Les catégories du panel E CRITURE

(1)

Circuit Total :

Hypermarchés/Supermarchés / VAD + Fournituristes/

Superstores / Spéc. culturels, pure players généralistes, grands magasins

Circuit VAD + Fournituristes de bureau : Fournituristes BtoB + Vente à distance Office Circuit Superstores :

Superstores bureautique

Grandes Surfaces spécialistes, Pure Players généralistes et Grands Magasins

Périodes :

CAM : cumul annuel mobile = 12 mois glissants CAD : cumul à date = de janvier au dernier mois M : Mois

M-1 : Mois Année précédente Valeur :

Valeur exprimée en Euros TTC

(ventes consommateur final ou sell-out)

Imprimantes Scanners Calculatrices Etiqueteuses Plastifieuses Relieuses Destructeurs Chemises Pochettes

Boîtes Archive / Classement Classeurs à levier / anneaux Protège-documents

Trieurs Intercalaires Protège-cahiers

Rouleaux de protection livres Dossiers suspendus

Stylo bille

Stylo / Recharge plume Roller / Recharge Roller Feutre d’écriture

Surligneur / Marqueur Surface effaçable à sec Feutre pour transparent Effaceur

Ruban / Stylo correcteur Flacon

Crayon de couleur Feutre de coloriage Craie (cire) de coloriage Crayon graphite

Porte-mine / Mines Compas / Ciseaux Gommes / Taille Crayon Accessoires de traçage

Colles

Rubans adhésifs Notes repositionnables

Cahiers et blocs Papier scolaire Agendas

Correspondance / Enveloppes Manifold

Autres papiers

PAPETERIE OFFICE

Juin 2019

Les catégories du panel

Lexique

Vos contacts GfK

40 rue Pasteur CS 30007

92 156 Suresnes Cedex | France www.gfk.com

Cartouches d’encre Toners

Papier couché impression

E

^CRITURE

TRAÇAGE

P A

^DHESIFS

LASSEMENT

P

APIER FAÇONNE

M

^ACHINES

DE BUREAU

C

ONSOMMABLES

- 1,2% C

Chiffre d'affaires valeur Sell-out TTC Total circuit OES (Papeterie, Office, IT etc...)

+ HMSM (Papeterie Office) + spécialistes Culture , Pure Players généralistes & Grands Magasins

CAM vs. CAM n-1 à fin Juin 2019

APIER

REPROGRAPHIQUE

4,2 ^{Mds €}

Date de publication : Août 2019

Données à fin

[email protected] Marc Chemouil

Directeur de Clientèle

[email protected] Morgane Vannier

Consultante Market Insights

(2)

Le Baromètre GfK Papeterie Office - Données à fin Juin 2019

CAM CAD M/M-1

MARCHE PANELS* 3 234 ^M€^TTC

HYPERS / SUPERS 1 389 ^M€^TTC

VAD + FOURNITURISTES

BUREAU

881

^M€^TTC

SUPERSTORES 484 M€ TTC

SURFACES CULTURELLES +

PURE PLAYERS

480

^M€^TTC CAM

-3,9% -2,9%

-7,4%

-4,5% -3,5%

-5,4%

-7,9% -5,5%

-11,7%

+1,4% +1,4%

-4,7%

Catégories Papeterie Office

Circuits de distribution - Sell-out - Valeur Données Panel GfK à fin Juin 2019

Taille de marché et évolution en %

J 18 J 18 A 18 S 18 O 18 N 18 D 18 J 19 F 19 M 19 A 19 M 19 J 19

Saisonnalité des ventes par mois

MARCHE PANELS*

+0,5% +0,3%

-3,8%

75,5% 75,5%

CAM N-1 CAM

72,9% 71,5%

CAM N-1 CAM

HYPERS/SUPERS

(non alimentaire)

SUPERSTORES VAD + FOURNITURISTES

Poids valeur de la Papeterie Office

*Source : Total Store Report GfK

* Marché Panels = somme des catégories auditées sur le panel HMSM/OES/Surfaces culturelles + Pure Players

4,6%

CAM

(3)

CAM CAD M/M-1

MARCHE PANELS* 3 234 M€ TTC

ECRITURE

TRAÇAGE 540 M€ TTC

ADHESIFS 189 M€ TTC

PAPIER FAÇONNE 465 M€ TTC

CLASSEMENT 363 M€ TTC

MACHINES DE

BUREAU 341 M€ TTC

CONSOMMABLES 953 M€ TTC

PAPIER

REPROGRAPHIQUE 383 M€ TTC

* MARCHE PANELS = somme de chaque catégorie listée

CAM

-3,9% -2,9% -7,4%

-2,1% -2,0% -7,3%

-4,5% -4,1% -4,8%

-3,3% -3,1% -7,8%

-5,8% -5,3%

-13,0%

-4,3% -3,3% -11,5%

-6,3% -4,3% -8,0%

+1,7% +2,6%

-0,9%

HMSM / VAD + Fournituristes / Superstores / Spéc. culturels + ppg + grands magasins - Sell-out - Valeur Données Panel GfK à fin Juin 2019

Catégories Papeterie Office

Taille de marché et évolution en %

MARCHE PANEL

16,7% 5,9% 14,4% 11,2% 10,5% 29,5% 11,9%

-2,1% -4,5% -3,3% -5,8% -4,3% -6,3%

+1,7%

Poids et évolution des catégories en % - CAM

ECRITURE

TRAÇAGE ADHESIFS PAPIER

FAÇONNE CLASSEMENT MACHINES DE

BUREAU CONSOMMABLES PAPIER

REPROGRAPHIQUE

€

^vs.

$

Indicateurs conjoncturels

Inflation Effet de change

Pâte à papier

+1,2%

vs. an-1

Indice des prix à la consommation Source INSEE

-2,56%

vs. an-1

1€ = 1,14$

+1,12%

vs. an-1

1€ = 0,89£

€

^vs.

£

970$ par tonne

-21,13%

vs. an-1

Cours des matières premières importées

(4)

Le Baromètre GfK Papeterie Office - Données à fin Juin 2019

CAM CAD M/M-1

MARCHE PANELS* 1 389 M€ TTC

ECRITURE

TRAÇAGE 324 M€ TTC

ADHESIFS 121 M€ TTC

MACHINES DE

BUREAU 97 M€ TTC

PAPIER

REPROGRAPHIQUE 42 M€ TTC

Taille du marché

36 085

CAM

-4,5% -3,5% -5,4%

-3,6% -3,9% -7,5%

-5,4% -6,7% -5,9%

-3,7% -4,8% -8,0%

-6,3% -7,0% -10,7%

-10,1% -6,2% -10,6%

-3,6% -1,5% -3,0%

-0,3%

+1,4% +3,4%

Hypermarchés / Supermarchés - Sell-out - Valeur Données Panel GfK à fin Juin 2019

Catégories Papeterie Office

Taille de marché et évolution en %

HYPERMARCHES - SUPERMARCHES

Saisonnalité des ventes par semaine

Poids du circuit total

(hors alimentaire) 1,5%

3,1%

21,6% 17,7% 19,4% 8,2% 19,8% 8,7%

ENTRETIEN ANIMALERIE TEXTILE

PUERI BEAUTE

HYGIENE SANTE

OFFICE PAPETERIE BRICO

JARDIN AUTO

MAISON

CULTURE LOISIRS AUTRES

3/13

M€

(5)

CAM CAD M/M-1

MARCHE PANELS* 881 M€ TTC

ECRITURE

TRAÇAGE 106 M€ TTC

ADHESIFS 44 M€ TTC

MACHINES DE

PAPIER

REPROGRAPHIQUE 293 M€ TTC

Taille du marché

-0,2%

CAM

©GfK Août 2019 - Le Baromètre GfK Papeterie Office - Données Juin 2019

-7,9% -5,5% -11,7%

-6,0% -4,3% -12,9%

-5,4% -1,9% -8,1%

-8,9% -5,0% -11,3%

J 18 J 18 A 18 S 18 O 18 N 18 D 18 J 19 F 19 M 19 A 19 M 19 J 19

-8,6% -6,9%

-15,9%

-9,1%

+0,7%

-19,9%

-20,4% -17,1% -23,0%

+0,9% +1,2%

-2,1%

VAD + Fournituristes - Sell-out - Valeur Données Panel GfK à fin Juin 2019

Poids et évolution du circuit total

Sell-out - Valeur - CAM

71,5% 3,7% 12,3% 12,5%

-2,1%

+1,0% +10,0% +1,3%

1 578 M€

Catégories Papeterie Office

Taille de marché et évolution en %

Saisonnalité des ventes par mois

VAD + FOURNITURISTES

OFFICE

PAPETERIE IT/EGP MOBILIER AUTRES (SG,

BAGAGERIE, etc...) 5/13

(6)

Le Baromètre GfK Papeterie Office - Données à fin Juin 2019

CAM CAD M/M-1

ECRITURE

TRAÇAGE 52 M€ TTC

PAPIER FAÇONNE 61 M€ TTC

CLASSEMENT 52 M€ TTC

MACHINES DE

PAPIER

Taille du marché

+2,4%

CAM

+1,4% +1,4%

-4,7%

+5,5% +4,5%

-1,9%

+2,8% +3,5% +6,8%

+4,0% +2,6%

-4,8%

J 18 J 18 A 18 S 18 O 18 N 18 D 18 J 19 F 19 M 19 A 19 M 19 J 19

+1,2% +2,0%

-6,9%

-2,7% -4,8% -8,7%

-0,6% -0,4%

-6,4%

+8,0% +11,3% +3,0%

Superstores - Sell-out - Valeur Données Panel GfK à fin Juin 2019

Catégories Papeterie Office

Taille de marché et évolution en %

Saisonnalité des ventes par mois

Poids et évolution du circuit total

Sell-out - Valeur - CAM

75,5% 8,3% 9,2% 7,0%

+2,5%

-6,9%

+0,9% +17,8%

OFFICE

PAPETERIE IT/EGP MOBILIER AUTRES (SG,

BAGAGERIE, etc...)

721 M€

SUPERSTORES

6/13

(7)

CAM CAD M/M-1

ECRITURE

TRAÇAGE 58 M€ TTC

PAPIER FAÇONNE 49 M€ TTC

CLASSEMENT 15 M€ TTC

MACHINES DE

BUREAU 172 M€ TTC

PAPIER

CAM

+0,5% +0,3%

-3,8%

+8,2% +7,7% +5,3%

+2,3% +5,0% +11,0%

+3,8% +3,2% +2,2%

J 18 J 18 A 18 S 18 O 18 N 18 D 18 J 19 F 19 M 19 A 19 M 19 J 19

+4,3% +1,3%

-1,5%

-0,4% -2,1%

-11,2%

-2,5% -0,8% -2,3%

+16,6% +22,3% +21,3%

Surfaces culturelles / Pure Players / Grands Magasins - Sell-out - Valeur Données Panel GfK à fin Juin 2019

Catégories Papeterie Office

Taille de marché et évolution en %

Saisonnalité des ventes par mois

Spéc. Culture/ Pure players généralistes/ Grands Magasins

(8)

Le Baromètre GfK Papeterie Office - Données à fin Juin 2019

MACHINES DE BUREAU CONSOMMABLES

PAPIER REPROGRAPHIQUE

©GfK Août 2019 - Le Baromètre GfK Papeterie Office - Données Juin 2019 RAYON PAPETERIE

ECRITURE TRACAGE

ADHESIFS

PAPIER FACONNE

CLASSEMENT

Catégories Papeterie Office

Panelmarket - Sell Out

Données Panel GfK à fin

PANELMARKET

82,5 82,9 83,5 82,9

17,5 17,1 16,5 17,1

CAM N-3 CAM N-2 CAM N-1 CAM

**Poids valeur des MN* et MDD* - Total**

105,4

102,8

99,6

106,4

102,2

102,8

100,1

105,5

Indice prix par catégories vs

CAM N-1

83,4 83,6 81,1 81,1

68,9 69,9

59,4 60,3

48,5 47,2

99,0 99,1 97,5 97,4

16,6 16,4 18,9 18,9

31,1 30,1

40,6 39,7

51,5 52,8

1,0 0,9 2,5 2,6

CAM N-1 CAM CAM N-1 CAM CAM N-1 CAM CAM N-1 CAM CAM N-1 CAM CAM N-1 CAM CAM N-1 CAM

PAPIER

FACONNE CLASSEMENT PAPIER

REPROGRAPHIQUE ECRITURE

TRACAGE ADHESIFS MACHINES

DE BUREAU CONSOMMABLES MDD

MN

*MN : Marques Nationales *MDD : Marques de Distributeurs

Juin 2019

(9)

PAPIER REPROGRAPHIQUE RAYON PAPETERIE

ADHESIFS

PAPIER FACONNE

CLASSEMENT

Catégories Papeterie Office

Hypermarchés - Supermarchés - Sell Out

HYPERMARCHES - SUPERMARCHES

**Poids valeur des MN* et MDD* - Total**

76,9 77,7 78,3 77,9

23,1 22,3 21,7 22,1

MDD MN

80,0 80,0 80,8 80,5

60,6 61,2 55,7 55,0

16,8 14,9

97,1 97,1 97,7 98,1

20,0 20,0 19,2 19,5

39,4 38,8 44,3 45,0

83,2 85,1

2,9 2,9 2,3 1,9

PAPIER

DE BUREAU CONSOMMABLES

102,2

99,1

103,7

99,6

98,0

104,0

100,8

Indice prix par catégories vs

CAM N-1

Juin 2019

(10)

ADHESIFS

PAPIER FACONNE

CLASSEMENT

Catégories Papeterie Office

VAD + Fournituristes - Sell Out

VAD + FOURNITURISTES

**Poids valeur des MN* et MDD* - Total**

68,7 67,6 67,4 65,5

31,3 32,4 32,6 34,5

MDD MN

82,7 82,5

73,6 75,7

64,0 64,7

51,2 53,1 48,4 46,9

91,5 92,1 94,5 93,7

17,3 17,5

26,4 24,3

36,0 35,3

48,8 46,9 51,6 53,1

8,5 7,9 5,5 6,3

PAPIER

107,8

102,2

99,3

104,1

101,4

107,6

99,7

106,1

Indice prix par catégories vs

CAM N-1

Juin 2019

(11)

PAPIER REPROGRAPHIQUE RAYON PAPETERIE

ADHESIFS

PAPIER FACONNE

CLASSEMENT

Catégories Papeterie Office

Superstores - Sell Out

SUPERSTORES

**Poids valeur des MN* et MDD* - Total**

92,2 92,8 93,0 92,6

7,8 7,2 7,0 7,4

MDD MN

95,9 96,0 94,7 94,7 91,9 92,3 86,2 87,4

77,8 77,6

99,4 99,5 95,5 94,7

4,1 4,0 5,3 5,3 8,1 7,7 13,8 12,6

22,2 22,4

0,6 0,5 4,5 5,3

PAPIER

104,3

103,2

96,1

105,3

99,9

100,3

102,6

103,7

Indice prix par catégories vs

CAM N-1

Juin 2019

(12)

ADHESIFS

PAPIER FACONNE

CLASSEMENT

Catégories Papeterie Office

Spéc.Culture / Pure players généralistes / Grands Magasins - Sell Out

Spéc. Culture/ Pure players généralistes/ Grands Magasins

**Poids valeur des MN* et MDD* - Total**

98,5 98,4 98,3

98,0

1,5 1,6 1,7

2,0

MDD MN

94,6 95,1 88,5 90,2 98,1 97,2 92,9 90,0 90,1

69,4

99,6 99,7 99,3 99,4

5,4 4,9 11,5 9,8 1,9 2,8 7,1 10,0 9,9

30,6

0,4 0,3 0,7 0,6

PAPIER

95,5

100,8

106,4

79,6

103,1

100,2

104,3

113,4

Indice prix par catégories vs

CAM N-1

Juin 2019

(13)

GfK allie données et science. Consommateurs, marchés, marques et media : nos solutions d’études innovantes apportent des réponses aux questions business clés, aujourd’hui et demain. Partenaire Etudes & Conseil de nos clients, GfK délivre sa promesse partout dans le monde : “Growth from Knowledge”.

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Les catégories du panel E CRITURE

PAPETERIE OFFICE

Juin 2019

Les catégories du panel

Lexique

Vos contacts GfK

E

P A

P

M

C

- 1,2% C

CAM vs. CAM n-1 à fin Juin 2019

4,2 Mds €

Données à fin

Le Baromètre GfK Papeterie Office - Données à fin Juin 2019

Catégories Papeterie Office

Taille de marché et évolution en %

Saisonnalité des ventes par mois

MARCHE PANELS*

HYPERS/SUPERS

SUPERSTORES VAD + FOURNITURISTES

Poids valeur de la Papeterie Office

Catégories Papeterie Office

Taille de marché et évolution en %

MARCHE PANEL

Poids et évolution des catégories en % - CAM

€

$

Indicateurs conjoncturels

+1,2%

-2,56%

1€ = 1,14$

+1,12%

1€ = 0,89£

€

£

970$ par tonne

-21,13%

Le Baromètre GfK Papeterie Office - Données à fin Juin 2019

Taille du marché

36 085

Catégories Papeterie Office

Taille de marché et évolution en %

HYPERMARCHES - SUPERMARCHES

Saisonnalité des ventes par semaine

Poids du circuit total

M€

Taille du marché

-0,2%

Poids et évolution du circuit total

1 578 M€

Catégories Papeterie Office

Taille de marché et évolution en %

Saisonnalité des ventes par mois

VAD + FOURNITURISTES

Le Baromètre GfK Papeterie Office - Données à fin Juin 2019

Taille du marché

+2,4%

Catégories Papeterie Office

Taille de marché et évolution en %

Saisonnalité des ventes par mois

Poids et évolution du circuit total

721 M€

SUPERSTORES

Catégories Papeterie Office

Taille de marché et évolution en %

Saisonnalité des ventes par mois

Spéc. Culture/ Pure players généralistes/ Grands Magasins

Catégories Papeterie Office

Panelmarket - Sell Out

PANELMARKET

Poids valeur des MN* et MDD* - Total

Indice prix par catégories vs

CAM N-1

Catégories Papeterie Office

Hypermarchés - Supermarchés - Sell Out

HYPERMARCHES - SUPERMARCHES

Poids valeur des MN* et MDD* - Total

Indice prix par catégories vs

4,2 ^{Mds €}

**Poids valeur des MN* et MDD* - Total**

**Poids valeur des MN* et MDD* - Total**

**Poids valeur des MN* et MDD* - Total**

**Poids valeur des MN* et MDD* - Total**

**Poids valeur des MN* et MDD* - Total**