En mai 2020, la crise sanitaire du Covid-19 pèse toujours sur les exportations

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Juillet 2020 - n°2020 - 100 Infos rapides

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En mai 2020, la crise sanitaire du Covid-19 pèse toujours sur les exportations

En mai 2020, l’excédent des échanges agroalimentaires français atteint 43 millions d’euros ; il recule de 367 millions d’euros par rapport à mai 2019. Malgré la sortie progressive du confinement en France et dans l’UE, les échanges se contractent de nouveau. La chute des exportations (- 990 millions) est encore supérieure à celle des importations (- 623 millions). Le solde des produits agricoles bruts affiche un déficit de - 92 millions d’euros et se creuse de 25 millions sur un an. Il est pénalisé par la baisse des exportations de colza et d’animaux vivants. Avec 135 millions d’euros, l’excédent commercial en produits transformés perd 766 millions d’euros par rapport à mai 2019 du fait de la baisse conséquente des exportations, dont plus de 60 % concerne les vins et spiritueux, plus importante que celle des importations, marquée par le nouveau recul des achats de viandes et produits de l’abattage mais aussi par ceux des importations de boissons et de prépara- tions à base de fruits et légumes. L’excédent commercial agroalimentaire se dégrade avec l’UE et les pays tiers mais plus fortement avec ces derniers.

Solde commercial global Solde par zones et par type de produits En mai 2020, nouvelle chute de l’excédent sur un an En mai 2020, sur un an, chute des excédents commerciaux de pro-

duits bruits avec l’UE et de produits transformés avec les pays tiers

-- ― moyenne 2017-2019 ― 2019 ― 2020

■

mai moy. 2017-2019

■

mai 2019

■

^{mai 2020}

Avertissement : A compter du 1er février 2020, le Royaume-Uni ne fait plus partie de l’Union euro- péenne et du territoire statistique européen. Dans cette publication, l’ensemble des données men- tionnées UE sont donc relatives à l’UE27 et celles des pays-tiers incluent le Royaume-Uni, y compris avant février 2020. De ce fait les comparaisons sont faites à périmètre constant, celui qui pré- vaut après le Brexit.

Agreste Infos rapides ─ Commerce extérieur agroalimentaire ─ juin 2020 ─ n° 2020 ─ 100

0 200 400 600 800 1 000

janv févr mars avr mai juin juil août sept oct nov déc

Millions d'euros

Source: Douanes - CPF rév. 2.1, 2015

-800 -600 -400 -200 0 200 400 600 800 1 000 1 200

UE Pays tiers UE Pays tiers

Produits bruts Produits transformés

Millions d'euros

Source : Douanes - CPF rév. 2.1, 2015

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Agreste Infos rapides ─ Commerce extérieur agroalimentaire ─ juillet 2020 ─ n° 2020 ─ 100 2/5

Principales tendances du commerce extérieur

Les faits marquants En mai 2020, nouveau recul de l’excédent agroalimentaire français sur un an En mai 2020, l’excédent commercial agroalimentaire

atteint 43 millions d’euros, soit une diminution de 367 millions d’euros par rapport à mai 2019. Cette baisse résulte d’un fort recul des exportations (- 990 millions d’euros soit - 18 % en valeur) plus important que celui des importations (- 623 millions sur un an soit - 12 %).

Avec les pays tiers, l’excédent s’établit à 543 millions d’euros, en diminution de 234 millions d’euros par rapport à mai 2019, le recul des exportations (- 458 millions d’euros sur un an soit - 18 %) surpassant celui des importations (- 225 millions d’euros). Comme le mois dernier, cette chute concerne de nouveau exclusivement les produits transformés (- 566 millions) en lien avec les ventes de vins et spiritueux. Les ventes de vins diminuent de 254 millions d’euros sur un an principalement vers les Etats-Unis, quand celles de spiritueux reculent de 236 millions du fait de la baisse des ventes à destination des Etats-Unis et de l’Asie.

Les importations de produits transformés (principalement des produits préparés de la pêche et des tourteaux de soja brésiliens) baissent, pour leur part, de 196 millions d’euros. A l’inverse, les échanges commerciaux de produits bruts sont tirés par les exporta-

tions (+ 108 millions soit + 30 % sur un an) du fait des ventes de blé tendre réalisées vers l’Algérie et la Chine et bénéficient du recul des importations pour 29 millions. Au total, l’excédent des échanges de produits transformés diminue de 370 millions d’euros sur un an alors que le déficit commercial en produits bruts se réduit de 137 millions.

Avec l’Union européenne, le solde des échanges est déficitaire à - 501 millions d’euros et affiche une dé- gradation de 133 millions sur un an du fait d’une baisse des exportations supérieure à celle des importations. Ainsi, les exportations chutent de 532 millions (- 18 %) dont 70 % pour les produits transformés.

Parmi ceux-ci, la valeur des ventes de vins et spiritueux et de viandes et produits de l’abattage diminuent de respectivement 92 et 64 millions d’euros. Le recul des importations concerne exclusivement les produits transformés (- 401 millions) à travers la baisse des achats de viandes et de produits de l’abattage, des préparations à base de fruits et légumes et des boissons notamment.

Mises en perspective Les indicateurs

million d'euros

Produits CPF2

2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 UE

Produits bruts 652 655 839 680 187 25 3 130 3 149 4 899 4 690 1 769 1 540 Produits transformés 2 622 2 221 2 068 1 696 -554 -526 12 514 11 863 9 805 9 423 -2 708 -2 440 AGROALIMENTAIRE 3 274 2 876 2 907 2 376 -367 -501 15 643 15 013 14 704 14 113 -939 -900 Pays tiers

Produits bruts 611 582 357 465 -253 -117 3 035 3 050 2 472 2 897 -563 -152 Produits transformés 1 099 903 2 129 1 563 1 031 660 5 328 4 852 10 162 8 652 4 834 3 800 AGROALIMENTAIRE 1 710 1 485 2 487 2 028 777 543 8 363 7 902 12 633 11 549 4 270 3 647 Monde

Produits bruts 1 263 1 237 1 196 1 145 -67 -92 6 165 6 199 7 371 7 587 1 206 1 388 Produits transformés 3 721 3 124 4 198 3 259 477 135 17 841 16 716 19 967 18 075 2 125 1 360 AGROALIMENTAIRE 4 984 4 361 5 394 4 404 410 43 24 006 22 915 27 337 25 662 3 331 2 748 Source: Douanes/SSP

Mai Cumul 5 mois

Importations Exportations Solde Importations Exportations Solde

3 500 4 000 4 500 5 000 5 500 6 000 6 500

janv.-17 avr.-17 juil.-17 oct.-17 janv.-18 avr.-18 juil.-18 oct.-18 janv.-19 avr.-19 juil.-19 oct.-19 janv.-20 avr.-20 juil.-20 oct.-20

Millions d'euros

Exportations Importations

En mai 2020, nouvelle contraction des échanges sur un an

-700 -500 -300 -100 100 300 500 700 900 1 100 1 300

janv.-17 avr.-17 juil.-17 oct.-17 janv.-18 avr.-18 juil.-18 oct.-18 janv.-19 avr.-19 juil.-19 oct.-19 janv.-20 avr.-20 juil.-20 oct.-20

Million d'euros

En mai 2020, le solde commercial diminue avec les pays tiers et l'UE

UE Pays tiers

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Produits agricoles bruts

Les faits marquants Un solde des échanges de produits bruts à nouveau déficitaire En mai 2020, le solde des échanges de produits agri-

coles bruts est déficitaire à - 92 millions d’euros. Il se creuse de 25 millions d’euros par rapport à mai 2019.

Cette évolution résulte exclusivement de la dégradation de l’excédent des échanges avec l’UE (- 161 millions d’euros sur un an).

Les exportations (plus de 1,1 milliard d’euros) diminuent de 51 millions d’euros (- 4 % par rapport à mai 2019). En particulier, les graines de colza, les bovins vivants et les produits de la pêche et de l’aquaculture voient la valeur de leurs exportations diminuer de respectivement 34, 24 et 15 millions d’euros sur un an.

Cependant, ces mauvais résultats sont en partie con- trebalancés par la hausse des ventes de céréales (+ 68 millions sur un an). En particulier, les quantités expor-

tées de blé tendre progressent de 0,4 million de tonnes sur un an, notamment vers l’Algérie, la Chine et, dans une moindre mesure, vers le Maroc.

Les importations (1,2 milliard d’euros) reculent de 26 millions (- 2 % par rapport à mai 2019). La baisse est portée principalement par les produits de la pêche et de l’aquaculture (- 39 millions d’euros sur un an) dans un contexte d’effondrement de la consommation de pois- son frais. Cependant, la hausse des achats de fruits en provenance d’Espagne notamment, de légumes (pas- tèque) et de céréales (maïs bulgare) sur un an est no- table et contrebalance là aussi, en partie, la baisse des importations évoquée précédemment.

Les indicateurs

Mises en perspective

-300 -100 100 300 500 700

j m m j s n j m m j s n j m m j s n j m m j s n

2017 2018 2019 2020

Million d'euros

En mai 2020, le solde des échanges de produits agricoles bruts est déficitaire

Solde Produits Bruts

0 100 200 300 400 500 600

Jan 2017 Avr 2017 Jui 2017 Oct 2017 Jan 2018 Avr 2018 Jui 2018 Oct 2018 Jan 2019 Avr 2019 Jui 2019 Oct 2019 Jan 2020 Avr 2020

Millions d'euros

Source: Douanes - CPF rév . 2.1, 2015

Sur un an, hausse des exportations de céréales grâce aux flux vers les pays tiers

Exportations vers l'UE Exportations vers les Pays-Tiers

million d'euros

Produits CPF4

2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 PRODUITS BRUTS 1 263 1 237 1 196 1 145 -67 -92 6 165 6 199 7 371 7 587 1 206 1 388 Agriculture et élevage 1 090 1 113 1 111 1 078 21 -34 5 336 5 527 6 921 7 230 1 585 1 703 Céréales, légum., oléagi. 153 180 588 626 435 446 760 832 3 959 4 341 3 199 3 509 Céréales n. c. riz 23 40 464 532 441 493 220 213 3 239 3 710 3 019 3 497

Oléoprotéagineux 129 138 123 93 -6 -45 538 615 717 629 180 14

Légumes, fleurs, plantes 349 351 190 178 -159 -173 1 683 1 749 1 275 1 271 -408 -478

Légumes 292 313 179 167 -114 -146 1 443 1 555 1 201 1 200 -242 -355

Prod. cult. permanentes 545 537 122 106 -423 -431 2 654 2 731 700 691 -1 955 -2 040

Fruits 323 355 88 83 -235 -272 1 579 1 741 492 514 -1 088 -1 226

Café, cacao, thé 72 71 3 2 -69 -69 388 436 13 12 -376 -424

Animaux vifs, œufs, miel 43 44 211 168 168 124 240 215 988 926 748 711

Bovins 5 3 127 103 122 100 23 21 647 587 624 567

Produits sylvicoles 27 16 40 37 14 20 108 81 213 185 105 103

Pêche et aquaculture 147 108 45 30 -102 -78 720 591 236 173 -484 -418

Source: Douanes/SSP Exportations Solde

Mai Cumul 5 mois

Importations Exportations Solde Importations

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Produits agricoles transformés

Les faits marquants L’effondrement des ventes de vins et spiritueux se poursuit L’excédent des échanges de produits transformés

atteint 135 millions d’euros en mai 2020 (- 342 millions d’euros par rapport à mai 2019). Sur un an, la baisse de l’excédent commercial concerne exclusivement les pays tiers (- 370 millions d’euros).

Les exportations (un peu moins de 3,3 milliards d’euros) chutent de 939 millions d’euros sur un an (- 22

%). Les ventes de vins et Champagne diminuent de nouveau, de 318 millions d’euros, notamment vers les Etats-Unis, pénalisées par les taxes mises en place depuis mi-octobre 2019 et dans une moindre mesure vers le Royaume-Uni. Il en va de même pour les spiri-

tueux, dont les exportations reculent encore de 265 millions d’euros principalement vers les Etats-Unis, premier client des spiritueux français et vers l’Asie (Sin- gapour, Chine, Hong Kong).

La valeur des importations (3,1 milliards d’euros) diminue de 596 millions d’euros sur un an (- 16 %). Les achats de viandes et produits de l’abattage (notamment de viande bovine), de boissons et de préparations à base de fruits et légumes apparaissent particulièrement en baisse (avec respectivement - 124, - 87 et - 85 millions d’euros sur un an).

Les indicateurs

Mises en perspective

million d'euros

Produits CPF4

2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 IAA, TABACS 3 721 3 124 4 198 3 259 477 135 17 841 16 716 19 967 18 075 2 125 1 360 Viandes, prod. de l'abattage 515 390 371 289 -144 -102 2 417 2 187 1 823 1 730 -594 -458

Viande b ovine 116 65 76 63 -40 -2 537 390 378 341 -159 -48

Viande porcine 68 58 82 66 13 8 295 329 377 447 83 118

Volaille 98 69 55 41 -43 -28 467 410 283 234 -184 -175

Prod. préparés de la pêche 350 284 78 63 -272 -220 1 699 1 519 378 328 -1 321 -1 191 Prod. à base de fruits & lég. 511 426 191 161 -321 -265 2 433 2 321 951 932 -1 482 -1 389 Huiles, tourteaux, corps gras 324 269 106 126 -218 -143 1 480 1 379 476 543 -1 004 -837

Tourteaux 147 103 14 19 -133 -84 636 555 60 71 -576 -484

Produits laitiers, glaces 367 321 574 533 207 213 1 742 1 540 2 805 2 805 1 063 1 265

Fromages 154 156 253 221 99 65 685 700 1 255 1 204 571 504

Produits des céréales 162 153 205 178 43 25 790 785 1 049 978 259 193

Biscuits, pâtisseries, pâtes 209 177 178 138 -31 -38 1 007 992 884 815 -123 -177 Autres produits alimentaires 708 614 735 662 28 47 3 570 3 467 3 664 3 529 94 62

Sucre 24 20 85 74 61 54 103 96 411 416 308 320

Chocolat, confiserie 215 202 142 138 -73 -65 1 191 1 176 799 792 -392 -384

Aliments pour animaux 92 96 200 198 108 102 476 509 989 1 067 514 558

Boissons 342 254 1 535 893 1 194 639 1 582 1 370 6 822 5 237 5 240 3 867

Vins, champagne 66 49 864 546 799 497 334 283 3 912 3 046 3 578 2 763

Eaux de vie, alcools 95 64 441 176 346 113 470 371 1 902 1 290 1 432 919

Tabacs 141 141 26 18 -116 -123 646 646 127 111 -519 -535

Source: Douanes/SSP

Mai Cumul 5 mois

Importations Exportations Solde Importations Exportations Solde

0 200 400 600 800 1 000

janv-17 avr-17 juil-17 oct-17 janv-18 avr-18 juil-18 oct-18 janv-19 avr-19 juil-19 oct-19 janv-20 avr-20 juil-20 oct-20

Million d'euros

Produits transformés : en mai 2020, chute de l'excédent sur un an

Solde Prod Transformés

-700 -500 -300 -100 100 300 500 700 900 1 100 1 300

janv-17 avr-17 juil-17 oct-17 janv-18 avr-18 juil-18 oct-18 janv-19 avr-19 juil-19 oct-19 janv-20 avr-20 juil-20 oct-20

Million d'euros

Solde Prod. Transfomés UE Solde Prod. Transformés PT Produits transformés : en mai 2020, baisse du solde avec

les pays tiers

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Sources et définitions

Les données collectées par la Direction générale des douanes et droits indirects sont, chaque mois, enrichies par des données issues de déclarations tardives : des opérations relatives à des mois antérieurs (notamment les plus récents), non connues au moment de leur première diffusion, peuvent être intégrées. Dès la première diffusion, une estimation de la valeur finale anticipant les déclarations tardives est toutefois réalisée. C’est cette estimation de la valeur finale qui est diffusée et non la simple somme des valeurs collectées.

Les résultats ainsi estimés pour un mois donné sont affinés au cours des diffusions postérieures au fur et à mesure de la disponibilité des déclarations tardives. Cette correction est effectuée surtout sur une période de 24 mois. Après deux ans, il n'y a plus d'enrichissements significatifs.

L'estimation est appliquée à l'ensemble des séries les plus importantes : FAB/FAB, toutes les rubriques des niveaux d'agrégation spécifiques de la nomenclature agrégée utilisés, les zones géographiques et économiques et les plus importants pays fournisseurs et clients de la France.

La classification des produits française révision 2.1 (CPF rév. 2.1 2015) est la nomenclature statistique, nationale et centrale de produits qui se substitue depuis le 1er janvier 2015 à la CPF rév. 2.

La Direction générale des douanes et droits indirects, responsable de l’élaboration et de la diffusion des statistiques du commerce extérieur français, a utilisé cette nomenclature pour la diffusion des résultats à compter des chiffres du mois de mars 2020. Les données ont été mises à jour à partir de janvier 2017.

Les échanges avec les partenaires de l’Union européenne doivent être déclarés à partir d’un certain montant annuel d’importations et d’exportations. Ce seuil est parfois modifié. A compter du 1er février 2011, il a été porté à 460 000 euros contre 150 000 euros auparavant.

Le territoire statistique de la France comprend la France continentale, la Corse, les autres îles françaises du littoral, la principauté de Monaco et les départements d’outre-mer.

Les statistiques du commerce extérieur sont valorisées à la frontière française, c’est-à-dire y compris le coût d’acheminement jusqu’au passage de la frontière française.

A l’exportation, la valeur inclut le coût du trajet et de l’assurance sur le territoire national. C’est la valeur FAB, franco à bord.

A l’importation, la valeur comprend le coût du trajet et de l’assurance du point de départ jusqu’à la frontière. C’est la valeur CAF, coût, assurance et fret.

Le pays indiqué est par principe celui d’origine des marchandises.

La nomenclature CPF (Classification des Produits Française) est identique à la nomenclature européenne CPA (Classification des Produits associés aux Activités).

UE : UE à 27

IAA : Industries agricoles et alimentaires.

Pour en savoir plus

Toutes les séries conjoncturelles publiées pour le thème de cette Infos Rapides sont présentes dans l’espace

« Données en ligne » du site Internet de la statistique agricole :

http://www.agreste.agriculture.gouv.fr

Cette publication est disponible à parution sur le site Internet de la statistique agricole http://www.agreste.agriculture.gouv.fr (dans la rubrique Conjoncture)

Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation Directrice de la publication : Corinne Prost

Secrétariat Général Rédacteur : Thibaut Champagnol

SERVICE DE LA STATISTIQUE ET DE LA PROSPECTIVE Composition : SSP

3 rue Barbet de Jouy - 75349 Paris 07 SP Dépôt légal : à parution

Site Internet : www.agreste.agriculture.gouv.fr