LES ENTREPRISES EN REGION : BILAN 2021 ET PERSPECTIVES 2022

(1)

LES ENTREPRISES EN REGION : BILAN 2021 ET PERSPECTIVES 2022

Février 2022

Dans un contexte national de fort rebond de l’activité, l’économie régionale connaît une reprise solide et générale, accompagnée d’embauches.

Pour 2022, les chefs d’entreprise anticipent une croissance encore soutenue, tirée par la filière aéronautique et l’activité touristique, et la poursuite des recrutements.

CONTEXTE NATIONAL

ERREUR !SIGNET NON DÉFINI. SITUATION

RÉGIONALE

3

SYNTHÈSE DE

L’INDUSTRIE

CONTEXTE NATIONAL 2

CHIFFRES CLEFS 3

SITUATION RÉGIONALE 4

SYNTHÈSE DE L’INDUSTRIE 5

SYNTHÈSE DES SERVICES MARCHANDS 8

FOCUS SUR LA FILIÈRE AÉRONAUTIQUE –INDUSTRIE ET SERVICES 11 SYNTHÈSE DU SECTEUR BÂTIMENT –TRAVAUX PUBLICS 12

MÉTHODOLOGIE 15

PUBLICATIONS DE LA BANQUE DE FRANCE 16

MENTIONS LÉGALES 17

(2)

2 de la Covid-19

La pandémie de Covid-19 s’est accompagnée d’une crise économique d’une ampleur considérable. En 2020 la baisse du PIB a été la plus forte jamais observée en temps de paix. L’année 2021 a marqué le retour à une croissance dynamique. Selon le FMI, le PIB mondial a augmenté de 5,9 % en 2021. La croissance de la Zone Euro a été solide elle aussi, elle a atteint 5,2 % en 2021, après une baisse de -6,5 % en 2020.

En France, l’activité économique a retrouvé son niveau d’avant-crise dès le troisième trimestre, et sur l’ensemble de l’année 2021, la croissance du PIB culmine à 7,0 %. En dépit des vagues épidémiques survenues en avril, en août, puis en novembre, l’économie française s’est donc montrée résiliente. L’industrie a d’abord porté la reprise en début d’année, avant que la production soit affectée, durant l’été, par des problèmes d’approvisionnement, particulièrement sévères dans les secteurs de l’automobile, des équipements électroniques et des machines et équipement. À partir du deuxième trimestre, les services marchands sont devenus le principal moteur du dynamisme de la croissance. L’allégement des contraintes sanitaires permis par la généralisation de la vaccination et le déploiement du pass sanitaire a favorisé une normalisation progressive de l’activité dans des secteurs très touchés comme le commerce, les transports ou l’hébergement-restauration. Le ralentissement dû à l’effet Omicron fin 2021-début 2022 devrait être limité et temporaire.

Selon les

projections macroéconomiques publiées par la Banque de France en

décembre 2021, l’activité serait encore dynamique dans les prochaines années avec une croissance annuelle de 3,6 % en 2022 puis 2,2 % en 2023, avant un retour à un rythme proche du potentiel et nettement plus faible à seulement 1,4 % en 2024.

La situation sur le marché du travail s’est fortement normalisée en 2021. L’emploi salarié a rebondi à la suite de la levée des contraintes sanitaires au printemps et durant l’été. Le taux de chômage s’établit autour de 8% mi-2021 le même niveau que fin 2019 avant la pandémie de Covid-19 et, selon nos projections, il pourrait diminuer jusqu’à 7,7 % en moyenne en 2024.

L’inflation totale connait un pic proche de 3,5 % fin 2021, avec une forte contribution de sa composante énergétique, puis repasserait au-dessous de 2 % d’ici fin 2022. Elle s’établirait à un rythme de 1,5-1,6 % en 2023 et 2024, et 1,7% hors énergie et alimentation, portée alors par la dynamique retrouvée des prix des services.

Dans le contexte d’une reprise forte mais incertaine, l’Eurosystème a continué d’assurer un soutien essentiel à l’économie de la zone euro à travers sa politique monétaire.

Les conditions de financement sont ainsi restées favorables pour les entreprises et les ménages de l’ensemble des pays de la zone.

Contexte National

Chiffres clefsContexte

National

(3)

3 Industrie

Chiffre d’affaires

Exportations

Effectifs

Chiffre d’affaires Effectifs

Production totale Effectifs

Chiffres clefs

2021 : 2022 : 2021 : 2022 : 2021 : 2022 :

2021 : 2022 : 2021 : 2022 :

2021 : 2022 : 2021 : 2022 : Services

Marchands

BTP

+6,7% +7%

+6,2%

+7%

-1,9%

+2,4%

+11,1%

+8,4%

+8%

+4,3%

+11,3%

+3,9%

+1,1%

+1,5%

(4)

4 Situation régionale

Source Banque de France

11,3

1,1 3,9

1,5

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

Production Effectifs

Évolution de la production dans la construction (en %)

Estimations 2021 Prévisions 2022

7,0

6,2

-1,9

6,7 7,0

2,4

-3%

-2%

-1%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

CA HT Total Export Effectifs

Évolution du CA dans l'industrie (en %)

11,1

8,4 8,0

4,3

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

CA HT Total Effectifs

Évolution du CA dans les services marchands (en %)

INDUSTRIE. L’activité industrielle régionale affiche une croissance soutenue en 2021 qui se maintiendrait à un rythme élevé en 2022.

Les marchés exports retrouvent un fort dynamisme. La baisse des effectifs industriels est largement concentrée sur la filière l’aéronautique, en raison de la mise en oeuvre des plans sociaux et d’un fort repli de l’intérim. Les recrutements reprendraient en 2022.

SERVICES MARCHANDS. Les courants d’affaires des services marchands progressent très fortement en 2021. A l’exception de l’hôtellerie restauration, tous les secteurs ont renforcé leurs effectifs malgré les difficultés de recrutement. La croissance serait encore dynamique en 2022 et s’accompagnerait d’importantes créations d’emplois.

BTP. En 2021, la forte augmentation de la production du secteur de la construction est tirée par le second œuvre du bâtiment. Les créations d’emplois sont contraintes par les difficultés de recrutement. Pour 2022, la croissance de la filère restera bien orientée et soutenue par le second œuvre. Les recrutements devraient légèrement progresser en 2022.

Points Clefs

(5)

5

INDUSTRIES INDUSTRIES

Synthèse de l’Industrie

En 2021, la croissance de l’activité industrielle régionale est bien orientée malgré le moindre dynamisme des industries agroalimentaires et des équipements électriques-électroniques qui rattraperaient leur retard en 2022. Après le repli de 2021, les emplois industriels progresseraient en 2022. Les programmes d’investissements, particulièrement soutenus sur l’année écoulée, resteraient à un bon niveau en 2022. Une majorité d’entreprises affiche une amélioration de leur rentabilité qui se poursuivrait en 2022.

Source Banque de France – INDUSTRIE

-1,9

2,4

-3%

-2%

-1%

0%

1%

2%

3%

Industrie

Évolution des effectifs, y.c intérim (en %)

7,0 6,7

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

Industrie

Évolution du chiffre d'affaires (en %)

L’emploi industriel salarié se replie de 1,9% en 2021.

Les destructions d’emplois sont concentrées dans la filière aéronautique (- 9%) et frappent en premier lieu l’intérim.

La tendance s’inverserait en 2022 avec une augmentation de 2,4% des effectifs, portée par une hausse de +4% dans l’aéronautique.

La reprise de l’activité dans l’industrie en 2021 se poursuivrait en 2022.

La croissance est principalement portée par les entreprises de fabrication de matériels de transport (+9,5%) et d’autres produits industriels (+8,3%) qui représentent respectivement 46% et 33% du chiffre d’affaires total de l’industrie.

La reprise d’activité se confirme en 2022 à +6,7%.

La filière aéronautique, en convalescence en 2021 (+5%), entrevoit de solides

perspectives pour 2022 (+13%).

(6)

6

15,3

31,5

16,2

3,3

21,4 22,3

35,8

32,7

8,8

28,4 62,5

32,7

51,1

87,9

50,2

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Industrie Ind agricoles et alimentaires

Equip.

électri./électro.

autres machines

Fab. matériels de transport

Fab. autres produits industriels Industrie : Répartition de l'opinion sur l'évolution de la

rentabilité d'exploitation par secteur (en %)

Diminution Stabilité Augmentation

-1,9

0,6

-0,5

-5,9

-0,8

-7%

-6%

-5%

-4%

-3%

-2%

-1%

0%

1%

2%

Equip.

électri./électro.

autres machines

Fab. autres produits industriels Industrie : Évolution par secteur des effectifs, y.c intérim (%)

Effectifs, y.c intérim

Chiffre d'affaires, dont export Investissements hors immobilier

Effectifs, y.c intérim Rentabilité d’exploitation

Le chiffre d’affaires de l’industrie agro-alimentaires a faiblement progressé en 2021 (+2,3%). La

pénurie de composants

électroniques a fortement perturbé l’activité de l’industrie des équipements, limitant l’évolution de chiffre d’affaires à +2,9%. L’activité croît de 9,5% dans l’industrie des transports, malgré le moindre dynamisme de l’automobile et de l’aéronautique.

La reprise des investissements industriels est soutenue en 2021.

Cette dynamique est portée par l’industrie de la fabrication des autres produits industriels qui représente 46% de l’effort d’équipement industriel total.

Près des deux tiers des entreprises enregistrent une augmentation de leur rentabilité.

L’industrie des matériels de transports affiche la tendance la plus marquée (solde d’opinion +85 pts).

A l’inverse, un tiers de l’agro- alimentaire annonce une dégradation de sa rentabilité, mais le solde reste positif.

La destruction d’emploi se poursuit dans les matériels de transports, notamment dans l’aéronautique (- 9%).

Les baisses sont contenues dans les industries de l’équipement et des autres produits industriels.

A l’inverse, une légère augmentation des effectifs est constatée dans l’

industrie agro-alimentaire.

Rebond du chiffre d’affaires et des

exportations Reprise des programmes d’

investissements en 2021.

Amélioration de la rentabilité d’exploitation Baisse des emplois

industriels

25,2

38,6

6,6

11,5

31,4

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

Equip.

électri./électro.

autres machines

Fab. autres produits industriels Industrie : Évolution par secteur de l'investissement hors

immobilier (en %)

Investissements hors immobilier

INDUSTRIE Bilan 2021

7,0

2,3 2,9

9,5 8,3

6,2

-2,2

3,6

15,0

3,2

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

Equip.

électri./électro.

autres machines

Fab. autres produits industriels Industrie : Évolution par secteur du CA (en %)

Chiffres d'affaires dont export

Poids des effectifs de l'Industrie rapportés aux effectifs salariés du privé de la région

15%

(7)

7 Chiffre d'affaires, dont export Investissements hors immobilier

Effectifs, y.c intérim Rentabilité d’exploitation

13 26

7 1

21 35

49

39

23

40 52

25

54

76

39

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Equip.

électri./électro.

autres machines

Fab. autres produits industriels Industrie : Prévision 2022 de la répartition de l'opinion sur l'évolution de la rentabilité d'exploitation par secteur (en %)

2,4

0,7

3,3 3,5

0,7

0%

1%

2%

3%

4%

Equip.

électri./électro.

autres machines

Fab. autres produits industriels Industrie : Prévision 2022 par secteur de l'évolution des

effectifs, y.c intérim (en %)

La croissance s’accélèrerait dans les secteurs des industries agro- alimentaire et des biens d’équipements.

La progression des effectifs des secteurs de la fabrication des matériels de transports et des autres produits industriels serait moins marquée, malgré une forte progression dans l’industrie aéronautique (+13%).

L’augmentation des investissements serait moins importante qu’en 2021 tut en restant très dynamique à +16%.

Les programmes sont revus nettement à la hausse dans l’industrie des équipements électriques et électroniques.

Une majorité des entreprises des matériels de transport prévoit une amélioration de leur rentabilité.

Néanmoins, le solde d’opinion de la rentabilité en 2022 serait légèrement moins favorable qu’en 2021 (+39 points vs +47 points).

Dans l’agro-alimenaire le solde d’opinions serait négatif (-1 point).

Croissance industrielle soutenue en 2022

L’effort d’investissement toujours soutenu

Malgré les difficultés de recrutements, l’industrie afficherait une croissance de ses effectifs dans tous les secteurs.

Les embauches seraient plus nourries dans la fabrication de matériels de transports,

particulièrement dans

l’aéronautique.

Rentabilité d’exploitation en hausse Reprise des recrutements

6,7

3,7

9,4

7,1 7,1

7,0

4,9

14,8

3,0

8,1

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

Equip.

électri./électro.

autres machines

Fab. autres produits industriels Industrie : Prévision 2022 par secteur du CA (en %)

Chiffres d'affaires dont export

16,3

-11,8

73,8

15,6 20,7

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Equip.

électri./électro.

autres machines

Fab. autres produits industriels Industrie : Prévision 2022 des investissements hors immobilier

(en %)

Investissements hors immobilier

Poids des effectifs de l'Industrie rapportés aux effectifs salariés du privé de la région

15%

INDUSTRIE

Perspectives 2022

(8)

8 Synthèse des Services Marchands

En 2021, le fort dynamisme des services marchands s’accompagne d’importants recrutements. Ces tendances se poursuivraient en 2022, portées par la reprise attendue du secteur de l’hotellerie-restauration. Les investissements particulièrement dynamiques en 2021 s’incriraient en nette baisse en 2022. L’amélioration des rentabilités concernerait encore une grande partie des entreprises en 2022.

Source Banque de France – SERVICES

SERVICES MARCHANDS SERVICES MARCHANDS

11,1

8,4

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

Services Marchands

Évolution du chiffre d'affaires (en %)

8,0

4,3

0%

2%

4%

6%

8%

10%

Services Marchands

En 2021, comme au niveau national, les services marchands ont tiré le rebond de l’économie régionale. La progression d’activité a été forte dans tous les secteurs, y compris l’hôtellerie-restauration.

Pour 2022, les services marchands resteraient la « locomotive » du déveleppoment de l’économie régionale en 2022 avec des contributions positives de toutes les branches et une accélération dans le secteur de l’hotellerie restauration.

Malgré les importantes difficultés de recrutement, les entreprises ont fortement augmenté leurs effectifs en 2021. Tous les secteurs ont procédé à des recrutements sauf l’hôtellerie-restauration.

Les chefs d’entreprise envisagent des progressions d’effectifs encore

dynamiques pour 2022.

(9)

9 Chiffre d'affaires Effectifs, y.c intérim

Rentabilité d’exploitation Investissements physiques

La hausse de l’activité qui a bénéficié de l’allègement des contraintes sanitaires a été très soutenue en 2021.

L’hébergement et la restauration ont bénéficié de la très bonne saison estivale alors que la situation est toujours tendue dans le tourisme d’affaires, le pélerinage et le thermalisme.

La forte augmentation des effectifs est portée par les activités de soutien administratif, de nettoyage et de sécurité (+18%).

Par ailleurs, les mesures de préservation de l’emploi ont permis aux entreprises de conserver une large partie de leurs effectifs.

En revanche, confronté à des difficultés de recrutement, l’hébergement restauration enregistre un repli de ses effectifs.

Les services marchands ont renforcé leurs équipements, principalement dans l’information et la communication mais aussi les transports.

L’hébergement et la restauration ont fait preuve de prudence dans un contexte encore marqué par l’

incertitude.

Les entreprises ont

majoritairement constaté une amélioration de leur rentabilité d’exploitation.

Près de la moitié des acteurs de la filière information et communication a enregistré un recul de la profitabilité.

Forte croissance des courants d’affaires

Forte hausse des effectifs

Reprise des investissements Rentabilité en légére

amélioration Poids des effectifs des Services marchands

rapportés aux effectifs salariés du privé de la région

17%

11,1

9,4

17,3

7,5

14,5

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

20%

Services Marchands

Transports et entreposage

Hébergement et restauration

Information et communication

Act Jur- Compt- Gest- Archit...

Services Marchands : Évolution par secteur du chiffre d'affaires (en %)

Chiffres d'affaires

26,8 25,5 22,1

47,7

24,5

31,8 24,7 24,6

24,7

25,5

41,4 49,8 53,4

27,6

50,0

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Services Marchands

Services Marchands : Répartition de l'opinion sur l'évolution de la rentabilité d'exploitation par secteur (en %)

24,5

40,9

-26,4

146,0

-13,8 -40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

160%

Services Marchands

Services Marchands : Évolution par secteur des investissements physiques (en %)

Investissements physiques 8,0

2,1

-2,1

1,5

4,4

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

Services Marchands

Services Marchands : Évolution par secteur des effectifs, y.c intérim (%)

SERVICES

Bilan 2021

(10)

10 Chiffre d'affaires Effectifs, y.c intérim

Rentabilité d’exploitation Investissements physiques

Les chefs d’entreprise prévoient de nouvelles progressions d’activité au sein des services marchands, particulièrement dans l’hébergement restauration, qui compte tirer parti d’un nouvel allègement des contraintes sanitaires.

La croissance serait plus faible dans les transports.

Les prévisions d’effectifs s’

inscriraient en progression, mais à un degré moindre dans les transports et l’entreposage où les problèmes de recrutement des chauffeurs restent prégnants.

Après l’important effort de 2021, les investissements des services marchands sont prévus en recul sauf dans l’ingénierie.

Pour rappel, le poids de l’investissement des services marchands est de l’ordre de 10% de l’effort d’investissement global régional.

Les opérateurs sont plus optimistes quant à l’évolution des rentabilités : toutes les filières les anticipent une hausse.

Néanmoins, sous l’effet des augmentations des prix des carburants et des hausses salariales à venir, le secteur des transports envisagent une évolution plus mitigée de leur profitabilité.

Croissance encore soutenue Renforcement des effectifs

Investissements en retrait Rentabilité en nette

amélioration Poids des effectifs des Services marchands

8,4

3,9

23,4

12,7 11,3

0%

5%

10%

15%

20%

25%

Services Marchands

Act Jur- Compt- Gest- Archit-

Ingénierie- Analyse tech.

Services Marchands : Prévision 2022 par secteur de l'évolution du CA (en %)

Chiffres d'affaires

10,9 20,0

8,7 6,5 8,3

41,0

48,8

37,1 29,8 29,7

48,2

31,3

54,3 63,8 62,0

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Services Marchands

Services Marchands : Prévision par secteur de la répartition de l'opinion sur l'évolution de la rentabilité d'exploitation (en %)

-19,0

-29,1

-12,4

-33,1

11,8

-40%

-35%

-30%

-25%

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

Services Marchands

Services Marchands : Prévision 2022 par secteur de l'évolution des investissements physiques (en %)

Investissements physiques

4,3

0,7

6,0

9,0

5,3

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

9%

10%

Services Marchands

Services Marchands : Prévision 2022 par secteur de l'évolution des effectifs, y.c intérim (en %)

SERVICES

Perspectives 2022

(11)

11 Focus sur la filière Aéronautique – Industrie et Services

La filière aéronautique régionale, en convalescence en 2021, affiche de solides perspectives. La production accélérerait fortement en 2022, particulièrement dans l’industrie. Après les baisses d’effectifs de 2021, les intentions d’embauches sont significatives. La reprise des investissements est portée par les perspectives de moyen terme. Une majorité d’acteurs annoncent une amélioration de leur rentabilité.

Source Banque de France – AERONAUTIQUE

Aéronautique

5% 5%

7%

13% 13%

8%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

Aéro Aéro

Industrie

Aéro Services

Aéronautique : Évolution du CA (en %)

4% 8%

-38%

42% 44%

-4%

-50%

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Aéro Aéro

Industrie

Aéro Services

Aéronautique : Évolution des investissements physiques (en %)

-9% -9%

-5%

4% 4% 3%

-10%

-8%

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

Aéro Aéro

Industrie

Aéro Services

Aéronautique : Évolution des effectifs, y.c intérim (en %)

28,6 28,6 28,6

6,0 4,3 14,3

29,8 30,0 28,6

33,3 37,1 14,3

41,7 41,4 42,9

60,7 58,6

71,4

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Aéro Aéro

Industrie

Aéro Services

Aéro Aéro

Industrie

Aéro Services

Aéronautique : Répartition de l'opinion sur l'évolution de la rentabilité d'exploitation (en %)

(12)

12 Synthèse du secteur Bâtiment – Travaux Publics

La forte croissance de la production dans la construction, tirée par les secteurs du bâtiment en 2021, ralentirait en 2022. Une entreprise sur deux prévoit une stabilité de ses carnets de commandes. Les difficultés de recrutement limitent l’augmentation des effectifs. La reprise des investissements est significative. La baisse de rentabilité concerne une faible proportion d’entreprises.

Source Banque de France – CONSTRUCTION

CONSTRUCTION

11,3

3,9

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

Construction

Évolution de la production (en %)

A

^1,1

1,5

0%

1%

2%

Construction

Après un fort recul en 2020 lié à l’arrêt de l’activité sur deux mois, la production se redresse nettement en 2021, portée par le bâtiment, gros œuvre et second oeuvre.

En 2022, la production devrait poursuivre sa dynamique haussière, mais à un rythme moins élevé.

Le bâtiment confirmerait le rebond observé alors que l’activité dans les travaux publics, confrontés à un manque de projets, connaîtrait un repli d’activité.

Les effectifs ont connu une hausse mesurée en regard du dynamisme de l’activité. Le secteur est en effet confronté à des difficultés importantes de recrutement.

Pour 2022, la croissance des effectifs s’accélèrerait selon les chefs

d’entreprise interrogés.

(13)

13 Production totale Effectifs, y.c intérim

Rentabilité d’exploitation Investissements physiques

La forte hausse d’activité a été tirée par le bâtiment, gros oeuve et second œuvre.

Les travaux publics ont connu une progression d’activité en retrait.

Les effectifs ont progressé dans le second œuvre et reculé dans les travaux publics et le gros œuvre.

Les différents secteurs sont confrontés à des difficultés de recrutement importates.

La très forte hausse des investissements a concerné l’ensemble des secteurs, après le recul qui avait marqué l’année 2020.

Après une année difficile en 2020, les entreprises améliorent leur rentabilité d’exploitation pour 45% d’entre elles.

Tous secteurs confondus, seules 16%

des entreprises enregistrent une diminution de leur rentabilité.

Fort rebond de la production dans

le bâtiment Légère progression des effectifs

Forte hausse des investissements Amélioration de la

rentabilié Poids des effectifs de la Construction

10%

15,9 15,3 14,9 15,6 16,7

39,2 38,4 45,7

33,9 40,4

44,9 46,3 39,4

50,5 43,0

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Construction Bâtiment Gros Oeuvre Second Œuvre Travaux Publics BTP : Répartition de l'opinion sur l'évolution de la rentabilité

d'exploitation par secteur (en %)

36,8

38,8

37,0

40,0

34,0

30%

31%

32%

33%

34%

35%

36%

37%

38%

39%

40%

41%

Construction Bâtiment Gros Oeuvre Second Œuvre Travaux Publics BTP : Évolution par secteur des investissements physiques(%)

Investissements physiques

1,1

1,8

-2,2

3,8

-1,2

-3%

-2%

-1%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

Construction Bâtiment Gros Oeuvre Second Œuvre Travaux Publics BTP : Évolution par secteur des effectifs, y.c intérim (en %)

Effectifs, y.c intérim 11,3

14,1

11,1

15,7

3,5

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

Construction Bâtiment Gros Oeuvre Second Œuvre Travaux Publics BTP : Évolution de la production par secteur (en %)

Production

BTP

Bilan 2021

(14)

14 Production totale Effectifs, y.c intérim

Rentabilité d’exploitation Carnets de commandes

Tandis que la production des secteurs du bâtiment poursuivrait son évolution en légère hausse, celle des travaux publics, serait en léger retrait.

Le gros œuvre tirerait la tendance à la hausse.

La hausse des effectifs serait portée par les secteurs du bâtiment.

En revanche, le secteur des travaux publics accuserait en 2022 une nouvelle diminution de ses effectifs.

Plus de la moitié des entreprises anticipent une stabilité de leurs carnets de commandes.

Les carnets se densifieraient pour 36% d’entre elles.

Si 40,5% des entreprises amélioreraient leur rentabilité, la tendance serait à la stabilité.

11% des sociétés enregistreraient une baisse leur rentabilité, contre 16% en 2021.

Hausse plus modérée de la

production globale Progression mesurée des effectifs

Consolidation des carnets de commandes Stabilité de la

rentabilité Poids des effectifs de la Construction

10%

11 10 8 11 12

49 51 54 50 45

41 39 39 39 43

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Construction Bâtiment Gros Oeuvre Second Œuvre Travaux Publics BTP : Prévision par secteur de la répartition de l'opinion sur

l'évolution de la rentabilité d'exploitation (en %)

12,3%

51,7%

35,9%

BTP : Prévision de l'évolution des carnets de commandes (%)

Diminution Stabilité Augmentation 1,5

2,3 2,1

2,4

-0,9 -2%

-1%

0%

1%

2%

3%

Construction Bâtiment Gros Oeuvre Second Œuvre Travaux Publics BTP : Prévision 2022 par secteur de l'évolution des effectifs,

y.c intérim (en %)

Effectifs, y.c intérim 3,9

5,6

8,7

4,0

-2% -1,2 0%

2%

4%

6%

8%

10%

Construction Bâtiment Gros Oeuvre Second Œuvre Travaux Publics BTP : Prévision 2022 par secteur de l'évolution de la

production (en %)

Production

BTP

Perspectives 2022

(15)

15 Méthodologie

La présente étude repose sur les réponses fournies volontairement par les responsables d’entreprises et établissements de la région, dans le cadre de l’enquête menée annuellement par la Banque de France.

Cette étude ne prétend pas à l’exhaustivité.

N’ont été interrogées que les entités susceptibles de procurer des informations sur 3 exercices consécutifs (2020-2021- 2022).

Les disparitions et créations d’entreprises ou d’activités nouvelles sont donc exclues du champ de l’enquête.

La Banque de France exprime ses plus vifs remerciements aux entreprises et établissement qui ont accepté de partiper à l’enquête.

1 747 entreprises nous ont répondu. Elles représentent

Un effectif global de 194 583 personnes Un chiffre d’affaires global de 43 235 M€

Industrie Nombre

d’entreprises

Effectifs au 31/12/2020 Taux de couverture Des entreprises

ayant répondu Recensés ACOSS

Total Industrie 713 108 969 170 264 64%

Ind Agricoles et Alimentaires 136 17 330 25 116 69%

Equip. Électri./électr. Autres machines 90 11 215 21 567 52%

Fab. Matériel de transport 32 42 960 46 194 93%

Fab. Autres produits industriels 429 37 465 76 459 49%

Services Marchands Nombre d’entreprises

Effectifs au 31/12/2020 Taux de couverture Des entreprises

ayant répondu Recensés ACOSS

Total Services marchands 512 47 988 196 690 24%

Transport et entreposage 173 15 749 51 349 31%

Hébergement et restauration 63 1 564 9 275 17%

Information et communication 75 8 298 39 255 21%

Act. Jur., compt., gest., architecture … 84 10 282 42 209 24%

Construction Nombre

d’entreprises

Effectifs au 31/12/2020 Taux de couverture Des entreprises

ayant répondu Recensés ACOSS

Total construction 522 37 626 119 916 31%

Bâtiment 403 22 086 90 504 24%

Gros oeuvre 137 7 888 30 300 26%

Second oeuvre 266 14 198 60 204 24%

Travaux publics 119 1 540 1 747 52%

(16)

16 Publications de la Banque de France

Catégorie Titre

Crédit

Crédits aux particuliers Accès des entreprises au crédit Crédits par taille d'entreprises Financement des SNF

Taux d’endettement des ANF – Comparaisons internationales Crédits aux sociétés non financières

Epargne

Taux de rémunération des dépôts bancaires Performance des OPC - France

Épargne des ménages

Évolutions monétaires France

Chiffres clés France et étranger

Défaillances d’entreprises

Principaux indicateurs économiques et financiers

Conjoncture

Conjoncture Industrie, services et bâtiment Enquête sur le commerce de détail

Balance des paiements

Balance des paiements de la France

Tendances régionales en Occitanie

(17)

17 Mentions légales

Banque de France Direction régionale

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Rédacteur en chef

Directeur de la publication

4 rue Antoine Deville - 31000 TOULOUSE

Pascal ROBERT, Responsable du Service Études

Stéphane LATOUCHE, Directeur Régional

05.61.61.35.07 [email protected]

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