Strictement Confidentiel Mastrad 2021

(1)

Strictement Confidentiel © Mastrad 2021 1

(2)

2 Strictement Confidentiel © Mastrad 2021

(3)

Strictement Confidentiel © Mastrad 2021

Résultats consolidés au 31 12 2020

(4)

Mastrad Hong Kong Ltd. (2006) Sourcing qualité commerce Asie

Mastrad SA (1994) Conception et distribution

Mastrad Finance (2003) Holding

Mastrad Inc.

distribution

20,43%

100%

100% 100%

Cotée sur Euronext Growth depuis 2006

66,44% public Mathieu Lion

97%

13,13%

ORKA SAS (2012) IOT Culinaire

4

Organigramme du Groupe en 2021

(5)

Mastrad c’est :

5

MASTRAD c’est :

(6)

6

Chiffre d’Affaires par zone S1 20-21 versus S1 19-20

+30% +3% +562% +88%

(7)

7

Résultats consolidés incluant Mastrad Hong-Kong

Résultats Groupe consolidés au 31/12/2020

CONSOLIDES GROUPE

31 12 20 31 12 19

6 mois 6 mois

Chiffre d’affaires 4 788 2 541 88,43%

Marge commerciale 1 873 592 216,39%

EBE 293 -505 NA

Résultat d’exploitation 70 -647 NA

RCAI -120 -678 NA

Exceptionnels 110 - 27 NA

Impôt (dont Crédit impôt recherche) 130 30 333,33%

Résultat net part du groupe 120 -675 NA

En K€ (Normes françaises) Var.

(% )

(8)

Un bilan Groupe en forte amélioration

• La hausse de nos immobilisations est le reflet de nos efforts R&D.

• Nos stocks sont en forte baisse, reflétant la dynamique de notre activité et la croissance de notre chiffred’affairesindustriel et internet.

• Notre en-cours créances est lié à la forte augmentation de notre chiffred’affairesGroupe.

• Nos capitaux propres sont en hausse suite àl’augmentationde capitald’octobre20 (1M€).

• La société a obtenu deux PGE en Mai 20 pour un montant de 680k€.

• Nos dettesd’exploitationsont en baisse suite àl’améliorationde notre cash flow, nos disponibilités sont en forte croissance.

• Notre portefeuille de brevets, dessins et modèles ainsi que nos déficits reportables ne sont pas valorisés au bilan.

Bilan Groupe consolidé au 31/12/2020

31 12 20 31 12 19 31 12 20 31 12 19

6 mois 6 mois 6 mois 6 mois

ACTIF PASSIF

1 614 1 313 22,92% 2 037 1 204 69,19%

1 326 1 942 -31,72% 62 106 -41,51%

2 934 1 651 77,71% 2 693 2 047 31,56%

863 536 61,01% 1 945 2 085 -6,71%

6 737 5 442 6 737 5 442

Var.

(%)

Total Actif

En K€ (Normes françaises)

Capitaux propres Provisions Dettes financières Dettes d'exploitation

Total Passif

Bilan

Var.

(%) En K€ (Normes françaises)

Immobilisations Stocks

Créances Disponibiltés

(9)

Analyse des investissements R&D réalisés au 31/12/2020

9

31 12 20 31 12 19

6 mois 6 mois

R&D

239 842 128 546 86,58%

210 621 119 984 75,54%

46 175 13 701 237,02%

14 836 - NS

511 474 262 231 95,05%

Immobilisations Outillages

Var.

(% )

Analyse investissements réalisés

En € (Normes françaises)

Total

Masse salariale (R&D)

Intervenants extérieurs / frais R&D Investissements informatiques

(10)

Analyse des dépenses MARKETING réalisées au 31/12/2020

10

31 12 20 31 12 19

6 mois 6 mois

168 215 176 993 -4,96%

Salon 14 326 78 502 ^-81,75%

Pack/vidéos/catalogue/droits 56 471 45 413 ^24,35%

Publicité 43 971 19 675 ^123,49%

Honoraires 37 514 30 660 ^22,36%

Site internet 15 932 2 742 ^481,04%

98 696 87 785 12,43%

266 911 264 778 0,81%

Total

Masse salariale

Analyse dépenses Marketing réalisées

En € (Normes françaises) Var.

(% ) Frais marketing

(11)

Analyse de l’évolution des clients INTERNET au 31/12/2020

11

31 12 20 31 12 19

6 mois 6 mois

462 334 38%

Total

Analyse évolution clients INTERNET

En K€ (Normes françaises) Var.

(% )

(12)

Nos projets de demain

(13)

Squeezie pod :

• Squeezie pod M et L – deux nouvelles tailles de gourdes nomades, contenant souple réutilisable pour compote, sauce etc… Sortie: printemps 21

Gamme d’ustensiles

• Elargissement de notre gamme actuelle Sortie:

automne 21

‘‘Les réutilisables’’

13

(14)

2021 : Gamme IOT - Sondes

• Meat° it X2 – Génération 2 : sonde sans fil Bluetooth avec répéteur,

breveté.

Sortie: hiver 20

• Meat° it X3 – Génération 3 : sonde sans fil avec 3 capteurs de température, Bluetooth avec répéteur,

breveté

, permettant la prédictibilité de l’évolution des températures → 3 brevets dont 1 émis et 2 déposés. Sortie:

automne 21

• XS1 – Sonde sans fil Bluetooth pour le contrôle de la cuisson hors du four (fourneau, service, préparation et transport),

brevet en cours

. Sortie: hiver 21

• M° Control BT – version Bluetooth de la dual sonde M° Control, pour les relevés de températures automatisées en milieu industriel et restauration,

brevet en cours.

Sortie: hiver21

• M° Classic 2 – l’évolution de notre best seller M Classic.

brevet en cours.

Sortie: automne 21

• M° Classic + - nouveau design de M° Classic, best seller Mastrad. Sortie: automne 21

14

(15)

GAMME XS Sortie : hiver 21

Cibles Concept

PLUG AND PLAY

COÛT RAISONNABLE

MODULARITÉ

Bénéfices

électroménager

XS est un dispositif qui a pour objectif de suivre et de gérer à distance la mesure des températures à cœur, en stockage, cuisson, conservation, service.

STABILITÉ

CONFORMITÉ TRAÇABILITÉ

SÉCURITÉ

ÉCONOMIE

(MAIN D’ŒUVRE + ÉNERGIE)

RÉPÉTABILITÉ

Data

Cloud

Grand public

15

(16)

PROJET XC Sortie : printemps 22

XC est un dispositif qui a pour objectif de simplifier le contrôle de la température en chambre froide ou chaude auprès des professionnels

PLUG AND PLAY

Disponible sur

cloud

Consultable sur PC, tablette et

téléphone

Cloud COÛT RAISONNABLE

STABILITÉ MODULARITÉ

CONFORMITÉ TRAÇABILITÉ

SÉCURITÉ ÉCONOMIE

Cibles Concept Bénéfices Data

16

(17)

PROJET SYSTEM XT Sortie : hiver 22

XT est un dispositif qui a pour objectif d’assurer et de faciliter la surveillance

de températures et de l’humidité des denrées lors du transport, dans leur contenant de transport

Les transporteurs

Disponible sur cloud

Constable sur PC, tablette et

téléphone

Cloud

PLUG AND PLAY

STABILITÉ MODULARITÉ

CONFORMITÉ TRAÇABILITÉ

SÉCURITÉ

ÉCONOMIE

RÉPÉTABILITÉ

IA & Block chain ready

Cible Concept Bénéfices Data

17

(18)

PROJET X3 Sortie : automne 21

PLUG AND PLAY

MODULARITÉ

Cuisson parfaite

Conformité aux températures minimum de cuisson

(FDA)

Gain de temps Alertes programmables

Répétabilité

X3 est un dispositif qui a pour objectif de mesurer les températures à cœur, proche de la surface et ambiante d’une protéine en cours de cuisson , transmettre ses informations sans fil et grâce à nos algorithmes propriétaires d’anticiper

précisément le degré de cuisson et le temps restant à un instant T

Cloud

Cibles Concept Bénéfices Data

Électroménager (Whirlpool)

Grand public

18

(19)

GAMME STOR’EAT

Un usage professionnel de

notre concept Stor’eat, grâce aux sachets sous vide et

à nos QR codes

Les boîtes Les bocaux Le sous vide

19

(20)

STOR’EAT GRAND PUBLIC

4

ENREGISTREZ et CONTROLEZ Enregistrez directement vos

produits à code barre.

Vous êtes informés sur ce que vous consommez :

Rappels produits Info conso Score Nutrition

Recettes

1

CUISINEZ

Stor'eat encourage le fait maison : concoctez vos petits plats à partir de nos recettes simples à réaliser.

2

SCANNEZ

En quelques clics, enregistrez vos boîtes ou bocaux Stor’eat, les produits alimentaires emballés ou

même vos propres contenants dans l'App !

3

CONSERVEZ sans gaspiller Une vision complète des produits enregistrés est disponible dans le menu. Très pratique pour avoir

accès à l’inventaire de votre cuisine à distance.

20

(21)

2021 : Gamme IOT – Stor’eat

• Gamme Stor’eat : BT printer – imprimante BT pour imprimer des étiquettes QR code de traçabilité des aliments, des graphes de température suivant la cuisson etc… Sortie: hiver 21

• Monétisation de notre application. Sortie: hiver 21

• Gamme stor’eat connectée :

• Sac sous vide – sac pour la cuisson sous vide, avec pompe. Sortie: hiver 21

• Silicon bag 3 size – sac silicone pour conservation des aliments. Sortie: hiver 21

21

(22)

Production

1 2 ^Transport 3 Préparation 4 ^Transport 5 ^Cuisson 6 Conservation 7 ^Service

X3 + XC + XS + Storeat : Processus complet de mesure et de contrôle de la chaine du froid et du CHAUD

Cloud

Pro : L’ensemble de ces applications peut être connecté en LORAWAN sur un même cloud et sur un terminal dédié.

Grand public: l’une ou plusieurs de ces applications sont connectées à votre téléphone ou terminal domestique.

IA

Block Chain Ready

Plug and Play & Abordable et breveté

22

(23)

X3 + XC + XS + Storeat : Processus complet de surveillance de température

Gain de temps, de sécurité, de répétabilité et de résultats du

producteur à l’assiette : Cuisine Collective, Cantine, Cuisine centrale, Restauration

collective Restaurant Grand public

Métiers de bouche Horeca

Industriels Agroalimentaire

Cibles Objectif Bénéfice

Grâce à ces trois sondes et l’application Pro Stor’eat : toute la traçabilitéde la température

est assurée

Sans intervention manuelle et sans risque d’erreur ou de

falsification.

23

(24)

24

EMarketer :« Smart appliances haven't caught on as quickly as other forms of smart home technology, with a YouGov poll finding that many consumers have concerns about price, privacy and the ability to use connected appliances if they are having Internet problems. But sentiment appears to be

improving, and Juniper Research projects 80% annual growth of connected appliances through 2023. »

Prévision de croissance annuelle de 80%

des appareils connectés d'ici 2023*

La cuisine connectée : un trend croissant

(25)

25

Orka & m°line

2019 : + 50 000 sondes livrées 2020 : + 150 000 sondes livrées 2021 : + 250 000 sondes livrées Soutien de la gamme traditionnelle

Objectifs +35%

Plan d’action pour la gamme m°

(26)

26

Objectifs

Soutien de la gamme traditionnelle

+35%

2020 : Des dizaines de milliersd’utilisateurs 2021 : Des centaines de milliers d’utilisateurs Plan d’action pour Stor’eat

(27)

En Résumé

Un usage professionnel de

notre concept Stor’eat, grâce aux sachets sous vide et

à nos QR codes

• Forts relais de croissance identifiés: grand public, industriels et professionnels.

• Réouverture en cours de nos zones de chalandises européennes.

• Une tendance de fond pour le fait maison.

• Des produits Market Proven et largement contributeurs.

• Des perspectives encourageantes mais une hausse des matières premières et du fret ainsi qu’une forte tension sur l’approvisionnement des composants d’où une prévision à court et moyen terme difficile à anticiper. Mais en tout état de cause l’exercice se terminera avec une forte croissance et amélioration de la rentabilité.

27

(28)

Merci pour votre attention

28