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Le commerce extérieur de la France en productions animales

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Academic year: 2022

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Texte intégral

(1)

Le commerce extérieur de la France en productions animales

Principales évolutions pour la période 2000-2017

Vincent CHATELLIER

INRA, SMART-LERECO

ARP « Elevage »

INRA, Paris, 7 Mars 2018

(2)

Plan

1- Les productions animales

2- Le secteur bovins-viande

3- Le secteur porcin

4- Le secteur avicole

5- Le secteur laitier

(3)

1- Les productions animales

(4)

La production* de viandes en France

(Milliers de tec, 1970 à 2017)

FranceAgriMer d’après SSP (*) Production indigène brute (PIB) = Abattages contrôlés redressés + solde du commerce extérieur de tous les animaux vivants

Milliers de tec

(5)

Le taux d’auto-approvisionnement en viandes en France

(Estimations en %, 1995 à 2017)

FranceAgriMer d’après SSP

%

(6)

Les importations de la France en productions animales*

(Milliards d’euros courants, 2000 à 2017)

(*) Lait, produits laitiers, préparations à base de lait, viandes, animaux vivants, œufs et tous les produits issus d’animaux INRA, SMART-LERECO d’après Douanes Françaises

Milliards d’euros courants

(7)

Le poids des productions animales*

dans les importations agroalimentaires de la France (%)

INRA, SMART-LERECO d’après Douanes Françaises (*) Lait, produits laitiers, viandes, animaux vivants et tous les produits issus d’animaux

(8)

Les exportations de la France en productions animales*

(Milliards d’euros courants, 2000 à 2017)

Milliards d’euros courants

(*) Lait, produits laitiers, préparations à base de lait, viandes, animaux vivants, œufs et tous les produits issus d’animaux INRA, SMART-LERECO d’après Douanes Françaises

(9)

Le poids des productions animales*

dans les exportations agroalimentaires de la France (%)

INRA, SMART-LERECO d’après Douanes Françaises (*) Lait, produits laitiers, viandes, animaux vivants et tous les produits issus d’animaux

(10)

Le solde commercial de la France en productions animales*

(Milliards d’euros courants, 2000 à 2017)

INRA, SMART-LERECO d’après Douanes Françaises (*) Lait, produits laitiers, viandes, animaux vivants et tous les produits issus d’animaux

(11)

2- La viande bovine

(12)

La production de viande bovine* dans plusieurs pays de l’UE

(Milliers de tec, 2006 à 2017)

Eurostat (*) Poids de carcasse des bovins abattus

France = 18,7% du total de l’UE

Allemagne = 14,7% du total de l’UE

Royaume-Uni = 11,7% du total de l’UE

(13)

Le solde commercial de la France dans le secteur bovin*

(Milliards d’euros, 2000 et 2017)

INRA, SMART-LERECO d’après Douanes Françaises (*) Viande bovine et bovins vivants

(14)

Les importations de la France en viande bovine

(tec, principaux fournisseurs entre 2000 à 2017)

INRA, SMART-LERECO d’après Douanes Françaises

(15)

Les exportations de la France en viande bovine

(principaux clients, tec, 2000 à 2016)

INRA, SMART-LERECO d’après Douanes Françaises

(16)

Les exportations françaises de bovins vivants

(Millions d’euros, principaux clients, 2000 et 2017)

INRA, SMART-LERECO d’après Douanes Françaises

(17)

Les fournisseurs de l’Italie en bovins vivants

(Milliers de têtes, 2000 à 2016)

COMEXT / Traitement INRA, SMART-LERECO

(18)

3- Le secteur porcin

(19)

La production de viande porcine* dans plusieurs pays de l’UE

(Milliers de tonnes, 2006 à 2017)

Eurostat France = 8,5% du total de l’UE

Allemagne = 23,9% du total de l’UE

Espagne = 17,5% du total de l’UE

(*) Poids de carcasse des porcs abattus.

(20)

Les échanges de la France dans le secteur porcin

(Milliards d’euros courants, 2000 et 2017)

INRA, SMART-LERECO d’après Douanes Françaises (*) Viande porcine + porcs vivants

(21)

Les importations de la France en viande porcine

(tec, principaux clients entre 2000 et 2017)

INRA, SMART-LERECO d’après Douanes Françaises

(22)

Les exportations de la France en viande porcine

(tec, principaux clients entre 2000 et 2017)

INRA, SMART-LERECO d’après Douanes Françaises

(23)

Les exportations de viande porcine vers les pays tiers

(Millions de tec, 2000 à 2016)

Comext / Traitement INRA, SMART-LERECO

(24)

Le solde commercial de la France dans le secteur porcin*

(Milliards d’euros courants, principaux partenaires entre 2000 et 2017)

INRA, SMART-LERECO d’après Douanes Françaises (*) Viande porcine et porcins vivants

(25)

4- Les volailles

(26)

FranceAgriMer d’après Eurostat

La production de viande de volailles dans plusieurs pays de l’UE

(Milliers de tec, 2000 à 2017)

(27)

INRA, SMART-LERECO d’après Douanes Françaises

Le solde commercial de la France dans le secteur avicole*

(Millions d’euros, 2000 et 2017)

(*) Viande de volailles + Volailles vivantes + Oeufs

Les importations représentent 34% de la consommation

intérieure en 2017 contre 13% en 2000

(28)

Le solde commercial de la France en viande de volailles

(Millions d’euros courants, 2000 à 2017)

INRA, SMART-LERECO d’après Douanes Françaises

(29)

INRA, SMART-LERECO d’après Douanes Françaises

Les importations de la France en viande de volailles

(tec, principaux fournisseurs entre 2000 et 2017)

(30)

INRA, SMART-LERECO d’après Douanes Françaises

Les exportations de la France en viande de volailles

(tec, principaux clients entre 2000 et 2017)

(31)

5- Le secteur laitier

(32)

La collecte laitière mensuelle dans plusieurs pays de l’UE

(Millions de tonnes, 2013 à 2017)

CNIEL d’après ZMB, FAM, DairyCo, CLAL, Eurostat

(33)

L’évolution de la collecte laitière dans l’UE entre 2013 et 2017

(Milliers de tonnes)

FranceAgriMer d’après Commission Européenne et ZMB

UE-28 = +13 millions de tonnes

(34)

Les échanges de la France dans le secteur laitier

(Milliards de litres en équivalent lait, 2000 à 2017)

INRA, SMART-LERECO d’après Douanes Françaises

Milliards de litres en équivalent lait

(35)

Le solde commercial de la France en produits laitiers

(Milliards d’euros courants, 2000 à 2017)

INRA, SMART-LERECO d’après Douanes Françaises

(36)

Les importations françaises de produits laitiers

(Milliards d’euros courants, 2000-2017)

INRA, SMART-LERECO d’après Douanes Françaises

Milliards d’euros courants

(37)

Les importations françaises de produits laitiers

(Milliards d’euros courants, 2000-2017)

Milliards d’euros courants

INRA, SMART-LERECO d’après Douanes Françaises

(38)

Les exportations françaises de produits laitiers

(Milliards d’euros courants, 2000-2017)

INRA, SMART-LERECO d’après Douanes Françaises

Milliards d’euros courants

(39)

Les clients de la France en produits laitiers

(Millions d’euros en 2017)

INRA, SMART-LERECO d’après Douanes Françaises

TOP 30 = 89%

des exportations totales

(6,85 milliards d’euros)

(40)

La destination des exportations françaises de produits laitiers

(Tonnes, 2000-2017)

INRA, SMART-LERECO d’après Douanes Françaises

En tonnes

86%

84%

38%

98%

43%

36% 51%

29% 59% 91%

52% 98%

(41)

Les exportations françaises de fromages

(Milliers de tonnes, 2000-2017)

INRA, SMART-LERECO d’après Douanes Françaises

En milliers de tonnes

(42)

Les exportations françaises de produits laitiers

(Millions d’euros courants, 2000-2017)

INRA, SMART-LERECO d’après Douanes Françaises

Millions d’euros courants

(43)

Conclusion

(44)

Conclusion

 Une saturation de la demande intérieure dans de nombreux pays voisins (démographie)

 Un développement de l’offre, surtout en productions animales (DEU, ESP, NED, POL)

 Des stratégies distinctes (massification de l’offre / segmentation ; contractualisation ; investissements)

 Des normes sociales, environnementales et fiscales parfois plus avantageuses

Un positionnement commercial devenu plus difficile avec l’UE

 L’Asie est pour le moment un débouché nettement plus moteur que l’Afrique

 Les produits exportés ne sont pas nécessairement ceux que nous consommons

 Les accords bilatéraux jouent un rôle croissant et suscitent des inquiétudes

Les marchés extra-UE offrent certaines opportunités

 Maîtriser les coûts de production pour rester compétitif dans un marché ouvert

 Favoriser les investissements au service de l’innovation et de la structuration

 Reconquérir le marché intérieur de la RHF

 Donner au produit vendu un caractère singulier/unique (technologie, qualité, environnement)

Comment préserver/renforcer notre capacité concurrentielle ?

(45)

Merci de votre attention !

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