre d’une opération « Core Tier 1 capital » (“NITSH II” ou “Non-Innovative Tier 1 Subordinated Hybrid Securities II”). Ces titres sont assortis d’un coupon en numéraire de 8.00%. Fortis a annoncé le lancement des titres NITSH II le 15 mai 2008. La transaction est la deuxième de ce type, est non dilutive et libellée en euros. Elle s’adresse essentiellement aux investisseurs (particuliers et institutionnels) européens.. Archimedeslaan 6 3584 BA Utrecht The Netherlands www.fortis.com. Les titres NITSH II ont été distribués par les banques mandatées, dont Fortis et ABN AMRO, via leur réseau retail et par le biais d'intermédiaires institutionnels en Europe. Comme le NITSH I, l’instrument lancé en février 2008, cet instrument est un titre de dette subordonnée perpétuelle non convertible en actions, remboursable après 5 ans (2013) au choix de l'émetteur. Ces titres sont définis comme « non-innovants de catégorie Tier 1 » et ne sont pas soumis à la limite réglementaire des 15%. Après le succès du placement de NITSH I pour un montant d’USD 750 millions – essentiellement en Asie - cette nouvelle transaction témoigne de la capacité de Fortis à exploiter les opportunités qui se présentent sur le marché afin de renforcer encore ses coefficients de solvabilité, conformément à sa politique de solvabilité.. Prestataire international spécialisé dans les domaines de la banque et de l’assurance, Fortis s’adresse à une vaste clientèle de particuliers, d’entreprises et d’institutionnels. Il leur propose une gamme complète de produits et services financiers par le biais de ses canaux hautement performants ou en collaboration avec des intermédiaires et d’autres partenaires. Avec une capitalisation boursière d’EUR 38,5 milliards (30/04/2008), Fortis figure parmi les 20 plus importantes institutions financières européennes. Avec ABN AMRO, Fortis est présent dans plus de 50 pays et. WorldReginfo - dbfd7a8f-ac4e-408f-a27a-3f2209e4e80c. Gilbert Mittler, Membre de l’Executive Committee de Fortis en charge de Finance, Risk et General Counsel commente l’opération : “Fortis est particulièrement satisfait de ce résultat. Nous avons atteint l’objectif que nous nous étions fixé, de sorte que l’opération va nous permettre de consolider la solvabilité de Fortis.”.

(2) dispose d’un effectif de plus de 85.000 collaborateurs enthousiastes et professionnels. Conjugués, ces atouts font de Fortis un leader dans le domaine des services financiers en Europe, une des trois plus grandes banques privées et un gestionnaire d’actifs de premier plan. Pour plus d'informations, veuillez consulter www.fortis.com. Contacts presse : Bruxelles :. +32 (0)2 565 35 84. Utrecht :. +31 (0)30 226 32 19. +32 (0)2 565 53 78. Utrecht :. +31 (0)30 226 65 66. Bruxelles :. 2. WorldReginfo - dbfd7a8f-ac4e-408f-a27a-3f2209e4e80c. Investor Relations :.

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