Le mot de la Présidente de la Commission Distribution DLR

(1)

2021

(2)

Le mot de la Présidente de la Commission Distribution DLR

Chers Adhérents,

• L’année dernière, en raison de la crise sanitaire, leGuide de la Distribution de Matériels de BTP et de Manutention n’avait malheureusement pas pu paraître.

• Le voici de retour pour sa troisième édition !

• Pour rappel, ce Guide a été conçu pour présenter nos entreprises, détailler leurs secteurs d’activité, lister les marques dont elles sont concessionnaires, présenter les services qu’elles proposent ou bien encore pour détailler les différentes agences qui les composent et leur implantation géographique.

• Cette année encore, tous nos adhérents ont été invités à remplir un questionnaire en ligne.

Pour ceux d’entre vous qui figuraient déjà dans le Guide, il leur a été simplement demandé de mettre à jour leurs informations. Pour les autres, ce questionnaire a permis de collecter les informations nécessaires à leur entrée dans le Guide.

• Grâce à vos retours, le Guide 2021 a poursuivi son développement, son évolution, son s’enrichissement…

• Nous espérons qu’il attirera encore davantage d’entreprises pour l ’année prochaine et celles à venir.

• En effet pour vivre, pour être utileà ses adhérents une fédération a besoin d’être représentative c’est-à-dire que le plus grand nombre participe aux manifestations, aux questionnaires…

• Car c’est au travers de vos retours que nous avons une idée de la direction à prendre.

• Ainsi, DLR, notre, votre fédération pourra vous accompagner et promouvoir vos entreprises en les rendant plus visibles vis-à-vis de vos clients mais aussi de vos fournisseurs et également des pouvoirs publics...

Isabelle Lacoste

(3)

Sommaire

Principales caractéristiques des réseaux de distribution de matériels de BTP et de

Manutention

Structure et santé financière des réseaux de distribution de matériels de BTP et de

Manutention

Impact de la crise sanitaire sur les distributeurs de matériels de BTP et Manutention

Fiches individuelles des entreprises et

groupes de distribution de matériels de BTP

et de Manutention

(4)

Sommaire

Principales caractéristiques des réseaux de distribution de matériels de BTP et de

Manutention

Structure et santé financière des réseaux de distribution de matériels de BTP et de

Manutention

Impact de la crise sanitaire sur les distributeurs de matériels de BTP et Manutention

Fiches individuelles des entreprises et

groupes de distribution de matériels de BTP

et de Manutention

(5)

Illustratif

Une base de données sectorielles qui regroupe les

informations relatives aux réseaux de distribution de 21 marques de matériels de BTP et de Manutention

• D’identifier les principaux acteurs indépendants de la distribution de pièces détachées pour le BTP/ la manutention

• D’identifier les principaux acteurs indépendants de la réparation / maintenance d’engins de TP / de matériels de manutention

• De collecter, auprès des greffes des tribunaux de commerce, les principales données financières de l’ensemble des entreprises présentes dans la base et ayant publié leurs comptes.

Depuis 2016, DLR en collaboration avec le cabinet d’études TCG Conseil a entrepris de mener une analyse sectorielle du marché de la distribution de matériels de BTP/ chantier et de manutention en France.

Les principaux objectifs de cette analyse sont :

• De créer puis de mettre à jour annuellement une base de données relative à la structure des réseaux de distribution des principales marques présentes sur les deux segments de marché.

• Cette base de données regroupe ainsi toutes les informations liées aux activités des

différents points de vente et de service constituant ces réseaux qu’ils soient détenus par des investisseurs privés, des constructeurs ou bien des importateurs :

En 2021, la base de données recense

désormais les

réseaux de 16

marques de

matériels de

BTP et de 5

marques de

(6)

Dans notre base de données, le nombre de sites fait référence aux nombre de panneaux de franchise que détiennent les distributeurs

Dans ce cas : 1 seul site répertorié

dans la base

Et ici, 3 sites répertoriés dans la base

Ici, 2 sites répertoriés dans la base

En raison de la création - par Bergerat Monnoyeur - d’un réseau de Partenaires pour la gamme compacte, le réseau CATERPILLAR n’est pas inclus dans cette présentation.

Cela permet une comparaison 2019-2021 à périmètre constant 34 partenaires

en 2021

Commentaires préliminaires

Identiquement, le réseau AMMANN ajouté à la base de données cette année, n’est

pas pris en considération dans cette analyse comparative pour les mêmes raisons

En 2021, le réseau AMMANN était composé de 40 sites

détenus par 22 investisseurs privés

(7)

Pas de changement notable dans le nombre total de sites entre 2019 et 2021, pour les distributeurs BTP du moins…

504

335 505

360

0 100 200 300 400 500 600

Distributeurs BTP Distributeurs Manutention

Nombre de sites distributeurs (hors agents) en 2021 et comparaison avec 2019

2019 2021

Au total, en 2021, notre base données regroupe 865 sites de distribution * répartis entre :

• 505 sites constituant les réseaux de 14 principales marques sélectionnées pour le secteur de la distribution d’engins et matériels de BTP

• 360 sites constituant les réseaux des 5 marques sélectionnées pour le secteur de la distribution de matériel de Manutention

En comparaison avec 2019 et en raisonnant à périmètre constant, le nombre de sites de

distribution de matériels de BTP est resté quasi-stable. Celui de sites de distribution de matériels de manutention a progressé d’environ 7%

(8)

Cette relative stabilité dans le BTP cache cependant des évolutions contrastées selon les marques

Marque Nombre de sites

total 2021 Rappel données

2019

Bobcat 41 37

Bomag 31 30

Case 30 25

Hitachi 21 24

Hyundai 25 27

JCB 44 44

Kobelco 38 37

Komatsu 31 30

Kubota 51 45

Liebherr 32 32

Mecalac 25 33

Volvo CE 34 39

Wacker Neuson 45 42

Yanmar 57 59

Total 505 504

Marque Nombre de sites

total 2021 Rappel données

2019

Fenwick 74 73

Manitou 100 100

Merlo 56 44

Toyota Material Handling 98 83

Unicarriers 32 35

Total 360 335

Variation + Stable Variation - Evolution notamment liée à la création de nouvelles agences par des distributeurs

existants et/ ou à la prise en compte d’opérateurs non identifiés jusqu’alors

(9)

Sommaire

Principales caractéristiques des réseaux de distribution de matériels de BTP et de

Manutention

Structure et santé financière des réseaux de distribution de matériels de BTP et de

Manutention

Impact de la crise sanitaire sur les distributeurs de matériels de BTP et Manutention

Fiches individuelles des entreprises et

groupes de distribution de matériels de BTP

et de Manutention

(10)

La structure du réseau de chacune des marques présentes dans la base est segmentée selon 5 profils d’investisseur

Concessionnaires

Distributeurs BTP/ Manutention contrôlant moins de 3 sites

• Représentant une ou plusieurs marques

Groupes de distribution

• Distributeurs BTP/ Manutention contrôlant au moins 3 sites

• Représentant une ou plusieurs marques

Groupes financiers

• Groupes multi-activités

• La distribution de BTP/ Manutention représente moins de 50% du CA consolidé de ces groupes

Filiales et importateurs exclusif

• Le constructeur contrôle plus de 50% du capital du distributeur concerné

Sociétés de Location - distribution

• Loueurs de matériel ayant diversifié leurs activités en intégrant la distribution de matériels de BTP/ Manutention à leur portefeuille

C GD

GF F/I LD

Afin d’identifier par quel.s type.s d’opérateur sont contrôlés les 865 sites recensés dans la base de données, nous avons défini 5 « profils » d’investisseur différents :

• Les concessionnaires

• Les groupes de distribution

• Les groupes financiers

• La filiale ou l’importateur exclusif

• La société de location – distribution

La définition succincte de chacun de ces modèles, les « codes couleur » et acronymes associés sont détaillés ci-dessous :

Désignés comme les « groupes » lorsque l’on souhaite associer ces 2 modèles

G R

O

U P

E S

(11)

Concernant la répartition des sites selon le type d’investisseur pour la distribution de matériels BTP, depuis 2019, les concessionnaires ont perdu du poids au profit des groupes

25,2%

38,9%

13,4%

15,7%

6,3%

0,6%

Répartition des sites par type d’investisseurs, 2019

52%

22,0%

13,8%

15,8%

6,4%

0,9%

Répartition des sites par type d’investisseurs, 2021

• Entre 2019 et 2021, les groupes ont progressé de 3 points de pourcentage pour contrôler désormais 55% des sites contre 52% en 2019

• Cette progression s’est notamment faite au détriment des

concessionnaires dont le

poids a diminué dans les

mêmes proportions et sur la

même période

(12)

Cette évolution dans la répartition des investisseurs se traduit par la réduction du nombre d’investisseurs privés*. La concentration

progresse dans la distribution de matériels BTP

455

215 457

199

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

Nombre de sites détenus par des

investisseurs privés Investisseurs privés

Evolution du nombre de sites détenus par des investisseurs privés et évolution du nombre d’investisseurs privés

2019 vs. 2021

2019 2021

3 C’est le nombre

moyen de sites par investisseur en 2021

• Entre 2019 et 2021, on ne note pas d’évolution significative du nombre de sites détenus par les investisseurs privés (hors filiales, succursales et agents). Il est désormais de 457 contre 455 en 2019

• Il est cependant intéressant de noter que le nombre

d’investisseurs contrôlant ces sites a fortement diminué

sur la période pour passer sous la barre des 200 en 2021

contre 215 en 2019

(13)

Le même constat s’impose pour la distribution de matériels de

manutention. Les concessionnaires perdent également du poids au profit des groupes

17,9%

49,0%

9,6%

23,6%

0,0% 0,6%

Répartition des sites par type d’investisseurs, 2019

59%

13,9%

9,4%

23,3%

0,0% 0,9%

Répartition des sites par type d’investisseurs, 2021

• Entre 2019 et 2021, les groupes ont progressé de 4 points de pourcentage pour contrôler désormais 63% des sites contre 59% en 2019

• Cette progression s’est

également et principalement faite au détriment des

concessionnaires dont le

poids a diminué dans les

mêmes proportions et sur la

même période

(14)

En termes d’activité, les distributeurs de BTP et de Manutention ont vu, depuis 2016, leur CA évolué positivement. Cette progression a été interrompue par la crise sanitaire

100

114

124

135

131

100 105 110 115 120 125 130 135 140

2016 2017 2018 2019 2020

Evolution du CA moyen des distributeurs de matériels de BTP, 2016-2020, Base 100 en 2016

100

107

115

126

117

100 105 110 115 120 125 130 135 140

2016 2017 2018 2019 2020

Evolution du CA moyen des distributeurs de

matériels de manutention, 2016-2020, Base 100 en 2016

-4%

Baisse moyenne de CA pour les distributeurs BTP

-9%

Baisse moyenne de CA pour les distributeurs Manutention

(2019-2020)

Résultats financiers basés sur l’étude des bilans et comptes de résultats déposés

auprès des greffes des tribunaux de commerce

(15)

Ce constat est également valide pour l’évolution de la rentabilité moyenne qui a été affectée par la crise, tout en restant pour autant largement positive pour les 2 segments de marché

2,45%

2,95% 3,06% 3,30%

2,31%

2,00%

2,50%

3,00%

3,50%

4,00%

4,50%

5,00%

5,50%

2016 2017 2018 2019 2020

Evolution de la rentabilité moyenne

des distributeurs de matériels de BTP, 2016-2020

3,28%

4,09%

4,81% 4,96%

3,69%

2,00%

2,50%

3,00%

3,50%

4,00%

4,50%

5,00%

5,50%

2016 2017 2018 2019 2020

Evolution de la rentabilité moyenne

des distributeurs de matériels de manutention, 2016-2020

Baisse moyenne de rentabilité pour les distributeurs BTP

(2019-2020)

pt de %

-1

Baisse moyenne de rentabilité pour les

distributeurs Manutention

(2019-2020)

-1,3

pt de %

(16)

Sommaire

Principales caractéristiques des réseaux de distribution de matériels de BTP et de

Manutention

Structure et santé financière des réseaux de distribution de matériels de BTP et de

Manutention

Impact de la crise sanitaire sur les distributeurs de matériels de BTP et Manutention

Fiches individuelles des entreprises et

groupes de distribution de matériels de BTP

et de Manutention

(17)

Résultats fondés sur une enquête réalisée en ligne auprès des distributeurs, au cours du 3ème trimestre 2021

Impact de la crise sanitaire sur les activités de distribution et de location en 2020, selon les entreprises

Vision des distributeurs sur la reprise attendue en 2021

Impacts de la crise sanitaire sur le plus long terme

(18)

• Une entreprise sur 2 a subi une baisse de CA en 2020 comparé à 2019

• Parmi ces dernières, la majorité (62%) a connu une réduction d’activité de moins de 10%

• 38% des entreprises ayant subi une baisse ont déclaré avoir perdu plus de 10% de CA

• 1 entreprise sur 3 a conservé un niveau d’activité comparable

• Moins d’1 entreprise sur 5 déclare avoir « profité » de la crise pour développer son activité

19%

31%

33%

7%

10%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Impact de la crise sanitaire sur le chiffre d’affaires 2020 vs. 2019

Au-delà de 10% de baisse Moins de 10% de baisse Stable Moins de 10% de hausse Plus de 10% de hausse

La crise sanitaire a induit une baisse de chiffre d’affaires

chez près de 50% des entreprises

(19)

• En 2020, 44% des répondants ont conservé un niveau de rentabilité comparable à 2019

• 33% ont vu leurs profits s‘éroder en 2020

• Mais, parmi ces derniers, la vaste majorité (85%) déclare que cette érosion est cependant restée modérée

• Près d’une entreprise sur 4 a profité de la crise pour améliorer sa rentabilité.

5%

28%

44%

15%

8%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

Impact de la crise sanitaire sur la rentabilité 2020 vs. 2019

Très négatif Assez négatif Neutre Assez positif Très positif

La crise sanitaire a également induit une baisse de la

rentabilité. Moins de distributeurs touchés cependant et

la baisse a été de moindre ampleur

(20)

• Une part dominante des distributeurs assure ne pas avoir identifier d’impact de la crise sanitaire sur leurs différentes activités

• Toutefois, chez 40 à 45% des répondants, les ventes de matériels neufs et la location ont connu une baisse d’activité (modérée la plupart du temps)

• Les activités qui semblent avoir le mieux résister à la crise sont la vente de

matériels d’occasion et, à moindre titre, le service après-vente. Elles ont enregistré des hausses de CA chez respectivement 33% et 25% des répondants

7%

3% 3%

7%

3%

36%

15%

19% 16%

37%

45%

49%

53% 55%

37%

7%

30%

19%

13%

17%

7%

3%

6%

10%

6%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Matériels Neufs Matériels

d'Occasion Service après-

vente Pièces de

rechange Location

Impact de la crise sanitaire sur les différentes activités des distributeurs

Très négatif Assez négatif Neutre Assez positif Très positif

La crise sanitaire a affecté plus particulièrement la vente de matériels neufs et la location. Les matériels

d’occasion et le SAV ont moins subi comparativement

(21)

Résultats fondés sur une enquête réalisée en ligne auprès des distributeurs, au cours du 3ème trimestre 2021

Impact de la crise sanitaire sur les activités de distribution et de location en 2020, selon les entreprises

Vision des distributeurs sur la reprise attendue en 2021

Impacts de la crise sanitaire sur le plus long terme

(22)

• Seuls 6% des répondants envisageaient une prolongation de la crise sur le marché de la distribution/ location de matériels de BTP et manutention en 2021

• A l’inverse, la même proportion affichait un fort optimisme

• En définitive, la vaste majorité des répondants entrevoyait un marché 2021 étal ou en hausse modérée par rapport à 2020

• Assez logiquement, les évolutions envisagées pour le marché se répercutaient sur celles attendues pour les entreprises

0% 6% 3%

3%

40% 43%

49% 51%

6%

0% 0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Evolution pour le marché Evolution pour l'entreprise

Vision de l’évolution de l’activité en 2021, pour le marché total et sa propre entreprise

Baisse très significative Baisse assez significative Stable Hausse assez significative Hausse très significative

Pour plus d’un distributeur sur 2, le marché devait

rebondir en 2021, entrainant une reprise d’activité

modérée pour les entreprises

(23)

Résultats fondés sur une enquête réalisée en ligne auprès des distributeurs, au cours du 3ème trimestre 2021

Impact de la crise sanitaire sur les activités de distribution et de location en 2020, selon les entreprises

Vision des distributeurs sur la reprise attendue en 2021

Impacts de la crise sanitaire sur le plus long terme

(24)

• Un répondant sur 2 pense que les clients se tourneront davantage vers la location au détriment de l’achat de matériels

• Pour 70% des répondants, la crise a contribué à une digitalisation accrue des activités de vente et d’après-vente qui devrait subsister

• Plus de services ont été offerts pendant la crise pour palier au manque de

contacts. Un distributeur sur 2 juge que ces services devront être intégrés dans son offre sans pour autant augmenter le prix du produit ou de la prestation

• Pour ces raisons, pour plus de 7 entreprises sur 10, les tensions sur les prix et sur les marges seront plus fortes dans le futur

50%

68%

50%

76%

70%

14% 13% 11%

8% 8%

36%

18%

39%

16%

22%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Mouvement de la propriété vers la

location

Digitalisation des parcours de vente

/ après-vente

Davantage de services inclus dans le prix du produit/ de la

prestation

Plus grande tension sur les

prix de vente

Pression croissante sur les

marges

Impacts de la crise sanitaire sur le plus long terme

Oui Non NSP

La majorité des répondants envisage des changements sur le plus

long terme et induits par la crise sanitaire : comportements clients

et pression commerciale devraient évolué

(25)

Sommaire

Principales caractéristiques des réseaux de distribution de matériels de BTP et de

Manutention

Structure et santé financière des réseaux de distribution de matériels de BTP et de

Manutention

Impact de la crise sanitaire sur les distributeurs de matériels de BTP et Manutention

Fiches individuelles des entreprises et

groupes de distribution de matériels de BTP

et de Manutention

(26)

Pour rappel, 59 entreprises étaient présentes dans le

Guide 2019 …

(27)

27 nouvelles entités font leur entrée dans l’édition 2021

(28)

Distribution Matériel

BTP

Distribution Matériel Manutention

Location Matériel BTP/ Manutention

2019 2020

Ventes de matériels neufs 100 105

Ventes de matériels d’occasion NC NC

Ac tivi té s Vo lu m e de v en te s

2019 2020

Chiffre d’affaires (en k€) 13 000 15 000

Résultat d’exploitation en % du CA 2,0% 2,0%

Effectif du groupe (dont dédié à l'activité BTP /

manutention / location) 28 (28) 30 (30)

% de l'activité BTP / manutention / location

dans le CA total 100% 100%

Poids de la marque principale dans le CA 2020 MARQUE 75%

Do nn ée s

Evénements récents : En 2020, le groupe Exemple a procédé à l’ouverture d’un site de distribution dans le Var et à l’ouverture d’une agence de location dans les Alpes-Maritimes

Siège social : Adresse 1 Adresse 2

Code Postal Ville

Téléphone : 00 00 00 00 Président : Michel Durand

Actionnaires : Famille Durand – 100%

Email : [email protected] Site @ : www.groupeexemple.fr

Autre(s) activité(s)

GROUPE EXEMPLE

Logos des marques distribuées

Activité couverte Activité non couverte

Nombre de matériels vendus (tous types)

Départements couverts pour les marques distribuées

Information non communiquée

Logo Groupe

(29)

50%

10%

15%

5%

15% 5%

Matériel neuf

Matériel d'occasion Pièces de rechange SAV

Location Autres

Répartition des activités en % du

CA (2020)

Agences

Adresse 1 Adresse 2 06 000 Nice

Tél. : 04 93 xx xx xx

AGENCE – NICE

MO PR LOC HQ ADM

MN SAV

MANUTENTION BTP

Adresse 1 Adresse 2 83 000 Toulon Tél. : 04 79 xx xx xx

AGENCE – TOULON

MN SAV

GROUPE EXEMPLE

Logos des marques distribuées par l’agence

MN Vente de Matériels Neufs Vente de Matériels d’Occasion Atelier d’entretien / Réparation MO

SAV

HQ ADM

Siège social

Centre Administratif

Logos des marques distribuées par l’agence

Logo Groupe

(30)

Liste des entreprises et groupes de distribution de matériel de BTP et de Manutention (1)

Nom Page

ACTILOC 34

ALBRIGHT France 36

ALPES MANUTENTION 38

AMP – TOUFFLIN MTP 40

APROLIS 42

AQUAREX 46

GROUPE AVLO 48

AXYOM 59

B2M TP 62

BATAMAT 65

BEAUCE MATERIEL 67

BETON MATERIEL SERVICE 69

GROUPE BLANCHARD 71

BOUCHARD MANUTENTION 74

GROUPE BPM – SAMI TP 76

BRAND France – SGB HUNNEBECK 79

SAS CANTINIAU 83

GROUPE CCMB 85

COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION 89

CHASTAGNER LOCATION 96

(31)

Liste des entreprises et groupes de distribution de matériel de BTP et de Manutention (2)

Nom Page

CHERAKI LOCATION 99

CIMME MANUTENTION 102

COBEMAT 104

CORROVENTA DESHUMIDIFICATION 106

DUBREUIL – POLE TP 108

DUBREUIL – CODIMATRA 109

DUBREUIL – L-CAPS 111

DUBREUIL – M3 114

DUBREUIL – MANULAND 119

DUBREUIL – NEWLOC 122

DUBREUIL – PROPEL 129

DUBREUIL – TIPMAT 131

DUBREUIL – TOPAZ 133

ETS DUPONT 135

DYNAMIC TP 137

ELECTROMAN 139

ESM TP 141

GEM 144

(32)

Liste des entreprises et groupes de distribution de matériel de BTP et de Manutention (3)

Nom Page

ISERMAT 153

KASSBOHRER ESE 158

LABROSSE EQUIPEMENT 160

LABROSSE MATERIEL SOLUTIONS 163

LEM EQUIPEMENT 165

LES PELLES D’AQUITAINE 167

LEVEE LIBRE LOCATION 169

LOC’HIAM 171

LOCASUD 173

LOCMAT 175

LOUTZ 177

LYOMAT 179

MATELOC 182

MY TP LOC 184

NACELEXPERT 186

NORMANDIE MANUTENTION 188

OILQUICK 191

REGIS LOC 193

GROUPE RHF – NOVA 204

GROUPE RHF – NOVA LOCATION 207

(33)

Liste des entreprises et groupes de distribution de matériel de BTP et de Manutention (4)

Nom Page

GROUPE RHF – MEDIMAT 210

GROUPE RHF – PRIMT TP 212

ROTOTILT 213

SALTI 215

SNM Group 224

SOFRANEL LOCATION 229

TERAMAT 231

TOUEIX 235

UPERIO 238

VMS 243

WITECK 245

YANMAT (ex. BMM) 247

Note : Toutes les informations publiées dans les pages suivantes

(34)

BTP

2019 2020

Ventes de matériels neufs NC NC

Ac tivi té s Vo lu m e de v en te s

2019 2020

Résultat d’exploitation en % du CA 9,3% 10,0%

manutention / location) 21 21

dans le CA total NC 89%

Poids de la marque principale dans le CA 2020 CAT 2%

Do nn ée s

Baisse d’activité en raison de la crise sanitaire.

Siège social :

1, bis rue Mendès France 54 425 Pulnoy

Téléphone : 03 57 80 02 20 Président : M. Wilmouth Actionnaires : M. Wilmouth Email : [email protected] Site @ : https://actiloc.eu

ACTILOC

(35)

Répartition des activités en % du

CA (2020)

Agences

1, bis rue Mendès France 54 425 Pulnoy

Téléphone : 03 57 80 02 20 Email : [email protected]

ACTILOC NANCY – Siège social

MN SAV

ACTILOC

5% 10%

5% 3%

77%

Matériel neuf

Matériel d'occasion Pièces de rechange SAV

Location Autres

Route de Toul Z.A le VE

55 190 Void-Vacon

Téléphone : 03 29 45 72 90

Email : [email protected]

ACTILOC MEUSE

MN SAV

Allée 21

ZI Innova 3000

88 150 Thaon Les Vosges Téléphone : 03 29 65 65 31 Mail : [email protected]

ACTILOC des VOSGES

1 rue du Champ Tonnin 57 140 Norroy

Téléphone : 06 09 35 28 96

ACTILOC METZ

(36)

BTP

2019 2020

Ventes de matériels neufs 935 448 732 452

Ac tivi té s Vo lu m e de v en te s

2019 2020

Résultat d’exploitation en % du CA NC NC

manutention / location) 6 6

dans le CA total NC NC

Poids de la marque principale dans le CA2020 ALBRIGHT NC

Do nn ée s

Albright-France est la filiale d'Albright-International depuis août 1999.

Siège social : 17 Rue des Pérots ZA du Fief des Prises 17 220 Sainte-Soulle

Téléphone : 05 46 43 10 00 Président : Hervé Lefort Actionnaires : Hervé Lefort

Email : [email protected] Site @ : www.albright-france.com

Autre(s) activité(s) Commerce de gros matériels électriques, électroniques et électromécaniques.

ALBRIGHT FRANCE

(37)

Répartition des activités en % du

CA (2020)

Agences

17 rue des Pérots ZA du Fief des Prises 17 200 Sainte-Soulle Tél. : 05 46 43 10 00 Fax.: 05 46 43 11 11

ALBRIGHT France – Siège social

MN SAV

ALBRIGHT FRANCE

Informations non communiquées

(38)

BTP

2019 2020

Ac tivi té s Vo lu m e de v en te s

2019 2020

Poids de la marque principale dans le CA 2020 YALE NC

Do nn ée s

Siège social : PAE du Terraillet Impasse du Terraillet 73 190 Saint-Baldoph Téléphone : 04 79 71 68 34 Président : Jean-François Monin Actionnaires : NC

Email : [email protected] Site @ : https://alpes-manutention.com

Autre(s) activité(s) Entretien et réparation de matériels de

manutention

ALPES MANUTENTION

(39)

31%

18% 15%

7%

25%

4%

Matériel neuf

Matériel d'occasion Pièces de rechange SAV

Location Autres

Répartition des activités en % du

CA (2020)

Agences

PAE du Terraillet Impasse du Terraillet 73 190 Saint Baldoph Tél. : 04 79 71 68 34

ALPES MANUTENTION – Siège social

MN SAV

ALPES MANUTENTION

(40)

BTP

2019 2020

Ac tivi té s Vo lu m e de v en te s

2019 2020

Chiffre d’affaires (en k€) NC 68 300

Résultat d’exploitation en % du CA NC 4,3%

manutention / location) NC 90 (70)

dans le CA total NC 86%

Poids de la marque principale dans le CA 2020 LIEBHERR 80%

Do nn ée s

Evénements récents :

Siège social : ZAC Witry Caurel 1 Rue des Moissons 51 420 Witry-lès-Reims Téléphone : 03 26 97 10 51 Président : Philippe Papin

Actionnaires : Famille Papin - 100% du capital Email : [email protected]

Sites @ : www.amp-groupe.fret www.toufflin-mtp.fr

Autre(s) activité(s) Distribution Automobile

GROUPE AMP – TOUFFLIN MTP

(41)

Répartition des activités en % du

CA (2020)

Agences

6 rue L'Epinoys Z.I. - Parc d'activité 59 175 Templemars Tél. : 03 26 97 10 51

TOUFFLIN – AGENCE NORD

MN SAV

1 Rue des Moissons Z.I. Witry-Caurel

51 100 Witry-Lès-Reims Tél. : 03 26 97 10 51

TOUFFLIN – AGENCE CHAMPAGNE

MN SAV

GROUPE AMP – TOUFFLIN MTP

Informations non communiquées

(42)

APROLIS

Siège social :

6 Rue Claude Nicolas Ledoux 94 046 Créteil Cedex

Téléphone : 0800 106 126

Président : Benjamin de Castelnau

Actionnaires : Famille Monnoyeur - 100% du capital Email : [email protected]

Site @ : www.aprolis.com

BTP

2019 2020

Ac tivi té s Vo lu m e de v en te s

2019 2020

Poids de la marque principale dans le CA 2020 CAT Lift Trucks 60%

Do nn ée s

Evénements récents :

(43)

APROLIS

38%

1% 10%

41%

7%4%

Matériel neuf

Matériel d'occasion Pièces de rechange SAV

Location Autres

Répartition des activités en % du

CA (2020)

Agences

ZI du Chauffault

20 Rue de l’Aéronautique - CS1 44 344 Bouguenais Cedex Tél. : 0800 106 126

APROLIS Dir. Rég. Ouest/ Sud-Ouest

MN SAV

ZI de Villiers Saint Paul

Rue Henri Moisan - BP 50037 60 871 Villiers-Saint-Paul / Rieux Tél. : 0800 106 126

APROLIS Dir. Rég. IdF/ Normandie

28 ter Rue Eugène Hénaff 69 694 Vénissieux Cedex Tél. : 0800 106 126

APROLIS Dir. Rég. Rhône-Alpes/ Sud-Est

6 rue Claude Nicolas Ledoux 94046 Créteil Cedex

Tél. : 0800 106 126

APROLIS Siège social

MO PR LOC HQ

MN SAV

ADM

(44)

Agences

APROLIS

659 Rue de Gamand CRT 1 – CS 80306 59 813 Lesquin Cedex Tél. : 0800 106 126

APROLIS Dir. Rég. Nord/ Picardie

MN SAV

Parc d’Activités du Bois du Tambour BP 16 – Bâtiment C – Route de Paris 58 840 Gondreville

Tél. : 0800 106 126

APROLIS Dir. Rég. Est

MN SAV

(45)

(46)

AQUAREX EQUIPEMENT

Siège social :

23 Rue Paul Héroult 38 190 Villard-Bonnot Téléphone : 04 76 27 01 27 Président : Raynaud

Actionnaires : Raynaud

Email : [email protected] Site @ : www.aquarex-equipement.fr

BTP

2019 2020

Ac tivi té s Vo lu m e de v en te s

2019 2020

Chiffre d’affaires (en k€) 1 000 980

Effectif du groupe 5 5

Poids de la marque principale dans le CA 2020 ^TERRA ^70%

Do nn ée s

Evénements récents :

(47)

AQUAREX EQUIPEMENT

60%

5% 5%

15%

8% 7%

Matériel neuf

Matériel d'occasion Pièces de rechange SAV

Location Autres

Répartition des activités en % du

CA (2020)

Agences

23 rue Paul Héroult 38 190 Villard-Bonnot Tél. : 04 76 27 01 27

AQUAREX Equipement Siège social

MO PR LOC HQ

MN SAV

ADM

(48)

BTP

2019 2020

Ventes de matériels neufs 1 162 1 342

Ventes de matériels d’occasion 218 271

Ac tivi té s Vo lu m e de v en te s

2019 2020

Poids de la marque principale dans le CA 2020 LIEBHERR 80%

Do nn ée s

Evénements récents : SOMTP a fêté ses 50 années d’existence en 2019 Siège social :

287 route de Saint-Mesmin

45 750 Saint-Pryvé-Saint-Mesmin Téléphone : 02 38 56 95 60

Président : Sylvain Bassaïstéguy Actionnaires : famille Bassaïstéguy Email : [email protected]

Sites @ : www.somtp.fret www.m-loc.fr

GROUPE AVLO

(49)

50%

14% 6%

11%

18%

2% Matériel neuf

Matériel d'occasion Pièces de rechange SAV

Location Autres

Répartition des activités en % du

CA (2020)

Agences SOMTP

45 750 Saint-Pryvé-Saint-Mesmin Tél. : 02 38 56 95 60

SOMTP CENTRE – ORLEANS

MN SAV

CD23Les Chaumes 18 500 Marmagne Tél. : 02 48 67 55 45

SOMTP CENTRE – BOURGES

MN SAV

Parc Industriel

13 rue Hélène Boucher 28 630 Gellainville Tél. : 02 37 90 00 00

SOMTP CENTRE – CHARTRES

GROUPE AVLO

2 route de la Bert

58640 Varennes Vauzelles

SOMTP CENTRE – NEVERS

(50)

Agences SOMTP

GROUPE AVLO

7 rue Louis Delage 37320 Esvres

Tél. : 02 47 22 02 47

SOMTP CENTRE – TOURS

MN SAV

4 bas de la Ruelle aux Chats 89 100 Gron

Tél. : 03 86 97 49 07

SOMTP CENTRE – SENS

MN SAV

Le Petit Parc 72 700 Spay

Tél. : 02 43 50 02 53

SOMTP OUEST – LE MANS

MN SAV

PAC Angers Océane Rue Louis Delage Pellouailles les Vignes 49 112 Verrières en Anjou Tél. : 02 41 21 28 50

SOMTP OUEST – ANGERS

MN SAV

Parc d'Activités Les Morandières Rue Copernic

53 810 Changé Tél. : 02 43 59 00 00

SOMTP OUEST – LAVAL

MN SAV

Rue Benjamin Delessert 60510 Bresles

Tél. : 03 44 07 30 34

SOMTP NORMANDIE – BEAUVAIS

MN SAV

(51)

Agences SOMTP

Parc d'Activités du Roumois Rue de Duclair - RD91

27 310 Honguemare-Guenouville Tél. : 02 32 20 10 64

SOMTP NORMANDIE – ROUEN

MN SAV

3 rue des Entrepreneurs ZAC Les Hauts de Couëron 3 44 220 Couëron

Tél. : 02 40 86 96 30

SOMTP BRETAGNE – NANTES

MN SAV

GROUPE AVLO

ZA La Retaudais Rue du Domaine 35 137 Bédée

Tél. : 02 99 61 20 36

SOMTP BRETAGNE – RENNES

ZA de Kerfleury 29 300 Rédéné Tél. : 02 98 35 02 53

SOMTP BRETAGNE – QUIMPERLE

ZAC Object'Ifs Sud Allée Emilie du Châtelet - CS85001

14 123 Ifs Cedex Tél. : 02 31 29 17 29

SOMTP NORMANDIE – CAEN

MN SAV

ZAC du Bois de l’Arc 140, rue des Bourreliers 76 760 Yerville

Tél. : 02 32 70 74 38

SOMTP NORMANDIE – YERVILLE

MN SAV

(52)

Agences SOMTP

45 750 Saint-Pryvé-Saint-Mesmin Tél. : 02 38 56 43 52

SOMTP ENVIRONNEMENT

MO PR LOC HQ

MN SAV

Rue de l'Artisanat, 8 5020 Suarlée

Belgique

Tél. : +32 (0) 81 54 82 30

SOMTP BELGIUM – NAMUR

MO PR LOC HQ

MN SAV

Baron van Loolaan 7 9940 Evergem

Belgique

Tél. : +32 (0)92 85 78 70

SOMTP BELGIUM – GENT

MN SAV

ADM

GROUPE AVLO

(53)

Agences M-LOC

ZI Nord

Rue Lazare Carnot 61 000 Alençon Tél. : 02 33 29 34 32

M-LOC – ALENCON

MN SAV

ZA du Bon Puits 10 rue du Bon Puits

49 480 Saint-Sylvain-d'Anjou Tél. : 02 41 05 57 40

M-LOC – ANGERS

MN SAV

ZAC des Plantes

36 800 Le-Pont-Chrétien Tél. : 02 54 25 89 31

M-LOC – ARGENTON

MN SAV

ZAC de l’échangeur – P.A. de Beaulieu Rue Louis Bechereau

18 000 Bourges Tél. : 02 48 67 55 48

M-LOC – BOURGES

MN SAV

ZAC Object'Ifs Sud Allée Emilie du Châtelet 14 123 Ifs Cedex

Tél. : 02 31 35 23 00

M-LOC – CAEN

Zone Cap Sud

Rue des Terres Noires 36 250 Saint-Maur Tél. : 02 54 25 16 50

M-LOC – CHÂTEAUROUX

GROUPE AVLO

(54)

Agences M-LOC

14 bis rue du Maupas 50 100 Cherbourg-Octeville Tél. : 02 33 44 74 33

M-LOC – CHERBOURG

MN SAV

ZI Euro Channel II

Lieu-dit la Plaine de Neuville 76 370 Martin Église

Tél. : 02 35 04 04 40

M-LOC – DIEPPE

MN SAV

Rue des Crosses 36 400 La Châtre Tél. : 02 54 31 39 39

M-LOC – LA CHÂTRE

MN SAV

Acticentre 1

Rue de la Ferme Dambuc 76 700 Gonfreville-l’Orcher Tél. : 02 32 85 10 10

M-LOC – LE HAVRE

MN SAV

Parc d'Activités de Longueil Chemin des Blancs Minéraux 76 860 Longueil

Tél. : 02 35 40 23 66

M-LOC – LONGUEIL

MN SAV

6 rue André Citroën

72 650 La-Chapelle-Saint-Aubin Tél. : 02 43 16 13 68

M-LOC – LE MANS NORD

MN SAV

GROUPE AVLO

(55)

Agences M-LOC

ZA La Gautrais La Croix Saint-Joseph 35 360 Montauban-de-Bretagne Tél. : 02 99 06 72 12

M-LOC – MONTAUBAN DE BRETAGNE

MN SAV

6 rue Gutenberg

44 980 Sainte Luce sur Loire Tél. : 02 28 34 44 44

M-LOC – NANTES

MN SAV

Tél. : 02 43 16 16 96

M-LOC – LE MANS SUD

MN SAV

36 rue de la Dutée 44800 Saint-Herblain Tél. : 02 40 67 13 13

M-LOC – NANTES OUEST

MN SAV

8 Rue des Palis 77140 Nemours Tél. : 01 64 28 01 01

M-LOC – NEMOURS

GROUPE AVLO

299 route nationale 20 45 770 Saran

Tél. : 02 38 66 46 33

M-LOC – ORLEANS NORD

(56)

Agences M-LOC

GROUPE AVLO

ZI La Saussaye

307, rue du Rond d’Eau 45 590 Saint-Cyr-en-Val Tél. : 02 38 66 46 33

M-LOC – ORLEANS SUD

MN SAV

5 rue Amable Lozai 76 140 Le Petit Quevilly Tél. : 02 32 12 36 11

M-LOC - QUEVILLY

MN SAV

6 Allée des Rousselets (RDC) 77400 Thorigny-Sur-Marne Tél. : 01 60 93 01 30

M-LOC – THORIGNY SUR MARNE

MN SAV

Zi De La Fringale Rue D’epreville 27100 Val De Reuil Tél. : 02 32 63 33 33

M-LOC – VAL DE RUEIL

MN SAV

ZI La Capelle Rue léon Jouhaux 50 000 Saint-Lô Tél. : 02 33 05 17 42

MN SAV

M-LOC – SAINT-LÔ

51 rue Manoir de Servigné 35 000 Rennes

Tél. : 02 99 14 64 36

M-LOC BRETAGNE – RENNES

MN SAV

(57)

Agences M-LOC

ZI La Saussaye - 307, rue du Rond d’Eau 45 590 Saint-Cyr-en-Val

Tél. : 02 38 66 46 33

M-LOC – GRANDS TRAVAUX CENTRE OUEST

MN SAV

Boulevard Denis Cordonnier 76 650 Petit-Couronne Tél. : 02 32 81 41 10

M-LOC – GRANDS TRAVAUX NORMANDIE

MN SAV

ZA La Retaudais – Rue du Domaine 35 137 Bédée

Tél. : 02 99 06 04 27

M-LOC – GRANDS TRAVAUX BRETAGNE

MN SAV

Tél. : 02 43 16 13 67

M-LOC EVENT –

Event, Module & Power

MN SAV

GROUPE AVLO

(58)

Agences TLA - Abris de décontamination

36 Rue du Manoir de Servigné 35 000 Rennes

Tél. : 02 99 68 15 42

TLA - RENNES

MN SAV

GROUPE AVLO

Boulevard Cordonnier 76650 Petit-Couronne Tél. : 02 32 81 41 10

TLA –ROUEN

MN SAV

(59)

BTP

2019 2020

Ventes de matériels d’occasion 110 85

Ac tivi té s Vo lu m e de v en te s

2019 2020

Effectif du groupe 55 58

Poids de la marque principale dans le CA 2020 JCB 94,6%

Do nn ée s

Siège social :

ZI Est , Rue de la grande épine CS 40 507

76 800 Saint Etienne-du-Rouvray Téléphone : 02 35 65 81 81 Président : Sonia Dubès

Actionnaire majoritaire : SOHO Finance Email : [email protected]

Site @ : www.axyom-no.com

Autre(s) activité(s) Distribution de matériels agricoles et industriels

AXYOM

(60)

9% 62%

6%

8%

12%

4% Matériel neuf

Matériel d'occasion Pièces de rechange SAV

Location Autres

Répartition des activités en % du

CA (2020)

Agences

Rue de la Grande Epine CS 40 507

76 800 Saint Etienne du Rouvray Tél. : 02 35 65 81 81

AXYOM – ROUEN

MN SAV

Rue Jean Baptiste Godin ZA des Haut villé

60 000 Beauvais Tél. : 03 44 02 81 40

AXYOM – BEAUVAIS

MN SAV

ZA Object’Ifs Sud 3 rue Charles Sauria 14 123 Ifs

Tél. : 02 31 71 22 22

AXYOM – CAEN

MN SAV

AXYOM

(61)

(62)

BTP

2019 2020

Ventes de matériels d’occasion 30 NC

Ac tivi té s Vo lu m e de v en te s

2019 2020

Poids de la marque principale dans le CA 2020 SANY NC

Do nn ée s

Evénements récents : Siège social :

2109 Route de la Zone Artisanale de la Grave 06 510 Carros

Téléphone : 04 93 08 20 00 Président : Matthieu Bosboeuf

Actionnaires : Michel Bosboeuf, Isabelle Lacoste Email : [email protected]

Site @ : www.b2m-tp.com

GROUPE B2M TP – GAIA LOCATION

(63)

65%

5%

20%

Matériel neuf

Matériel d'occasion Pièces de rechange SAV

Location Autres

Répartition des activités en % du

CA (2020)

Agences

2109 Route de la Z.A.

de la Grave 06 510 Carros

Tél. : 04 93 08 20 00

B2M TP – CARROS

MN SAV

3600 RN7

Route de Toulon 83 340 Le Luc

Tél. : 07 79 31 59 66

B2M TP – VAR

MN SAV

2109 Route de la Z.A.

de la Grave 06 510 Carros

Tél. : 04 93 08 20 00

GAIA Location – CARROS

Chemin du Jas Neuf

10 Lotissement du Jas Neuf 83 480 Puget sur Argens Tél. : 06 03 11 13 41

GAIA Location –

PUGET/ ARGENS

GROUPE B2M TP – GAIA LOCATION

(64)

Agences

985 rue du Docteur Schweitzer 83 210 La Farlède

Tél. : 07 66 27 60 34

GAIA Location – LA FARLEDE

MN SAV