EriFid : Carte de fidélité

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Guide Utilisateur

EriFid : Carte de fidélité

1. Introduction

Ce fascicule va vous permettre de gérer l’utilisation du programme de carte de fidélité d’ErisMotors. Ce module a pour but de mettre en place un système de fidélisation client afin de le récompenser et afin d'inciter les clients à revenir en concession.

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2. Affectation d’une carte

Lors de la remise d’une carte de fidélité à un client il suffit d’associer cette carte à son châssis.

Depuis la fiche châssis, onglet contrats, cliquer sur le bouton « Création Carte ».

Puis scanner la carte.

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La vie d’une carte peut être envisagée des plusieurs manières :

 Mode classique : 1 carte = 1 châssis = 1 client. Le solde de point est cumulé durant la vie du véhicule d’un client.

C’est l’utilisation la plus fréquente du programme de fidélité

Pour info cette carte peut être cédée si le concessionnaire est informé.

 Mode groupé : 1 carte = plusieurs châssis = plusieurs compte client. Cette méthode donne un cumul de point indépendant par châssis.

Dans ce cas, une famille par exemple, bénéficie d’un programme de fidélité mais chacun fait vire son propre solde de point sous une unique carte.

 Mode centralisée : 1 carte = plusieurs châssis = plusieurs compte client mais un cumul de point global.

Il est possible de regrouper tous les châssis d’une carte afin d’obtenir un solde de point global sur cette carte. En effet une famille ou un gestionnaire de parc peut souhaiter bénéficier de l’ensemble des points cumulés durant la vie des différents véhicules regroupés sur une carte.

Le principe est que le cumul des points est toujours réalisé de manière indépendante sur chaque châssis mais les déclenchements seront basés sur le solde cumulé des points de chaque châssis.

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3. Cumul des points

A l’atelier et au magasin

En fin de facturation si la machine détecte que le véhicule ou le client disposent d’une carte de fidélité, un cumul de point est réalisé sur le montant TTC de la facture suivant la règle de cumul décrite pour la société.

Dans le cadre de la première utilisation de la carte un nombre de point Bonus est attribué sur la carte, suivant également, la règle de cumul décrite pour la société.

A chaque facturation un ticket récapitulatif est édité avec le rappel du solde de la carte.

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4. Identification du porteur de la carte

Lors de la facturation atelier ou magasin, tout est mis en œuvre afin d’identifier si le client ou le châssis dispose d’une carte de fidélité quelque soit la société à l’origine de la création d’une carte.

Par exemple à l’atelier une lecture du code barre de la carte via le scanner, permet instantanément d’identifier le client.

Si plusieurs châssis sont affectés sur une carte, une sélection de la carte est possible :

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Dans le cadre d’une gestion multi-société et dans le cas où le châssis est inconnue dans la société ou l’on se trouve, il est possible de dupliqué le châssis.

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X2

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Toujours dans le cadre d’une gestion multi-société et dans le cas où le client dispose d’une carte mais dans une autre société (sur un autre compte client), il est possible de sélectionner cette carte. Ainsi le client bénéficie d’un cumul sur sa carte quelque soit la société ou il se trouve.

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5. Utilisation d’un bon d’achats une fois le seuil de déclenchement atteint :

A l’atelier

En fin de facturation, si le seuil est atteint un message propose à l’opérateur si le client souhaite utiliser sa remise^:

Si la réponse est oui, une ligne de facturation remisée est générée.

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Et édition d’un ticket d’utilisation du bon d’achats :

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Dès l’ouverture de l’O.R, si la machine détecte un déclenchement de seuil, il est possible de définir l’utilisation de la remise sur la facture à venir.

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L’information est stockée est entête de l’O.R. puis restitué à la facturation de la manière suivante :

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Au magasin

En fin de facturation, si le seuil est atteint un message propose à l’opérateur si le client souhaite utiliser sa remise^:

Si la réponse est oui, une ligne de facturation remisée est générée.

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Et édition d’un ticket d’utilisation du bon d’achats :

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6. Annulation de facture :

A l’atelier

Dans le cadre d’une annulation de facture, la carte est automatiquement débitée du nombre de points précédemment acquis lors de la facture.

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Si un bon d’achat a été utilisé lors de la facture initial, l’annulation de cette facture implique que l’on recrédite automatiquement le nombre de point que représente ce bon d’achat.

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Au magasin

Dans le cadre d’une annulation de facture au magasin, la carte est automatiquement débitée du nombre de points précédemment acquis lors de la facture.

Afin de conserver le lien d’antériorité il est nécessaire de rapprocher le numéro de la facture d’origine. En effet si un bon d’achat a été utilisé lors de la facture initial, l’annulation de cette facture implique que l’on recrédite le nombre de point que représente ce bon d’achat et que la remise soit annulée.

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7. Gestion des cartes

Un écran permet d’effectuer un filtre multiple des cartes, en fonction de certains critères tels que : la date de MEC du véhicule, la date anniversaire du client, la marque du véhicule, les cartes dont le seuil maximum est atteint, les cartes supprimées.

Actions sur les cartes possible sont les suivantes :

 Ajout manuel d’un nombre de points sur une ou plusieurs cartes. Il est également possible de réaliser un envoi de SMS aux propriétaires de ses cartes. Le motif, la date et l’utilisateur seront sauvegardées et sont obligatoires

 Suppression d’une ou plusieurs cartes

 Cession d’une ou plusieurs cartes, avec demande de remise à zéro du solde.

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 Modification de la date de validité et du seuil maximum possible

 Centralisation d’une carte

Un autre écran permet de sortir un ensemble de statistique sur la répartition des points cumulé dans les différents services et également les équivalences entre les points et les euros remise.

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8. Matériels nécessaire

Scanner : DATALOGIC Magellan 1100i

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Imprimante ticket : Epson TM-T88IV

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Carte avec code barre norme EAN13

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9. Partie paramétrage

Explication des méthodes de gestion :

Nb pts bienvenue : à la première utilisation de la carte, X points bonus seront crédité ( en plus de la facture encours)

Durée de validité : Date buttoir de l’utilisation possible d’une carte. Si cette date est dépassée le traitement de cumul et d’utilisation de points n’est plus réalisé

Nbrs de pts maximum : C’est le nombre de points maximum que le client peut cumuler avant le déclenchement d’une remise, un message en informe l’opérateur.

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Durée d’inactivité d’une carte : période durant laquelle si pas d’utilisation de la carte elle se trouve automatique désactivé. Un traitement automate scrute tous les jours les cartes.

Ces cartes sont identifiables via l’option « cartes supprimés / désactivées ». (cf légende)

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Limite d’utilisation des points ( en % Montant TTC ) : C’est la valeur maximum de ce que représente la remise utilisable sur le total TTC de la facture. Un message en informe l’opérateur si se % est atteint. Exemple : pas plus de 25 % du prix de vente TTC.

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Edition du ticket de situation : Si édition ou pas des tickets. Exemple le ticket récapitulatif du solde de la carte et des informations cartes.

1°) ticket point bonus

2°) le ticket récapitulatif

2°) le ticket d’utilisation d’une remise

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Génération auto. d'un contrat : A la création d’une nouvelle carte un contrat sur le châssis sera automatiquement généré. (Attention dans le cadre du multi-société le type de contrat doit avoir un N° commun sur toutes les sociétés et existé dans toutes les sociétés)

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Information que l’on retrouve classiquement en ouverture d’O.R. et autres.

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Fonctionnements

 Choix par lieux possible, la case activation doit être cochée pour engendrer le calcul et l’utilisation des cartes

 Information des lignes qui serons générer en facturation (paramètre par lieux)

 Règle de calcul et méthode de fonctionnement des contrôles sur l’application (paramètre commun à tous les lieux)