Cette étude a été réalisée pour Alliance numérique, le réseau numérique du Québec.
Recherche exploratoire sur les prestataires de services Web
du Québec
Cette étude a été réalisée, en partie, grâce au soutien de nos partenaires :
En remerciant particulièrement :
Table des matières
1. À propos de l’Alliance numérique ... 1
1.1. Mandat ... 1
1.2. Mission ... 1
1.3. À propos de l’Alliance Internet ... 1
Sommaire exécutif ... 2
A. Définir un positionnement clé pour l’industrie du Web au Québec en concertation avec l’ensemble des partenaires de l’industrie ... 2
B. Faire de l’Alliance Internet une plateforme mobilisatrice responsable de représenter l’industrie et de faire sa promotion au niveau national et international ... 2
C. Favoriser le rayonnement de l’industrie des PSW au niveau national et international ... 3
D. Faciliter l’accès aux programmes de financement ... 3
E. Développer et améliorer les programmes de formation actuels et les aligner avec les besoins de l’industrie ... 3
2. Introduction ... 4
2.1. Objectif de l’étude ... 4
2.1. Limites de l’étude ... 4
A. Absence de catégorisation adéquate ... 4
B. Représentativité de l’échantillon ... 5
3. Méthodologie ... 6
3.1. Analyse de données secondaires ... 6
3.2. Analyse quantitative : sondage en ligne ... 6
3.3. Analyse qualitative : entrevues qualitatives ... 6
4. Analyse de données secondaires ... 7
A. Principaux constats sur la structure de l’industrie du Web au Québec ... 7
B. Avantages concurrentiels de l’industrie du Web au Québec ... 7
C. Perspective de croissance de la main d’œuvre ... 8
5. Résultats de l’étude quantitative sur le portrait des prestataires de services Web au Québec 10
5.1. Caractéristiques des prestataires de services Web au Québec ... 10A. Distribution des répondants par type de société ... 10
B. Distribution des répondants par région administrative... 11
C. Année de fondation ... 11
A. Création/design et conceptualisation ... 13
B. Développement ... 13
C. Commercialisation, marketing Internet et publicité Internet ... 13
D. Stratégie et optimisation Internet ... 14
E. Solutions TI ... 14
F. Autres services offerts ... 15
G. Nouveaux produits, outils, plateformes et modèles d'affaires Web... 15
5.3. Revenus ... 18
A. Distribution des revenus par secteur d’activité ... 18
C. Prévision de croissance annuelle des revenus pour 2011 ... 20
5.4. Provenance des revenus ... 21
5.5. Coûts ... 21
A. Bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements (BAIIA) et coût de la main d’œuvre ... 21
B. Facteurs pouvant influencer la marge bénéficiaire ... 23
5.6. Financement ... 23
A. Fonds actuels ... 23
B. Financement nécessaire ... 24
C. Distribution des besoins en financement ... 25
5.7. Ressources humaines ... 27
A. Types d’employés par revenus ... 27
B. Types de postes ... 29
C. Le niveau d’études ... 30
5.8. Réalisations ... 31
A. Nombre de projets réalisés ... 31
B. Spécialisation dans un secteur d’activité ou domaine en particulier ... 32
C. Nombre de projets réalisés à l’international et pays de provenance des contrats ... 32
D. Le pragmatisme ... 37
E. Expertise au niveau des technologies... 37
6.2. Les 7 faiblesses de l’industrie du Web au Québec ... 37
A. Marché restreint ... 37
B. Manque de ressources au niveau de la conception ... 37
C. Une industrie encore jeune dont les barrières à l’entrée sont faibles ... 37
D. Esprit conservateur et aversion au risque ... 37
E. Peu d’expositions des réalisations québécoises Web à l’international ... 37
F. Difficulté à obtenir des programmes de financement ... 38
G. Des programmes de formation à développer au niveau de la conceptualisation ... 38
6.3. Les opportunités de l’industrie du Web au Québec ... 38
A. Acquisition potentielle de clients nationaux ... 38
B. Synergie potentielle avec l’industrie du jeu électronique ... 38
6.4. Les menaces de l’industrie du Web au Québec ... 38
A. Mondialisation ... 38
7. Études de cas : Quelques grandes réalisations des PSW au Québec ... 39
7.1. Création d’une présence Web internationale pour Onitsuka Tiger ... 39
7.2. Le cas Serena Williams : Bâtir et gérer une relation optimale avec des fans ... 41
7.3. Le cas Kellogg’s : Tendre l’oreille aux conversations dans les réseaux sociaux afin de mieux se positionner 43 7.4. Le cas RCR International : Développement d’un site Web destiné au marché des États-Unis en moins de 2 mois ... 44
7.5. Club Med : Optimiser la valeur d’un client à l’aide du marketing relationnel ... 46
7.6. Sherbrooke Innopole : Stimuler le développement économique d’une région par l’innovation ... 48
7.7. Le cas Egzakt : Prendre son envol avec les applications mobiles ... 50
8. Recommandations ... 52
9. Annexes ... 56
9.1. Méthodologie de l’étude ... 56
A. Processus de catégorisation des entreprises ... 56
B. Questionnaire des entrevues qualitatives ... 56
C. Méthodologie du sondage ... 56
D. Liste des entreprises évaluées lors de l’analyse comparative ... 57
E. Catégorisation des entreprises et appellations synonymes ... 58
Autres appellations ... 59
Positionnement payant (SEM) ... 59
Médias sociaux ... 59
Publicité en ligne ... 59
Fidélisation ... 59
Achat média ... 59
Catégories de services offerts ... 60
Autres appellations ... 60
Recherche ... 60
Conférences et formation ... 60
TI ... 60
Catégories de services offerts ... 60
Autres appellations ... 60
Développement ... 60
Création et design ... 60
F. Carte heuristique des services offerts par les PSW au Québec ... 61
G. Modèle théorique de l’Alliance numérique ... 62
H. Modèle élaboré lors des rencontres préliminaires ... 63
I. Catégorisation des entreprises Web élaborée par Infopresse dans le cadre de son numéro spécial Communications interactives (décembre-janvier 2010) ... 63
J. Catégorisation détaillée des PSW retenue dans le cadre de cette étude ... 64
K. Catégorisation des secteurs d’activité comprenant les PSW ... 65
L. Lexique ... 67
M. Codes SCIAN considérés dans le cadre de cette étude avec définition de chacune des catégories à l’appui ... 69
N. Questionnaire utilisé pour les entrevues qualitatives menées auprès des 10 intervenants ... 70
O. Page d’atterrissage présentant l’objectif de l’étude et ses bénéfices sur le site de l’Alliance numérique ... 74
E. Communiquer davantage les subventions et avantages fiscaux du Québec ... 79 F. Fournir un guichet unique de service pour l’ensemble des programmes d’aide et subvention ... 79
1. À propos de l’Alliance numérique
1.1. Mandat
Depuis sa création en 2001, l’Alliance numérique constitue le réseau d'affaires de l'industrie des nouveaux médias et des contenus numériques interactifs du Québec. L'Alliance numérique compte près de 175 membres actifs dans les secteurs du jeu vidéo, du eLearning, de la mobilité et des services et applications Internet. Elle soutient leur développement en leur offrant une gamme étendue de services et d'activités.
Elle multiplie aussi les partenariats, les rencontres et les échanges sur les scènes nationale et internationale afin de favoriser la croissance, la compétitivité et le rayonnement de l'industrie, dans le respect de tous ses intervenants.
L'Alliance numérique agit également à titre d'interlocuteur privilégié de l'industrie auprès des pouvoirs publics.
1.2. Mission
Soutenir la croissance et la compétitivité de ses membres afin de faire rayonner le Québec à l'international en tant que centre d'excellence en création, en production et en diffusion de contenu numérique interactif.
1.3. À propos de l’Alliance Internet
En 2007, Alliance numérique a créé un comité de réflexion sur le domaine des Services et applications Internet (SAI).
Cette initiative a pour but :
De favoriser le développement de l’industrie
De faire mieux connaître les services et applications Internet aux clients potentiels
De faciliter les relations entre clients et fournisseurs
La mise sur pied de missions commerciales De ce processus d’échanges et de réflexion sont nés :
La Charte de qualité Internet
Le Guide des meilleures pratiques en gestion de projets Internet
Sommaire exécutif
L’Alliance numérique a mandaté Adviso Conseil afin d’effectuer une recherche exploratoire sur l’industrie des prestataires de services Web au Québec (PSW). Cette étude avait pour objectif de déterminer les avantages concurrentiels distinctifs de l’industrie du Web québécois qui permettront de la positionner comme étant un haut lieu pour la réalisation de projets d’envergure internationale.
Afin de réaliser cette étude, un sondage a été envoyé à une liste de 519 dirigeants ou gestionnaires de prestataires de services Web au Québec via courriel afin de les inciter à répondre au sondage sur le site de l’Alliance numérique.
Cent gestionnaires d’entreprises de PSW du Québec ont répondu à l’étude quantitative du 13 mai au 5 juillet 2010.
Également, des entrevues qualitatives ont été menées auprès de 10 intervenants afin d’obtenir leur perception et leur point de vue sur l’industrie du Web au Québec.
En 2010, le Québec comptait près de 500 prestataires de services Web selon les statistiques recueillies par Statistiques Canada. Dans le cadre de cette étude, 100 prestataires de services Web œuvrant au Québec ont répondu à un questionnaire comprenant à la fois des questions quantitatives et qualitatives portant sur leur entreprise et sur l’avenir de l’industrie des prestataires de services au Québec d’une perspective internationale. Parmi ces répondants, 91 % provenaient de la grande région métropolitaine de Montréal.
Principaux constats
La majorité des PSW se présentent comme des généralistes offrant un éventail de services Web
61 % des revenus des PSW concernent le développement et la conception de sites Web
71 % des PSW génèrent des revenus de moins de 1 million de dollars
La prévision de croissance annuelle des revenus des PSW est de 35 %
87 % des revenus générés par les PSW proviennent du Québec et 7 % du reste du Canada. Seulement 4 % des revenus des PSW proviennent des comptes internationaux
Le bénéfice avant intérêts, impôts et amortissement (BAIIA) moyen des PSW est de 18 %
Le coût de la main-d'œuvre moyen est de 68 % des charges totales engendrées annuellement
L’État contribue à 21 % du financement des PSW
L’industrie des PSW est composée d’entreprises de 3 employés en moyenne et la majorité de la main d’œuvre est composée de programmeurs et de développeurs
Les PSW réaliseraient 39 projets par an en moyenne
65 % des contrats proviennent d’une recommandation par un tiers
Recommandations
A. Définir un positionnement clé pour l’industrie du Web au Québec en concertation avec l’ensemble des partenaires de l’industrie
Dû à l’hétérogénéité des éléments la composant, l’industrie des PSW au Québec est une industrie relativement jeune ne détenant pas de positionnement spécifique. Afin de faciliter la concertation de l’industrie ainsi que de faciliter son positionnement local, national et international, une stratégie de positionnement devra être développée pour l’ensemble de l’industrie. Un positionnement basé sur des aspects différenciateurs durables sera à privilégier.
B. Faire de l’Alliance Internet une plateforme mobilisatrice responsable de représenter l’industrie et de faire sa promotion au niveau national et international
L’Alliance Internet travaillerait à faire valoir et reconnaître l’industrie et ses professions et serait responsable de faciliter l’obtention de fonds auprès du gouvernement. Et ce, tout en continuant d’encourager l’implication de représentants issus des entreprises, institutions scolaires, et associations professionnelles de l’industrie.
C. Favoriser le rayonnement de l’industrie des PSW au niveau national et international
Une fois la stratégie de positionnement déterminée et un organisme fédérateur mis en place, il faudra développer une stratégie de commercialisation qui augmentera la visibilité de l’industrie, qui facilitera le réseautage et dégagera des opportunités d’affaires au niveau national et international.
D. Faciliter l’accès aux programmes de financement
Certains programmes de financement devraient être développés et d’autres devraient être repensés afin de faciliter l’accès au financement des PSW québécois. Cet accès au financement permettra au Québec d’être plus compétitif au niveau national/international et de susciter davantage l’innovation.
E. Développer et améliorer les programmes de formation actuels et les aligner avec les besoins de l’industrie
De nouveaux programmes de formation devraient être développés ou améliorés afin de répondre à la demande de l’industrie. Des initiatives concertées auprès des différentes PSW devraient être approfondies de manière à assurer une meilleure adéquation entre les impératifs des entreprises et les maisons d’enseignement. La création d’une table de concertation visant à établir davantage de collaboration entre les entreprises et les institutions scolaires serait à privilégier.
2. Introduction
Cette étude constitue une recherche exploratoire sur l’industrie des prestataires de services Web au Québec. Elle se veut un premier pas envers une meilleure compréhension de l’industrie du Web québécois, ses principaux intervenants, sa dynamique et son potentiel de marché au plan national et international. Cette réflexion se veut innovatrice, car il s’agit de prémices en matière d’analyse de l’industrie du Web au Québec.
Cette recherche a pour objectif de déterminer les avantages concurrentiels distinctifs de l’industrie du Web québécois qui permettront de la positionner comme étant un haut lieu pour la réalisation de projets d’envergure internationale.
Cette analyse nous permettra par la suite de mieux saisir la dynamique de l’industrie et les raisons qui pousseront les entreprises à agir en concertation pour une meilleure adéquation entre les différents intervenants du milieu.
Le présent rapport de recherche décrira la méthodologie employée, l’analyse des forces, faiblesses, menaces et opportunités ainsi que les recommandations et principaux constats découlant de celle-ci.
Dans le cadre de cette étude, le terme prestataire de services web est défini comme étant :
Une entreprise ou travailleur autonome offrant un service permettant le déploiement d’une offre web au niveau de la stratégie, créativité et/ou du développement web
2.1. Objectif de l’étude
L’objectif central est le suivant :
Définir le positionnement de l’industrie du Web québécois au sein d’un marché international hautement compétitif et dégager les avantages distinctifs nécessaires afin que le Québec se distingue comme étant un endroit de choix pour l’élaboration de stratégie, créativité et développement web.
Les principales étapes de la recherche exploratoire permettront de :
Déterminer les forces, faiblesses, menaces et opportunités de l’industrie du Web québécois
Identifier les principaux types de prestataires de services Web et leurs services offerts
Déterminer plus précisément la structure de l’industrie du Web au Québec
Dégager les avantages concurrentiels de l’industrie du Web au Québec
Effectuer l’analyse des industries compétitives
Éventuellement, trouver les éléments distinctifs de l’offre permettant de positionner l’industrie québécoise du Web comme un haut lieu pour la réalisation de projets Web d’envergure internationale Étant donné qu’il s’agit d’une recherche exploratoire, aucune hypothèse n’a été posée.
2.1. Limites de l’étude
Les principales limites de cette étude exploratoire sont les suivantes :
A. Absence de catégorisation adéquate
L’industrie du Web au Québec est assez émergente et peu de rapports ou études existent actuellement, créant un vide au niveau de sa normalisation et de sa catégorisation. Tout d’abord, la terminologie utilisée varie grandement d’une entreprise à l’autre, impactant la compréhension des répondants malgré les efforts de vulgarisation
dans le cadre de cette étude et a été révisé et bonifié au meilleur des connaissances des différents intervenants ayant collaboré au projet.
B. Représentativité de l’échantillon
L’échantillon utilisé dans cette étude ne couvre pas les départements Web internes des entreprises, étant donné la complexité du mandat et le fait qu’il s’agit de la première étude sur le sujet. Ainsi, à titre d’exemple, le département TI ou Web d’une entreprise ne peut être considéré comme étant un prestataire de service Web tel que défini dans le cadre de cette étude.
Pour la même raison, les entreprises québécoises de tout horizon s’étant dotées d’un site Web n’entrent pas dans le cadre de l’étude et ne sont pas considérées en tant que prestataires de services Web, et ce, malgré l’originalité ou unicité dont leur site pourrait faire preuve. Par exemple, La Presse (cyberpresse.ca), Archambault (zik.ca), Radio- Canada (radio-canada.ca), etc.
Également, les entreprises développant et produisant des jeux vidéo sont exclues de cette étude, faisant partie d’une autre division de l’Alliance numérique et comportant déjà une recherche exhaustive à leur sujet.
Les services d’applications mobiles et autres contenus relatifs au mobile offerts par les prestataires de services Web n’ont également pas été considérés pour cette étude. Bien que le Web mobile et ses applications soient un secteur d’activités d’avenir, la présente étude se concentre exclusivement sur l’industrie des prestataires de services Web. Les services de stratégie mobile et de développement d’applications mobiles pourraient cependant faire l’objet d’une étude ultérieure.
L’industrie du Web comprend une grande variété d’entreprises de différentes tailles offrant plusieurs types de services. Il s’avère donc ardu de tirer des constats représentatifs de la population.
3. Méthodologie
La présente étude a été réalisée à l’aide d’une méthodologie en 3 étapes : l’analyse de données secondaires, l’analyse quantitative et l’analyse qualitative.
3.1. Analyse de données secondaires
Une recherche de données secondaires a été conduite afin de recueillir l’ensemble de l’information pertinente produite lors d’études précédentes similaires.
3.2. Analyse quantitative : sondage en ligne
Un sondage en ligne, conduit et hébergé par la firme Léger Marketing, a été réalisé du 13 mai au 5 juillet 2010, auprès d’une population de 519 PSW au Québec. L’objectif du sondage était de dresser un premier portrait de l’industrie des PSW au Québec selon leurs ressources humaines, leurs revenus et coûts d’opération, leur financement et leurs réalisations. La population des PSW a été tirée de la liste d’intégrateurs de Desjardins ainsi que des entreprises recueillies à l’aide de la base de données du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN). Parmi les 519 entreprises sollicitées, 100 ont répondu au questionnaire de l’Alliance numérique donnant un taux de réponse au sondage de 19,3 %.
Afin de pouvoir analyser les résultats de l’étude et de dégager certaines tendances, les PSW ont été divisés en catégories de prestataires de services Web. Cette catégorisation s’effectuait par l’entreprise elle-même lorsqu’elle répondait à la question Q10 du questionnaire en ligne. Ainsi, les 7 catégories de prestataires de services Web ont été définies comme étant les suivantes :
1. Stratégie et optimisation Internet
2. Commercialisation, marketing Internet et publicité en ligne 3. Développement
4. Création/design et conceptualisation 5. Solutions TI
6. Nouveaux produits, outils, plateformes et modèles d’affaires Web 7. Autres services offerts
3.3. Analyse qualitative : entrevues qualitatives
Dix entrevues qualitatives conduites par deux employés de la firme Adviso Conseil se sont déroulées du 29 avril 2010 au 12 août 2010. L’objectif de cette série d’entrevues était de collecter de l’information sur une histoire à succès réalisé par chacun des PSW dans le cadre d’un mandat d’envergure. L’exercice était de démontrer le savoir-faire et la créativité des PSW au Québec et à l’échelle internationale.
Les intervenants participants aux entrevues qualitatives ont été sélectionnés en fonction de leurs réalisations avec des clients internationaux ou des clients nationaux visant des marchés internationaux. Les entreprises furent recrutées par l’équipe responsable de l’étude en fonction du type de services offerts, de l’envergure de leurs clients/mandats et de leur localisation. Le recrutement via Twitter a également été effectué afin de permettre à toute entreprise non identifiée au départ de participer aux entrevues qualitatives.
Les entrevues ont été tenues par un ou deux employés d’Adviso Conseil préconisant la méthode d’entrevue semi- dirigée. Toutes les entrevues ont été enregistrées afin de faciliter la rédaction des études de cas et d’en assurer l’exactitude. Les entrevues ont duré en moyenne 45 minutes. Dans le cadre de l’étude qualitative, uniquement un intervenant invité n’a pas répondu à l’appel et n’a pas pu être passé en entrevue. Le taux de réponse était donc de 91 %.
La méthodologie complète utilisée pour cette étude est disponible en annexes à la section 9.1
4. Analyse de données secondaires
Tel que mentionné précédemment, peu de données secondaires étaient disponibles pour cette analyse, car aucune étude approfondie sur le sujet n’avait été réalisée dans le passé. Toutefois, les constats de certaines recherches effectuées dans le secteur des Technologies de l’information et communication (TIC) ont servi à la présente analyse.
Voici donc les principaux constats découlant de cette analyse :
A. Principaux constats sur la structure de l’industrie du Web au Québec
L’industrie du Web au Québec est une industrie comprenant des entreprises variées œuvrant dans différents champs de compétences interreliés qui couvrent la stratégie Internet, le développement, la commercialisation/marketing Internet et publicité en ligne, la création et design et les solutions TI.
L’industrie des TIC au Québec repose sur de nombreuses entreprises de petite taille qui peuvent difficilement agir comme levier. Selon les données de E & B Data, près de 80 % des entreprises des TIC au Québec comptent 25 employés ou moins.1
Selon le répertoire des entreprises d’Industrie Canada, il existerait plus de 1 240 entreprises œuvrant dans l’industrie du Web au Québec
B. Avantages concurrentiels de l’industrie du Web au Québec
Des avantages distinctifs peuvent être tirés au niveau du financement, notamment avec les programmes de financement des entreprises offerts par le gouvernement.
Les principaux avantages du Québec au niveau économique, selon une étude d’Investissement Québec, sont les suivants :
Un taux d’imposition inférieur à la plupart des autres provinces canadiennes2
Des coûts d’exploitation nettement moins élevés qu’aux États-Unis, soient inférieurs de 26,2 % à la moyenne américaine (secteur du multimédia) :
o Des coûts de location d’espaces de travail inférieurs à d’autres grands centres américains3 (Industrie du multimédia)
o Des coûts de main-d’œuvre plus avantageux au Québec que dans d’autres pays industrialisés tels que les États-Unis, la Grande-Bretagne ou la France4 (Industrie du multimédia). La main- d'œuvre coûterait 16 % moins cher au Québec qu’aux États-Unis selon l’étude de la firme KPMG (2010). Ce coût de main-d'œuvre moins élevé s’expliquerait par des salaires moyens plus bas et une plus faible contribution des employeurs aux régimes d’avantages sociaux des employés5.
Les principaux facteurs de coûts sensibles à la localisation sont, en moyenne, inférieurs de 7,4 % aux coûts observés aux États-Unis
Figure 1
C. Perspective de croissance de la main d’œuvre
Selon les données de Service Canada (région de Québec) compilées par TECHNOCompétences, les 22 professions en technologique de l’information et des communications (TIC) connaîtront une augmentation de 1,7 % alors que l’ensemble des professions au Québec connaîtront une augmentation de 0,9 %.
Les perspectives d’emplois s’avèrent donc intéressantes dans le secteur des prestataires de services Web au Québec au cours des 5 prochaines années.
Il est également à noter que beaucoup de postes seront à pourvoir au cours de 4 prochaines années au niveau des TIC. Les postes les plus demandés sont les programmeurs et développeurs en médias interactifs avec un besoin de 700 postes à combler par année jusqu’en 2014. Ce sont toutefois les concepteurs et développeurs Web qui connaîtront la plus grande croissance de demande avec 3.4 %.
Figure 2
Figure 3
5. Résultats de l’étude quantitative sur le portrait des prestataires de services Web au Québec
Cette section a pour objectif de présenter les principaux résultats de l’étude quantitative de l’Alliance numérique sous les différentes thématiques abordées dans le cadre du questionnaire.
Il s’agit des thématiques suivantes :
les caractéristiques des prestataires de services Web au Québec;
la distribution des activités offertes par services;
les revenus et coûts d’opération;
le financement;
les ressources humaines;
les réalisations;
les sources des nouveaux contrats;
la propriété intellectuelle;
les forces/faiblesses de l’industrie des prestataires de services Web au Québec.
5.1. Caractéristiques des prestataires de services Web au Québec
A. Distribution des répondants par type de société
Les PSW sont diversifiés quant au type de société. Plus d’un tiers des répondants (36 %) font partie de la catégorie :
« personne morale non cotée en Bourse » ce qui indique que la plus grande partie des répondants sont travailleurs autonomes. Suivi de près de la catégorie des entreprises à propriété unique avec 32 %.
Figure 4
Personne morale non cotée à la
bourse 36%
Entreprise à propriété unique
32%
Partenariat 17%
Entreprise cotée à la bourse
6%
Coopérative 4%
Autres 5%
Distribution des répondants par type de société
B. Distribution des répondants par région administrative
La majorité des répondants se situe dans la région métropolitaine de Montréal et parmi ceux résidant dans une région autre que Montréal ou Québec, on dénote une bonne proportion pour l’Estrie (5) et l’Outaouais (4). Les répondants devaient situer toutes leurs places d’affaires selon les régions.
Figure 5
C. Année de fondation
En moyenne les PSW ont été fondés en 2000 et plus de 70 % d’entre elles l’ont été entre 2000 et 2010.
64
18
30
0 10 20 30 40 50 60 70
Région métropolitaine de Montréal
Région métropolitaine de Québec
Autre
Distribution des répondants par région administrative
Avant 1980
3% 1980 à 1989 6%
1990 à 1999
Répartition des années de fondation des PSW
5.2. Distribution des activités offertes par services
Dans cette sous-section, nous présentons un portrait de la distribution des prestataires de services Web au Québec dans chaque secteur d’activité. Nous nous concentrons ensuite sur chaque secteur en présentant la distribution des services qu’ils offrent (5.2a à 5.2g). Le premier tableau Proportion des prestataires de services Web par secteur d’activité est donc le tableau de référence pour l’ensemble des sous-sections suivantes (5.2a à 5.2g).
Il est intéressant de voir que la majorité des PSW se présentent comme étant des généralistes, c'est-à-dire qu’ils offrent presque tous l’ensemble des services relatifs aux différents secteurs d’activité tels que définis dans le cadre de cette étude. Effectivement, plus de la moitié des PSW sondés disaient chacun offrir des services Web relatifs aux secteurs d’activité définis. Ceci peut s’expliquer par le fait que l’industrie des PSW est une industrie n’ayant pas atteint la phase de maturité.
D’ailleurs, la majorité des entreprises disent se présenter comme des généralistes, car elles n’ont pas encore développé de spécialisation.
Proportion des prestataires de services Web par secteur d’activité
Secteur d’activité %
prestataires de services Création/design et conceptualisation 92 %
Développement 86 %
Commercialisation, marketing Internet et
publicité Internet 86 %
Stratégie et optimisation Internet 83 %
Solutions TI 73 %
Autres services offerts 61 %
Nouveaux produits, outils, plateformes et
modèles d’affaires Web 55 %
Tableau 1
La majorité des PSW se présentent comme étant des
généralistes.
A. Création/design et conceptualisation
92 % des PSW (voir tableau 1) œuvrent dans ce secteur d’activité, la plus haute proportion selon les résultats de l’étude. La presque totalité des répondants offre des services de design de sites Web et d’applications Web (81
%) et le 2/3 offrent des services d’ergonomie/expérience utilisateur (tableau 2). Ensuite, le niveau de service, c’est-à- dire la proportion de PSW offrant ces services dans le cadre de leurs activités, oscille entre 40 % et 60 %. On peut donc considérer ce secteur comme étant le plus concurrentiel de par son taux de représentation et son niveau de services offerts.
Création/design et conceptualisation % prestataires de services Design de sites Web et d'applications Web 81 % Ergonomie / Expérience utilisateur 66 % Rédaction et création de contenu 60 % Design de logo et marque en ligne 49 %
Contenus multimédias (vidéo) 47 %
Animation (Flash, Flex, 3D) 45 %
Conception de contenu publicitaire Web (bannières, in game advertising, etc.)
44 %
Traduction de contenu 40 %
Aucun 8 %
Tableau 2
B. Développement
86 % des PSW (voir tableau 1) œuvrent dans ce secteur d’activité en offrant en quasi-totalité des services de création et d’implantation de site Web ou CMS (système de gestion de contenu de site Web) (83 %) (tableau 3). Il reste aussi qu’en moyenne, plus de la moitié des PSW offrent les autres services de développement. Ceci nous indique que le marché québécois a une offre de service assez complète.
Développement % prestataires
de services
Sites Internet et CMS 83 %
Applications Web et widgets 61 %
Intranet et Extranet 58 %
Développement de sites et applications Flash 53 %
Aucun 14 %
81 % des revenus des PSW
concernent le développement
et la conception de sites Web
D. Stratégie et optimisation Internet
83 % des PSW (voir tableau 1) œuvrent dans ce secteur d’activité et offrent en moyenne 1,5 service. Du lot, la mesure de performance est le service le plus souvent offert par ce groupe (75 %) (tableau 5).
Stratégie et optimisation Internet % prestataires de services
Web analytique/ Mesure de performance 75 % Planification / Analyse stratégique de site Web 55 %
Aucun 17 %
Tableau 5
E. Solutions TI
73 % des PSW (voir tableau 1) œuvrent dans ce secteur d’activité. Le service le plus vastement offert est l’hébergement Web avec 56 %, l’ensemble des autres services se trouve sous les 40 % (tableau 6). On peut affirmer qu’il réside un manque d’offre de service à pallier en en ce qui concerne les services d’analyse et d’optimisation de processus d’affaires. Ces services permettent pourtant de générer des bénéfices en assurant une optimisation des processus d’affaires internes de l’entreprise avec les processus Web, engendrant un gain en efficacité et un retour sur investissement qui peut s’avérer non négligeable pour une entreprise.
Solutions TI % prestataires
de services
Hébergement Web 56 %
Intégration de solutions technologiques 38 % Analyse et optimisation des processus
d'affaires
36 %
Support de solutions 32 %
Aucun 27 %
Tableau 6
Commercialisation, marketing Internet et publicité en ligne
% prestataires de services Stratégie de marketing Internet 70 %
Médias sociaux 70 %
Référencement (SEO) 60 %
Image de marque en ligne 53 %
Marketing par courriel 51 %
Positionnement payant (SEM) 49 %
Planification et achat média Internet 27 %
Aucun 14 %
Régies publicitaires 9 %
Tableau 4
F. Autres services offerts
61 % des PSW (voir tableau 1) œuvrent dans ce secteur d’activité, par contre le niveau de service est relativement bas oscillant de 2 % à 38 %dont trois services sous les 15 % (tableau 7).
Autres services offerts % prestataires
de services
Aucun 39 %
Conférence et formation 38 %
Recherche 25 %
Autres 11 %
Graphisme / design 4 %
Photographie 2 %
Tableau 7
G. Nouveaux produits, outils, plateformes et modèles d'affaires Web
55 % des PSW (voir tableau 1) offrent des services liés aux nouveaux produits, outils, plateformes et modèles d’affaires Web, le plus bas taux de l’étude. Il serait avantageux de miser sur l’investissement des start-ups ou sur le développement de nouvelles initiatives afin de soutenir les nouveaux entrants dans le marché.
Nouveaux produits, outils, plateformes et modèles d'affaires Web
% prestataires de services Développement de nouveau
produit/plateforme, modèles d'affaires et nouveaux outils Web
55 %
Aucun 45 %
Tableau 8
C’est le développement de sites Web qui génère le plus de revenus. Il est également intéressant de voir que les deux catégories de services les plus offerts parmi les PSW sont la stratégie/optimisation Internet (65 %) et le développement (64 %).
La création de sites Web et de CMS est le service offert qui
génère le plus de revenus
parmi les PSW
Figure 7
65%
64%
55%
54%
49%
41%
20%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
Stratégie et optimisation Internet Développement Nouveaux produits, outils, plateformes et modèles d’affaires Web
Création/design et conceptualisation Commercialisation, marketing Internet et publicité Internet
Solutions TI Autres services offerts
Moyenne de services offerts par secteur d'activité
Nous remarquons une certaine corrélation directe entre la proportion de prestataires œuvrant dans un secteur d’activité et la proportion du chiffre d’affaires généré : Plus il y a de prestataires dans un secteur d’activité, plus le revenu généré est élevé. De plus, la création de sites Web et de CMS (développement) est le service offert qui génère le plus de revenus parmi les PSW.
Figure 8
92%
86%
86%
83%
73%
61%
55%
28%
17%
33%
15%
12%
7%
8%
Création/design et conceptualisation Commercialisation, marketing Internet et
publicité Internet
Développement Stratégie et optimisation Internet Solutions TI Autres services offerts Nouveaux produits, outils, plateformes et
modèles d’affaires Web
Comparaison de la proportion de type d'activités offertes par les prestataires de services web versus le chiffre d'affaires
généré par type d'activités
% du chiffre d'affaires % de prestataires
5.3. Revenus
On peut remarquer que 71 % des PSW au Québec généraient en 2010 des revenus de moins de 1 million de dollars.
À l’inverse, moins du quart (23 %) des PSW ont un chiffre d’affaires supérieur à 1 million de dollars.
Figure 9
A. Distribution des revenus par secteur d’activité
Les PSW détenant des revenus de moins de 100 000 $ concentrent la majorité de leurs activités dans le secteur du développement Web.
Quant aux entreprises détenant des revenus de 100 000 à 1 000 000 $, les 4 secteurs d’activité générant le plus de revenus sont la stratégie et l’optimisation Internet; le développement; la création/design et conceptualisation et les autres services offerts. Les PSW détenant des revenus de 1 000 0001 $ à 5 000 000 $ offrent des services de commercialisation marketing Internet et publicité en ligne; solutions TI; développement et création/design et conceptualisation en plus forte proportion.
Les entreprises avec plus de 5 millions en revenus génèrent les plus grandes parties de leurs revenus en solutions TI. Par contre, cette proportion est biaisée par le fait que seulement 2 entreprises ayant participé à l’étude généraient des revenus de 5 millions et plus. Il ne s’agit donc pas d’un constat représentatif.
De 0 à 1 000 000$
71%
De 1 000 001 à 5 000 000$
20%
Plus de 5 000 000$
3%
Ne sait pas 1%
Refus de répondre
5%
Répartition des revenus liés aux activités des PSW
71 % des PSW génèrent des revenus de moins de
1 million de dollars.
Figure 10
0 à 100 000$ 100 001$ à 1 000 000$
1 000 001$ à 5 000 000$
plus de 5 000 000$
Stratégie et optimisation Internet 73% 94% 90% 67%
Commercialisation, marketing
Internet et publicité en ligne 80% 87% 95% 67%
Développement 83% 84% 95% 67%
Création/design et
conceptualisation 95% 87% 95% 67%
Solutions TI 60% 68% 95% 100%
Nouveaux produits, outils, plateforme et modèle d'affaires
Web
48% 42% 85% 67%
Autres services offerts 53% 68% 70% 33%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
% des PSW oeuvrant dans un secteur d'activité
Proportion des PSW oeuvrant dans un secteur d'activité par
tranche de revenus
C. Prévision de croissance annuelle des revenus pour 2011
La prévision moyenne de croissance annuelle des revenus pour 2011 pour l’industrie des PSW québécois, pour 2011, était de 35 %. Par contre, lorsque le chiffre d’affaires augmente, le pourcentage de croissance estimé diminue. Les grandes entreprises semblent stagner dans leur prévision de croissance ce qui pourrait être lié à la quasi-absence de revenus générés par les marchés nationaux et internationaux.
Figure 11
53%
29%
21%
17%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
De 0 à 100 000$ De 100 001$ à 1 000 000$ De 1 000 001 à 5 000 000$
Plus de 5 000 000$
Pourcentage moyen de la croissance estimée des revenus par fourchette de revenus
Pourcentage de croissance moyen
La prévision moyenne de croissance annuelle des revenus des PSW est de
35 %
5.4. Provenance des revenus
Selon les résultats de l’étude, on peut observer que 87 % des revenus générés par les PSW proviennent du Québec et 7 % du reste du Canada. Seulement 6 % des revenus générés proviennent donc de l’international (hors Canada).
Nous avons tenté de voir si le chiffre d’affaires avait une incidence sur la provenance des revenus et aucune corrélation n’a été détectée.
On peut donc conclure que l’industrie des PSW québécois dépend majoritairement d’un marché local et nous pourrions y attribuer les hypothèses suivantes : 1) Le marché québécois semble toujours rentable et n’est pas saturé par l’offre des PSW (facteur endogène); 2) Les PSW tardent à se frotter aux marchés extérieurs par peur de ne pas répondre aux besoins (facteur endogène); 3) L’offre des PSW n’est pas assez concurrentielle sur les marchés extérieurs (facteur exogène).
Figure 12
5.5. Coûts
A. Bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements (BAIIA) et coût de la main-d'œuvre
Le BAIIA moyen des PSW est de 18 % et le coût de main-d'œuvre moyen est de 68 %. On peut également constater que peu de différences s'établissent entre les différentes fourchettes de revenus.
Québec 87%
Canada (hors Québec)
7%
International (hors Canada)
6%
Répartition des revenus par provenance
87 % des revenus générés par
les PSW proviennent du
Québec et 94 % du Canada
On remarque que les entreprises situées dans les fourchettes de revenus inférieurs à 5 000 000 $ semblent mieux contrôler leurs dépenses avec un pourcentage de BAIIA en moyenne qui double celui des entreprises situées dans les fourchettes de revenus supérieurs à 5 000 000 $. . De plus, le pourcentage de main d’œuvre ne diffère pas selon les fourchettes de revenus.
Type d’entreprise % des coûts de main-d'œuvre BAIIA en % revenus
Coopérative 90 % 20 %
Partenariat 71 % 15 %
Personne morale non cotée en bourse 68 % 19 %
Entreprise à propriété unique 68 % 19 %
Entreprise cotée en bourse 55 % 10 %
Autre 40 % -
Moyenne 68 % 18 %
Tableau 10
En ce qui concerne la répartition des coûts reliés aux activités des prestataires de services Web attribuables à la main d'œuvre, on peut voir que ce sont les coopératives qui y consacrent la plus grande proportion de leurs revenus (90 %), alors que les entreprises cotées en Bourse (55 %) et celles de la catégorie autre (55 % et 40 %) y consacrent la moins grande part de leurs coûts. Finalement, les coopératives sembleraient avoir le plus grand BAIIA (20 %) tandis que les entreprises cotées en Bourse ont le plus faible (10 %). On peut constater que les entreprises au capital fermé gèrent mieux leurs dépenses que les entreprises au capital ouvert ce qui pourrait être dû à leur structure actuelle.
B. Facteurs pouvant influencer la marge bénéficiaire
Plusieurs gestionnaires de PSW ayant répondu au sondage pensent qu’il n’y a aucun facteur pouvant influencer leur marge bénéficiaire. Ceci peut s’avérer inquiétant à première vue, mais nous pouvons poser comme hypothèse que beaucoup d’entrepreneurs de l’industrie du Web se seraient formés par eux même et ne posséderaient donc pas nécessairement une formation en administration. Les principaux facteurs identifiés par les prestataires de services Web sondés affectant positivement ou négativement la marge bénéficiaire sont en ordre d’importance : les coûts de production (14 %), la main d’œuvre (formation, compétence, etc. 14 %) et la productivité (11 %). Il semble que ces facteurs sont peu considérés par les répondants avec une moyenne sous le 15 % nous portant à croire que les facteurs cités influencent peu la marge bénéficiaire.
Figure 13
5.6. Financement
11%
14%
6%
14%
5%
6%
8%
9%
2%
8%
5%
2%
6%
5%
Productivité Main d'oeuvre (formation, conmpétence, etc.) Prix du marché/tarifs Coûts de production Compétition Contexte économique Taux de chômage Financement Frais administratifs Marché/clients/volume de ventes Solvabilité de la clientèle/capacité de payer Marketing Éducation des clients Contrôle des projets
Principaux facteurs pouvant influencer la marge bénéficiaire
Figure 14
B. Financement nécessaire
Les PSW recensés ont indiqué les montants à financer pour la prochaine année. En moyenne, les PSW financeraient un total de 37 985 161 $ au cours des prochaines années, soit une moyenne de 759 703 $ par répondant. La moyenne est dopée par les besoins de financement des entreprises ayant un chiffre d’affaires de 5 millions et plus.
En les excluant, le besoin moyen de financement des entreprises diminue à 165 319 $.
Ce sont les entreprises détenant une fourchette de revenus de 5 000 000 $ et plus7 qui semblent être en plus grande demande de financement pour les 3 prochaines années avec 15 000 250 $ en moyenne par entreprise, soit plus du triple du chiffre d’affaires le plus bas de la fourchette. On constate la même tendance pour la fourchette de 0 à 100 000 $ avec des montants de financement nécessaires supérieurs à leur chiffre d’affaires. Par contre, le faible nombre de répondants possédant une fourchette de revenus de 5 millions et plus vient biaiser les données au niveau du financement nécessaire. Les données doivent donc être interprétées avec un certain recul.
Fonds auto- générés
53%
Équité privée (sources externes)
12%
Crédits d'impôt à la R&D 10%
Fonds publics (subventions, prêts à
l'entreprise) 9%
Dette 7%
Autres
6% Autres crédits
d'impôt à l'entreprise 3%
Distribution moyenne de la provenance des fonds
Figure 15
C. Distribution des besoins en financement
Tout d’abord, environ 20 % des besoins en financement des répondants sont nécessaires pour l’achat d’équipements/infrastructure, mise en marché/marketing et recherche et développement/innovations. De plus, les 38
% de financement nécessaire pour les fonds de roulement sont peut-être une conséquence d’un BAIIA faible (10 %).
Ensuite, on remarque que 20 % des besoins en financement sont destinés à la mise en marché pour les PSW de moins de 5 millions de revenus. Également, les besoins de recherche et développement sont plus grands pour les entreprises avec les plus petits revenus.
104 210 $ 126 115 $ 127 950 $ 131 123 $
176 548 $ 232 786 $
933 970 $
0 $ 200 000 $400 000 $600 000 $800 000 $1 000 000 $ Stratégie et optimisation Internet
Création/design et conceptualisation Autres services offerts Commercialisation, marketing Internet et
publicité en ligne
Développement Nouveaux produits, outils, plateforme et modèle
d'affaires Web
Solutions TI
Besoin en financement moyen par secteur d'activités
Figure 16
20%
19%
18%
13%
9%
9%
7%
7%
0% 5% 10% 15% 20% 25%
Achat d'équipement/infrastructure Mise en marché/marketing Recherche & développement/innovation Financement du fond de roulement Formation Autres Développement/acquisition de contenu/droits Fusion/acquisition
Distribution des besoins de financement
5.7. Ressources humaines
A. Types d’employés par revenus
Les ressources humaines sont l’un des piliers primordiaux de la production des prestataires de services Web au Québec. Étant une industrie de services et de conseil, ce sont les ressources humaines qui contribuent à la qualité du rendement et à la production de l’entreprise.
L’industrie des PSW est composée d’entreprises de 3 employés en moyenne.
Au total en 2009, les répondants employaient 1403 personnes et avaient l’intention d’en embaucher 1519 pour janvier 2011, soit une augmentation de 116 personnes.
On remarque une croissance dans l’embauche d’employés à temps plein de plus de 18 %. Également on remarque que la plus grande augmentation vient des employés à temps plein avec une augmentation de plus de 18 % couplée à une baisse de plus de 31 % dans le nombre d’employés pigistes. On peut conclure que les entreprises privilégieraient les employés permanents au détriment des pigistes. Parmi les 100 entreprises interrogées, un total de 77 postes restait à combler au moment de l’étude.
L’industrie des PSW est composée d’entreprises
de 3 employés en moyenne.
Croissance dans l’embauche d’employés à temps plein de plus de 18 %
couplé à une baisse de 31
% dans le nombre d’employés pigistes.
1067
61
275 1267
63
189 0
200 400 600 800 1000 1200 1400
Employés à temps plein
Employés à temps partiel
Employés pigistes
Nombre d'employés
2009 2010
Figure 18
5 6
35
67
3 6
36
129
0 20 40 60 80 100 120 140
de 0 à 100 000$ de 100 001$ à 1 000 000$
de 1 000 001 à 5 000 000$
plus de 5 000 000$
Nombre moyen d'employés par fourchette de revenus
2009 2010
B. Types de postes
Une catégorisation d’emplois par type de poste a été effectuée afin d’obtenir un portrait plus exhaustif des postes à combler au sein des PSW du Québec. Cette catégorisation est basée sur le rapport de l’Étude de positionnement de l’industrie du jeu interactif du Québec de l’Alliance numérique suivi d’une catégorisation officielle des types de postes par l’équipe d’Adviso Conseil. La catégorisation a par la suite été validée par l’Alliance numérique. Une description de
chacun de ces types de poste est présentée en annexes 9.3.
La majorité de la main d’œuvre est composée de programmeurs et de développeurs. Les types de services offerts par les PSW conditionnent directement cette proportion notamment la création/design et conceptualisation, le développement et le développement de nouveaux produits, outils, plateformes et modèles d'affaires Web.
On dénote une hausse dans l’intention d’embauche de spécialistes de 89 % entre 2010 et janvier 20118. Toujours pour la même période, on remarque une forte demande pour les postes de stagiaires également ( 317 %). Par contre, les postes de haute direction sont en faible diminution ( -4 %) et les postes de création et de design stagneront ( 0 %).
102 89
234 136
168
409
70 93
124 132
168
369
Personnel de soutien administratif Haute direction Production (spécialistes) Gestion de projet et coordination Création et design Programmeurs/Développeurs
Comparaison de la distribution du nombre d'employés par type de poste
La majorité de la main d’œuvre est composée de
programmeurs et de développeurs.
On dénote une hausse de 89 % dans l’embauche de spécialistes entre 2010 et
2011.
C. Le niveau d’études
La main-d’œuvre des PSW est scolarisée. Effectivement, la moitié des employés (50 %) ont un niveau d’étude universitaire du 1er cycle ou supérieur. La main-d’œuvre est donc éduquée et spécialisée, une valeur primordiale de cette industrie. À titre de comparaison, seulement 21,4 % des Québécois détenaient un certificat ou diplôme universitaire en 20069.
Figure 20
Diplôme d'études universitaires
de 1er cycle (BAC et certificat)
45%
Diplôme d'études collégiales
35%
Diplômes universitaires de 2e
et 3e cycles (maîtrise et
doctorat) 8%
Diplôme d'études professionnelles
(DEP) 7%
Diplôme d'études secondaires
5%
Distribution moyenne du niveau d'études
5.8. Réalisations
A. Nombre de projets réalisés
Les PSW réaliseraient 39 projets par an en moyenne. De ce lot, ceux qui se situent dans la fourchette de revenus de 1 000 001 $ à 5 000 000 $ en auraient réalisé en moyenne 75.
Figure 21
21
30
75
20
0 10 20 30 40 50 60 70 80
0 à 100 000$ 100 001$ à 1 000 000$
1 000 001$ à 5 000 000$
plus de 5 000 000$
Nombre moyen de réalisations par fourchette de revenus
Les PSW réaliseraient 39 projets par an en
moyenne
B. Spécialisation dans un secteur d’activité ou domaine en particulier
Les répondants étaient amenés à préciser quels étaient leurs secteurs d’activité de spécialisations dans le questionnaire à l’aide de choix de réponse. 42 % des PSW ne détiennent aucune spécialisation particulière, à l’image d’une industrie composée de généralistes. Les secteurs d’activité les plus populaires sont les suivants : tourisme (13 %), services professionnels (6 %), arts/culture (5 %) et vente au détail (5 %).
C. Nombre de projets réalisés à l’international et pays de provenance des contrats
Figure 22
Selon les PSW, 29 % auraient réalisé des projets pour des comptes internationaux, alors que 68 % n’en ont réalisé aucun. En moyenne, les entreprises ayant réalisé des projets internationaux en auraient effectué 8 au cours de la dernière année. La liste des pays de provenance des comptes internationaux et leurs fréquences respectives sont disponibles en annexe 9.1q. De plus, en moyenne 4 % des
revenus des PSW proviennent de comptes internationaux et, du lot, les principaux pays partenaires sont les États-Unis, la France et la Suisse. On constate que les PSW se démarquent peu à l’international et en génèrent peu de bénéfices. Comme mentionné précédemment, des mesures devront être prises afin d’améliorer la présence internationale des PSW.
Non 68%
Oui 29%
Je ne sais pas
2%
Je refuse de répondre à
cette question
1%
Réalisation de projets internationaux
Près de la moitié des PSW ne se spécialisent pas
dans un domaine d’affaires en particulier.
Seulement 4 % des revenus des PSW proviennent des
comptes internationaux
5.9. Sources des nouveaux contrats
Figure 23
Selon les PSW, les contrats proviennent en moyenne de 3 sources. Ainsi, la source principale des nouveaux contrats proviendrait majoritairement du bouche-à-oreille (42 %) suivi de la vente directe (24 %), alors que les entreprises partenaires seraient la 3e source (23 %) contribuant aux nouveaux contrats. Les 6 autres sources totalisent 10 % des contrats générés. 65 % des sources de contrats proviennent d’une recommandation par un tiers.
Bouche-à- oreille / reseautage
43%
Vente directe 24%
Entreprises partenaires
24%
Sites / publicité web
5%
Moteurs de recherche / référencement
2%
Média sociaux 3%
Conférences 1%
Les principales sources de contrats
65 % des contrats proviennent d’une recommandation
par un tiers
5.10. Niveau d’impartition
Le pourcentage de projets réalisés à l’interne est de 87 %, nous indiquant que les PSW honorent les contrats dans les limites de leurs capacités et détiennent des ressources compétentes pour les exécuter.
Figure 24
5.11. Les forces et faiblesses de l’industrie des prestataires de services Web au Québec
La confrontation des forces et faiblesses révèle un paradoxe assez marqué sur les habiletés linguistiques et l’expertise de l’industrie. Parfois une force (13 %), parfois une faiblesse (11 %), il ne semble pas avoir de consensus sur cette spécificité propre au Québec. Aussi, les répondants valorisent leur expertise (10 %), mais déplorent le manque de formation et une pénurie de main-d’œuvre (11 %). Selon les répondants, la créativité serait la principale force de l’industrie (23 %) et semble faire consensus. On considère toutefois le marché restreint du Québec (13 %) comme une faiblesse.
Forces10 % Faiblesses %
Créativité 23 % Marché restreint 13 %
Bilinguisme 13 % Ressources humaines (formation mal adaptée,
pénurie de main-d'œuvre, etc.)
11 %
Expertise 10 % La langue 11 %
Ressources humaines 9 % Accès limité à du financement/ressources
financières
8 %
Coûts de production 7 % Concurrence 5 %
Innovation 7 % Coûts de production élevés 5 %
Financement 5 %
À l'interne 86%
Sous-traité partiellement
11%
Sous-traité complètement
3%
Niveau de réalisation des contrats
La majorité des contrats sont
déployés à l’interne, les PSW
sont donc capables d’offrir
toutes les spécialisations au
sein même de leur entreprise.
Tableau 11
On peut en conclure que les répondants croient détenir toutes les cartes en main pour performer et sont avides à développer d’autres marchés, mais semblent timides dans la promotion de leurs forces comme si leurs faiblesses les empêchaient d’avancer. Une campagne de valorisation de l’industrie misant sur ses forces pourrait être profitable pour sa reconnaissance internationale.
6. Étude qualitative sur la vision de l’industrie des PSW par ses intervenants
Afin d’approfondir l’analyse sur les forces, faiblesses, menaces et opportunités de l’industrie des PSW au Québec, des entrevues ont été réalisées avec 10 intervenants du milieu : Isabelle Quevilly de Cloudraker, Jean-Francis Lalonde de Cyber Génération, David Carle de DNCOM, Jean-François Chainé de Locomotive, Philippe Le Roux de Phéromone, Annie Godbout de Lubie Vision, Gina Deyoung de Nurun, Denis Roy de Egzakt et Yannick Bédard de Sid Lee.
Tel que mentionné précédemment, les entrevues qualitatives, à l’aide d’un questionnaire, nous ont permis de rédiger une étude de cas complète et d’obtenir le pouls des intervenants sur l’industrie des PSW au Québec. En fin d’entrevues, 6 questions ont été posées aux intervenants afin d’obtenir leur pouls sur l’industrie des PSW au Québec.
Ces entrevues ont permis de faire ressortir certains facteurs pertinents qui ne seraient pas ressortis dans un questionnaire quantitatif.
Suite aux entrevues, les principaux constats ont été regroupés dans la présente section. Ces constats permettront de mieux saisir les forces internes de l’industrie et ses opportunités externes, facilitant ainsi la définition du positionnement de l’industrie du Web au Québec, au niveau national, voire même éventuellement international.
6.1. Les 5 forces de l’industrie du Web au Québec
A. La créativité
Plusieurs intervenants interviewés ont mentionné la créativité comme étant une des grandes forces de l’industrie du Web au Québec. Effectivement, selon certains intervenants, le Québec et particulièrement Montréal, détient une bonne base de talents créatifs en communication, publicité, et divertissement qui se manifeste clairement dans l’offre Web du Québec.
B. Le bilinguisme
Les répondants trouvent que le Québec, à la fois francophone et anglophone, possède un atout majeur pour aller chercher des clientèles nationales et internationales. Ainsi, la langue ne présente pas d’obstacle puisque les ressources humaines des PSW sont généralement bilingues et peuvent être amenées à exécuter des contrats autant en français qu’en anglais. Le bilinguisme peut s’avérer moins vrai en région où les clients tendent à être plus francophones. Néanmoins, le bilinguisme permet au Québec de jouer sur deux arcs à la fois et d’effectuer des mandats pour des pays de la francophonie et pratiquement tous les pays au monde avec l’anglais.
Toutefois, le fait que le Québec soit une province majoritairement francophone peut engendrer une perception défavorable de la part des clientèles anglophones. Certains pourraient penser qu’un PSW ne pourra pas réaliser le même mandat avec l’obstacle de la langue. L’instauration d’un nouveau positionnement et image de marque pour l’industrie du Web au Québec permettra de contrer, en partie, ce type de perception négative de l’industrie.
C. Le multiculturalisme
Le Québec et plus particulièrement Montréal est multiculturel et cosmopolite. Cette diversité culturelle facilite la compréhension d’enjeux culturels et permet d’apporter une ouverture d’esprit qui peut être bénéfique dans le cadre de réalisation de mandats internationaux ou en relation avec des clients de cultures différentes. Les intervenants reconnaissent que ce multiculturalisme apporte également une diversité, créativité et façon d’approcher les problématiques d’une manière différente et potentiellement plus efficace.
Alternative : Ce multiculturalisme apporte également une diversité, une créativité et une manière différente d’approcher les problématiques qui pourrait potentiellement être plus efficace.
