Principales données sur le commerce mondial en 2020 et sur l impact de la COVID-19

(1)

Aperçu du commerce mondial 10

Commerce des marchandises 12

Services commerciaux 15

Principaux exportateurs et importateurs 18

Pays les moins avancés (PMA) 19

Principales données

sur le commerce mondial

en 2020 et sur l’impact

de la COVID-19

(2)

(3)

-40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40

Variation en % d’une année sur l’autre

T1 T2 T3 T4 2008

T1 T2 T3 T4 2009

T1 T2 T3 T4 2010

T1 T2 T3 T4 2011

T1 T2 T3 T4 2012

T1 T2 T3 T4 2013

T1 T2 T3 T4 2014

T1 T2 T3 T4 2015

T1 T2 T3 T4 2016

T1 T2 T3 T4 2017

T1 T2 T3 T4 2018

T1 T2 T3 T4 2019

T1 T2 T3 T4 2020

Services commerciaux

Biens

• En 2020, la pandémie de COVID-19 a entraîné un repli du commerce des biens de 8% et une contraction du commerce des services commerciaux de 21% par rapport à l’année précédente.

• L’effet de la COVID-19 a été différent sur les biens et sur les services, ces derniers ayant été plus fortement touchés.

Le commerce des services a reculé de 30% au deuxième trimestre de 2020, tandis que le commerce des biens régressait de 23%. Alors que les confinements ont entraîné l’annulation de vols, de vacances à l’étranger, de repas au restaurant et d’activités culturelles et récréatives,

la demande de biens essentiels s’est maintenue dans toutes les grandes économies. Contrairement aux biens, les services ne peuvent pas être stockés, de sorte que les pertes de revenus seront sans doute en grande partie permanentes.

• Au quatrième trimestre de 2020, tandis que les entreprises s’adaptaient aux nouvelles conditions de travail et que les vaccins commençaient à être déployés, le commerce des biens a enregistré un redressement de 1% par rapport au quatrième trimestre de 2019.

Aperçu du commerce mondial

En 2020, le commerce des biens et des services a enregistré un fort ralentissement dû à la pandémie de COVID-19.

Graphique 2.1

Commerce mondial des biens et des services commerciaux, 2010-2020, par trimestre (Variation en % d’une année sur l’autre)

Source : OMC-CNUCED-ITC.

Note : Le commerce correspond à la moyenne des exportations et des importations.

(4)

En 2020, le commerce mondial des biens et des services s’est élevé à 22 000 milliards de dollars EU, soit 12% de moins qu’en 2019.

Commerce des biens et des services

Chine

La Chine, principal exportateur de marchandises en 2020, a représenté 13% du total mondial (contre 12% en 2019) pour un montant de 2 323 milliards de dollars EU.

Produits manufacturés

En 2020, le commerce des produits manufacturés a représenté 71% des exportations mondiales de marchandises, pour une valeur de 12 100 milliards de dollars EU.

Voyages

Les voyages – y compris le tourisme et les services connexes – se sont effondrés en 2020 du fait des restrictions liées à la pandémie. Les exportations mondiales de voyages sont tombées à 549 milliards de dollars EU, contre 1 468 milliards de dollars EU en 2019.

Produits médicaux

La part des produits médicaux dans le commerce mondial des marchandises est passée de 5,3% en 2019 à 6,6% en 2020.

0 250 500 750 1 000 1 250 1 500 1 750 2 000 2 250 2 500

2020 2019

2018 2017

2 054

2 311 2 289 2 323

Milliards de $EU

Autres marchandises Produits manufacturés

71%

29%

Milliers de millions de $EU

Biens Services commerciaux 0

5 10 15 20 25 30

2020 2019

2018 2017

2016

16 17 19 18 17

5 5

6 6

5

Exportations Importations

20162017201820192020Milliards de $EU

1 233 1 212

1 329 1 298

1 434 1 391

1 468 1 401 549

554

Autres marchandises Produits médicaux

93%

7%

Source : Estimations OMC-CNUCED.

Source : Estimations de l’OMC.

Souce : OMC-CNUCED, en coopération avec l’ITC et la DSNU.

Note : Moyenne des exportations et des importations.

(5)

Commerce des marchandises

Commerce mondial des marchandises

En 2020, toutes les régions ont vu baisser leur commerce de marchandises. Le commerce exprimé en dollars EU nominaux a diminué plus nettement que le commerce en volume. L’impact de la pandémie sur le commerce des marchandises a été variable selon les régions.

Exportations de marchandises

En 2020, les exportations mondiales de produits manufacturés ont régressé de 5,2%, tandis que les exportations totales de marchandises enregistraient une baisse globale de 7,7%.

Graphique 2.2

Commerce mondial des marchandises par région, 2020 (Variation annuelle en %)

Variation annuelle en %

-25 -20 -15 -10 -5 0

Moyen-Orient Afrique

Europe Amérique

du Nord Amérique

du Sud centraleet Communauté

d’États indépendants (CEI),

y compris certains États associés et anciens États membres Asie

Monde -7,6

-5,3 -4,0 -0,5

-14,9 -4,3

-12,2 -6,9

-9,8

-7,3 -6,6 -7,8

-16,0 -8,4

-22,0 -9,7

Commerce des marchandises en volume Commerce des marchandises en valeur

-0,5%

La baisse de seulement 0,5% enregistrée par l’Asie en 2020 est due au fait que la COVID-19 a sévi plus tôt dans cette région que dans les autres, ainsi qu’à une gestion rigoureuse de la crise et au rôle de l’Asie comme fournisseur mondial de biens de consommation et de produits médicaux.

0 5 000 10 000 15 000 20 000

Produits manufacturés Combustibles et produits miniers

Produits agricoles Total

2020*

2019 2018

2017 2016

2015 2014

2013 2012

2011 2010

-8%

-5%

-24%

+1%

* Ventilation des produits estimative.

Note : Les données englobent le commerce intra UE de l’Union européenne, mais excluent les réexportations de Hong Kong, Chine.

-23,9%

En 2020, les combustibles et produits miniers ont chuté de 23,9% en raison d’un

effondrement des prix de l’énergie et d’un recul de la demande.

Graphique 2.3 Exportations de marchandises par grande catégorie de produits, 2010-2020 (milliards de $EU, variation annuelle en %)

+0,9%

En 2020, les exportations de produits agricoles ont augmenté de 0,9%, car de nombreux pays étaient dépendants des

exportations de produits alimentaires pendant la crise liée à la COVID-19.

(6)

Exportations mondiales de produits manufacturés

Parmi les produits manufacturés, les exportations mondiales de produits automobiles ont été les plus touchées par la pandémie, tandis que les exportations de textiles ont fait un bond en avant.

Commerce des produits médicaux

En 2020, le commerce des produits médicaux a affiché une croissance de 16,3%, contre 4,7% en 2019 lorsque la pandémie ne faisait que commencer.

-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20

Produits automobiles Fer et

acier Vêtements Produits chimiques Matériel de bureau

et de télécommunication Textiles

Produits manufacturés

(total)

-5,2

-0,4

-9,1 -14,9

-16,4 16,0

3,9

0 10 20 30 40 50

Produits de protection individuelle Médicaments

Fournitures médicales Matériel

médical Tous les produits

médicaux

4,7 16,3

8,4

18,8

9,8

47,2

4,6 4,3 5,7

1,5

2019 2020

+16,0%

En 2020, du fait de la demande d’équipements de protection individuelle, les exportations

mondiales de textiles sont celles qui ont le plus augmenté parmi les produits manufacturés, affichant une progression de 16,0%.

-16,4%

En 2020, les exportations de produits automobiles ont pâti de la perturbation des lignes de

production et d’une faible demande, enregistrant une baisse de 16,4%.

+47,2%

En 2020, le commerce des produits médicaux a bénéficié d’une forte croissance, due principalement aux produits de protection individuelle (+47,2%).

Graphique 2.4

Exportations mondiales de produits manufacturés, 2020 (Variation annuelle en %)

Graphique 2.5

Commerce mondial des produits médicaux, par catégorie de produits, 2019 et 2020 (Variation annuelle en %)

Note : Les données englobent le commerce intra UE de l’Union européenne, mais excluent les réexportations de Hong Kong, Chine.

(7)

Tous les médicaments

52,2% Kits de test

3,4% Total du matériel médical 13,1%

Matériel médical

Médicaments Fournitures médicales Produits de protection individuelle

Masques faciaux 11,9%

Autres

fournitures médicales 17,3%

Autres PPI5,5%

-50 -40 -30 -20 -10 0 10 20

Autres fournitures industrielles (biens intermédiaires) Parties et accessoires (biens intermédiaires) (matériel de transport)

Parties et accessoires (biens intermédiaires) (sauf le matériel de transport) Produits alimentaires et boissons (biens intermédiaires)

Total des biens intermédiaires

T4 T3

T2

T1 2020

-4,8 4,4

-2,7 -7,4 -5,7

-15,9 10

-7,9

-41,5 -15,3

-1,0 8,3

2,7

-10,3 -1,3

8,5 16,3

9,7 0,5

9,2

52%

En 2020, les médicaments ont représenté 52% du commerce mondial des produits médicaux

Graphique 2.6

Commerce mondial des produits médicaux, par catégorie de produits, 2020 (Variation en %)

Graphique 2.7

Exportations mondiales de biens intermédiaires, total et principales catégories (Variation en % d’une année sur l’autre)

+0,5%

Les exportations de matériel de transport se sont légèrement redressées au

quatrième trimestre de 2020 avec une hausse de 0,5% d’une année sur l’autre.

Fortement touché par la COVID-19, le secteur automobile a subi une baisse de ses ventes et une perturbation de ses chaînes d’approvisionnement.

+16,3%

Les exportations de produits alimentaires et de boissons (biens intermédiaires) ont progressé de 16,3% au quatrième trimestre de 2020, car les chaînes d’approvisionnement alimentaires se sont montrées résilientes et ont continué de répondre à la demande.

Exportations mondiales de biens intermédiaires

Après trois trimestres successifs de baisse, les exportations mondiales de biens intermédiaires ont augmenté de 8,5%

d’une année sur l’autre au quatrième trimestre de 2020, signe d’une forte reprise dans les chaînes d’approvisionnement.

(8)

Transports

Autres services

Voyages

T1 T2 T3 T4 2008

T1 T2 T3 T4 2009

T1 T2 T3 T4 2010

T1 T2 T3 T4 2011

T1 T2 T3 T4 2012

T1 T2 T3 T4 2013

T1 T2 T3 T4 2014

T1 T2 T3 T4 2015

T1 T2 T3 T4 2016

T1 T2 T3 T4 2017

T1 T2 T3 T4 2018

T1 T2 T3 T4 2019

T1 T2 T3 T4 2020

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40

Source : OMC-CNUCED-ITC.

-81%

Au deuxième trimestre de 2020, les dépenses des voyageurs internationaux ont chuté de 81% et les transports de 29%. La baisse des transports a été similaire à celle enregistrée lors de la crise financière de 2009. Toutefois, contrairement à 2009, la baisse du commerce des services de transport a été principalement due aux restrictions visant les transports de voyageurs et à une chute de la demande de voyages internationaux plutôt qu’à un fort recul du transport de fret.

Services commerciaux

Graphique 2.8

Commerce mondial des services commerciaux par secteur et par trimestre, 2008-2020 (Variation en % d’une année sur l’autre)

Commerce des services commerciaux par secteur

Les voyages et les transports ont été les secteurs les plus durement touchés par la COVID-19 et par les restrictions imposées en matière de voyages.

(9)

Graphique 2.9

Autres services commerciaux par sous secteur, 2020 (Variation en % d’une année sur l’autre)

Graphique 2.10

Variation de la composition des services commerciaux entre 2019 et 2020 (Part en %)

-25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15

Services informatiques Services financiers

Services d’assurance et de pension Autres services

aux entreprises Services de

télécommunication Frais pour usage

de la propriété intellectuelle Services personnels,

culturels et récréatifs Construction

Variation en % d’une année sur l’autre -18%

-14%

-8%

-5% -5%

3% 4%

8%

Part du commerce des services commerciaux (%)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

2020 2019

19%

24%

54%

3%

19%

12%

66%

4%

Transports Voyages Autres services commerciaux Services liés aux marchandises

8%

En 2020, les services informatiques, secteur de services qui a connu la plus forte croissance au cours des 10 dernières années, ont enregistré une progression de 8%, stimulés par un déplacement vers le télétravail et un accroissement de la numérisation.

-18%

Les projets de construction ayant été retardés ou reportés dans de nombreux pays en raison de la pandémie, les exportations mondiales de services de construction se sont repliées de 18%

en 2020.

• La part des transports et des voyages dans le commerce total des services a été ramenée de 43% à 31% en 2020.

• Les autres services commerciaux – y compris les services financiers, les services juridiques, les services informatiques et les services

professionnels – ont vu leur part passer de 54% à 66%.

Autres services commerciaux

Les autres services commerciaux ont été touchés de manière inégale par la pandémie. Les secteurs nécessitant une proximité physique comme la construction et les services personnels, culturels et récréatifs, ont fortement régressé. Les services financiers, en revanche, ont poursuivi leur croissance.

Composition des services commerciaux

(10)

Graphique 2.11

Exportations de services informatiques, certaines économies, 2020 (Variation en % d’une année sur l’autre)

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Belize Japon Kazakhstan Myanmar Portugal Monténégro Pakistan Armenie Uruguay Indonesie Moldova, République de Ukraine Panama Bélarus Émirats arabes unis Irlande Bolivie, État plurinational de Colombie États-Unis Maroc Égypte Roumanie Corée, République de Fédération de Russie Albanie Équateur Maurice République tchèque Pologne Pays-Bas Chili Georgie Grèce Sri Lanka Guatemala Turquie Serbie Belgique Allemagne Inde Lettonie Estonie Australie El Salvador Bangladesh Brésil Autriche Hongrie Bulgarie République slovaque Suède Singapour République dominicaine

Variation en % d’une année sur l’autre 1%

1%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

9%

10%

11%

12%

13%

14%

15%

16%

17%

18%

19%

20%

28%

30%

34%

36%

37%

39%

51%

62%

78%

13%

En 2020, les exportations de

logiciels des États-Unis se sont accrues de 13%, principalement à destination de l’UE (22%), du Canada (12,6%), du Japon (10,9%), du Royaume Uni (9,1%) et de la Suisse (6%).

25%

En 2020, les exportations de

services informatiques en nuage et de services de stockage de données des États-Unis ont progressé de 25%, représentant 16,8%

des exportations de services informatiques du pays, contre 7,8%

en 2015.

Exportations de services informatiques

En 2020, les exportations de services informatiques ont enregistré une croissance à deux chiffres dans de nombreuses économies et sur l’ensemble des régions. La plupart des économies ont affiché une progression rapide, qui contraste fortement avec la baisse subie par d’autres secteurs de services.

(11)

Source : OMC-CNUCED.

2019 2020

Guatemala Algérie

Estonie Angola

Lettonie Lituanie

Cambodge, 76 Émirats arabes unis

Philippines

Slovénie, 58 Taipei chinois

Iraq

Qatar

Bulgarie Ukraine Arabie saoudite, Royaume de

République slovaque

Koweït

Guatemala Algérie

Estonie

Angola Lettonie Lituanie

Cambodge, 70 Émirats arabes unis

Philippines

Slovénie, 50 Taipei chinois

Iraq Qatar Bulgarie Ukraine Arabie saoudite, Royaume de République slovaque

Koweït

2019 2020

Kenya

Côte d'Ivoire

Côte d'Ivoire Cambodge

Cambodge République libanaise, 56

République libanaise, 75 Jordanie

Jordanie Bahreïn, Royaume de

Bahreïn, Royaume de

Bangladesh

Bangladesh Iran Ghana

Bélarus Espagne

Espagne Hong Kong, Chine

Hong Kong, Chine

Malte

Malte Belgique

Belgique

Autriche

Qatar

Iran Brésil

Brésil Luxembourg

Luxembourg

Émirats arabes unis Émirats arabes unis

Macao, Chine, 44

Macao, Chine, 64 Ghana Bélarus

Parmi les 100 principaux exportateurs et importateurs au monde, la Slovénie et le Cambodge ont gagné de

nombreuses places dans le classement mondial du commerce des marchandises en 2020, grâce surtout à leurs secteurs manufacturiers, qui sont bien intégrés dans les chaînes d’approvisionnement régionales.

Les économies dans lesquelles le commerce des services commerciaux comprend principalement les services relatifs au tourisme et aux voyages, comme Macao, Chine et la République libanaise, ont fortement reculé dans le classement en 2020.

Principaux exportateurs et importateurs

Graphique 2.12

Exportateurs et importateurs de marchandises ayant changé de rang dans le classement des 100 principaux exportateurs et importateurs au monde, 2019-2020 (Classement)

Graphique 2.13

Exportateurs et importateurs de services commerciaux ayant changé de rang dans le classement des 100 principaux exportateurs et importateurs au monde, 2019 2020

(Classement)

50 La Slovénie a enregistré l’une des plus fortes progressions dans le classement mondial des exportateurs et importateurs de marchandises, grimpant de la 58

^e

place en 2019 à la 50

^e

en 2020.

64 Macao, Chine a enregistré le plus fort recul dans le classement des exportateurs et

importateurs de services, passant de la 44

^e

place en 2019 à la 64

^e

en 2020.

(12)

Pays les moins avancés (PMA)

Milliards de $EU

Biens Services commerciaux

2020 2019

2018 2017

2016 0

50 100 150 200 250

154

32 34 40 43

26 177

200 195

173

En 2020, les exportations de biens des PMA se sont élevées à 173 milliards de dollars EU, en repli de 12% par rapport à 2019, tandis que leurs exportations de services commerciaux se sont établies à 28 milliards de dollars EU, soit une baisse de 35%. Les exportations de biens ont souffert en particulier d’une diminution de 30% des prix des combustibles, les

combustibles et les produits miniers représentant environ la moitié des exportations de marchandises des PMA.

En ce qui concerne les services, les PMA ont pâti des restrictions liées aux voyages, sachant que les recettes de voyages constituent leur principale source de recettes d’exportation dans le secteur des services.

-12%

En 2020, les exportations de biens des PMA se sont contractées de 12%, contre 9% pour le reste du monde.

-35%

En 2020, la valeur des exportations de services commerciaux des PMA a chuté de 35%, soit plus que dans le reste du monde (-20%).

Graphique 2.14

Exportations des pays les moins avancés, 2016-2020 (Milliards de $EU)