DES CONSULTANTS DÉDIÉS,
UNE APPROCHE PATRIMONIALE GLOBALE
Notre indépendance capitalistique garantit notre indépendance d’esprit.
Nous la cultivons pour vous apporter un conseil libre et objectif.
C’est pour nous la garantie de répondre au mieux à vos intérêts.
Notre mission est de
mettre en place une
organisation patrimoniale
pertinente, selon
vos objectifs et
votre situation.
En quelques décennies, le groupe Primonial s’est imposé comme un acteur incontournable de la gestion de patrimoine.
Il est aujourd’hui le 1er groupe indépendant en France de conception, de gestion et de conseil en solutions de placement.
Primonial Gestion Privée est dédiée à la clientèle privée, composée de consultants spécialistes de la gestion de patrimoine.
Notre vocation est d’accompagner nos clients tout au long du cycle patrimonial, de la constitution d’un patrimoine jusqu’à sa transmission, en passant par l’organisation de la retraite ou encore par la recherche de solutions d’allègement fiscal.
La qualité du service est au cœur des valeurs fondatrices de notre Groupe, à savoir, la proximité des consultants, la diversité de l’offre et l’intégrité des équipes.
L’histoire du Groupe s’écrit jour après jour. Elle est déjà riche d’innovations produits saluées par la presse professionnelle, notamment grâce à une véritable maîtrise de l’ingénierie financière, associée à une vraie vision du marché.
PRIMONIAL GESTION PRIVÉE / SEPTEMBRE 2020
VOUS RECHERCHEZ
UN CONSEIL PERSONNALISÉ, DES SOLUTIONS ATTRACTIVES...
CONFIEZ-NOUS VOTRE ORGANISATION PATRIMONIALE EN TOUTE SÉRÉNITÉ
L’indépendance du groupe Primonial et la richesse de son offre, développée par le Groupe ou sélectionnée auprès des meilleurs fournisseurs, permettent à nos consultants de vous proposer des solutions répondant précisément à votre situation et à vos objectifs.
L’environnement financier et fiscal se complexifie sans cesse et votre situation familiale et professionnelle évolue.
C’est pourquoi votre consultant est à vos côtés, quels que soient le contexte et les configurations de marché. Il est votre partenaire patrimonial et inscrit son action dans la durée.
La confiance est au cœur de sa relation avec vous.
PROFESSIONNALISME
Nos consultants sont habilités par l’ANACOFI-CIF, association professionnelle de Conseillers en Investissements Financiers et sont formés régulièrement aux évolutions juridiques, fiscales, des marchés et des produits.
Pour les entreprises et associations
Une offre complète de produits de gestion de trésorerie, de contrats de capitalisation et de produits de prévoyance dédiés aux chefs d’entreprises.
LES CHIFFRES CLÉS
DIRECTIONS RÉGIONALES
8 40 000
CLIENTS
particuliers et entreprises
CONSEILLERS
150
AGENCES
16
15 1
à distance en France
13
ansc’est la durée moyenne de suivi de nos clients par leur conseiller.
92 %
de nos clients recommandent Primonial Gestion Privée
à leurs proches.
... ET UN SUIVI
DE QUALITÉ
DÉCOUVREZ LES ÉTAPES DE NOTRE APPROCHE
• La relation avec votre consultant débute par un rendez-
vous « découverte ». Il s’agit pour lui de comprendre votre situation familiale, professionnelle et patrimoniale dans son ensemble pour en appréhender les spécificités.
Vos objectifs et vos contraintes font l’objet d’une analyse précise et contextualisée qui donne lieu à un bilan patrimonial. Les quatre clés de son audit
sont : votre situation, vos objectifs, votre horizon de placement et votre sensibilité au risque.
• Lors d’un second rendez-vous,
votre consultant vous présente ses préconisations afin que votre organisation patrimoniale soit la plus cohérente par rapport aux quatre clés d’analyse. Pour étayer ses préconisations, il dispose d’un éventail extrêmement large de solutions, sélectionnées par nos spécialistes auprès de fournisseurs renommés ou conçues au sein du Groupe par nos gérants, lorsque notre expertise est démontrée.
UN ACCOMPAGNEMENT TOUT AU LONG DU CYCLE PATRIMONIAL
• L’objectivité du conseil et la recherche du meilleur
produit, à l’interne ou à l’externe, place votre intérêt au cœur de la démarche. Les entretiens suivants avec votre consultant permettent de mettre en place votre stratégie patrimoniale et de l’adapter au fil des évolutions, personnelles et/ou conjoncturelles.
• Votre conseiller en gestion de patrimoine est à vos côtés, quels que soient le contexte et les configurations de marché.
À chaque étape, c’est l’ensemble
du groupe Primonial et ses experts
métiers qui sont à vos côtés,
sur le long terme.
PRIMONIAL GESTION PRIVÉE / SEPTEMBRE 2020
BÉNÉFICIEZ DE LA FORCE D’UN GRAND GROUPE
LES CHIFFRES CLÉS DE PRIMONIAL AU 31/12/2019
L’EXPERTISE DU GROUPE
INGÉNIERIE PATRIMONIALE
L’ingénieur patrimonial adopte une approche globale du patrimoine privé et du patrimoine professionnel. Il analyse la situation familiale, professionnelle, financière, fiscale, successorale et sociale. De cette analyse émergent des préconisations organisationnelles, juridiques et fiscales mais également des préconisations en matière d’épargne financière et immobilière adaptées à votre situation et à vos objectifs patrimoniaux.
ALLOCATION D’ACTIFS
Primonial Portfolio Solutions est un pôle spécialisé dans le conseil en allocation d’actifs qui propose les allocations les plus pertinentes au regard des conditions de marché et sélectionne des supports parmi les meilleures sociétés de gestion.
45,13 Mds €
d’actifs gérés ou conseillés
11,39 Mds €
de collecte en 2019
1 024
collaborateurs
120 000
investisseurs particuliers, entreprises, assocations et institutionnels
PRIMONIAL GESTION PRIVÉE / SEPTEMBRE 2020
ASSURANCE
Primonial Assurance propose des contrats à vocation patrimoniale : assurance vie, contrat de capitalisation, épargne retraite. Réalisés en exclusivité pour le Groupe et en collaboration avec de grands assureurs, ces contrats affichent un large palmarès de récompenses attribuées par la presse financière et patrimoniale. Primonial Assurance se charge également de l’offre financière en architecture ouverte et réunit des fonds des plus grandes maisons de gestion.
Des solutions et services complémentaires sont accessibles en matière de compte-titres, PEA, FIP, FCPI... auprès d‘acteurs du marché reconnus.
IMMOBILIER
Primonial REIM est une société de gestion spécialisée dans la conception et la gestion des placements immobiliers collectifs de long terme, multi-produits, multi-secteurs et multi-zones, pour les particuliers et les institutionnels.
Leemo, détenue à 40 % par Primonial et à 60 % par Foncia, est une plateforme digitale dotée d’un vaste référencement de programmes immobiliers neufs. Cet outil, unique sur le marché, est destiné aux conseillers en gestion de patrimoine.
Primonial Financement offre, grâce à des partenariats bancaires, des conditions de crédit avantageuses. Ses équipes facilitent les démarches d’obtention d’un prêt et accompagnent leurs clients à chaque étape.
SOLUTIONS FINANCIÈRES
La Financière de l’Échiquier (LFDE) détenue à 100 % par Primonial, est notre partenaire stratégique en asset management. LFDE est l’une des premières sociétés de gestion indépendantes en France, avec plus de 8 milliards d’euros d’actifs sous gestion et une équipe de 130 collaborateurs.
DS Investment Solutions offre des solutions d’investissements structurés, à capital protégé ou garanti, à destination des patrimoines privés ou des entreprises, et des fonds de gestion quantitative.
PRIMONIAL GESTION PRIVÉE / SEPTEMBRE 2020
VOUS PROFITEZ D’UNE TRADITION
D’ INNOVATION
L’INNOVATION EST UNE SOURCE DE PROGRÈS ET DE VALEUR AJOUTÉE.
Vous bénéficiez avec Primonial d’une culture d’innovation permanente, d’une implication constante en « Recherche et Développement » et d’une démarche reconnue sur la durée par les professionnels du marché.
Pour plus de détails,
rendez-vous sur le site primonial.com, rubrique Récompenses.
LABEL EXCELLENCE - 2019 Mieux Vivre Votre Argent Pour ÉCHIQUIER ENTREPRENEURS (LA FINANCIÈRE DE L’ÉCHIQUIER)
PRIX DE LA SOCIÉTÉ LA PLUS INNOVANTE DU MARCHÉ 2019 Palmarès des Fournisseurs Gestion de Fortune
Pour PRIMONIAL
TOP D’OR MEILLEURE INNOVATION 2019 Top de l’assurance vie en ligne
toutsurmesfinances.com Pour LINK VIE - LITTLE LINK (LYXOR, gérant et ORADÉA VIE, assureur)
PRIX D’ARGENT DU MEILLEUR CGP 2019 Catégorie « + de 500 millions d’euros
d’encours en 2019 » Leaders League
Pour PRIMONIAL GESTION PRIVÉE PRIX DE L’INNOVATION 2020
Pyramide de la Gestion du Patrimoine Investissement Conseils
Pour PRIMOPACTE (ORADÉA VIE, assureur) OSCAR DU MEILLEUR FONDS
EURO DYNAMIQUE 2020 Oscar de l’assurance vie
Gestion de Fortune Pour TARGET+
(ORADÉA VIE, assureur)
VICTOIRE DE LA PIERRE-PAPIER 2020
Gestion de Fortune Pour PRIMOFAMILY PRIMONIAL REIM
1ER PRIX SOCIÉTÉ DE GESTION (AUM ENTRE 5 ET 15 MDS €) 2019 Grand Prix de la Finance
H24 Finance
Pour LA FINANCIÈRE DE L’ÉCHIQUIER
Primonial Gestion Privée soutient la Fondation Groupe Primonial en y associant ses collaborateurs et ses clients tout au long de l’année.
Abritée par la Fondation de France, la Fondation Groupe Primonial réunit toutes les actions d’engagement et de mécénat menées au sein des différentes entités du groupe Primonial.
Issue de la Fondation Financière de l’Échiquier, la Fondation Groupe Primonial poursuit ses actions en matière d’insertion professionnelle et d’éducation et amplifie son engagement dans le secteur de la santé.
Retrouvez les principales actions de la Fondation avec notamment la Maison des Jeunes Talents sur le site www.fondationgroupeprimonial.com
NOS ENGAGEMENTS
UN SUIVI DE PROXIMITÉ
OUEST
NORD-NORMANDIE
ÎLE-DE-FRANCE
ANTILLES
Agence de Rennes
02 99 31 16 16 Agence de Nantes
02 40 73 13 13
Agence de Lille 03 28 33 03 50 Agence de Rouen
02 35 59 89 22
Agence de Guadeloupe 0590 266 733
Agence de Martinique 0596 509 393 Agence de Paris
01 44 21 70 70
Agence de Bordeaux 05 56 52 27 54 Agence de Montpellier
04 67 60 25 78 Toulouse
Agence de Balma 05 61 22 86 60
01 44 21 72 72INITIAL
AGENCE À DISTANCE
PRIMONIAL GESTION PRIVÉE / SEPTEMBRE 2020
SUD-OUEST
CLERMONT-FERRAND PARIS
ROUEN LILLE
STRASBOURG
NANTES RENNES
LYON
NICE MONTPELLIER
TOULOUSE BORDEAUX
AIX-EN-PROVENCE MARTINIQUE
GUADELOUPE
Agence de Schiltigheim 03 90 22 69 00
Agence de Nice 04 93 04 15 96
Agence d’Aix-en-Provence 04 42 53 51 96
Agence de Lyon 04 37 65 18 70 Clermont-Ferrand Agence de Chamalières
04 73 19 59 29
PACA
AUVERGNE RHÔNE-ALPES
PRIMONIAL GESTION PRIVÉE / SEPTEMBRE 2020
Réf. : Brochure Corporate Primonial Gestion Privée - DC02707 - 092020
Primonial,Société par Actions Simplifiée au capital de 173 680 euros. 484 304 696 RCS Paris. TVA intracommunautaire FR85 484 304 696. Société de conseil en gestion de patrimoine. NAF 6622Z. Conseiller en Investissements Financiers adhérent
à l’ANACOFI-CIF sous le N° E001759, Association agréée par l’Autorité des Marchés Financiers, Intermédiaire en Assurance inscrit en qualité de courtier et Mandataire Non Exclusif en Opérations de Banque et en Service de Paiement
inscrit à l’ORIAS sous le N° 07 023 148. Carte professionnelle « Transaction sur Immeubles et fonds de commerces avec détention de fonds » N° CPI 7501 2016 000 013 748 délivrée par la CCI de Paris Ile-de-France conférant le statut
d’Agent immobilier, garantie par Zurich Insurance PLC, 112 avenue de Wagram 75017 Paris.
Responsabilité Civile Professionnelle et Garantie Financière N° 7400021119.
Siège Social
6-8 rue du Général Foy - 75008 Paris Tél. : 01 44 21 70 00 - Fax : 01 44 21 71 23
Adresse postale
6-8 rue du Général Foy - CS 90130 - 75380 PARIS Cedex 8
www.primonial.com
